2022年在線音頻行業(yè)發(fā)展報告

2022年在線音頻行業(yè)發(fā)展報告目錄contents在線音頻行業(yè)概述01在線音頻行業(yè)環(huán)境02在線音頻行業(yè)現(xiàn)狀03在線音頻格局與發(fā)展趨勢04PART01在線音頻行業(yè)概述在線音頻其實就是網絡平臺的廣播，平臺上也有各種各樣的內容，只不過這些內容全部都是由音頻播放出來的，適合運動的時候，或者開車的時候，聽這些音頻內容。在線音頻指在線傳輸或下載到個人設備上用以收聽的數(shù)字化音頻內容（不包括在線音樂），以及以特定主題為中心并通過音頻或語音傳輸?shù)姆绞竭M行的社交娛樂形式，例如有聲讀物、播客、廣播劇等內容。與其他形式的內容相比較，在線音頻具有24小時全天覆蓋、能夠滿足廣大用戶需求以及高度個性化等特點，行業(yè)目前面臨著良好的發(fā)展機遇。行業(yè)定義在線音頻行業(yè)定義發(fā)展歷程1234播客時代（2005-2010年）2005年,蘋果推出iTunes。聽眾可以將下戟好的音頻節(jié)目導入播放器中隨時收聽。移動時代(2011-2017年）全場景時代(2017年至今)2011年，蜻蜒FM上線﹔2013年,喜馬拉雅、荔枝上線。聽眾借助智能手機的音頻應用,實現(xiàn)音頻內容的在線收聽和實時收聽。2017年，喜馬拉雅推出小雅AI音箱。音頻內客逐步接入車載智能硬件、智能音箱等全應用場景。產業(yè)鏈上游87%90%67%98%在線音頻行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，在線音頻行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游在線音頻行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于在線音頻企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游在線音頻行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。PART02在線音頻行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1為發(fā)揮標準在數(shù)字版權管理建設中的引領和規(guī)范作用，推動廣播電視和網絡視聽行業(yè)高質量創(chuàng)新性發(fā)展，國家廣播電視總局組織研究建立了視音頻內容分發(fā)數(shù)字版權管理標準體系。重視在線音頻行業(yè)的數(shù)字版權意識，支持行業(yè)創(chuàng)新，促進行業(yè)高質量創(chuàng)新性發(fā)展?！毒W絡音視頻信息服務管理規(guī)定》《關于發(fā)布視音頻內容分發(fā)數(shù)字版權管理標準體系的通知》規(guī)定了合理使用、法定許可、避風港原則、版權管理技術等一系列內容，區(qū)分了著作權人、圖書館、網絡服務商、讀者各自可以享受的權益，網絡傳播和使用都有法可依，形成一個相互依存、相互作用、相互影響的“對立統(tǒng)一”關系，很好地體現(xiàn)了產業(yè)發(fā)展與權利人利益、公眾利益的平衡，為產業(yè)加速發(fā)展做好了法律準備。此后的幾年里，我國政府不斷發(fā)布監(jiān)管規(guī)定，保護用戶合法權益。明確網絡音視頻信息服務提供者應當依法取得法律、行政法規(guī)規(guī)定的相關資質。在保護用戶個人信息的同時，對行業(yè)準入資格進行嚴格監(jiān)管，打擊行業(yè)亂象，促進在線音頻行業(yè)的良好發(fā)展。《信息網絡傳播權保護條例》政治環(huán)境2《互聯(lián)網群組信息服務管理規(guī)定》《互聯(lián)網直播服務管理規(guī)定》 《互聯(lián)網視聽節(jié)目服務管理規(guī)定》互聯(lián)網群組信息服務提供者應當按照“后臺實名、前臺自愿”的原則，對互聯(lián)網群組信息服務使用者進行真實身份信息認證，用戶不提供真實身份信息的，不得為其提供信息發(fā)布服務。提供互聯(lián)網直播服務，應當遵守法律法規(guī)，堅持正確導向，大力弘揚社會主義核心價值觀，培育積極健康、向上向善的網絡文化，維護良好網絡生態(tài)，維護國家利益和公共利益，為廣大網民特別是青少年成長營造風清氣正的網絡空間。互聯(lián)網視聽節(jié)目服務單位及其相關網絡運營單位，是重要的網絡文化建設力量，承擔建設中國特色網絡文化和維護網絡文化信息安全的責任,應自覺遵守憲法、法律和行政法規(guī)，接受互聯(lián)網視聽節(jié)目服務行業(yè)主管部門和互聯(lián)網行業(yè)主管部門的管理?！秶鴦赵恨k公廳關于加快高速寬帶網絡建設推進網絡提速降費的指導意見》黨中央、國務院高度重視我國寬帶發(fā)展水平，要求加快推進寬帶網絡基礎設施建設，進一步提速降費，提升服務水平。經濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月近年在線音頻行業(yè)的迅速發(fā)展，受到了資本市場的關注，資本的加入使得各大在線音頻平臺有更加堅實的資金支持來發(fā)展自身業(yè)務。2020年，荔枝正式成為中國在線音頻市場中第一家上市的公司。隨著音頻業(yè)務的深入發(fā)展，目前整個網絡音頻行業(yè)也邁入上市前資本集中操作階段。2018年喜馬拉雅融資6億美元；2019年懶人聽書融資一億美元；2020年蜻蜓FM戰(zhàn)略投資獲融資億元以上。資本注入在線音頻平臺，為平臺發(fā)展多樣化業(yè)務提供了基礎，使獲資平臺不斷提升業(yè)務質量，更為在線音頻行業(yè)市場注入了持續(xù)高速發(fā)展的活力。65%為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101中國的在線音頻行業(yè)發(fā)展歷史不長，1997年有公司開始探索，2000年以后，隨著互聯(lián)網技術的逐步成熟，iPod和MP3的出現(xiàn)使得“播客”呈現(xiàn)出階段性增長。之后，隨著移動互聯(lián)網的發(fā)展，在線音頻平臺出現(xiàn)，人們可以在線實時收聽節(jié)目，不必要再下載和導入到播放器。隨著行業(yè)的發(fā)展，平臺開始分化轉型。與此同時，播放設備也從手機和電腦擴展到各類智能播放設備。02據相關數(shù)據顯示，95年及95以后出生的人群擁有更強的在線音頻支付意愿、他們更注重個性與體驗，擁有多樣化的需求，不滿足于傳統(tǒng)的收聽及知識性內容。而在線音頻內容較為豐富，互動性較強，因此可以滿足這部分人群的需求。同時，音頻使用場景的多樣化和差異化也能滿足這部分年輕人的多樣化需求，使在線音頻行業(yè)得以持續(xù)發(fā)展。而這部分人對在線音頻付費購買的原因主要是對于特定節(jié)目的喜愛，此外，熱門節(jié)目打折和對某主播的追捧同樣為主導用戶消費行為的原因之一。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL傳統(tǒng)在線音頻行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為在線音頻行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅動因素在5G技術逐步實現(xiàn)商用的同時，技術環(huán)境發(fā)展變革，在線音頻行業(yè)也將迎來發(fā)展新機遇、新挑戰(zhàn)。分析認為，2020年5G技術的發(fā)展將進一步加速，在線音頻行業(yè)若能順利迎接5G+物聯(lián)網的時代變革，未來在線音頻將有望開辟出新的發(fā)展空間。AI+5G力促技術升級，帶動行業(yè)展開新一輪變革現(xiàn)階段荔枝、喜馬拉雅FM、蜻蜓FM等在線音頻平臺通過造節(jié)狂歡、品牌營銷等方式積極拓展付費市場，促進音頻行業(yè)內容消費升級。分析認為，隨著用戶對品質化、功能性內容的需求增強，在線音頻用戶的付費意愿逐漸提升。在付費內容方面，伴隨用戶年輕化、休閑方式碎片化的特點，在知識類付費市場之外，趣味段子、情感調頻、脫口秀等泛娛樂節(jié)目類型需求日益增多，泛娛樂付費市場有望進一步擴大。內容付費意愿提升，泛娛樂付費市場有望增長當前中國在線音頻行業(yè)進入蓬勃發(fā)展期，隨著大眾對音頻基礎需求的提升及平臺端資源的投入，2020年“耳朵經濟”有望得到進一步激發(fā)。此外，2019年10月，荔枝率先遞交IPO，在業(yè)內引起不少關注。分析認為，盡管荔枝率先開啟赴美上市的步伐，但荔枝、喜馬拉雅FM、蜻蜓FM三強格局一時間難以打破，在后續(xù)的一段時間里，行業(yè)頭部競爭將進一步加劇。此外，對于小型平臺而言，在母嬰垂直、少兒垂直等細分內容領域的拓展下，未來也將有更多的發(fā)展空間?！岸浣洕庇型ぐl(fā)，平臺差異化競爭趨勢顯著近年來，在線音頻行業(yè)管理、平臺管控進展顯著。政府對在線音頻行業(yè)的管理更趨積極，除鼓勵音頻制品與文創(chuàng)產業(yè)融合發(fā)展外，還出臺相關政策法規(guī)嚴格內容規(guī)范、版權保護，逐步培育內容創(chuàng)作主體。與此同時，為促進平臺可持續(xù)發(fā)展，音頻平臺從主播、審核、技術等領域確保內容品質，建設平臺和諧生態(tài)。行業(yè)、平臺管理提效，助力行業(yè)健康發(fā)展PART03在線音頻行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀如今移動端用戶可選擇的內容很多，在主要的四類中，在線音頻占據移動端活躍用戶的時間日均時長最長，達到117.4分鐘，其次是短視頻（83分鐘）、長視頻（73分鐘）及在線音樂（59.9分鐘）。中國在線音頻市場目前最主要的變現(xiàn)方式是訂閱，占總體的42%。其次分別為直播（31%）及廣告（27%）。訂閱也是增長最快的變現(xiàn)方式之一。訂閱包括兩個主要收入渠道，即會員訂閱及付費點播收聽服務。會員訂閱允許付費會員于給定期間內獲取所有會員專享內容，并通過續(xù)費以擴展其會員權益期，而付費點播收聽服務則要求一次性付費以獲取付費內容。在付費點播收聽服務中，個人成長產品及訓練營越來越受歡迎。與在線音頻內容的其他類別相比，其有望于未來幾年以較高的滲透率及更高的平均每個付費用戶收入成為增長的驅動因素。關鍵字為客戶服務是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一在線音頻應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高在線音頻行業(yè)熱點在線音頻行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。在線音頻行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。在線音頻行業(yè)產品質量有待提升制約在線音頻行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。在線音頻行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國在線音頻行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀2016至2021年，我國在線音頻市場移動端的月平均付費率從從用戶數(shù)量來看，中國是世界最大的在線音頻市場。據統(tǒng)計，2021年，我國在線音頻行業(yè)用戶規(guī)模約為6.4億人，同比增長13%。在我國在線音頻市場中，移動端的月活躍用戶大于物聯(lián)網/車載端，2021年移動端平均月活躍用戶數(shù)量約為37億名，物聯(lián)網/車載的平均月活躍用戶數(shù)量約為0.95億名。

用戶規(guī)模付費情況市場規(guī)?！岸浣洕背蔀楫斚率袌龅牧餍汹厔荩诰€音頻越來越受到人們的青睞。數(shù)據顯示，我國在線音頻市場規(guī)模從2016年的16億元迅速提升至2021年的206億元，年均復合增速達66.7%。在線音頻市場的變現(xiàn)潛力強勁，2022年將有望超過300億元，達到316億元。根據變現(xiàn)模式的不同，中國在線音頻行業(yè)可分為訂閱、廣告及直播。其中，訂閱包括兩個主要收入渠道，即會員訂閱及付費點播收聽服務，2021年，在線音頻訂閱的收入占比最高，達417%；其次是直播，占比30.1%，直播主要通過用戶贈送的虛擬禮物及打賞變現(xiàn)；廣告的變現(xiàn)模式包括開屏廣告、前置音頻貼片廣告、品牌電臺、主播口播、沉浸式廣告等，廣告模式收入占比25.73%。WorkReport行業(yè)痛點在線音頻行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，在線音頻行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，在線音頻行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，在線音頻行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于在線音頻行業(yè)的發(fā)展產品質量問題質量參差不齊高端產品發(fā)展落后在線音頻行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，在線音頻行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，在線音頻行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，在線音頻行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于在線音頻行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范在線音頻行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用在線音頻行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證在線音頻行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：在線音頻行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土在線音頻行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，在線音頻行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產品質量全面增值服務多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為在線音頻行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，在線音頻行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的在線音頻行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土在線音頻行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。在線音頻行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04在線音頻格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1目前，我國在線音頻行業(yè)平臺可分為三個梯隊。第一梯隊為喜馬拉雅，優(yōu)勢明顯；第二梯隊為蜻蜓FM和荔枝；第三梯隊為貓耳FM、企鵝FM、酷我暢聽、喜馬拉雅極速版等。競爭格局2截至2021年10月底，我國在線音頻APP新安裝用戶數(shù)排名榜首的是喜馬拉雅，新安裝用戶數(shù)量達到23億人，QQ音樂緊隨其后，新安裝用戶數(shù)量為12億人。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022內容生態(tài)