招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件

招宙暴行PrivateBanking招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹2019年4月招宙暴行PrivateBanking1招面銀行PrivateBanking5000萬以上超高端客戶1000萬~5000萬私人銀行客戶500萬~1000萬鉆石客戶50萬~500萬金葵花客戶5萬~50萬金卡客戶5萬以下普通客戶招面銀行PrivateBanking2招面銀行PrivateBanking到底私人銀行(Privatebanking)是什么?私人銀行是不是金融機(jī)構(gòu)為高凈值人士個(gè)人及·僅服務(wù)有錢,可以買很多高額產(chǎn)品客戶家庭提供以財(cái)富管理為核心的綜合金融服務(wù),幫助其實(shí)現(xiàn)財(cái)…只為客戶提供特殊、快富管理的長遠(yuǎn)目標(biāo)速、昂貴增值服務(wù)·高度的信任是客戶關(guān)系的基石·專業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)與良好的產(chǎn)品供應(yīng)能力是成敗的關(guān)鍵招面銀行PrivateBanking3招面銀行PrivateBanking中國境內(nèi)高端客戶市場有多大?招商銀行與貝恩公司《209中國財(cái)富報(bào)告》指出預(yù)計(jì)2009年中國高凈值人群將達(dá)到32萬人,高凈值人群持有可投資資產(chǎn)規(guī)模超過9萬億人民市2019年末中國80%的高凈值人群居二11個(gè)省市,超過50%的高凈值人群集中在廣東、上海、北京、江蘇、浙江等5省市招面銀行PrivateBanking4招面銀行PrivateBanking先了解客戶要的是什么?2019.11委托PSos2009.1中國私人財(cái)富未來的變化-經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、對抗通膨、的市調(diào)發(fā)現(xiàn)調(diào)查報(bào)告房地產(chǎn)泡沫白手起家,經(jīng)營的企業(yè)收到金融海嘯的沖擊,減損、創(chuàng)業(yè)、上市創(chuàng)造財(cái)富、套現(xiàn)保值財(cái)富來源賺錢積累財(cái)富保值、投資,開始進(jìn)入專業(yè)股市創(chuàng)遣的財(cái)富如何能保值、增值、財(cái)富管理的范疇節(jié)稅投資風(fēng)格懸找高收益的產(chǎn)品最好保值、簡單易懂的投資產(chǎn)品握趨勢、了解市場分散風(fēng)險(xiǎn)尋求更多專業(yè)的投資機(jī)會可以試試看,有國外經(jīng)國外的產(chǎn)品過于復(fù)雜,更相國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)成長帶動更多投資機(jī)會選擇金融驗(yàn)的客戶抱著只要能提信國內(nèi)的金融機(jī)構(gòu),因?yàn)槿萁鹑跈C(jī)構(gòu)提供的投資產(chǎn)品更多、更機(jī)構(gòu)供優(yōu)質(zhì)的日常金融服務(wù)易值、隨時(shí)可以找得到、長廣、更專業(yè)、容易值時(shí)間的信任關(guān)系傳承沒想到,每天忙著賺錢開始思考、還不急提升第二代的教有、人際關(guān)系、經(jīng)生活質(zhì)量能提供最好奢侈品、旅游、品酒、藝術(shù)參與、學(xué)習(xí)逐漸形成自我認(rèn)同的價(jià)欣賞有興趣,人門的階段值與風(fēng)格關(guān)系平臺希段私鍛行可以作為加有不的驗(yàn)效果,但認(rèn)識要多可好投品酒三藝術(shù)招面銀行PrivateBanking5招面銀行PrivateBanking國外私人銀行不了解國內(nèi)的客戶,國內(nèi)客戶不熟悉國外私人銀行國內(nèi)私人銀行國外私人銀行喜戶屬性創(chuàng)言的第代,沒有成型幾代的富有家“年以上的富家族經(jīng)只備一定的數(shù)·白手起家自行創(chuàng)富的企業(yè)家、大公司高·自行創(chuàng)富的企業(yè)家、高管、專業(yè)人士才富來源管、專業(yè)投資人士、名人繼承財(cái)富仍在發(fā)展過程中,許多的條件還在快速·成熟的法律、稅務(wù)、私有財(cái)產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)的改變,未成熬獨(dú)特的稅務(wù)環(huán)境、私有財(cái)境,具體成型變化不大,改變的過程相對法鉀、稅務(wù)、所產(chǎn)保護(hù)規(guī)范開始起步明有權(quán)等環(huán)境保險(xiǎn)簡單以大眾為主,個(gè)人信托業(yè)務(wù)不·信托、保險(xiǎn)、慈善基金會等規(guī)范清楚成熟,外匯管制不同財(cái)富階層有不同的商品選擇國內(nèi)資本市場、香港市場相對熟悉在、離岸、家族辦公室、蔥善基金國內(nèi)資本市場的投資環(huán)塊簡單,杠桿、信托等私人財(cái)產(chǎn)規(guī)劃的方式方法很多投資環(huán)境還在發(fā)展過程中全球市場從地理區(qū)、發(fā)展程度、產(chǎn)業(yè)債券市場簡單,固定收益類產(chǎn)品的刺激投資方式、基金經(jīng)理人、基金種類繁雜眾市場非常小商業(yè)銀行為主其他的金融業(yè)相對小機(jī)構(gòu)銀行、證券、投資銀行、保險(xiǎn)公司、專投資銀行業(yè)務(wù)的作用才開始起步業(yè)私人銀行招面銀行PrivateBanking6招面銀行PrivateBanking堅(jiān)實(shí)的中后臺專業(yè)隊(duì)伍是私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的根本私鉆客戶給客戶最簡單、方便、專業(yè)、信任的服務(wù)接點(diǎn)資深私鉆客戶經(jīng)理私鉆中心凝聚全行專家和資源,協(xié)同各個(gè)產(chǎn)品與渠道創(chuàng)造量身定制的財(cái)高管理服務(wù)專家團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)分行結(jié)投另投保稅電話銀行構(gòu)資類資險(xiǎn)務(wù)網(wǎng)上銀行顧場問家資專家品究總行構(gòu)成}∧的專家隊(duì)伍招面銀行PrivateBanking7招面銀行PrivateBanking運(yùn)用投資顧問流程“螺旋提升四步工作法”●傾聽:用心傾聽您的尊貴需求建議:提出財(cái)富管理方案·實(shí)施:協(xié)助您實(shí)施財(cái)富管理方案·眼蹤:持續(xù)跟蹤您的資產(chǎn)繢效一套專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髁鞒膛c方法真正理解客戶要求,提供最佳的方案每一個(gè)步驟都是親身體驗(yàn)并有具體的記錄每一個(gè)投資都是經(jīng)過審慎的思考、決策整體財(cái)富都清楚地由客戶經(jīng)理與專家共同檢視招面銀行PrivateBanking8招面銀行PrivateBanking“他,是您家族一份子”“助您家業(yè)常青,是我們的份內(nèi)事”招面銀行PrivateBanking9招面銀行PrivateBanking為什么要選擇招商銀行私人銀行?招面銀行PrivateBanking10招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件11招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件12招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件13招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件14招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件15招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件16招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件17招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件18招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件19招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件20招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件21招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件22招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件23招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件24招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件25招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件26招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件27招宙暴行PrivateBanking招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹2019年4月招宙暴行PrivateBanking28招面銀行PrivateBanking5000萬以上超高端客戶1000萬~5000萬私人銀行客戶500萬~1000萬鉆石客戶50萬~500萬金葵花客戶5萬~50萬金卡客戶5萬以下普通客戶招面銀行PrivateBanking29招面銀行PrivateBanking到底私人銀行(Privatebanking)是什么?私人銀行是不是金融機(jī)構(gòu)為高凈值人士個(gè)人及·僅服務(wù)有錢,可以買很多高額產(chǎn)品客戶家庭提供以財(cái)富管理為核心的綜合金融服務(wù),幫助其實(shí)現(xiàn)財(cái)…只為客戶提供特殊、快富管理的長遠(yuǎn)目標(biāo)速、昂貴增值服務(wù)·高度的信任是客戶關(guān)系的基石·專業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)與良好的產(chǎn)品供應(yīng)能力是成敗的關(guān)鍵招面銀行PrivateBanking30招面銀行PrivateBanking中國境內(nèi)高端客戶市場有多大?招商銀行與貝恩公司《209中國財(cái)富報(bào)告》指出預(yù)計(jì)2009年中國高凈值人群將達(dá)到32萬人,高凈值人群持有可投資資產(chǎn)規(guī)模超過9萬億人民市2019年末中國80%的高凈值人群居二11個(gè)省市,超過50%的高凈值人群集中在廣東、上海、北京、江蘇、浙江等5省市招面銀行PrivateBanking31招面銀行PrivateBanking先了解客戶要的是什么?2019.11委托PSos2009.1中國私人財(cái)富未來的變化-經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、對抗通膨、的市調(diào)發(fā)現(xiàn)調(diào)查報(bào)告房地產(chǎn)泡沫白手起家,經(jīng)營的企業(yè)收到金融海嘯的沖擊,減損、創(chuàng)業(yè)、上市創(chuàng)造財(cái)富、套現(xiàn)保值財(cái)富來源賺錢積累財(cái)富保值、投資,開始進(jìn)入專業(yè)股市創(chuàng)遣的財(cái)富如何能保值、增值、財(cái)富管理的范疇節(jié)稅投資風(fēng)格懸找高收益的產(chǎn)品最好保值、簡單易懂的投資產(chǎn)品握趨勢、了解市場分散風(fēng)險(xiǎn)尋求更多專業(yè)的投資機(jī)會可以試試看,有國外經(jīng)國外的產(chǎn)品過于復(fù)雜,更相國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)成長帶動更多投資機(jī)會選擇金融驗(yàn)的客戶抱著只要能提信國內(nèi)的金融機(jī)構(gòu),因?yàn)槿萁鹑跈C(jī)構(gòu)提供的投資產(chǎn)品更多、更機(jī)構(gòu)供優(yōu)質(zhì)的日常金融服務(wù)易值、隨時(shí)可以找得到、長廣、更專業(yè)、容易值時(shí)間的信任關(guān)系傳承沒想到,每天忙著賺錢開始思考、還不急提升第二代的教有、人際關(guān)系、經(jīng)生活質(zhì)量能提供最好奢侈品、旅游、品酒、藝術(shù)參與、學(xué)習(xí)逐漸形成自我認(rèn)同的價(jià)欣賞有興趣,人門的階段值與風(fēng)格關(guān)系平臺希段私鍛行可以作為加有不的驗(yàn)效果,但認(rèn)識要多可好投品酒三藝術(shù)招面銀行PrivateBanking32招面銀行PrivateBanking國外私人銀行不了解國內(nèi)的客戶,國內(nèi)客戶不熟悉國外私人銀行國內(nèi)私人銀行國外私人銀行喜戶屬性創(chuàng)言的第代,沒有成型幾代的富有家“年以上的富家族經(jīng)只備一定的數(shù)·白手起家自行創(chuàng)富的企業(yè)家、大公司高·自行創(chuàng)富的企業(yè)家、高管、專業(yè)人士才富來源管、專業(yè)投資人士、名人繼承財(cái)富仍在發(fā)展過程中,許多的條件還在快速·成熟的法律、稅務(wù)、私有財(cái)產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)的改變,未成熬獨(dú)特的稅務(wù)環(huán)境、私有財(cái)境,具體成型變化不大,改變的過程相對法鉀、稅務(wù)、所產(chǎn)保護(hù)規(guī)范開始起步明有權(quán)等環(huán)境保險(xiǎn)簡單以大眾為主,個(gè)人信托業(yè)務(wù)不·信托、保險(xiǎn)、慈善基金會等規(guī)范清楚成熟,外匯管制不同財(cái)富階層有不同的商品選擇國內(nèi)資本市場、香港市場相對熟悉在、離岸、家族辦公室、蔥善基金國內(nèi)資本市場的投資環(huán)塊簡單,杠桿、信托等私人財(cái)產(chǎn)規(guī)劃的方式方法很多投資環(huán)境還在發(fā)展過程中全球市場從地理區(qū)、發(fā)展程度、產(chǎn)業(yè)債券市場簡單,固定收益類產(chǎn)品的刺激投資方式、基金經(jīng)理人、基金種類繁雜眾市場非常小商業(yè)銀行為主其他的金融業(yè)相對小機(jī)構(gòu)銀行、證券、投資銀行、保險(xiǎn)公司、專投資銀行業(yè)務(wù)的作用才開始起步業(yè)私人銀行招面銀行PrivateBanking33招面銀行PrivateBanking堅(jiān)實(shí)的中后臺專業(yè)隊(duì)伍是私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的根本私鉆客戶給客戶最簡單、方便、專業(yè)、信任的服務(wù)接點(diǎn)資深私鉆客戶經(jīng)理私鉆中心凝聚全行專家和資源,協(xié)同各個(gè)產(chǎn)品與渠道創(chuàng)造量身定制的財(cái)高管理服務(wù)專家團(tuán)隊(duì)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)分行結(jié)投另投保稅電話銀行構(gòu)資類資險(xiǎn)務(wù)網(wǎng)上銀行顧場問家資專家品究總行構(gòu)成}∧的專家隊(duì)伍招面銀行PrivateBanking34招面銀行PrivateBanking運(yùn)用投資顧問流程“螺旋提升四步工作法”●傾聽:用心傾聽您的尊貴需求建議:提出財(cái)富管理方案·實(shí)施:協(xié)助您實(shí)施財(cái)富管理方案·眼蹤:持續(xù)跟蹤您的資產(chǎn)繢效一套專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髁鞒膛c方法真正理解客戶要求,提供最佳的方案每一個(gè)步驟都是親身體驗(yàn)并有具體的記錄每一個(gè)投資都是經(jīng)過審慎的思考、決策整體財(cái)富都清楚地由客戶經(jīng)理與專家共同檢視招面銀行PrivateBanking35招面銀行PrivateBanking“他,是您家族一份子”“助您家業(yè)常青,是我們的份內(nèi)事”招面銀行PrivateBanking36招面銀行PrivateBanking為什么要選擇招商銀行私人銀行?招面銀行PrivateBanking37招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件38招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件39招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件40招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件41招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件42招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介計(jì)劃方案介紹課件43招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)介