烏茲別克斯坦

烏茲別克斯坦背景烏茲別克斯坦有一個(gè)能源高度密集的經(jīng)濟(jì)，但是它的大多數(shù)基礎(chǔ)設(shè)施是不足的而且有待提升。烏茲別克斯坦有很大的油氣儲(chǔ)量，而且多半是天然氣。然而要把這些資源帶到世界市場(chǎng)，它卻面臨很多的挑戰(zhàn)。烏茲別克斯坦在地理上離最終用途市場(chǎng)很遠(yuǎn)，而且在各個(gè)方面都是封閉的。國(guó)家缺乏充足的管線來(lái)開采更多的油氣資源，而且能源基礎(chǔ)設(shè)施不足且比較老。在投資流入方面，烏茲別克斯坦緊的環(huán)境監(jiān)管顯著地阻礙了開發(fā)油氣儲(chǔ)量和提升國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)的必要的國(guó)外技術(shù)和經(jīng)濟(jì)幫助。另外，其他具有更有力投資環(huán)境和更大市場(chǎng)入口的且富含油氣的歐亞國(guó)家成了它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。最近幾年，國(guó)家和俄羅斯、亞洲的天然氣公司建立了合作關(guān)系，從而用它的天然氣來(lái)賺錢。在2008年，烏茲別克斯坦總的一次能源消耗量達(dá)到了2.353萬(wàn)億Btu，這其中大約80%來(lái)自于天然氣。同時(shí)，石油產(chǎn)品占了0.302萬(wàn)億Btu也就是市場(chǎng)占有率的13%。剩余的燃料來(lái)源是小數(shù)量的水力發(fā)電和用于發(fā)電和工業(yè)的煤。天然氣是國(guó)家重要的燃料來(lái)源，在2008年它占了發(fā)電的70%和熱能生產(chǎn)的90%。在接下來(lái)的數(shù)十年中，政府的政策趨向增加燃煤發(fā)電的份額。在2012年油氣雜志(OGJ)估計(jì)烏茲別克斯坦已探明的油儲(chǔ)量為5.94億桶，發(fā)現(xiàn)了171個(gè)油氣田，這其中的51個(gè)生產(chǎn)石油，17個(gè)生產(chǎn)凝析油。烏茲別克斯坦的石油產(chǎn)品由大約60%的高硫原油和40%的來(lái)自于天然氣田的凝析油組成。Existingoilandgasfieldsaredepletingfasterthannewdiscoveriesarecomingonline,spurringtheneedforfurtherinvestment.烏茲別克斯坦已知的石油儲(chǔ)量大多數(shù)在國(guó)家東南部的Bukhara-Khiva區(qū)域。除了大型的Kokdumalak油田，大多數(shù)油田都比較小。其他富含油氣的地區(qū)是Ustyurt高原/Aral海地區(qū)、SouthwestGissar、Surkhan-Darya和Ferghana山谷。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局報(bào)道，橋接烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦的Ferghana盆地中的總可采石油儲(chǔ)量是40億桶，這其中包括30億桶的未發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量。來(lái)源：國(guó)際能源署勘探與生產(chǎn)因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施老化和國(guó)外投資和資金的缺乏，從2003年后生產(chǎn)迅速下降。在2010年期間，烏茲別克斯坦每天生產(chǎn)的原油為59000桶，比2000年的水平下降了60個(gè)百分點(diǎn)。盡管烏茲別克斯坦的油儲(chǔ)備水平和鄰國(guó)土庫(kù)曼斯坦的相似，但是由于歷史上投資的缺乏和有限的輸出選擇它的原油生產(chǎn)顯著較少。環(huán)境影響評(píng)價(jià)計(jì)劃在2013年原油生產(chǎn)繼續(xù)下降。UzbekistansTotaiOHProductionandConsumption*

1992-2010Aep」中Aep」中d??mpcEwnorF國(guó)家西南部的Bukhara-Khiva地區(qū)原油生產(chǎn)量占了烏茲別克斯坦的70%。烏茲別克斯坦為了翻新現(xiàn)有油田和開發(fā)與土庫(kù)曼斯坦接壤地區(qū)的新盆地，與國(guó)外的石油公司簽署了幾個(gè)產(chǎn)品分成協(xié)議。許多這些油田都有原油和凝析油。盧克石油公司和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司分別通過(guò)和Uzbekneftegaz、烏茲別克斯坦國(guó)家石油公司簽訂的協(xié)議在SouthwestGissar和Bukhara-Kiva油盆都持有股份。2009年盧克石油公司在SouthwestGissar盆地每天生產(chǎn)原油1000桶，到2012年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到6000bbl/d，SouthwestGissar盆地估計(jì)有原油4400萬(wàn)桶。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司和Uzbekneftegaz公司在Bukhara-Kiva中正在開發(fā)的油田超過(guò)了20個(gè)，這其中包括Umid油田。這些油田儲(chǔ)藏原油量是1800萬(wàn)桶。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司正在勘探Mingbulak油田，它是烏茲別克斯坦東部Ferghana盆地的一部分，也是中國(guó)和烏茲別克斯坦能源合作協(xié)議的一部分。它的探明儲(chǔ)量仍然是未知的，因?yàn)橐恍┰臀挥谂璧佧}層下面，這就給勘探造成了的很大的挑戰(zhàn)。另一個(gè)潛在的石油供應(yīng)來(lái)源是在烏茲別克斯坦北部Navoi地區(qū)的Sangruntau油頁(yè)巖礦。烏茲別克斯坦計(jì)劃截止到2015年要吸引8.5億美元國(guó)內(nèi)國(guó)外投資來(lái)勘探和開發(fā)油頁(yè)巖項(xiàng)目。在與日本石油的合資企業(yè)一天然氣金屬國(guó)家公司（JOGMEC）中，烏茲別克斯坦打算到2013年要在一個(gè)新的設(shè)備上處理油頁(yè)巖。烏茲別克斯坦的石油項(xiàng)目和投資公司開發(fā)/油田生產(chǎn)/儲(chǔ)量合約內(nèi)容盧克石油在2008年2月從Soyuzneftegaz公司收購(gòu)了PSA。西南部的Gissar和中部的Ustyurt地區(qū)（7個(gè)油田）2013年的目標(biāo)是6000bbl/d；440萬(wàn)桶儲(chǔ)量2007年2月簽署的36年的PSA，20億美元盧克石油在Bukhara-Khiva和Gissar地區(qū)的KhauzakheKandym油田140萬(wàn)桶儲(chǔ)量2004年6月簽署的35年的PSA；Khauzak油田生產(chǎn)在2007年開始；Kandym油田在2014年開始運(yùn)作，10億美元中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司/UzbekneftegazBukhara-Khiva地區(qū)（Umid油田和＞20個(gè)小油田）截止到2015年，生產(chǎn)目標(biāo)是20000bbl/d；1830萬(wàn)桶2005年簽署的25年的合資企業(yè)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司在東部的Namangan省的Mingbulak油田2008年和Uzbekneftegas簽署的協(xié)議，超過(guò)4年投資2.12億美元來(lái)源：環(huán)球透視，國(guó)際能源署，行業(yè)周刊石油天然氣行業(yè)機(jī)構(gòu)烏茲別克斯坦吸引的外商直接投資要比其他的Caspian國(guó)家的少。目前，在油氣行業(yè)的投資不足以提高石油和凝析油的生產(chǎn)。然而，烏茲別克斯坦最近開始放寬法規(guī)從而吸引國(guó)外資金。根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計(jì)，2009年烏茲別克斯坦的外商直接投資總的盡流進(jìn)金額為7.5億美元，是2006年投資金額的4倍之多。Uzbekneftegaz—國(guó)家石油和天然氣控股公司，負(fù)責(zé)烏茲別克斯坦境內(nèi)的所有勘探、生產(chǎn)和下游業(yè)務(wù)。這個(gè)國(guó)家石油公司是在2004年重組的，包括4家子公司，涵蓋了各種上游和下游的業(yè)務(wù)。政府曾幾次試圖私有化Uzbekneftegaz的40%的股份都沒(méi)有成功。在2004年，烏茲別克斯坦通過(guò)了PSA立法，從而來(lái)吸引更多的國(guó)外投資。此外，在2007年國(guó)家為了扭轉(zhuǎn)石油生產(chǎn)的下降，降低了地下油氣開采的稅收，這樣做可以給生產(chǎn)者更多的鼓勵(lì)。烏茲別克斯坦通過(guò)PSAs或者JVs吸引了大多數(shù)能源行業(yè)的國(guó)外投資，這些投資主要來(lái)自俄羅斯或亞洲的能源公司：主要是俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司、盧克石油、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、馬來(lái)西亞石油和韓國(guó)國(guó)家石油公司。盧克石油是烏茲別克斯坦最大的國(guó)外投資者之一，它聲稱計(jì)劃在烏茲別克斯坦總累積投資要翻兩番，從2010年總共的15億美元到2017年的50億美元。烏茲別克斯坦也和其他的公司簽署了能源合作協(xié)議從而在國(guó)家的油氣生產(chǎn)上吸引他們的技術(shù)專長(zhǎng)和支持。這些公司有印度燃?xì)夤?、印度石油天然氣公司、越南石油公司和?？松梨趪?guó)際公司。盡管烏茲別克斯坦采取了漸進(jìn)的步驟來(lái)提高國(guó)外的投資環(huán)境，但是它仍然在油氣開發(fā)領(lǐng)域面臨著嚴(yán)峻的障礙。煉油和天然氣液化烏茲別克斯坦在Ferghana、Alty-Arik、和Bukhara有三個(gè)煉油廠，總的煉油能力是222,300bbl/d。最近幾年由于國(guó)家原油生產(chǎn)的下降，烏茲別克煉油廠僅僅運(yùn)作了設(shè)計(jì)產(chǎn)能的60%。這個(gè)國(guó)家聲稱計(jì)劃在2011年1月要花費(fèi)2億美元使得兩個(gè)煉油廠現(xiàn)代化，從而把輕質(zhì)油產(chǎn)品的比率提高到95%。烏茲別克斯坦有限的成品油出口是通過(guò)鐵路和公路還有在黑海的港口輸送到領(lǐng)國(guó)的。烏茲別克斯坦計(jì)劃通過(guò)把它的一些豐富的天然氣資源轉(zhuǎn)變成石油產(chǎn)品來(lái)降低石油產(chǎn)品的進(jìn)口，天然氣轉(zhuǎn)化成石油產(chǎn)品使用的天然氣液化技術(shù)（GTL）。在Kashkadarya地區(qū)的Shurtan天然氣液化工廠預(yù)計(jì)每年把120Bcf天然氣和凝析油轉(zhuǎn)化成大約每天35,000桶的石油產(chǎn)品。這個(gè)項(xiàng)目目前的合作伙伴一zbekneftegaz（44.5%）、南非薩索爾（44.5%）和馬來(lái)西亞石油（11%）一在2011年底完成了可行性研究，計(jì)劃到2017年工廠上線。石油出口和進(jìn)口由于生產(chǎn)的下降，烏茲別克斯坦將仍然是一個(gè)石油盡進(jìn)口國(guó)。石油需求超過(guò)了供給近兩倍。國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)在2010年估計(jì)達(dá)到了139000bbl/d，自20世紀(jì)90年代中期的平均150000bbl/d仍然保持相對(duì)的恒定。但是，國(guó)家的目標(biāo)是降低石油進(jìn)口的依賴，增加出口。烏茲別克斯坦主要從哈薩克斯坦進(jìn)口小數(shù)量的原油，出口成品油。成品油通過(guò)鐵路和車輛被運(yùn)送到周邊國(guó)家。除了土庫(kù)曼斯坦東北部連接KazakhShymkent煉油廠和Chardzhou煉油廠的管道，烏茲別克斯坦事實(shí)上幾乎沒(méi)有國(guó)際石油管道的基礎(chǔ)設(shè)施。連接Shymkent，Kazakhstan到Tashkent—烏茲別克斯坦的首都一的一個(gè)小的石油產(chǎn)品管道在烏茲別克斯坦允許原油重新輸進(jìn)國(guó)家之后，2003年恢復(fù)了進(jìn)口。目前，烏茲別克斯坦出口原油唯一的選擇就是扭轉(zhuǎn)現(xiàn)有的管線，使得這些管線把原油從鄂木斯克和俄羅斯輸送到烏茲別克煉油廠。天然氣根據(jù)石油與天然氣雜質(zhì)報(bào)道，烏茲別克斯坦截止到2012年估計(jì)擁有已探明天然氣儲(chǔ)量為65Tcf（萬(wàn)立方英尺），居于歐亞地區(qū)第四位，全世界第19位。烏茲別克斯坦從12個(gè)主要礦藏的52個(gè)油田生產(chǎn)天然氣，這占了整個(gè)國(guó)家天然氣產(chǎn)量的95%以上。這些礦藏集中在東南地區(qū)AmuDarya盆地的烏茲別克邊上和國(guó)家西部地區(qū)咸海附近的Ustyurt高原中心。TopEurasiaRegionGasReservesbyCountry.January1.2012RussiaTurkmenistanKazakhstanUzbekistanUkraineAzerbaijan0500100015002000TrillionCubicFeetSourceOitG^sJcwv倒歐亞地區(qū)國(guó)家天然氣儲(chǔ)量，2012年1月1日

來(lái)源：石油和天然氣雜質(zhì)勘探與生產(chǎn)自從1992年獨(dú)立以來(lái)，烏茲別克斯坦增加了它的天然氣生產(chǎn)，從1.5Tcf/y增加到了2012年的2.1Tcf/y以上。生產(chǎn)在2008年到達(dá)了頂峰，生產(chǎn)量為2.4Tcf/y。目前，烏茲別克斯坦是歐亞地區(qū)第二大天然氣生產(chǎn)國(guó)（在2009年超過(guò)了土庫(kù)曼斯坦，僅次于俄羅斯），在全世界是排名第十三的天然氣生產(chǎn)國(guó)家。烏茲別克斯坦的天然氣氣田集中在西南部地區(qū)，大量開采是在二十世紀(jì)的60、70年代。例如Kokdumalak和Shurtan這些現(xiàn)有氣田的生產(chǎn)已經(jīng)到達(dá)了穩(wěn)定時(shí)期。為了抵消成熟氣田的生產(chǎn)下降和提高整體的生產(chǎn)水平，烏茲別克斯坦聲稱計(jì)劃到2020年要至少花費(fèi)10億美元（2/3由Uzbekneftegas出資，1/3由國(guó)內(nèi)和國(guó)際銀行出資）來(lái)增加西南部的Gazli地區(qū)氣田的天然氣儲(chǔ)量和基礎(chǔ)設(shè)施。國(guó)家公司在2011年也報(bào)道說(shuō)它將在接下來(lái)的四年投資8億美元來(lái)增加南方Kashkadarya地區(qū)四個(gè)老氣田的天然氣儲(chǔ)量和出口。這些氣田每年產(chǎn)氣1.7Tcf，占烏茲別克斯坦總生產(chǎn)量的四分之三以上。Uzbekistan'sNaturalGasProductionandConsumpdon.

1992-2010OU1-32010TotalNGOU1-32010TotalNGProductions2.123BcfooooOooooO50505Z2.11.ad》**》WJyqnvco=-?m烏茲別克斯坦的天然氣生產(chǎn)和消耗，1992-2010來(lái)源：美國(guó)能源情報(bào)署的國(guó)際能源統(tǒng)計(jì)烏茲別克斯坦在最后的四年中與俄羅斯和亞洲的公司簽訂了幾個(gè)協(xié)議和PSAs，以此來(lái)發(fā)展新的天然氣項(xiàng)目和改造枯竭的氣田。盧克石油在Kandym-Khauzak和SouthwestGissar項(xiàng)目的生產(chǎn)上和Uzbekneftegaz公司簽訂了兩個(gè)協(xié)議，協(xié)議細(xì)節(jié)如下表所示。盧克石油的目標(biāo)是到2017年在烏茲別克斯坦它的天然氣生產(chǎn)總量超過(guò)6千億Bcf，在中亞-中國(guó)管道的運(yùn)輸能力擴(kuò)大的時(shí)候給中國(guó)出口天然氣。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司和Uzbekneftegaz在2012年簽署了一份戰(zhàn)略合作協(xié)議，從而使得俄羅斯公司能夠長(zhǎng)期購(gòu)買烏茲別克天然氣出口并加入到更多的勘探和產(chǎn)品供應(yīng)公司中。俄羅斯公司目前有兩份產(chǎn)品分成協(xié)議在烏茲別克斯坦西北部。咸海附近Ustyurt高原的北部和西部得到了投資者關(guān)注，目前有四個(gè)PSAs要在這個(gè)區(qū)域勘探和生產(chǎn)天然氣。咸?？碧絽^(qū)塊是由下面的利益相關(guān)者們組成的一個(gè)PSA，這些利益相關(guān)者們是中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、盧克石油公司、韓國(guó)國(guó)家石油公司和Uzbekneftegaz公司。Uzbekneftegaz計(jì)劃用Bhukara-Urals管道或中亞中心管道系統(tǒng)從咸海輸送天然氣。

烏茲別克斯坦的天然氣項(xiàng)目和投資公司開發(fā)/氣田生產(chǎn)/儲(chǔ)量合約內(nèi)容盧克石油在2008年2月從Soyuzneftegaz公司收購(gòu)了PSA西南部的Gissar和中部的Ustyurt地區(qū)（7個(gè)油田）截止到2013年的目標(biāo)是105Bcf/y；3.5Tcf儲(chǔ)量在2007年2月簽訂了36年的PSA，20億美元