戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目中期報(bào)告InerimReor-V-shorversion

北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目中期報(bào)告2002年11月4日1?Accenture2002埃森哲版權(quán)所有我們的工作進(jìn)展基本完成（本文件的主要內(nèi)容）部分完成（尚未展示）尚未開展2?Accenture2002埃森哲版權(quán)所有目錄在競(jìng)爭(zhēng)激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)，北京醫(yī)藥集團(tuán)面臨如何實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)醫(yī)藥市場(chǎng)以高于GDP增長(zhǎng)率7個(gè)百分點(diǎn)的速度快速發(fā)展。然而，市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)減弱了市場(chǎng)的巨大吸引力，品牌的支持成為一些企業(yè)的屏障醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值由四方面因素驅(qū)動(dòng)：產(chǎn)品線管理，經(jīng)營(yíng)狀況，兼并收購(gòu)和規(guī)模效益制藥企業(yè)需要強(qiáng)有力和多元化的產(chǎn)品線管理以保證持續(xù)增長(zhǎng)和抵御外界影響的能力高效的經(jīng)營(yíng)可以建立并維持品牌，擴(kuò)大銷售，降低成本，從而幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線管理的最大價(jià)值并購(gòu)是使企業(yè)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的唯一途徑下一階段的任務(wù)包括證實(shí)并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務(wù)模型研究多種營(yíng)運(yùn)選擇方案，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值設(shè)計(jì)重組方略3?Accenture2002埃森哲版權(quán)所有2001年中國(guó)藥品市場(chǎng)總額964億元，從生產(chǎn)廠商到終端零售價(jià)值增加了62%2001年中國(guó)藥品市場(chǎng)RMB億元非處方藥處方藥總計(jì)595714964資料來源：中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)；埃森哲分析＋20％＋35％＋62％4?Accenture2002埃森哲版權(quán)所有主要醫(yī)藥市場(chǎng)分布在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中超過60億元的六省市代表中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的半壁江山60＋億45－60億＊30－45億15－30億0－15億＊經(jīng)統(tǒng)計(jì)，藥品市場(chǎng)價(jià)值在此范圍的?。ㄗ灾螀^(qū)/直轄市）數(shù)為零資料來源：中國(guó)衛(wèi)生年鑒2001；中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)；埃森哲分析市場(chǎng)總量為490億元，市場(chǎng)份額50％5?Accenture2002埃森哲版權(quán)所有化學(xué)藥及處方藥仍占市場(chǎng)大部分份額資料來源：2001年中國(guó)醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)年報(bào)；中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)；埃森哲分析752212790174按中成藥及化學(xué)藥分的中國(guó)藥品市場(chǎng)按處方藥及非處方藥分的中國(guó)藥品市場(chǎng)RMB億元6?Accenture2002埃森哲版權(quán)所有2000及2001批準(zhǔn)的新藥以四五類藥為主，藥品市場(chǎng)越大競(jìng)爭(zhēng)也越激烈新藥類別組成資料來源：國(guó)家藥品監(jiān)督管理局中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)；中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)；埃森哲分析獲批準(zhǔn)新藥總數(shù)約1,400個(gè)7?Accenture2002埃森哲版權(quán)所有目錄在競(jìng)爭(zhēng)激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)，北京醫(yī)藥集團(tuán)面臨如何實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值由四方面因素驅(qū)動(dòng)：產(chǎn)品線管理，經(jīng)營(yíng)狀況，兼并收購(gòu)和規(guī)模效益醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值鏈正在發(fā)生一些分解活動(dòng)。長(zhǎng)期來看，醫(yī)藥流通和零售將獨(dú)立于藥品生產(chǎn)之外制藥企業(yè)需要強(qiáng)有力和多元化的產(chǎn)品線管理以保證持續(xù)增長(zhǎng)和抵御外界影響的能力高效的經(jīng)營(yíng)可以建立并維持品牌，擴(kuò)大銷售，降低成本，從而幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線管理的最大價(jià)值并購(gòu)是使企業(yè)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的唯一途徑下一階段的任務(wù)包括證實(shí)并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務(wù)模型研究多種營(yíng)運(yùn)選擇方案，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值設(shè)計(jì)重組方略8?Accenture2002埃森哲版權(quán)所有全球醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值鏈正發(fā)生著一系列的變革 Source:Accenture銷售生產(chǎn)分銷研發(fā)合同研究組織（CRO，專門從事后期臨床研究的研究機(jī)構(gòu)）的發(fā)展研發(fā)公司對(duì)前景看好的藥品發(fā)放生產(chǎn)許可主要的沖擊來自分銷環(huán)節(jié)的獨(dú)立藥品共同推廣協(xié)議及合同銷售組織使藥品銷售發(fā)生在原創(chuàng)企業(yè)之外連鎖藥店成為一種獨(dú)立的零售業(yè)務(wù)更好的合約設(shè)計(jì)及執(zhí)行醫(yī)藥銷售隊(duì)伍覆蓋面的規(guī)模勞動(dòng)力技能的專業(yè)化信息技術(shù)價(jià)值鏈的變革驅(qū)動(dòng)力9?Accenture2002埃森哲版權(quán)所有全球的主要制藥企業(yè)都不同程度在分解著各自的價(jià)值鏈，中國(guó)也會(huì)順應(yīng)這一趨勢(shì)的變化大型制藥企業(yè)NovoNordisk,ScheringAGMerck,Pfizer,Aventis集成的生物技術(shù)Amgen,Immunex,Celltech早期生物技術(shù)Vertex,Transgene,Ceres Source:Accenture中型制藥企業(yè)處方藥Watson,Barr銷售生產(chǎn)分銷研發(fā)分銷McKesson,Cardinal制藥企業(yè)生物技術(shù)公司分銷商/藥店藥店Watson,DuaneRead制藥企業(yè)北京醫(yī)藥集團(tuán),哈藥,立珠制藥企業(yè)價(jià)值鏈角色世界中國(guó)10?Accenture2002埃森哲版權(quán)所有價(jià)值鏈鏈的分分解創(chuàng)創(chuàng)造了了一些些獨(dú)特特的角角色，，他們們各有有不同同的價(jià)價(jià)值驅(qū)驅(qū)動(dòng)因因素生物技技術(shù)公公司處方藥藥制藥企企業(yè)分銷商商混合制制藥企企業(yè)（兼有有處方方藥和和非處處方藥藥）全球行行業(yè)分分布圖圖生物技技術(shù)公公司價(jià)價(jià)值驅(qū)驅(qū)動(dòng)力力：強(qiáng)強(qiáng)大的的產(chǎn)品品線及及研發(fā)發(fā)管理理處方藥價(jià)值值驅(qū)動(dòng)力：：強(qiáng)大的運(yùn)運(yùn)營(yíng)能力，，供應(yīng)鏈，，流程及劑劑型的創(chuàng)新新分銷商價(jià)值值驅(qū)動(dòng)力：：規(guī)模，供供應(yīng)鏈，并并購(gòu)制藥企業(yè)價(jià)價(jià)值驅(qū)動(dòng)力力：產(chǎn)品線線，規(guī)模，，研發(fā)管理理，銷售管管理，并購(gòu)購(gòu)11?Accenture2002埃埃森哲版權(quán)權(quán)所有醫(yī)藥行業(yè)的的發(fā)展主要要有三種驅(qū)驅(qū)動(dòng)因素，，規(guī)模效應(yīng)應(yīng)對(duì)它們都都有不同程程度的影響響運(yùn)營(yíng)并購(gòu)產(chǎn)品線管理規(guī)模產(chǎn)品線管理理的重要性性:擁有一系列列具備獨(dú)特特優(yōu)勢(shì)或品品牌的未來來產(chǎn)品是發(fā)發(fā)展的基礎(chǔ)礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)的重要要性：在生產(chǎn)、營(yíng)營(yíng)銷及銷售售領(lǐng)域具備備一系列能能力，以增增加現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品和未來來產(chǎn)品線的的價(jià)值并購(gòu)/戰(zhàn)略略聯(lián)盟的重重要性：正確選擇目目標(biāo)，快速速有效整合合為統(tǒng)一體體的能力規(guī)模的重要要性:能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)品品線管理的的最大價(jià)值值（主要通通過研發(fā)和和銷售的規(guī)規(guī)模優(yōu)勢(shì)）），同時(shí)增增加在行業(yè)業(yè)的影響力力價(jià)值創(chuàng)造12?Accenture2002埃埃森哲版權(quán)權(quán)所有目錄在競(jìng)爭(zhēng)激烈烈、少數(shù)企企業(yè)盈利的的醫(yī)藥行業(yè)業(yè)，北京醫(yī)醫(yī)藥集團(tuán)面面臨如何實(shí)實(shí)現(xiàn)高速增增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)戰(zhàn)醫(yī)藥行業(yè)的的價(jià)值由四四方面因素素驅(qū)動(dòng)：產(chǎn)產(chǎn)品線管理理，經(jīng)營(yíng)狀狀況，兼并并收購(gòu)和規(guī)規(guī)模效益制藥企業(yè)需需要強(qiáng)有力力和多元化化的產(chǎn)品線線管理以保保證持續(xù)增增長(zhǎng)和抵御御外界影響響的能力北京醫(yī)藥集集團(tuán)下屬的的制藥企業(yè)業(yè)大部分只只有一兩種種盈利藥品品，其中包包括一些已已經(jīng)處于成成熟期，利利潤(rùn)逐漸下下滑的產(chǎn)品品，這給企企業(yè)發(fā)展帶帶來的極大大的風(fēng)險(xiǎn)另一方面，，集團(tuán)的產(chǎn)產(chǎn)品組合包包括處于不不同生命周周期，不同同種類的藥藥品，為未未來發(fā)展奠奠定了良好好的基礎(chǔ)高效的經(jīng)營(yíng)營(yíng)可以建立立并維持品品牌，擴(kuò)大大銷售，降降低成本，，從而幫助助企業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品線管管理的最大大價(jià)值并購(gòu)是使企企業(yè)增長(zhǎng)速速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高高于行業(yè)平平均水平的的唯一途徑徑下一階段的的任務(wù)包括括證實(shí)并完完善第一階階段所建立立的模型，，根據(jù)搭建建的業(yè)務(wù)模模型研究多多種營(yíng)運(yùn)選選擇方案，，為實(shí)現(xiàn)集集團(tuán)價(jià)值設(shè)設(shè)計(jì)重組方方略13?Accenture2002埃埃森哲版權(quán)權(quán)所有必須積極培培育現(xiàn)有的的和未來的的產(chǎn)品以保保證發(fā)展的的需要收入目前總量的的百分比新劑型的非非處方藥藥藥品，延長(zhǎng)長(zhǎng)特許體系系屬于不同TCR的處于研發(fā)發(fā)階段的幾幾種藥品200%100%200420062008200320052007新的非處方方藥藥品：：建立新的的特許體系系TCRB,藥品1：已培育的產(chǎn)產(chǎn)品，利潤(rùn)潤(rùn)的主要來來源TCRA,藥品1:被被藥品2替代TCRA，藥品2：下一代的藥品替換了藥品1管理今天的的產(chǎn)品以使使銷售最大大，成本最最小采用新劑型型和渠道繼繼續(xù)今天的的成功，同同時(shí)推出后后階段的產(chǎn)產(chǎn)品線建立品牌，，營(yíng)銷和產(chǎn)產(chǎn)品研究能能力，為明明天的發(fā)展展奠定基礎(chǔ)礎(chǔ)搭建增長(zhǎng)平平臺(tái)需要采采取的措施施舉例14?Accenture2002埃埃森哲版權(quán)權(quán)所有具有創(chuàng)造性性擴(kuò)展的產(chǎn)產(chǎn)品劑型可可以有效延延長(zhǎng)產(chǎn)品的的生命周期期扶他林劑型型的產(chǎn)品線線管理歐洲市場(chǎng)050100150200250300350-6-5-4-3-2-1012345年度(相對(duì)于專利過過期）美元片劑栓劑緩釋片凝膠劑15?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有產(chǎn)品線管理––雙鶴雙鶴現(xiàn)有的產(chǎn)產(chǎn)品線：主打產(chǎn)品：處處方藥降壓0號(hào)-溫溫和增長(zhǎng)大輸液–過過度消費(fèi)氧氟殺星系列列–快速速升級(jí)換代其他產(chǎn)品：處處方藥–聯(lián)聯(lián)磺片，維生素E未來的開發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品計(jì)劃：以天然藥物為為主非處方藥––溫胃舒/養(yǎng)胃舒未來發(fā)展的主主要問題：現(xiàn)有穩(wěn)定性和和溫和增長(zhǎng)性性的產(chǎn)品所創(chuàng)創(chuàng)造的利潤(rùn)無無法滿足資本本市場(chǎng)的期望望處方藥品種缺缺乏重點(diǎn)的后后續(xù)產(chǎn)品非處方藥天然然藥物產(chǎn)品所所面臨的市場(chǎng)場(chǎng)具有巨大不不確定性16?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有產(chǎn)品線管理––紫竹紫竹的現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品線：主打產(chǎn)品：處處方藥和非處處方藥非處方藥––毓婷：溫溫和增長(zhǎng)處方藥–米米非司酮：：衰退（占銷售75%，利潤(rùn)90%）其他主要產(chǎn)品品：未來的開發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品：非處處方藥非處方藥––悅可婷未來發(fā)展的主主要問題：面臨的價(jià)格競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)壓力越來來越大銷售渠道的改改造，目前前的銷售分布布與常規(guī)的藥藥品消耗分布布有一定差異異市場(chǎng)的覆蓋面面積不足產(chǎn)品的組合有有待優(yōu)化17?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有產(chǎn)品線管理––萬輝萬輝的現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品線：主打產(chǎn)品：處處方藥–糖糖適平（占銷售75%，利潤(rùn)90%，溫和和增長(zhǎng)）其他產(chǎn)品：非非處方藥––環(huán)利未來的開發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品計(jì)劃：以以處方藥為為主糖尿病系列產(chǎn)產(chǎn)品小兒藥品和鎮(zhèn)鎮(zhèn)熱解痛未來發(fā)展的主主要問題：現(xiàn)有的產(chǎn)品單單一，外界的的價(jià)格變動(dòng)（（政府降價(jià)等等）可能對(duì)企企業(yè)的利潤(rùn)形形成嚴(yán)重影響響現(xiàn)有的現(xiàn)金流流無法保證新新產(chǎn)品順利推推廣的需要在未來新藥的的推廣中，醫(yī)醫(yī)藥代表是潛潛在的發(fā)展瓶瓶頸18?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有產(chǎn)品線管理––賽科賽科的現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品線：主打產(chǎn)品：處處方藥威氏克–衰衰退原料藥–調(diào)調(diào)整未來的開發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品：處方藥藥壓氏達(dá)–威威氏克的升升級(jí)產(chǎn)品纈沙坦煙酸緩釋片未來發(fā)展的主主要問題：現(xiàn)有的主要產(chǎn)產(chǎn)品單一，企企業(yè)經(jīng)營(yíng)形成成的再投資能能力不足銷售的渠道尚尚不健全，有有效的銷售覆覆蓋面積不足足在未來新藥的的推廣中，醫(yī)醫(yī)藥代表是潛潛在的發(fā)展瓶瓶頸19?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有產(chǎn)品線管理––集團(tuán)北京醫(yī)藥集團(tuán)團(tuán)的現(xiàn)有產(chǎn)品品線：以處方藥為主主各企業(yè)均有1-3個(gè)主要要的產(chǎn)品未來的產(chǎn)品開開發(fā)計(jì)劃：以在同品種內(nèi)內(nèi)升級(jí)能力為為主增加OTC所占的比重未來發(fā)展的主主要問題：處方藥管理的的改革（醫(yī)藥藥分家、招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)）給北北京醫(yī)藥集團(tuán)團(tuán)的經(jīng)營(yíng)帶來來巨大的不確確定性缺乏整體的產(chǎn)產(chǎn)品線規(guī)劃，，5-10年內(nèi)的產(chǎn)品品開發(fā)計(jì)劃處處于空白狀態(tài)態(tài)在未來新藥的的推廣中，醫(yī)醫(yī)藥代表是潛潛在的發(fā)展瓶瓶頸現(xiàn)在的投資所所可能產(chǎn)生的的收益20?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有產(chǎn)品的分析方方法及分析領(lǐng)領(lǐng)域市場(chǎng)層次分析方法說明藥品藥品種適應(yīng)癥藥品大類處方藥及非處處方藥醫(yī)藥市場(chǎng)總體情況發(fā)展趨勢(shì)總體情況發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)大類組成及比比重驅(qū)動(dòng)力適合的示例適合的示例適合的示例市場(chǎng)處方藥非處方藥全身用抗感染染藥物消化系統(tǒng)及代代謝藥心血管系統(tǒng)藥藥物神經(jīng)系統(tǒng)藥物物水熱量電解質(zhì)質(zhì)平衡抗腫瘤和免疫疫調(diào)節(jié)劑口腔全身激素制劑劑血液和造血系系統(tǒng)藥物雜類呼吸系統(tǒng)用藥藥生殖泌尿系統(tǒng)統(tǒng)和性激素肌肉－骨骼系系統(tǒng)皮膚病用藥診斷用藥感覺系統(tǒng)藥物物抗寄生蟲藥殺驅(qū)蟲劑抗酸藥及潰瘍瘍抗痙攣止吐藥肝膽保護(hù)藥瀉藥抗肥胖消化合成酶糖尿病藥物維生素……口服降糖胰島素類格列喹酮阿卡波糖重組人胰島素素中性胰島素分析領(lǐng)域21?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有2005年中國(guó)處方藥藥市場(chǎng)比重26.5%13.9%14.1%7.6%5.5%6.2%4.4%2.2%3.7%1.9%1.3%1.1%0.2%3.7%3.0%4.1%經(jīng)分析，我們們認(rèn)為到2005年中國(guó)國(guó)處方藥市場(chǎng)場(chǎng)的組成將保保留大部分中中國(guó)市場(chǎng)的特特性，并有向向臺(tái)灣及日本本市場(chǎng)靠攏的的趨勢(shì)資料來源：IMSHealth-DrugMonitor；；埃森哲分析處方藥比重變變化790億元1139億元元22?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有中國(guó)藥品市場(chǎng)場(chǎng)在未來3年年將以每年15.3%的的速度增長(zhǎng)，，非處方藥比比重從1/5增加到1/3中國(guó)藥品市場(chǎng)場(chǎng)RMB億元8409641,1111,2811,4781,703非處方藥處方藥總體資料來源：中中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒鑒2001；；中國(guó)人口年年鑒2001；中國(guó)衛(wèi)生生年鑒2001；IIMSHealth；埃森哲分析CAGR15.3%經(jīng)濟(jì)因素人口因素國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值值持續(xù)增長(zhǎng)衛(wèi)生醫(yī)療支出出持續(xù)增長(zhǎng)城市人口比例例增加人口增加23?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有北京醫(yī)藥集團(tuán)團(tuán)在各藥品大大類中的能力力評(píng)估藥品類別北京醫(yī)藥集團(tuán)能力說明全身用抗感染藥物

雙鶴的奧復(fù)星、利復(fù)星、聯(lián)磺片等產(chǎn)品處于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈消化系統(tǒng)及代謝藥萬輝的糖適平等產(chǎn)品特點(diǎn)鮮明，處于明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；雙鶴的維生素生產(chǎn)具有一定的規(guī)模心血管系統(tǒng)藥物雙鶴的北京降壓0號(hào)、賽科的威氏克等產(chǎn)品市場(chǎng)知名度高、銷售利潤(rùn)穩(wěn)步提高神經(jīng)系統(tǒng)藥物產(chǎn)量很小，利潤(rùn)率很低水、熱量、電解質(zhì)平衡藥雙鶴的大輸液產(chǎn)品規(guī)模效益顯著，銷售額全國(guó)第一并穩(wěn)步上升抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑目前規(guī)模很小，毛利率低，萬輝準(zhǔn)備發(fā)展該類產(chǎn)品全身用激素類制劑（不含性激素）沒有產(chǎn)品生產(chǎn)血液和造血系統(tǒng)藥物沒有產(chǎn)品生產(chǎn)呼吸系統(tǒng)用藥雙鶴和紫竹該類產(chǎn)品的總產(chǎn)量不足1000萬，但毛利率較高生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物紫竹的計(jì)生系列產(chǎn)品不斷推陳出新，市場(chǎng)占有率很高，品牌深入人心肌肉－骨骼系統(tǒng)沒有產(chǎn)品生產(chǎn)皮膚病用藥萬輝的環(huán)利具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，銷售量不斷上升診斷用藥沒有產(chǎn)品生產(chǎn)感覺系統(tǒng)藥物沒有產(chǎn)品生產(chǎn)抗寄生蟲藥、殺蟲劑和驅(qū)蟲劑沒有產(chǎn)品生產(chǎn)雜類沒有產(chǎn)品生產(chǎn)43111111132232521低3中5高24?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有分析市場(chǎng)總量量及發(fā)展速度度，不同情景景戰(zhàn)略決策不不同。心血管管、消化及代代謝等領(lǐng)域是是應(yīng)進(jìn)一步考考慮的領(lǐng)域2001年處處方藥銷售(RMB億億)2001-2005CAGR%資料來源：中中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)；埃森森哲分析雜類寄生蟲感覺系統(tǒng)診斷用藥皮膚肌肉骨骼生殖泌尿性激素呼吸系統(tǒng)血液造血系統(tǒng)全身激素制劑腫瘤免疫調(diào)節(jié)水熱量電解質(zhì)平衡神經(jīng)系統(tǒng)心血管消化及代謝全身抗感染0%5%10%15%20%25%30%204060801001201401233453122211111尋找成為市場(chǎng)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的機(jī)機(jī)會(huì)吸引力強(qiáng)：戰(zhàn)戰(zhàn)略優(yōu)先有選擇發(fā)展/保持領(lǐng)先整合/成本競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步考慮25?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有目錄在競(jìng)爭(zhēng)激烈、、少數(shù)企業(yè)盈盈利的醫(yī)藥行行業(yè)，北京醫(yī)醫(yī)藥集團(tuán)面臨臨如何實(shí)現(xiàn)高高速增長(zhǎng)的挑挑戰(zhàn)醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)價(jià)值由四方面面因素驅(qū)動(dòng)：：產(chǎn)品線管理理，經(jīng)營(yíng)狀況況，兼并收購(gòu)購(gòu)和規(guī)模效益益制藥企業(yè)需要要強(qiáng)有力和多多元化的產(chǎn)品品線管理以保保證持續(xù)增長(zhǎng)長(zhǎng)和抵御外界界影響的能力力高效的經(jīng)營(yíng)可可以建立并維維持品牌，擴(kuò)擴(kuò)大銷售，降降低成本，從從而幫助企業(yè)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線線管理的最大大價(jià)值集團(tuán)下屬制藥藥企業(yè)有潛力力提高運(yùn)營(yíng)績(jī)績(jī)效然而，建立一一個(gè)優(yōu)良的、、覆蓋全國(guó)的的銷售隊(duì)伍，，達(dá)到固定成成本的協(xié)同效效應(yīng)可以帶來來更大的效益益。完全一體體化將會(huì)達(dá)到到15%的利利潤(rùn)率并購(gòu)是使企業(yè)業(yè)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)業(yè)平均水平的的唯一途徑然而，不能實(shí)實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)應(yīng)，未創(chuàng)造能能力的兼并收收購(gòu)將帶來高高風(fēng)險(xiǎn)，不能能持續(xù)的增長(zhǎng)長(zhǎng)。這就是目目前雙鶴的擴(kuò)擴(kuò)張戰(zhàn)略帶來來的影響集團(tuán)良好的資資產(chǎn)狀況，以以及醫(yī)藥股份份擁有的先進(jìn)進(jìn)的物流能力力使集團(tuán)層面面的兼并收購(gòu)購(gòu)戰(zhàn)略更有效效下一階段的任任務(wù)包括證實(shí)實(shí)并完善第一一階段所建立立的模型，根根據(jù)搭建的業(yè)業(yè)務(wù)模型研究究多種營(yíng)運(yùn)選選擇方案，為為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)價(jià)值設(shè)計(jì)重組組方略26?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有一定規(guī)模的銷銷售隊(duì)伍是擴(kuò)擴(kuò)大藥品潛在在銷售的必不不可少的條件件輝瑞：銷售額額與銷售隊(duì)伍伍的規(guī)模全世界銷售額額

10億美美元Lipitor*ZoloftViagra*NorvascDiflucan藥品推出后經(jīng)經(jīng)過的年份1996199219981990199132002000500017001800藥品推出年份藥品推出時(shí)銷銷售隊(duì)伍的規(guī)規(guī)模*在全球市場(chǎng)Lipitor比Viagra具有更大的潛潛力27?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有高效的經(jīng)營(yíng)使使北京醫(yī)藥集集團(tuán)可以有效效收回市場(chǎng)推推廣的投資和和其他固定成成本價(jià)格推出產(chǎn)品時(shí)間折扣大戰(zhàn)價(jià)格回升，利利潤(rùn)率增加新企業(yè)參與市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)價(jià)格重新面臨臨下降壓力A公司的成本結(jié)結(jié)構(gòu)B公司的成本結(jié)結(jié)構(gòu)藥品的價(jià)格趨趨勢(shì)(價(jià)格的百分分比)公司A的利潤(rùn)率/盈盈利期間公司B的利潤(rùn)率/盈盈利期間28?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有運(yùn)營(yíng)效率的管管理–企企業(yè)效率的管管理資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率勞動(dòng)生產(chǎn)率目前集團(tuán)內(nèi)部部的運(yùn)營(yíng)效率率，從資金使使用效率和產(chǎn)產(chǎn)出率兩方面面而言，均有有明顯差異：：萬元/人凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率率資產(chǎn)回報(bào)率29?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有運(yùn)營(yíng)效率的管管理–銷銷售收入的分分配各下屬工業(yè)企企業(yè)間的比較較行業(yè)內(nèi)比較同行業(yè)代表之之間的差異可可以更清楚的的指明北京醫(yī)醫(yī)藥集團(tuán)現(xiàn)有有管理水平的的差距30?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有運(yùn)營(yíng)效率潛在在的改善空間間雙鶴（工業(yè)））紫竹萬輝賽科制造費(fèi)用固定銷售費(fèi)用用財(cái)務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)僅利用企業(yè)內(nèi)內(nèi)部比較得出出的最佳實(shí)踐踐，集團(tuán)整體體便可實(shí)現(xiàn)的的利潤(rùn)改善空空間如下各企業(yè)的邊際際貢獻(xiàn)集團(tuán)的各項(xiàng)固固定開支利潤(rùn)改善的空空間31?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有運(yùn)營(yíng)效率潛在在的改善空間間雙鶴（工業(yè)））紫竹萬輝賽科制造費(fèi)用固定銷售費(fèi)用用財(cái)務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)如果可以有效效的發(fā)揮協(xié)同同效應(yīng)，集團(tuán)團(tuán)通過整體調(diào)調(diào)配企業(yè)資源源可實(shí)現(xiàn)以下下的利潤(rùn)改善善空間各企業(yè)的邊際際貢獻(xiàn)集團(tuán)的各項(xiàng)固固定開支利潤(rùn)改善的空空間32?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有目錄在競(jìng)爭(zhēng)激烈、、少數(shù)企業(yè)盈盈利的醫(yī)藥行行業(yè)，北京醫(yī)醫(yī)藥集團(tuán)面臨臨如何實(shí)現(xiàn)高高速增長(zhǎng)的挑挑戰(zhàn)醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)價(jià)值由四方面面因素驅(qū)動(dòng)：：產(chǎn)品線管理理，經(jīng)營(yíng)狀況況，兼并收購(gòu)購(gòu)和規(guī)模效益益制藥企業(yè)需要要強(qiáng)有力和多多元化的產(chǎn)品品線管理以保保證持續(xù)增長(zhǎng)長(zhǎng)和抵御外界界影響的能力力高效的經(jīng)營(yíng)可可以建立并維維持品牌，擴(kuò)擴(kuò)大銷售，降降低成本，從從而幫助企業(yè)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線線管理的最大大價(jià)值并購(gòu)是使企業(yè)業(yè)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)業(yè)平均水平的的唯一途徑然而，不能實(shí)實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)應(yīng)，未創(chuàng)造能能力的兼并收收購(gòu)將帶來高高風(fēng)險(xiǎn)，不能能持續(xù)的增長(zhǎng)長(zhǎng)。這就是目目前雙鶴的擴(kuò)擴(kuò)張戰(zhàn)略帶來來的影響集團(tuán)良好的資資產(chǎn)狀況，以以及醫(yī)藥股份份擁有的先進(jìn)進(jìn)的物流能力力使集團(tuán)層面面的兼并收購(gòu)購(gòu)戰(zhàn)略更有效效長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，分分離生產(chǎn)和流流通資產(chǎn)將會(huì)會(huì)為集團(tuán)創(chuàng)造造更大的價(jià)值值下一階段的任任務(wù)包括證實(shí)實(shí)并完善第一一階段所建立立的模型，根根據(jù)搭建的業(yè)業(yè)務(wù)模型研究究多種營(yíng)運(yùn)選選擇方案，為為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)價(jià)值設(shè)計(jì)重組組方略33?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有兼并收購(gòu)使醫(yī)醫(yī)藥行業(yè)集中中程度逐步提提高，企業(yè)以以高于行業(yè)的的速度快速增增長(zhǎng)2001年醫(yī)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)業(yè)所占市場(chǎng)份份額分布%通過兼并收購(gòu)購(gòu)，行業(yè)集中度進(jìn)一一步提高，大企業(yè)從而獲獲得了更高的市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額行業(yè)規(guī)模行業(yè)增長(zhǎng)帶來來的企業(yè)銷售售增長(zhǎng)企業(yè)原有的銷銷售擴(kuò)大市場(chǎng)份額額產(chǎn)生的額外外銷售增長(zhǎng)市場(chǎng)份額增加加行業(yè)銷售增長(zhǎng)長(zhǎng)通過兼并收購(gòu)購(gòu)帶來的市場(chǎng)場(chǎng)份額增加使企企業(yè)的銷售增長(zhǎng)速度度高于行業(yè)水平排名34?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有如果沒有并購(gòu)購(gòu)，一個(gè)公司司的增長(zhǎng)速度度不可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)均均水平CARDINALHEALTH的收入美元CAGR=49%CardinalHealth是控制美國(guó)藥藥品分銷體系系的三個(gè)分銷銷巨頭之一令人吃驚的是是，CardinalHealth的增長(zhǎng)率接近近50%，而而同行業(yè)的其其它公司的平平均增長(zhǎng)率只只有20%Cardinal的資產(chǎn)增長(zhǎng)率率只有35%，從而為股東創(chuàng)創(chuàng)造了極大的的財(cái)富并購(gòu)是Cardinal擴(kuò)張的主要引引擎Cardinal的分銷業(yè)務(wù)占占其收入的80%。公司的其他業(yè)業(yè)務(wù)包括產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，，技術(shù)，信息息和自動(dòng)化這些分銷巨頭頭中沒有一個(gè)個(gè)同時(shí)活躍于于藥品制造領(lǐng)領(lǐng)域35?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有收購(gòu)與合并對(duì)利潤(rùn)造成的影響各類影響因素的規(guī)模+5%-5%0%+-3%1%利潤(rùn)率平衡點(diǎn)正確的合并策策略可以有效效降低企業(yè)所所面臨的經(jīng)營(yíng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)36?Accenture2002埃森哲版權(quán)權(quán)所有總而言之，繼繼續(xù)實(shí)施內(nèi)部部整合將創(chuàng)造造巨大的有形形和無形的價(jià)價(jià)值影響概述強(qiáng)大的產(chǎn)品線線管理為獲取增長(zhǎng)進(jìn)進(jìn)行投資所需需的大量收入入對(duì)增強(qiáng)銷售效效果帶來的無無法量化的利利益單獨(dú)的可能改改進(jìn)75%由協(xié)同同效應(yīng)應(yīng)和流流水線線生產(chǎn)產(chǎn)帶來來的182%改改進(jìn)降低雙雙鶴擴(kuò)擴(kuò)張戰(zhàn)戰(zhàn)略的的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)對(duì)未來來合作作伙伴伴和資資本市市場(chǎng)更更加具具有吸吸引力力某些情情況下下，產(chǎn)產(chǎn)品之之間可可能無無法共共享資資源在某種種程度度上，，糖尿尿病和和計(jì)生生藥品品是潛潛在的的獨(dú)特特市場(chǎng)場(chǎng)組織整整合，，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)協(xié)同同效應(yīng)應(yīng)不是是無風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的的，需需要管管理層層相當(dāng)當(dāng)?shù)臎Q決心和和智慧慧與整合合商業(yè)業(yè)有關(guān)關(guān)的潛潛在股股東問問題產(chǎn)品線線管理理營(yíng)運(yùn)兼并收收購(gòu)整合的的影響響主要的的問題題驅(qū)動(dòng)力力37?Accenture2002埃埃森哲哲版權(quán)權(quán)所有有目錄在競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)激烈烈、少少數(shù)企企業(yè)盈盈利的的醫(yī)藥藥行業(yè)業(yè)，北北京醫(yī)醫(yī)藥集集團(tuán)面面臨如如何實(shí)實(shí)現(xiàn)高高速增增長(zhǎng)的的挑戰(zhàn)戰(zhàn)醫(yī)藥行業(yè)業(yè)的價(jià)值值由四方方面因素素驅(qū)動(dòng)：：產(chǎn)品線線管理，，經(jīng)營(yíng)狀狀況，兼兼并收購(gòu)購(gòu)和規(guī)模模效益制藥企業(yè)業(yè)需要強(qiáng)強(qiáng)有力和和多元化化的產(chǎn)品品線管理理以保證證持續(xù)增增長(zhǎng)和抵抵御外界界影響的的能力高效的經(jīng)經(jīng)營(yíng)可以以建立并并維持品品牌，擴(kuò)擴(kuò)大銷售售，降低低成本，，從而幫幫助企業(yè)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品線管管理的最最大價(jià)值值并購(gòu)是使使企業(yè)增增長(zhǎng)速度度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高高于行業(yè)業(yè)平均水水平的唯唯一途徑徑下一階段段的任務(wù)務(wù)包括證證實(shí)并完完善第一一階段所所建立的的模型，，根據(jù)搭搭建的業(yè)業(yè)務(wù)模型型研究多多種營(yíng)運(yùn)運(yùn)選擇方方案，為為實(shí)現(xiàn)集集團(tuán)價(jià)值值設(shè)計(jì)重重組方略略38?Accenture2002埃森哲哲版權(quán)所所有下一階段段，我們們將進(jìn)一一步展開開現(xiàn)有的的分析，，更清晰晰的闡述述集團(tuán)可可能的戰(zhàn)戰(zhàn)略角色色行業(yè)角色色根本的變變化和操操作性改改善如何將成成果上市市需要多少少研發(fā)？？成本相對(duì)對(duì)于品牌牌的重要要性取得/整整合資產(chǎn)產(chǎn)的最佳佳方式與工業(yè)的的協(xié)同效效應(yīng)程度度在10~15年年內(nèi)取得得市場(chǎng)支支配地位位的可行行性生物制藥藥/研發(fā)發(fā)領(lǐng)頭的的組織注重低成成本，品品牌化的的一體化化制藥企企業(yè)憑借規(guī)模模獲取優(yōu)優(yōu)勢(shì)的分分銷商戰(zhàn)略發(fā)展展方向的主要選選擇行業(yè)角色色進(jìn)一步的的問題內(nèi)部：通通過研發(fā)發(fā)培育未未來增長(zhǎng)長(zhǎng)點(diǎn)外部：與與國(guó)內(nèi)外外的市場(chǎng)場(chǎng)參與者者結(jié)成戰(zhàn)戰(zhàn)略聯(lián)盟盟內(nèi)部：首首先整合合集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部業(yè)務(wù)務(wù)（減少少風(fēng)險(xiǎn)，，優(yōu)化績(jī)績(jī)效）外部：在在恰當(dāng)?shù)牡臅r(shí)候，，可能收收購(gòu)更多多資產(chǎn)內(nèi)部：首首先整合合內(nèi)部商商業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)（減少少杠桿風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，提提高回報(bào)報(bào)率）外部：緩緩慢行動(dòng)動(dòng)，直到到當(dāng)前資資產(chǎn)的整整合完成成，但同同時(shí)要掌掌控競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手的的主要舉舉措增長(zhǎng)的方方向內(nèi)部還是是外部？？39?Accenture2002埃森哲哲版權(quán)所所有我們將探探討各類類戰(zhàn)略舉舉措的實(shí)實(shí)施順序序—哪些些可以單單獨(dú)進(jìn)行行，哪些些需要同同時(shí)開展展？應(yīng)該該在何時(shí)時(shí)開展？？北京醫(yī)藥藥集團(tuán)發(fā)發(fā)展遠(yuǎn)景景股東管理理/戰(zhàn)略聯(lián)盟盟現(xiàn)在1年3年中期目標(biāo)標(biāo)確保雙鶴鶴和醫(yī)藥藥股份的的股東利利益初期，將將工業(yè)和和商業(yè)統(tǒng)統(tǒng)一關(guān)注商業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手的活活動(dòng)若必要，，建立國(guó)國(guó)際戰(zhàn)略略聯(lián)盟完成工業(yè)業(yè)的整合合關(guān)注國(guó)內(nèi)內(nèi)主要制制藥企業(yè)業(yè)與主要要跨國(guó)醫(yī)醫(yī)藥企業(yè)業(yè)的合作作情況解決股東東問題，，整合商商業(yè)在全國(guó)范范圍內(nèi)，，向各下下屬單位位推廣醫(yī)醫(yī)藥股份份模式利潤(rùn)率達(dá)達(dá)到醫(yī)藥藥股份的的水平尋找進(jìn)一一步的收收購(gòu)機(jī)會(huì)會(huì)通過高利利潤(rùn)率、、輔助業(yè)業(yè)務(wù)和覆覆蓋全國(guó)國(guó)的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)鞏固市市場(chǎng)地位位引領(lǐng)國(guó)內(nèi)內(nèi)分銷商商，分地地區(qū)發(fā)展展合并雙鶴鶴和萬輝輝的業(yè)務(wù)務(wù)確保紫竹竹的融資資通暢，，可能合合并業(yè)務(wù)務(wù)利用協(xié)同同效應(yīng)增增加營(yíng)銷銷和銷售售能力承包國(guó)際際業(yè)務(wù)制制造與國(guó)際接接軌的健健康，強(qiáng)強(qiáng)大的一一體化業(yè)業(yè)務(wù)建立研發(fā)發(fā)商業(yè)化化的國(guó)際際標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)具有有國(guó)際潛潛力的藥藥品生物技術(shù)術(shù)公司制藥企業(yè)業(yè)分銷商角色40?Accenture2002埃森哲哲版權(quán)所所有第四部分分附錄經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)及人口口城市化化中國(guó)醫(yī)藥藥市場(chǎng)新新藥資源源北京醫(yī)藥藥集團(tuán)在在各藥品品大類中中的能力力評(píng)估藥品主要要類別41?Accenture2002埃森哲哲版權(quán)所所有2001年非處處方藥市市場(chǎng)總計(jì)計(jì)174億元，，其中鎮(zhèn)鎮(zhèn)咳感冒冒及抗過過敏類藥藥物比重重最大2001年非處處方藥零零售市場(chǎng)場(chǎng)總計(jì)174億億RMB資料來源源：NicholasHall＆Co；埃森哲分分析鎮(zhèn)咳感冒冒及抗過過敏類非非處方藥藥占市場(chǎng)場(chǎng)的五分分之一五大類非非處方藥藥占非處處方藥品品市場(chǎng)份份額超過過60％％42?Accenture2002埃森哲哲版權(quán)所所有中國(guó)處方方藥市場(chǎng)場(chǎng)最顯著著的特點(diǎn)點(diǎn)是大比比重的全全身用抗抗感染藥藥物市場(chǎng)場(chǎng)2001年中國(guó)國(guó)處方藥藥市場(chǎng)比比重全身用抗抗感染藥藥物占中中國(guó)藥品品市場(chǎng)的的三分之之一前三大類類(全身身用抗感感染藥物物、消化化系統(tǒng)及及代謝藥藥和心血血管系統(tǒng)統(tǒng)藥物））占藥品品市場(chǎng)近近60％％市場(chǎng)資料來源源：中國(guó)醫(yī)藥藥商業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)；埃森森哲分析析32.4%12.9%12.1%7.2%6.4%6.3%5.6%3.0%2.6%2.6%2.4%1.4%0.8%0.6%3.5%0.3%43?Accenture2002埃森哲哲版權(quán)所所有最近5年年，醫(yī)院院進(jìn)口藥藥品品種種銷售*比重逐逐年下降降，部分分原因是是外商在在中國(guó)建建立獨(dú)資資或合資資生產(chǎn)廠廠。另外外，價(jià)格格指數(shù)**越高高，進(jìn)口口藥品使使用的越越少資料來源源：全國(guó)國(guó)醫(yī)藥商商情2002年年第18期；埃埃森哲分分析*分析數(shù)據(jù)據(jù)采用全全國(guó)重點(diǎn)點(diǎn)城市典典型醫(yī)院院藥品銷銷售數(shù)據(jù)據(jù)；**價(jià)格指指數(shù)定義義為進(jìn)口口品種平平均價(jià)格格與國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品種平平均價(jià)格格之比進(jìn)口藥品品銷售金金額％價(jià)格指數(shù)數(shù)＊進(jìn)口藥品品％（金金額）進(jìn)口藥品品銷售金金額％與價(jià)格指指數(shù)負(fù)相相關(guān)44?Accenture2002埃森哲哲版權(quán)所所有2001年年處處方方化化學(xué)學(xué)藥藥制制劑劑按按銷銷售售收收入入排排序序的的前前20位位品品種種，，其其中中大大部部分分為為抗抗感感染染類類藥藥品品資料料來來源源：：全全國(guó)國(guó)醫(yī)醫(yī)藥藥信信息息工工作作年年會(huì)會(huì)（（2002））；；中國(guó)國(guó)醫(yī)醫(yī)藥藥商業(yè)業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)會(huì)；；埃埃森森哲哲分分析析排序藥品名稱銷售額（億元）*排序藥品名稱銷售額（億元）*1注射用青霉素13.311注射用磷霉素2.42嚴(yán)迪片5.612亞胺培南-西司他丁2.13阿莫西林膠囊5.413注射用頭孢拉定2.04注射用安芐西林5.214阿莫西林（顆粒劑）1.85乙酰水楊酸腸溶膠囊4.315復(fù)方美沙芬片1.86注射用頭孢唑林4.216非那雄胺片1.737葡萄糖輸液3.917復(fù)方碳酸氫鈉片1.688美施康定（硫酸嗎啡）3.118降壓0號(hào)1.649氯化鈉輸液2.619格列吡嗪片1.6310羅紅霉素膠囊2.520乙酰螺旋霉素1.5*流流通通平平均均價(jià)價(jià)格格45?Accenture2002埃埃森森哲哲版版權(quán)權(quán)所所有有中國(guó)國(guó)藥藥品品市市場(chǎng)場(chǎng)在在未未來來3年年將將以以年年均均15.3%的的速速度度增增長(zhǎng)長(zhǎng)，，非非處處方方藥藥比比重重從從1/5增增加加到到1/3中國(guó)國(guó)藥藥品品市市場(chǎng)場(chǎng)RMB億元元8409641,1111,2811,4781,703非處處方方藥藥處方方藥藥總體體資料料來來源源：：中中國(guó)國(guó)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)年年鑒鑒2001；；中中國(guó)國(guó)人人口口年年鑒鑒2001；；中中國(guó)國(guó)衛(wèi)衛(wèi)生生年年鑒鑒2001；；IIMSHealth；；埃森森哲哲分分析析CAGR15.3%經(jīng)濟(jì)濟(jì)因因素素人口口因因素素國(guó)內(nèi)內(nèi)生生產(chǎn)產(chǎn)總總值值持持續(xù)續(xù)增增長(zhǎng)長(zhǎng)衛(wèi)生生醫(yī)醫(yī)療療支支出出持持續(xù)續(xù)增增長(zhǎng)長(zhǎng)城市市人人口口比比例例增增加加人口口增增加加46?Accenture2002埃埃森森哲哲版版權(quán)權(quán)所所有有中國(guó)國(guó)未未來來整整體體藥藥品品市市場(chǎng)場(chǎng)藥藥類類比比重重將將更更接接近近世世界界其其他他經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)發(fā)達(dá)達(dá)國(guó)國(guó)家家和和地地區(qū)區(qū)的的藥藥類類比比重重2000年人口普查發(fā)現(xiàn)，中國(guó)城鄉(xiāng)人口超重率分別增加了40％和54％……選擇精細(xì)的食物、久坐的生活方式和承受更多的心理壓力，成為目前高血壓病持續(xù)上升的重要原因。迄今為止，中國(guó)高血壓患者已逾1億，涉及數(shù)千萬個(gè)家庭，并且仍然呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)之勢(shì)。--醫(yī)藥行業(yè)報(bào)告2002/6/30在使用減肥藥品的人群中，53.8%的被訪問者擁有高等學(xué)歷，30.8%的被訪問者擁有高中學(xué)歷，15.4%的被訪問者擁有初中學(xué)歷……--譯自IMSHealth疾病病組組成成變變化化新的的藥藥物物及及治治療療方方法法醫(yī)療療觀觀念念習(xí)習(xí)慣慣新華社信息:美國(guó)一些生物科技公司看準(zhǔn)了許多人怕打針?biāo)鶐淼纳虣C(jī)，競(jìng)相研究開發(fā)取代針筒的代替品，包括將注射用的藥物吸入體內(nèi)。

……許多醫(yī)生期盼……能盡快通過審查。

此間專家認(rèn)為，這些公司的申請(qǐng)若獲得批準(zhǔn)，其他藥廠會(huì)試圖將其他注射式藥物改為噴射式，包括治療癌癥的藥物；這項(xiàng)突破不僅能減少病人的痛苦，而且可能是生物科技業(yè)的一大商機(jī)。 --新藥網(wǎng)47?Accenture2002埃埃森森哲哲版版權(quán)權(quán)所所有有對(duì)比其其他經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)達(dá)國(guó)國(guó)家和和地區(qū)區(qū)，中中國(guó)處處方藥藥市場(chǎng)場(chǎng)將如如何變變化？？資料來來源：：IMSHealth-DrugMonitor；埃森哲哲分析析處方藥藥市場(chǎng)場(chǎng)比重重（％％）48?Accenture2002埃埃森哲哲版權(quán)權(quán)所有有我們預(yù)預(yù)測(cè)的的結(jié)果果，2005年年中國(guó)國(guó)處方方藥各各大藥藥類均均有不不同幅幅度的的增長(zhǎng)長(zhǎng)處方藥藥市場(chǎng)場(chǎng)RMB億元資料來來源：：埃森森哲分分析CAGR(01-05)9.6%49?Accenture2002埃埃森哲哲版權(quán)權(quán)所有有進(jìn)入中中國(guó)醫(yī)醫(yī)藥市市場(chǎng)的的新藥藥資源源也將將成為為驅(qū)動(dòng)動(dòng)中國(guó)國(guó)醫(yī)藥藥市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)展展的動(dòng)動(dòng)力中國(guó)創(chuàng)創(chuàng)新藥藥國(guó)外創(chuàng)創(chuàng)新藥藥專利到到期藥藥在過去去兩年年，有有285個(gè)個(gè)一二二類新新藥獲獲得批批準(zhǔn)，，占全全部新新藥的的21％在2000－2004年年，已已有或或?qū)⒁@得得美國(guó)國(guó)FDA批準(zhǔn)的的新藥藥數(shù)量量預(yù)計(jì)計(jì)超過過600個(gè)個(gè)在2000－2004年年，美美國(guó)專專利到到期藥藥超過過250個(gè)個(gè)，價(jià)價(jià)值估估計(jì)為為2106億元元RMB資料來來源：：國(guó)家家藥品品監(jiān)督督管理理局中中國(guó)醫(yī)醫(yī)藥經(jīng)經(jīng)濟(jì)信信息網(wǎng)網(wǎng)；MedAdNews；WarburgDillonRead；FDAOrangeBook50?Accenture2002埃埃森哲哲版權(quán)權(quán)所有有短期增增長(zhǎng)長(zhǎng)期增增長(zhǎng)影響低低影響中中等影響中中等影響高高創(chuàng)新藥藥及專專利到到期藥藥預(yù)示示中國(guó)國(guó)疾病病治療療領(lǐng)域域潛在在的重重大變變化皮膚肌肉骨骼生殖泌尿性激素呼吸系統(tǒng)血液造血系統(tǒng)腫瘤免疫調(diào)節(jié)神經(jīng)系統(tǒng)心血管消化及代謝全身抗感染020406080100120140160010203040506070中國(guó)關(guān)注領(lǐng)域(2年獲批準(zhǔn)的創(chuàng)新藥)西方關(guān)注領(lǐng)域(5年將獲批準(zhǔn)的創(chuàng)新藥)西方專利到期藥（5年內(nèi)）全身抗感染消化及代謝心血管神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤免疫調(diào)節(jié)血液造血系統(tǒng)呼吸系統(tǒng)生殖泌尿性激素肌肉骨骼皮膚0102030405060-10203040506070中國(guó)關(guān)注領(lǐng)域(2年獲批準(zhǔn)的創(chuàng)新藥)51?Accenture2002埃埃森哲哲版權(quán)權(quán)所有有經(jīng)濟(jì)增增長(zhǎng)及及由此此帶來來的醫(yī)醫(yī)療支支出增增長(zhǎng)是是拉動(dòng)動(dòng)中國(guó)國(guó)醫(yī)藥藥市場(chǎng)場(chǎng)持續(xù)續(xù)增長(zhǎng)長(zhǎng)的主主要驅(qū)驅(qū)動(dòng)因因素之之一GDP（RMB億元））資料來來源：：中國(guó)國(guó)統(tǒng)計(jì)計(jì)年鑒鑒2001；中中國(guó)衛(wèi)衛(wèi)生年年鑒2001；；埃森森哲分分析醫(yī)療支支出％％52?Accenture2002埃埃森哲哲版權(quán)權(quán)所有有其中城城市人人均醫(yī)醫(yī)療支支出的的增長(zhǎng)長(zhǎng)更快快資料來來源：：中國(guó)國(guó)衛(wèi)生生年鑒鑒2001；埃埃森哲哲分析析人均醫(yī)醫(yī)療支支出（RMB元）城市農(nóng)農(nóng)村人人均醫(yī)醫(yī)療支支出比比53?Accent