U8V10.0產(chǎn)品培訓(xùn)-銷售管理 課件

U8V10.0產(chǎn)品培訓(xùn)—銷售管理用友軟件股份有限公司U8供應(yīng)鏈部門講師：王珊珊2011年2月8日U8V10.0產(chǎn)品培訓(xùn)—銷售管理用友軟件股份有限公司課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用角色接口說明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程配置課程提綱產(chǎn)品概述應(yīng)用準(zhǔn)備課程提綱業(yè)務(wù)介紹客戶管理業(yè)務(wù)員管理價(jià)格管理信用管理銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)模式：普通銷售業(yè)務(wù)模式：分期收款業(yè)務(wù)模式：直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)模式：委托代銷課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱業(yè)務(wù)介紹業(yè)務(wù)模式：零售業(yè)務(wù)銷售費(fèi)用其他業(yè)務(wù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用角色接口說明課程提綱產(chǎn)品概述1.1產(chǎn)品綜述

銷售管理提供了報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)。針對(duì)制造業(yè)提供了按單生產(chǎn)、按單裝配的BOM的快捷選配工具，為生產(chǎn)提供有效的客戶物料清單信息，并實(shí)現(xiàn)銷售訂單需求為牽引的供應(yīng)鏈管理的全程業(yè)務(wù)管理。1.1產(chǎn)品綜述銷售管理提供了報(bào)價(jià)、訂1.1產(chǎn)品綜述–應(yīng)用框架客戶管理客戶全貌客戶價(jià)格客戶信用業(yè)務(wù)員管理業(yè)務(wù)員全貌活動(dòng)計(jì)劃活動(dòng)日常業(yè)務(wù)銷售計(jì)劃銷售報(bào)價(jià)銷售訂貨銷售發(fā)貨銷售退貨銷售出庫銷售開票銷售費(fèi)用包裝物租借銷售統(tǒng)計(jì)分析銷售統(tǒng)計(jì)表信用余額表進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)表銷售成本明細(xì)賬銷售明細(xì)賬銷售增長分析銷售情況分析銷售毛利分析動(dòng)銷分析1.1產(chǎn)品綜述–應(yīng)用框架客戶管理客戶全貌客戶價(jià)格客戶信1.2應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能銷售主管1:定期起草銷售計(jì)劃、人員安排，并負(fù)責(zé)計(jì)劃和安排的實(shí)施

2:檢查、控制、監(jiān)督銷售流程，保證銷售業(yè)務(wù)按計(jì)劃、程序順利進(jìn)行3:銷售代表的考核及日常人員管理，銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，并提交人員使用與管理建議4:

定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)分析報(bào)告（客戶分析、銷售策略效果與建議等

5:定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交工作計(jì)劃和總結(jié)銷售主管角色門戶銷售計(jì)劃銷售報(bào)價(jià)單、訂單等銷售單據(jù)審批銷售統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)表銷售業(yè)務(wù)員1.積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo)。

2.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項(xiàng)。

3.收集一線營銷信息和用戶意見，對(duì)公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

4.填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報(bào)告。銷售業(yè)務(wù)員角色門戶銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單銷售發(fā)/退貨單銷售發(fā)票1.2應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能銷售主管11.3接口說明1.3接口說明1.3接口說明-銷售與供應(yīng)鏈1.3接口說明-銷售與供應(yīng)鏈課程提綱應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程配置課程提綱應(yīng)用準(zhǔn)備2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)部門檔案人員檔案倉庫檔案客戶（客戶分類、客戶檔案）存貨（計(jì)量單位、存貨分類、存貨檔案）幣種結(jié)算方式收發(fā)類別銷售類型收付款協(xié)議客戶存貨對(duì)照表銷售管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)部門檔案銷售管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案2.2期初數(shù)據(jù)期初訂單：已簽訂訂單，但貨物沒有出庫，沒有開具銷售發(fā)票。直接將訂單在《銷售系統(tǒng)》作為正常訂單錄入到系統(tǒng)，后續(xù)處理與正常訂單相同。期初發(fā)貨單：已發(fā)貨已出庫，但沒有與客戶開票結(jié)算。在《銷售系統(tǒng)》期初發(fā)貨單錄入，審核后開票結(jié)算。支持業(yè)務(wù)類型：普通銷售、分期收款。期初委托代銷發(fā)貨單：委托代銷貨物已經(jīng)發(fā)貨出庫，但沒有與受托方結(jié)算，在《銷售系統(tǒng)》期初委托代銷發(fā)貨單錄入，審核后結(jié)算開票。期初銷售發(fā)票：銷售已經(jīng)發(fā)貨、開票，但未收款。在《應(yīng)收管理》期初余額錄入銷售期初發(fā)票，收款核銷。2.2期初數(shù)據(jù)期初訂單：已簽訂訂單，但貨物沒有出庫，沒有開2.3業(yè)務(wù)流程配置按業(yè)務(wù)類型＋銷售類型設(shè)置流程模式：設(shè)置在這種流程模式之下包括哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并設(shè)置與各個(gè)環(huán)節(jié)及與整個(gè)業(yè)務(wù)模式相關(guān)的參數(shù)。啟用或者停用對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)流程2.3業(yè)務(wù)流程配置按業(yè)務(wù)類型＋銷售類型設(shè)置流程模式：設(shè)置在課程提綱業(yè)務(wù)介紹客戶管理業(yè)務(wù)員管理價(jià)格管理信用管理銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)模式：普通銷售業(yè)務(wù)模式：分期收款業(yè)務(wù)模式：直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)模式：委托代銷課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱業(yè)務(wù)介紹業(yè)務(wù)模式：零售業(yè)務(wù)銷售費(fèi)用其他業(yè)務(wù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.1客戶管理-客戶維護(hù)申請(qǐng)

對(duì)于客戶管理較為嚴(yán)格的企業(yè)，在接受一個(gè)客戶之前，一般會(huì)對(duì)其進(jìn)行考察，只有通過有關(guān)部門的審批之后才能成為其合格客戶，進(jìn)入企業(yè)的客戶檔案。申請(qǐng)類型分為"新增"、"變更"和"刪除"三個(gè)大類。在"新增客戶"的申請(qǐng)單上只能引用大類為"新增"的申請(qǐng)類型，在"變更"的申請(qǐng)單上只能引用大類為"變更"或"刪除"的申請(qǐng)類型。當(dāng)需要增加一個(gè)或多個(gè)新客戶時(shí)，可以在這里填寫新增客戶申請(qǐng)單，審批通過以后轉(zhuǎn)為有效的客戶檔案。。需要變更客戶檔案中已有的一個(gè)或多個(gè)新客戶的部分信息時(shí)，可以在這里填寫變更客戶申請(qǐng)單，審批通過以后同步修改相應(yīng)的客戶檔案。變更單也可進(jìn)行刪除客戶申請(qǐng)。3.1客戶管理-客戶維護(hù)申請(qǐng)對(duì)于客戶管理較為嚴(yán)格的企業(yè)，3.1客戶管理-客戶檔案

3.1客戶管理-客戶檔案3.1客戶管理-客戶存貨對(duì)照表

客戶存貨對(duì)照表：用于反映客戶和存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系，設(shè)置客戶對(duì)應(yīng)的存貨的檢驗(yàn)屬性，以及存貨在客戶處所使用的名稱等。必須先設(shè)置客戶檔案和存貨檔案后，再設(shè)置客戶存貨對(duì)照表。設(shè)置對(duì)應(yīng)存貨在客戶處所使用的名稱。對(duì)于質(zhì)檢存貨，可以設(shè)置客戶對(duì)應(yīng)存貨的檢驗(yàn)方式、方案等。3.1客戶管理-客戶存貨對(duì)照表客戶存貨對(duì)照表：用于反映客3.1客戶管理-允限銷

允限銷管理允銷：對(duì)于經(jīng)營面窄的客戶，可以設(shè)置哪些商品可以銷售給該客戶；填制銷售單據(jù)時(shí)，只能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。限銷：對(duì)于經(jīng)營面廣的客戶，可以設(shè)置哪些商品不可以銷售給該客戶；填制銷售單據(jù)時(shí)，不能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。設(shè)置客戶允許或者限制銷售哪些存貨設(shè)置客戶是否啟用允限銷控制3.1客戶管理-允限銷允限銷管理允銷：對(duì)于經(jīng)營面窄的客戶，3.1客戶管理-客戶全貌

為用戶提供完整的客戶交易歷史，包括客戶基本情況、聯(lián)系人信息、銷售管理、合同、應(yīng)收款、出口管理、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。選擇客戶,可以聯(lián)查對(duì)應(yīng)的客戶檔案選擇客戶,可以按時(shí)間范圍聯(lián)查對(duì)應(yīng)客戶的交易歷史數(shù)據(jù).選擇單據(jù)，可以進(jìn)入對(duì)應(yīng)單據(jù)界面，查看明細(xì)。通過在客戶列表中選擇一個(gè)客戶記錄，點(diǎn)擊【全貌】按鈕，系統(tǒng)將把該客戶的所有歷史交往數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶3.1客戶管理-客戶全貌為用戶提供完整的客戶交易歷史，包3.2業(yè)務(wù)員管理-業(yè)務(wù)員檔案

按業(yè)務(wù)員做信用控制時(shí)的相關(guān)信用設(shè)置。控制業(yè)務(wù)員停用，停用后的業(yè)務(wù)員不能在單據(jù)中引用。3.2業(yè)務(wù)員管理-業(yè)務(wù)員檔案按業(yè)務(wù)員做信用控制時(shí)的相關(guān)信3.2業(yè)務(wù)員管理-業(yè)務(wù)員全貌

為用戶提供完整的業(yè)務(wù)員工作全貌，包括負(fù)責(zé)的客戶情況、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)信息等。通過業(yè)務(wù)員列表導(dǎo)航，把該業(yè)務(wù)員的所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶。選擇單據(jù)，可以進(jìn)入對(duì)應(yīng)單據(jù)界面，查看明細(xì)。通過在業(yè)務(wù)員列表中選擇一個(gè)業(yè)務(wù)員記錄，點(diǎn)擊【全貌】按鈕，系統(tǒng)將把該業(yè)務(wù)員的所有歷史交往數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶3.2業(yè)務(wù)員管理-業(yè)務(wù)員全貌為用戶提供完整的業(yè)務(wù)員工作全3.2業(yè)務(wù)員管理-活動(dòng)管理

活動(dòng)計(jì)劃：銷售過程中的一些關(guān)鍵性任務(wù)，需要提前安排執(zhí)行人、目標(biāo)，并跟蹤執(zhí)行情況?；顒?dòng)：在日常工作生活中必須完成的具有明確目標(biāo)、起止時(shí)間的各種事件，在活動(dòng)中錄入。審核后自動(dòng)生成活動(dòng)。錄入活動(dòng)的優(yōu)先級(jí)，高、中、低，執(zhí)行人可以對(duì)在同一時(shí)間段內(nèi)的活動(dòng)按優(yōu)先級(jí)進(jìn)行取舍。設(shè)置未完成活動(dòng)逾期報(bào)警，對(duì)于應(yīng)完成而未完成的活動(dòng)進(jìn)行報(bào)警輸入活動(dòng)提前提醒時(shí)間。根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃（包括活動(dòng)）設(shè)置的提醒標(biāo)記，生成預(yù)警記錄，并通過U8消息中心、郵件、短消息方式通知負(fù)責(zé)人。3.2業(yè)務(wù)員管理-活動(dòng)管理活動(dòng)計(jì)劃：銷售過程中的一些關(guān)鍵3.3價(jià)格管理

價(jià)格管理-價(jià)類設(shè)置，銷售價(jià)格類型最多可以分為10級(jí)，用戶可以定義顯示名稱，可以使用或不使用；不使用的價(jià)格類型在存貨價(jià)格、客戶檔案、調(diào)價(jià)記錄的價(jià)格級(jí)別參照中不顯示。價(jià)類設(shè)置在銷售過程中，對(duì)于不同級(jí)別的客戶，同一種存貨可能存在著若干種價(jià)格，用戶可以對(duì)此類存貨定義不同級(jí)別的銷售價(jià)格，即銷售價(jià)格類型，簡稱為價(jià)格類型。設(shè)置當(dāng)前客戶使用的價(jià)格級(jí)別。3.3價(jià)格管理價(jià)格管理-價(jià)類設(shè)置，銷售價(jià)格類型最多可以分3.3價(jià)格管理

報(bào)價(jià)含稅報(bào)價(jià)指單據(jù)上的［報(bào)價(jià)］欄目的價(jià)格。報(bào)價(jià)含稅，含稅單價(jià)＝報(bào)價(jià)×扣率%×扣率2%；報(bào)價(jià)不含稅，無稅單價(jià)＝報(bào)價(jià)×扣率%×扣率2%。單據(jù)中存貨的的最低售價(jià)、委托代銷的結(jié)算單價(jià)、委托代銷調(diào)整單金額是否含稅也取決于這個(gè)選項(xiàng)3.3價(jià)格管理報(bào)價(jià)含稅3.3價(jià)格管理

取價(jià)方式銷售開單時(shí)的銷售報(bào)價(jià)取值方式。單選，可隨時(shí)更改，報(bào)價(jià)根據(jù)報(bào)價(jià)含稅選項(xiàng)帶入無稅單價(jià)或含稅單價(jià)。在切換取價(jià)方式時(shí)，原設(shè)置所產(chǎn)生的單價(jià)不變。最新售價(jià)選中此選項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)取最近一次的設(shè)置單據(jù)上的報(bào)價(jià)，可修改。最新成本加成選中此選項(xiàng)，從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率，報(bào)價(jià)＝存貨最新成本×（1+銷售加成率%），可修改。出庫跟蹤入庫的存貨，取對(duì)應(yīng)入庫單的成本單價(jià)并加成。價(jià)格政策選中此選項(xiàng)，單據(jù)報(bào)價(jià)取價(jià)時(shí)按照價(jià)格政策的設(shè)置取報(bào)價(jià)、扣率、零售價(jià)，可修改。。3.3價(jià)格管理取價(jià)方式最新售價(jià)最新成本加成價(jià)格政策3.3價(jià)格管理

價(jià)格政策增加客戶調(diào)價(jià)單或者存貨調(diào)價(jià)單，調(diào)價(jià)單審核后生成價(jià)格記錄；取價(jià)方式選擇“價(jià)格政策”時(shí)，單據(jù)取價(jià)按照生效的價(jià)格記錄以及選項(xiàng)的價(jià)格設(shè)置優(yōu)先級(jí)取價(jià)。定義數(shù)量區(qū)間。按價(jià)類設(shè)置啟用的價(jià)格類型定義各類價(jià)格。定義價(jià)格記錄生效的時(shí)間區(qū)間。可以對(duì)價(jià)格進(jìn)行批量調(diào)整設(shè)置客戶+存貨的最低售價(jià)。在單據(jù)上可以按照取價(jià)設(shè)置，按行或者整單重新取價(jià)。3.3價(jià)格管理價(jià)格政策定義數(shù)量區(qū)間。按價(jià)類設(shè)置啟用的價(jià)格3.3價(jià)格管理

折扣設(shè)置在銷售系統(tǒng)中，用戶可以設(shè)置【大類折扣】、【批量折扣】；在客戶調(diào)價(jià)單設(shè)置價(jià)格時(shí)，可以對(duì)客戶大類＋存貨、客戶＋存貨設(shè)置扣率；填制單據(jù)時(shí)可以手工錄入折扣、也可以進(jìn)行總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣。選擇進(jìn)行扣率設(shè)置的方式，包括客戶折扣、客戶＋存貨大類折扣、客戶大類＋存貨大類折扣。銷售開單根據(jù)客戶的價(jià)格級(jí)別取相應(yīng)大類折扣帶入扣率%。對(duì)存貨的不同銷售數(shù)量定義不同的扣率，銷售開單時(shí)根據(jù)選項(xiàng)【是否使用批量打折】取批量折扣。如設(shè)置【是否使用批量打折】，取價(jià)時(shí)根據(jù)數(shù)量將【設(shè)置－價(jià)格管理－批量折扣】帶入扣率2。根據(jù)相應(yīng)價(jià)格設(shè)置帶入，可以手工修改。用戶在錄入完一張銷售單據(jù)后，對(duì)整個(gè)單據(jù)中的所有貨物按同一折扣率進(jìn)行打折，可以修改。3.3價(jià)格管理折扣設(shè)置選擇進(jìn)行扣率設(shè)置的方式，包括客戶折3.3價(jià)格管理

價(jià)格政策［取價(jià)方式］＝'價(jià)格政策'，則根據(jù)【價(jià)格政策】的設(shè)置取價(jià)；［報(bào)價(jià)參照設(shè)置］＝'各類報(bào)價(jià)'，則參照時(shí)根據(jù)【價(jià)格政策】顯示相應(yīng)的報(bào)價(jià)。使用批量打折選中此選項(xiàng)，在單據(jù)按價(jià)格政策取價(jià)時(shí)按數(shù)量將價(jià)格管理-批量折扣對(duì)應(yīng)的扣率帶入到單據(jù)上的扣率2字段。使用促銷價(jià)選中此選項(xiàng)，在單據(jù)按價(jià)格政策取價(jià)時(shí)可以使用【存貨價(jià)格】、【客戶價(jià)格】中的促銷價(jià)格。按數(shù)量階梯取價(jià)選中此選項(xiàng)，單據(jù)在取價(jià)時(shí)，錄入數(shù)量后才進(jìn)行取價(jià)，根據(jù)客戶+幣種+存貨+自由項(xiàng)+數(shù)量到價(jià)格列表中找相應(yīng)的價(jià)格。不選中此項(xiàng)，單據(jù)在取價(jià)格時(shí)，不根據(jù)數(shù)量取價(jià)，按客戶＋存貨＋自由項(xiàng)＋幣種進(jìn)行取價(jià)，輸入存貨后即帶出價(jià)格，修改數(shù)量時(shí)，價(jià)格不變。價(jià)格政策可設(shè)置要啟用的價(jià)格政策。填制單據(jù)時(shí)根據(jù)優(yōu)先順序帶入相應(yīng)價(jià)格政策的報(bào)價(jià)、扣率、零售價(jià)。雙擊改變當(dāng)前行是否啟用。3.3價(jià)格管理價(jià)格政策使用批量打折使用促銷價(jià)按數(shù)量階梯取3.3價(jià)格管理

報(bào)價(jià)參照在銷售單據(jù)中輸入存貨后，在表體項(xiàng)［報(bào)價(jià)］處按參照按鈕或[F2]，可以參照該存貨的歷史報(bào)價(jià)或存貨價(jià)格。報(bào)價(jià)參照設(shè)置各類報(bào)價(jià)：選中此選項(xiàng)，參照時(shí)根據(jù)【價(jià)格政策】顯示相應(yīng)的報(bào)價(jià)。。歷次售價(jià)：選中此選項(xiàng)，按設(shè)置的單據(jù)來源顯示歷史報(bào)價(jià)，設(shè)置單據(jù)來源單選，可選擇：銷售訂單、銷售報(bào)價(jià)單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。按客戶過濾選中此選項(xiàng)，參照價(jià)格時(shí)，只顯示當(dāng)前單據(jù)上客戶的歷史交易價(jià)格。按照選項(xiàng)設(shè)置的歷次售價(jià)單據(jù)來源，在單據(jù)報(bào)價(jià)處參照來源單據(jù)的歷史交易價(jià)格。3.3價(jià)格管理報(bào)價(jià)參照?qǐng)?bào)價(jià)參照設(shè)置按客戶過濾按照選項(xiàng)設(shè)置3.3價(jià)格管理

最低售價(jià)控制在保存銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷結(jié)算單時(shí)，系統(tǒng)檢查當(dāng)前存貨的實(shí)際銷售價(jià)格是否低于［最低售價(jià)］，如果低于最低售價(jià)，則需要輸入口令。如果口令輸入正確，方可確認(rèn)操作，否則不可保存。最低售價(jià)在取值時(shí)，如果設(shè)置了客戶＋存貨的最低售價(jià)，則取客戶＋存貨的最低售價(jià)，如果未設(shè)置，則取存貨的最低售價(jià)。對(duì)于參照來源單據(jù)生單的單據(jù)，最低售價(jià)取來源單據(jù)的最低售價(jià)，而不再重新從客戶價(jià)格表和存貨檔案中取。3.3價(jià)格管理最低售價(jià)控制最低售價(jià)在取值時(shí)，如果設(shè)置了客3.4信用管理

相關(guān)選項(xiàng)-信用控制信用控制對(duì)象選擇信用控制的對(duì)象，復(fù)選，可以控制客戶、部門、業(yè)務(wù)員的信用。信用控制緯度下拉選擇，可以選擇控制信用額度、信用期限和信用額度+信用期限。選中后，系統(tǒng)將按所選的信用緯度進(jìn)行信用控制。根據(jù)賬期控制信用期限只有當(dāng)信用控制緯度的選擇包含信用期間時(shí)，才可選此項(xiàng)。選中此選項(xiàng)，表示控制信用期限時(shí)，只對(duì)立賬單據(jù)檢查公式中選中的單據(jù)進(jìn)行檢查。需要信用審批選中此選項(xiàng)，則超信用時(shí)需要信用審批人進(jìn)行審批，在該審批人的權(quán)限內(nèi)，當(dāng)前單據(jù)可保存或?qū)徍?。不選中，單據(jù)超信用只彈出提示，不嚴(yán)格控制。信用檢查點(diǎn)選擇單據(jù)保存時(shí)，在單據(jù)保存時(shí)檢查信用，信用額度和信用期間計(jì)算時(shí)包括未審核和已審核的單據(jù)。選擇單據(jù)審核時(shí)，在單據(jù)審核時(shí)檢查信用，信用額度和信用期間計(jì)算時(shí)只包括已審核的單據(jù)。設(shè)置當(dāng)前審批人有權(quán)審批的超額度數(shù)和超期間天數(shù)。3.4信用管理相關(guān)選項(xiàng)-信用控制信用控制對(duì)象信用控制緯度3.4信用管理

信用額度控制銷售選項(xiàng)額度檢查公式的本幣價(jià)稅合計(jì)＋當(dāng)前單據(jù)本幣價(jià)稅合計(jì)－信用對(duì)象的信用額度≤0通過檢查。銷售選項(xiàng)額度檢查公式的本幣價(jià)稅合計(jì)＋當(dāng)前單據(jù)本幣價(jià)稅合計(jì)－信用對(duì)象的信用額度＞0彈出提示。在信用額度的檢查中，若信用對(duì)象復(fù)選，則取其中額度最小的。信用期間控制當(dāng)前單據(jù)日期－銷售選項(xiàng)期間檢查公式中選中的最早未執(zhí)行完畢的單據(jù)日期－信用期限≤0時(shí)通過檢查；＞0報(bào)警。在信用額度的檢查中，若信用對(duì)象復(fù)選，則取其中期間最小的信用期間檢查時(shí)不考慮紅字單據(jù)。3.4信用管理信用額度控制3.4信用管理

按賬期控制信用期限銷售選項(xiàng)信用控制緯度的選擇包含信用期間時(shí)，可以選中根據(jù)賬期控制信用期限。表示控制信用期限時(shí)，只對(duì)銷售選項(xiàng)立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)進(jìn)行檢查當(dāng)前單據(jù)日期-銷售選項(xiàng)立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)最早的到期日-信用對(duì)象的信用期限≤0時(shí)通過檢查；＞0報(bào)警。信用期間檢查時(shí)不考慮紅字單據(jù)3.4信用管理按賬期控制信用期限3.4信用管理

3.4信用管理3.4信用管理超信用額度提示超信用期間提示錄入信用審批人密碼3.4信用管理超信用額度提示超信用期間提示錄入信用審批人密3.5銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃編制銷售計(jì)劃方案設(shè)置銷售計(jì)劃審核銷售計(jì)劃變更

銷售計(jì)劃是企業(yè)銷售管理工作的首要環(huán)節(jié)，是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門和銷售人員進(jìn)行貨物銷售的目標(biāo)，在期末可將實(shí)際銷售收入與計(jì)劃銷售額、銷售定額進(jìn)行比較，分析各項(xiàng)銷售計(jì)劃的具體執(zhí)行情況。

系統(tǒng)為用戶提供多種編制方式，通過設(shè)置不同的計(jì)劃方案，可以分別按照地區(qū)分類、銷售部門、業(yè)務(wù)員、存貨大類、存貨、客戶分類、客戶編制銷售計(jì)劃。

銷售計(jì)劃簡要操作流程：銷售計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告3.5銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃編制銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃審核銷售計(jì)劃變更3.5銷售計(jì)劃選擇對(duì)應(yīng)銷售計(jì)劃編制的維度系統(tǒng)預(yù)置的三個(gè)銷售計(jì)劃編制方案新增銷售計(jì)劃方案時(shí)，選擇單據(jù)模版保存后，系統(tǒng)根據(jù)銷售計(jì)劃編制維度自動(dòng)調(diào)整單據(jù)模版的顯示項(xiàng)與必輸項(xiàng)。選擇計(jì)劃模版，編制不同維度的銷售計(jì)劃可以錄入年度銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后按比例分?jǐn)偟矫總€(gè)月也可以錄入每個(gè)月的銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后，匯總為年度數(shù)據(jù)3.5銷售計(jì)劃選擇對(duì)應(yīng)銷售計(jì)劃編制的維度系統(tǒng)預(yù)置的三個(gè)銷售3.5銷售計(jì)劃在期末可查詢銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況，將實(shí)際銷售情況與計(jì)劃銷售金額、計(jì)劃回款金額等進(jìn)行對(duì)比可以按月或者按季查詢各自然月或者各季度銷售計(jì)劃執(zhí)行情況可以按訂單、發(fā)貨單或者發(fā)票金額分別查詢銷售計(jì)劃執(zhí)行情況通過切換視圖，可以分別查詢計(jì)劃金額執(zhí)行情況和計(jì)劃回款金額執(zhí)行情況只能查詢已審核的銷售計(jì)劃3.5銷售計(jì)劃在期末可查詢銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況，將實(shí)際銷售情3.6.1普通銷售-系統(tǒng)流程

3.6.1普通銷售-系統(tǒng)流程3.6.2普通銷售-系統(tǒng)流程簡要說明

報(bào)價(jià)單：銷售報(bào)價(jià)是可選單據(jù)，企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，銷售報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。銷售預(yù)訂單：銷售預(yù)訂單是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。用于給計(jì)劃人員來判斷企業(yè)是否能滿足此訂單，即此訂單是否能插到當(dāng)前生產(chǎn)過程中。（見其他業(yè)務(wù)說明）銷售訂單：銷售訂單反映由購銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù)。是銷售系統(tǒng)非常重要的單據(jù)。在銷售系統(tǒng)中，銷售訂單是可選單據(jù)，是否必有訂單根據(jù)選項(xiàng)進(jìn)行控制。銷售發(fā)貨單：發(fā)貨單是銷售系統(tǒng)的必有單據(jù)，是銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。發(fā)票：給客戶發(fā)貨以后，根據(jù)雙方賬期的約定，在到期時(shí)，要開具銷售發(fā)票，發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)審核以后，形成銷售收入，并增加應(yīng)收賬款。銷售簽回單：發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上進(jìn)行收貨簽屬或是提供簽收的單據(jù)。銷售發(fā)貨出庫之后,可以參照發(fā)貨單生成簽收單，用于記錄客戶簽收的情況。3.6.2普通銷售-系統(tǒng)流程簡要說明報(bào)價(jià)單：銷售報(bào)價(jià)是可3.6.3普通銷售-報(bào)價(jià)單

可以根據(jù)售前分析的模擬報(bào)價(jià)結(jié)果，得到存貨價(jià)格。3.6.3普通銷售-報(bào)價(jià)單可以根據(jù)售前分析的模擬報(bào)價(jià)結(jié)果3.6.4普通銷售-預(yù)訂單

通過多階ATP模擬，計(jì)算訂單的交期，以確定是否滿足。詳見其他業(yè)務(wù)-預(yù)訂單專題說明。3.6.4普通銷售-預(yù)訂單通過多階ATP模擬，計(jì)算訂單的3.6.5普通銷售-銷售訂單銷售訂單相關(guān)選項(xiàng)

必有訂單選中選項(xiàng)：填制發(fā)貨單、發(fā)票時(shí)需要控制必有訂單。不選中此選項(xiàng)：發(fā)貨單、發(fā)票可以手工錄入，不必控制必有訂單。銷售訂單自由項(xiàng)必輸選中選項(xiàng)，如銷售訂單表體有自由項(xiàng)管理的存貨，所有存貨自由項(xiàng)都必輸。不選中此選項(xiàng)，銷售訂單表體存貨，只有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)必輸。訂單變更保存歷史記錄選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄變更歷史供查詢。訂單非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫存量查詢公式在保存或?qū)徍擞唵螘r(shí)，可以對(duì)可用量進(jìn)行檢查，并提示用戶，但不強(qiáng)制控制。對(duì)于預(yù)計(jì)庫存量檢查，只按存貨進(jìn)行檢查，不考慮倉庫、自由項(xiàng)和批號(hào)。訂單非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫存量檢查公式：預(yù)計(jì)庫存量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預(yù)計(jì)入庫－預(yù)計(jì)出庫。支持引用報(bào)價(jià)單、銷售預(yù)訂單、進(jìn)口訂單、合同生成銷售訂單支持查詢庫存可用量占用情況支持按銷售選項(xiàng)設(shè)置的取價(jià)方式整單或者單行取價(jià)3.6.5普通銷售-銷售訂單必有訂單銷售訂單自由項(xiàng)必輸訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單ATO、PTO件

ATO件對(duì)于按訂單裝配，系統(tǒng)提供了ATO模型和ATO標(biāo)準(zhǔn)兩種存貨屬性。ATO標(biāo)準(zhǔn)件：存貨屬性選中ATO，在銷售訂單中不需要選配，直接按BOM裝配。ATO標(biāo)準(zhǔn)件既可以自制，也可以委外。ATO模型件：存貨屬性選中ATO，模型；在銷售訂單中需要選配，選配后的結(jié)果保存在訂單上。ATO模型件只支持自制。PTO件對(duì)于按訂單發(fā)貨的情況，在下達(dá)銷售訂單時(shí)，可以通過PTO選配，將需要的子件選配出來，系統(tǒng)將選配后的子件帶入到訂單表體記錄中。存貨屬性選中PTO，在銷售訂單中根據(jù)BOM做PTO選配。記錄ATO件存貨屬性及選配狀態(tài)右鍵菜單，選配ATO模型件子件清單。對(duì)于非ATO模型件，該菜單不顯示。ATO模型件下達(dá)生產(chǎn)生成生產(chǎn)訂單；ATO標(biāo)準(zhǔn)件下達(dá)生產(chǎn)或委外，生成生產(chǎn)訂單或委外訂單。ATO模型件，供選擇的子件清單3.6.5普通銷售-銷售訂單ATO件PTO件記錄ATO件存3.6.5普通銷售-銷售訂單

選配完成后，可以查詢選配結(jié)果，或者刪除選配結(jié)果重新選配ATO模型件，選配結(jié)果查詢3.6.5普通銷售-銷售訂單選配完成后，可以查詢選配結(jié)果，3.6.5普通銷售-銷售訂單

右鍵，支持選配PTO件的子件清單列出所有PTO存貨，選擇需要選配的PTO件選中PTO存貨供選擇的物料清單刪除或者查詢、修改已有的PTO件選配結(jié)果將PTO件的子件清單帶入訂單表體3.6.5普通銷售-銷售訂單右鍵，支持選配PTO件的子件清3.6.5普通銷售-銷售訂單LP件

LP件：對(duì)于一些接單生產(chǎn)的企業(yè)，某些產(chǎn)品需要根據(jù)接單原單進(jìn)行物料的備料、計(jì)劃安排，生產(chǎn)跟蹤，對(duì)于這類的產(chǎn)品，其供需政策為“LP”。需求跟蹤方式：根據(jù)LP跟蹤需要，系統(tǒng)提供三種需求跟蹤方式（相當(dāng)于需求合并的方式），包括：訂單行號(hào)、訂單號(hào)、需求分類代號(hào)。具體內(nèi)容參見跟單專題介紹。在銷售訂單中，可以針對(duì)每一個(gè)訂單行，默認(rèn)帶入其存貨檔案中的需求跟蹤方式，可以修改，以確認(rèn)后續(xù)的跟單模式。在設(shè)置存貨檔案時(shí)，PE物料不選中銷售跟單需求跟蹤方式不作設(shè)置，如果選中，需求跟蹤方式設(shè)置同LP物料。3.6.5普通銷售-銷售訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單訂單BOM、客戶BOM

訂單BOM有些企業(yè)由于產(chǎn)品的特殊性，在接單時(shí)，需要根據(jù)客戶要求，確定產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的一些子件，這樣可以通過訂單BOM進(jìn)行處理。對(duì)于非模型的LP件，系統(tǒng)提供指定訂單BOM的功能對(duì)于指定了訂單BOM的訂單行，在進(jìn)行MRP運(yùn)算、下達(dá)生產(chǎn)時(shí)，都直接取當(dāng)前訂單行對(duì)應(yīng)的BOM，如果沒有指定訂單BOM，則取標(biāo)準(zhǔn)的BOM?？蛻鬊OM對(duì)于某一個(gè)客戶經(jīng)常定購的產(chǎn)品特性，可以建立對(duì)應(yīng)的客戶BOM，在銷售訂單中選定客戶、選定產(chǎn)品后，如果有客戶BOM存在，在銷售訂單中先選擇使用訂單BOM，然后可以選擇使用客戶BOM。3.6.5普通銷售-銷售訂單訂單BOM客戶BOM維護(hù)訂單BOM子件清單右鍵功能，可以指定、查詢訂單BOM訂單BOM是否完成：未維護(hù)、已維護(hù)、已完成；訂單BOM完成后訂單才可以審核3.6.5普通銷售-銷售訂單維護(hù)訂單BOM子件清單右鍵功能，可以指定、查詢訂單BOM訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單

定金管理針對(duì)糧油等食品生產(chǎn)企業(yè)，其面向的客戶多，交易方式多，對(duì)于貨款的控制要求很嚴(yán)，由于產(chǎn)品的價(jià)值比較高，發(fā)貨數(shù)量大，一旦出現(xiàn)問題，企業(yè)損失較大。鑒于糧油產(chǎn)品有保質(zhì)期管理、價(jià)格波動(dòng)比較頻繁的特點(diǎn)，企業(yè)對(duì)客戶是否能執(zhí)行完一個(gè)相對(duì)數(shù)量比較大，發(fā)貨周期比較長的訂單比較關(guān)注，所以會(huì)要求客戶提交一定數(shù)量的訂單執(zhí)行定金，而該定金在最后的發(fā)貨金額等于或小于定金數(shù)額的時(shí)候才會(huì)轉(zhuǎn)化為貨款。3.6.5普通銷售-銷售訂單定金管理針對(duì)糧油等食品生產(chǎn)企業(yè)3.6.5普通銷售-銷售訂單

定金管理定金類型收款單銷售訂單（未生效）銷售訂單生效發(fā)貨、出庫、開票銷售訂單：錄入銷售訂單，計(jì)算：訂單應(yīng)收的定金金額=訂單整單價(jià)稅合計(jì)*定金比例%。收款單：參照銷售訂單錄入“銷售定金”類型的收款單。銷售訂單生效：銷售訂單審核時(shí)判斷實(shí)收定金金額是否等于應(yīng)收定金金額，如果定金金額不足審核不通過。注意事項(xiàng)：

只有普通銷售業(yè)務(wù)類型才有定金管理定金類型的收款單不參與信用額度計(jì)算定金管理不支持先開票后發(fā)貨流程發(fā)貨單參照銷售訂單，只能選擇“是否必有定金”相同的訂單實(shí)收定金金額，由銷售定金類型收款單金額回寫，不可編輯應(yīng)收定金金額：訂單整單價(jià)稅合計(jì)*定金比例%客戶檔案定義客戶對(duì)應(yīng)的定金比例，帶入訂單后可修改3.6.5普通銷售-銷售訂單定金管理定金類型收款單銷售訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單

ATP模擬運(yùn)算在銷售訂單中，如果在存貨檔案中選中了"檢查售前ATP"，則在銷售訂單中，對(duì)于未關(guān)閉的訂單行，點(diǎn)擊右鍵，可以進(jìn)行ATP模擬，展現(xiàn)模擬的結(jié)果。訂單ATP模擬優(yōu)先取存貨檔案設(shè)置的ATP方案如果存貨檔案未設(shè)置ATP方案，則取銷售選項(xiàng)設(shè)置的模擬方案3.6.5普通銷售-銷售訂單ATP模擬運(yùn)算在銷售訂單中，如3.6.5普通銷售-銷售訂單

內(nèi)控操作日志如果內(nèi)控-內(nèi)部審計(jì)操作日志啟用選項(xiàng)選擇銷售訂單的修改、審核、棄審、變更，銷售訂單，通過右鍵聯(lián)查操作日志，選擇對(duì)應(yīng)的菜單聯(lián)查內(nèi)控報(bào)表，跟蹤銷售訂單的操作日志。選擇記錄銷售訂單的哪些操作日志顯示可以聯(lián)查的操作類型，選擇后展現(xiàn)對(duì)應(yīng)的操作日志報(bào)表3.6.5普通銷售-銷售訂單內(nèi)控操作日志如果內(nèi)控-內(nèi)部審計(jì)3.6.5普通銷售-銷售訂單

工作流信用審批在審批流中設(shè)置進(jìn)行信用審批，掛接相應(yīng)的信用審批服務(wù)節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置超信用額度/期限且超信用額度/期限值不同時(shí)進(jìn)入不同的審批分支。設(shè)置完成后，該單據(jù)進(jìn)入審批流，并按審批流中設(shè)計(jì)的分支分別提交給了審批人。審批人根據(jù)實(shí)際情況，確認(rèn)是否審批通過。如果單據(jù)設(shè)置了工作流并且銷售選項(xiàng)啟用了信用控制，如果單據(jù)超信用，會(huì)在終審時(shí)彈出信用控制窗口。價(jià)格審批控制價(jià)格審批流程，可以在審批流中設(shè)置條件，當(dāng)報(bào)價(jià)低于最低售價(jià)不同額度值時(shí)提交到不同的流程分支，由不同的審批人審批。單據(jù)設(shè)置了價(jià)格審批流程，銷售選項(xiàng)仍然可以選擇最低價(jià)控制，在單據(jù)保存時(shí)彈出最低售價(jià)控制窗口。按照不同的信用控制對(duì)象和信用控制維度，在流程中掛接不同的活動(dòng)節(jié)點(diǎn)不同的活動(dòng)節(jié)點(diǎn)之后，按信用控制對(duì)象超信用額度值或者超信用期限值不同時(shí)，走不同的流程分支條件設(shè)置，最低售價(jià)-價(jià)格值不同時(shí)走不同的流程分支。3.6.5普通銷售-銷售訂單工作流信用審批按照不同的信用控3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

銷售發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-業(yè)務(wù)控制允許超訂量發(fā)貨選中選項(xiàng)：參照訂單生成發(fā)貨單，累計(jì)發(fā)貨數(shù)不能超過訂單數(shù)量（1+存貨檔案的發(fā)貨超額上限%）。不選中此選項(xiàng)：參照訂單生成發(fā)貨單時(shí)，累計(jì)發(fā)貨數(shù)不能超過訂單數(shù)量。銷售生成出庫單選中選項(xiàng)，由銷售生成銷售出庫單，發(fā)貨單或者發(fā)票、零售日?qǐng)?bào)、銷售調(diào)撥單審核時(shí)自動(dòng)生成出庫單，傳到《庫存管理》。不選中此選項(xiàng)，銷售出庫單由庫存參照銷售發(fā)貨單生成。選中此選項(xiàng)，銷售必填批號(hào)自動(dòng)選中，且不允許取消。近效失效檢查選中選項(xiàng)，在發(fā)貨單、發(fā)票中，對(duì)于保質(zhì)期管理的存貨，如果有存貨達(dá)到近效期或失效時(shí)，系統(tǒng)給予提示。檢查時(shí)，如果單據(jù)日期－存貨的失效日期/有效期至≤保質(zhì)期預(yù)警天數(shù)（存貨檔案），則給認(rèn)為當(dāng)前存貨屬于近效失效存貨。不選中此選項(xiàng)，對(duì)于保質(zhì)期存貨，不進(jìn)行近效失效檢查。發(fā)貨單變更保存歷史記錄選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄發(fā)貨單變更歷史供查詢。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨允許超訂量發(fā)貨銷售生成出庫單近3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

銷售發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-其他控制自動(dòng)指定批號(hào)近效期先出：發(fā)貨單自動(dòng)指定批號(hào)時(shí)，如果批次管理存貨同時(shí)為保質(zhì)期管理存貨，按失效日期順序從小到大進(jìn)行分配。批號(hào)順序發(fā)貨：按批號(hào)順序從小到大進(jìn)行分配。發(fā)貨質(zhì)檢選中選項(xiàng)，如果發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單需要報(bào)檢，檢驗(yàn)完成后才可以出庫。新增發(fā)貨單默認(rèn)不參照單據(jù)，新增發(fā)貨單時(shí)，默認(rèn)為手工增加，不彈出參照過濾條件窗體。參照訂單，新增發(fā)貨單時(shí)，默認(rèn)為參照訂單，彈出參照訂單過濾條件窗體。統(tǒng)一更新客戶端：選中此選項(xiàng)，某一客戶端更新修改新增默認(rèn)參照選項(xiàng)時(shí)，所有客戶端都同步更新。訂單批量生成發(fā)貨時(shí)表體記錄全部，訂單批量生成發(fā)貨單時(shí)同一張訂單的表體記錄生成一張發(fā)貨單。一條，訂單批量生成發(fā)貨單時(shí)一條訂單表體記錄生成一張發(fā)貨單。自動(dòng)匹配入庫單先進(jìn)先出：發(fā)貨單自動(dòng)指定入庫單號(hào)時(shí)，先入庫的先出庫，按入庫日期從小到大分配。后進(jìn)先出：后入庫的先出庫，按入庫日期從大到小分配。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨自動(dòng)指定批號(hào)發(fā)貨質(zhì)檢新增發(fā)貨單3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-可用量控制可用量控制銷售系統(tǒng)的可用量控制可以按倉庫進(jìn)行設(shè)置，在倉庫檔案中，可以設(shè)置某倉庫是否允許超可用量出庫，當(dāng)設(shè)置為取銷售系統(tǒng)選項(xiàng)時(shí)，由可用量控制選項(xiàng)來決定是否允許起可有量出庫。銷售選項(xiàng)，批次存貨和非批次存貨超可用量需要分別設(shè)置。批次管理的存貨，需要檢查存貨的批次可用量。出庫跟蹤入庫存貨不可超可用量發(fā)貨。若設(shè)置不允許超可用量發(fā)貨，則系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按“倉庫＋存貨＋自由項(xiàng)＋批號(hào)”進(jìn)行控制；當(dāng)超可用量時(shí)，發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)不能保存。發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型存貨可用量控制公式可用量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預(yù)計(jì)入庫－預(yù)計(jì)出庫。銷售發(fā)貨單保存時(shí)數(shù)量占用預(yù)計(jì)出庫待發(fā)貨量，銷售退貨單保存時(shí)數(shù)量占用預(yù)計(jì)入庫的到貨/在檢量。發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型存貨預(yù)計(jì)庫存量查詢公式預(yù)計(jì)庫存量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預(yù)計(jì)入庫－預(yù)計(jì)出庫。銷售發(fā)貨單保存時(shí)，數(shù)量占用預(yù)計(jì)出庫待發(fā)貨量；銷售退貨單保存時(shí)，數(shù)量占用預(yù)計(jì)入庫的到貨/在檢量；退貨檢驗(yàn)完成之前占用庫存凍結(jié)量；銷售訂單保存時(shí)，數(shù)量占用預(yù)計(jì)出庫的銷售訂單量。選中做預(yù)計(jì)庫存量查詢，在發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)保存時(shí)檢查庫存占用量，小于零彈出提示，不嚴(yán)格控制。只按存貨檢查，不考慮倉庫、批次、自由項(xiàng)。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨可用量控制發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

發(fā)貨單審核手工錄入發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)票自動(dòng)生成發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)貨有兩種模式：先發(fā)貨后開票開票同時(shí)發(fā)貨參照訂單生成發(fā)貨單銷售發(fā)票復(fù)核手工錄入發(fā)票參照訂單生成發(fā)票質(zhì)檢存貨，選項(xiàng)選擇發(fā)貨檢驗(yàn)，在發(fā)貨單可以按整單或者明細(xì)報(bào)檢。按價(jià)格設(shè)置，單行或者整單重新取價(jià)。表體合同號(hào)為分階段合同的發(fā)貨單，可以推式生成合同執(zhí)行單。具體說明見分期收款專題。序列號(hào)管理存貨，可以在發(fā)貨單按發(fā)貨數(shù)量指定序列號(hào)明細(xì)。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單發(fā)貨單審核手工錄入發(fā)貨單銷售3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

現(xiàn)款交易發(fā)貨單（現(xiàn)銷）銷售訂單（現(xiàn)銷）發(fā)貨單審核現(xiàn)款結(jié)算類型收款單銷售發(fā)票銷售出庫手工增加現(xiàn)銷類型的銷售訂單。參照訂單生成現(xiàn)銷發(fā)貨單。錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的收款單，收款單上錄入發(fā)貨單號(hào)后，對(duì)應(yīng)發(fā)貨單會(huì)帶入收款單號(hào)。也可以錄入現(xiàn)款結(jié)算款項(xiàng)類型的預(yù)收款單，再在訂單或者發(fā)貨單上錄入對(duì)應(yīng)的收款單號(hào)。現(xiàn)款結(jié)算類型發(fā)貨單審核時(shí)判斷，發(fā)貨單發(fā)貨金額必須小于等于對(duì)應(yīng)收款單金額之和，否則不允許審核通過。審核后的發(fā)貨單銷售出庫，開票。銷售發(fā)票復(fù)核時(shí)，自動(dòng)與發(fā)貨單相關(guān)的現(xiàn)款結(jié)算收款單核銷。注：現(xiàn)款結(jié)算類型的訂單、發(fā)貨單、發(fā)票不參與信用計(jì)算，不做信用控制。在訂單可以錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的收款單號(hào)，帶入到發(fā)貨單的收款單號(hào)參照錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的發(fā)貨單號(hào)，會(huì)將收款單號(hào)自動(dòng)帶入到發(fā)貨單上參照錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的訂單號(hào)，在發(fā)貨單上可以參照收款單號(hào)收款單上的訂單號(hào)與發(fā)貨單對(duì)應(yīng)的訂單一致，在發(fā)貨單收款單號(hào)處，可以參照該收款單?；蛘咴谟邪l(fā)貨單號(hào)的收款單保存時(shí)自動(dòng)帶入收款單號(hào)。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單現(xiàn)款交易發(fā)貨單銷售訂單（現(xiàn)銷3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

發(fā)貨檢驗(yàn)如果銷售選項(xiàng)勾選了發(fā)貨檢驗(yàn)，并且銷售發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單必須報(bào)檢、檢驗(yàn)才可以銷售出庫。發(fā)貨單的檢驗(yàn)合格數(shù)量、件數(shù)由發(fā)貨檢驗(yàn)單的合格接收數(shù)量和件數(shù)回寫，不可編輯。銷售選項(xiàng)選中發(fā)貨檢驗(yàn)，且存貨為質(zhì)檢存貨時(shí)，“是否質(zhì)量檢驗(yàn)”為是，可修改為否。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單發(fā)貨檢驗(yàn)如果銷售選項(xiàng)勾選了發(fā)3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

立賬單據(jù)銷售業(yè)務(wù)在收付款協(xié)議中，可以選擇按發(fā)貨單立賬，也可以選擇按發(fā)票立賬。手工新增發(fā)貨單時(shí)，如果選擇的收付款協(xié)議中的立賬依據(jù)是發(fā)貨單，則發(fā)貨單就會(huì)自動(dòng)計(jì)算立賬日、到期日。如果選擇的收付款協(xié)議立賬依據(jù)是發(fā)票，則在發(fā)貨單中立賬日、到期日為空，不會(huì)計(jì)算。在參照發(fā)貨單生成發(fā)票時(shí)，在發(fā)票中計(jì)算立賬日、到期日?？梢詤⒄樟①~單據(jù)為銷售發(fā)貨單或者銷售發(fā)票的收付款協(xié)議。根據(jù)選擇的收付款協(xié)議設(shè)置，計(jì)算立賬日、到期日；并可按到期日控制信用期限，詳見信用管理專題。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單立賬單據(jù)銷售業(yè)務(wù)在收付款協(xié)議3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回

發(fā)貨簽回相關(guān)選項(xiàng)發(fā)貨簽回需要損失處理選中此選項(xiàng)：對(duì)于發(fā)貨簽回業(yè)務(wù)，如果存在非合理損耗數(shù)量，需要做損失處理。此選項(xiàng)選中，“發(fā)貨簽回處理完成才能開票”才可以選中。發(fā)貨簽回處理完成才能開票選中此選項(xiàng)，如果發(fā)貨簽回需要損失處理，則損失處理完成后發(fā)貨單才可以開票。不選中此選項(xiàng)，即使發(fā)貨簽回需要損失處理，不管處理是否完成，發(fā)貨單都可以開票。錄入客戶實(shí)際簽收數(shù)量，回寫發(fā)貨單累計(jì)簽回?cái)?shù)量/件數(shù)參照需要簽回并且已出庫的發(fā)貨單有非合理損耗數(shù)量且簽回完成，做損失處理簽回完成后修改為“是”，回寫對(duì)應(yīng)發(fā)貨單行3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回發(fā)貨簽回需要損失處理發(fā)貨簽回處3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回

損失處理銷售選項(xiàng)選擇“發(fā)貨簽回需要損失處理”，發(fā)貨簽回完成后有非合理損耗數(shù)量，可以對(duì)發(fā)貨單做損失處理，處理超出正常范圍的損耗數(shù)量。損失處理共有三種方式：企業(yè)自擔(dān)，運(yùn)輸商承擔(dān)，不處理。不處理：超出正常范圍的損耗數(shù)量不做后續(xù)處理。企業(yè)自擔(dān)：運(yùn)輸商承擔(dān)：損失處理銷售發(fā)貨單（簽回完成）退貨單（發(fā)貨單客戶）紅字銷售出庫單損失處理銷售發(fā)貨單（簽回完成）退貨單（發(fā)貨單客戶）紅字銷售出庫其他出庫單發(fā)貨單（責(zé)任承擔(dān)客戶）銷售出庫單3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回?fù)p失處理銷售選項(xiàng)選擇“發(fā)貨簽回3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回

設(shè)置發(fā)貨合理損耗率帶入發(fā)貨單后，可修改設(shè)置損失處理生成的其他出庫單收發(fā)類別合理損耗數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量*合理損耗率；非合理損耗數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量-累計(jì)簽回?cái)?shù)量-合理損耗數(shù)量系統(tǒng)回寫，選項(xiàng)選中發(fā)貨簽回需要損失處理，發(fā)貨簽回完成且有非合理損耗數(shù)量時(shí)，為是。發(fā)貨單如果在業(yè)務(wù)流程中則按照業(yè)務(wù)流程設(shè)置取值；否則根據(jù)表頭客戶檔案取值，可修改。選擇損失處理生成的退貨數(shù)量，對(duì)應(yīng)發(fā)貨單的已開票數(shù)量還是未開票數(shù)量批次管理存貨選擇損失處理的批次，跟蹤存貨選擇損失處理的入庫單根據(jù)對(duì)應(yīng)發(fā)貨單行帶入各種比例和數(shù)量信息。簽回差額=發(fā)貨數(shù)量-累計(jì)簽回?cái)?shù)量下拉選擇三種損失處理方式3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回設(shè)置發(fā)貨合理損耗率帶入發(fā)貨單后3.6.7普通銷售-發(fā)票

銷售發(fā)票相關(guān)選項(xiàng)允許超發(fā)貨量開票選中選項(xiàng)：參照發(fā)單生成發(fā)票，累計(jì)開票數(shù)量可以超過發(fā)貨單數(shù)量。不選中此選項(xiàng)：參照發(fā)單生成發(fā)票，累計(jì)開票數(shù)量不能超過發(fā)貨單數(shù)量。紅字單據(jù)允許紅藍(lán)混錄選中選項(xiàng)，紅字銷售發(fā)票表體允許錄入數(shù)量、金額為正的記錄。不選中此選項(xiàng)，紅字銷售發(fā)票表體只能錄入紅字記錄，不允許錄入數(shù)量、金額為正的數(shù)據(jù)。近效失效存貨檢查見發(fā)貨單選項(xiàng)說明可用量控制見發(fā)貨單選項(xiàng)說明。銷售生成出庫單見發(fā)貨單選項(xiàng)說明新增發(fā)票默認(rèn)不參照單據(jù)：發(fā)票新增時(shí)，默認(rèn)手工錄入?yún)⒄沼唵危喊l(fā)票新增時(shí)，默認(rèn)彈出訂單過濾條件參照發(fā)貨：發(fā)票新增時(shí)，默認(rèn)彈出發(fā)貨單列表過濾條件。3.6.7普通銷售-發(fā)票允許超發(fā)貨量開票紅字單據(jù)允許紅藍(lán)混3.6.8普通銷售-發(fā)票

作廢對(duì)銷售發(fā)票有嚴(yán)格管理的情況下，當(dāng)銷售發(fā)票錄入有錯(cuò)但已進(jìn)行套打印時(shí)，銷售發(fā)票不能刪除，這時(shí)可以使用作廢銷售發(fā)票的功能。作廢發(fā)票的效果相當(dāng)于銷售發(fā)票被刪除，按〖作廢〗后，發(fā)票左上角注明“作廢”紅色標(biāo)記。已作廢銷售發(fā)票，不能修改、復(fù)核。已復(fù)核的銷售發(fā)票不能作廢?，F(xiàn)結(jié)在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)等收到貨款后可以隨時(shí)對(duì)其單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理，現(xiàn)結(jié)操作必須在單據(jù)復(fù)核操作之前。一張銷售單據(jù)可以全額現(xiàn)結(jié)，也可以部分現(xiàn)結(jié)。3.6.8普通銷售-發(fā)票作廢3.6.8普通銷售-發(fā)票

換票業(yè)務(wù)：上期已經(jīng)結(jié)賬，本期發(fā)現(xiàn)上期發(fā)票有錯(cuò)誤，需要重新開。首先新增一張紅字銷售發(fā)票，然后點(diǎn)擊右鍵“拷貝藍(lán)字單據(jù)”，找到原來的錯(cuò)的藍(lán)字發(fā)票，帶入到當(dāng)前紅票中，將表體明細(xì)行全部置為退補(bǔ)（退補(bǔ)存貨不需要出庫）。保存此紅票。此票用于沖抵原來的藍(lán)票。然后新增一張藍(lán)字銷售發(fā)票，錄入正確的發(fā)票信息，將表體明細(xì)也全部置為退補(bǔ)。此票作為正式的發(fā)票記入銷售收入。換票過程中的紅票、新開的藍(lán)票以及以前的藍(lán)票都不會(huì)記錄關(guān)聯(lián)關(guān)系，只是能將賬沖平，如果想記錄原來的票號(hào)，只能通過備注或自定義項(xiàng)來記錄。3.6.8普通銷售-發(fā)票換票業(yè)務(wù)：上期已經(jīng)結(jié)賬，本期發(fā)現(xiàn)上3.6.8普通銷售-發(fā)票

可以根據(jù)發(fā)票推式生成代墊費(fèi)用單和費(fèi)用支出單。分段執(zhí)行合同的合同執(zhí)行單，可以與銷售發(fā)票結(jié)算，詳見分期收款專題參照立賬依據(jù)為銷售發(fā)票的收付款協(xié)議，或者由發(fā)貨單帶入。3.6.8普通銷售-發(fā)票可以根據(jù)發(fā)票推式生成代墊費(fèi)用單和費(fèi)3.6.9普通銷售-退貨單

銷售退貨單相關(guān)選項(xiàng)紅字單據(jù)允許紅藍(lán)混錄選中此選項(xiàng)，銷售退貨單表體允許錄入數(shù)量、金額為正的記錄。不選中此選項(xiàng)，銷售退貨單表體只能錄入紅字記錄，不允許錄入數(shù)量、金額為正的數(shù)據(jù)。可用量控制見發(fā)貨單選項(xiàng)說明。退貨質(zhì)檢選中此選項(xiàng)，銷售退貨單表體有質(zhì)檢存貨時(shí),在生成紅字銷售出庫單后需要報(bào)檢。不選中此選項(xiàng)，退貨紅字入庫不做報(bào)檢。新增發(fā)票默認(rèn)不參照單據(jù)：退貨單新增時(shí)，默認(rèn)手工錄入?yún)⒄沼唵危和素泦涡略鰰r(shí)，默認(rèn)彈出訂單列表過濾條件參照發(fā)貨：退貨單新增時(shí)，默認(rèn)彈出發(fā)貨單列表過濾條件。3.6.9普通銷售-退貨單紅字單據(jù)允許紅藍(lán)混錄可用量控制退3.6.9普通銷售-退貨單

發(fā)生銷售退貨業(yè)務(wù)時(shí)，可以根據(jù)客戶的退貨清單手工開具銷售退貨單，也可以根據(jù)銷售訂單開具銷售退貨單。對(duì)于已經(jīng)發(fā)貨，但未進(jìn)行開票結(jié)算的部分，可以根據(jù)發(fā)貨單的未開票數(shù)量開具銷售退貨單。對(duì)于已經(jīng)發(fā)貨并已經(jīng)結(jié)算的部分，可以根據(jù)發(fā)貨單的已開票數(shù)量開具銷售退貨單。銷售退貨單審核后，庫房根據(jù)退貨單收貨，生成紅字銷售出庫單。銷售退貨單審批后，在銷售系統(tǒng)根據(jù)銷售退貨單生成紅字發(fā)票。注：根據(jù)發(fā)貨單未開票數(shù)量生成的銷售退貨單不會(huì)生成紅字銷售發(fā)票。流程說明：根據(jù)選擇的退貨類型，確定參照發(fā)貨單的已開票數(shù)量還是未開票數(shù)量退貨。3.6.9普通銷售-退貨單發(fā)生銷售退貨業(yè)務(wù)時(shí)，可以根據(jù)客戶3.6.9普通銷售-退貨單

退貨檢驗(yàn)如果銷售選項(xiàng)勾選了退貨檢驗(yàn)，并且銷售退貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則銷售退貨單在生成紅字銷售出庫單后，需要報(bào)檢。序列號(hào)管理存貨，可以指定退貨的序列號(hào)明細(xì)分階段執(zhí)行的合同生成的退貨單，可以推式生成合同執(zhí)行單可以按表體存貨錄入退貨原因。3.6.9普通銷售-退貨單退貨檢驗(yàn)如果銷售選項(xiàng)勾選了退貨檢3.6.10普通銷售-報(bào)表

提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、出庫、收款、預(yù)收款的執(zhí)行情況。訂單樹狀信息：提供銷售訂單在各階段的執(zhí)行狀況；訂單時(shí)間進(jìn)度：提供訂單各個(gè)階段的時(shí)間信息；物料跟蹤：提供訂單對(duì)應(yīng)子件的采購、進(jìn)口、庫存信息；產(chǎn)品跟蹤：提供訂單對(duì)應(yīng)母件的生產(chǎn)、委外信息；進(jìn)度跟蹤：提供訂單對(duì)應(yīng)母件的生產(chǎn)工序信息；存貨屬性為LP或者PE跟單時(shí)可以在此報(bào)表中查詢。統(tǒng)計(jì)一個(gè)時(shí)間段內(nèi)存貨的發(fā)貨、開票、結(jié)存（發(fā)貨-開票）的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；期初數(shù)量、期初金額、期初稅額、期初價(jià)稅合計(jì)、期初折扣：統(tǒng)計(jì)當(dāng)前時(shí)間段之前的結(jié)存的未開票的發(fā)貨情況；可以按業(yè)務(wù)類型查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。3.6.10普通銷售-報(bào)表提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、出庫、3.6.10普通銷售-報(bào)表

對(duì)銷售訂單的整體執(zhí)行明細(xì)給出一個(gè)全部執(zhí)行明細(xì)查詢。以銷售訂單行為基準(zhǔn)，分別列示訂單行對(duì)應(yīng)的發(fā)貨、出庫、發(fā)票、收款的情況。可以按業(yè)務(wù)類型過濾，分別查詢普通銷售、直運(yùn)銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。以銷售訂單為依據(jù)進(jìn)行查詢分析，通過已審核銷售訂單發(fā)貨時(shí)間和數(shù)量，計(jì)算出訂單存貨平均交貨周期。根據(jù)銷售訂單出庫審核時(shí)間和數(shù)量，計(jì)算出訂單存貨的發(fā)貨準(zhǔn)確率?？梢园礃I(yè)務(wù)類型過濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。以銷售訂單號(hào)+銷售訂單行號(hào)為線索，展現(xiàn)對(duì)應(yīng)訂單行存貨的銷售發(fā)貨（退貨）、報(bào)檢、檢驗(yàn)、出庫全過程的數(shù)量、時(shí)間信息?？梢园礃I(yè)務(wù)類型過濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。3.6.10普通銷售-報(bào)表對(duì)銷售訂單的整體執(zhí)行明細(xì)給出一個(gè)3.6.10普通銷售-報(bào)表

提供發(fā)貨單的開票、結(jié)算情況。可以按業(yè)務(wù)類型過濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?？梢赃x擇不顯示完全結(jié)算的發(fā)貨單。以周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)的方式，按銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)的銷售情況?？梢园礃I(yè)務(wù)類型過濾，分別查詢普通銷售、直運(yùn)銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?？梢圆樵冧N售發(fā)票、成本、毛利的明細(xì)記錄；無《存貨核算》，本功能不能使用；可以按業(yè)務(wù)類型查詢普通銷售、直運(yùn)銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。3.6.10普通銷售-報(bào)表提供發(fā)貨單的開票、結(jié)算情況。以周3.6.10普通銷售-報(bào)表

可以按發(fā)貨金額、銷售金額、銷售收入進(jìn)行金額增長的對(duì)比分析和趨勢分析；支持按客戶、部門、存貨、業(yè)務(wù)員幾個(gè)角度進(jìn)行分析；支持內(nèi)銷、出口數(shù)據(jù)的合并分析和分別分析；選擇不同的交叉方案可以對(duì)過濾結(jié)果的各項(xiàng)金額按月做對(duì)比或者趨勢分析，并可展現(xiàn)為曲線圖或者柱形圖。3.6.10普通銷售-報(bào)表可以按發(fā)貨金額、銷售金額、銷售收演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！U8V10.0產(chǎn)品培訓(xùn)—銷售管理用友軟件股份有限公司U8供應(yīng)鏈部門講師：王珊珊2011年2月8日U8V10.0產(chǎn)品培訓(xùn)—銷售管理用友軟件股份有限公司課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用角色接口說明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程配置課程提綱產(chǎn)品概述應(yīng)用準(zhǔn)備課程提綱業(yè)務(wù)介紹客戶管理業(yè)務(wù)員管理價(jià)格管理信用管理銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)模式：普通銷售業(yè)務(wù)模式：分期收款業(yè)務(wù)模式：直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)模式：委托代銷課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱業(yè)務(wù)介紹業(yè)務(wù)模式：零售業(yè)務(wù)銷售費(fèi)用其他業(yè)務(wù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應(yīng)用角色接口說明課程提綱產(chǎn)品概述1.1產(chǎn)品綜述

銷售管理提供了報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)。針對(duì)制造業(yè)提供了按單生產(chǎn)、按單裝配的BOM的快捷選配工具，為生產(chǎn)提供有效的客戶物料清單信息，并實(shí)現(xiàn)銷售訂單需求為牽引的供應(yīng)鏈管理的全程業(yè)務(wù)管理。1.1產(chǎn)品綜述銷售管理提供了報(bào)價(jià)、訂1.1產(chǎn)品綜述–應(yīng)用框架客戶管理客戶全貌客戶價(jià)格客戶信用業(yè)務(wù)員管理業(yè)務(wù)員全貌活動(dòng)計(jì)劃活動(dòng)日常業(yè)務(wù)銷售計(jì)劃銷售報(bào)價(jià)銷售訂貨銷售發(fā)貨銷售退貨銷售出庫銷售開票銷售費(fèi)用包裝物租借銷售統(tǒng)計(jì)分析銷售統(tǒng)計(jì)表信用余額表進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)表銷售成本明細(xì)賬銷售明細(xì)賬銷售增長分析銷售情況分析銷售毛利分析動(dòng)銷分析1.1產(chǎn)品綜述–應(yīng)用框架客戶管理客戶全貌客戶價(jià)格客戶信1.2應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能銷售主管1:定期起草銷售計(jì)劃、人員安排，并負(fù)責(zé)計(jì)劃和安排的實(shí)施

2:檢查、控制、監(jiān)督銷售流程，保證銷售業(yè)務(wù)按計(jì)劃、程序順利進(jìn)行3:銷售代表的考核及日常人員管理，銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，并提交人員使用與管理建議4:

定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)分析報(bào)告（客戶分析、銷售策略效果與建議等

5:定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交工作計(jì)劃和總結(jié)銷售主管角色門戶銷售計(jì)劃銷售報(bào)價(jià)單、訂單等銷售單據(jù)審批銷售統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)表銷售業(yè)務(wù)員1.積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo)。

2.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項(xiàng)。

3.收集一線營銷信息和用戶意見，對(duì)公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

4.填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報(bào)告。銷售業(yè)務(wù)員角色門戶銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單銷售發(fā)/退貨單銷售發(fā)票1.2應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能銷售主管11.3接口說明1.3接口說明1.3接口說明-銷售與供應(yīng)鏈1.3接口說明-銷售與供應(yīng)鏈課程提綱應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程配置課程提綱應(yīng)用準(zhǔn)備2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)部門檔案人員檔案倉庫檔案客戶（客戶分類、客戶檔案）存貨（計(jì)量單位、存貨分類、存貨檔案）幣種結(jié)算方式收發(fā)類別銷售類型收付款協(xié)議客戶存貨對(duì)照表銷售管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)部門檔案銷售管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案2.2期初數(shù)據(jù)期初訂單：已簽訂訂單，但貨物沒有出庫，沒有開具銷售發(fā)票。直接將訂單在《銷售系統(tǒng)》作為正常訂單錄入到系統(tǒng)，后續(xù)處理與正常訂單相同。期初發(fā)貨單：已發(fā)貨已出庫，但沒有與客戶開票結(jié)算。在《銷售系統(tǒng)》期初發(fā)貨單錄入，審核后開票結(jié)算。支持業(yè)務(wù)類型：普通銷售、分期收款。期初委托代銷發(fā)貨單：委托代銷貨物已經(jīng)發(fā)貨出庫，但沒有與受托方結(jié)算，在《銷售系統(tǒng)》期初委托代銷發(fā)貨單錄入，審核后結(jié)算開票。期初銷售發(fā)票：銷售已經(jīng)發(fā)貨、開票，但未收款。在《應(yīng)收管理》期初余額錄入銷售期初發(fā)票，收款核銷。2.2期初數(shù)據(jù)期初訂單：已簽訂訂單，但貨物沒有出庫，沒有開2.3業(yè)務(wù)流程配置按業(yè)務(wù)類型＋銷售類型設(shè)置流程模式：設(shè)置在這種流程模式之下包括哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并設(shè)置與各個(gè)環(huán)節(jié)及與整個(gè)業(yè)務(wù)模式相關(guān)的參數(shù)。啟用或者停用對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)流程2.3業(yè)務(wù)流程配置按業(yè)務(wù)類型＋銷售類型設(shè)置流程模式：設(shè)置在課程提綱業(yè)務(wù)介紹客戶管理業(yè)務(wù)員管理價(jià)格管理信用管理銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)模式：普通銷售業(yè)務(wù)模式：分期收款業(yè)務(wù)模式：直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)模式：委托代銷課程提綱業(yè)務(wù)介紹課程提綱業(yè)務(wù)介紹業(yè)務(wù)模式：零售業(yè)務(wù)銷售費(fèi)用其他業(yè)務(wù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹3.1客戶管理-客戶維護(hù)申請(qǐng)

對(duì)于客戶管理較為嚴(yán)格的企業(yè)，在接受一個(gè)客戶之前，一般會(huì)對(duì)其進(jìn)行考察，只有通過有關(guān)部門的審批之后才能成為其合格客戶，進(jìn)入企業(yè)的客戶檔案。申請(qǐng)類型分為"新增"、"變更"和"刪除"三個(gè)大類。在"新增客戶"的申請(qǐng)單上只能引用大類為"新增"的申請(qǐng)類型，在"變更"的申請(qǐng)單上只能引用大類為"變更"或"刪除"的申請(qǐng)類型。當(dāng)需要增加一個(gè)或多個(gè)新客戶時(shí)，可以在這里填寫新增客戶申請(qǐng)單，審批通過以后轉(zhuǎn)為有效的客戶檔案。。需要變更客戶檔案中已有的一個(gè)或多個(gè)新客戶的部分信息時(shí)，可以在這里填寫變更客戶申請(qǐng)單，審批通過以后同步修改相應(yīng)的客戶檔案。變更單也可進(jìn)行刪除客戶申請(qǐng)。3.1客戶管理-客戶維護(hù)申請(qǐng)對(duì)于客戶管理較為嚴(yán)格的企業(yè)，3.1客戶管理-客戶檔案

3.1客戶管理-客戶檔案3.1客戶管理-客戶存貨對(duì)照表

客戶存貨對(duì)照表：用于反映客戶和存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系，設(shè)置客戶對(duì)應(yīng)的存貨的檢驗(yàn)屬性，以及存貨在客戶處所使用的名稱等。必須先設(shè)置客戶檔案和存貨檔案后，再設(shè)置客戶存貨對(duì)照表。設(shè)置對(duì)應(yīng)存貨在客戶處所使用的名稱。對(duì)于質(zhì)檢存貨，可以設(shè)置客戶對(duì)應(yīng)存貨的檢驗(yàn)方式、方案等。3.1客戶管理-客戶存貨對(duì)照表客戶存貨對(duì)照表：用于反映客3.1客戶管理-允限銷

允限銷管理允銷：對(duì)于經(jīng)營面窄的客戶，可以設(shè)置哪些商品可以銷售給該客戶；填制銷售單據(jù)時(shí)，只能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。限銷：對(duì)于經(jīng)營面廣的客戶，可以設(shè)置哪些商品不可以銷售給該客戶；填制銷售單據(jù)時(shí)，不能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。設(shè)置客戶允許或者限制銷售哪些存貨設(shè)置客戶是否啟用允限銷控制3.1客戶管理-允限銷允限銷管理允銷：對(duì)于經(jīng)營面窄的客戶，3.1客戶管理-客戶全貌

為用戶提供完整的客戶交易歷史，包括客戶基本情況、聯(lián)系人信息、銷售管理、合同、應(yīng)收款、出口管理、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。選擇客戶,可以聯(lián)查對(duì)應(yīng)的客戶檔案選擇客戶,可以按時(shí)間范圍聯(lián)查對(duì)應(yīng)客戶的交易歷史數(shù)據(jù).選擇單據(jù)，可以進(jìn)入對(duì)應(yīng)單據(jù)界面，查看明細(xì)。通過在客戶列表中選擇一個(gè)客戶記錄，點(diǎn)擊【全貌】按鈕，系統(tǒng)將把該客戶的所有歷史交往數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶3.1客戶管理-客戶全貌為用戶提供完整的客戶交易歷史，包3.2業(yè)務(wù)員管理-業(yè)務(wù)員檔案

按業(yè)務(wù)員做信用控制時(shí)的相關(guān)信用設(shè)置。控制業(yè)務(wù)員停用，停用后的業(yè)務(wù)員不能在單據(jù)中引用。3.2業(yè)務(wù)員管理-業(yè)務(wù)員檔案按業(yè)務(wù)員做信用控制時(shí)的相關(guān)信3.2業(yè)務(wù)員管理-業(yè)務(wù)員全貌

為用戶提供完整的業(yè)務(wù)員工作全貌，包括負(fù)責(zé)的客戶情況、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)信息等。通過業(yè)務(wù)員列表導(dǎo)航，把該業(yè)務(wù)員的所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶。選擇單據(jù)，可以進(jìn)入對(duì)應(yīng)單據(jù)界面，查看明細(xì)。通過在業(yè)務(wù)員列表中選擇一個(gè)業(yè)務(wù)員記錄，點(diǎn)擊【全貌】按鈕，系統(tǒng)將把該業(yè)務(wù)員的所有歷史交往數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶3.2業(yè)務(wù)員管理-業(yè)務(wù)員全貌為用戶提供完整的業(yè)務(wù)員工作全3.2業(yè)務(wù)員管理-活動(dòng)管理

活動(dòng)計(jì)劃：銷售過程中的一些關(guān)鍵性任務(wù)，需要提前安排執(zhí)行人、目標(biāo)，并跟蹤執(zhí)行情況。活動(dòng)：在日常工作生活中必須完成的具有明確目標(biāo)、起止時(shí)間的各種事件，在活動(dòng)中錄入。審核后自動(dòng)生成活動(dòng)。錄入活動(dòng)的優(yōu)先級(jí)，高、中、低，執(zhí)行人可以對(duì)在同一時(shí)間段內(nèi)的活動(dòng)按優(yōu)先級(jí)進(jìn)行取舍。設(shè)置未完成活動(dòng)逾期報(bào)警，對(duì)于應(yīng)完成而未完成的活動(dòng)進(jìn)行報(bào)警輸入活動(dòng)提前提醒時(shí)間。根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃（包括活動(dòng)）設(shè)置的提醒標(biāo)記，生成預(yù)警記錄，并通過U8消息中心、郵件、短消息方式通知負(fù)責(zé)人。3.2業(yè)務(wù)員管理-活動(dòng)管理活動(dòng)計(jì)劃：銷售過程中的一些關(guān)鍵3.3價(jià)格管理

價(jià)格管理-價(jià)類設(shè)置，銷售價(jià)格類型最多可以分為10級(jí)，用戶可以定義顯示名稱，可以使用或不使用；不使用的價(jià)格類型在存貨價(jià)格、客戶檔案、調(diào)價(jià)記錄的價(jià)格級(jí)別參照中不顯示。價(jià)類設(shè)置在銷售過程中，對(duì)于不同級(jí)別的客戶，同一種存貨可能存在著若干種價(jià)格，用戶可以對(duì)此類存貨定義不同級(jí)別的銷售價(jià)格，即銷售價(jià)格類型，簡稱為價(jià)格類型。設(shè)置當(dāng)前客戶使用的價(jià)格級(jí)別。3.3價(jià)格管理價(jià)格管理-價(jià)類設(shè)置，銷售價(jià)格類型最多可以分3.3價(jià)格管理

報(bào)價(jià)含稅報(bào)價(jià)指單據(jù)上的［報(bào)價(jià)］欄目的價(jià)格。報(bào)價(jià)含稅，含稅單價(jià)＝報(bào)價(jià)×扣率%×扣率2%；報(bào)價(jià)不含稅，無稅單價(jià)＝報(bào)價(jià)×扣率%×扣率2%。單據(jù)中存貨的的最低售價(jià)、委托代銷的結(jié)算單價(jià)、委托代銷調(diào)整單金額是否含稅也取決于這個(gè)選項(xiàng)3.3價(jià)格管理報(bào)價(jià)含稅3.3價(jià)格管理

取價(jià)方式銷售開單時(shí)的銷售報(bào)價(jià)取值方式。單選，可隨時(shí)更改，報(bào)價(jià)根據(jù)報(bào)價(jià)含稅選項(xiàng)帶入無稅單價(jià)或含稅單價(jià)。在切換取價(jià)方式時(shí)，原設(shè)置所產(chǎn)生的單價(jià)不變。最新售價(jià)選中此選項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)取最近一次的設(shè)置單據(jù)上的報(bào)價(jià)，可修改。最新成本加成選中此選項(xiàng)，從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率，報(bào)價(jià)＝存貨最新成本×（1+銷售加成率%），可修改。出庫跟蹤入庫的存貨，取對(duì)應(yīng)入庫單的成本單價(jià)并加成。價(jià)格政策選中此選項(xiàng)，單據(jù)報(bào)價(jià)取價(jià)時(shí)按照價(jià)格政策的設(shè)置取報(bào)價(jià)、扣率、零售價(jià)，可修改。。3.3價(jià)格管理取價(jià)方式最新售價(jià)最新成本加成價(jià)格政策3.3價(jià)格管理

價(jià)格政策增加客戶調(diào)價(jià)單或者存貨調(diào)價(jià)單，調(diào)價(jià)單審核后生成價(jià)格記錄；取價(jià)方式選擇“價(jià)格政策”時(shí)，單據(jù)取價(jià)按照生效的價(jià)格記錄以及選項(xiàng)的價(jià)格設(shè)置優(yōu)先級(jí)取價(jià)。定義數(shù)量區(qū)間。按價(jià)類設(shè)置啟用的價(jià)格類型定義各類價(jià)格。定義價(jià)格記錄生效的時(shí)間區(qū)間?？梢詫?duì)價(jià)格進(jìn)行批量調(diào)整設(shè)置客戶+存貨的最低售價(jià)。在單據(jù)上可以按照取價(jià)設(shè)置，按行或者整單重新取價(jià)。3.3價(jià)格管理價(jià)格政策定義數(shù)量區(qū)間。按價(jià)類設(shè)置啟用的價(jià)格3.3價(jià)格管理

折扣設(shè)置在銷售系統(tǒng)中，用戶可以設(shè)置【大類折扣】、【批量折扣】；在客戶調(diào)價(jià)單設(shè)置價(jià)格時(shí)，可以對(duì)客戶大類＋存貨、客戶＋存貨設(shè)置扣率；填制單據(jù)時(shí)可以手工錄入折扣、也可以進(jìn)行總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣。選擇進(jìn)行扣率設(shè)置的方式，包括客戶折扣、客戶＋存貨大類折扣、客戶大類＋存貨大類折扣。銷售開單根據(jù)客戶的價(jià)格級(jí)別取相應(yīng)大類折扣帶入扣率%。對(duì)存貨的不同銷售數(shù)量定義不同的扣率，銷售開單時(shí)根據(jù)選項(xiàng)【是否使用批量打折】取批量折扣。如設(shè)置【是否使用批量打折】，取價(jià)時(shí)根據(jù)數(shù)量將【設(shè)置－價(jià)格管理－批量折扣】帶入扣率2。根據(jù)相應(yīng)價(jià)格設(shè)置帶入，可以手工修改。用戶在錄入完一張銷售單據(jù)后，對(duì)整個(gè)單據(jù)中的所有貨物按同一折扣率進(jìn)行打折，可以修改。3.3價(jià)格管理折扣設(shè)置選擇進(jìn)行扣率設(shè)置的方式，包括客戶折3.3價(jià)格管理

價(jià)格政策［取價(jià)方式］＝'價(jià)格政策'，則根據(jù)【價(jià)格政策】的設(shè)置取價(jià)；［報(bào)價(jià)參照設(shè)置］＝'各類報(bào)價(jià)'，則參照時(shí)根據(jù)【價(jià)格政策】顯示相應(yīng)的報(bào)價(jià)。使用批量打折選中此選項(xiàng)，在單據(jù)按價(jià)格政策取價(jià)時(shí)按數(shù)量將價(jià)格管理-批量折扣對(duì)應(yīng)的扣率帶入到單據(jù)上的扣率2字段。使用促銷價(jià)選中此選項(xiàng)，在單據(jù)按價(jià)格政策取價(jià)時(shí)可以使用【存貨價(jià)格】、【客戶價(jià)格】中的促銷價(jià)格。按數(shù)量階梯取價(jià)選中此選項(xiàng)，單據(jù)在取價(jià)時(shí)，錄入數(shù)量后才進(jìn)行取價(jià)，根據(jù)客戶+幣種+存貨+自由項(xiàng)+數(shù)量到價(jià)格列表中找相應(yīng)的價(jià)格。不選中此項(xiàng)，單據(jù)在取價(jià)格時(shí)，不根據(jù)數(shù)量取價(jià)，按客戶＋存貨＋自由項(xiàng)＋幣種進(jìn)行取價(jià)，輸入存貨后即帶出價(jià)格，修改數(shù)量時(shí)，價(jià)格不變。價(jià)格政策可設(shè)置要啟用的價(jià)格政策。填制單據(jù)時(shí)根據(jù)優(yōu)先順序帶入相應(yīng)價(jià)格政策的報(bào)價(jià)、扣率、零售價(jià)。雙擊改變當(dāng)前行是否啟用。3.3價(jià)格管理價(jià)格政策使用批量打折使用促銷價(jià)按數(shù)量階梯取3.3價(jià)格管理

報(bào)價(jià)參照在銷售單據(jù)中輸入存貨后，在表體項(xiàng)［報(bào)價(jià)］處按參照按鈕或[F2]，可以參照該存貨的歷史報(bào)價(jià)或存貨價(jià)格。報(bào)價(jià)參照設(shè)置各類報(bào)價(jià)：選中此選項(xiàng)，參照時(shí)根據(jù)【價(jià)格政策】顯示相應(yīng)的報(bào)價(jià)。。歷次售價(jià)：選中此選項(xiàng)，按設(shè)置的單據(jù)來源顯示歷史報(bào)價(jià)，設(shè)置單據(jù)來源單選，可選擇：銷售訂單、銷售報(bào)價(jià)單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。按客戶過濾選中此選項(xiàng)，參照價(jià)格時(shí)，只顯示當(dāng)前單據(jù)上客戶的歷史交易價(jià)格。按照選項(xiàng)設(shè)置的歷次售價(jià)單據(jù)來源，在單據(jù)報(bào)價(jià)處參照來源單據(jù)的歷史交易價(jià)格。3.3價(jià)格管理報(bào)價(jià)參照?qǐng)?bào)價(jià)參照設(shè)置按客戶過濾按照選項(xiàng)設(shè)置3.3價(jià)格管理

最低售價(jià)控制在保存銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷結(jié)算單時(shí)，系統(tǒng)檢查當(dāng)前存貨的實(shí)際銷售價(jià)格是否低于［最低售價(jià)］，如果低于最低售價(jià)，則需要輸入口令。如果口令輸入正確，方可確認(rèn)操作，否則不可保存。最低售價(jià)在取值時(shí)，如果設(shè)置了客戶＋存貨的最低售價(jià)，則取客戶＋存貨的最低售價(jià)，如果未設(shè)置，則取存貨的最低售價(jià)。對(duì)于參照來源單據(jù)生單的單據(jù)，最低售價(jià)取來源單據(jù)的最低售價(jià)，而不再重新從客戶價(jià)格表和存貨檔案中取。3.3價(jià)格管理最低售價(jià)控制最低售價(jià)在取值時(shí)，如果設(shè)置了客3.4信用管理

相關(guān)選項(xiàng)-信用控制信用控制對(duì)象選擇信用控制的對(duì)象，復(fù)選，可以控制客戶、部門、業(yè)務(wù)員的信用。信用控制緯度下拉選擇，可以選擇控制信用額度、信用期限和信用額度+信用期限。選中后，系統(tǒng)將按所選的信用緯度進(jìn)行信用控制。根據(jù)賬期控制信用期限只有當(dāng)信用控制緯度的選擇包含信用期間時(shí)，才可選此項(xiàng)。選中此選項(xiàng)，表示控制信用期限時(shí)，只對(duì)立賬單據(jù)檢查公式中選中的單據(jù)進(jìn)行檢查。需要信用審批選中此選項(xiàng)，則超信用時(shí)需要信用審批人進(jìn)行審批，在該審批人的權(quán)限內(nèi)，當(dāng)前單據(jù)可保存或?qū)徍恕２贿x中，單據(jù)超信用只彈出提示，不嚴(yán)格控制。信用檢查點(diǎn)選擇單據(jù)保存時(shí)，在單據(jù)保存時(shí)檢查信用，信用額度和信用期間計(jì)算時(shí)包括未審核和已審核的單據(jù)。選擇單據(jù)審核時(shí)，在單據(jù)審核時(shí)檢查信用，信用額度和信用期間計(jì)算時(shí)只包括已審核的單據(jù)。設(shè)置當(dāng)前審批人有權(quán)審批的超額度數(shù)和超期間天數(shù)。3.4信用管理相關(guān)選項(xiàng)-信用控制信用控制對(duì)象信用控制緯度3.4信用管理

信用額度控制銷售選項(xiàng)額度檢查公式的本幣價(jià)稅合計(jì)＋當(dāng)前單據(jù)本幣價(jià)稅合計(jì)－信用對(duì)象的信用額度≤0通過檢查。銷售選項(xiàng)額度檢查公式的本幣價(jià)稅合計(jì)＋當(dāng)前單據(jù)本幣價(jià)稅合計(jì)－信用對(duì)象的信用額度＞0彈出提示。在信用額度的檢查中，若信用對(duì)象復(fù)選，則取其中額度最小的。信用期間控制當(dāng)前單據(jù)日期－銷售選項(xiàng)期間檢查公式中選中的最早未執(zhí)行完畢的單據(jù)日期－信用期限≤0時(shí)通過檢查；＞0報(bào)警。在信用額度的檢查中，若信用對(duì)象復(fù)選，則取其中期間最小的信用期間檢查時(shí)不考慮紅字單據(jù)。3.4信用管理信用額度控制3.4信用管理

按賬期控制信用期限銷售選項(xiàng)信用控制緯度的選擇包含信用期間時(shí)，可以選中根據(jù)賬期控制信用期限。表示控制信用期限時(shí)，只對(duì)銷售選項(xiàng)立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)進(jìn)行檢查當(dāng)前單據(jù)日期-銷售選項(xiàng)立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)最早的到期日-信用對(duì)象的信用期限≤0時(shí)通過檢查；＞0報(bào)警。信用期間檢查時(shí)不考慮紅字單據(jù)3.4信用管理按賬期控制信用期限3.4信用管理

3.4信用管理3.4信用管理超信用額度提示超信用期間提示錄入信用審批人密碼3.4信用管理超信用額度提示超信用期間提示錄入信用審批人密3.5銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃編制銷售計(jì)劃方案設(shè)置銷售計(jì)劃審核銷售計(jì)劃變更

銷售計(jì)劃是企業(yè)銷售管理工作的首要環(huán)節(jié)，是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門和銷售人員進(jìn)行貨物銷售的目標(biāo)，在期末可將實(shí)際銷售收入與計(jì)劃銷售額、銷售定額進(jìn)行比較，分析各項(xiàng)銷售計(jì)劃的具體執(zhí)行情況。

系統(tǒng)為用戶提供多種編制方式，通過設(shè)置不同的計(jì)劃方案，可以分別按照地區(qū)分類、銷售部門、業(yè)務(wù)員、存貨大類、存貨、客戶分類、客戶編制銷售計(jì)劃。

銷售計(jì)劃簡要操作流程：銷售計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告3.5銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃編制銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃審核銷售計(jì)劃變更3.5銷售計(jì)劃選擇對(duì)應(yīng)銷售計(jì)劃編制的維度系統(tǒng)預(yù)置的三個(gè)銷售計(jì)劃編制方案新增銷售計(jì)劃方案時(shí)，選擇單據(jù)模版保存后，系統(tǒng)根據(jù)銷售計(jì)劃編制維度自動(dòng)調(diào)整單據(jù)模版的顯示項(xiàng)與必輸項(xiàng)。選擇計(jì)劃模版，編制不同維度的銷售計(jì)劃可以錄入年度銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后按比例分?jǐn)偟矫總€(gè)月也可以錄入每個(gè)月的銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后，匯總為年度數(shù)據(jù)3.5銷售計(jì)劃選擇對(duì)應(yīng)銷售計(jì)劃編制的維度系統(tǒng)預(yù)置的三個(gè)銷售3.5銷售計(jì)劃在期末可查詢銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況，將實(shí)際銷售情況與計(jì)劃銷售金額、計(jì)劃回款金額等進(jìn)行對(duì)比可以按月或者按季查詢各自然月或者各季度銷售計(jì)劃執(zhí)行情況可以按訂單、發(fā)貨單或者發(fā)票金額分別查詢銷售計(jì)劃執(zhí)行情況通過切換視圖，可以分別查詢計(jì)劃金額執(zhí)行情況和計(jì)劃回款金額執(zhí)行情況只能查詢已審核的銷售計(jì)劃3.5銷售計(jì)劃在期末可查詢銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況，將實(shí)際銷售情3.6.1普通銷售-系統(tǒng)流程

3.6.1普通銷售-系統(tǒng)流程3.6.2普通銷售-系統(tǒng)流程簡要說明

報(bào)價(jià)單：銷售報(bào)價(jià)是可選單據(jù)，企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，銷售報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。銷售預(yù)訂單：銷售預(yù)訂單是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。用于給計(jì)劃人員來判斷企業(yè)是否能滿足此訂單，即此訂單是否能插到當(dāng)前生產(chǎn)過程中。（見其他業(yè)務(wù)說明）銷售訂單：銷售訂單反映由購銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù)。是銷售系統(tǒng)非常重要的單據(jù)。在銷售系統(tǒng)中，銷售訂單是可選單據(jù)，是否必有訂單根據(jù)選項(xiàng)進(jìn)行控制。銷售發(fā)貨單：發(fā)貨單是銷售系統(tǒng)的必有單據(jù)，是銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。發(fā)票：給客戶發(fā)貨以后，根據(jù)雙方賬期的約定，在到期時(shí)，要開具銷售發(fā)票，發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)審核以后，形成銷售收入，并增加應(yīng)收賬款。銷售簽回單：發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上進(jìn)行收貨簽屬或是提供簽收的單據(jù)。銷售發(fā)貨出庫之后,可以參照發(fā)貨單生成簽收單，用于記錄客戶簽收的情況。3.6.2普通銷售-系統(tǒng)流程簡要說明報(bào)價(jià)單：銷售報(bào)價(jià)是可3.6.3普通銷售-報(bào)價(jià)單

可以根據(jù)售前分析的模擬報(bào)價(jià)結(jié)果，得到存貨價(jià)格。3.6.3普通銷售-報(bào)價(jià)單可以根據(jù)售前分析的模擬報(bào)價(jià)結(jié)果3.6.4普通銷售-預(yù)訂單

通過多階ATP模擬，計(jì)算訂單的交期，以確定是否滿足。詳見其他業(yè)務(wù)-預(yù)訂單專題說明。3.6.4普通銷售-預(yù)訂單通過多階ATP模擬，計(jì)算訂單的3.6.5普通銷售-銷售訂單銷售訂單相關(guān)選項(xiàng)

必有訂單選中選項(xiàng)：填制發(fā)貨單、發(fā)票時(shí)需要控制必有訂單。不選中此選項(xiàng)：發(fā)貨單、發(fā)票可以手工錄入，不必控制必有訂單。銷售訂單自由項(xiàng)必輸選中選項(xiàng)，如銷售訂單表體有自由項(xiàng)管理的存貨，所有存貨自由項(xiàng)都必輸。不選中此選項(xiàng)，銷售訂單表體存貨，只有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)必輸。訂單變更保存歷史記錄選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄變更歷史供查詢。訂單非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫存量查詢公式在保存或?qū)徍擞唵螘r(shí)，可以對(duì)可用量進(jìn)行檢查，并提示用戶，但不強(qiáng)制控制。對(duì)于預(yù)計(jì)庫存量檢查，只按存貨進(jìn)行檢查，不考慮倉庫、自由項(xiàng)和批號(hào)。訂單非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫存量檢查公式：預(yù)計(jì)庫存量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預(yù)計(jì)入庫－預(yù)計(jì)出庫。支持引用報(bào)價(jià)單、銷售預(yù)訂單、進(jìn)口訂單、合同生成銷售訂單支持查詢庫存可用量占用情況支持按銷售選項(xiàng)設(shè)置的取價(jià)方式整單或者