工程機(jī)械“十二五”發(fā)展機(jī)會及趨勢

工程機(jī)械“十二五”發(fā)展機(jī)會及趨勢研究工程機(jī)械十二五發(fā)展機(jī)會及趨勢研究目錄一、十二五發(fā)展機(jī)會二、行業(yè)發(fā)展趨勢觀點(diǎn)前置中國進(jìn)入工業(yè)中期，機(jī)械行業(yè)成為此階段的發(fā)展重點(diǎn)；十二五期間，鐵路、公路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施投資維持高位，拉動工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)高增長。2010年中國工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)銷量及銷售收入躍居世界第一，成為名副其實(shí)的工程機(jī)械大國。未來10年內(nèi)，國內(nèi)市場需求將牢牢占據(jù)世界第一，全球需求40%-60%將來自于中國市場。品牌競爭的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向終端營銷手段及品牌建設(shè)，促銷手段進(jìn)入無序混戰(zhàn)階段；品牌宣傳進(jìn)入白熱化，紙媒、網(wǎng)絡(luò)、電視等媒體全面滲透，品牌宣傳全面顛覆重工企業(yè)以往保守作風(fēng)。出口市場在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇以及中國企業(yè)加強(qiáng)對海外市場開拓的雙重利好下，迎來新一輪持續(xù)增長。后市場迎來發(fā)展機(jī)遇，零部件供應(yīng)首當(dāng)其沖，代理商渠道面臨價值重估。15432山東工程機(jī)械集群徐州工程機(jī)械集群長沙工程機(jī)械集群長三角工程機(jī)械集群工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群以徐州市為中心的徐州工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)群，納入規(guī)劃統(tǒng)計(jì)的企業(yè)有92家，總資產(chǎn)規(guī)模接近500億，2010年主營收入達(dá)800多億。產(chǎn)品覆蓋挖掘機(jī)械、鏟運(yùn)機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、路面機(jī)械、工程起重機(jī)械、混凝土機(jī)械、樁工機(jī)械、特種工程車、專用零部件等。徐州市國內(nèi)工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)最多，綜合規(guī)模最大、品種覆蓋面最廣、產(chǎn)業(yè)集中度最高的城市之一，構(gòu)建了具有鮮明特色的徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和銅山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)兩大產(chǎn)業(yè)園。上游產(chǎn)業(yè)有輪胎、輪轂、發(fā)動機(jī)、專用液壓件、回轉(zhuǎn)支承、變速箱、驅(qū)動橋、結(jié)構(gòu)部件。下游產(chǎn)業(yè)工程機(jī)械租賃、銷售、物流服務(wù)大大小小企業(yè)有300多家，租賃業(yè)服務(wù)對象遍及全國各地。徐州市發(fā)展工程機(jī)械，在生產(chǎn)協(xié)作配套半徑和零部件的覆蓋面、管理成本及服務(wù)業(yè)等方面具有明顯優(yōu)勢。徐州工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群1200-14002400-48004800-10000人均GDP（美元）工業(yè)化初期工業(yè)化中期工業(yè)化后期勞動密集型輕紡工業(yè)主導(dǎo)資本密集型鋼鐵、機(jī)械等重工業(yè)主導(dǎo)技術(shù)密集型汽車、電子產(chǎn)品等耐用型工業(yè)主導(dǎo)工業(yè)化進(jìn)程、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與人均GDP關(guān)系中國目前所處階段出口與城市化是中國步入重工業(yè)化階段的主要動力，消費(fèi)及產(chǎn)業(yè)升級將繼續(xù)推動工業(yè)化進(jìn)程產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中國人均GDP已達(dá)到3700美元中國工業(yè)化進(jìn)程解析資料來源：中國工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)研究整理制造業(yè)成長路程工程機(jī)械作為裝備制造業(yè)的一個分支，同樣沿襲著裝備制造業(yè)在我國發(fā)展的模式。首先是國家政策的大力支持，促使企業(yè)獲得良好的原始積累；進(jìn)而增加研發(fā)投入，提高產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口及搶占外資市場，然后參與國際化競爭。12制造業(yè)發(fā)展重點(diǎn)是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，改善品種質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力，淘汰落后產(chǎn)能。完善依托國家重點(diǎn)工程發(fā)展重大技術(shù)裝備政策，提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料。合理引導(dǎo)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展擁有國際知名品牌和核心競爭力的大中型企業(yè)。十二五期間，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，零部件配套迎來政策支持。3增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力提高基礎(chǔ)工藝，基礎(chǔ)材料引導(dǎo)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度十二五機(jī)會分析——零部件資料來源：十二五規(guī)劃建議中國工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)研究十二五將加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快農(nóng)業(yè)機(jī)械化，加大對農(nóng)機(jī)購置的補(bǔ)貼。十二五農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要以水利為重點(diǎn)，大幅增加投入，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村電網(wǎng)改造，加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程、公路、沼氣建設(shè)，繼續(xù)改造農(nóng)村危房，實(shí)施農(nóng)村清潔工程，開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治。農(nóng)用工程機(jī)械迎來發(fā)展機(jī)會，尤其是小挖、小裝等小型農(nóng)用工程機(jī)械。

中央對三農(nóng)投入及對農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼走勢農(nóng)村固定資產(chǎn)投資及增長率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站十二五機(jī)會分析——農(nóng)用機(jī)械中央一號文件鎖定水利，未來10年投資達(dá)到4萬億元，水利建設(shè)必將成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。2011年1月29日中央指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的第8個中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》發(fā)布文件明確將大力加強(qiáng)水利建設(shè)，多渠道籌集資金，力爭今后10年全社會水利年平均投入比2010年高出一倍。每新增2000億元水利投資將拉動整個水利產(chǎn)業(yè)鏈約7400億元的投資：2500億元的上游產(chǎn)業(yè)，2000億元的下游產(chǎn)業(yè)以及2900億元的其他產(chǎn)業(yè)投資。按照這個拉動比例，未來十年約4萬億元的水利建設(shè)總投資將撬動14.8萬億元的巨大蛋糕。預(yù)計(jì)今后幾年的水利投資規(guī)模將“激增”，且持續(xù)時間長，將貫穿“十二五”，甚至“十三五”，長期前景燦爛。20世紀(jì)30年代，美國就把水利設(shè)施為主的公共工程建設(shè)作為主要的經(jīng)濟(jì)刺激手段，不僅使西部農(nóng)業(yè)獲得了飛速發(fā)展，也使水資源短缺問題得以解決。2010年我國水利投資是2000億元，高出一倍就是4000億元，這意味著未來10年的水利投資將達(dá)到4萬億元。08年提出的“4萬億投資計(jì)劃”影響還在，新的4萬億投資計(jì)劃又浮出。新的投資計(jì)劃對工程機(jī)械拉動作用不會像08年那樣集中式爆發(fā)，但更具持續(xù)性，對行業(yè)具有明顯提升作用。通過水利投資建設(shè)，再次驗(yàn)證了農(nóng)村市場的發(fā)展?jié)摿?，十二五期間，農(nóng)村市場需求潛力更大。十二五機(jī)會分析——水利建設(shè)資料來源：中國工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)研究整理03070初期中期后期%t城市化進(jìn)程分三個階段，30%以下為初期發(fā)展階段；30%至70%為中期加速階段；70%為后期成熟型發(fā)展階段。中國城鎮(zhèn)化正處于中期加速期。過去10年，我國城鎮(zhèn)化率提高了近10個百分點(diǎn)，但仍不到50%。2020年要實(shí)現(xiàn)60%的目標(biāo)，有大量的基礎(chǔ)設(shè)施需要建設(shè)、完善。城市化率每提高一個百分點(diǎn)，將新增投資需求6.6萬億。城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程的加快將為工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供長期穩(wěn)定的動力。城市化進(jìn)程的S型曲線1992-2020年中國城市化進(jìn)程軌跡城市化建設(shè)成為未來10年拉動工程機(jī)械增長的重要原因之一中國城鎮(zhèn)化正處于中期加速期資料來源：CEIC中國工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)研究整理十二五機(jī)會分析——城市化進(jìn)入新一輪上升趨勢2003年—2012年鐵路建建設(shè)投資資變化走走勢2011-2012年鐵路建建設(shè)投資資尤其是是高鐵投投資將成成為拉動動行業(yè)增增長的重重要因素素之一平均1900億/年平均7000億/年2011年完成投投資7500億元，新新建8000公里鐵路路干線，，其中鐵鐵路客運(yùn)運(yùn)專線3500公里。中中國鐵路路運(yùn)營總總里程達(dá)達(dá)到10萬公里。。2012年計(jì)劃完完成投資資7000億元左右右，新建建鐵路干干線10000公里，其其中客運(yùn)運(yùn)專線5000公里。資料來源源：鐵道道部網(wǎng)站站中中國工程程機(jī)械商商貿(mào)網(wǎng)研研究整理理十二五機(jī)機(jī)會分析析——鐵路建設(shè)設(shè)2003年—2012年公路建建設(shè)投資資變化走走勢1995-2009年中國高高速公路路建設(shè)里里程以及及2020年計(jì)劃里里程截止2009年底，中中國高速速公路通通車?yán)锍坛虨?.51萬公里，，距離2020年目標(biāo)還還差3.49萬公里。。也就說說在未來來的10年的里，，中國每每年至少少新增高高速公路路3490公里。其其中，在在2010~2015年間，年年均高速速公路投投資額約約5000億元。2011-2015年公路建建設(shè)投資資將成為為拉動行行業(yè)增長長的重要要因素之之一資料來源源：交通通部網(wǎng)站站中中國工程程機(jī)械商商貿(mào)網(wǎng)研研究整理理十二五機(jī)機(jī)會分析析——公路建設(shè)設(shè)2000-2009年世界4大工程機(jī)機(jī)械市場場銷售量量變化走走勢2006年中國市市場與北北美市場場幾乎持持平，從從2007年開始中中國工程程機(jī)械在在銷量上上成為世世界第一一；2010年無論從從產(chǎn)品銷銷量還是是銷售收收入上，，中國市市場都成成為了世世界第一一，成為為名副其其實(shí)的工工程機(jī)械械大國。。2010年中國工工程機(jī)械械產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)銷量及及銷售收收入躍居居世界第第一，成成為名副副其實(shí)的的工程機(jī)機(jī)械大國國。未來來10年內(nèi)，中中國工程程機(jī)械市市場仍然然是世界界上最重重要的市市場。行業(yè)趨勢勢分析——中國市場場地位優(yōu)勢企業(yè)業(yè)產(chǎn)品線線迅速延延伸，進(jìn)進(jìn)入不同同細(xì)分領(lǐng)領(lǐng)域成大大企業(yè)共共同選擇擇企業(yè)名稱優(yōu)勢領(lǐng)域新增長領(lǐng)域三一重工混凝土機(jī)械、履帶起重機(jī)、樁工機(jī)械挖掘機(jī)、汽車起重機(jī)中聯(lián)重科混凝土機(jī)械、起重機(jī)、環(huán)衛(wèi)機(jī)械挖掘機(jī)、推土機(jī)等土方機(jī)械徐工起重機(jī)、壓路機(jī)、零部件等挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械柳工裝載機(jī)、挖掘機(jī)混凝土機(jī)械、起重機(jī)、推土機(jī)等臨工裝載機(jī)挖掘機(jī)、路面機(jī)械山推推土機(jī)、零部件混凝土機(jī)械廈工裝載機(jī)挖掘機(jī)、路面機(jī)械龍工裝載機(jī)挖掘機(jī)、路面機(jī)械龍頭企業(yè)業(yè)產(chǎn)品線線延伸一一覽大而全是是未來的的發(fā)展方方向。首先單一機(jī)機(jī)種市場容容量有限，，滿足大企企業(yè)的發(fā)展展；其次各細(xì)分分領(lǐng)域技術(shù)術(shù)上有相通通性，較容容易進(jìn)入；；再次對企業(yè)業(yè)規(guī)避市場場風(fēng)險(xiǎn)有積積極意義。。資料來源：：中國工程程機(jī)械商貿(mào)貿(mào)網(wǎng)研究整整理行業(yè)趨勢分分析——企業(yè)競爭三一提出了了千億戰(zhàn)略略，即到2012年，三一集集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)現(xiàn)1000億的銷售收收入。中聯(lián)重科也也發(fā)出了向向千億級目目標(biāo)挺進(jìn)的的信號，到到2015年實(shí)現(xiàn)銷售售收入過1000億，利稅150億元。徐工提出了了到2015年，徐工要要實(shí)現(xiàn)銷售售收入過1000億，進(jìn)入世世界工程機(jī)機(jī)械行業(yè)前前5位。成立半年的的山東重工工提出2012年實(shí)現(xiàn)銷售售收入1000億，進(jìn)入世世界500強(qiáng)。柳工集團(tuán)提提出2015年實(shí)現(xiàn)銷售售收入500億，2020年實(shí)現(xiàn)1000億銷售收入入。2008年初2008年9月2009年10月2009年12月2010年11月各大龍頭企企業(yè)的千億億目標(biāo)憑借中國市市場的強(qiáng)大大需求，行行業(yè)企業(yè)業(yè)業(yè)績將迎來來全面爆發(fā)發(fā)。未來五五年將成為為中國企業(yè)業(yè)追趕世界界領(lǐng)先企業(yè)業(yè)的最好時時機(jī)。資料來源：：中國工程程機(jī)械商貿(mào)貿(mào)網(wǎng)研究整整理行業(yè)趨勢分分析——企業(yè)目標(biāo)企業(yè)名稱2010年預(yù)測銷售額（億元）2015年目標(biāo)銷售額（億元）年平均復(fù)合增長率三一重工320100025.60%中聯(lián)重科320100025.60%徐工機(jī)械270徐工集團(tuán)100030%柳工16050026%中國工程機(jī)機(jī)械銷售收收入及增長長率走勢“十二五””期間，我我國工程機(jī)機(jī)械行業(yè)年年均增長率率可達(dá)17％，到2015年，工程機(jī)機(jī)械行業(yè)總總產(chǎn)值有望望突破9000億元。2010年我國工程程機(jī)械產(chǎn)品品產(chǎn)銷量及及銷售收入入躍居世界界第一，成成為名副其其實(shí)的工程程機(jī)械大國國。三一、徐工工、中聯(lián)重重科規(guī)劃在在2015年末實(shí)現(xiàn)銷銷售收入1000億元以上。。柳工股份份目標(biāo)為500億元。其他他11家大型企業(yè)業(yè)到2015年銷售額預(yù)預(yù)計(jì)達(dá)到6000億元。到2015年，工程機(jī)機(jī)械行業(yè)總總產(chǎn)值有望望突破9000億元，年均均增長率達(dá)達(dá)17%。資料來源：：中國工程程機(jī)械工業(yè)業(yè)協(xié)會中中國工程程機(jī)械商貿(mào)貿(mào)網(wǎng)研究整整理行業(yè)趨勢分分析——市場容量2015年中國工程程機(jī)械產(chǎn)品品出口額將將達(dá)到250億美元，成成為名副其其實(shí)的出口口大國及出出口強(qiáng)國。。2000-2015年中國工程程機(jī)械產(chǎn)品品出口額及及增長率走走勢2002年至2008年出口市場場復(fù)合增長長率為52.5%，呈高速增增長狀態(tài)。。2009年受金融危危機(jī)影響，，中國工程程機(jī)械產(chǎn)品品出口額迅迅速下降。。2010年以后國際際市場需求求將逐漸轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)好，中國國工程機(jī)械械產(chǎn)品未來來出口空間間廣闊。數(shù)據(jù)來源：：國家海關(guān)關(guān)總署行業(yè)趨勢分分析——出口市場未來五年海海外市場地地位將顯著著提升，海海外市場成成大企業(yè)發(fā)發(fā)展的重中中之重。企業(yè)名稱國際化目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)國際化作出的努力三一重工2015年目標(biāo)30%，長期目標(biāo)50%在巴西、德國、印度、美國建立了四大海外生產(chǎn)基地中聯(lián)重科長期規(guī)劃出口目標(biāo)占總銷量40%收購CIFA，融資租賃業(yè)務(wù)全球布局徐工2015年國際化占比25%建立完備的全球銷售體系柳工2015年海外市場份額占比25%-30%2008年在印度建立生產(chǎn)基地，進(jìn)入東南亞市場產(chǎn)品質(zhì)量，，技術(shù)含量量的提升使使中國產(chǎn)品品更具競爭爭力。千億目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)必須須借助國際際市場。國外大企業(yè)業(yè)的成功經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。龍頭企業(yè)國國際化戰(zhàn)略略信息來源：：中國工程程機(jī)械商貿(mào)貿(mào)網(wǎng)研究整整理行業(yè)趨勢分分析——企業(yè)出口目目標(biāo)在工程機(jī)械械行業(yè)，““服務(wù)”是是國產(chǎn)品牌牌搶占市場場的另一優(yōu)優(yōu)勢武器。。除了廠家的的重視外，，代理商是是售后服務(wù)務(wù)體系建設(shè)設(shè)的重中之之重，很多多廠家加大大了對代理理商的支持持力度，尤尤其是在服服務(wù)硬件的的配備上，，投入很大大。三一重機(jī)服務(wù)萬里行行山河智能“夏日送清清涼”服務(wù)萬里行行活動歷經(jīng)3個月，動用用1800名工程師，，1200臺服務(wù)車，，巡檢了10000臺挖掘機(jī)。。先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)戰(zhàn)昆山、長長沙、合肥肥、北京、、西安、沈沈陽、成都都、杭州、、武漢、包包頭、青島島等各大城城市，行程程數(shù)萬公里里，參與客客戶多達(dá)萬萬人。活動歷時60天，分別對對用戶集中中的區(qū)域和和重點(diǎn)用戶戶、代理商商進(jìn)行走訪訪，行程數(shù)數(shù)萬里，主主要任務(wù)是是解決客戶戶投訴及疑疑難問題，，培訓(xùn)用戶戶正確使用用、維護(hù)產(chǎn)產(chǎn)品，對品品牌進(jìn)行宣宣傳，提高高廣大用戶戶對產(chǎn)品的的認(rèn)知度。。力士德德2010年夏季季送爽爽江北北市場場走訪訪活動動活動歷歷時25天，行行程近近1萬余公公里，，走訪訪了山山西、、陜西西、寧寧夏、、甘肅肅、青青海五五省客客戶。。共走走訪力力士德德挖機(jī)機(jī)68臺，每每到一一處都都要對對整車車進(jìn)行行全面面了解解檢測測，對對挖掘掘機(jī)操操作人人員進(jìn)進(jìn)行保保養(yǎng)常常識的的培訓(xùn)訓(xùn)和指指導(dǎo)，，收集集客戶戶信息息和反反饋，，提高高了客客戶對對力士士德挖挖掘機(jī)機(jī)的忠忠誠度度。服務(wù)營營銷得得到空空前重重視，，市場場逐漸漸由產(chǎn)產(chǎn)品制制勝轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為服服務(wù)制制勝服務(wù)成成為品品牌宣宣傳，，公關(guān)關(guān)客戶戶的有有力手手段二零一一零年年服務(wù)務(wù)營銷銷案例例信息來來源：：中國國工程程機(jī)械械商貿(mào)貿(mào)網(wǎng)研研究整整理行業(yè)趨趨勢分分析——營銷2010年可以以定義義為行行業(yè)品品牌宣宣傳年年，品品牌宣宣傳呈呈現(xiàn)多多樣化化，多多角度度。搶占高高端媒媒體資資源事件營營銷活動策策劃徐工集集團(tuán)再再次發(fā)發(fā)力電電視媒媒體，，在央央視黃黃金時時段高高調(diào)推推出一一段氣氣勢磅磅礴的的廣告告宣傳傳片。。中聯(lián)重重科《唐山大大地震震》廣告植植入。。中聯(lián)重重科豪豪擲5000多萬，，中標(biāo)標(biāo)央視視黃金金廣告告。臨工廣廣告登登陸央央視一一套新新聞聯(lián)聯(lián)播前前的黃黃金檔檔時間間。三一設(shè)設(shè)備智智利救救援三一泵泵車泵泵送中中國第第一高高樓臨工節(jié)節(jié)能產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)銷過過萬人人民大大會堂堂舉行行慶典典徐工““鋼鐵鐵蜘蛛蛛俠””首秀秀寶馬馬展中聯(lián)舉舉行以以“回回家””為主主題的的“攀攀登憶憶舊友友感感恩饋饋新車車”活活動。。臨工贊贊助中中超，，開啟啟行業(yè)業(yè)體育育營銷銷先河河品牌贊贊助持續(xù)時時間長長，影影響力力大，，費(fèi)用用較高高。持續(xù)時時間長長，影影響力力大，，費(fèi)用用較高高持續(xù)時時間短短，影影響力力較大大，費(fèi)費(fèi)用低低。持續(xù)時時間較較長，，影響響力較較大，，費(fèi)用用較低低。形式具體事事例品牌宣宣傳評評價資料來來源：：中國國工程程機(jī)械械商貿(mào)貿(mào)網(wǎng)研研究整整理行業(yè)趨趨勢分分析——品牌宣宣傳工程機(jī)機(jī)械后后市場場剖析析中國