ofo共享單車融資方案D輪

OFO融資方案第一頁，共16頁。目錄ofo簡介發(fā)展時間軸產(chǎn)品與盈利模式規(guī)模大融資情況發(fā)展前景投資亮點共享經(jīng)濟(jì)大潮ofo品牌優(yōu)勢ofo硬件優(yōu)勢ofo運(yùn)營優(yōu)勢本輪融資方案目前股權(quán)結(jié)構(gòu)資金用途潛在風(fēng)險第二頁，共16頁。ofo簡介：發(fā)展時間軸2014年創(chuàng)立2015年6月，ofo共享計劃推出，在北大成功獲得2000輛共享單車2016年5月，ofo共享單車總訂單量突破兩百萬，單日服務(wù)校園出行近十萬次2016年6月，ofo共享單車總訂單量突破五百萬2016年9月，總訂單突破一千萬訂單，日訂單突破40萬單2016年11月17日，在京召開城市戰(zhàn)略發(fā)布會，宣布正式開啟城市服務(wù)，推出新一代小黃車ofo3.0…

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…ofo簡介發(fā)展時間軸產(chǎn)品與盈利模式規(guī)模大融資情況發(fā)展前景投資亮點共享經(jīng)濟(jì)大潮ofo品牌優(yōu)勢ofo硬件優(yōu)勢ofo運(yùn)營優(yōu)勢本輪融資方案目前股權(quán)結(jié)構(gòu)資金用途潛在風(fēng)險信息來源：國泰君安證券研究、艾瑞咨詢、pwc行業(yè)研究報告、自行車世界、AllChinaTech第三頁，共16頁。ofo簡介：產(chǎn)品使用方便、盈利模式多樣產(chǎn)品使用流程：點擊[馬上用車]，輸入車牌號即可獲得解鎖碼；撥輪鎖開鎖，成功開鎖；結(jié)束使用后，鎖車、打亂密碼，停放至道路，方便他人取用。大數(shù)據(jù)服務(wù)：政府服務(wù)廣告商自行車制造商增值服務(wù)：單車銷售定制單車服務(wù)定期租賃騎行俱樂部廣告投放：車身廣告基于大數(shù)據(jù)的APP廣告金融服務(wù)：押金車費儲蓄盈利模式：大數(shù)據(jù)服務(wù)、增值服務(wù)、廣告投放與金融服務(wù)ofo簡介發(fā)展時間軸產(chǎn)品與盈利模式規(guī)模大融資情況發(fā)展前景投資亮點共享經(jīng)濟(jì)大潮ofo品牌優(yōu)勢ofo硬件優(yōu)勢ofo運(yùn)營優(yōu)勢本輪融資方案目前股權(quán)結(jié)構(gòu)資金用途潛在風(fēng)險信息來源：國泰君安證券研究、艾瑞咨詢、pwc行業(yè)研究報告、自行車世界、AllChinaTech第四頁，共16頁。ofo簡介：運(yùn)營覆蓋范圍廣、用戶數(shù)量大ofo摩拜單車小鳴單車小藍(lán)單車2014年北京2016年4月22日上海2016年8月16日北京2016年10月9日上海2016年10月16日深圳上海、廣州2016年11月深圳、廣州成都深圳2016年12月成都、廈門廣州訂單數(shù)量：自2016年11月17日起ofo宣布正式開啟城市服務(wù)后不到兩周內(nèi)，日訂單即超過150萬單。ofo已經(jīng)成為繼淘寶、天貓、美團(tuán)、餓了么、京東、滴滴、易到、口碑后，中國第九家日訂單量過百萬的互聯(lián)網(wǎng)平臺。ofo簡介發(fā)展時間軸產(chǎn)品與盈利模式規(guī)模大融資情況發(fā)展前景投資亮點共享經(jīng)濟(jì)大潮ofo品牌優(yōu)勢ofo硬件優(yōu)勢ofo運(yùn)營優(yōu)勢本輪融資方案目前股權(quán)結(jié)構(gòu)資金用途潛在風(fēng)險信息來源：國泰君安證券研究、艾瑞咨詢、pwc行業(yè)研究報告、自行車世界、AllChinaTech第五頁，共16頁。ofo簡介：融資輪次多、金額大2015年10月，完成Pre-A輪融資900萬2016年1月，完成A輪融資1500萬2016年8月，完成A+輪融資1000萬2016年9月，完成B輪融資數(shù)千萬美元2016年9月，獲得滴滴出行的數(shù)千萬美元融資2016年10月，完成C輪融資1.3億美元ofo簡介發(fā)展時間軸產(chǎn)品與盈利模式規(guī)模大融資情況發(fā)展前景投資亮點共享經(jīng)濟(jì)大潮ofo品牌優(yōu)勢ofo硬件優(yōu)勢ofo運(yùn)營優(yōu)勢本輪融資方案目前股權(quán)結(jié)構(gòu)資金用途潛在風(fēng)險信息來源：國泰君安證券研究、艾瑞咨詢、pwc行業(yè)研究報告、自行車世界、AllChinaTech第六頁，共16頁。ofo簡介：發(fā)展前景明朗、邁出國際化步伐

大共享計劃：連接單車，但不生產(chǎn)單車同時，ofo歡迎用戶共享自己的單車，加入“城市大共享計劃”，以1換N，提升閑置單車的使用效率大共享計劃共享單車平臺ofo宣布，將于近期在硅谷、倫敦等地開啟城市服務(wù)試運(yùn)營。在具體落地方面，ofo選擇從硅谷、倫敦等地切入，首批連接2萬輛單車進(jìn)行試運(yùn)營，未來將連接更多單車。據(jù)悉，ofo共享單車即將出現(xiàn)在Google、Facebook等園區(qū)，未來也會面向海外用戶開啟“城市大共享”計劃。國際化步伐ofo簡介發(fā)展時間軸產(chǎn)品與盈利模式規(guī)模大融資情況發(fā)展前景投資亮點共享經(jīng)濟(jì)大潮ofo品牌優(yōu)勢ofo硬件優(yōu)勢ofo運(yùn)營優(yōu)勢本輪融資方案目前股權(quán)結(jié)構(gòu)資金用途潛在風(fēng)險信息來源：國泰君安證券研究、艾瑞咨詢、pwc行業(yè)研究報告、自行車世界、AllChinaTech第七頁，共16頁。投資亮點：共享經(jīng)濟(jì)成為新潮流共享經(jīng)濟(jì)指以獲得一定報酬為主要目的，基于陌生人且存在物品使用權(quán)暫時轉(zhuǎn)移的一種新的經(jīng)濟(jì)模式。其本質(zhì)是整合線下的閑散物品、勞動力、房屋等資源，使其通過共享實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價值。共享單車是對出租車出行以及自有單車的一種“低端顛覆”

，通過共享租賃模式很好地彌補(bǔ)了出租車以及專車出行價格高、自有單車出行停放不易并易被盜竊的缺憾，以低成本、高便捷度解決了“最后一公里”的出行難題。ofo簡介發(fā)展時間軸產(chǎn)品與盈利模式規(guī)模大融資情況發(fā)展前景投資亮點共享經(jīng)濟(jì)大潮ofo品牌優(yōu)勢ofo硬件優(yōu)勢ofo運(yùn)營優(yōu)勢本輪融資方案目前股權(quán)結(jié)構(gòu)資金用途潛在風(fēng)險信息來源：國泰君安證券研究、艾瑞咨詢、pwc行業(yè)研究報告、自行車世界、AllChinaTech第八頁，共16頁。投資亮點：共享出行方式為大眾接受ofo簡介發(fā)展時間軸產(chǎn)品與盈利模式規(guī)模大融資情況發(fā)展前景投資亮點共享經(jīng)濟(jì)大潮ofo品牌優(yōu)勢ofo硬件優(yōu)勢ofo運(yùn)營優(yōu)勢本輪融資方案目前股權(quán)結(jié)構(gòu)資金用途潛在風(fēng)險信息來源：國泰君安證券研究、艾瑞咨詢、pwc行業(yè)研究報告、自行車世界、AllChinaTech第九頁，共16頁。投資亮點：ofo最早進(jìn)入共享單車領(lǐng)域，品牌優(yōu)勢大公司名稱成立時間背景運(yùn)營情況融資情況ofo2014年支持個人單車共享舊車回收計劃車輛無智能技術(shù)獲得大量融資在北上廣深四座城市及22余座城市的200所高校進(jìn)行運(yùn)營，累積16萬輛完成C輪1.3億美元摩拜單車2015年車輛設(shè)計特別獲得大量融資在北上廣深成都寧波六座城市運(yùn)營，累積10萬輛完成C輪1億美元小鳴單車2016年某上市自行車公司內(nèi)部孵化累積3000輛完成B輪但資金未透露優(yōu)拜單車2016年永久自行車作為支持接入30萬量公共自行車在上海小范圍運(yùn)營完成A+輪1億元ofo簡介發(fā)展時間軸產(chǎn)品與盈利模式規(guī)模大融資情況發(fā)展前景投資亮點共享經(jīng)濟(jì)大潮ofo品牌優(yōu)勢ofo硬件優(yōu)勢ofo運(yùn)營優(yōu)勢本輪融資方案目前股權(quán)結(jié)構(gòu)資金用途潛在風(fēng)險信息來源：國泰君安證券研究、艾瑞咨詢、pwc行業(yè)研究報告、自行車世界、AllChinaTech第十頁，共16頁。投資亮點：ofo單車造價低、軟件下載量大ofo簡介發(fā)展時間軸產(chǎn)品與盈利模式規(guī)模大融資情況發(fā)展前景投資亮點共享經(jīng)濟(jì)大潮ofo品牌優(yōu)勢ofo硬件優(yōu)勢ofo運(yùn)營優(yōu)勢本輪融資方案目前股權(quán)結(jié)構(gòu)資金用途潛在風(fēng)險信息來源：國泰君安證券研究、艾瑞咨詢、pwc行業(yè)研究報告、自行車世界、AllChinaTech第十一頁，共16頁。投資亮點：區(qū)別定價、單雙號限行等運(yùn)營優(yōu)勢學(xué)生：0.5￥/次非學(xué)生：1￥/次定價策略：校園內(nèi)注冊學(xué)生價格低，校外開放區(qū)域價格較高。運(yùn)營策略：單號自行車僅限校內(nèi)使用，雙號自行車可騎出校外但需繳納押金。單號：僅限校內(nèi)雙號：校外（押金）ofo簡介發(fā)展時間軸產(chǎn)品與盈利模式規(guī)模大融資情況發(fā)展前景投資亮點共享經(jīng)濟(jì)大潮ofo品牌優(yōu)勢ofo硬件優(yōu)勢ofo運(yùn)營優(yōu)勢本輪融資方案目前股權(quán)結(jié)構(gòu)資金用途潛在風(fēng)險信息來源：國泰君安證券研究、艾瑞咨詢、pwc行業(yè)研究報告、自行車世界、AllChinaTech第十二頁，共16頁。本輪融資方案：目前股權(quán)結(jié)構(gòu)北京拜克洛克科技有限公司自然人股東法人股東戴威金華弘合股權(quán)投資合伙企業(yè)北京森源投資有限公司劉德于信王剛滴滴商業(yè)服務(wù)有限公司北京經(jīng)緯美創(chuàng)科技有限公司ofo簡介發(fā)展時間軸產(chǎn)品與盈利模式規(guī)模大融資情況發(fā)展前景投資亮點共享經(jīng)濟(jì)大潮ofo品牌優(yōu)勢ofo硬件優(yōu)勢ofo運(yùn)營優(yōu)勢本輪融資方案目前股權(quán)結(jié)構(gòu)資金用途潛在風(fēng)險信息來源：國泰君安證券研究、艾瑞咨詢、pwc行業(yè)研究報告、自行車世界、AllChinaTech第十三頁，共16頁。本輪融資方案：融資方案與資金用途產(chǎn)品優(yōu)化升級：更耐用更輕便更安全防盜與維護(hù)：密碼鎖升級運(yùn)營維護(hù)人員市場拓展二三線城市擴(kuò)張海外市場拓展融資金額：2億美元融資方式：出讓10%股權(quán)融資結(jié)果：估值達(dá)到20億美元融資方案資金用途ofo簡介發(fā)展時間軸產(chǎn)品與盈利模式規(guī)模大融資情況發(fā)展前景投資亮點共享經(jīng)濟(jì)大潮ofo品牌優(yōu)勢ofo硬件優(yōu)勢ofo運(yùn)營優(yōu)勢本輪融資方案目前股權(quán)結(jié)構(gòu)資金用途潛在風(fēng)險信息來源：國泰君安證券研究、艾瑞咨詢、pwc行業(yè)研究報告、自行車世界、AllChinaTech第十四頁，共16頁。本輪融資方案：潛在內(nèi)外部風(fēng)險分析潛在風(fēng)險ofo