2022年中國醫(yī)療科技行業(yè)研究報告

創(chuàng)新之玉虬中國醫(yī)療科技行業(yè)研究報告?2022.12iResearchInc.?2022.12iResearchInc.2摘要行業(yè)概覽縱向剖析橫向融合趨勢展望近年來，醫(yī)療體系數(shù)字化轉(zhuǎn)型如火如荼，醫(yī)療科技行業(yè)也在宏觀環(huán)境利好的大前提之下得以高速發(fā)展，這助推了“云數(shù)物智移”等數(shù)字技術(shù)交叉滲透各細分醫(yī)療場景的進程。其在疾病監(jiān)控、輔助決策、健康管理等方面均發(fā)揮了重要的作用，為現(xiàn)代化智慧醫(yī)療的建設(shè)提供了技術(shù)支持，了智慧醫(yī)療持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展的新動力。將醫(yī)療科技行業(yè)大致劃分為政府統(tǒng)籌&醫(yī)院管理、產(chǎn)品&服務(wù)、服務(wù)&用戶、產(chǎn)品&用戶、智能醫(yī)保信息化三個細分賽道從發(fā)展現(xiàn)狀、商業(yè)模式、競爭格局以勢等方面展開分析。而創(chuàng)造的健康醫(yī)療創(chuàng)新服務(wù)為政府、醫(yī)院、患者等主體提供了更為智能化的服務(wù)體驗，共同打造了最優(yōu)化的大健康生態(tài)體系--智慧醫(yī)療模式。智以增強服務(wù)能力、提升醫(yī)療效率、優(yōu)化患者體驗、延展服務(wù)范圍為核心目標，整體呈現(xiàn)由院內(nèi)體醫(yī)療健康市場中的滲透率較低，未來隨著各類技術(shù)、應(yīng)用其于醫(yī)療健康市場的占比有望實現(xiàn)進一步提升。技術(shù)方面，未現(xiàn)出更多新興技術(shù)同醫(yī)療場景進行有機結(jié)合，賦能醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的優(yōu)化。企業(yè)方面，，助力現(xiàn)有服務(wù)的縱深發(fā)展。整體而言，醫(yī)療科技行業(yè)將立足來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。縱觀全局：醫(yī)療科技行業(yè)概覽縱觀全局：醫(yī)療科技行業(yè)概覽1析毫析毫剖厘：醫(yī)療科技行業(yè)細分賽道分析2意境融徹意境融徹：融合模式分析3篤篤行致遠：典型企業(yè)案例4方興日盛：醫(yī)療科方興日盛：醫(yī)療科技行業(yè)趨勢洞見5政府統(tǒng)籌與醫(yī)院管理產(chǎn)品&用戶AI藥物研發(fā)數(shù)字療法數(shù)字化健康管理區(qū)域信息化大數(shù)據(jù)解決方案醫(yī)院管理信息化產(chǎn)品&服務(wù)服務(wù)&用戶AI影像CDSS醫(yī)療智能硬件智政府統(tǒng)籌與醫(yī)院管理產(chǎn)品&用戶AI藥物研發(fā)數(shù)字療法數(shù)字化健康管理區(qū)域信息化大數(shù)據(jù)解決方案醫(yī)院管理信息化產(chǎn)品&服務(wù)服務(wù)&用戶AI影像CDSS醫(yī)療智能硬件智慧病案醫(yī)療機器人在線診療醫(yī)藥電商智能支付醫(yī)療金融醫(yī)保信息化X新增長范式。醫(yī)療科技指利用先進的網(wǎng)絡(luò)、通信、計算機以及數(shù)字技術(shù)，實現(xiàn)醫(yī)療信息的智能化采集、轉(zhuǎn)換、“醫(yī)療+X”模式及其主要應(yīng)用術(shù)醫(yī)療保醫(yī)療保障醫(yī)療服醫(yī)療服務(wù)公公共衛(wèi)生藥藥品供應(yīng)綜合監(jiān)管綜合監(jiān)管.云計算大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)AI其他通過虛擬化等技術(shù)，基于不同重點通過虛擬化等技術(shù)，基于不同重點需求靈活分配計算資源在合理時間內(nèi)達到擷取、管理、處理、在合理時間內(nèi)達到擷取、管理、處理、并整理成為幫助決策更積極的資訊通過各類可能的網(wǎng)絡(luò)接入，實現(xiàn)對通過各類可能的網(wǎng)絡(luò)接入，實現(xiàn)對物品和過程的智能化感知、識別和管理新一代的寬帶移動通信技術(shù)，是實新一代的寬帶移動通信技術(shù)，是實現(xiàn)人機物互聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施基于深度學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，協(xié)基于深度學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，協(xié)助解決復(fù)雜問題VR來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。4社會資源2三角角配不均1康階段社會資源集中度階段健康期患病期康復(fù)及養(yǎng)老醫(yī)療資源集中在大城市、大醫(yī)院患者流向大醫(yī)療、大醫(yī)院病難、看病貴”醫(yī)療需求醫(yī)療需求集中在農(nóng)村和基層社會資源2三角角配不均1康階段社會資源集中度階段健康期患病期康復(fù)及養(yǎng)老醫(yī)療資源集中在大城市、大醫(yī)院患者流向大醫(yī)療、大醫(yī)院病難、看病貴”醫(yī)療需求醫(yī)療需求集中在農(nóng)村和基層給不足片化的醫(yī)療系統(tǒng)醫(yī)院端不同醫(yī)院差異大，數(shù)據(jù)尚未聯(lián)通數(shù)據(jù)反哺科研能力不足管理決策系統(tǒng)仍不夠智能醫(yī)護工作者端患者端醫(yī)療服務(wù)醫(yī)療保健資訊藥品與器械醫(yī)療保險檢測信息分散系統(tǒng)眾多不便于操作跨機構(gòu)信息難以對接用戶/場景社會健康資源集中在醫(yī)療機構(gòu)，以治病為主759800019年中國診療人次數(shù)818311830802760187769925731401診療人次數(shù)(萬人次)020年中國醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量845.4898.8952.92014201520162017201820192020衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)(萬人)與協(xié)作效率問題仍亟需解決醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系痛點問題效率低 www.iresearch 5?2022.12iResearchInc.201120122013201420152016201720112012201320142015201620172018201920202021政策萌芽期 (2011-2015)初步規(guī)范醫(yī)療科技行業(yè)的發(fā)展，主要呈現(xiàn)散點狀態(tài)，側(cè)重制定通用標準與準則。相關(guān)政策ü2013年10月《關(guān)于加快推進人口健康信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見》明確指出至“十二五”末，基本實現(xiàn)各級各類衛(wèi)生計生機構(gòu)的信息網(wǎng)絡(luò)安全互聯(lián)政策縱深期 (2021-至今)集中發(fā)布多項政策，主要集中深化新場景、新技術(shù)應(yīng)用，推動醫(yī)療體系高質(zhì)量發(fā)展。相關(guān)政策ü2021年11月《關(guān)于公布5G+醫(yī)療健康應(yīng)用試點項目的通知》指出要廣的5G智慧醫(yī)療健康新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式，確定了987個5G+醫(yī)療健康應(yīng)用試點項目2018年6.43%醫(yī)療科技相關(guān)政策利好相法規(guī)的逐步完善將為醫(yī)療科技的發(fā)展鋪平道路。2011-2020年中國衛(wèi)生總費用15.5%12.6%11.5%16.0%13.1%13.5%12.4%11.4%9.8%占GDP比重2021年2021年6.50%755936.50%72306658412020年591227.12%591225259846345409752019年4097535312353123166928119243462012017年6.36%全國衛(wèi)生總費用(億元)來源：《我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.中國醫(yī)療科技政策發(fā)展的三個階段政政策發(fā)展期 (2016-2020)初步涉及云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等，側(cè)重為醫(yī)療科技細分領(lǐng)域制定規(guī)則。相關(guān)政策于深入開展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”便民惠民活動的通知》指出要在全行業(yè)開展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”便民惠民活動，鼓勵有條件的醫(yī)療機構(gòu)推進“智慧藥房”建設(shè)20152020時間來源：國家衛(wèi)生健康委辦公廳，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.6融合物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)驗證?2022.12iResearch融合物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)驗證?2022.12iResearchInc.有力支持，醫(yī)院信息化建設(shè)取得階段性進展態(tài)化的大背景之下成為了提升醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能級和創(chuàng)新力的關(guān)鍵。此外，2020年度中國醫(yī)院各類業(yè)務(wù)應(yīng)用終端(例：醫(yī)院管理與保障信息系統(tǒng)、患者就診管理與服務(wù)信息系統(tǒng)等)的總數(shù)達到500個以上的占近半數(shù)，且絕大多數(shù)醫(yī)院已積累了、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等多層面的信息化經(jīng)驗，中國醫(yī)院的信息化建設(shè)取得了階段性的進展，有望于技術(shù)推動之下迎來新一輪“云數(shù)物智移”的技術(shù)進程主要技術(shù)云計算開發(fā)云端具有海量處理能力云計算的工業(yè)數(shù)據(jù)處理軟件線大數(shù)據(jù)構(gòu)建覆蓋全產(chǎn)品全生命周期和制造全業(yè)務(wù)活動的工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺AIAI2020201520202015院自主研究及繪制。2020年度中國醫(yī)院各類業(yè)務(wù)應(yīng)用終端總數(shù)3%此處業(yè)務(wù)應(yīng)用終端主要包括：10%小于50個患者就診管理與服務(wù)信息患者就診管理與服務(wù)信息系統(tǒng)區(qū)域協(xié)同集成……來源：《2019-2020年度中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查報告》，艾瑞咨詢研究院自主研究及?2022.12iResearchInc.7智慧醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療傳統(tǒng)醫(yī)療醫(yī)療服務(wù)模式的變革智慧醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)模式由中心化向分布式轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)完成診中國醫(yī)療服務(wù)模式的發(fā)展歷程中國醫(yī)療服務(wù)模式的發(fā)展歷程來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc8內(nèi)部私有云:有利于本醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)標準化云服內(nèi)部私有云:有利于本醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)標準化云服用， 優(yōu)勢成本擴展有云成本更低，也更應(yīng)，可管理性和安全性更高數(shù)據(jù)的安全性、內(nèi)部私有云:該形式在規(guī)模和資源可擴展性上助力醫(yī)療資源均衡配置Section1醫(yī)療云的價值的部署模式具有成本低、易運維、部署快三大特點。Section2醫(yī)療云的部署方式IDC醫(yī)療行業(yè)用戶云部署情況24.4%46.5%10.6%18.5%私有云公有云混合云其他Section3醫(yī)療云的服務(wù)模式ulaaS主要面向醫(yī)療機構(gòu)的存儲、科研計算等業(yè)務(wù)。公有云私有云混合云缺點網(wǎng)絡(luò)性能和匹有局限，需要承擔大量資金投入和維護成本;配性存在門檻外部私有云:安全性較內(nèi)部云低例醫(yī)院網(wǎng)站的云服務(wù)內(nèi)部私有云:目前國內(nèi)主要大型綜合性醫(yī)院大多建立了醫(yī)院內(nèi)部的私有云。外部私有云:災(zāi)備云、影像云醫(yī)院核心系統(tǒng)、與公衛(wèi)及患者互聯(lián)的相關(guān)系統(tǒng)等企業(yè)企業(yè)華卓科技...式將成為主要應(yīng)用場景。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.9“云數(shù)物智移”之數(shù)據(jù)共享：醫(yī)療大數(shù)據(jù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型水平與公衛(wèi)綜合治理能力Section1醫(yī)療大數(shù)據(jù)的價值Section2醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺的架構(gòu)及應(yīng)用醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺的架構(gòu)及應(yīng)用行業(yè)治理公共衛(wèi)生管理決策臨床科研產(chǎn)業(yè)發(fā)展惠民服務(wù)臨床決策支持創(chuàng)新藥物研發(fā)基因測序及分析體制改革評估監(jiān)測行業(yè)治理公共衛(wèi)生管理決策臨床科研產(chǎn)業(yè)發(fā)展惠民服務(wù)臨床決策支持創(chuàng)新藥物研發(fā)基因測序及分析體制改革評估監(jiān)測醫(yī)院評價與監(jiān)督醫(yī)療保險控費決策支持資源優(yōu)化配置成本有效控制優(yōu)化診療流程互聯(lián)網(wǎng)健康醫(yī)療服務(wù)一體化電子健康服務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)服務(wù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合衍生平臺終端應(yīng)用監(jiān)監(jiān)測評估與決策管理預(yù)預(yù)防控制重大疾病事事件預(yù)警與應(yīng)急響應(yīng)存儲分析可視化分析可視化語語義處理認知計算語音識別生物信息影像識別云服務(wù)云服務(wù)企業(yè)數(shù)據(jù)處理等需求。發(fā)。基因數(shù)據(jù)電子病歷行為院內(nèi)數(shù)據(jù)影像基因數(shù)據(jù)電子病歷行為院內(nèi)數(shù)據(jù)影像全基因外顯子健康醫(yī)療信息數(shù)字化監(jiān)測輕問診院外數(shù)據(jù)監(jiān)測輕問診檔檔案息化技術(shù)采集后將分散且噪音化的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)規(guī)?；?。Section3醫(yī)療大數(shù)據(jù)的商業(yè)價值探索下，根據(jù)市場需求深挖數(shù)據(jù)價值并形成成熟的商業(yè)模式是目前醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)正在不斷探究的難題?；赝T多企業(yè)的探索之路，主要有以來源：艾瑞咨詢《大數(shù)據(jù)時代下的健康醫(yī)療行業(yè)》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。更多內(nèi)容請期待艾瑞咨詢研究院《2023年健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)價值探索研究報告》?2022.12iResearchInc.10業(yè)務(wù)分析平臺(BAP)連接管理平臺(CMP)應(yīng)用支持平臺(AEP)設(shè)備管理平臺(DMP)智慧ICU危象管理系統(tǒng)智慧手術(shù)室智慧醫(yī)院服務(wù)醫(yī)療設(shè)備全生命周期監(jiān)控高值耗材可追溯管理醫(yī)療廢物管理系統(tǒng)藥品可追溯管理床旁智能交互系統(tǒng)輸液監(jiān)護系統(tǒng)Wi-FiBluetooth局域網(wǎng)LoRa2/3/4/5G業(yè)務(wù)分析平臺(BAP)連接管理平臺(CMP)應(yīng)用支持平臺(AEP)設(shè)備管理平臺(DMP)智慧ICU危象管理系統(tǒng)智慧手術(shù)室智慧醫(yī)院服務(wù)醫(yī)療設(shè)備全生命周期監(jiān)控高值耗材可追溯管理醫(yī)療廢物管理系統(tǒng)藥品可追溯管理床旁智能交互系統(tǒng)輸液監(jiān)護系統(tǒng)Wi-FiBluetooth局域網(wǎng)LoRa2/3/4/5GSigfoxeMTCNB-loT接入網(wǎng)智能測溫系統(tǒng)醫(yī)療冷鏈監(jiān)控傳染病防控老年人健康管理公共衛(wèi)生服務(wù)可穿戴設(shè)備健康狀態(tài)監(jiān)護智能心電監(jiān)護系統(tǒng)院外急診救治葡萄糖監(jiān)測系統(tǒng)居家健康服務(wù)層自助式健康檢測工具包便攜式健康檢測工具包醫(yī)用檢測類設(shè)備監(jiān)護床……智能輪椅定位終端養(yǎng)老監(jiān)護類設(shè)備血氧計血壓計體溫計血糖儀智能手環(huán)健康管理類設(shè)備能量監(jiān)測心電儀智能手表標識技術(shù)……基礎(chǔ)支撐 傳感器/傳感單元 控制器/計算單元Section1醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)的價值u基礎(chǔ)。服務(wù)于患者的實時數(shù)據(jù)采集、用戶行為干預(yù)、慢病健康實智能化醫(yī)療的一種重要產(chǎn)業(yè)形式和基礎(chǔ)技術(shù)支撐。Section2醫(yī)療健康物聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)及應(yīng)用感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層和應(yīng)用層四部分。醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)及應(yīng)用應(yīng)應(yīng)用層來源：中國通信院，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。智慧醫(yī)療新紀元Section1AI醫(yī)療的價值u醫(yī)療數(shù)據(jù)量增長迅速，AI在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域與運算速度上具有天然優(yōu)勢。據(jù)估計，中國一座中型城市(一千萬人口)在50年內(nèi)將會累積10PB裝置對Section2AI技術(shù)在醫(yī)療場景中的應(yīng)用AI主要技術(shù)在醫(yī)療服務(wù)場景中的應(yīng)用機器學(xué)習(xí)知識圖譜智能語音計算機視覺RPA機器學(xué)習(xí)知識圖譜智能語音計算機視覺RPAAIAI醫(yī)療影像CDSSAI醫(yī)療機器人數(shù)據(jù)智能平臺智慧病案AI制藥注釋：綠色代表AI主要技術(shù)在醫(yī)療服務(wù)場景中已經(jīng)應(yīng)用，灰色代表尚未規(guī)模應(yīng)用。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。途中社區(qū)家庭室查房呼吸暫停急救機器人手術(shù)AI診斷輸液檢測智能超聲檢查人導(dǎo)醫(yī)病管理途中社區(qū)家庭室查房呼吸暫停急救機器人手術(shù)AI診斷輸液檢測智能超聲檢查人導(dǎo)醫(yī)病管理超聲康復(fù)治療助殘監(jiān)測間雙維度，提升醫(yī)療資源的利用效率和可及性Section15G醫(yī)療的價值醫(yī)療器械與非醫(yī)療資產(chǎn)進行有效的整合，從而達到醫(yī)院急救調(diào)度、醫(yī)務(wù)人員管理、患者體征實時監(jiān)測、院內(nèi)導(dǎo)航等功能。及AR/VR手術(shù)演示，可以隨時進行遠程會診和遠程指導(dǎo)，提高了醫(yī)療資源的質(zhì)量。Section25G醫(yī)療的時延及應(yīng)用場景場景5G的時延及醫(yī)療應(yīng)用場景場景查房射線診斷監(jiān)護冷鏈運輸救診療檢指導(dǎo)囊內(nèi)鏡≥200ms100-200ms20-100ms≤20ms時延要求來源：北京電信技術(shù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)協(xié)會《5G智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.13搭建醫(yī)療利益平衡架構(gòu)實現(xiàn)商業(yè)模式的探索與落定響應(yīng)尚未被滿足的臨床及管理需求醫(yī)院的積性本的下降互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)醫(yī)藥數(shù)據(jù)有循，促進醫(yī)控費搭建醫(yī)療利益平衡架構(gòu)實現(xiàn)商業(yè)模式的探索與落定響應(yīng)尚未被滿足的臨床及管理需求醫(yī)院的積性本的下降互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)醫(yī)藥數(shù)據(jù)有循，促進醫(yī)控費理的加強選擇更廣泛,可療手段發(fā)展力的提升率的提高成醫(yī)醫(yī)療科技的價值探索醫(yī)療科技的價值探索切實解決醫(yī)療資源分配不均、供需差異大等核心痛點問題透明可控,幫助醫(yī)保控費社會價值社會價值構(gòu)建生態(tài)融合，助力三醫(yī)聯(lián)構(gòu)建生態(tài)融合，助力三醫(yī)聯(lián)動將醫(yī)療科技場景化、應(yīng)用化來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.14縱觀全局：醫(yī)療科技行業(yè)概覽縱觀全局：醫(yī)療科技行業(yè)概覽1析毫析毫剖厘：醫(yī)療科技行業(yè)細分賽道分析2意境融徹意境融徹：融合模式分析3篤篤行致遠：典型企業(yè)案例4方興日盛：醫(yī)療科方興日盛：醫(yī)療科技行業(yè)趨勢洞見5醫(yī)療科技產(chǎn)業(yè)圖譜政府統(tǒng)籌&醫(yī)院管理解決方案產(chǎn)品&用戶AIAI藥物研發(fā)療法 字化健康管理服務(wù)&用戶服務(wù)&用戶診療產(chǎn)品&服務(wù)AI影像 AI影像CCDSS注釋：僅展示部分典型企業(yè)和產(chǎn)品，圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實際意義。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.16醫(yī)療科技主要細分賽道發(fā)展成熟度評估估模型及標準評估，對各個子行業(yè)進行成熟度評估。發(fā)展成熟度評估維度及詳細說明政策扶持力度進入壁壘政策扶持力度進入壁壘數(shù)字化基礎(chǔ)220億以下進入壁壘低(對于銷售渠道等方面的要求低)信息化/數(shù)字化基礎(chǔ)弱，同科技結(jié)合程度低50億以下政策對立介介于50-100億之間介介于100-500億之間介于介于500-1,000億之間1,0001,000億以上介介于20-100億之間介介于100-500億之間介于介于500-1,000億之間1,0001,000億以上政策限制多政策限制多較較為支持但同時有限制符符合政策導(dǎo)向且政策支持政策支持力度大政策支持力度大,多場合提及優(yōu)勢進入壁壘較低(對進入壁壘較低(對場銷售渠道等方面的要求較低)進入壁壘中等進入壁壘中等(對場銷售渠道等方面的要求一般)進入壁壘較高進入壁壘較高(對場銷售渠道等方面的要求較高)進入壁壘高進入壁壘高(對于銷售渠道等方面的要求高)劣勢信息化信息化/數(shù)字化基礎(chǔ)較弱，同科技結(jié)合程度較低信息化信息化/數(shù)字化基礎(chǔ)中等，同科技結(jié)合程度中等信息化信息化/數(shù)字化基礎(chǔ)較強，同科技結(jié)合程度較高信息化信息化/數(shù)字化基礎(chǔ)強，同科技結(jié)合程度高來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。未來規(guī)?；芰σ?guī)?；芰θ跻?guī)?；芰θ酰袌鲂枨蟮颓覙I(yè)務(wù)擴張需要大量資源投入規(guī)?；芰^弱規(guī)?；芰^弱，市場需求較低且業(yè)務(wù)擴張需要較多資源投入規(guī)?；芰χ械纫?guī)模化能力中等，市場需求一般且業(yè)務(wù)擴張需要一定的資源投入規(guī)模化能力較強規(guī)?；芰^強，市場需求較高且業(yè)務(wù)擴張需要較少資源投入規(guī)模化能力強，市場需求高且業(yè)務(wù)擴張需要少量資源投入發(fā)展成熟度得的平得價值?2022.12iResearchInc.17醫(yī)療科技主要細分賽道發(fā)展成熟度評估發(fā)展成熟度評估維度示意圖融資熱度市場規(guī)模政策扶持力度進入壁壘數(shù)字化基礎(chǔ)未來規(guī)?；芰Τ墒於葏^(qū)域信息化大數(shù)據(jù)解決方案醫(yī)院信息化服務(wù)服務(wù)&用戶在線診療醫(yī)藥電商產(chǎn)品產(chǎn)品&用戶AI藥物研發(fā)數(shù)字療法數(shù)字化健康管理產(chǎn)產(chǎn)品&服務(wù)AI影像CDSS醫(yī)療機器人醫(yī)療智能硬件智慧病案智智能支付醫(yī)保信息化醫(yī)療金融圖例由淺至深表示水平由低至高注釋：示意圖具體圖例詳見P17。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.18醫(yī)療科技高成熟度細分賽道剖析數(shù)字化健康管理智慧病案醫(yī)保信息化賽道擇選說明：詳見P18評估示意圖，其中在線診療與醫(yī)藥電商因已較為成熟且艾瑞咨詢研究院已發(fā)布多篇相關(guān)報告，故不詳細展開分析。2億n中國數(shù)字化健康管理潛在需求者眾多人群病患者88.5%億4億400萬總死比例進監(jiān)測評估2億n中國數(shù)字化健康管理潛在需求者眾多人群病患者88.5%億4億400萬總死比例進監(jiān)測評估干預(yù)理護理據(jù)聯(lián)網(wǎng)健康/亞健康人群慢性疾病人群人群支撐n數(shù)字化健康管理服務(wù)內(nèi)容數(shù)字化健康管理行業(yè)概覽出發(fā)，服務(wù)路徑與內(nèi)容初步清晰用現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)能力，對人群的健康危險因素進行全面的監(jiān)測、評估與后續(xù)干預(yù)，力圖從“治已病”向“防未病”發(fā)展。《中國居民營養(yǎng)與慢性病狀況報告(2020年)》指出，中國亞健康人群、慢性病患者、老年人口及數(shù)字化健康管理發(fā)展背景及服務(wù)體系nn數(shù)字化健康管理服務(wù)路徑防進疾健康/亞健康人群慢性疾病人群人群來源：衛(wèi)健委、統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.20數(shù)據(jù)進行分析處理健康戶通過網(wǎng)頁/APP/公眾健康異常、健康咨詢服務(wù)數(shù)據(jù)進行分析處理健康戶通過網(wǎng)頁/APP/公眾健康異常、健康咨詢服務(wù)促進服務(wù)合作豐富支付方式機構(gòu)與服務(wù)健康異常健康管理平臺 (網(wǎng)頁、APP、公眾號)保險機構(gòu)服務(wù) 等)數(shù)字化健康管理商業(yè)模式環(huán)，企業(yè)端滲透率尚存增長空間后等環(huán)節(jié)分流而來，需求多為營養(yǎng)方案、復(fù)診方案、居家護理/養(yǎng)老、健康教育等。但同時需注意，目前的個人用戶服務(wù)決思路。2)企業(yè)數(shù)字化健康管理商業(yè)模式商業(yè)模式服務(wù)價值穿戴設(shè)備、體檢穿戴設(shè)備、體檢用戶健康信息企業(yè)端價值干預(yù)化管理性進行監(jiān)管用戶 用戶 徑監(jiān)管部門個人端價值洞察防健養(yǎng)老來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.21數(shù)字化健康管理智慧病案與DRGs數(shù)字化健康管理行業(yè)環(huán)境化，技術(shù)與生態(tài)或成發(fā)展難點數(shù)字化健康管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀參與主體功能設(shè)置發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)院醫(yī)院服務(wù)模式公立醫(yī)院開設(shè)的體檢中心或體檢科體檢體檢檢后就醫(yī)服務(wù)?服務(wù)能力：通過檢測設(shè)備，進行專業(yè)化體檢，醫(yī)院醫(yī)生資源較為豐富；?發(fā)展情況：人群需求大，利潤高，成為醫(yī)院一大創(chuàng)收途徑。體體檢服務(wù)模式民營企業(yè)創(chuàng)辦的體檢中心或療養(yǎng)院體檢體檢檢后咨詢與講座?服務(wù)能力：提供全流程全方位的體檢服務(wù)，更好地維護體檢客戶忠誠度；?發(fā)展情況：經(jīng)營模式最成熟最易復(fù)制，現(xiàn)金流回收快，利于連鎖加盟發(fā)展。講座風(fēng)險評估 康管理講座風(fēng)險評估保險保險服務(wù)模式商業(yè)健康險企業(yè)將健康管理服務(wù)納入保單保險保險用戶健康管理?服務(wù)能力：在用戶購買保險后為其提供附加的數(shù)字化健康管理服務(wù)；?發(fā)展情況：以此對保單用戶進行風(fēng)險控制，輔助保險主業(yè)降低理賠風(fēng)險。監(jiān)測風(fēng)險評估 預(yù)警監(jiān)測風(fēng)險評估養(yǎng)養(yǎng)老服務(wù)模式公立、民營的智慧養(yǎng)老相關(guān)企業(yè)養(yǎng)老養(yǎng)老用戶健康管理?服務(wù)能力：為老年群體提供居家、社區(qū)或機構(gòu)養(yǎng)老的健康管理服務(wù)；?發(fā)展情況：以就醫(yī)綠通、藥事服務(wù)等提升養(yǎng)老服務(wù)能力與競爭力。診服務(wù) 監(jiān)測診服務(wù)其他 (第三方服務(wù)模式)其他 (第三方服務(wù)模式)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?服務(wù)能力：以健康咨詢、就醫(yī)導(dǎo)航等開展健康管理單項或多項服務(wù)；?發(fā)展情況：通過整合可利用資源，錨定服務(wù)體系中的空白點進行發(fā)力，補足行業(yè)短板，實現(xiàn)單項發(fā)展。產(chǎn)品服務(wù)干預(yù)服務(wù)點數(shù)據(jù)技術(shù)技術(shù)仍未成熟；程度低，數(shù)據(jù)價值未被充分挖掘生態(tài)體檢/保險等行業(yè)的附加增值服務(wù)，缺乏全鏈性;產(chǎn)業(yè)融合度低。?2022.12iResearchI態(tài)融合n傳統(tǒng)：健康管理多依附于體檢動作的發(fā)生，產(chǎn)業(yè)相對單一。保險已經(jīng)開始利用數(shù)字化健康管理服務(wù)進行相應(yīng)的保單用戶風(fēng)控管理；各行業(yè)逐漸開始向健康管理行業(yè)摸索邁進態(tài)融合n傳統(tǒng)：健康管理多依附于體檢動作的發(fā)生，產(chǎn)業(yè)相對單一。保險已經(jīng)開始利用數(shù)字化健康管理服務(wù)進行相應(yīng)的保單用戶風(fēng)控管理；各行業(yè)逐漸開始向健康管理行業(yè)摸索邁進。云計算體檢化物聯(lián)網(wǎng)保險醫(yī)院大數(shù)據(jù)人工智能養(yǎng)老險數(shù)字化健康管理加快與保險、養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)的競爭與合作，形成良性競合關(guān)系。n發(fā)展：健康管理與保險、養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)的融合進程進一步加快。 借科技東風(fēng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)整合 理創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)數(shù)字化健康管理發(fā)展方向健康管理厚積薄發(fā)，加速產(chǎn)業(yè)生態(tài)融合創(chuàng)新數(shù)字化健康發(fā)展方向生態(tài)生態(tài)科技創(chuàng)新演進n傳統(tǒng)：多為線下管理，通常是線下體檢的附加增值服務(wù)。n現(xiàn)狀：隨著可穿戴設(shè)備、人工智能等的不斷發(fā)展，以及數(shù)據(jù)分析能力的不斷加持，各類平臺/APP能夠整合并分析健康數(shù)據(jù)，提供定制化的管理方案，實現(xiàn)線上數(shù)字化的健康管理服務(wù)。 數(shù)字化理念健康管理n發(fā)展：科技的演進與競爭將驅(qū)動數(shù)字化 數(shù)字化理念健康管理 數(shù)字化技術(shù)醫(yī)療?2022.12iResearchInc.質(zhì)病案耗費人力物力耗費質(zhì)病案耗費人力物力耗費紙張材料和大量的人力物力等。降低工作效率?使用紙質(zhì)病案管理，對病案錄入、病歷質(zhì)控等常規(guī)操作的處理效率低下。折損應(yīng)用價值出現(xiàn)誤，從而影響進一智慧化數(shù)字化無紙化智慧病案概念及價值探析力成本，由構(gòu)建全面無紙化到追求正確化涵質(zhì)控、全病歷質(zhì)控進一步發(fā)展。智慧病案流程及應(yīng)用病案存儲病案存儲病病案應(yīng)用應(yīng)用場景分析支持分析管理管理效率形成完整電子病案數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)電子病案數(shù)據(jù)的高效率管理。理成本節(jié)約紙質(zhì)病案打印的應(yīng)用價值據(jù)分享電子病案數(shù)據(jù)可存儲為標準格式，從而使文件共享更加容易。應(yīng)用質(zhì)量通過關(guān)鍵字使病案紙張、耗材以及管理倉儲成本。數(shù)紙張、耗材以及管理倉儲成本。歷史病案數(shù)據(jù)病案數(shù)據(jù)歷史病案數(shù)據(jù)病案數(shù)據(jù)電子化病案質(zhì)控按質(zhì)控深度按質(zhì)控深度病病案質(zhì)控的分類按質(zhì)控范圍及時性完整性?……+性??對病案首頁進+?保證首頁與全病歷一致性來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.24病案質(zhì)量的問足?；谡Z義理解推導(dǎo)主診斷關(guān)口前移，對缺陷事中質(zhì)控全程、病案質(zhì)量的問足?；谡Z義理解推導(dǎo)主診斷關(guān)口前移，對缺陷事中質(zhì)控全程、動態(tài)、有序質(zhì)控管理質(zhì)控?病案質(zhì)控的發(fā)展現(xiàn)狀難點，“三高”為發(fā)展目標病案質(zhì)控現(xiàn)存難點及解決方案控現(xiàn)存難點病案填寫：病案填寫不全或標準不控現(xiàn)存難點病案填寫：病案填寫不全或標準不一風(fēng)險隱患；病案管理：三級管理制度仍存問題在認知不到位、重視度不高等均無法被有效發(fā)現(xiàn)；控實際落地效果受到醫(yī)院成本的。高質(zhì)量高效率高標準量三級管理制度三級管理追求更加高質(zhì)量的質(zhì)控系統(tǒng)首頁/病歷質(zhì)控系統(tǒng)首頁管理內(nèi)涵質(zhì)控二二級管理的高級職稱的醫(yī)師。應(yīng)用目標邏輯關(guān)系應(yīng)用目標邏輯關(guān)系基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)支撐?提升醫(yī)生診療?提升醫(yī)生診療效率與質(zhì)量；一級管理提高病歷信息的標準化一級管理提高病歷信息的標準化評級病房(科)護士長檢查病案中關(guān)記錄。?2022.12iResearchInc.DRGs分組路徑主要診斷主要操作內(nèi)科ADRG外科ADRG內(nèi)科DRG外科DRG病例主要診斷非手術(shù)室操作DRG主要診斷大類非手術(shù)室操作ADRG診DRGs分組路徑主要診斷主要操作內(nèi)科ADRG外科ADRG內(nèi)科DRG外科DRG病例主要診斷非手術(shù)室操作DRG主要診斷大類非手術(shù)室操作ADRG診醫(yī)院結(jié)余運管效率醫(yī)療成本提升降低科學(xué)評價績效優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)降低醫(yī)院、患者、醫(yī)保多方共贏?某三甲綜合醫(yī)院以DRGs付費理念為指導(dǎo)，制定新運營管理體系。?醫(yī)院2021年各項指標有效提升，實現(xiàn)精細化運營管理。20年DRGs評價、運營指標對比指標類型關(guān)鍵項目2021年與2020年對比/%工作量診療人次增長13.8病種結(jié)構(gòu)CMI值出院手術(shù)占比提高0.2提高2.8技術(shù)能力四級手術(shù)微創(chuàng)手術(shù)增長43.6增長30.2費用結(jié)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)收入藥品耗材占比增長7.1降低6.2運行效率均住日門診預(yù)約率下降0.9日提高31.75質(zhì)量控制低風(fēng)險組死亡率大型設(shè)備檢查陽性率穩(wěn)定達標提高3.29考慮病例的其他個體特征 (年齡、合并癥、并發(fā)癥)進行細分組DRGs概念及價值探析式改革，助力醫(yī)院精細化運營oupsDRGs的分組路徑與應(yīng)用價值DRGs的分組路徑與應(yīng)用價值DRGsDRGs應(yīng)用價值來源：國家醫(yī)療保障局、《基于DRGs付費理念的績效變革助推醫(yī)院精細化管理》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.26DRGsDRGs與DIP的聯(lián)系與區(qū)別s費效用減弱。短期內(nèi)DIP更適應(yīng)我國支付現(xiàn)狀，但長期來看，技術(shù)條件成熟后可以在DIP的框架下通過DRGs進一步優(yōu)化支付方式。DRGs與DIP的聯(lián)系與區(qū)別DRGs與DIP的相同點施施DRGs與DIP的區(qū)別DIP息試點城市：30息試點城市：303蓋機構(gòu)客觀反應(yīng)疾病程度、治療狀態(tài)、資源消耗與臨床規(guī)范DRG付費標準=當年DRG費率×各DRG吊證后權(quán)重 (當年DRGs費率=當年預(yù)測住院總費用/預(yù)測DRG總權(quán)重)?DIP的病組支付標準=DIP病種分值×結(jié)算點值 (DIP病種分值=某病種組合平均醫(yī)藥費用/所有出院病例平均醫(yī)藥費用)病路徑的導(dǎo)向作用，發(fā)揮醫(yī)保支付的激勵約束作用原理費率和點值付費設(shè)計立足點點來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.27性別ICU天數(shù)合并癥并發(fā)癥出院狀態(tài)病案首頁數(shù)據(jù)收集病案系統(tǒng)HIS年齡新生兒體重主要診斷、次要診斷作、輔助操作住院日性別ICU天數(shù)合并癥并發(fā)癥出院狀態(tài)病案首頁數(shù)據(jù)收集病案系統(tǒng)HIS年齡新生兒體重主要診斷、次要診斷作、輔助操作住院日DRG分組平臺醫(yī)保結(jié)算患者結(jié)算系統(tǒng)分組結(jié)果×權(quán)重×費率=DRG定價智慧病案與DRGs的關(guān)系DRGs礎(chǔ)。臨床醫(yī)生在電子病歷書寫過程中，疾病診斷書寫不規(guī)范以及主要診斷及并發(fā)癥填寫的不完整s患者入院轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)院按項目支付DRGs付費結(jié)算流程案組器住院>60天總費用<4元 組器 不能獲得DRG方式支付組編碼未被識別案組器住院>60天總費用<4元 組器 不能獲得DRG方式支付組編碼未被識別歧義病案案案主診斷為空性別為空總費用為空或不等于各分項費用之和住院天數(shù)為空來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.28不合理定價不合理用藥多醫(yī)?；鹄淆g化加劇不合理定價不合理用藥多醫(yī)保基金老齡化加劇患病率提升支出生率下降勞動人口減少繳費人數(shù)減少勞動力供給矛盾日益突出02018-2020年中國醫(yī)院電子病歷評級平均情況2.62.10193.13.5級三級醫(yī)院平均評級智慧病案與DRGs驅(qū)動因素Gs慧病案的普及和等級提升夯實基礎(chǔ)。DRGs更加健全完善。智慧病例與DRGs行業(yè)驅(qū)動因素11.勞動力供給矛盾加大醫(yī)?；饓毫?，醫(yī)保控費勢在必行2.電子病歷評級促進醫(yī)院數(shù)據(jù)標準化，利于智慧病案建設(shè)3.3.DRGs政策不斷加碼，全國落地試點成效明顯2018201920202021DRGs領(lǐng)域相關(guān)政策統(tǒng)一了DRGs方案的頂層設(shè)計《關(guān)于按疾病診斷相關(guān)分組付費國家試點城市名單的通知》30《國家醫(yī)療保障DRG(CHS-DRG)分組方案》發(fā)布CHS-DRG的《國家醫(yī)療保障DRG分組與付費技術(shù)規(guī)范》確定了DRGS分組CHSDRG方案RG潭、郴州等多市陸續(xù)實現(xiàn)DRGs付費來源：衛(wèi)健委醫(yī)院管理研究所，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.29質(zhì)控.內(nèi)涵質(zhì)控.形式質(zhì)控.時效質(zhì)控控.診療要求推送.全環(huán)節(jié)質(zhì)控.上報數(shù)據(jù)挖掘險管控.VTE院內(nèi)防控.院感防控.質(zhì)控.內(nèi)涵質(zhì)控.形式質(zhì)控.時效質(zhì)控控.診療要求推送.全環(huán)節(jié)質(zhì)控.上報數(shù)據(jù)挖掘險管控.VTE院內(nèi)防控.院感防控.醫(yī)院指標分析，解決數(shù)據(jù)孤島；?數(shù)據(jù)處理：病案數(shù)據(jù)電子化和結(jié)構(gòu)化；?產(chǎn)品效果：連通病案管理的流程，進行一站式病案質(zhì)控與控費。藥.用藥干預(yù).醫(yī)囑審方.用藥知識庫CDSS.診斷推理.用藥提醒.檢查推薦上報.單病種上報.首頁上報.不良事件上報依從監(jiān)控變化趨勢危機管理禁忌管理?主要目標：利用AI提升醫(yī)療效率；?數(shù)據(jù)處理：用數(shù)據(jù)訓(xùn)練人工智能模型；?技術(shù)路線：人工智能技術(shù)、知識圖譜；?產(chǎn)品效果：解決單病種的質(zhì)控問題，側(cè)重病歷填寫上報。AI醫(yī)療/智司育健康報告患教素材?主要目標：用病案數(shù)據(jù)反映真實醫(yī)療世界；?數(shù)據(jù)處理：在交互中訓(xùn)練模型；術(shù)路線：人工智能、醫(yī)學(xué)NLP、AI學(xué)習(xí)；?產(chǎn)品效果：全流程全范圍的病案內(nèi)涵質(zhì)控、全病歷質(zhì)控和管理。智慧病案與DRGs競爭格局Gs智慧病案與DRGs玩家分布服務(wù)主服務(wù).編碼質(zhì)控.跨文書質(zhì)控.HQMS數(shù)據(jù)質(zhì)控醫(yī)?？刭M醫(yī)?？刭M.DRG/DIP入組.日常監(jiān)管.異常數(shù)據(jù)分析AI管理診斷管理檢查管理病情評估手禁忌管理動態(tài)推送臨床管理緊跟進展項漏填錯填驗涵質(zhì)控案致性核查急值急值管理修正蹤病案驗來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.30通過技術(shù)不斷演進，支撐智慧病案系統(tǒng)進行高效精準的病案質(zhì)控，保證數(shù)據(jù)的標準性與可用性。識庫習(xí)撐 (更先進、更成熟)質(zhì)控 (更精準、更高效)通過技術(shù)不斷演進，支撐智慧病案系統(tǒng)進行高效精準的病案質(zhì)控，保證數(shù)據(jù)的標準性與可用性。識庫習(xí)撐 (更先進、更成熟)質(zhì)控 (更精準、更高效)控質(zhì)控智慧病案與DRGs發(fā)展方向方面，未來技術(shù)將進一步驅(qū)動病案信息填寫與上報的標準化，助力病歷精準高效質(zhì)控，為DRGs分組提供智慧病案與DRGs未來發(fā)展方向人工人工智能、知識圖譜、NLP等技術(shù)的不斷進步，促進病案管理與醫(yī)保控費由數(shù)字化轉(zhuǎn)向標準化，未來在新技術(shù)新思路的引領(lǐng)下，向智慧化病案管理與控費方向發(fā)展。系統(tǒng) 系統(tǒng) DRGsDRGs和DIP付費方式將并行推進，有助于全國各等級醫(yī)院的信息系統(tǒng)建設(shè)，加快醫(yī)保控費能力建設(shè)。DRGs DRGs與互聯(lián)互通DIP模式下內(nèi)部競爭促進發(fā)展?引，系統(tǒng)互通算系統(tǒng)績效醫(yī)療院產(chǎn)生內(nèi)部控設(shè)計競爭維度效率制約束作用；化案及控費質(zhì)數(shù)據(jù)標準化程度大幅提高數(shù)據(jù)標準化程度大幅提高，內(nèi)涵質(zhì)控將逐步全面鋪開，DRGs與DIP試點取得成效，未來將共同助力智慧化醫(yī)?？刭M。病案數(shù)據(jù)基本實現(xiàn)無紙化保存病案數(shù)據(jù)基本實現(xiàn)無紙化保存。未來精細化管收費系統(tǒng).DRGs對醫(yī)院信息化水平要求高，理將成為醫(yī)院患者成本最現(xiàn)實、最迫級與醫(yī)院HIS系統(tǒng)建設(shè)逐步完備，數(shù)據(jù)可以標準化處理并進行互聯(lián)..DIP要求相對較低，未來主攻低滿意度控制切的需求。等級醫(yī)院。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.31醫(yī)療科技高期待值細分賽道概述AI藥物研發(fā)醫(yī)療機器人數(shù)字療法數(shù)字孿生醫(yī)療元宇宙醫(yī)療賽道擇選說明：綜合醫(yī)療科技行業(yè)的技術(shù)發(fā)展情況、宏觀政策引導(dǎo)、場景的智能需求等因素。研發(fā)階段AI的作用環(huán)節(jié)與應(yīng)用機制傳統(tǒng)耗時AI耗時傳統(tǒng)花費AI花費臨床前研究階段化合物篩選臨床研究階段患者招募審批上市檢驗審批藥物發(fā)現(xiàn)階段靶點發(fā)現(xiàn)晶型預(yù)測.連接數(shù)據(jù)庫.發(fā)現(xiàn)藥物與疾病的關(guān)系.找到靶點 化合物合成研發(fā)階段AI的作用環(huán)節(jié)與應(yīng)用機制傳統(tǒng)耗時AI耗時傳統(tǒng)花費AI花費臨床前研究階段化合物篩選臨床研究階段患者招募審批上市檢驗審批藥物發(fā)現(xiàn)階段靶點發(fā)現(xiàn)晶型預(yù)測.連接數(shù)據(jù)庫.發(fā)現(xiàn)藥物與疾病的關(guān)系.找到靶點 化合物合成.模擬化合物的藥物特性.挑選最佳的模擬化合物進行合成試驗.虛擬篩選技術(shù)取代高通量篩選.圖像識別技術(shù)優(yōu)化高通量篩選過程.處理臨床試驗數(shù)據(jù).改善預(yù)測效果.數(shù)小時/分鐘找到藥效最好的晶型.提取臨床試驗數(shù)據(jù).自動配對試驗患者 臨床試驗設(shè)計.試驗研究設(shè)計.試驗流程管理.試驗數(shù)據(jù)分析.提升試驗效率 藥物重定向.將藥物與靶點進 行交叉匹配研究.計算機視覺檢測痕、分層等藥品缺陷 批量生產(chǎn).為藥械企業(yè)、醫(yī)生、患者提供全流程的智能醫(yī)學(xué)創(chuàng)新服務(wù)1年1周1.5年2個月2年4個月1年11個月82500萬美元AI較傳統(tǒng)模式節(jié)省82235萬美元265萬美元數(shù)字療法數(shù)字孿生醫(yī)療元宇宙醫(yī)療AI藥物研發(fā)“反摩爾定律”，實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型AI在藥物研發(fā)中的應(yīng)用及價值算算法卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、貝葉斯模型、循復(fù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、決策樹、支持向量機、蒙特卡洛樹搜索、馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法......算算力GPUCPU始普及，可供Al藥物研發(fā)企業(yè)租用，CPU對更為經(jīng)濟實惠。數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)項目模擬數(shù)據(jù)及部分臨來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.33核核心競爭力法療AI種類人腹法療AI種類人腹腔鏡手術(shù)機器人骨科鏡手術(shù)機器人神經(jīng)外科手術(shù)機器人血管介入手術(shù)機器人口腔手術(shù)機器人器人器人器人照護機器人醫(yī)用物流機器人外骨骼康復(fù)機器人移動式康復(fù)機器人診斷機器人配藥機器人消毒殺菌機器人上下肢康復(fù)機器人懸掛式康復(fù)機器人膠囊機器人培訓(xùn)機器人移動病人機器人蓋就診全流程，大幅解放醫(yī)護人力費。醫(yī)療機器人的分類及優(yōu)勢賽道手術(shù)機器人為最具前景發(fā)展方向1.臨床效果、醫(yī)患體驗優(yōu)勢明顯，滿足患者及醫(yī)生需求?多環(huán)境觸達，輔助醫(yī)生實現(xiàn)精準操作；?器械精細、創(chuàng)傷更小，提升手術(shù)安全性與穩(wěn)定性；?過濾顫動，緩解醫(yī)生術(shù)中的高疲憊感；?機械臂更加靈活，提高手術(shù)精準度；2.資本市場熱度高漲，商業(yè)化進程提速由于研發(fā)時間久、資金投入大、回報周期長的特點，手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要資本市場的支持。2021年國內(nèi)手術(shù)機器人融資事件數(shù)量共33起，其中20起單筆融資金額在1億元以上。3.未來市場空間龐大，有望于2024年突破百億元2019-2025年中國手術(shù)機器人市場規(guī)模177市場規(guī)模(億元)12695702837492019202020212022e2023e2024e2025e來源：Medrobot，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.34能助力數(shù)字療法的運營管理、臨床科研、迭代開發(fā)、智能服務(wù)等多元方面AI能夠從精準性和主動性等多方面賦能，實現(xiàn)數(shù)字療法服務(wù)過程的數(shù)智化。同時，能夠在一定程度上代替醫(yī)生和患者有效互動。完成數(shù)據(jù)采集，拓寬數(shù)字療法的廣度和深度被應(yīng)用于認知行為療法以增強其療效，體驗逼真、適配遠程治療、可控性高、便于獲取數(shù)據(jù)中國數(shù)字療法企業(yè)分布4%3%1%能助力數(shù)字療法的運營管理、臨床科研、迭代開發(fā)、智能服務(wù)等多元方面AI能夠從精準性和主動性等多方面賦能，實現(xiàn)數(shù)字療法服務(wù)過程的數(shù)智化。同時，能夠在一定程度上代替醫(yī)生和患者有效互動。完成數(shù)據(jù)采集，拓寬數(shù)字療法的廣度和深度被應(yīng)用于認知行為療法以增強其療效，體驗逼真、適配遠程治療、可控性高、便于獲取數(shù)據(jù)中國數(shù)字療法企業(yè)分布4%3%1%神經(jīng)疾病、行為和認知障礙25%10%云與大數(shù)據(jù)內(nèi)分泌、營養(yǎng)和代謝紊亂疾病神經(jīng)系統(tǒng)疾病眼科系統(tǒng)類疾病循環(huán)系統(tǒng)疾病呼吸系統(tǒng)疾病腫瘤疾病消化系統(tǒng)疾病泌尿系統(tǒng)疾病10%AI12%21%14%適合開展數(shù)字療法的疾病特征物聯(lián)網(wǎng)干預(yù)措施較多的疾病有相關(guān)臨床指南的疾病以內(nèi)科類疾病為主需長周期管理的慢性疾病患者對藥物的依從性或自我管理水平較低的疾病XR數(shù)字療法數(shù)字孿生醫(yī)療元宇宙醫(yī)療數(shù)字療法DigitaltherapeuticsDTx療干預(yù)以預(yù)防、管理或政策適用疾病領(lǐng)域適用疾病領(lǐng)域現(xiàn)患者端提高可及性與參與度，切實改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，節(jié)省醫(yī)療費用藥企實現(xiàn)精準數(shù)字化營銷，提高患者黏性，延長原研藥獲利周期醫(yī)院提高服務(wù)水平、服務(wù)黏性，科技賦能助力臨床科研醫(yī)生提高服務(wù)能力、工作效率與患者滿意度，協(xié)助進行學(xué)術(shù)科研支付端支持保險控費，減少雇主企業(yè)保費支出與患者自付成本《中國智慧健康醫(yī)療藍皮書(2022)》,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.35法生醫(yī)療療患者模型將模擬從可用臨床數(shù)據(jù)中捕獲的患者的健康狀況，并從統(tǒng)計模型中推斷出缺失的參數(shù)，在診斷過 程中提供幫助。醫(yī)療器械的設(shè)計與優(yōu)化更小、更舒適的可穿戴設(shè)備為數(shù)字孿生提供實時數(shù)據(jù)。通過對疾病進展和持續(xù)的患者數(shù)據(jù)收集，可以開發(fā)在早期階段檢測癥狀的模型，有能力在生病前診斷患者。病人監(jiān)護可穿戴設(shè)備藥物開發(fā)和劑量優(yōu)化個性化對于提高干預(yù)成功率和降低患者風(fēng)險至關(guān)重要。數(shù)字孿生體將通過模擬侵入性臨床程序以在選擇治療 之前法生醫(yī)療療患者模型將模擬從可用臨床數(shù)據(jù)中捕獲的患者的健康狀況，并從統(tǒng)計模型中推斷出缺失的參數(shù)，在診斷過 程中提供幫助。醫(yī)療器械的設(shè)計與優(yōu)化更小、更舒適的可穿戴設(shè)備為數(shù)字孿生提供實時數(shù)據(jù)。通過對疾病進展和持續(xù)的患者數(shù)據(jù)收集，可以開發(fā)在早期階段檢測癥狀的模型，有能力在生病前診斷患者。病人監(jiān)護可穿戴設(shè)備藥物開發(fā)和劑量優(yōu)化個性化對于提高干預(yù)成功率和降低患者風(fēng)險至關(guān)重要。數(shù)字孿生體將通過模擬侵入性臨床程序以在選擇治療 之前預(yù)測結(jié)果來提供幫助。監(jiān)管決策手術(shù)模擬將具有患者特定特征的患者數(shù)字孿生和捕捉設(shè)計的醫(yī)療設(shè)備數(shù)字孿生模型關(guān)聯(lián)起來，尋求特定設(shè)備針對于 特定患者的效用，實現(xiàn)醫(yī)療設(shè)備個性化。通過計算處理具有數(shù)千種藥物的數(shù)字孿生體，以便為特定情況確定最好的一種或幾種，測試新的潛在藥物， 以預(yù)測成功的可能性以及最佳劑量。2016年以來，美國國會和歐洲議會都開始將建模和模擬納入生物醫(yī)藥產(chǎn)品監(jiān)管過程中的證據(jù)來源。FDA 已承諾將數(shù)字證據(jù)轉(zhuǎn)化為一種有價值的監(jiān)管工具。AI數(shù)字李生醫(yī)療解決技術(shù)支撐、數(shù)據(jù)安全及隱私、道德倫理等多重挑戰(zhàn)。數(shù)字孿生醫(yī)療的技術(shù)突破點與應(yīng)用數(shù)字孿生醫(yī)療的應(yīng)用診斷和治療決策支持醫(yī)療行業(yè)數(shù)字孿生的技術(shù)突破點基于AI建模的數(shù)據(jù)分析挖掘AI建模的應(yīng)用，為現(xiàn)實物理系統(tǒng)提供了決基于AI建模的數(shù)據(jù)分析挖掘AI建模的應(yīng)用，為現(xiàn)實物理系統(tǒng)提供了決策支撐，模型部分轉(zhuǎn)換成評分后可以直接應(yīng)用，部分則需要結(jié)合醫(yī)療機構(gòu)的實際數(shù) 據(jù)進行遷移再訓(xùn)練的實時采集與計算醫(yī)療場景的數(shù)字孿生，需要實時獲取現(xiàn)有醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的各類數(shù)據(jù)?；贠racle、MySQL、醫(yī)療場景的數(shù)字孿生，需要實時獲取現(xiàn)有醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的各類數(shù)據(jù)?；贠racle、MySQL、SQLServer的數(shù)據(jù)庫日志的實 時采集方式，避免了對業(yè)務(wù)庫造成壓力。院對院內(nèi)醫(yī)療資源進行統(tǒng)一調(diào)度管理，提 升醫(yī)院的管理能力和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量水平室》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.36法療AI智能合約應(yīng)用層預(yù)防健康教育、健康管理、健康鍛煉網(wǎng)絡(luò)層哈希算法及時間戳感知層分布式存儲診斷疾病診斷遠程會診治療醫(yī)患溝通、手術(shù)方案準備、術(shù)中支持康復(fù)康復(fù)培訓(xùn)、康復(fù)鍛煉虛擬研發(fā)AR增強現(xiàn)實計算機視覺支術(shù)傳感技術(shù)自然語言處理VR虛擬現(xiàn)實機器學(xué)習(xí) 教育5G/6G網(wǎng)絡(luò)3D建模游戲引擎創(chuàng)新法療AI智能合約應(yīng)用層預(yù)防健康教育、健康管理、健康鍛煉網(wǎng)絡(luò)層哈希算法及時間戳感知層分布式存儲診斷疾病診斷遠程會診治療醫(yī)患溝通、手術(shù)方案準備、術(shù)中支持康復(fù)康復(fù)培訓(xùn)、康復(fù)鍛煉虛擬研發(fā)AR增強現(xiàn)實計算機視覺支術(shù)傳感技術(shù)自然語言處理VR虛擬現(xiàn)實機器學(xué)習(xí) 教育5G/6G網(wǎng)絡(luò)3D建模游戲引擎創(chuàng)新邊緣計算云計算實時渲染區(qū)塊鏈技術(shù)是支撐元宇宙經(jīng)濟體系最重要的技術(shù)區(qū)塊鏈技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交互技術(shù)電子游戲技術(shù)網(wǎng)絡(luò)及運算技術(shù)人工智能技術(shù)為元宇宙用戶提供 沉浸式虛擬現(xiàn)實體驗階梯通信網(wǎng)絡(luò)的成熟，夯實了元宇宙網(wǎng)絡(luò)層面的基礎(chǔ)為元宇宙萬物鏈接、虛實相生提供重要技術(shù)保障為元宇宙大量的應(yīng)用場景提供技術(shù)支撐為元宇宙提供交互內(nèi)容、社交場景，并實現(xiàn)流量聚合元宇宙醫(yī)療探索未來醫(yī)療的創(chuàng)新性價值元宇宙醫(yī)療六大支撐技術(shù)與應(yīng)用場景元宇宙醫(yī)療六大支撐技術(shù)與應(yīng)用場景?2022.12iResearchInc.37縱觀全局：醫(yī)療科技行業(yè)概覽縱觀全局：醫(yī)療科技行業(yè)概覽1析毫析毫剖厘：醫(yī)療科技行業(yè)細分賽道分析2意境融徹意境融徹：融合模式分析3篤篤行致遠：典型企業(yè)案例4方興日盛：醫(yī)療科方興日盛：醫(yī)療科技行業(yè)趨勢洞見5更加周到體貼的醫(yī)療服務(wù)更加人性化的感知更加便捷的公共衛(wèi)生管理更加精細的運營支付數(shù)字療法醫(yī)療機器人AI影像在線診療病案質(zhì)控大數(shù)據(jù)解決方案醫(yī)藥電商醫(yī)療金融醫(yī)院管理信息化AI藥物研發(fā)CDSS醫(yī)保信息化更加周到體貼的醫(yī)療服務(wù)更加人性化的感知更加便捷的公共衛(wèi)生管理更加精細的運營支付數(shù)字療法醫(yī)療機器人AI影像在線診療病案質(zhì)控大數(shù)據(jù)解決方案醫(yī)藥電商醫(yī)療金融醫(yī)院管理信息化AI藥物研發(fā)CDSS醫(yī)保信息化用戶服務(wù)區(qū)域信息化籌院管理區(qū)塊鏈互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)智慧醫(yī)療人工智能云計算大數(shù)據(jù)新服務(wù)的橫向融合與智慧化發(fā)展新和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要代名詞。其中智慧醫(yī)療貫穿于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的方方面面，已經(jīng)日益成為醫(yī)療服務(wù)中越來越重要術(shù)融合而創(chuàng)造的健康醫(yī)療創(chuàng)新服務(wù)為政府、醫(yī)院、患者等主體提供了更為智智慧醫(yī)療全景圖數(shù)數(shù)字健康管理醫(yī)療醫(yī)療智能硬件用戶來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.39出現(xiàn)了較為成熟的智慧醫(yī)療產(chǎn)品，智慧療主要集中在醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)化。國家政策鼓勵出現(xiàn)了較為成熟的智慧醫(yī)療產(chǎn)品，智慧療主要集中在醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)化。國家政策鼓勵醫(yī)療場景醫(yī)療場景合醫(yī)療智慧醫(yī)療的發(fā)展歷程智慧醫(yī)療的發(fā)展歷程2009《基于健康檔案的區(qū)域衛(wèi)生2009《基于健康檔案的區(qū)域衛(wèi)生信息平臺建設(shè)指南》2010《電子病歷基本規(guī)范》2020《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療務(wù)醫(yī)保支付工作的指導(dǎo)意見》2018《關(guān)于進一步推進以電子病歷為核心建設(shè)工作的通知》2015《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系智慧醫(yī)療3.02018《關(guān)于進一步推進以電子病歷為核心建設(shè)工作的通知》2015《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系智慧醫(yī)療2.0智慧醫(yī)療2.0(2016-2019)智慧醫(yī)療1.0(2009-2015智慧醫(yī)療1.0(2009-2015)出成熟的智慧醫(yī)療產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，智慧要集