U8V10.0產(chǎn)品培訓-銷售管理 課件

U8V10.0產(chǎn)品培訓—銷售管理用友軟件股份有限公司U8供應鏈部門講師：王珊珊2011年2月8日U8V10.0產(chǎn)品培訓—銷售管理用友軟件股份有限公司課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色接口說明應用準備基礎數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務流程配置課程提綱產(chǎn)品概述應用準備課程提綱業(yè)務介紹客戶管理業(yè)務員管理價格管理信用管理銷售計劃業(yè)務模式：普通銷售業(yè)務模式：分期收款業(yè)務模式：直運銷售業(yè)務模式：委托代銷課程提綱業(yè)務介紹課程提綱業(yè)務介紹業(yè)務模式：零售業(yè)務銷售費用其他業(yè)務課程提綱業(yè)務介紹課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色接口說明課程提綱產(chǎn)品概述1.1產(chǎn)品綜述

銷售管理提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務。針對制造業(yè)提供了按單生產(chǎn)、按單裝配的BOM的快捷選配工具，為生產(chǎn)提供有效的客戶物料清單信息，并實現(xiàn)銷售訂單需求為牽引的供應鏈管理的全程業(yè)務管理。1.1產(chǎn)品綜述銷售管理提供了報價、訂1.1產(chǎn)品綜述–應用框架客戶管理客戶全貌客戶價格客戶信用業(yè)務員管理業(yè)務員全貌活動計劃活動日常業(yè)務銷售計劃銷售報價銷售訂貨銷售發(fā)貨銷售退貨銷售出庫銷售開票銷售費用包裝物租借銷售統(tǒng)計分析銷售統(tǒng)計表信用余額表進銷存統(tǒng)計表銷售成本明細賬銷售明細賬銷售增長分析銷售情況分析銷售毛利分析動銷分析1.1產(chǎn)品綜述–應用框架客戶管理客戶全貌客戶價格客戶信1.2應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能銷售主管1:定期起草銷售計劃、人員安排，并負責計劃和安排的實施

2:檢查、控制、監(jiān)督銷售流程，保證銷售業(yè)務按計劃、程序順利進行3:銷售代表的考核及日常人員管理，銷售團隊建設，并提交人員使用與管理建議4:

定期向主管領導提交業(yè)務分析報告（客戶分析、銷售策略效果與建議等

5:定期向主管領導提交工作計劃和總結(jié)銷售主管角色門戶銷售計劃銷售報價單、訂單等銷售單據(jù)審批銷售統(tǒng)計、分析報表銷售業(yè)務員1.積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標。

2.負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。

3.收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產(chǎn)品改進新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

4.填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。銷售業(yè)務員角色門戶銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)/退貨單銷售發(fā)票1.2應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能銷售主管11.3接口說明1.3接口說明1.3接口說明-銷售與供應鏈1.3接口說明-銷售與供應鏈課程提綱應用準備基礎數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務流程配置課程提綱應用準備2.1基礎數(shù)據(jù)部門檔案人員檔案倉庫檔案客戶（客戶分類、客戶檔案）存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）幣種結(jié)算方式收發(fā)類別銷售類型收付款協(xié)議客戶存貨對照表銷售管理模塊涉及關(guān)鍵基礎檔案2.1基礎數(shù)據(jù)部門檔案銷售管理模塊涉及關(guān)鍵基礎檔案2.2期初數(shù)據(jù)期初訂單：已簽訂訂單，但貨物沒有出庫，沒有開具銷售發(fā)票。直接將訂單在《銷售系統(tǒng)》作為正常訂單錄入到系統(tǒng)，后續(xù)處理與正常訂單相同。期初發(fā)貨單：已發(fā)貨已出庫，但沒有與客戶開票結(jié)算。在《銷售系統(tǒng)》期初發(fā)貨單錄入，審核后開票結(jié)算。支持業(yè)務類型：普通銷售、分期收款。期初委托代銷發(fā)貨單：委托代銷貨物已經(jīng)發(fā)貨出庫，但沒有與受托方結(jié)算，在《銷售系統(tǒng)》期初委托代銷發(fā)貨單錄入，審核后結(jié)算開票。期初銷售發(fā)票：銷售已經(jīng)發(fā)貨、開票，但未收款。在《應收管理》期初余額錄入銷售期初發(fā)票，收款核銷。2.2期初數(shù)據(jù)期初訂單：已簽訂訂單，但貨物沒有出庫，沒有開2.3業(yè)務流程配置按業(yè)務類型＋銷售類型設置流程模式：設置在這種流程模式之下包括哪些業(yè)務環(huán)節(jié)，并設置與各個環(huán)節(jié)及與整個業(yè)務模式相關(guān)的參數(shù)。啟用或者停用對應的業(yè)務流程2.3業(yè)務流程配置按業(yè)務類型＋銷售類型設置流程模式：設置在課程提綱業(yè)務介紹客戶管理業(yè)務員管理價格管理信用管理銷售計劃業(yè)務模式：普通銷售業(yè)務模式：分期收款業(yè)務模式：直運銷售業(yè)務模式：委托代銷課程提綱業(yè)務介紹課程提綱業(yè)務介紹業(yè)務模式：零售業(yè)務銷售費用其他業(yè)務課程提綱業(yè)務介紹3.1客戶管理-客戶維護申請

對于客戶管理較為嚴格的企業(yè)，在接受一個客戶之前，一般會對其進行考察，只有通過有關(guān)部門的審批之后才能成為其合格客戶，進入企業(yè)的客戶檔案。申請類型分為"新增"、"變更"和"刪除"三個大類。在"新增客戶"的申請單上只能引用大類為"新增"的申請類型，在"變更"的申請單上只能引用大類為"變更"或"刪除"的申請類型。當需要增加一個或多個新客戶時，可以在這里填寫新增客戶申請單，審批通過以后轉(zhuǎn)為有效的客戶檔案。。需要變更客戶檔案中已有的一個或多個新客戶的部分信息時，可以在這里填寫變更客戶申請單，審批通過以后同步修改相應的客戶檔案。變更單也可進行刪除客戶申請。3.1客戶管理-客戶維護申請對于客戶管理較為嚴格的企業(yè)，3.1客戶管理-客戶檔案

3.1客戶管理-客戶檔案3.1客戶管理-客戶存貨對照表

客戶存貨對照表：用于反映客戶和存貨的對應關(guān)系，設置客戶對應的存貨的檢驗屬性，以及存貨在客戶處所使用的名稱等。必須先設置客戶檔案和存貨檔案后，再設置客戶存貨對照表。設置對應存貨在客戶處所使用的名稱。對于質(zhì)檢存貨，可以設置客戶對應存貨的檢驗方式、方案等。3.1客戶管理-客戶存貨對照表客戶存貨對照表：用于反映客3.1客戶管理-允限銷

允限銷管理允銷：對于經(jīng)營面窄的客戶，可以設置哪些商品可以銷售給該客戶；填制銷售單據(jù)時，只能參照錄入該客戶在【允限銷設置】中的存貨。限銷：對于經(jīng)營面廣的客戶，可以設置哪些商品不可以銷售給該客戶；填制銷售單據(jù)時，不能參照錄入該客戶在【允限銷設置】中的存貨。設置客戶允許或者限制銷售哪些存貨設置客戶是否啟用允限銷控制3.1客戶管理-允限銷允限銷管理允銷：對于經(jīng)營面窄的客戶，3.1客戶管理-客戶全貌

為用戶提供完整的客戶交易歷史，包括客戶基本情況、聯(lián)系人信息、銷售管理、合同、應收款、出口管理、售后服務等業(yè)務數(shù)據(jù)。選擇客戶,可以聯(lián)查對應的客戶檔案選擇客戶,可以按時間范圍聯(lián)查對應客戶的交易歷史數(shù)據(jù).選擇單據(jù)，可以進入對應單據(jù)界面，查看明細。通過在客戶列表中選擇一個客戶記錄，點擊【全貌】按鈕，系統(tǒng)將把該客戶的所有歷史交往數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶3.1客戶管理-客戶全貌為用戶提供完整的客戶交易歷史，包3.2業(yè)務員管理-業(yè)務員檔案

按業(yè)務員做信用控制時的相關(guān)信用設置?？刂茦I(yè)務員停用，停用后的業(yè)務員不能在單據(jù)中引用。3.2業(yè)務員管理-業(yè)務員檔案按業(yè)務員做信用控制時的相關(guān)信3.2業(yè)務員管理-業(yè)務員全貌

為用戶提供完整的業(yè)務員工作全貌，包括負責的客戶情況、業(yè)務員業(yè)務信息等。通過業(yè)務員列表導航，把該業(yè)務員的所有業(yè)務數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶。選擇單據(jù)，可以進入對應單據(jù)界面，查看明細。通過在業(yè)務員列表中選擇一個業(yè)務員記錄，點擊【全貌】按鈕，系統(tǒng)將把該業(yè)務員的所有歷史交往數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶3.2業(yè)務員管理-業(yè)務員全貌為用戶提供完整的業(yè)務員工作全3.2業(yè)務員管理-活動管理

活動計劃：銷售過程中的一些關(guān)鍵性任務，需要提前安排執(zhí)行人、目標，并跟蹤執(zhí)行情況?；顒樱涸谌粘９ぷ魃钪斜仨毻瓿傻木哂忻鞔_目標、起止時間的各種事件，在活動中錄入。審核后自動生成活動。錄入活動的優(yōu)先級，高、中、低，執(zhí)行人可以對在同一時間段內(nèi)的活動按優(yōu)先級進行取舍。設置未完成活動逾期報警，對于應完成而未完成的活動進行報警輸入活動提前提醒時間。根據(jù)活動計劃（包括活動）設置的提醒標記，生成預警記錄，并通過U8消息中心、郵件、短消息方式通知負責人。3.2業(yè)務員管理-活動管理活動計劃：銷售過程中的一些關(guān)鍵3.3價格管理

價格管理-價類設置，銷售價格類型最多可以分為10級，用戶可以定義顯示名稱，可以使用或不使用；不使用的價格類型在存貨價格、客戶檔案、調(diào)價記錄的價格級別參照中不顯示。價類設置在銷售過程中，對于不同級別的客戶，同一種存貨可能存在著若干種價格，用戶可以對此類存貨定義不同級別的銷售價格，即銷售價格類型，簡稱為價格類型。設置當前客戶使用的價格級別。3.3價格管理價格管理-價類設置，銷售價格類型最多可以分3.3價格管理

報價含稅報價指單據(jù)上的［報價］欄目的價格。報價含稅，含稅單價＝報價×扣率%×扣率2%；報價不含稅，無稅單價＝報價×扣率%×扣率2%。單據(jù)中存貨的的最低售價、委托代銷的結(jié)算單價、委托代銷調(diào)整單金額是否含稅也取決于這個選項3.3價格管理報價含稅3.3價格管理

取價方式銷售開單時的銷售報價取值方式。單選，可隨時更改，報價根據(jù)報價含稅選項帶入無稅單價或含稅單價。在切換取價方式時，原設置所產(chǎn)生的單價不變。最新售價選中此選項，系統(tǒng)自動取最近一次的設置單據(jù)上的報價，可修改。最新成本加成選中此選項，從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率，報價＝存貨最新成本×（1+銷售加成率%），可修改。出庫跟蹤入庫的存貨，取對應入庫單的成本單價并加成。價格政策選中此選項，單據(jù)報價取價時按照價格政策的設置取報價、扣率、零售價，可修改。。3.3價格管理取價方式最新售價最新成本加成價格政策3.3價格管理

價格政策增加客戶調(diào)價單或者存貨調(diào)價單，調(diào)價單審核后生成價格記錄；取價方式選擇“價格政策”時，單據(jù)取價按照生效的價格記錄以及選項的價格設置優(yōu)先級取價。定義數(shù)量區(qū)間。按價類設置啟用的價格類型定義各類價格。定義價格記錄生效的時間區(qū)間?？梢詫r格進行批量調(diào)整設置客戶+存貨的最低售價。在單據(jù)上可以按照取價設置，按行或者整單重新取價。3.3價格管理價格政策定義數(shù)量區(qū)間。按價類設置啟用的價格3.3價格管理

折扣設置在銷售系統(tǒng)中，用戶可以設置【大類折扣】、【批量折扣】；在客戶調(diào)價單設置價格時，可以對客戶大類＋存貨、客戶＋存貨設置扣率；填制單據(jù)時可以手工錄入折扣、也可以進行總額分攤商業(yè)折扣。選擇進行扣率設置的方式，包括客戶折扣、客戶＋存貨大類折扣、客戶大類＋存貨大類折扣。銷售開單根據(jù)客戶的價格級別取相應大類折扣帶入扣率%。對存貨的不同銷售數(shù)量定義不同的扣率，銷售開單時根據(jù)選項【是否使用批量打折】取批量折扣。如設置【是否使用批量打折】，取價時根據(jù)數(shù)量將【設置－價格管理－批量折扣】帶入扣率2。根據(jù)相應價格設置帶入，可以手工修改。用戶在錄入完一張銷售單據(jù)后，對整個單據(jù)中的所有貨物按同一折扣率進行打折，可以修改。3.3價格管理折扣設置選擇進行扣率設置的方式，包括客戶折3.3價格管理

價格政策［取價方式］＝'價格政策'，則根據(jù)【價格政策】的設置取價；［報價參照設置］＝'各類報價'，則參照時根據(jù)【價格政策】顯示相應的報價。使用批量打折選中此選項，在單據(jù)按價格政策取價時按數(shù)量將價格管理-批量折扣對應的扣率帶入到單據(jù)上的扣率2字段。使用促銷價選中此選項，在單據(jù)按價格政策取價時可以使用【存貨價格】、【客戶價格】中的促銷價格。按數(shù)量階梯取價選中此選項，單據(jù)在取價時，錄入數(shù)量后才進行取價，根據(jù)客戶+幣種+存貨+自由項+數(shù)量到價格列表中找相應的價格。不選中此項，單據(jù)在取價格時，不根據(jù)數(shù)量取價，按客戶＋存貨＋自由項＋幣種進行取價，輸入存貨后即帶出價格，修改數(shù)量時，價格不變。價格政策可設置要啟用的價格政策。填制單據(jù)時根據(jù)優(yōu)先順序帶入相應價格政策的報價、扣率、零售價。雙擊改變當前行是否啟用。3.3價格管理價格政策使用批量打折使用促銷價按數(shù)量階梯取3.3價格管理

報價參照在銷售單據(jù)中輸入存貨后，在表體項［報價］處按參照按鈕或[F2]，可以參照該存貨的歷史報價或存貨價格。報價參照設置各類報價：選中此選項，參照時根據(jù)【價格政策】顯示相應的報價。。歷次售價：選中此選項，按設置的單據(jù)來源顯示歷史報價，設置單據(jù)來源單選，可選擇：銷售訂單、銷售報價單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。按客戶過濾選中此選項，參照價格時，只顯示當前單據(jù)上客戶的歷史交易價格。按照選項設置的歷次售價單據(jù)來源，在單據(jù)報價處參照來源單據(jù)的歷史交易價格。3.3價格管理報價參照報價參照設置按客戶過濾按照選項設置3.3價格管理

最低售價控制在保存銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷結(jié)算單時，系統(tǒng)檢查當前存貨的實際銷售價格是否低于［最低售價］，如果低于最低售價，則需要輸入口令。如果口令輸入正確，方可確認操作，否則不可保存。最低售價在取值時，如果設置了客戶＋存貨的最低售價，則取客戶＋存貨的最低售價，如果未設置，則取存貨的最低售價。對于參照來源單據(jù)生單的單據(jù)，最低售價取來源單據(jù)的最低售價，而不再重新從客戶價格表和存貨檔案中取。3.3價格管理最低售價控制最低售價在取值時，如果設置了客3.4信用管理

相關(guān)選項-信用控制信用控制對象選擇信用控制的對象，復選，可以控制客戶、部門、業(yè)務員的信用。信用控制緯度下拉選擇，可以選擇控制信用額度、信用期限和信用額度+信用期限。選中后，系統(tǒng)將按所選的信用緯度進行信用控制。根據(jù)賬期控制信用期限只有當信用控制緯度的選擇包含信用期間時，才可選此項。選中此選項，表示控制信用期限時，只對立賬單據(jù)檢查公式中選中的單據(jù)進行檢查。需要信用審批選中此選項，則超信用時需要信用審批人進行審批，在該審批人的權(quán)限內(nèi)，當前單據(jù)可保存或?qū)徍?。不選中，單據(jù)超信用只彈出提示，不嚴格控制。信用檢查點選擇單據(jù)保存時，在單據(jù)保存時檢查信用，信用額度和信用期間計算時包括未審核和已審核的單據(jù)。選擇單據(jù)審核時，在單據(jù)審核時檢查信用，信用額度和信用期間計算時只包括已審核的單據(jù)。設置當前審批人有權(quán)審批的超額度數(shù)和超期間天數(shù)。3.4信用管理相關(guān)選項-信用控制信用控制對象信用控制緯度3.4信用管理

信用額度控制銷售選項額度檢查公式的本幣價稅合計＋當前單據(jù)本幣價稅合計－信用對象的信用額度≤0通過檢查。銷售選項額度檢查公式的本幣價稅合計＋當前單據(jù)本幣價稅合計－信用對象的信用額度＞0彈出提示。在信用額度的檢查中，若信用對象復選，則取其中額度最小的。信用期間控制當前單據(jù)日期－銷售選項期間檢查公式中選中的最早未執(zhí)行完畢的單據(jù)日期－信用期限≤0時通過檢查；＞0報警。在信用額度的檢查中，若信用對象復選，則取其中期間最小的信用期間檢查時不考慮紅字單據(jù)。3.4信用管理信用額度控制3.4信用管理

按賬期控制信用期限銷售選項信用控制緯度的選擇包含信用期間時，可以選中根據(jù)賬期控制信用期限。表示控制信用期限時，只對銷售選項立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)進行檢查當前單據(jù)日期-銷售選項立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)最早的到期日-信用對象的信用期限≤0時通過檢查；＞0報警。信用期間檢查時不考慮紅字單據(jù)3.4信用管理按賬期控制信用期限3.4信用管理

3.4信用管理3.4信用管理超信用額度提示超信用期間提示錄入信用審批人密碼3.4信用管理超信用額度提示超信用期間提示錄入信用審批人密3.5銷售計劃銷售計劃編制銷售計劃方案設置銷售計劃審核銷售計劃變更

銷售計劃是企業(yè)銷售管理工作的首要環(huán)節(jié)，是指導企業(yè)銷售部門和銷售人員進行貨物銷售的目標，在期末可將實際銷售收入與計劃銷售額、銷售定額進行比較，分析各項銷售計劃的具體執(zhí)行情況。

系統(tǒng)為用戶提供多種編制方式，通過設置不同的計劃方案，可以分別按照地區(qū)分類、銷售部門、業(yè)務員、存貨大類、存貨、客戶分類、客戶編制銷售計劃。

銷售計劃簡要操作流程：銷售計劃執(zhí)行報告3.5銷售計劃銷售計劃編制銷售計劃銷售計劃審核銷售計劃變更3.5銷售計劃選擇對應銷售計劃編制的維度系統(tǒng)預置的三個銷售計劃編制方案新增銷售計劃方案時，選擇單據(jù)模版保存后，系統(tǒng)根據(jù)銷售計劃編制維度自動調(diào)整單據(jù)模版的顯示項與必輸項。選擇計劃模版，編制不同維度的銷售計劃可以錄入年度銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后按比例分攤到每個月也可以錄入每個月的銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后，匯總為年度數(shù)據(jù)3.5銷售計劃選擇對應銷售計劃編制的維度系統(tǒng)預置的三個銷售3.5銷售計劃在期末可查詢銷售計劃的執(zhí)行情況，將實際銷售情況與計劃銷售金額、計劃回款金額等進行對比可以按月或者按季查詢各自然月或者各季度銷售計劃執(zhí)行情況可以按訂單、發(fā)貨單或者發(fā)票金額分別查詢銷售計劃執(zhí)行情況通過切換視圖，可以分別查詢計劃金額執(zhí)行情況和計劃回款金額執(zhí)行情況只能查詢已審核的銷售計劃3.5銷售計劃在期末可查詢銷售計劃的執(zhí)行情況，將實際銷售情3.6.1普通銷售-系統(tǒng)流程

3.6.1普通銷售-系統(tǒng)流程3.6.2普通銷售-系統(tǒng)流程簡要說明

報價單：銷售報價是可選單據(jù)，企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結(jié)算方式等信息，雙方達成協(xié)議后，銷售報價單轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。銷售預訂單：銷售預訂單是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。用于給計劃人員來判斷企業(yè)是否能滿足此訂單，即此訂單是否能插到當前生產(chǎn)過程中。（見其他業(yè)務說明）銷售訂單：銷售訂單反映由購銷雙方確認的客戶要貨需求的單據(jù)。是銷售系統(tǒng)非常重要的單據(jù)。在銷售系統(tǒng)中，銷售訂單是可選單據(jù)，是否必有訂單根據(jù)選項進行控制。銷售發(fā)貨單：發(fā)貨單是銷售系統(tǒng)的必有單據(jù)，是銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨業(yè)務的執(zhí)行載體。發(fā)票：給客戶發(fā)貨以后，根據(jù)雙方賬期的約定，在到期時，要開具銷售發(fā)票，發(fā)票在應收系統(tǒng)審核以后，形成銷售收入，并增加應收賬款。銷售簽回單：發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上進行收貨簽屬或是提供簽收的單據(jù)。銷售發(fā)貨出庫之后,可以參照發(fā)貨單生成簽收單，用于記錄客戶簽收的情況。3.6.2普通銷售-系統(tǒng)流程簡要說明報價單：銷售報價是可3.6.3普通銷售-報價單

可以根據(jù)售前分析的模擬報價結(jié)果，得到存貨價格。3.6.3普通銷售-報價單可以根據(jù)售前分析的模擬報價結(jié)果3.6.4普通銷售-預訂單

通過多階ATP模擬，計算訂單的交期，以確定是否滿足。詳見其他業(yè)務-預訂單專題說明。3.6.4普通銷售-預訂單通過多階ATP模擬，計算訂單的3.6.5普通銷售-銷售訂單銷售訂單相關(guān)選項

必有訂單選中選項：填制發(fā)貨單、發(fā)票時需要控制必有訂單。不選中此選項：發(fā)貨單、發(fā)票可以手工錄入，不必控制必有訂單。銷售訂單自由項必輸選中選項，如銷售訂單表體有自由項管理的存貨，所有存貨自由項都必輸。不選中此選項，銷售訂單表體存貨，只有結(jié)構(gòu)性自由項必輸。訂單變更保存歷史記錄選中選項，則系統(tǒng)記錄變更歷史供查詢。訂單非追蹤型存貨預計庫存量查詢公式在保存或?qū)徍擞唵螘r，可以對可用量進行檢查，并提示用戶，但不強制控制。對于預計庫存量檢查，只按存貨進行檢查，不考慮倉庫、自由項和批號。訂單非追蹤型存貨預計庫存量檢查公式：預計庫存量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預計入庫－預計出庫。支持引用報價單、銷售預訂單、進口訂單、合同生成銷售訂單支持查詢庫存可用量占用情況支持按銷售選項設置的取價方式整單或者單行取價3.6.5普通銷售-銷售訂單必有訂單銷售訂單自由項必輸訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單ATO、PTO件

ATO件對于按訂單裝配，系統(tǒng)提供了ATO模型和ATO標準兩種存貨屬性。ATO標準件：存貨屬性選中ATO，在銷售訂單中不需要選配，直接按BOM裝配。ATO標準件既可以自制，也可以委外。ATO模型件：存貨屬性選中ATO，模型；在銷售訂單中需要選配，選配后的結(jié)果保存在訂單上。ATO模型件只支持自制。PTO件對于按訂單發(fā)貨的情況，在下達銷售訂單時，可以通過PTO選配，將需要的子件選配出來，系統(tǒng)將選配后的子件帶入到訂單表體記錄中。存貨屬性選中PTO，在銷售訂單中根據(jù)BOM做PTO選配。記錄ATO件存貨屬性及選配狀態(tài)右鍵菜單，選配ATO模型件子件清單。對于非ATO模型件，該菜單不顯示。ATO模型件下達生產(chǎn)生成生產(chǎn)訂單；ATO標準件下達生產(chǎn)或委外，生成生產(chǎn)訂單或委外訂單。ATO模型件，供選擇的子件清單3.6.5普通銷售-銷售訂單ATO件PTO件記錄ATO件存3.6.5普通銷售-銷售訂單

選配完成后，可以查詢選配結(jié)果，或者刪除選配結(jié)果重新選配ATO模型件，選配結(jié)果查詢3.6.5普通銷售-銷售訂單選配完成后，可以查詢選配結(jié)果，3.6.5普通銷售-銷售訂單

右鍵，支持選配PTO件的子件清單列出所有PTO存貨，選擇需要選配的PTO件選中PTO存貨供選擇的物料清單刪除或者查詢、修改已有的PTO件選配結(jié)果將PTO件的子件清單帶入訂單表體3.6.5普通銷售-銷售訂單右鍵，支持選配PTO件的子件清3.6.5普通銷售-銷售訂單LP件

LP件：對于一些接單生產(chǎn)的企業(yè)，某些產(chǎn)品需要根據(jù)接單原單進行物料的備料、計劃安排，生產(chǎn)跟蹤，對于這類的產(chǎn)品，其供需政策為“LP”。需求跟蹤方式：根據(jù)LP跟蹤需要，系統(tǒng)提供三種需求跟蹤方式（相當于需求合并的方式），包括：訂單行號、訂單號、需求分類代號。具體內(nèi)容參見跟單專題介紹。在銷售訂單中，可以針對每一個訂單行，默認帶入其存貨檔案中的需求跟蹤方式，可以修改，以確認后續(xù)的跟單模式。在設置存貨檔案時，PE物料不選中銷售跟單需求跟蹤方式不作設置，如果選中，需求跟蹤方式設置同LP物料。3.6.5普通銷售-銷售訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單訂單BOM、客戶BOM

訂單BOM有些企業(yè)由于產(chǎn)品的特殊性，在接單時，需要根據(jù)客戶要求，確定產(chǎn)品對應的一些子件，這樣可以通過訂單BOM進行處理。對于非模型的LP件，系統(tǒng)提供指定訂單BOM的功能對于指定了訂單BOM的訂單行，在進行MRP運算、下達生產(chǎn)時，都直接取當前訂單行對應的BOM，如果沒有指定訂單BOM，則取標準的BOM。客戶BOM對于某一個客戶經(jīng)常定購的產(chǎn)品特性，可以建立對應的客戶BOM，在銷售訂單中選定客戶、選定產(chǎn)品后，如果有客戶BOM存在，在銷售訂單中先選擇使用訂單BOM，然后可以選擇使用客戶BOM。3.6.5普通銷售-銷售訂單訂單BOM客戶BOM維護訂單BOM子件清單右鍵功能，可以指定、查詢訂單BOM訂單BOM是否完成：未維護、已維護、已完成；訂單BOM完成后訂單才可以審核3.6.5普通銷售-銷售訂單維護訂單BOM子件清單右鍵功能，可以指定、查詢訂單BOM訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單

定金管理針對糧油等食品生產(chǎn)企業(yè)，其面向的客戶多，交易方式多，對于貨款的控制要求很嚴，由于產(chǎn)品的價值比較高，發(fā)貨數(shù)量大，一旦出現(xiàn)問題，企業(yè)損失較大。鑒于糧油產(chǎn)品有保質(zhì)期管理、價格波動比較頻繁的特點，企業(yè)對客戶是否能執(zhí)行完一個相對數(shù)量比較大，發(fā)貨周期比較長的訂單比較關(guān)注，所以會要求客戶提交一定數(shù)量的訂單執(zhí)行定金，而該定金在最后的發(fā)貨金額等于或小于定金數(shù)額的時候才會轉(zhuǎn)化為貨款。3.6.5普通銷售-銷售訂單定金管理針對糧油等食品生產(chǎn)企業(yè)3.6.5普通銷售-銷售訂單

定金管理定金類型收款單銷售訂單（未生效）銷售訂單生效發(fā)貨、出庫、開票銷售訂單：錄入銷售訂單，計算：訂單應收的定金金額=訂單整單價稅合計*定金比例%。收款單：參照銷售訂單錄入“銷售定金”類型的收款單。銷售訂單生效：銷售訂單審核時判斷實收定金金額是否等于應收定金金額，如果定金金額不足審核不通過。注意事項：

只有普通銷售業(yè)務類型才有定金管理定金類型的收款單不參與信用額度計算定金管理不支持先開票后發(fā)貨流程發(fā)貨單參照銷售訂單，只能選擇“是否必有定金”相同的訂單實收定金金額，由銷售定金類型收款單金額回寫，不可編輯應收定金金額：訂單整單價稅合計*定金比例%客戶檔案定義客戶對應的定金比例，帶入訂單后可修改3.6.5普通銷售-銷售訂單定金管理定金類型收款單銷售訂單3.6.5普通銷售-銷售訂單

ATP模擬運算在銷售訂單中，如果在存貨檔案中選中了"檢查售前ATP"，則在銷售訂單中，對于未關(guān)閉的訂單行，點擊右鍵，可以進行ATP模擬，展現(xiàn)模擬的結(jié)果。訂單ATP模擬優(yōu)先取存貨檔案設置的ATP方案如果存貨檔案未設置ATP方案，則取銷售選項設置的模擬方案3.6.5普通銷售-銷售訂單ATP模擬運算在銷售訂單中，如3.6.5普通銷售-銷售訂單

內(nèi)控操作日志如果內(nèi)控-內(nèi)部審計操作日志啟用選項選擇銷售訂單的修改、審核、棄審、變更，銷售訂單，通過右鍵聯(lián)查操作日志，選擇對應的菜單聯(lián)查內(nèi)控報表，跟蹤銷售訂單的操作日志。選擇記錄銷售訂單的哪些操作日志顯示可以聯(lián)查的操作類型，選擇后展現(xiàn)對應的操作日志報表3.6.5普通銷售-銷售訂單內(nèi)控操作日志如果內(nèi)控-內(nèi)部審計3.6.5普通銷售-銷售訂單

工作流信用審批在審批流中設置進行信用審批，掛接相應的信用審批服務節(jié)點，可以設置超信用額度/期限且超信用額度/期限值不同時進入不同的審批分支。設置完成后，該單據(jù)進入審批流，并按審批流中設計的分支分別提交給了審批人。審批人根據(jù)實際情況，確認是否審批通過。如果單據(jù)設置了工作流并且銷售選項啟用了信用控制，如果單據(jù)超信用，會在終審時彈出信用控制窗口。價格審批控制價格審批流程，可以在審批流中設置條件，當報價低于最低售價不同額度值時提交到不同的流程分支，由不同的審批人審批。單據(jù)設置了價格審批流程，銷售選項仍然可以選擇最低價控制，在單據(jù)保存時彈出最低售價控制窗口。按照不同的信用控制對象和信用控制維度，在流程中掛接不同的活動節(jié)點不同的活動節(jié)點之后，按信用控制對象超信用額度值或者超信用期限值不同時，走不同的流程分支條件設置，最低售價-價格值不同時走不同的流程分支。3.6.5普通銷售-銷售訂單工作流信用審批按照不同的信用控3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

銷售發(fā)貨單相關(guān)選項-業(yè)務控制允許超訂量發(fā)貨選中選項：參照訂單生成發(fā)貨單，累計發(fā)貨數(shù)不能超過訂單數(shù)量（1+存貨檔案的發(fā)貨超額上限%）。不選中此選項：參照訂單生成發(fā)貨單時，累計發(fā)貨數(shù)不能超過訂單數(shù)量。銷售生成出庫單選中選項，由銷售生成銷售出庫單，發(fā)貨單或者發(fā)票、零售日報、銷售調(diào)撥單審核時自動生成出庫單，傳到《庫存管理》。不選中此選項，銷售出庫單由庫存參照銷售發(fā)貨單生成。選中此選項，銷售必填批號自動選中，且不允許取消。近效失效檢查選中選項，在發(fā)貨單、發(fā)票中，對于保質(zhì)期管理的存貨，如果有存貨達到近效期或失效時，系統(tǒng)給予提示。檢查時，如果單據(jù)日期－存貨的失效日期/有效期至≤保質(zhì)期預警天數(shù)（存貨檔案），則給認為當前存貨屬于近效失效存貨。不選中此選項，對于保質(zhì)期存貨，不進行近效失效檢查。發(fā)貨單變更保存歷史記錄選中選項，則系統(tǒng)記錄發(fā)貨單變更歷史供查詢。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨允許超訂量發(fā)貨銷售生成出庫單近3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

銷售發(fā)貨單相關(guān)選項-其他控制自動指定批號近效期先出：發(fā)貨單自動指定批號時，如果批次管理存貨同時為保質(zhì)期管理存貨，按失效日期順序從小到大進行分配。批號順序發(fā)貨：按批號順序從小到大進行分配。發(fā)貨質(zhì)檢選中選項，如果發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單需要報檢，檢驗完成后才可以出庫。新增發(fā)貨單默認不參照單據(jù)，新增發(fā)貨單時，默認為手工增加，不彈出參照過濾條件窗體。參照訂單，新增發(fā)貨單時，默認為參照訂單，彈出參照訂單過濾條件窗體。統(tǒng)一更新客戶端：選中此選項，某一客戶端更新修改新增默認參照選項時，所有客戶端都同步更新。訂單批量生成發(fā)貨時表體記錄全部，訂單批量生成發(fā)貨單時同一張訂單的表體記錄生成一張發(fā)貨單。一條，訂單批量生成發(fā)貨單時一條訂單表體記錄生成一張發(fā)貨單。自動匹配入庫單先進先出：發(fā)貨單自動指定入庫單號時，先入庫的先出庫，按入庫日期從小到大分配。后進先出：后入庫的先出庫，按入庫日期從大到小分配。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨自動指定批號發(fā)貨質(zhì)檢新增發(fā)貨單3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨

發(fā)貨單相關(guān)選項-可用量控制可用量控制銷售系統(tǒng)的可用量控制可以按倉庫進行設置，在倉庫檔案中，可以設置某倉庫是否允許超可用量出庫，當設置為取銷售系統(tǒng)選項時，由可用量控制選項來決定是否允許起可有量出庫。銷售選項，批次存貨和非批次存貨超可用量需要分別設置。批次管理的存貨，需要檢查存貨的批次可用量。出庫跟蹤入庫存貨不可超可用量發(fā)貨。若設置不允許超可用量發(fā)貨，則系統(tǒng)進行嚴格控制，按“倉庫＋存貨＋自由項＋批號”進行控制；當超可用量時，發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日報不能保存。發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型存貨可用量控制公式可用量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預計入庫－預計出庫。銷售發(fā)貨單保存時數(shù)量占用預計出庫待發(fā)貨量，銷售退貨單保存時數(shù)量占用預計入庫的到貨/在檢量。發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型存貨預計庫存量查詢公式預計庫存量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預計入庫－預計出庫。銷售發(fā)貨單保存時，數(shù)量占用預計出庫待發(fā)貨量；銷售退貨單保存時，數(shù)量占用預計入庫的到貨/在檢量；退貨檢驗完成之前占用庫存凍結(jié)量；銷售訂單保存時，數(shù)量占用預計出庫的銷售訂單量。選中做預計庫存量查詢，在發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日報保存時檢查庫存占用量，小于零彈出提示，不嚴格控制。只按存貨檢查，不考慮倉庫、批次、自由項。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨可用量控制發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

發(fā)貨單審核手工錄入發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)票自動生成發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)貨有兩種模式：先發(fā)貨后開票開票同時發(fā)貨參照訂單生成發(fā)貨單銷售發(fā)票復核手工錄入發(fā)票參照訂單生成發(fā)票質(zhì)檢存貨，選項選擇發(fā)貨檢驗，在發(fā)貨單可以按整單或者明細報檢。按價格設置，單行或者整單重新取價。表體合同號為分階段合同的發(fā)貨單，可以推式生成合同執(zhí)行單。具體說明見分期收款專題。序列號管理存貨，可以在發(fā)貨單按發(fā)貨數(shù)量指定序列號明細。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單發(fā)貨單審核手工錄入發(fā)貨單銷售3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

現(xiàn)款交易發(fā)貨單（現(xiàn)銷）銷售訂單（現(xiàn)銷）發(fā)貨單審核現(xiàn)款結(jié)算類型收款單銷售發(fā)票銷售出庫手工增加現(xiàn)銷類型的銷售訂單。參照訂單生成現(xiàn)銷發(fā)貨單。錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的收款單，收款單上錄入發(fā)貨單號后，對應發(fā)貨單會帶入收款單號。也可以錄入現(xiàn)款結(jié)算款項類型的預收款單，再在訂單或者發(fā)貨單上錄入對應的收款單號?，F(xiàn)款結(jié)算類型發(fā)貨單審核時判斷，發(fā)貨單發(fā)貨金額必須小于等于對應收款單金額之和，否則不允許審核通過。審核后的發(fā)貨單銷售出庫，開票。銷售發(fā)票復核時，自動與發(fā)貨單相關(guān)的現(xiàn)款結(jié)算收款單核銷。注：現(xiàn)款結(jié)算類型的訂單、發(fā)貨單、發(fā)票不參與信用計算，不做信用控制。在訂單可以錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的收款單號，帶入到發(fā)貨單的收款單號參照錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的發(fā)貨單號，會將收款單號自動帶入到發(fā)貨單上參照錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的訂單號，在發(fā)貨單上可以參照收款單號收款單上的訂單號與發(fā)貨單對應的訂單一致，在發(fā)貨單收款單號處，可以參照該收款單?；蛘咴谟邪l(fā)貨單號的收款單保存時自動帶入收款單號。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單現(xiàn)款交易發(fā)貨單銷售訂單（現(xiàn)銷3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

發(fā)貨檢驗如果銷售選項勾選了發(fā)貨檢驗，并且銷售發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單必須報檢、檢驗才可以銷售出庫。發(fā)貨單的檢驗合格數(shù)量、件數(shù)由發(fā)貨檢驗單的合格接收數(shù)量和件數(shù)回寫，不可編輯。銷售選項選中發(fā)貨檢驗，且存貨為質(zhì)檢存貨時，“是否質(zhì)量檢驗”為是，可修改為否。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單發(fā)貨檢驗如果銷售選項勾選了發(fā)3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單

立賬單據(jù)銷售業(yè)務在收付款協(xié)議中，可以選擇按發(fā)貨單立賬，也可以選擇按發(fā)票立賬。手工新增發(fā)貨單時，如果選擇的收付款協(xié)議中的立賬依據(jù)是發(fā)貨單，則發(fā)貨單就會自動計算立賬日、到期日。如果選擇的收付款協(xié)議立賬依據(jù)是發(fā)票，則在發(fā)貨單中立賬日、到期日為空，不會計算。在參照發(fā)貨單生成發(fā)票時，在發(fā)票中計算立賬日、到期日。可以參照立賬單據(jù)為銷售發(fā)貨單或者銷售發(fā)票的收付款協(xié)議。根據(jù)選擇的收付款協(xié)議設置，計算立賬日、到期日；并可按到期日控制信用期限，詳見信用管理專題。3.6.6普通銷售-銷售發(fā)貨單立賬單據(jù)銷售業(yè)務在收付款協(xié)議3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回

發(fā)貨簽回相關(guān)選項發(fā)貨簽回需要損失處理選中此選項：對于發(fā)貨簽回業(yè)務，如果存在非合理損耗數(shù)量，需要做損失處理。此選項選中，“發(fā)貨簽回處理完成才能開票”才可以選中。發(fā)貨簽回處理完成才能開票選中此選項，如果發(fā)貨簽回需要損失處理，則損失處理完成后發(fā)貨單才可以開票。不選中此選項，即使發(fā)貨簽回需要損失處理，不管處理是否完成，發(fā)貨單都可以開票。錄入客戶實際簽收數(shù)量，回寫發(fā)貨單累計簽回數(shù)量/件數(shù)參照需要簽回并且已出庫的發(fā)貨單有非合理損耗數(shù)量且簽回完成，做損失處理簽回完成后修改為“是”，回寫對應發(fā)貨單行3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回發(fā)貨簽回需要損失處理發(fā)貨簽回處3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回

損失處理銷售選項選擇“發(fā)貨簽回需要損失處理”，發(fā)貨簽回完成后有非合理損耗數(shù)量，可以對發(fā)貨單做損失處理，處理超出正常范圍的損耗數(shù)量。損失處理共有三種方式：企業(yè)自擔，運輸商承擔，不處理。不處理：超出正常范圍的損耗數(shù)量不做后續(xù)處理。企業(yè)自擔：運輸商承擔：損失處理銷售發(fā)貨單（簽回完成）退貨單（發(fā)貨單客戶）紅字銷售出庫單損失處理銷售發(fā)貨單（簽回完成）退貨單（發(fā)貨單客戶）紅字銷售出庫其他出庫單發(fā)貨單（責任承擔客戶）銷售出庫單3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回損失處理銷售選項選擇“發(fā)貨簽回3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回

設置發(fā)貨合理損耗率帶入發(fā)貨單后，可修改設置損失處理生成的其他出庫單收發(fā)類別合理損耗數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量*合理損耗率；非合理損耗數(shù)量=發(fā)貨數(shù)量-累計簽回數(shù)量-合理損耗數(shù)量系統(tǒng)回寫，選項選中發(fā)貨簽回需要損失處理，發(fā)貨簽回完成且有非合理損耗數(shù)量時，為是。發(fā)貨單如果在業(yè)務流程中則按照業(yè)務流程設置取值；否則根據(jù)表頭客戶檔案取值，可修改。選擇損失處理生成的退貨數(shù)量，對應發(fā)貨單的已開票數(shù)量還是未開票數(shù)量批次管理存貨選擇損失處理的批次，跟蹤存貨選擇損失處理的入庫單根據(jù)對應發(fā)貨單行帶入各種比例和數(shù)量信息。簽回差額=發(fā)貨數(shù)量-累計簽回數(shù)量下拉選擇三種損失處理方式3.6.7普通銷售-發(fā)貨簽回設置發(fā)貨合理損耗率帶入發(fā)貨單后3.6.7普通銷售-發(fā)票

銷售發(fā)票相關(guān)選項允許超發(fā)貨量開票選中選項：參照發(fā)單生成發(fā)票，累計開票數(shù)量可以超過發(fā)貨單數(shù)量。不選中此選項：參照發(fā)單生成發(fā)票，累計開票數(shù)量不能超過發(fā)貨單數(shù)量。紅字單據(jù)允許紅藍混錄選中選項，紅字銷售發(fā)票表體允許錄入數(shù)量、金額為正的記錄。不選中此選項，紅字銷售發(fā)票表體只能錄入紅字記錄，不允許錄入數(shù)量、金額為正的數(shù)據(jù)。近效失效存貨檢查見發(fā)貨單選項說明可用量控制見發(fā)貨單選項說明。銷售生成出庫單見發(fā)貨單選項說明新增發(fā)票默認不參照單據(jù)：發(fā)票新增時，默認手工錄入?yún)⒄沼唵危喊l(fā)票新增時，默認彈出訂單過濾條件參照發(fā)貨：發(fā)票新增時，默認彈出發(fā)貨單列表過濾條件。3.6.7普通銷售-發(fā)票允許超發(fā)貨量開票紅字單據(jù)允許紅藍混3.6.8普通銷售-發(fā)票

作廢對銷售發(fā)票有嚴格管理的情況下，當銷售發(fā)票錄入有錯但已進行套打印時，銷售發(fā)票不能刪除，這時可以使用作廢銷售發(fā)票的功能。作廢發(fā)票的效果相當于銷售發(fā)票被刪除，按〖作廢〗后，發(fā)票左上角注明“作廢”紅色標記。已作廢銷售發(fā)票，不能修改、復核。已復核的銷售發(fā)票不能作廢?，F(xiàn)結(jié)在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報等收到貨款后可以隨時對其單據(jù)進行現(xiàn)結(jié)處理，現(xiàn)結(jié)操作必須在單據(jù)復核操作之前。一張銷售單據(jù)可以全額現(xiàn)結(jié)，也可以部分現(xiàn)結(jié)。3.6.8普通銷售-發(fā)票作廢3.6.8普通銷售-發(fā)票

換票業(yè)務：上期已經(jīng)結(jié)賬，本期發(fā)現(xiàn)上期發(fā)票有錯誤，需要重新開。首先新增一張紅字銷售發(fā)票，然后點擊右鍵“拷貝藍字單據(jù)”，找到原來的錯的藍字發(fā)票，帶入到當前紅票中，將表體明細行全部置為退補（退補存貨不需要出庫）。保存此紅票。此票用于沖抵原來的藍票。然后新增一張藍字銷售發(fā)票，錄入正確的發(fā)票信息，將表體明細也全部置為退補。此票作為正式的發(fā)票記入銷售收入。換票過程中的紅票、新開的藍票以及以前的藍票都不會記錄關(guān)聯(lián)關(guān)系，只是能將賬沖平，如果想記錄原來的票號，只能通過備注或自定義項來記錄。3.6.8普通銷售-發(fā)票換票業(yè)務：上期已經(jīng)結(jié)賬，本期發(fā)現(xiàn)上3.6.8普通銷售-發(fā)票

可以根據(jù)發(fā)票推式生成代墊費用單和費用支出單。分段執(zhí)行合同的合同執(zhí)行單，可以與銷售發(fā)票結(jié)算，詳見分期收款專題參照立賬依據(jù)為銷售發(fā)票的收付款協(xié)議，或者由發(fā)貨單帶入。3.6.8普通銷售-發(fā)票可以根據(jù)發(fā)票推式生成代墊費用單和費3.6.9普通銷售-退貨單

銷售退貨單相關(guān)選項紅字單據(jù)允許紅藍混錄選中此選項，銷售退貨單表體允許錄入數(shù)量、金額為正的記錄。不選中此選項，銷售退貨單表體只能錄入紅字記錄，不允許錄入數(shù)量、金額為正的數(shù)據(jù)?？捎昧靠刂埔姲l(fā)貨單選項說明。退貨質(zhì)檢選中此選項，銷售退貨單表體有質(zhì)檢存貨時,在生成紅字銷售出庫單后需要報檢。不選中此選項，退貨紅字入庫不做報檢。新增發(fā)票默認不參照單據(jù)：退貨單新增時，默認手工錄入?yún)⒄沼唵危和素泦涡略鰰r，默認彈出訂單列表過濾條件參照發(fā)貨：退貨單新增時，默認彈出發(fā)貨單列表過濾條件。3.6.9普通銷售-退貨單紅字單據(jù)允許紅藍混錄可用量控制退3.6.9普通銷售-退貨單

發(fā)生銷售退貨業(yè)務時，可以根據(jù)客戶的退貨清單手工開具銷售退貨單，也可以根據(jù)銷售訂單開具銷售退貨單。對于已經(jīng)發(fā)貨，但未進行開票結(jié)算的部分，可以根據(jù)發(fā)貨單的未開票數(shù)量開具銷售退貨單。對于已經(jīng)發(fā)貨并已經(jīng)結(jié)算的部分，可以根據(jù)發(fā)貨單的已開票數(shù)量開具銷售退貨單。銷售退貨單審核后，庫房根據(jù)退貨單收貨，生成紅字銷售出庫單。銷售退貨單審批后，在銷售系統(tǒng)根據(jù)銷售退貨單生成紅字發(fā)票。注：根據(jù)發(fā)貨單未開票數(shù)量生成的銷售退貨單不會生成紅字銷售發(fā)票。流程說明：根據(jù)選擇的退貨類型，確定參照發(fā)貨單的已開票數(shù)量還是未開票數(shù)量退貨。3.6.9普通銷售-退貨單發(fā)生銷售退貨業(yè)務時，可以根據(jù)客戶3.6.9普通銷售-退貨單

退貨檢驗如果銷售選項勾選了退貨檢驗，并且銷售退貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則銷售退貨單在生成紅字銷售出庫單后，需要報檢。序列號管理存貨，可以指定退貨的序列號明細分階段執(zhí)行的合同生成的退貨單，可以推式生成合同執(zhí)行單可以按表體存貨錄入退貨原因。3.6.9普通銷售-退貨單退貨檢驗如果銷售選項勾選了退貨檢3.6.10普通銷售-報表

提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、出庫、收款、預收款的執(zhí)行情況。訂單樹狀信息：提供銷售訂單在各階段的執(zhí)行狀況；訂單時間進度：提供訂單各個階段的時間信息；物料跟蹤：提供訂單對應子件的采購、進口、庫存信息；產(chǎn)品跟蹤：提供訂單對應母件的生產(chǎn)、委外信息；進度跟蹤：提供訂單對應母件的生產(chǎn)工序信息；存貨屬性為LP或者PE跟單時可以在此報表中查詢。統(tǒng)計一個時間段內(nèi)存貨的發(fā)貨、開票、結(jié)存（發(fā)貨-開票）的業(yè)務數(shù)據(jù)；期初數(shù)量、期初金額、期初稅額、期初價稅合計、期初折扣：統(tǒng)計當前時間段之前的結(jié)存的未開票的發(fā)貨情況；可以按業(yè)務類型查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務數(shù)據(jù)。3.6.10普通銷售-報表提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、出庫、3.6.10普通銷售-報表

對銷售訂單的整體執(zhí)行明細給出一個全部執(zhí)行明細查詢。以銷售訂單行為基準，分別列示訂單行對應的發(fā)貨、出庫、發(fā)票、收款的情況?？梢园礃I(yè)務類型過濾，分別查詢普通銷售、直運銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務數(shù)據(jù)。以銷售訂單為依據(jù)進行查詢分析，通過已審核銷售訂單發(fā)貨時間和數(shù)量，計算出訂單存貨平均交貨周期。根據(jù)銷售訂單出庫審核時間和數(shù)量，計算出訂單存貨的發(fā)貨準確率。可以按業(yè)務類型過濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務數(shù)據(jù)。以銷售訂單號+銷售訂單行號為線索，展現(xiàn)對應訂單行存貨的銷售發(fā)貨（退貨）、報檢、檢驗、出庫全過程的數(shù)量、時間信息?？梢园礃I(yè)務類型過濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務數(shù)據(jù)。3.6.10普通銷售-報表對銷售訂單的整體執(zhí)行明細給出一個3.6.10普通銷售-報表

提供發(fā)貨單的開票、結(jié)算情況?？梢园礃I(yè)務類型過濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務數(shù)據(jù)?？梢赃x擇不顯示完全結(jié)算的發(fā)貨單。以周報、月報、季報的方式，按銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票統(tǒng)計一段時間內(nèi)的銷售情況?？梢园礃I(yè)務類型過濾，分別查詢普通銷售、直運銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務數(shù)據(jù)?？梢圆樵冧N售發(fā)票、成本、毛利的明細記錄；無《存貨核算》，本功能不能使用；可以按業(yè)務類型查詢普通銷售、直運銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務數(shù)據(jù)。3.6.10普通銷售-報表提供發(fā)貨單的開票、結(jié)算情況。以周3.6.10普通銷售-報表

可以按發(fā)貨金額、銷售金額、銷售收入進行金額增長的對比分析和趨勢分析；支持按客戶、部門、存貨、業(yè)務員幾個角度進行分析；支持內(nèi)銷、出口數(shù)據(jù)的合并分析和分別分析；選擇不同的交叉方案可以對過濾結(jié)果的各項金額按月做對比或者趨勢分析，并可展現(xiàn)為曲線圖或者柱形圖。3.6.10普通銷售-報表可以按發(fā)貨金額、銷售金額、銷售收演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！U8V10.0產(chǎn)品培訓—銷售管理用友軟件股份有限公司U8供應鏈部門講師：王珊珊2011年2月8日U8V10.0產(chǎn)品培訓—銷售管理用友軟件股份有限公司課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色接口說明應用準備基礎數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務流程配置課程提綱產(chǎn)品概述應用準備課程提綱業(yè)務介紹客戶管理業(yè)務員管理價格管理信用管理銷售計劃業(yè)務模式：普通銷售業(yè)務模式：分期收款業(yè)務模式：直運銷售業(yè)務模式：委托代銷課程提綱業(yè)務介紹課程提綱業(yè)務介紹業(yè)務模式：零售業(yè)務銷售費用其他業(yè)務課程提綱業(yè)務介紹課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述應用角色接口說明課程提綱產(chǎn)品概述1.1產(chǎn)品綜述

銷售管理提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務。針對制造業(yè)提供了按單生產(chǎn)、按單裝配的BOM的快捷選配工具，為生產(chǎn)提供有效的客戶物料清單信息，并實現(xiàn)銷售訂單需求為牽引的供應鏈管理的全程業(yè)務管理。1.1產(chǎn)品綜述銷售管理提供了報價、訂1.1產(chǎn)品綜述–應用框架客戶管理客戶全貌客戶價格客戶信用業(yè)務員管理業(yè)務員全貌活動計劃活動日常業(yè)務銷售計劃銷售報價銷售訂貨銷售發(fā)貨銷售退貨銷售出庫銷售開票銷售費用包裝物租借銷售統(tǒng)計分析銷售統(tǒng)計表信用余額表進銷存統(tǒng)計表銷售成本明細賬銷售明細賬銷售增長分析銷售情況分析銷售毛利分析動銷分析1.1產(chǎn)品綜述–應用框架客戶管理客戶全貌客戶價格客戶信1.2應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能銷售主管1:定期起草銷售計劃、人員安排，并負責計劃和安排的實施

2:檢查、控制、監(jiān)督銷售流程，保證銷售業(yè)務按計劃、程序順利進行3:銷售代表的考核及日常人員管理，銷售團隊建設，并提交人員使用與管理建議4:

定期向主管領導提交業(yè)務分析報告（客戶分析、銷售策略效果與建議等

5:定期向主管領導提交工作計劃和總結(jié)銷售主管角色門戶銷售計劃銷售報價單、訂單等銷售單據(jù)審批銷售統(tǒng)計、分析報表銷售業(yè)務員1.積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標。

2.負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。

3.收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產(chǎn)品改進新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

4.填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。銷售業(yè)務員角色門戶銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)/退貨單銷售發(fā)票1.2應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能銷售主管11.3接口說明1.3接口說明1.3接口說明-銷售與供應鏈1.3接口說明-銷售與供應鏈課程提綱應用準備基礎數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務流程配置課程提綱應用準備2.1基礎數(shù)據(jù)部門檔案人員檔案倉庫檔案客戶（客戶分類、客戶檔案）存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）幣種結(jié)算方式收發(fā)類別銷售類型收付款協(xié)議客戶存貨對照表銷售管理模塊涉及關(guān)鍵基礎檔案2.1基礎數(shù)據(jù)部門檔案銷售管理模塊涉及關(guān)鍵基礎檔案2.2期初數(shù)據(jù)期初訂單：已簽訂訂單，但貨物沒有出庫，沒有開具銷售發(fā)票。直接將訂單在《銷售系統(tǒng)》作為正常訂單錄入到系統(tǒng)，后續(xù)處理與正常訂單相同。期初發(fā)貨單：已發(fā)貨已出庫，但沒有與客戶開票結(jié)算。在《銷售系統(tǒng)》期初發(fā)貨單錄入，審核后開票結(jié)算。支持業(yè)務類型：普通銷售、分期收款。期初委托代銷發(fā)貨單：委托代銷貨物已經(jīng)發(fā)貨出庫，但沒有與受托方結(jié)算，在《銷售系統(tǒng)》期初委托代銷發(fā)貨單錄入，審核后結(jié)算開票。期初銷售發(fā)票：銷售已經(jīng)發(fā)貨、開票，但未收款。在《應收管理》期初余額錄入銷售期初發(fā)票，收款核銷。2.2期初數(shù)據(jù)期初訂單：已簽訂訂單，但貨物沒有出庫，沒有開2.3業(yè)務流程配置按業(yè)務類型＋銷售類型設置流程模式：設置在這種流程模式之下包括哪些業(yè)務環(huán)節(jié)，并設置與各個環(huán)節(jié)及與整個業(yè)務模式相關(guān)的參數(shù)。啟用或者停用對應的業(yè)務流程2.3業(yè)務流程配置按業(yè)務類型＋銷售類型設置流程模式：設置在課程提綱業(yè)務介紹客戶管理業(yè)務員管理價格管理信用管理銷售計劃業(yè)務模式：普通銷售業(yè)務模式：分期收款業(yè)務模式：直運銷售業(yè)務模式：委托代銷課程提綱業(yè)務介紹課程提綱業(yè)務介紹業(yè)務模式：零售業(yè)務銷售費用其他業(yè)務課程提綱業(yè)務介紹3.1客戶管理-客戶維護申請

對于客戶管理較為嚴格的企業(yè)，在接受一個客戶之前，一般會對其進行考察，只有通過有關(guān)部門的審批之后才能成為其合格客戶，進入企業(yè)的客戶檔案。申請類型分為"新增"、"變更"和"刪除"三個大類。在"新增客戶"的申請單上只能引用大類為"新增"的申請類型，在"變更"的申請單上只能引用大類為"變更"或"刪除"的申請類型。當需要增加一個或多個新客戶時，可以在這里填寫新增客戶申請單，審批通過以后轉(zhuǎn)為有效的客戶檔案。。需要變更客戶檔案中已有的一個或多個新客戶的部分信息時，可以在這里填寫變更客戶申請單，審批通過以后同步修改相應的客戶檔案。變更單也可進行刪除客戶申請。3.1客戶管理-客戶維護申請對于客戶管理較為嚴格的企業(yè)，3.1客戶管理-客戶檔案

3.1客戶管理-客戶檔案3.1客戶管理-客戶存貨對照表

客戶存貨對照表：用于反映客戶和存貨的對應關(guān)系，設置客戶對應的存貨的檢驗屬性，以及存貨在客戶處所使用的名稱等。必須先設置客戶檔案和存貨檔案后，再設置客戶存貨對照表。設置對應存貨在客戶處所使用的名稱。對于質(zhì)檢存貨，可以設置客戶對應存貨的檢驗方式、方案等。3.1客戶管理-客戶存貨對照表客戶存貨對照表：用于反映客3.1客戶管理-允限銷

允限銷管理允銷：對于經(jīng)營面窄的客戶，可以設置哪些商品可以銷售給該客戶；填制銷售單據(jù)時，只能參照錄入該客戶在【允限銷設置】中的存貨。限銷：對于經(jīng)營面廣的客戶，可以設置哪些商品不可以銷售給該客戶；填制銷售單據(jù)時，不能參照錄入該客戶在【允限銷設置】中的存貨。設置客戶允許或者限制銷售哪些存貨設置客戶是否啟用允限銷控制3.1客戶管理-允限銷允限銷管理允銷：對于經(jīng)營面窄的客戶，3.1客戶管理-客戶全貌

為用戶提供完整的客戶交易歷史，包括客戶基本情況、聯(lián)系人信息、銷售管理、合同、應收款、出口管理、售后服務等業(yè)務數(shù)據(jù)。選擇客戶,可以聯(lián)查對應的客戶檔案選擇客戶,可以按時間范圍聯(lián)查對應客戶的交易歷史數(shù)據(jù).選擇單據(jù)，可以進入對應單據(jù)界面，查看明細。通過在客戶列表中選擇一個客戶記錄，點擊【全貌】按鈕，系統(tǒng)將把該客戶的所有歷史交往數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶3.1客戶管理-客戶全貌為用戶提供完整的客戶交易歷史，包3.2業(yè)務員管理-業(yè)務員檔案

按業(yè)務員做信用控制時的相關(guān)信用設置?？刂茦I(yè)務員停用，停用后的業(yè)務員不能在單據(jù)中引用。3.2業(yè)務員管理-業(yè)務員檔案按業(yè)務員做信用控制時的相關(guān)信3.2業(yè)務員管理-業(yè)務員全貌

為用戶提供完整的業(yè)務員工作全貌，包括負責的客戶情況、業(yè)務員業(yè)務信息等。通過業(yè)務員列表導航，把該業(yè)務員的所有業(yè)務數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶。選擇單據(jù)，可以進入對應單據(jù)界面，查看明細。通過在業(yè)務員列表中選擇一個業(yè)務員記錄，點擊【全貌】按鈕，系統(tǒng)將把該業(yè)務員的所有歷史交往數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶3.2業(yè)務員管理-業(yè)務員全貌為用戶提供完整的業(yè)務員工作全3.2業(yè)務員管理-活動管理

活動計劃：銷售過程中的一些關(guān)鍵性任務，需要提前安排執(zhí)行人、目標，并跟蹤執(zhí)行情況。活動：在日常工作生活中必須完成的具有明確目標、起止時間的各種事件，在活動中錄入。審核后自動生成活動。錄入活動的優(yōu)先級，高、中、低，執(zhí)行人可以對在同一時間段內(nèi)的活動按優(yōu)先級進行取舍。設置未完成活動逾期報警，對于應完成而未完成的活動進行報警輸入活動提前提醒時間。根據(jù)活動計劃（包括活動）設置的提醒標記，生成預警記錄，并通過U8消息中心、郵件、短消息方式通知負責人。3.2業(yè)務員管理-活動管理活動計劃：銷售過程中的一些關(guān)鍵3.3價格管理

價格管理-價類設置，銷售價格類型最多可以分為10級，用戶可以定義顯示名稱，可以使用或不使用；不使用的價格類型在存貨價格、客戶檔案、調(diào)價記錄的價格級別參照中不顯示。價類設置在銷售過程中，對于不同級別的客戶，同一種存貨可能存在著若干種價格，用戶可以對此類存貨定義不同級別的銷售價格，即銷售價格類型，簡稱為價格類型。設置當前客戶使用的價格級別。3.3價格管理價格管理-價類設置，銷售價格類型最多可以分3.3價格管理

報價含稅報價指單據(jù)上的［報價］欄目的價格。報價含稅，含稅單價＝報價×扣率%×扣率2%；報價不含稅，無稅單價＝報價×扣率%×扣率2%。單據(jù)中存貨的的最低售價、委托代銷的結(jié)算單價、委托代銷調(diào)整單金額是否含稅也取決于這個選項3.3價格管理報價含稅3.3價格管理

取價方式銷售開單時的銷售報價取值方式。單選，可隨時更改，報價根據(jù)報價含稅選項帶入無稅單價或含稅單價。在切換取價方式時，原設置所產(chǎn)生的單價不變。最新售價選中此選項，系統(tǒng)自動取最近一次的設置單據(jù)上的報價，可修改。最新成本加成選中此選項，從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率，報價＝存貨最新成本×（1+銷售加成率%），可修改。出庫跟蹤入庫的存貨，取對應入庫單的成本單價并加成。價格政策選中此選項，單據(jù)報價取價時按照價格政策的設置取報價、扣率、零售價，可修改。。3.3價格管理取價方式最新售價最新成本加成價格政策3.3價格管理

價格政策增加客戶調(diào)價單或者存貨調(diào)價單，調(diào)價單審核后生成價格記錄；取價方式選擇“價格政策”時，單據(jù)取價按照生效的價格記錄以及選項的價格設置優(yōu)先級取價。定義數(shù)量區(qū)間。按價類設置啟用的價格類型定義各類價格。定義價格記錄生效的時間區(qū)間?？梢詫r格進行批量調(diào)整設置客戶+存貨的最低售價。在單據(jù)上可以按照取價設置，按行或者整單重新取價。3.3價格管理價格政策定義數(shù)量區(qū)間。按價類設置啟用的價格3.3價格管理

折扣設置在銷售系統(tǒng)中，用戶可以設置【大類折扣】、【批量折扣】；在客戶調(diào)價單設置價格時，可以對客戶大類＋存貨、客戶＋存貨設置扣率；填制單據(jù)時可以手工錄入折扣、也可以進行總額分攤商業(yè)折扣。選擇進行扣率設置的方式，包括客戶折扣、客戶＋存貨大類折扣、客戶大類＋存貨大類折扣。銷售開單根據(jù)客戶的價格級別取相應大類折扣帶入扣率%。對存貨的不同銷售數(shù)量定義不同的扣率，銷售開單時根據(jù)選項【是否使用批量打折】取批量折扣。如設置【是否使用批量打折】，取價時根據(jù)數(shù)量將【設置－價格管理－批量折扣】帶入扣率2。根據(jù)相應價格設置帶入，可以手工修改。用戶在錄入完一張銷售單據(jù)后，對整個單據(jù)中的所有貨物按同一折扣率進行打折，可以修改。3.3價格管理折扣設置選擇進行扣率設置的方式，包括客戶折3.3價格管理

價格政策［取價方式］＝'價格政策'，則根據(jù)【價格政策】的設置取價；［報價參照設置］＝'各類報價'，則參照時根據(jù)【價格政策】顯示相應的報價。使用批量打折選中此選項，在單據(jù)按價格政策取價時按數(shù)量將價格管理-批量折扣對應的扣率帶入到單據(jù)上的扣率2字段。使用促銷價選中此選項，在單據(jù)按價格政策取價時可以使用【存貨價格】、【客戶價格】中的促銷價格。按數(shù)量階梯取價選中此選項，單據(jù)在取價時，錄入數(shù)量后才進行取價，根據(jù)客戶+幣種+存貨+自由項+數(shù)量到價格列表中找相應的價格。不選中此項，單據(jù)在取價格時，不根據(jù)數(shù)量取價，按客戶＋存貨＋自由項＋幣種進行取價，輸入存貨后即帶出價格，修改數(shù)量時，價格不變。價格政策可設置要啟用的價格政策。填制單據(jù)時根據(jù)優(yōu)先順序帶入相應價格政策的報價、扣率、零售價。雙擊改變當前行是否啟用。3.3價格管理價格政策使用批量打折使用促銷價按數(shù)量階梯取3.3價格管理

報價參照在銷售單據(jù)中輸入存貨后，在表體項［報價］處按參照按鈕或[F2]，可以參照該存貨的歷史報價或存貨價格。報價參照設置各類報價：選中此選項，參照時根據(jù)【價格政策】顯示相應的報價。。歷次售價：選中此選項，按設置的單據(jù)來源顯示歷史報價，設置單據(jù)來源單選，可選擇：銷售訂單、銷售報價單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。按客戶過濾選中此選項，參照價格時，只顯示當前單據(jù)上客戶的歷史交易價格。按照選項設置的歷次售價單據(jù)來源，在單據(jù)報價處參照來源單據(jù)的歷史交易價格。3.3價格管理報價參照報價參照設置按客戶過濾按照選項設置3.3價格管理

最低售價控制在保存銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷結(jié)算單時，系統(tǒng)檢查當前存貨的實際銷售價格是否低于［最低售價］，如果低于最低售價，則需要輸入口令。如果口令輸入正確，方可確認操作，否則不可保存。最低售價在取值時，如果設置了客戶＋存貨的最低售價，則取客戶＋存貨的最低售價，如果未設置，則取存貨的最低售價。對于參照來源單據(jù)生單的單據(jù)，最低售價取來源單據(jù)的最低售價，而不再重新從客戶價格表和存貨檔案中取。3.3價格管理最低售價控制最低售價在取值時，如果設置了客3.4信用管理

相關(guān)選項-信用控制信用控制對象選擇信用控制的對象，復選，可以控制客戶、部門、業(yè)務員的信用。信用控制緯度下拉選擇，可以選擇控制信用額度、信用期限和信用額度+信用期限。選中后，系統(tǒng)將按所選的信用緯度進行信用控制。根據(jù)賬期控制信用期限只有當信用控制緯度的選擇包含信用期間時，才可選此項。選中此選項，表示控制信用期限時，只對立賬單據(jù)檢查公式中選中的單據(jù)進行檢查。需要信用審批選中此選項，則超信用時需要信用審批人進行審批，在該審批人的權(quán)限內(nèi)，當前單據(jù)可保存或?qū)徍?。不選中，單據(jù)超信用只彈出提示，不嚴格控制。信用檢查點選擇單據(jù)保存時，在單據(jù)保存時檢查信用，信用額度和信用期間計算時包括未審核和已審核的單據(jù)。選擇單據(jù)審核時，在單據(jù)審核時檢查信用，信用額度和信用期間計算時只包括已審核的單據(jù)。設置當前審批人有權(quán)審批的超額度數(shù)和超期間天數(shù)。3.4信用管理相關(guān)選項-信用控制信用控制對象信用控制緯度3.4信用管理

信用額度控制銷售選項額度檢查公式的本幣價稅合計＋當前單據(jù)本幣價稅合計－信用對象的信用額度≤0通過檢查。銷售選項額度檢查公式的本幣價稅合計＋當前單據(jù)本幣價稅合計－信用對象的信用額度＞0彈出提示。在信用額度的檢查中，若信用對象復選，則取其中額度最小的。信用期間控制當前單據(jù)日期－銷售選項期間檢查公式中選中的最早未執(zhí)行完畢的單據(jù)日期－信用期限≤0時通過檢查；＞0報警。在信用額度的檢查中，若信用對象復選，則取其中期間最小的信用期間檢查時不考慮紅字單據(jù)。3.4信用管理信用額度控制3.4信用管理

按賬期控制信用期限銷售選項信用控制緯度的選擇包含信用期間時，可以選中根據(jù)賬期控制信用期限。表示控制信用期限時，只對銷售選項立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)進行檢查當前單據(jù)日期-銷售選項立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)最早的到期日-信用對象的信用期限≤0時通過檢查；＞0報警。信用期間檢查時不考慮紅字單據(jù)3.4信用管理按賬期控制信用期限3.4信用管理

3.4信用管理3.4信用管理超信用額度提示超信用期間提示錄入信用審批人密碼3.4信用管理超信用額度提示超信用期間提示錄入信用審批人密3.5銷售計劃銷售計劃編制銷售計劃方案設置銷售計劃審核銷售計劃變更

銷售計劃是企業(yè)銷售管理工作的首要環(huán)節(jié)，是指導企業(yè)銷售部門和銷售人員進行貨物銷售的目標，在期末可將實際銷售收入與計劃銷售額、銷售定額進行比較，分析各項銷售計劃的具體執(zhí)行情況。

系統(tǒng)為用戶提供多種編制方式，通過設置不同的計劃方案，可以分別按照地區(qū)分類、銷售部門、業(yè)務員、存貨大類、存貨、客戶分類、客戶編制銷售計劃。

銷售計劃簡要操作流程：銷售計劃執(zhí)行報告3.5銷售計劃銷售計劃編制銷售計劃銷售計劃審核銷售計劃變更3.5銷售計劃選擇對應銷售計劃編制的維度系統(tǒng)預置的三個銷售計劃編制方案新增銷售計劃方案時，選擇單據(jù)模版保存后，系統(tǒng)根據(jù)銷售計劃編制維度自動調(diào)整單據(jù)模版的顯示項與必輸項。選擇計劃模版，編制不同維度的銷售計劃可以錄入年度銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后按比例分攤到每個月也可以錄入每個月的銷售額、回款額、銷售定額等數(shù)據(jù)后，匯總為年度數(shù)據(jù)3.5銷售計劃選擇對應銷售計劃編制的維度系統(tǒng)預置的三個銷售3.5銷售計劃在期末可查詢銷售計劃的執(zhí)行情況，將實際銷售情況與計劃銷售金額、計劃回款金額等進行對比可以按月或者按季查詢各自然月或者各季度銷售計劃執(zhí)行情況可以按訂單、發(fā)貨單或者發(fā)票金額分別查詢銷售計劃執(zhí)行情況通過切換視圖，可以分別查詢計劃金額執(zhí)行情況和計劃回款金額執(zhí)行情況只能查詢已審核的銷售計劃3.5銷售計劃在期末可查詢銷售計劃的執(zhí)行情況，將實際銷售情3.6.1普通銷售-系統(tǒng)流程

3.6.1普通銷售-系統(tǒng)流程3.6.2普通銷售-系統(tǒng)流程簡要說明

報價單：銷售報價是可選單據(jù)，企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結(jié)算方式等信息，雙方達成協(xié)議后，銷售報價單轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。銷售預訂單：銷售預訂單是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。用于給計劃人員來判斷企業(yè)是否能滿足此訂單，即此訂單是否能插到當前生產(chǎn)過程中。（見其他業(yè)務說明）銷售訂單：銷售訂單反映由購銷雙方確認的客戶要貨需求的單據(jù)。是銷售系統(tǒng)非常重要的單據(jù)。在銷售系統(tǒng)中，銷售訂單是可選單據(jù)，是否必有訂單根據(jù)選項進行控制。銷售發(fā)貨單：發(fā)貨單是銷售系統(tǒng)的必有單據(jù)，是銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨業(yè)務的執(zhí)行載體。發(fā)票：給客戶發(fā)貨以后，根據(jù)雙方賬期的約定，在到期時，要開具銷售發(fā)票，發(fā)票在應收系統(tǒng)審核以后，形成銷售收入，并增加應收賬款。銷售簽回單：發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上進行收貨簽屬或是提供簽收的單據(jù)。銷售發(fā)貨出庫之后,可以參照發(fā)貨單生成簽收單，用于記錄客戶簽收的情況。3.6.2普通銷售-系統(tǒng)流程簡要說明報價單：銷售報價是可3.6.3普通銷售-報價單

可以根據(jù)售前分析的模擬報價結(jié)果，得到存貨價格。3.6.3普通銷售-報價單可以根據(jù)售前分析的模擬報價結(jié)果3.6.4普通銷售-預訂單

通過多階ATP模擬，計算訂單的交期，以確定是否滿足。詳見其他業(yè)務-預訂單專題說明。3.6.4普通銷售-預訂單通過多階ATP模擬，計算訂單的3.6.5普通銷售-銷售訂單銷售訂單相關(guān)選項

必有訂單選中選項：填制發(fā)貨單、發(fā)票時需要控制必有訂單。不選中此選項：發(fā)貨單、發(fā)票可以手工錄入，不必控制必有訂單。銷售訂單自由項必輸選中選項，如銷售訂單表體有自由項管理的存貨，所有存貨自由項都必輸。不選中此選項，銷售訂單表體存貨，只有結(jié)構(gòu)性自由項必輸。訂單變更保存歷史記錄選中選項，則系統(tǒng)記錄變更歷史供查詢。訂單非追蹤型存貨預計庫存量查詢公式在保存或?qū)徍擞唵螘r，可以對可用量進行檢查，并提示用戶，但不強制控制。對于預計庫存量檢查，只按存貨進行檢查，不考慮倉庫、自由項和批號。訂單非追蹤型存貨預計庫存量檢查公式：預計庫存量＝現(xiàn)存量－凍結(jié)量＋預計入庫－預計出庫。支持引用報價單、銷售預訂單、進口訂單、合同生成銷售訂單支持查詢庫存可用量占用情況支持按銷售選項設置的取價方式整單或者