全球服裝行業(yè)研究報(bào)告

全球服裝行業(yè)市場(chǎng)洞察報(bào)告中涉及的相關(guān)定義服裝定義：報(bào)告中的服裝包括衣著和

衣著配件，不含鞋履、二手服裝；衣著配件包括襪

子、圍巾、手套、帽子等配件，不包括包、太陽(yáng)鏡等根據(jù)不同品類(lèi)，服裝分為

外套如西裝、夾克等，褲

子如緊身褲、牛仔褲等，

裙子如半身裙、連衣裙等，其他包括套頭衫、襯衫、

內(nèi)衣、泳裝等 中國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展概覽01全球服裝零售市場(chǎng)發(fā)展概覽02中國(guó)服裝出口額，2017-2021Source:

海關(guān)總署,

Trademap,17-21CAGR2.7%中國(guó)服裝主要出口目的國(guó)及市占率，2021Top10

出口目的國(guó)出口額

(億美元)出口額占比同比增速美國(guó)347.320.4%+19.5%日本138.217.7%+0.2%英國(guó)62.48.1%-11.6%韓國(guó)62.23.7%+12.8%德國(guó)56.83.7%+7.3%澳大利亞47.73.3%-4.6%法國(guó)46.32.8%+21.7%荷蘭41.12.7%+9.2%馬來(lái)西亞38.62.4%+10.6%西班牙33.62.3%+8.9%得益于產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的上下游協(xié)同，

抓住難得的海外訂單爆發(fā)期窗口與訂單回流機(jī)會(huì)，中國(guó)服裝出口額創(chuàng)新高全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈在疫情沖擊下暴露出脆弱性；而中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上下游協(xié)同，抓住難得的海外訂單爆發(fā)期窗口與訂單回流機(jī)會(huì)，出口穩(wěn)中向好，出口額超1,700億美元、創(chuàng)新高美國(guó)始終是中國(guó)最大的服裝出口目的國(guó)，占比繼續(xù)擴(kuò)大Top10

目的國(guó)累計(jì)占比近六成，歐美對(duì)質(zhì)高價(jià)平的中國(guó)服裝展現(xiàn)持續(xù)需求

關(guān)鍵信息

30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%0.0500.01,000.01,500.02,000.020172018201920202021出口額(億美元)同比增速R

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的簽訂利好中小企業(yè)，印尼、馬來(lái)等東南亞經(jīng)濟(jì)體展現(xiàn)強(qiáng)需求，為中小型服裝電商企業(yè)提供市場(chǎng)滲透機(jī)遇Source:

海關(guān)總署,RCEP成員國(guó)日本韓國(guó)澳大利亞出口額同比增速+7.2%+21.9%+31.1%馬來(lái)西亞 +119.7%菲律賓越南新加坡泰國(guó)-1.7%-8.7%+34.4%+24.4%印度尼西亞 +63.1%新西蘭緬甸+32.9%-22.2%RCEP成員國(guó),23%其他,

77%2020年11月15日，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）的正式簽署將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)及其他14個(gè)成員國(guó)之間的商業(yè)與貿(mào)易往來(lái)，促進(jìn)跨境物流的發(fā)展，也可由此降低對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家的進(jìn)口依賴(lài)RCEP協(xié)定的簽訂利好原先具有高關(guān)稅的產(chǎn)品包括服裝配飾，降低了中小企業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻2021年，中國(guó)服裝出口至RCEP成員國(guó)的金額占整體服裝出口額約23%，同盟國(guó)中8個(gè)國(guó)家的出口額同比增速均有不同程度上漲東亞的經(jīng)濟(jì)一體化也將為中國(guó)與其他同盟國(guó)之間穩(wěn)定的跨境貿(mào)易奠定基礎(chǔ)

關(guān)鍵信息

中國(guó)出口至RCEP同盟國(guó)家的服裝金額占比，2021 中國(guó)與部分RCEP同盟國(guó)的服裝出口情況，2021中國(guó)服裝跨境電商零售出口額，2016-2020 中國(guó)服裝跨境電商零售出口額滲透率，2016-2020疫情為中國(guó)服裝電商出口創(chuàng)造機(jī)遇；跨境電商成為服裝出口主流模式Source:

網(wǎng)經(jīng)社,0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20162017201820192020占比整體中國(guó)服裝出口額占比中國(guó)整體跨境電商出口額0%20%40%

60%80%100%800.0700.0600.0500.0400.0300.0200.0100.00.020162017201820192020出口額(億美元)同比增速2020年，中國(guó)服裝跨境電商零售出口額突破700億美元，過(guò)去五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)近54%疫情期間，得益于快速恢復(fù)的產(chǎn)能，中國(guó)服裝跨境電商逆勢(shì)增長(zhǎng)，其在整體服裝出口額中占比過(guò)半，較19年的占比增長(zhǎng)了近一倍，成為服裝出口市場(chǎng)的重要推動(dòng)力服裝品類(lèi)在整體跨境電商出口額的占比逐年提升，于20年達(dá)到約20%，足見(jiàn)服裝已成為重要跨境出口產(chǎn)品

關(guān)鍵信息

16-20CAGR53.8%中國(guó)服裝行業(yè)出海鏈路概覽—

品牌力的提升是提高服裝產(chǎn)品價(jià)值的關(guān)鍵Source:Note:

*

表示該部分將在后文詳細(xì)展開(kāi)產(chǎn)品研發(fā)與設(shè)計(jì)生產(chǎn)品牌推廣銷(xiāo)

售消費(fèi)者原材料加工原材料加工面輔料生產(chǎn)成衣設(shè)計(jì)成衣生產(chǎn)線(xiàn)下渠道專(zhuān)柜體驗(yàn)店連鎖商超百貨線(xiàn)上渠道電商平臺(tái)AmazonLazadaShopeeJoybuy

(京東）AliExpres（速賣(mài)通）獨(dú)立站APPOEMODMOBM供給

*物

流

出海

*營(yíng)銷(xiāo)渠道與營(yíng)銷(xiāo)方式選擇不同營(yíng)銷(xiāo)方式匹配不同渠道，更高效出觸達(dá)目標(biāo)用戶(hù)群體明星代言社媒廣告產(chǎn)品試穿秀場(chǎng)展示跨界聯(lián)名/合作限定直播平臺(tái)社媒平臺(tái)線(xiàn)下活動(dòng)強(qiáng)化品牌認(rèn)知；提升品牌認(rèn)可；激發(fā)購(gòu)買(mǎi)行為服裝行業(yè)作為中國(guó)傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)歷了從大牌代工廠(chǎng)模式到自主品牌模式的發(fā)展；隨著其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)口碑的積累和海外市場(chǎng)的積極擴(kuò)張，服裝品牌正形成自主研發(fā)、生產(chǎn)到品牌營(yíng)銷(xiāo)的閉環(huán)生態(tài)體系，并通過(guò)柔性供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)最大化原材料供給穩(wěn)定的背景下，中國(guó)服裝企業(yè)正通過(guò)縱向和橫向的整合加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的控制能力，從而形成產(chǎn)業(yè)鏈的敏捷性、動(dòng)態(tài)性和效益性為應(yīng)對(duì)快速變化的市場(chǎng)趨勢(shì)、滿(mǎn)足消費(fèi)者的多樣需求，柔性供應(yīng)鏈的實(shí)踐助力服裝出海企業(yè)靈活應(yīng)對(duì)海外潮流趨勢(shì)、滿(mǎn)足多變需求的同時(shí)降低庫(kù)存和生產(chǎn)成本渠道策略 素材創(chuàng)意121.

供給:

中國(guó)服裝生產(chǎn)主要原材料供給相對(duì)平穩(wěn)且區(qū)域相對(duì)集(

1

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）620.0600.0580.0560.0540.020172018201920202021中國(guó)棉花產(chǎn)量，2017-2021單位:

萬(wàn)噸4,000.03,000.02,000.01,000.00.020172018201920202021Source:

中國(guó)紡織協(xié)會(huì)，中國(guó)紗產(chǎn)量，2017-2021單位:

萬(wàn)噸福建,

19.4%江蘇,

12.1%山東,

13.1%河南,

11.5%湖北,

11.3%江西,

5.4%新疆,

7.8%浙江,

5.3%四川,

2.6%湖南,

3.6%其他,

8.0%福建湖北江蘇新疆山東江西河南浙江中國(guó)紗產(chǎn)量分布，2021中國(guó)三大產(chǎn)棉區(qū)湖南,

1.4%湖北,

1.9%山東,

2.4%河北,

2.8%新疆,89.5%中國(guó)棉花產(chǎn)量分布，20211.

供給:

中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)集群通過(guò)整合上下游，利用協(xié)同效應(yīng)形成有效的供應(yīng)鏈體系(

2

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)當(dāng)前，中國(guó)有約39個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)集聚地，主要分布在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海和東南沿海地區(qū)；其中，江蘇省的產(chǎn)業(yè)基地占比最多經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)帶已形成了集原料、輔料、設(shè)計(jì)、印染、針織、紡織、物流、批發(fā)、零售、出口等環(huán)節(jié)于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈；中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)有近70%的生產(chǎn)能力集中在服裝產(chǎn)業(yè)聚集地，這與產(chǎn)業(yè)集群所帶來(lái)的協(xié)同效應(yīng)密不可分；典型產(chǎn)業(yè)帶分布情況：江蘇常熟：羊絨和休閑服飾浙江海寧：皮革皮草服飾江西奉新：棉紡織服飾福建長(zhǎng)樂(lè)：精編服飾環(huán)渤海地區(qū)長(zhǎng)三角地區(qū)珠三角地區(qū)70%生產(chǎn)能力Source:中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)集群分布情況2.

出海:

擁有龐大用戶(hù)基礎(chǔ)的Fa

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可助力服裝賣(mài)家觸達(dá)更多用戶(hù) (

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)FacebookMAU：29.1

億人

(截止2022年01月）56.6%43.4%13-175.6%18-2422.6%25-3430.9%35-4417.9%45-5411.0%45455170.48489.71161301803290200400巴西墨西哥菲律賓越南泰國(guó)埃及孟加拉國(guó)美國(guó)印尼印度性別分布年齡分布用戶(hù)數(shù)量Top10地區(qū)分布單位：百萬(wàn)Source:

Facebook財(cái)報(bào)，一鍵下單購(gòu)買(mǎi)Facebook

針對(duì)服裝品牌的視頻宣傳形式推出新的引流功能，允許用戶(hù)在觀看視頻時(shí)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)或收藏產(chǎn)品與Instagram集成Facebook

作為社交平臺(tái)，其網(wǎng)紅擁有大量的受眾，通過(guò)網(wǎng)紅試穿服裝并推廣給相應(yīng)受眾進(jìn)而影響購(gòu)買(mǎi)決策；Instagram也是高度視覺(jué)化的平臺(tái)，可充分利用該平臺(tái)的用戶(hù)參與度推廣品牌建立Facebook

社區(qū)，推廣社群內(nèi)容服裝品牌的一大優(yōu)勢(shì)是能讓客戶(hù)參與視覺(jué)內(nèi)容創(chuàng)作。品牌可通過(guò)Facebook

創(chuàng)建社群，吸引客戶(hù)在社群分享自己的試衣照片，達(dá)到廣泛傳播的效果；也可據(jù)此策劃相應(yīng)活動(dòng)，增進(jìn)用戶(hù)與品牌的聯(lián)系Facebook如何助力服裝賣(mài)家打造時(shí)尚品牌2

. 出海:

具有優(yōu)質(zhì)U

G

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的Yo

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適合網(wǎng)紅營(yíng)銷(xiāo)，

賣(mài)家亦可通過(guò)其與G

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的關(guān)聯(lián)提高品牌詞搜索 (

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)YoutubeMAU：25.6

億人

(截止2022年01月）106138139247467俄羅斯巴西印尼美國(guó)印度年齡分布單位：百萬(wàn)050100150200250300350400450

50053.9%46.1%性別分布用戶(hù)數(shù)量Top5地區(qū)分布內(nèi)容優(yōu)良，號(hào)召力強(qiáng)YouTube大部分網(wǎng)紅都具有很強(qiáng)的內(nèi)容原創(chuàng)能力，網(wǎng)紅通過(guò)內(nèi)容帶貨，在視頻下方簡(jiǎn)介里加入產(chǎn)品鏈接，可以輕松激發(fā)用戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)欲，從而提高服裝品牌頻道的粉絲流量轉(zhuǎn)化率品牌關(guān)鍵詞排名的提高YouTube

視頻有很高的谷歌權(quán)重，服裝品牌廣告可將自己的

YouTube

頻道與Google

廣告相關(guān)聯(lián)，以便數(shù)據(jù)可以流入

Google

廣告，引導(dǎo)站外流量，優(yōu)質(zhì)的YouTube

標(biāo)題及視頻內(nèi)容會(huì)極大提高谷歌搜索結(jié)果的排名Youtube如何助力服裝賣(mài)家提升品牌知名度18-2414.5%25-3420.2%35-4416.5%45-5411.9%55+18.6%Source:

Wearesocial,

飛書(shū)深諾策略中心2

. 出海:

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可為服裝品牌定位大量年輕用戶(hù)群體而Tw

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的話(huà)題標(biāo)簽營(yíng)銷(xiāo)可助力服裝賣(mài)家提高其與消費(fèi)者的互動(dòng)性進(jìn)而提高轉(zhuǎn)化率 (

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)11.513.914.116.118.418.519.123.65977020406080泰國(guó)墨西哥沙特土耳其英國(guó)印尼巴西印度日本美國(guó)單位：百萬(wàn)68.5%31.5%TwitterMAU：4.36

億人

(截止2022年01月）性別分布 用戶(hù)數(shù)量Top10地區(qū)分布0.0%20.0%40.0%

60.0%13-1718-2425-3435-4950+年齡分布22.426.635.836404654.974.10 20406080沙特土而其泰國(guó)菲律賓越南墨西哥俄羅斯巴西印尼美國(guó)單位：百萬(wàn)43.0%57.0%TikTokMAU：10億+億人

(截止2022年01月）性別分布 用戶(hù)數(shù)量Top10地區(qū)分布0.0%20.0%40.0%

60.0%18-2425-3435-4445-5455+年齡分布短視頻形式吸引力強(qiáng)；直播電商業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)布局TikTok

的短視頻剪輯支持手機(jī)全屏曝光，以更佳的影音效果呈現(xiàn)故事；且更為高效，傳播速度快，適合快時(shí)尚尤其是服裝等行業(yè)推廣；新增直播電商站點(diǎn)，助力服裝賣(mài)家提效GMV達(dá)成網(wǎng)紅穿搭美照助力引流；巧用標(biāo)簽營(yíng)造熱點(diǎn)話(huà)題服裝品牌可發(fā)布名人穿戴自家產(chǎn)品的宣傳圖文以及時(shí)尚資訊，吸引更多潛在客戶(hù)，打造品牌文化，提升受眾對(duì)品牌的認(rèn)知，并提供跳轉(zhuǎn)到官網(wǎng)的鏈接，提高流量到銷(xiāo)量的轉(zhuǎn)化率；此外，可利用Twitter專(zhuān)屬標(biāo)簽與各種節(jié)假日?qǐng)鼍敖Y(jié)合，增加客戶(hù)參與度Source:

Wearesocial,

飛書(shū)深諾策略中心美國(guó)作為中國(guó)最大的服裝出口目的國(guó)，

亦是中國(guó)服裝出海廠(chǎng)商競(jìng)相爭(zhēng)奪用戶(hù)之地日本日本德國(guó)德國(guó)加拿大加拿大澳大利亞澳大利亞英國(guó)英國(guó)美國(guó)美國(guó)法國(guó)10.0%0.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%歐美主要國(guó)家包括美國(guó)、英國(guó)、加拿大、德國(guó)是服裝廣告主營(yíng)銷(xiāo)花費(fèi)占比最多的地區(qū)，這些地區(qū)也是中國(guó)服裝出口的主要目的國(guó)2020年至今，服裝廣告主在美國(guó)地區(qū)的廣告營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用占比過(guò)半，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)；作為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的消費(fèi)大國(guó)，美國(guó)始終是中國(guó)服裝品牌商的必爭(zhēng)之地全球服裝廣告營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用Top5國(guó)家分布，2020Q1-2021Q490.0%法國(guó)20202021美國(guó)英國(guó)澳大利亞加拿大德國(guó)日本法國(guó)Source:

icenter,競(jìng)爭(zhēng)激烈的出海賽道不斷推高獲客成本；如何提效獲客、提高產(chǎn)品轉(zhuǎn)化是關(guān)鍵

美國(guó) 澳大利亞德國(guó)

加拿大 韓國(guó)法國(guó)

日本

全球平均0.05.010.015.020.025.02020Q12020Q32020Q42021Q12021Q32021Q42020Q2全球平均美國(guó)英國(guó)德國(guó)加拿大法國(guó)2021Q2澳大利亞日本韓國(guó)Source:

icenter,全球主要地區(qū)服裝廣告營(yíng)銷(xiāo)CPM趨勢(shì)，2020年Q1-2021Q4整體而言，全球服裝CPM在過(guò)去持續(xù)上漲服裝出海企業(yè)的加入加劇了美國(guó)服裝電商市場(chǎng)，致使美國(guó)服裝廣告營(yíng)銷(xiāo)CPM居高不下，存量客戶(hù)的爭(zhēng)奪與新客的獲取筑起了相對(duì)較高的獲客壁壘隨著出海企業(yè)區(qū)域性布局的擴(kuò)展，西歐主要國(guó)家德國(guó)、法國(guó)獲客成本隨之增加廣告素材的選擇是幫助服裝企業(yè)提高轉(zhuǎn)化率的重要因素之一：如，

最大化體現(xiàn)促銷(xiāo)信息或是風(fēng)格搭配的呈現(xiàn)有助于促進(jìn)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠促銷(xiāo)展示對(duì)于服裝產(chǎn)品的細(xì)節(jié)及優(yōu)惠展示，可促進(jìn)購(gòu)買(mǎi)凸顯性?xún)r(jià)比風(fēng)格搭配展示Source:此外，因人群和地域特點(diǎn)而異，采用不同風(fēng)格的素材更能吸睛生活場(chǎng)景大片風(fēng)將對(duì)應(yīng)色彩/款式服裝融入匹配的城市/自然等生活場(chǎng)景讓服裝展示更立體、更具生命力時(shí)尚雜志輕奢風(fēng)融入服裝時(shí)尚雜志的設(shè)計(jì)靈感提升品牌調(diào)性的同時(shí)更有層次展現(xiàn)出重點(diǎn)信息Source:中國(guó)DTC

服裝品牌正通過(guò)獨(dú)立站、A

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及第三方電商平臺(tái)三管齊下的經(jīng)營(yíng)模式積極布局海外市場(chǎng)目前，崛起的中國(guó)DTC服裝品牌出海熱情高漲，這些品牌或?qū)Ｗ⒂诖怪鳖I(lǐng)域如女裝、童裝或是以女裝為核心品類(lèi)逐漸向全品類(lèi)衍生；其他傳統(tǒng)國(guó)內(nèi)服裝品牌如海瀾之家、森馬服飾也積極推進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)的布局與發(fā)展；與DTC品牌電商先行的策略不同，傳統(tǒng)服裝品牌主要通過(guò)開(kāi)設(shè)線(xiàn)下獨(dú)立門(mén)店和專(zhuān)柜的方式打開(kāi)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。中國(guó)主要出海服裝品牌概覽品牌主營(yíng)服裝品類(lèi)業(yè)務(wù)覆蓋地區(qū)產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道與經(jīng)營(yíng)模式第三方電商平臺(tái)獨(dú)立站APPShein時(shí)尚女裝為主，向男裝、童裝及家居品類(lèi)拓展美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯、印度、中東等200多個(gè)國(guó)家及地區(qū)???Zaful以女裝為主、全服裝品類(lèi)覆蓋美國(guó)、法國(guó)、印度、菲律賓等???Belle

Lily時(shí)尚女裝美國(guó)、西班牙、法國(guó)等/??Halara女士運(yùn)動(dòng)休閑服飾北美、澳大利亞、香港、西歐、新加坡等???Lily

Silk輕奢真絲服裝北美、歐洲、澳大利亞、東南亞、中東、非洲等80多個(gè)國(guó)家及地區(qū)???Cider時(shí)尚女裝、泳衣、大碼女裝等北美、歐洲、拉美、東南亞、韓國(guó)中東等100多個(gè)國(guó)家及地區(qū)、 ???PatPat童裝，親子裝等北美、歐洲、香港、中東、非洲、日本、印度等90多個(gè)多家及地區(qū)???Source:Source:服裝品牌出海運(yùn)營(yíng)模式比較:

DTC

模式下，

品牌商更加注重?cái)?shù)據(jù)的沉淀，

進(jìn)一步推動(dòng)獨(dú)立站和A

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成為主流衡量維度第三方平臺(tái)自建獨(dú)立站APP流量來(lái)源服裝平臺(tái)賣(mài)家對(duì)流量無(wú)掌握權(quán)，其流量為電商平臺(tái)流量的二次分配，流量多少取決于平臺(tái)自身流量以google、yahoo等搜索結(jié)果為主，或通過(guò)Facebook、郵箱等定向營(yíng)銷(xiāo)，屬于服裝獨(dú)立站的直接流量網(wǎng)站的引流主要依靠品牌廣告宣傳和促銷(xiāo)，如

SEO、社交營(yíng)銷(xiāo)、KOL營(yíng)銷(xiāo)等需耗費(fèi)用戶(hù)一定的流量和空間，推廣難度大，推廣成本高，前期拉新與后期客戶(hù)留存是需要解決的難點(diǎn)運(yùn)營(yíng)成本投入成本小，無(wú)需自己搭建服務(wù)器，無(wú)服務(wù)器運(yùn)維成本，也無(wú)需配備相應(yīng)人員投入成本大，需要自建服務(wù)器和銷(xiāo)售平臺(tái)，并聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員保障網(wǎng)絡(luò)安全以及維護(hù)服務(wù)器的正常運(yùn)營(yíng)根據(jù)業(yè)務(wù)的覆蓋地區(qū)情況，需在不同國(guó)家和地區(qū)設(shè)立服務(wù)器，并實(shí)現(xiàn)各個(gè)服務(wù)器間的數(shù)據(jù)同步投入成本較獨(dú)立站更大，需要專(zhuān)人開(kāi)發(fā)運(yùn)維，且需保持APP的后續(xù)更新開(kāi)發(fā)自由度無(wú)自性開(kāi)發(fā)的權(quán)利，服裝品類(lèi)、品牌均受到平臺(tái)嚴(yán)格限制與監(jiān)管可按需、按實(shí)際情況定制開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)，擁有相對(duì)完全的開(kāi)發(fā)自由度，有利于海量數(shù)據(jù)的沉淀同獨(dú)立站銷(xiāo)售費(fèi)用一般平臺(tái)會(huì)按銷(xiāo)售額收取傭金，且會(huì)附加其他費(fèi)用，如：上架費(fèi)、促銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)、保證金、關(guān)鍵詞排名競(jìng)價(jià)費(fèi)用、第三方支付平臺(tái)提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等主要平臺(tái)服裝品類(lèi)傭金費(fèi)率參考：Amazon:

15%，不同國(guó)家站點(diǎn)存在差異Lazada:

4%-8%AliExpress:

8%費(fèi)率約0.5%-4%,主要費(fèi)用包括第三方平臺(tái)(如支付平臺(tái))收取的手續(xù)費(fèi)，銀行收取的信用卡費(fèi)用以及匯率損失，通常無(wú)其他費(fèi)用APP應(yīng)用商店平臺(tái)存在抽成，如App

Store抽成30%支付無(wú)需自行申請(qǐng)并開(kāi)發(fā)支付接口需向第三方支付平臺(tái)申請(qǐng)支付API接口，并開(kāi)發(fā)對(duì)應(yīng)的支付模塊同獨(dú)立站運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)在平臺(tái)做搜索優(yōu)化流量的導(dǎo)流:

各媒體渠道的廣告投放和目標(biāo)群體定位同獨(dú)立站自建獨(dú)立站和APP相對(duì)運(yùn)營(yíng)成本更高，且服裝企業(yè)需要投入大量成本進(jìn)行品牌營(yíng)銷(xiāo)，是中小型企業(yè)自建站的主要壁壘但是擁有獨(dú)立站的服裝企業(yè)擁有對(duì)流量、服務(wù)、產(chǎn)品的完全掌控權(quán)，利于服裝廠(chǎng)商強(qiáng)化品牌力和品牌的可持續(xù)發(fā)展APP的推出是當(dāng)下移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的產(chǎn)物，滿(mǎn)足了人們通過(guò)手機(jī)隨時(shí)查閱產(chǎn)品和購(gòu)物的需求隨著服裝企業(yè)對(duì)于品牌意識(shí)的不斷提升，未來(lái)自建獨(dú)立站和APP或?qū)⒊蔀橹髁靼咐治觥?/p>

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n流量驅(qū)動(dòng)(2008-2014)產(chǎn)品驅(qū)動(dòng) 品牌驅(qū)動(dòng)(2015-2017) (2018至今)以裙裝切入女裝市場(chǎng)收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Rowew建立完整的柔性供應(yīng)鏈體系Milestone品類(lèi)演變地區(qū)覆蓋其他大事件以歐洲國(guó)家為主要市場(chǎng)以鋪貨型運(yùn)營(yíng)模式以歐洲國(guó)家為主要市場(chǎng)網(wǎng)紅營(yíng)銷(xiāo)模式確立SheIn品牌名確定“跨境快時(shí)尚互聯(lián)網(wǎng)公司”的定位品類(lèi)擴(kuò)展，涵蓋上裝、下裝、配飾；新增泳裝進(jìn)入中東等新興市場(chǎng)加大對(duì)TikTok的營(yíng)銷(xiāo)投入并在APP中上線(xiàn)直播帶貨功能供應(yīng)鏈改造品牌全球化擴(kuò)張，復(fù)購(gòu)率達(dá)30%以上網(wǎng)紅對(duì)于年輕消費(fèi)者的影響力深耕歐美國(guó)家并逐漸向其他地區(qū)拓展推動(dòng)因素市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈：通過(guò)收并購(gòu)擴(kuò)大在北美地區(qū)的市場(chǎng)份額，形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘獨(dú)立站競(jìng)爭(zhēng)激烈，需通過(guò)強(qiáng)化品牌增加用戶(hù)粘性和品牌認(rèn)知人們對(duì)于手機(jī)依賴(lài)程度不斷提升，不同功能APP滿(mǎn)足各種需求GMV突破200億Source:Shein

APP是全球54個(gè)國(guó)家與地區(qū)iOS下載量第一的購(gòu)物APP產(chǎn)品線(xiàn)拓展，以女裝為主，逐漸向男裝、童裝、家居等產(chǎn)品拓展作為中國(guó)服裝品牌出海的先行者，Shein通過(guò)清晰的品牌定位、柔性供應(yīng)鏈體系的搭建，以每年超過(guò)100%的速度增長(zhǎng)至2020年的約100億美元收入Shein是第一批利用KOL營(yíng)銷(xiāo)的服裝企業(yè)、是Pinterest的首批用戶(hù)、也是最早使用TikTok營(yíng)銷(xiāo)的玩家之一；敏銳的市場(chǎng)嗅覺(jué)和營(yíng)銷(xiāo)能力助力Shein產(chǎn)品的精準(zhǔn)定位和品牌力的不斷強(qiáng)化通過(guò)搭建閉環(huán)系統(tǒng)，

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充分利用大數(shù)據(jù)將供需實(shí)時(shí)連結(jié)在一起對(duì)時(shí)尚流行趨勢(shì)反應(yīng)快生產(chǎn)速度快測(cè)爆款速度快物流配送快商品品類(lèi)多供應(yīng)商多營(yíng)銷(xiāo)方式多人才儲(chǔ)備多資金充裕價(jià)格優(yōu)惠供貨商要求高原材料質(zhì)量穩(wěn)定商品質(zhì)量好快多好省用戶(hù)偏好與行為服裝生產(chǎn)車(chē)間品牌電商網(wǎng)站ERP系統(tǒng)供應(yīng)商系統(tǒng)需求預(yù)測(cè)、快速迭代、小批量生產(chǎn)和制造業(yè)聯(lián)動(dòng)，SheIn消除了鏈條中的任何無(wú)用環(huán)節(jié)，將高質(zhì)量、高性?xún)r(jià)比的流行商品以低價(jià)交付給了客戶(hù)；通過(guò)算法從海量數(shù)據(jù)中挖掘時(shí)尚趨勢(shì)，將數(shù)據(jù)反饋給龐大的設(shè)計(jì)和打板團(tuán)隊(duì)進(jìn)行后續(xù)生產(chǎn)；ERP系統(tǒng)管理實(shí)時(shí)庫(kù)存、生產(chǎn)能力數(shù)據(jù)，直接連結(jié)工廠(chǎng)車(chē)間與客戶(hù)；在強(qiáng)大的數(shù)據(jù)和算法的支持下，Shein實(shí)現(xiàn)了Real-timeRetail。海 外中 國(guó)R

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lSource:中國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展概覽01全球服裝零售市場(chǎng)發(fā)展概覽02后疫情時(shí)代，全球服裝零售市場(chǎng)回暖；北美需求依舊，拉美或是新機(jī)會(huì)點(diǎn)-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0.02,000.04,000.06,000.08,000.010,000.012,000.014,000.016,000.020172018201920202021全球服裝零售市場(chǎng)規(guī)

模市場(chǎng)規(guī)模(億美元) 同比增速2020年，受疫情影響，全球服裝零售市場(chǎng)降幅達(dá)18%；預(yù)計(jì)隨著疫情穩(wěn)定，全球經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈體系回暖，服裝零售市場(chǎng)將穩(wěn)步回升北美市場(chǎng)占比創(chuàng)新高，展現(xiàn)穩(wěn)定需求拉美地區(qū)市場(chǎng)顯著回暖，暗示潛在市場(chǎng)機(jī)遇

關(guān)鍵信息

全球主要地區(qū)服裝零售市場(chǎng)規(guī)模36.8%38.0%38.8%40.6%39.7%22.4%22.3%22.6%21.5%23.0%26.7%26.5%25.7%25.6%24.1%6.9%6.7%6.8%7.1%6.7%6.0%5.3%5.1%4.0%4.5%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20172018201920202021亞太 北美 歐洲 中東北非 拉丁美洲 其他Source:

Euromonitor,女裝始終是最大品類(lèi)，衣著與配飾的多場(chǎng)景搭配可為賣(mài)家提供新思路2017201820192020202113.8%13.6%13.5%14.7%17.1%11.7%11.9%12.2%12.6%12.5%29.3%29.3%29.3%28.3%30.2%45.2%45.2%45.0%44.5%40.1%Source:

Euromonitor,就主要品類(lèi)而言，女裝的規(guī)模占比最高且平均占比約為45%，男女裝合計(jì)占比超過(guò)70%自疫情以來(lái)，衣著配件的銷(xiāo)售占比持續(xù)上升，宅家的生活場(chǎng)景激發(fā)了人們對(duì)于配飾搭配的需求服裝作為主營(yíng)品類(lèi)+飾品/配飾的穿搭型內(nèi)容展示/組合銷(xiāo)售或可為賣(mài)家?guī)?lái)新收入增長(zhǎng)點(diǎn)

關(guān)鍵信息

全球服裝零售市場(chǎng)規(guī)模按細(xì)分品類(lèi)女裝 男裝 童裝 衣著配件100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%挪威加拿大奧地利英國(guó)荷蘭美國(guó)丹麥意大利德國(guó)阿聯(lián)酋新加坡韓國(guó)150.0350.0550.0750.0950.01,150.01,350.020,000.030,000.040,000.050,000.060,000.070,000.080,000.090,000.0全球大部分歐美發(fā)達(dá)地區(qū)人均收入更高，

衣著消費(fèi)能力顯著高于主要亞洲國(guó)家人均衣著花費(fèi),

USD人均GDP，USDSource:

Euromonitor,注：人均衣著花費(fèi)=服裝零售市場(chǎng)規(guī)模/人口規(guī)模0.0 50.0 100.0150.0200.020172018201920202021全球人均衣著花費(fèi)，2017-2021 2021年全球主要國(guó)家人均衣著花費(fèi)單位：美元2021年，主要國(guó)家人均衣著花費(fèi)顯著高于全球人均衣著花費(fèi)發(fā)達(dá)地區(qū)包括歐美主要國(guó)家如美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、加拿大等人均衣著花費(fèi)較高，超過(guò)$600

關(guān)鍵信息

發(fā)達(dá)地區(qū)電商滲透率較高，線(xiàn)上服裝消費(fèi)將依賴(lài)存量市場(chǎng)法國(guó)德國(guó)俄羅斯挪威瑞典墨西哥印度尼西亞美國(guó)日本韓國(guó) 英國(guó)沙特西班牙尼日利亞馬來(lái)西亞意大利巴西新加坡澳大利亞0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.050.0100.0250.0300.0350.02021年全球主要電商市場(chǎng)電商人群規(guī)模及滲透率網(wǎng)購(gòu)人群占總?cè)丝诒壤?50.0 200.0總?cè)丝谝?guī)模（百萬(wàn)人）中國(guó)人口：14.2億占比：58.1%印度人口：13.9億占比：20.8%發(fā)達(dá)地區(qū)：網(wǎng)購(gòu)人群飽和，存量市場(chǎng)是增長(zhǎng)點(diǎn)歐美、日韓等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，網(wǎng)購(gòu)人群占總?cè)丝诘谋壤^(guò)半，部分地區(qū)已超過(guò)70%；且這些國(guó)家老齡化現(xiàn)象嚴(yán)重，人口生育率下降，電商人群滲透率增速有限，線(xiàn)上服裝市場(chǎng)的增長(zhǎng)或?qū)⒁揽看媪渴袌?chǎng)發(fā)展中國(guó)家：電商滲透率仍有較大增長(zhǎng)空間東南亞、印度、非洲、南美洲等發(fā)展中地區(qū)人口紅利大，網(wǎng)購(gòu)人群占總?cè)丝诒壤?，線(xiàn)上服裝電商市場(chǎng)仍有較大增量空間Source:

eMarketer,1,300無(wú)人口紅利且電商人群增量空間有限有人口紅利且電商人群增量空間較大無(wú)人口紅利但電商人群增量空間較大電商渠道滲透率達(dá)到近30%

，

將成為服裝市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力15.2%17.5%19.6%29.4%30.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%4,500.04,000.03,500.03,000.02,500.02,000.01,500.01,000.0500.00.020172018201920202021全球服裝行業(yè)電商零售市場(chǎng)規(guī)模及滲透率市場(chǎng)規(guī)模

(億美元) 滲透率盡管疫情導(dǎo)致2020年服裝零售市場(chǎng)規(guī)模下滑；但是線(xiàn)上電商渠道增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)2020年，服裝行業(yè)電商零售市場(chǎng)增長(zhǎng)至超過(guò)3,300億美元，同比增速高達(dá)22%，占比整體服裝市場(chǎng)近30%服裝行業(yè)線(xiàn)上電商渠道的滲透率僅用一年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了10%的絕對(duì)值增長(zhǎng)；隨著服裝品牌市場(chǎng)的

教育和人們線(xiàn)上購(gòu)物習(xí)慣的逐漸養(yǎng)成，預(yù)計(jì)未來(lái)，線(xiàn)上電商渠道將成為全球服裝零售市場(chǎng)重要的驅(qū)動(dòng)力17-21CAGR18.7%Source:

Euromonitor,大部分國(guó)家的服裝市場(chǎng)電商滲透率低于全球均值，

未來(lái)上升空間巨大英國(guó)39.0%36.0%33.0%30.0%27.0%24.0%21.0%18.0%15.0%12.0%9.0%6.0%3.0%0.0%0.0100.0400.0500.0600.0700.02021年全球主要服裝零售市場(chǎng)規(guī)模及電商滲透率電商滲透率200.0 300.0服裝零售市場(chǎng)規(guī)模（億美元）1,000.0中國(guó)印度尼西亞加拿大德國(guó)美國(guó)馬來(lái)西亞新加坡阿聯(lián)酋沙特法國(guó)印度日本Source:

Euromonitor,全球全球主要地區(qū)服裝零售市場(chǎng)概覽美國(guó)美國(guó)電商基建成熟，傳統(tǒng)商超百貨發(fā)力線(xiàn)上渠道，線(xiàn)上購(gòu)物逐漸形成商超、電商平臺(tái)、服飾電商的競(jìng)爭(zhēng)格局Source：eMarketer,

AppAnnie,飛書(shū)深諾策略中心0.0%2.0%4.0%6.0%160.0180.0200.0220.02017 201856.7% 58.3%201960.1%202063.1%202163.9%滲透率電子支付,

28%銀行轉(zhuǎn)賬,9%信用卡/儲(chǔ)蓄卡,

47%美國(guó)消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)支付方式現(xiàn)金,

7%其他,

9%0 20 40 60 80 100120

140KlarnaMercariPoshmarkFetch

RewardsNikeSHEINShop:package&order

trackerTargetAmazon美國(guó)電商用戶(hù)規(guī)模和滲透率，2017-2021 2021年美國(guó)TOP10線(xiàn)上購(gòu)物平臺(tái)，按訪(fǎng)問(wèn)量（百萬(wàn)）用戶(hù)規(guī)模(百萬(wàn)人) 同比增速Walmart20

年美國(guó)服裝零售市場(chǎng)嚴(yán)重受挫后逐漸回暖；

且女裝需求穩(wěn)定-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.03,500.020172018201920202021市場(chǎng)規(guī)模(億美元)同比增速8.1%7.9%7.8%8.1%4.4%13.0%11.8%11.8%12.0%12.3%31.9%31.3%31.3%31.4%30.8%48.8%49.0%48.8%48.9%50.7%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%20172018201920202021女裝 男裝 童裝 衣著配件21年，美國(guó)服裝市場(chǎng)顯著回暖過(guò)去幾年，美國(guó)服裝零售市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)；預(yù)計(jì)2021年，隨著消費(fèi)者信心和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的逐漸恢復(fù)，美國(guó)服裝零售市場(chǎng)規(guī)模將趨于回暖女裝始終是占比最大的品類(lèi)且需求穩(wěn)定，童裝的零售規(guī)模占比逐年微增，可見(jiàn)家庭對(duì)于兒童的相關(guān)支出較慷慨

關(guān)鍵信息

美國(guó)服裝零售市場(chǎng)規(guī)模，2017-2021 美國(guó)服裝零售市場(chǎng)品類(lèi)分布情況，2017-2021Source:

Euromonitor,美國(guó)服裝電商零售市場(chǎng)規(guī)模及增速，2017-202118.6%10.8%14.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0.0200.0400.0600.0800.01,000.01,200.020172018201920202021市場(chǎng)規(guī)模

(億美元)同比增速17-21CAGR16.9%美國(guó)整體電商零售額滲透率，2017-202111.5%12.8%14.2%15.6%19.4%23.8%

20.9% 26.0%39.8%38.5%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%20172018201920202021電商滲透率服裝電商滲透率123.8疫情之下，對(duì)于政府要求實(shí)體商店采取的臨時(shí)閉店、限流等防疫措施給服裝零售商帶來(lái)巨大的運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)，線(xiàn)上渠道的開(kāi)拓成為服裝品牌的新機(jī)遇2020年，美國(guó)服裝電商零售市場(chǎng)規(guī)模突破850億美元，占比整體服裝零售市場(chǎng)的占比超37%，與2019年25.7%相比，絕對(duì)值增長(zhǎng)為12，遠(yuǎn)高于電商零售行業(yè)的3.8美國(guó)服裝行業(yè)的電商化率高于整體零售行業(yè)且二者差距逐年增大；預(yù)計(jì)未來(lái)，線(xiàn)上電商渠道將會(huì)成為美國(guó)服裝零售市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)

關(guān)鍵信息

Source:

Euromonitor,服裝電商渠道表現(xiàn)亮眼：

美國(guó)服裝零售市場(chǎng)電商化率高于整體零售市場(chǎng)，

將成為服裝零售市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁源泉美國(guó)大碼女裝零售市場(chǎng)規(guī)模及增速，2017-20214.6%4.0%4.0%4.0%6.0%5.5%5.0%4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%190.0200.0210.0220.0230.0240.0250.0260.020172018201920202021市場(chǎng)規(guī)模

(億美元)同比增速17-21CAGR4.1%Source:TrustforAmerica's

Health，0%10%20%30%40%50%60%美國(guó)女性肥胖率亞裔女性非洲裔女性拉丁裔女性本土女性2020年美國(guó)女性肥胖率分布情況5,700萬(wàn)+肥胖女性肥胖是美國(guó)居民的主要健康問(wèn)題，近42%超過(guò)20歲的美國(guó)女性(約5,700萬(wàn))面臨肥胖問(wèn)題在此背景下，高性?xún)r(jià)的大碼女裝是服裝市場(chǎng)的剛需過(guò)去4年內(nèi)大碼女裝銷(xiāo)售額增速（CAGR4%）遠(yuǎn)高于女裝市場(chǎng)（CAGR0.3%）：美國(guó)大碼女裝市場(chǎng)正成為美國(guó)女裝市場(chǎng)的新增量市場(chǎng)，也是中國(guó)出海美國(guó)的服裝品牌企業(yè)的新機(jī)遇

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美國(guó)肥胖率不斷升高，大碼女裝作為市場(chǎng)剛需成為出海美國(guó)的中國(guó)服裝企業(yè)的又一機(jī)遇西歐英

國(guó)德

國(guó)受限于人口增長(zhǎng)乏力和老齡化等因素，過(guò)去幾年，西歐整體服裝零售市場(chǎng)無(wú)顯著增長(zhǎng)且市場(chǎng)格局穩(wěn)定德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)是西歐服裝零售市場(chǎng)最大的地區(qū)；其中，德國(guó)與英國(guó)的占比相當(dāng)且均顯著高于法國(guó)

關(guān)鍵信息

西歐服裝零售市場(chǎng)規(guī)模，2017-2021 西歐服裝零售市場(chǎng)主要地區(qū)占比，2017-20213.7%-3.9%-18.5%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-25.0%15.8%

15.0%20.0%0.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.03,500.020172018201920202021市場(chǎng)規(guī)模(億美元)同比增速100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%20172018201920202021德國(guó) 英國(guó) 法國(guó) 其他Source:

Euromonitor,受限于人口結(jié)構(gòu)等社會(huì)因素，西歐整體服裝零售市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力；

其中，

英、德對(duì)該地區(qū)的市場(chǎng)貢獻(xiàn)最大Source:

eMarketer,英 國(guó) 電 商 用 戶(hù) 規(guī) 模 2021年英國(guó)消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)支付方式用戶(hù)規(guī)模(百萬(wàn)) 滲透率60.0 70.0% 借記卡67%68.4%69.1%電子錢(qián)包（Paypal，AmazonPay）64%?西歐主要地區(qū)如英國(guó)和德國(guó)，40.066.5%信用卡 44%消費(fèi)者使用電子錢(qián)包支付網(wǎng)20.063.7%64.9%65.0%代金券 17%購(gòu)訂單的比例高于美國(guó)，兩個(gè)地區(qū)消費(fèi)使用電子錢(qián)包支現(xiàn)金到付 11%付的比例均高于40%，良好0.020172018 2019 2020202160.0%賬單 8%的線(xiàn)上支付習(xí)慣為電商市場(chǎng)包括服裝電商市場(chǎng)的可持續(xù)德國(guó) 電 商 用 戶(hù) 規(guī)模2021年德國(guó)消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)支付方式發(fā)展奠定基礎(chǔ)60.040.0用戶(hù)規(guī)模(百萬(wàn)) 滲透率63.5%62.0%61.3%63.7%64.0% 電子錢(qián)包（PayPal）賬單 21%62.0%借記卡或信用卡 17%50%?且兩個(gè)地區(qū)的電商用戶(hù)規(guī)模滲透率均高于60%；英國(guó)的電商滲透率更高，市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)成熟20.00.060.4%20172018 2019 2020202160.0% 銀行轉(zhuǎn)賬 6%移動(dòng)支付（Swish等） 2%58.0%其他 2%英、德電商市場(chǎng)發(fā)展成熟，電子支付習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，

利于服裝電商渠道的進(jìn)一步拓展100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%20172018201920202021Source:

Euromonitor,2020年，英國(guó)服裝零售市場(chǎng)線(xiàn)上電商渠道增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，同比增速達(dá)24%21年，電商渠道滲透率接近40%，是歐洲地區(qū)服裝零售市場(chǎng)電商滲透率最高的國(guó)家女裝的零售規(guī)模約為男裝的兩倍，展現(xiàn)強(qiáng)消費(fèi)能力20.8%23.2%25.2%37.7%39.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.050.0100.0150.0200.0250.020172018 2019 2020英國(guó)服裝電商零售市場(chǎng)各品類(lèi)占比，2017-2021女裝 男裝 童裝 衣著配件2021英國(guó)服裝電商零售市場(chǎng)規(guī)模及滲透率，2017-2021市場(chǎng)規(guī)模

(億美元) 滲透率17-21CAGR16.3%21

年英國(guó)服裝電商市場(chǎng)滲透率增至新高，女性是消費(fèi)主力軍；女裝仍可作為重點(diǎn)布局賽道69%68%71%66%44%27%80%70%60%50%40%30%20%10%0%16-2425-3435-4445-5455-6465+ 62% 49% 按性別按年齡2020年，62%的女性在線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)過(guò)服裝；可見(jiàn)英國(guó)女性同樣也是網(wǎng)購(gòu)服裝的愛(ài)好者就不同年齡段而言，中低年齡層的消費(fèi)者在線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)服裝的占比略高；其中，35-44歲的占比略高于年輕消費(fèi)群體，這與該類(lèi)群體有較強(qiáng)消費(fèi)能力和通常有家庭成員有關(guān)但整體而言，16-54歲消費(fèi)者線(xiàn)上消費(fèi)的占比無(wú)顯著差異，可見(jiàn)線(xiàn)上購(gòu)物習(xí)慣已逐漸養(yǎng)成

關(guān)鍵信息

英國(guó)線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)過(guò)服裝的消費(fèi)者占比，

2020

Source:注：比例為該群體中在過(guò)去三個(gè)月有過(guò)線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)服裝行為的消費(fèi)者占比女性消費(fèi)者多于男性；中青年線(xiàn)上消費(fèi)占比無(wú)顯著差異，線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)服裝習(xí)慣逐漸養(yǎng)成針對(duì)年輕消費(fèi)群體的服裝品牌應(yīng)充分利用社媒平臺(tái)的價(jià)值，

完成從產(chǎn)品種草到完成購(gòu)買(mǎi)的行為閉環(huán)社媒平臺(tái)對(duì)于年輕消費(fèi)群體的購(gòu)買(mǎi)決策影響最大，網(wǎng)紅營(yíng)銷(xiāo)等方式通常也是誘發(fā)年輕群體消費(fèi)的誘因；中年消費(fèi)者受他人影響較少，這類(lèi)群體更理性，通常會(huì)自己瀏覽所需求的服飾類(lèi)產(chǎn)品購(gòu)物欲受到激發(fā)之后，較大比例的消費(fèi)者通常會(huì)直接去相關(guān)品牌網(wǎng)站或APP瀏覽之前被種草或是心儀的產(chǎn)品；而去社媒平臺(tái)上搜索產(chǎn)品則是16-24歲年輕消費(fèi)者的另一主要搜索渠道；此外，年輕消費(fèi)者通常傾向于在線(xiàn)上零售商及品牌官網(wǎng)直接購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品；對(duì)于中年消費(fèi)者而言，Amazon則是優(yōu)先選擇可見(jiàn)，結(jié)合社媒平臺(tái)、網(wǎng)站搜索等的營(yíng)銷(xiāo)方式和品牌獨(dú)立站的運(yùn)營(yíng)方式通常能為服裝品牌帶來(lái)較大流量16-2425-3536-4445-5455+社媒平臺(tái)33%27%19%14%6%線(xiàn)上瀏覽31%38%40%43%46%朋友推薦27%27%19%16%12%網(wǎng)紅影響26%20%14%9%3%名人代言/推薦21%17%14%7%1%品牌獨(dú)立站/APP20%21%26%17%20%廣告推送20%18%14%16%16%實(shí)體店19%24%28%24%30%亞馬遜17%16%16%12%17%電視廣告14%15%19%16%12%品牌的