Oracle 采購管理課件

OraclePurchasing

Oracle采購管理培訓講師：漢普咨詢林杰OraclePurchasing

Oracle采購管理培課程目標課程結束后，您將掌握:請購，詢價，報價的應用.采購訂單的應用.文檔的控制與審批.供應商管理.采購的接收.采購模塊與其他模塊的集成.課程目標課程結束后，您將掌握:Unit1

請購，詢價，報價Unit1

請購，詢價，報價采購處理流程創(chuàng)建內部銷售訂單批準采購申請單RFQ

批準報價批準的供應商采購單自動創(chuàng)建接收協(xié)議§計劃訂單檢驗批準打印/EDI交貨接受采購處理流程創(chuàng)建內部批準采購申請單RFQ批準報價請購單的流程需求MRPWIP庫存其他系統(tǒng)申請批準輸入.重調整申請手工建立來源：供應商來源：內部銷售訂單訂單輸入打印分配控制請購單的流程需求MRPWIP庫存其他系統(tǒng)申請請購單內容頭行帳戶分布來源：供應商或倉庫申請人交貨至物品號/描述需要日期提議采購員供應商物品號幣種價格數(shù)量帳戶文檔號準備人請購單內容頭行帳戶分布來源：申請人交貨至物品號/需要日請購單的功能可選地設置缺省信息如：貨幣，目的地，來源，申請人，帳戶明細和產品信息復查用戶請購單的當前狀態(tài)和活動歷史指定特別的注釋給供應商和采購員根據(jù)批準結構確定請購單路線及轉交批準對于經常性的采購項目迅速簡單的創(chuàng)建請購單提供附件，作為請購單標題與欄目的注釋進行聯(lián)機資金檢查請購單的功能可選地設置缺省信息如：供應商產品目錄CreaterequisitionsfromtheOrderPad使用供應商產品目錄來:快速建立請購單查看采購和價格的歷史信息你可以查看物品和它們的來源信息從:采購中的協(xié)議以前發(fā)生的采購來源規(guī)則請購單模板供應商產品目錄Createrequisitionsfro使用請購單模板使用申請模板來簡化經常采購物品的處理設置申請模板手工加行信息到申請模板復制行信息到申請模板使用請購單模板使用申請模板來簡化經常采購物品的處理請購單的查詢容易地確定你的申請在批準過程中的位置很快地存取文檔處理的歷史和備注容易地觀察帳戶分配信息基于你給定的信息很快地查找申請很快地觀察，分配，再分配供應商來源申請給采購員通過請購單查詢功能來：請購單的查詢容易地確定你的申請在批準過程中的位置通過請購單Requisitions

interface

tableRequisition

linesPurchaserequisitionsDemandgeneratedoutsideofpurchasingApprovedUnapprovedPurchase

ordersInternalrequisitions請購單導入概覽Requisitions

interface

tableRe請購單導入流程Validaterequisitiondetailsandderiveadditionalinformation.Groupandnumbervalidatedrequisitionlines.Deleteallsuccessfullyprocessedrows.Createarequisitionsupplyforallsuccessfullyprocessedapprovedrequisitions.通過從請購單開放接口導入請購行來建立新的請購單請購單導入流程Validaterequisitionde根據(jù)聯(lián)機請購自動建立RFQ確定RFQ中你要的物品確定RFQ中的多個價格段和折扣詢價單(RFQ)概覽

根據(jù)聯(lián)機請購自動建立RFQ詢價單(RFQ)概覽

手工申請申請集

自動建立建立采購訂單建立供應商報價例表手工輸入報價打印，發(fā)出RFQ建立RFQ自動建立手工自動建立Zoom輸入申請手工請購單流程手工申請申請集自動建立建立采購訂單建立供應商手工輸入報價輸入靈活的搜尋條件來確定將哪些申請行放到RFQ在多個供應商之間容易地分開申請行對你采購的元器件每個物品分開一個申請復制特定的申請行到RFQ或忽略你不想復制的行自動建立RFQ

輸入靈活的搜尋條件來確定將哪些申請行放自動建立RFQ

你可以定義不同類型的RFQ如投標詢價單和目錄冊詢價單確定哪些供應商將收到你的RFQ定義每個RFQ行的詳細信息輸入RFQ你可以定義不同類型的RFQ如投標詢價單和目錄冊詢價單輸入RFQ的內容RFQ頭信息類型－標準RFQ目錄RFQ投標RFQ交貨至，開票至狀態(tài)－Inprocess在處理建立的初始狀態(tài)－Active活動－Print打?。瑿losed關閉相應截止期相應方式FAX，TEL有效期RFQ的內容RFQ頭信息RFQ內容貨幣條款行信息 －行類型 －物品 －服務 －物品，采購分類，物品描述，金額，計量單位RFQ價格分段交貨信息供應商RFQ內容貨幣自動建立報價，跟蹤供應商對RFQ的相應供應商目錄冊信息批準你想讓申請人和采購員使用的報價聯(lián)機查看供應商報價報價單概覽自動建立報價，跟蹤供應商對RFQ的相應報價單概覽手工申請申請集

自動建立建立采購訂單建立供應商報價例表手工輸入報價打印和發(fā)送RFQ建立RFQ自動建立手工自動建立Zoom輸入申請手工自動來源物品庫存，供應商文檔控制分類批準供應商報價單的流程

手工申請申請集自動建立建立采購訂單建立供應商手工輸入報價報價頭內容類型 －投標 －標準 －目錄冊RFQ號（如果有相應的RFQ）供應商（最好是RFQ供應商之一）交貨至，開票至狀態(tài) －處理 －活動 －關閉批準標記 －Yes報價頭內容類型 －投標報價行內容行號行類型－物品，服務物品版本分類描述單價供應商物品號報價行內容行號自動建立一個報價在RFQ中尋找到需要的RFQ選擇供應商使用拷貝功能自動建立報價單自動建立一個報價在RFQ中尋找到需要的RFQ批準報價尋找報價分析報價批準報價批準報價尋找報價Unit2

采購訂單Unit2

采購訂單通過自動創(chuàng)建功能，只需簡單地輸入供應人和項目明細即可創(chuàng)建采購訂單根據(jù)聯(lián)機和書面請購單創(chuàng)建標準采購訂單和一攬子發(fā)放創(chuàng)建精確和詳細的會計信息以使用戶向適當?shù)牟块T收取采購費用創(chuàng)建采購訂單時，檢查用戶的可用資金隨時復查所有采購訂單的狀態(tài)及歷史，以獲得用戶所需要的全部信息通過提供用戶訂購的項目數(shù)量和價格，創(chuàng)建用戶的采購訂單.同樣，如果用戶定購的是一項服務，不能分解數(shù)量和價格，用戶可簡單地提供數(shù)額創(chuàng)建采購訂單采購訂單概覽通過自動創(chuàng)建功能，只需簡單地輸入供應人和項目明細即可創(chuàng)建采購自動建立

手工輸入自動來源物品：倉庫，供應商接收，檢查發(fā)票匹配打印/EDI接受協(xié)議拒收再提交提交創(chuàng)建批準其他處理采購訂單流程自動建立手工輸入自動來源物品：接收，檢查發(fā)票匹配打印/訂單頭信息采購訂單號、類型、創(chuàng)建日期供應商、地點、聯(lián)系人發(fā)貨至、帳單至、貨幣采購員、狀態(tài)、總金額采購訂單描述訂單頭信息采購訂單號、類型、創(chuàng)建日期訂單行信息物品 行號，類型，物品，版本，分類，描述，UOM數(shù)量，價格，承諾日期，需要日期，供應商物品記費帳戶，金額價格參考 行號，價格，市場價格，價格類型，價格限額，協(xié)商價格參考文擋 行號，合同，報價，行報價類型，供應商報價其他 行號，給供應商備注，UM號，凍結，......訂單行信息物品 行號，類型，物品，版本，分類，描述，U交貨行信息交貨行號，交貨至，數(shù)量，供應商承諾交貨日期其他 接收允差百分比關閉發(fā)票允差百分比關閉發(fā)票匹配2-Way發(fā)票和訂單數(shù)量緊額3-Way+接收4-Way+接受狀態(tài) 狀態(tài)，訂單數(shù)量，接受數(shù)量，取消數(shù)量，開票數(shù)量交貨行信息交貨行號，交貨至，數(shù)量，供應商承諾交貨日期四種采購訂單類型標準訂單計劃訂單合同協(xié)議一攬子協(xié)議

計劃訂單下達一攬子協(xié)議下達

四種采購訂單類型標準訂單計劃訂單合同協(xié)議一攬子協(xié)議 計劃訂單采購訂單類型比較采購訂單類型比較采購訂單類型、采購員、貨幣、供應商、地點及聯(lián)系人、發(fā)貨至、帳單至、付款期限、運費期限、離岸價分類、計量單位、單價、UN編號、危險級欄目、承偌日期、需要日期、接受關閉容限、發(fā)票關閉容限、發(fā)票匹配、接受控制.采購訂單缺省值規(guī)則哪些內容可以被缺?。翰少徲唵晤愋?、采購員、貨幣、供應商、地點及聯(lián)系人、發(fā)貨至、帳采購訂單缺省值規(guī)則缺省級別：FinanceOptionsPurchaseOptionsReceivingOptionsSupplierSupplierSiteItemPurchaseOrder采購訂單缺省值規(guī)則缺省級別：FinanceOptionsP從任何有效的請購單行組成采購訂單將請購單行放到標準采購訂單，計劃采購訂單或預定的下達scheduledreleases填寫一個申請行多個記帳科目自動建立采購訂單從任何有效的請購單行組成采購訂單自動建立采購訂單ViewHistory

ReturntoPreparerRequisitionPoolQuickPOExplodeAutocreateProcessControlPOPO/ReleaseCreatedApprovePOReleasePrintPO/ReleaseMultisourceCurrency自動建立采購訂單流程ViewBlanketPOViewHeaderNotesViewLineNotesViewRequisitionLinedetailViewHistoryReturntoPrepar合同采購訂單不知道采購明細設置條款用合同作為參考，生成標準采購訂單合同采購訂單不知道采購明細輸入一攬子采購協(xié)議長期（不知道交貨日期）知道采購哪些商品和服務實際采購時再下達自動地對批準總額中下達金額的跟蹤輸入一攬子采購協(xié)議長期（不知道交貨日期）輸入計劃采購訂單采購指定的商品確定交貨日期實際采購時再下達輸入計劃采購訂單采購指定的商品計劃采購訂單的流程計劃訂單行貨幣條款發(fā)運分布接收控制批準下達計劃訂單頭計劃采購訂單的流程計劃訂單行貨幣條款發(fā)運分布接收控制批準下達計劃采購訂單、合同采購協(xié)議及一攬子采購協(xié)議.用戶可以建立到期及發(fā)放控制通知條件，并規(guī)定條件滿足前希望被通知的天數(shù).采購系統(tǒng)將向用戶發(fā)出警告.采購訂單通知控制

計劃采購訂單、合同采購協(xié)議及一攬子采購協(xié)議.采購訂單通知控制回顧采購訂單行和交貨關系很快標識采購訂單刪除，凍結或關閉指定發(fā)票于你的采購訂單的匹配容易地標識交貨地點采購訂單查詢

回顧采購訂單行和交貨關系采購訂單查詢

采購訂單頭采購訂單頭詳細

備注交貨詳細PO行詳細交貨分配活動歷史一攬子下達接受頭行交貨采購訂單行備注發(fā)票在線申請采購訂單信息展開

采購訂單頭采購訂單頭詳細備注交貨詳細PO行詳細交貨分配活附件用戶可將非結構性數(shù)據(jù)如圖象、字處理文件、電算表格、網(wǎng)頁或錄像與其它結構性應用數(shù)據(jù)同采購文檔相關聯(lián).附件用戶可將非結構性數(shù)據(jù)如圖象、字處理文件、電算表Unit3

文檔的審批和控制Unit3

文檔的審批和控制概述文檔安全性文檔批準文檔轉交誰能看？誰能改？誰能批準？我能發(fā)給誰？概述文檔安全性誰能看？誰能改？誰能批準？我能發(fā)給誰？誰能看？公共的報價PO申請私人的采購等級文檔擁有人擁有人OwnerOwner所有系統(tǒng)用戶指定的領導指定的領導指定的領導Oracle采購員安全等級誰能看？公共的報價PO申請私人的采購等級文檔擁有人擁有人Ow誰能修改?只看報價PO申請修改全修改刪除和關閉活動看誰能修改?只看報價PO申請修改全修改刪除和關閉活動看定義批準等級的步驟keypoints:DefineApprovalGroupsAssigntopositionBuildPositionHierarchyDefinePosition定義批準等級的步驟keypoints:DefineApp為文檔批準流轉或文檔安全定義批準等級批準在批準隊列中的采購申請按采購類型控制訪問安全和批準定義授權的控制組文檔審批的功能為文檔批準流轉或文檔安全定義批準等級文檔審批的功能在你的批準組批準所有授權和采購訂單你能批準，轉交，拒絕按定義的路線從一個領導到另一位刪除或最終關閉哪些要刪除或關閉的申請或申請行文檔審批的功能在你的批準組批準所有授權和采購訂單文檔審批的功能輸入搜索條件來定位到你想控制的采購訂單刪除采購訂單定義采購訂單再審批規(guī)則來控制訂單更改將采購訂單置為保留狀態(tài)，預防批準，接收，或發(fā)票處理關閉采購訂單當所有的活動已經結束時采購訂單控制

輸入搜索條件來定位到你想控制的采購訂單采購訂單控制

控制采購訂單的狀態(tài)可以使用這些動作來控制訂單狀態(tài):CancelFinalCloseFreezeHoldFirmCloseforReceivingCloseforInvoiceCloseDelete控制采購訂單的狀態(tài)可以使用這些動作來控制訂單狀態(tài):Unit4

供應商管理

Unit4

供應商管理

供應商信息的共享

Oracle應付款管理系統(tǒng)Oracle采購管理系統(tǒng)Oracle資產管理系統(tǒng)供應商信息的共享

Oracle應付款管理系統(tǒng)輸入，維護，查詢供應商信息合并供應商和供應商分支供應商績效評估建立已審核的供應商列表建立物品同供應商之間的來源規(guī)則供應商管理概覽

輸入，維護，查詢供應商信息供應商管理概覽

供應商分支供應商供應商分支聯(lián)絡人供應商分支供應商分支聯(lián)絡人供應商供應商分支供應商分支母公司供應商信息等級

供應商分支供應商供應商分支供應商分支供應商分支供應商供應商分供應商信息會計分配集，負債帳戶，預付款帳戶銀行帳戶 銀行帳戶，帳戶名，分行，帳戶類型控制 保留，發(fā)票額限制總的 母公司，客戶編號發(fā)票稅 發(fā)票稅名，抵扣稅名，自動計算選項分類 如：電信，石化，鋼鐵，機電……采購 發(fā)貨至，開票至，采購訂單保留接收 發(fā)票匹配，允差，天數(shù)支付 條款，幣種，支付方式分支 支付點，RFQ分支，采購點，電話聯(lián)系人 姓名，電話，職務供應商信息會計分配集，負債帳戶，預付ParisWashington,D.C.Performancemeasurement供應商績效評估概覽ReturnsCostOverdueshipmentsInvoicevarianceChicagoParisWashington,D.C.Performan績效評估分析和匯總報表SupplierQualityPerformanceAnalysisSupplierServicePerformanceAnalysisSupplierPricePerformanceAnalysisSupplierVolumeAnalysisSupplierPurchaseSummarySuppliersonHoldReceivingExceptionsInvoicePriceVarianceOverdueSupplierShipmentOvershipmentsMatchingHoldsbyBuyer績效評估分析和匯總報表SupplierQualityPe已審核的供應商列表概覽Ship-toorganizationor

globalorganizationsCommodityApproved

SupplierListItemsSuppliersite已審核的供應商列表概覽Ship-toCommodityApp來源規(guī)則概覽SupplierB50%ofthetime

Rank1SupplierA50%ofthetime

Rank2BuyfromBuyfromSourcingruleEffectivefrom1/1/97–12/31/99來源規(guī)則概覽SupplierBSupplierABuy來源規(guī)則功能根據(jù)事先定義的百分比把計劃訂單采購分到不同供應商.定義全局或局部的來源規(guī)則為單個物品或某類物品.定義來源規(guī)則對應到供應商或供應商分支.對所定規(guī)則指定生效期和失效期.使用分配集來根據(jù)不同的級別分配來源規(guī)則.對不同的來源分等級.來源規(guī)則功能根據(jù)事先定義的百分比把計劃訂單采購分到不同供應商Unit5

采購接收Unit5

采購接收接收處理的事務接收商品和服務接收替代物品接收非訂單物品商品的轉移修正接收錯誤退貨商品檢驗查詢事務歷史接收處理的事務接收商品和服務商品的轉移修正接收錯誤退貨商品檢接收的概覽Correct

TransactionsOptional

UpdateInternalShipmentOracle

InventorySupplierReceiveExpenseTransferInventory

(OracleInventory)OptionalReturntoSupplier(SupplierOnlySource)Optional

Returnto

Receiving

ShipmentInspectDeliver接收的概覽Correct

TransactionsOptio接收處理的流程供應商

匹配非訂單接收到PO快速聯(lián)機接收搜索退貨檢查交貨接收工單直接轉移倉庫內部訂單手工接收來源接收方式調整退貨非訂單標準替代品接收事務接收處理的流程供應商匹配非訂單接收到PO快速聯(lián)機接收接收內部申請，庫存轉移或從供應商來的采購根據(jù)質量和發(fā)票匹配來接受或拒收商品修改接收來更正錯誤和將不要的物品還給供應商查詢預期的接收接收物品手工接收一次接收一行快速接收(Express)一次接收多行串聯(lián)接收(Cascade)多次交貨的接收之一按與訂單不同的計量單位來接收接收未下訂單物品接收替代物品定義接收控制選項接收處理的概覽接收內部申請，庫存轉移或從供應商來的采購接收處理的概覽接收方式選擇非訂單物品?處理非訂單標準接收和采購訂單匹配BCascade接收使用快速事務?替代物品?標準接收直接接收直接Cascade標準Cascade直接快速標準快速直接替代標準替代ACDEYesYesNoYesNoNoNo接收方式選擇非訂單物品?處理非訂單標準接收BCascade使輸入接收內容接收數(shù)量計量單位行信息－目標類型：接收：標準接收，倉庫：直接接收－位置－自庫存－庫位詳細信息：－打包號－供應商批號－事務原因訂單信息：－訂單類型－訂單號，計量單位，..外協(xié)信息：作業(yè)號…….輸入接收內容接收數(shù)量非訂單接收流程保存補做訂單查詢非訂單接收輸入接收內容匹配無訂單接收非訂單接收流程保存補做訂單查詢非訂單接收輸入接收內容匹配無訂輸入退貨尋找需要退貨的事務輸入退貨退貨詳細－事務日期，原因，供應商批號退貨來源－目的地類型，位置，子庫存，庫位訂單信息－訂單類型，訂單號，行外協(xié)－作業(yè)輸入退貨尋找需要退貨的事務查詢接收輸入查詢條件查詢結果接受接收轉移退貨拒絕交貨查詢接收輸入查詢條件查詢結果接受接收轉移退貨拒絕交貨使用接收暫估來處理貨到票未到的情況.所有的接收和入庫事務根據(jù)預先的設定自動生成財務分錄.和財務系統(tǒng)的結合保證業(yè)務信息與財務信息的一致.匹配收料單和采購訂單來保證你只接收你定購的物品.接收的會計處理使用接收暫估來處理貨到票未到的情況.接收的會計處理接收的會計處理假設采購了1KG顏料，采購價為100元，標準成本為102元，發(fā)票價格為98元.

接收時

借：材料采購100

貸：應計負債100

入庫時開發(fā)票時借：原材料102

貸：材料采購100

貸：PPV2

借：應付帳款98

借：IPV2

貸：應計負債100

接收的會計處理假設采購了1KG顏料，采購價為100元，標準成Unit6

采購模塊與其他模塊的集成Unit6

采購模塊與其他模塊的集成采購模塊與其他模塊集成概覽INVPOAPQAHRFAOEWIPMRPCSTGL采購模塊與其他模塊集成概覽INVPOAPQAHRFAOEWI與庫存和分銷模塊的集成OracleInventoryProcessesPurchasingProcessesRunOrderImportOrderEntryProcessesMin-MaxPlanningReorder-PointPlanningSubinventoryReplenishmentPopulateRequisitionInterfaceRunReq.ImportCreatePurchaseRequisitionCreatePurchaseOrderCreateInternalRequisitionCreateInternalOrderPurchaseRelease與庫存和分銷模塊的集成OracleInventoryPr與MRP模塊的集成OracleMasterScheduling/MRPprocessesReschedulepurchaserequisitionCreate

internalrequisitionCreate

purchaserequisitionRunreqrescheduleRunreqimportPopulaterequisitionopeninterfaceMRP

planningCreate

purchaseorderCreatepurchaseorderOraclePurchasingprocessesToOracleOrderEntryprocess(Createinternalorder)(Runorderimport)與MRP模塊的集成OracleMasterSchedul與WIP模塊的集成OpSeq1OpSeq2WorkinProcessflowAutogenerate

requisitionSupplierOutsideprocessingReturntoWIP與WIP模塊的集成OpSeq1OpSeq2WorkOraclePurchasing

Oracle采購管理培訓講師：漢普咨詢林杰OraclePurchasing

Oracle采購管理培課程目標課程結束后，您將掌握:請購，詢價，報價的應用.采購訂單的應用.文檔的控制與審批.供應商管理.采購的接收.采購模塊與其他模塊的集成.課程目標課程結束后，您將掌握:Unit1

請購，詢價，報價Unit1

請購，詢價，報價采購處理流程創(chuàng)建內部銷售訂單批準采購申請單RFQ

批準報價批準的供應商采購單自動創(chuàng)建接收協(xié)議§計劃訂單檢驗批準打印/EDI交貨接受采購處理流程創(chuàng)建內部批準采購申請單RFQ批準報價請購單的流程需求MRPWIP庫存其他系統(tǒng)申請批準輸入.重調整申請手工建立來源：供應商來源：內部銷售訂單訂單輸入打印分配控制請購單的流程需求MRPWIP庫存其他系統(tǒng)申請請購單內容頭行帳戶分布來源：供應商或倉庫申請人交貨至物品號/描述需要日期提議采購員供應商物品號幣種價格數(shù)量帳戶文檔號準備人請購單內容頭行帳戶分布來源：申請人交貨至物品號/需要日請購單的功能可選地設置缺省信息如：貨幣，目的地，來源，申請人，帳戶明細和產品信息復查用戶請購單的當前狀態(tài)和活動歷史指定特別的注釋給供應商和采購員根據(jù)批準結構確定請購單路線及轉交批準對于經常性的采購項目迅速簡單的創(chuàng)建請購單提供附件，作為請購單標題與欄目的注釋進行聯(lián)機資金檢查請購單的功能可選地設置缺省信息如：供應商產品目錄CreaterequisitionsfromtheOrderPad使用供應商產品目錄來:快速建立請購單查看采購和價格的歷史信息你可以查看物品和它們的來源信息從:采購中的協(xié)議以前發(fā)生的采購來源規(guī)則請購單模板供應商產品目錄Createrequisitionsfro使用請購單模板使用申請模板來簡化經常采購物品的處理設置申請模板手工加行信息到申請模板復制行信息到申請模板使用請購單模板使用申請模板來簡化經常采購物品的處理請購單的查詢容易地確定你的申請在批準過程中的位置很快地存取文檔處理的歷史和備注容易地觀察帳戶分配信息基于你給定的信息很快地查找申請很快地觀察，分配，再分配供應商來源申請給采購員通過請購單查詢功能來：請購單的查詢容易地確定你的申請在批準過程中的位置通過請購單Requisitions

interface

tableRequisition

linesPurchaserequisitionsDemandgeneratedoutsideofpurchasingApprovedUnapprovedPurchase

ordersInternalrequisitions請購單導入概覽Requisitions

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tableRe請購單導入流程Validaterequisitiondetailsandderiveadditionalinformation.Groupandnumbervalidatedrequisitionlines.Deleteallsuccessfullyprocessedrows.Createarequisitionsupplyforallsuccessfullyprocessedapprovedrequisitions.通過從請購單開放接口導入請購行來建立新的請購單請購單導入流程Validaterequisitionde根據(jù)聯(lián)機請購自動建立RFQ確定RFQ中你要的物品確定RFQ中的多個價格段和折扣詢價單(RFQ)概覽

根據(jù)聯(lián)機請購自動建立RFQ詢價單(RFQ)概覽

手工申請申請集

自動建立建立采購訂單建立供應商報價例表手工輸入報價打印，發(fā)出RFQ建立RFQ自動建立手工自動建立Zoom輸入申請手工請購單流程手工申請申請集自動建立建立采購訂單建立供應商手工輸入報價輸入靈活的搜尋條件來確定將哪些申請行放到RFQ在多個供應商之間容易地分開申請行對你采購的元器件每個物品分開一個申請復制特定的申請行到RFQ或忽略你不想復制的行自動建立RFQ

輸入靈活的搜尋條件來確定將哪些申請行放自動建立RFQ

你可以定義不同類型的RFQ如投標詢價單和目錄冊詢價單確定哪些供應商將收到你的RFQ定義每個RFQ行的詳細信息輸入RFQ你可以定義不同類型的RFQ如投標詢價單和目錄冊詢價單輸入RFQ的內容RFQ頭信息類型－標準RFQ目錄RFQ投標RFQ交貨至，開票至狀態(tài)－Inprocess在處理建立的初始狀態(tài)－Active活動－Print打?。瑿losed關閉相應截止期相應方式FAX，TEL有效期RFQ的內容RFQ頭信息RFQ內容貨幣條款行信息 －行類型 －物品 －服務 －物品，采購分類，物品描述，金額，計量單位RFQ價格分段交貨信息供應商RFQ內容貨幣自動建立報價，跟蹤供應商對RFQ的相應供應商目錄冊信息批準你想讓申請人和采購員使用的報價聯(lián)機查看供應商報價報價單概覽自動建立報價，跟蹤供應商對RFQ的相應報價單概覽手工申請申請集

自動建立建立采購訂單建立供應商報價例表手工輸入報價打印和發(fā)送RFQ建立RFQ自動建立手工自動建立Zoom輸入申請手工自動來源物品庫存，供應商文檔控制分類批準供應商報價單的流程

手工申請申請集自動建立建立采購訂單建立供應商手工輸入報價報價頭內容類型 －投標 －標準 －目錄冊RFQ號（如果有相應的RFQ）供應商（最好是RFQ供應商之一）交貨至，開票至狀態(tài) －處理 －活動 －關閉批準標記 －Yes報價頭內容類型 －投標報價行內容行號行類型－物品，服務物品版本分類描述單價供應商物品號報價行內容行號自動建立一個報價在RFQ中尋找到需要的RFQ選擇供應商使用拷貝功能自動建立報價單自動建立一個報價在RFQ中尋找到需要的RFQ批準報價尋找報價分析報價批準報價批準報價尋找報價Unit2

采購訂單Unit2

采購訂單通過自動創(chuàng)建功能，只需簡單地輸入供應人和項目明細即可創(chuàng)建采購訂單根據(jù)聯(lián)機和書面請購單創(chuàng)建標準采購訂單和一攬子發(fā)放創(chuàng)建精確和詳細的會計信息以使用戶向適當?shù)牟块T收取采購費用創(chuàng)建采購訂單時，檢查用戶的可用資金隨時復查所有采購訂單的狀態(tài)及歷史，以獲得用戶所需要的全部信息通過提供用戶訂購的項目數(shù)量和價格，創(chuàng)建用戶的采購訂單.同樣，如果用戶定購的是一項服務，不能分解數(shù)量和價格，用戶可簡單地提供數(shù)額創(chuàng)建采購訂單采購訂單概覽通過自動創(chuàng)建功能，只需簡單地輸入供應人和項目明細即可創(chuàng)建采購自動建立

手工輸入自動來源物品：倉庫，供應商接收，檢查發(fā)票匹配打印/EDI接受協(xié)議拒收再提交提交創(chuàng)建批準其他處理采購訂單流程自動建立手工輸入自動來源物品：接收，檢查發(fā)票匹配打印/訂單頭信息采購訂單號、類型、創(chuàng)建日期供應商、地點、聯(lián)系人發(fā)貨至、帳單至、貨幣采購員、狀態(tài)、總金額采購訂單描述訂單頭信息采購訂單號、類型、創(chuàng)建日期訂單行信息物品 行號，類型，物品，版本，分類，描述，UOM數(shù)量，價格，承諾日期，需要日期，供應商物品記費帳戶，金額價格參考 行號，價格，市場價格，價格類型，價格限額，協(xié)商價格參考文擋 行號，合同，報價，行報價類型，供應商報價其他 行號，給供應商備注，UM號，凍結，......訂單行信息物品 行號，類型，物品，版本，分類，描述，U交貨行信息交貨行號，交貨至，數(shù)量，供應商承諾交貨日期其他 接收允差百分比關閉發(fā)票允差百分比關閉發(fā)票匹配2-Way發(fā)票和訂單數(shù)量緊額3-Way+接收4-Way+接受狀態(tài) 狀態(tài)，訂單數(shù)量，接受數(shù)量，取消數(shù)量，開票數(shù)量交貨行信息交貨行號，交貨至，數(shù)量，供應商承諾交貨日期四種采購訂單類型標準訂單計劃訂單合同協(xié)議一攬子協(xié)議

計劃訂單下達一攬子協(xié)議下達

四種采購訂單類型標準訂單計劃訂單合同協(xié)議一攬子協(xié)議 計劃訂單采購訂單類型比較采購訂單類型比較采購訂單類型、采購員、貨幣、供應商、地點及聯(lián)系人、發(fā)貨至、帳單至、付款期限、運費期限、離岸價分類、計量單位、單價、UN編號、危險級欄目、承偌日期、需要日期、接受關閉容限、發(fā)票關閉容限、發(fā)票匹配、接受控制.采購訂單缺省值規(guī)則哪些內容可以被缺?。翰少徲唵晤愋?、采購員、貨幣、供應商、地點及聯(lián)系人、發(fā)貨至、帳采購訂單缺省值規(guī)則缺省級別：FinanceOptionsPurchaseOptionsReceivingOptionsSupplierSupplierSiteItemPurchaseOrder采購訂單缺省值規(guī)則缺省級別：FinanceOptionsP從任何有效的請購單行組成采購訂單將請購單行放到標準采購訂單，計劃采購訂單或預定的下達scheduledreleases填寫一個申請行多個記帳科目自動建立采購訂單從任何有效的請購單行組成采購訂單自動建立采購訂單ViewHistory

ReturntoPreparerRequisitionPoolQuickPOExplodeAutocreateProcessControlPOPO/ReleaseCreatedApprovePOReleasePrintPO/ReleaseMultisourceCurrency自動建立采購訂單流程ViewBlanketPOViewHeaderNotesViewLineNotesViewRequisitionLinedetailViewHistoryReturntoPrepar合同采購訂單不知道采購明細設置條款用合同作為參考，生成標準采購訂單合同采購訂單不知道采購明細輸入一攬子采購協(xié)議長期（不知道交貨日期）知道采購哪些商品和服務實際采購時再下達自動地對批準總額中下達金額的跟蹤輸入一攬子采購協(xié)議長期（不知道交貨日期）輸入計劃采購訂單采購指定的商品確定交貨日期實際采購時再下達輸入計劃采購訂單采購指定的商品計劃采購訂單的流程計劃訂單行貨幣條款發(fā)運分布接收控制批準下達計劃訂單頭計劃采購訂單的流程計劃訂單行貨幣條款發(fā)運分布接收控制批準下達計劃采購訂單、合同采購協(xié)議及一攬子采購協(xié)議.用戶可以建立到期及發(fā)放控制通知條件，并規(guī)定條件滿足前希望被通知的天數(shù).采購系統(tǒng)將向用戶發(fā)出警告.采購訂單通知控制

計劃采購訂單、合同采購協(xié)議及一攬子采購協(xié)議.采購訂單通知控制回顧采購訂單行和交貨關系很快標識采購訂單刪除，凍結或關閉指定發(fā)票于你的采購訂單的匹配容易地標識交貨地點采購訂單查詢

回顧采購訂單行和交貨關系采購訂單查詢

采購訂單頭采購訂單頭詳細

備注交貨詳細PO行詳細交貨分配活動歷史一攬子下達接受頭行交貨采購訂單行備注發(fā)票在線申請采購訂單信息展開

采購訂單頭采購訂單頭詳細備注交貨詳細PO行詳細交貨分配活附件用戶可將非結構性數(shù)據(jù)如圖象、字處理文件、電算表格、網(wǎng)頁或錄像與其它結構性應用數(shù)據(jù)同采購文檔相關聯(lián).附件用戶可將非結構性數(shù)據(jù)如圖象、字處理文件、電算表Unit3

文檔的審批和控制Unit3

文檔的審批和控制概述文檔安全性文檔批準文檔轉交誰能看？誰能改？誰能批準？我能發(fā)給誰？概述文檔安全性誰能看？誰能改？誰能批準？我能發(fā)給誰？誰能看？公共的報價PO申請私人的采購等級文檔擁有人擁有人OwnerOwner所有系統(tǒng)用戶指定的領導指定的領導指定的領導Oracle采購員安全等級誰能看？公共的報價PO申請私人的采購等級文檔擁有人擁有人Ow誰能修改?只看報價PO申請修改全修改刪除和關閉活動看誰能修改?只看報價PO申請修改全修改刪除和關閉活動看定義批準等級的步驟keypoints:DefineApprovalGroupsAssigntopositionBuildPositionHierarchyDefinePosition定義批準等級的步驟keypoints:DefineApp為文檔批準流轉或文檔安全定義批準等級批準在批準隊列中的采購申請按采購類型控制訪問安全和批準定義授權的控制組文檔審批的功能為文檔批準流轉或文檔安全定義批準等級文檔審批的功能在你的批準組批準所有授權和采購訂單你能批準，轉交，拒絕按定義的路線從一個領導到另一位刪除或最終關閉哪些要刪除或關閉的申請或申請行文檔審批的功能在你的批準組批準所有授權和采購訂單文檔審批的功能輸入搜索條件來定位到你想控制的采購訂單刪除采購訂單定義采購訂單再審批規(guī)則來控制訂單更改將采購訂單置為保留狀態(tài)，預防批準，接收，或發(fā)票處理關閉采購訂單當所有的活動已經結束時采購訂單控制

輸入搜索條件來定位到你想控制的采購訂單采購訂單控制

控制采購訂單的狀態(tài)可以使用這些動作來控制訂單狀態(tài):CancelFinalCloseFreezeHoldFirmCloseforReceivingCloseforInvoiceCloseDelete控制采購訂單的狀態(tài)可以使用這些動作來控制訂單狀態(tài):Unit4

供應商管理

Unit4

供應商管理

供應商信息的共享

Oracle應付款管理系統(tǒng)Oracle采購管理系統(tǒng)Oracle資產管理系統(tǒng)供應商信息的共享

Oracle應付款管理系統(tǒng)輸入，維護，查詢供應商信息合并供應商和供應商分支供應商績效評估建立已審核的供應商列表建立物品同供應商之間的來源規(guī)則供應商管理概覽

輸入，維護，查詢供應商信息供應商管理概覽

供應商分支供應商供應商分支聯(lián)絡人供應商分支供應商分支聯(lián)絡人供應商供應商分支供應商分支母公司供應商信息等級

供應商分支供應商供應商分支供應商分支供應商分支供應商供應商分供應商信息會計分配集，負債帳戶，預付款帳戶銀行帳戶 銀行帳戶，帳戶名，分行，帳戶類型控制 保留，發(fā)票額限制總的 母公司，客戶編號發(fā)票稅 發(fā)票稅名，抵扣稅名，自動計算選項分類 如：電信，石化，鋼鐵，機電……采購 發(fā)貨至，開票至，采購訂單保留接收 發(fā)票匹配，允差，天數(shù)支付 條款，幣種，支付方式分支 支付點，RFQ分支，采購點，電話聯(lián)系人 姓名，電話，職務供應商信息會計分配集，負債帳戶，預付ParisWashington,D.C.Performancemeasurement供應商績效評估概覽ReturnsCostOverdueshipmentsInvoicevarianceChicagoParisWashington,D.C.Performan績效評估分析和匯總報表SupplierQualityPerformanceAnalysisSupplierServicePerformanceAnalysisSupplierPricePerformanceAnalysisSupplierVolumeAnalysisSupplierPurchaseSummarySuppliersonHoldReceivingExceptionsInvoicePriceVarianceOverdueSupplierShipmentOvershipmentsMatchingHoldsbyBuyer績效評估分析和匯總報表SupplierQualityPe已審核的供應商列表概覽Ship-toorganizationor

globalorganizationsCommodityApproved

SupplierListItemsSuppliersite已審核的供應商列表概覽Ship-toCommodityApp來源規(guī)則概覽SupplierB50%ofthetime

Rank1SupplierA50%ofthetime

Rank2BuyfromBuyfromSourcingruleEffectivefrom1/1/97–12/31/99來源規(guī)則概覽SupplierBSupplierABuy來源規(guī)則功能根據(jù)事先定義的百分比把計劃訂單采購分到不同供應商.定義全局或局部的來源規(guī)則為單個物品或某類物品.定義來源規(guī)則對應到供應商或供應商分支.對所定規(guī)則指定生效期和失效期.使用分配集來根據(jù)不同的級別分配來源規(guī)則.對不同的來源分等級.來源規(guī)則功能根據(jù)事先定義的百分比把計劃訂單采購分到不同供應商Unit5

采購接收Unit5

采購接收接收處理的事務接收商品和服務接收替代物品接收非訂單物品商品的轉移修正接收錯誤退貨商品檢驗查詢事務歷史接收處理的事務接收商品和服務商品的轉移修正接收錯誤退貨商品檢接收的概覽Correct

TransactionsOptional

UpdateInternalShipmentOracle

InventorySupplierReceiveExpenseTransferInventory

(OracleInventory)OptionalReturntoSupplier(SupplierOnlySource)Optional

Returnto

Receiving

ShipmentInspectDeliver接收的概覽Correct

TransactionsOptio接收處理的流程供應商

匹配非訂單接收到PO快速聯(lián)機接收搜索退貨檢查交貨接收工單直接轉移倉庫內部訂單手工接收來源接收方式調整退貨非訂單標準替代品接收事務接收處理的流程供應商匹配非訂單接收到PO快速聯(lián)機接收接收內部申請，庫存轉移或從供應商來的采購根據(jù)質量和發(fā)票匹配來接受或拒收商品修改接收來更正錯誤和將不要的物品還給供應商查詢預期的接收接收物品手工接收一次接收一行快速接收(Express)一次接收多行串聯(lián)接收(Cascade)多次交貨的接收之一按與訂單不同的計量單位來接收接收未下訂單物品接收替代物品定義接收控制選項接收處理的概覽接收內部申請，庫存轉移或從供應商來的采購接收處理的概覽接收方式選擇非訂單物品?處理非訂單標準接收和采購訂單匹配BCascade接收使用快速事務?替代物品