寶誠(chéng)投資股份有限公司

投資2013年年度報(bào)告重要提示一、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。二、未出席董事情況三、中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。四、公司、主管會(huì)計(jì)工作及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)（會(huì)計(jì)主管）：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、（特）20132,825,158.93元，2013年元。由20132013年度不進(jìn)行現(xiàn)金分配和送股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該利潤(rùn)分配預(yù)案需提交2013年度股東大會(huì)審議。六、是否否投資2013年年度報(bào)告重要提示一、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。二、未出席董事情況三、中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。四、公司、主管會(huì)計(jì)工作及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)（會(huì)計(jì)主管）：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、（特）20132,825,158.93元，2013年元。由20132013年度不進(jìn)行現(xiàn)金分配和送股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該利潤(rùn)分配預(yù)案需提交2013年度股東大會(huì)審議。六、是否否被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？七、是否否規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？未出席董事職務(wù)未出席董事未出席董事的 說(shuō)明被委托人董事其他公務(wù)何黎明董事因公出差石予友投資2013年年度報(bào)告目錄風(fēng)險(xiǎn)提示 4第十節(jié)釋義及公司簡(jiǎn)介 5投資2013年年度報(bào)告目錄風(fēng)險(xiǎn)提示 4第十節(jié)釋義及公司簡(jiǎn)介 5會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 8董事會(huì)報(bào)告 10重要事項(xiàng) 19變動(dòng)及股東情況 24董事、監(jiān)事、高級(jí)管理 和員工情況 30公司治理 37內(nèi)部 41財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 42第十一節(jié) 備查文件目錄 104投資2013年年度報(bào)告第一節(jié)釋義及風(fēng)險(xiǎn)提示一、釋義在本報(bào)告書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：二、風(fēng)險(xiǎn)提示：司未來(lái)發(fā)展的討論與分析中可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策部分的內(nèi)容。常用詞語(yǔ)釋義公司、本公司指投資四川寶龍指四川寶龍投資勸業(yè)場(chǎng)酒店指河北勸業(yè)場(chǎng)酒店管理指投資鉅盛華公司指市鉅盛 業(yè)發(fā)展、指證券監(jiān)督管理委員會(huì)上交所指上海證券 所投資2013年年度報(bào)告第一節(jié)釋義及風(fēng)險(xiǎn)提示一、釋義在本報(bào)告書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：二、風(fēng)險(xiǎn)提示：司未來(lái)發(fā)展的討論與分析中可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策部分的內(nèi)容。常用詞語(yǔ)釋義公司、本公司指投資四川寶龍指四川寶龍投資勸業(yè)場(chǎng)酒店指河北勸業(yè)場(chǎng)酒店管理指投資鉅盛華公司指市鉅盛 業(yè)發(fā)展、指證券監(jiān)督管理委員會(huì)上交所指上海證券 所投資2013年年度報(bào)告第二節(jié)公司簡(jiǎn)介一、公司二、人和方式三、基本情況簡(jiǎn)介四、披露及備置地點(diǎn)五、公司股票簡(jiǎn)況六、一)基本情況變更情況登記日期12日登記地點(diǎn)市企業(yè)法人 號(hào)130000000008277公司股票簡(jiǎn)況股票種類(lèi)股票上市 所股票股票代碼變更前股票上海證券 所600892ST公司選定的 披露報(bào)紙名稱(chēng)上海證券報(bào)登載年度報(bào)告的 指定 的公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)公司董事會(huì)辦公室公司 地址市羅湖區(qū)筍崗東路3012號(hào)中民 廣場(chǎng)B2103室公司 地址的518023公司辦公地址市羅湖區(qū)筍崗東路3012號(hào)中民 廣場(chǎng)B2103室公司辦公地址的518023公司/信箱bcinvst@163.com董事會(huì)證券事務(wù)代表李敬地址中民 廣場(chǎng)B座2103室中民 廣場(chǎng)投資2013年年度報(bào)告第二節(jié)公司簡(jiǎn)介一、公司二、人和方式三、基本情況簡(jiǎn)介四、披露及備置地點(diǎn)五、公司股票簡(jiǎn)況六、一)基本情況變更情況登記日期12日登記地點(diǎn)市企業(yè)法人 號(hào)130000000008277公司股票簡(jiǎn)況股票種類(lèi)股票上市 所股票股票代碼變更前股票上海證券 所600892ST公司選定的 披露報(bào)紙名稱(chēng)上海證券報(bào)登載年度報(bào)告的 指定 的公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)公司董事會(huì)辦公室公司 地址市羅湖區(qū)筍崗東路3012號(hào)中民 廣場(chǎng)B2103室公司 地址的518023公司辦公地址市羅湖區(qū)筍崗東路3012號(hào)中民 廣場(chǎng)B2103室公司辦公地址的518023公司/信箱bcinvst@163.com董事會(huì)證券事務(wù)代表李敬地址中民 廣場(chǎng)B座2103室中民 廣場(chǎng)B座2103室傳真信箱bcinvst@163.combcinvst@163.com公司的中文名稱(chēng)投資公司的中文名稱(chēng)公司的外文名稱(chēng)BaochengInvestmentCo., .公司的法定代表人投資2013年年度報(bào)告(二) 公司首次情況的相關(guān)索引詳見(jiàn)公司2011年年度報(bào)告“公司基本情況”章節(jié)。(三) 公司上市以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況公司上市之初經(jīng)營(yíng)范圍為：百貨、五金交電、針紡織品、金銀首飾、工藝品、裝飾材料、日、機(jī)電工程；計(jì)算機(jī)硬件及、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程；化工（除化學(xué)品、涂料；培訓(xùn)、日用百貨、五金交電、針紡織品、裝飾材料、日用雜品、家具、摩托車(chē)批發(fā)、零售；飲食、歌舞娛樂(lè)；彩擴(kuò)服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告業(yè)務(wù)。20037月，按照工商行政管理部門(mén)的要求，公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：機(jī)械、機(jī)電工程；涂料；日用百貨、五金交電、針紡織品、裝飾材料、日用雜品、家具、摩托車(chē)批發(fā)、零售；彩擴(kuò)服務(wù)。2008針紡織品、裝飾材料、日用雜品、家具、摩托車(chē)、電線(xiàn)、電纜的批發(fā)、零售。資與資產(chǎn)管理；銷(xiāo)售金屬礦石、金屬材料、投資材料、五金交電、機(jī)械、化肥；貨物進(jìn)出口，進(jìn)出術(shù)進(jìn)出口；咨詢(xún)。20135月，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，并經(jīng)資與資產(chǎn)管理；銷(xiāo)售金屬礦石、金屬材料、 材料、五金交電、機(jī)械、化肥、 油；機(jī)械的租賃；貨物進(jìn)出口，進(jìn)出術(shù)進(jìn)出口；咨詢(xún)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)。(四) 公司上市以來(lái),歷次控股股東的變更情況受讓公司發(fā)起人石家莊市橋東區(qū)城市開(kāi)發(fā)建設(shè)公司1492.7萬(wàn)股公司（2956投資2013年年度報(bào)告(二) 公司首次情況的相關(guān)索引詳見(jiàn)公司2011年年度報(bào)告“公司基本情況”章節(jié)。(三) 公司上市以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況公司上市之初經(jīng)營(yíng)范圍為：百貨、五金交電、針紡織品、金銀首飾、工藝品、裝飾材料、日、機(jī)電工程；計(jì)算機(jī)硬件及、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程；化工（除化學(xué)品、涂料；培訓(xùn)、日用百貨、五金交電、針紡織品、裝飾材料、日用雜品、家具、摩托車(chē)批發(fā)、零售；飲食、歌舞娛樂(lè)；彩擴(kuò)服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告業(yè)務(wù)。20037月，按照工商行政管理部門(mén)的要求，公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：機(jī)械、機(jī)電工程；涂料；日用百貨、五金交電、針紡織品、裝飾材料、日用雜品、家具、摩托車(chē)批發(fā)、零售；彩擴(kuò)服務(wù)。2008針紡織品、裝飾材料、日用雜品、家具、摩托車(chē)、電線(xiàn)、電纜的批發(fā)、零售。資與資產(chǎn)管理；銷(xiāo)售金屬礦石、金屬材料、投資材料、五金交電、機(jī)械、化肥；貨物進(jìn)出口，進(jìn)出術(shù)進(jìn)出口；咨詢(xún)。20135月，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，并經(jīng)資與資產(chǎn)管理；銷(xiāo)售金屬礦石、金屬材料、 材料、五金交電、機(jī)械、化肥、 油；機(jī)械的租賃；貨物進(jìn)出口，進(jìn)出術(shù)進(jìn)出口；咨詢(xún)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)。(四) 公司上市以來(lái),歷次控股股東的變更情況受讓公司發(fā)起人石家莊市橋東區(qū)城市開(kāi)發(fā)建設(shè)公司1492.7萬(wàn)股公司（2956公司受讓河南思達(dá)科技集團(tuán)持有1492.7萬(wàn)股公司20036月，（29.5%（20083月更名為汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)）受讓原湖南大學(xué)百泉科技發(fā)展（2956%展股東及控股股東。年4月29日， 氟化學(xué)與鉅盛華公司簽訂了《華公司轉(zhuǎn)讓持有的公司有限售條件流通 時(shí)作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的組成部分，氟化學(xué)將一并轉(zhuǎn)讓收回股改代墊44.2108萬(wàn)股的權(quán)利和對(duì)公司的債權(quán)11,172.99617日上述完成過(guò)戶(hù)登記。七、其他有關(guān)資料公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)（境內(nèi)）名稱(chēng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）辦公地址11111101室稅務(wù)登記號(hào)碼44030010447100X組織機(jī)構(gòu)代碼10447100-X投資2013年年度報(bào)告簽字會(huì)計(jì)師超報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng)民族證券 公司辦公地址A40F-43F投資2013年年度報(bào)告簽字會(huì)計(jì)師超報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng)民族證券 公司辦公地址A40F-43F簽字的保薦代表人持續(xù)督導(dǎo)的期間2009年度至股改代墊 償還完畢止投資2013年年度報(bào)告第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要一、一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)：元幣種：(二)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)二、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：元幣種：非經(jīng)常性損益項(xiàng)目2013年金額2012年金額2011年金額非 資產(chǎn)處置損益67,306.34725,593.80-614,621.57主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2013年2012年同期增減(%)2011年調(diào)整后調(diào)整前基本每股 （元／股）0.040.230.21-82.610.07稀釋每股 （元／股）0.040.230.21-82.610.07扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股 （元／股）0.040.170.14-76.470.08加權(quán)平均凈資產(chǎn) 58.85不適用不適用不適用不適用扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 率（%）57.78不適用不適用不適用不適用主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)2013年2012年(%)2011年調(diào)整后調(diào)整前營(yíng)業(yè)收入605,707,898.49683,577,311.47683,577,311.47-11.39656,682,041.00歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2,825,158.9314,456,763.3513,133,240.43-80.464,582,575.12歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2,773,784.83投資2013年年度報(bào)告第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要一、一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)：元幣種：(二)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)二、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：元幣種：非經(jīng)常性損益項(xiàng)目2013年金額2012年金額2011年金額非 資產(chǎn)處置損益67,306.34725,593.80-614,621.57主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2013年2012年同期增減(%)2011年調(diào)整后調(diào)整前基本每股 （元／股）0.040.230.21-82.610.07稀釋每股 （元／股）0.040.230.21-82.610.07扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股 （元／股）0.040.170.14-76.470.08加權(quán)平均凈資產(chǎn) 58.85不適用不適用不適用不適用扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 率（%）57.78不適用不適用不適用不適用主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)2013年2012年(%)2011年調(diào)整后調(diào)整前營(yíng)業(yè)收入605,707,898.49683,577,311.47683,577,311.47-11.39656,682,041.00歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2,825,158.9314,456,763.3513,133,240.43-80.464,582,575.12歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2,773,784.8310,475,816.949,152,294.02-73.525,201,986.95經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~18,953,027.37-17,504,687.23-17,504,687.23不適用-63,424,995.092013年末2012年末增減(%)2011年末調(diào)整后調(diào)整前歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)6,213,394.093,388,235.162,064,712.2483.38-39,568,528.19總資產(chǎn)245,059,269.53271,651,491.03271,651,491.03-9.79344,891,942.93投資2013年年度報(bào)告除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出1,239.774,452,414.29-91,450.63少數(shù)股東權(quán)益影響額-35.48-194,894.1391,305.83所得稅影響額-17,136.53-1,002,167.55-4,645.46合計(jì)51,374.103,980,946.41-619,411.83投資2013年年度報(bào)告除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出1,239.774,452,414.29-91,450.63少數(shù)股東權(quán)益影響額-35.48-194,894.1391,305.83所得稅影響額-17,136.53-1,002,167.55-4,645.46合計(jì)51,374.103,980,946.41-619,411.83投資2013年年度報(bào)告第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告一、董事會(huì)關(guān)司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析年，面對(duì)復(fù)雜的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境，公司經(jīng)營(yíng)保持平穩(wěn)，資產(chǎn)狀況得到持續(xù)。統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2013年國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量首次11.4%。國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，在宏觀環(huán)境方面，國(guó)內(nèi)增速回落，投資規(guī)模與需求水平均有所下降，鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求局面，對(duì)鋼材貿(mào)易行業(yè)經(jīng)營(yíng)極大。為應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的外部市場(chǎng)環(huán)境，公司堅(jiān)持發(fā)展主業(yè)，大力開(kāi)拓終端市場(chǎng)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，積極采取風(fēng)險(xiǎn)防控措施，有效化解外部環(huán)境對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的沖擊，公司貿(mào)易業(yè)務(wù)保持較平穩(wěn)發(fā)展，焊管租賃業(yè)務(wù)及控股子公司河北勸業(yè)場(chǎng)酒店管理物業(yè)均取得租金收入。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入605,707,898.49元，同比下降11.39%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為2,825,158.93元，同比下降80.46%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)。本期業(yè)績(jī)較上期大幅減少的辦理地址變更期間業(yè)務(wù)收入下降；公司本期業(yè)務(wù)組織架構(gòu)發(fā)生調(diào)整，逐步注銷(xiāo)分公司，而收入較上年同期大幅減少；3、公司非公開(kāi)及營(yíng)業(yè)外股票事項(xiàng)未獲發(fā)審委審核通過(guò)，非公開(kāi)同期略有下降。公司本期業(yè)務(wù)組織架構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整，分別在成都、設(shè)立了四川寶龍投資、深圳投資，并逐步注銷(xiāo)分公司，由新設(shè)立的子公司承接分公。設(shè)立子公司有利于更好地拓展業(yè)務(wù)和服務(wù)市場(chǎng)，為貿(mào)易業(yè)務(wù)培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司近年積極扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，目前已經(jīng)形成較的業(yè)務(wù)模式，具備一定的業(yè)務(wù)規(guī)模和相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)管理能力，可持續(xù)發(fā)展能力在不斷增強(qiáng)。但公司當(dāng)前仍資產(chǎn)規(guī)模較小、自有資金不足、能力有限等問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)承受能力較弱，而且所處行業(yè)受宏觀因素影響較大，外部因素的變化有可能對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大波動(dòng)。為此，公司將繼續(xù)采取穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)策略，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，確保業(yè)務(wù)持續(xù)平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)，公司也將關(guān)注并尋找合適的新業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)。1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析:(1)收入科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動(dòng)比例（%）營(yíng)業(yè)收入605,707,898.49683,577,311.47-11.39營(yíng)業(yè)成本583,944,805.85652,241,990.71-10.47銷(xiāo)售費(fèi)用2,305,086.913,933,429.59投資2013年年度報(bào)告第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告一、董事會(huì)關(guān)司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析年，面對(duì)復(fù)雜的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境，公司經(jīng)營(yíng)保持平穩(wěn)，資產(chǎn)狀況得到持續(xù)。統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2013年國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量首次11.4%。國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，在宏觀環(huán)境方面，國(guó)內(nèi)增速回落，投資規(guī)模與需求水平均有所下降，鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求局面，對(duì)鋼材貿(mào)易行業(yè)經(jīng)營(yíng)極大。為應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的外部市場(chǎng)環(huán)境，公司堅(jiān)持發(fā)展主業(yè)，大力開(kāi)拓終端市場(chǎng)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，積極采取風(fēng)險(xiǎn)防控措施，有效化解外部環(huán)境對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的沖擊，公司貿(mào)易業(yè)務(wù)保持較平穩(wěn)發(fā)展，焊管租賃業(yè)務(wù)及控股子公司河北勸業(yè)場(chǎng)酒店管理物業(yè)均取得租金收入。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入605,707,898.49元，同比下降11.39%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為2,825,158.93元，同比下降80.46%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)。本期業(yè)績(jī)較上期大幅減少的辦理地址變更期間業(yè)務(wù)收入下降；公司本期業(yè)務(wù)組織架構(gòu)發(fā)生調(diào)整，逐步注銷(xiāo)分公司，而收入較上年同期大幅減少；3、公司非公開(kāi)及營(yíng)業(yè)外股票事項(xiàng)未獲發(fā)審委審核通過(guò)，非公開(kāi)同期略有下降。公司本期業(yè)務(wù)組織架構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整，分別在成都、設(shè)立了四川寶龍投資、深圳投資，并逐步注銷(xiāo)分公司，由新設(shè)立的子公司承接分公。設(shè)立子公司有利于更好地拓展業(yè)務(wù)和服務(wù)市場(chǎng)，為貿(mào)易業(yè)務(wù)培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司近年積極扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，目前已經(jīng)形成較的業(yè)務(wù)模式，具備一定的業(yè)務(wù)規(guī)模和相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)管理能力，可持續(xù)發(fā)展能力在不斷增強(qiáng)。但公司當(dāng)前仍資產(chǎn)規(guī)模較小、自有資金不足、能力有限等問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)承受能力較弱，而且所處行業(yè)受宏觀因素影響較大，外部因素的變化有可能對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大波動(dòng)。為此，公司將繼續(xù)采取穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)策略，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，確保業(yè)務(wù)持續(xù)平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)，公司也將關(guān)注并尋找合適的新業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)。1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析:(1)收入科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動(dòng)比例（%）營(yíng)業(yè)收入605,707,898.49683,577,311.47-11.39營(yíng)業(yè)成本583,944,805.85652,241,990.71-10.47銷(xiāo)售費(fèi)用2,305,086.913,933,429.59-41.40管理費(fèi)用7,816,546.776,664,582.1317.28財(cái)務(wù)費(fèi)用7,767,980.0210,235,522.11-24.11經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~18,953,027.37-17,504,687.23投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-56,784.4716,257,092.14-100.35籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-10,503,410.44-17,104,403.80投資2013年年度報(bào)告收入下降的主要飛特纜是貿(mào)易品種減少以及合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，去年同期合并報(bào)表中衡公司（下稱(chēng)"特纜公司"）一季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，公司持有的特纜公司股權(quán)已于2012331日出售。(2) 以實(shí)物銷(xiāo)售為主的公司收入影響因素分析538,436,069.5310.63%。由于鋼材貿(mào)易市場(chǎng)規(guī)模龐大，市場(chǎng)參與者眾多且比較分散，缺乏有效統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司無(wú)法確定市場(chǎng)占有率。(3) 新及新服務(wù)的影響分析報(bào)告期內(nèi)，受業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整影響及資金規(guī)模限制，公司未開(kāi)拓新及新業(yè)務(wù)，而是集中有限資源做好鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)，同時(shí)取消了鋁錠、銅材等貿(mào)易品種，因上述貿(mào)易品種占公司整體貿(mào)易規(guī)模比重較低，貿(mào)易品種的減少對(duì)本期收入及影響較小。為更好地服務(wù)終端市場(chǎng)，公司在主要市場(chǎng)四川省設(shè)立了子公司，并根據(jù)終端客戶(hù)要求增加了倉(cāng)儲(chǔ)、務(wù)。、配送等增值服(4) 主要銷(xiāo)售客戶(hù)的情況本公司前五名客戶(hù)的營(yíng)業(yè)收入情況(1)成本:元(2)分行業(yè)情況分行業(yè)成本 目本期金額本期成本比例(%)上年同期金額上年同期比例(%)例(%)貿(mào)易采購(gòu)成本580,308,069.05100591,610,318.32100-1.91分 情況分成本 目本期金額本期成本比例(%)上年同期金額上年同期比例(%)例(%)鋼材采購(gòu)成本投資2013年年度報(bào)告收入下降的主要飛特纜是貿(mào)易品種減少以及合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，去年同期合并報(bào)表中衡公司（下稱(chēng)"特纜公司"）一季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，公司持有的特纜公司股權(quán)已于2012331日出售。(2) 以實(shí)物銷(xiāo)售為主的公司收入影響因素分析538,436,069.5310.63%。由于鋼材貿(mào)易市場(chǎng)規(guī)模龐大，市場(chǎng)參與者眾多且比較分散，缺乏有效統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司無(wú)法確定市場(chǎng)占有率。(3) 新及新服務(wù)的影響分析報(bào)告期內(nèi)，受業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整影響及資金規(guī)模限制，公司未開(kāi)拓新及新業(yè)務(wù)，而是集中有限資源做好鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)，同時(shí)取消了鋁錠、銅材等貿(mào)易品種，因上述貿(mào)易品種占公司整體貿(mào)易規(guī)模比重較低，貿(mào)易品種的減少對(duì)本期收入及影響較小。為更好地服務(wù)終端市場(chǎng)，公司在主要市場(chǎng)四川省設(shè)立了子公司，并根據(jù)終端客戶(hù)要求增加了倉(cāng)儲(chǔ)、務(wù)。、配送等增值服(4) 主要銷(xiāo)售客戶(hù)的情況本公司前五名客戶(hù)的營(yíng)業(yè)收入情況(1)成本:元(2)分行業(yè)情況分行業(yè)成本 目本期金額本期成本比例(%)上年同期金額上年同期比例(%)例(%)貿(mào)易采購(gòu)成本580,308,069.05100591,610,318.32100-1.91分 情況分成本 目本期金額本期成本比例(%)上年同期金額上年同期比例(%)例(%)鋼材采購(gòu)成本577,950,364.1799.59522,979,693.8980.6610五金機(jī)電采購(gòu)成本2,357,704.880.413,957,061.810.61-40.4客戶(hù)名稱(chēng)營(yíng)業(yè)收入占公司全部營(yíng)業(yè)收入的比例(%)廣元市榮唯達(dá)商貿(mào)306,439,436.5451.23成都市思凱得貿(mào)易172,697,239.9828.87四川春來(lái)貿(mào)易35,352,022.095.91成都建工物資17,314,100.902.89成都深澳宇貿(mào)易16,172,934.832.70合計(jì)547,975,734.3491.60投資2013年年度報(bào)告下表：4、 費(fèi)用162.841.40%，主要20123因是報(bào)告期內(nèi)借款金額減少，以及部分借款利率比上年降低。5、 其它(1) 發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)展說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，公司將資源集中在發(fā)展貿(mào)易主業(yè)上，保持業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，提升公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力。由司非公開(kāi)股票未獲得審核通過(guò)，加上本期借款規(guī)模較上年同期有所壓縮，201365,000萬(wàn)元有所下降，勸業(yè)場(chǎng)酒店物業(yè)租賃收入和焊管租賃收入則順利完成預(yù)定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。公司在報(bào)告期內(nèi)努力推進(jìn)非公開(kāi) 股票工作并及時(shí)履行披露義務(wù)，但非公開(kāi)股票最終未獲審核通過(guò)，公司財(cái)務(wù)狀資本結(jié)構(gòu)未能得到明顯。在缺乏資金補(bǔ)充的情況下，同時(shí)外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司采取更加審慎穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略，暫緩開(kāi)拓新業(yè)務(wù)區(qū)域和新 。公司也進(jìn)一步完善內(nèi)控體系，在報(bào)告期內(nèi)開(kāi)展廣泛培訓(xùn)，逐步貫徹實(shí)施。(二) 行業(yè)、或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分情況::主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率（％）減(%)減(%)（%）貿(mào)易598,138,638.57580,308,069.052.98-2.23-1.910.32個(gè)百分點(diǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)分 情況分營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率（％）投資2013年年度報(bào)告下表：4、 費(fèi)用162.841.40%，主要20123因是報(bào)告期內(nèi)借款金額減少，以及部分借款利率比上年降低。5、 其它(1) 發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)展說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，公司將資源集中在發(fā)展貿(mào)易主業(yè)上，保持業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，提升公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力。由司非公開(kāi)股票未獲得審核通過(guò)，加上本期借款規(guī)模較上年同期有所壓縮，201365,000萬(wàn)元有所下降，勸業(yè)場(chǎng)酒店物業(yè)租賃收入和焊管租賃收入則順利完成預(yù)定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。公司在報(bào)告期內(nèi)努力推進(jìn)非公開(kāi) 股票工作并及時(shí)履行披露義務(wù)，但非公開(kāi)股票最終未獲審核通過(guò)，公司財(cái)務(wù)狀資本結(jié)構(gòu)未能得到明顯。在缺乏資金補(bǔ)充的情況下，同時(shí)外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司采取更加審慎穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略，暫緩開(kāi)拓新業(yè)務(wù)區(qū)域和新 。公司也進(jìn)一步完善內(nèi)控體系，在報(bào)告期內(nèi)開(kāi)展廣泛培訓(xùn)，逐步貫徹實(shí)施。(二) 行業(yè)、或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分情況::主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率（％）減(%)減(%)（%）貿(mào)易598,138,638.57580,308,069.052.98-2.23-1.910.32個(gè)百分點(diǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)分 情況分營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率（％）減(%)減(%)（%）供應(yīng)商名稱(chēng)金額（不含稅）占全部采購(gòu)的比例（％）四川升元光正實(shí)業(yè)集團(tuán)公司282,249,529.6848.56四川冶金貿(mào)易157,428,262.5027.08四川金德投資 公司41,608,456.977.16成都育德復(fù)合耐磨材料17,526,495.733.02攀枝花容豐貿(mào)易14,768,410.802.54合計(jì)513,581,155.6888.35投資2013年年度報(bào)告報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)從行業(yè)和小。進(jìn)行分析可以看出，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，毛利率變動(dòng)很2、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況::東等地區(qū)，報(bào)告期內(nèi)公司在上述區(qū)域內(nèi)的業(yè)務(wù)大幅減少。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要集中在西南地區(qū)，因啟動(dòng)注銷(xiāo)分公司，原分公司在華南地區(qū)的業(yè)務(wù)暫停。1、資產(chǎn)負(fù)債情況分析表:元應(yīng)收票據(jù)9,365,609.19（46,836191.9元80%是應(yīng)收票據(jù)背書(shū)及到期承兌所致。主要是開(kāi)票和結(jié)算時(shí)間差異導(dǎo)致應(yīng)收貨款增加所致。預(yù)付款項(xiàng)：1,555,952.89元80,449799.0元98.07%，主要是收到供貨方公并開(kāi)具結(jié)轉(zhuǎn)所致。其他應(yīng)收款：730,559.54（218,049.15235.04%司轉(zhuǎn)讓二手車(chē)應(yīng)收款項(xiàng)所致。存貨：3,81915.46（2,970,757.6630.67%項(xiàng)目名稱(chēng)本期期末數(shù)本期期末數(shù)投資2013年年度報(bào)告報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)從行業(yè)和小。進(jìn)行分析可以看出，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，毛利率變動(dòng)很2、 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況::東等地區(qū)，報(bào)告期內(nèi)公司在上述區(qū)域內(nèi)的業(yè)務(wù)大幅減少。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要集中在西南地區(qū)，因啟動(dòng)注銷(xiāo)分公司，原分公司在華南地區(qū)的業(yè)務(wù)暫停。1、資產(chǎn)負(fù)債情況分析表:元應(yīng)收票據(jù)9,365,609.19（46,836191.9元80%是應(yīng)收票據(jù)背書(shū)及到期承兌所致。主要是開(kāi)票和結(jié)算時(shí)間差異導(dǎo)致應(yīng)收貨款增加所致。預(yù)付款項(xiàng)：1,555,952.89元80,449799.0元98.07%，主要是收到供貨方公并開(kāi)具結(jié)轉(zhuǎn)所致。其他應(yīng)收款：730,559.54（218,049.15235.04%司轉(zhuǎn)讓二手車(chē)應(yīng)收款項(xiàng)所致。存貨：3,81915.46（2,970,757.6630.67%項(xiàng)目名稱(chēng)本期期末數(shù)本期期末數(shù)上期期末數(shù)上期期末數(shù)比例（%）（%）應(yīng)收票據(jù)9,365,609.193.8246,836,191.1917.24-80.00應(yīng)收賬款113,026,960.9146.1216,323,663.316.01592.41預(yù)付款項(xiàng)1,555,952.890.6380,449,799.9029.62-98.07其他應(yīng)收款730,559.540.30218,049.150.08235.04存貨3,881,915.461.582,970,757.661.0930.67其他 產(chǎn)01,600,000.000.59-100.00短期借款79,000,000.0032.24129,000,000.0047.49-38.76應(yīng)付票據(jù)0011,000,000.004.05-100.00應(yīng)付賬款5,445,394.952.223,888,037.031.4340.06其他應(yīng)付款125,043,675.0151.0381,681,046.9330.0753.09遞延所得稅負(fù)債5,700,000.002.3300100.00地區(qū)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）華北0-100華中0-100華東291,081-87.14西南597,847,557.576.33華南0-100鋼材595,684,361.45577,950,364.172.9810.6310.51個(gè)百分點(diǎn)投資2013年年度報(bào)告其他資產(chǎn)：其他資產(chǎn)期末余額為零（1,600,0000100%，主要是預(yù)付中介服務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)成本所致。短期借款：79,00,000.0129,000,000.0038.76%，主要是公司歸還控股股東市鉅盛業(yè)發(fā)展委托華夏銀行南園向公司發(fā)放的12,9007,900萬(wàn)。應(yīng)付票據(jù)：應(yīng)付票據(jù)期末余額為零（1,000,000.00元，主要是應(yīng)付票據(jù)到期承兌所致。應(yīng)付賬款：5,445,394.953,888,037.0340.06%要是采購(gòu)量增加所致。其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款期末余額125,043,675.01（年初81,681,046.93元53.09%，主要是控股股東鉅盛華向公司提供借款（公告編號(hào)：臨2013028，期內(nèi)公司收到鉅盛華借款4,500。遞延所得稅負(fù)債：遞延所得稅負(fù)債投資2013年年度報(bào)告其他資產(chǎn)：其他資產(chǎn)期末余額為零（1,600,0000100%，主要是預(yù)付中介服務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)成本所致。短期借款：79,00,000.0129,000,000.0038.76%，主要是公司歸還控股股東市鉅盛業(yè)發(fā)展委托華夏銀行南園向公司發(fā)放的12,9007,900萬(wàn)。應(yīng)付票據(jù)：應(yīng)付票據(jù)期末余額為零（1,000,000.00元，主要是應(yīng)付票據(jù)到期承兌所致。應(yīng)付賬款：5,445,394.953,888,037.0340.06%要是采購(gòu)量增加所致。其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款期末余額125,043,675.01（年初81,681,046.93元53.09%，主要是控股股東鉅盛華向公司提供借款（公告編號(hào)：臨2013028，期內(nèi)公司收到鉅盛華借款4,500。遞延所得稅負(fù)債：遞延所得稅負(fù)債570（年初為零20123,800萬(wàn)元，市西城區(qū)地方稅務(wù)局批示公司債務(wù)重組所得3,80020122,280570。(四)競(jìng)爭(zhēng)力分析與大型貿(mào)易商相比較，公規(guī)模較小，缺乏自有資金，但是與大量的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體的中小貿(mào)易企業(yè)相比，在細(xì)分市場(chǎng)上，公司作為上市公司具有良品牌知名度和公的供上下游企業(yè)所信賴(lài)，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。公司與上下游建立了良好合作，具有應(yīng)和客戶(hù)資源，有利司在貿(mào)易行業(yè)的發(fā)展。作為上市公司，規(guī)范和保護(hù)股東的利益是公司經(jīng)營(yíng)中首先考慮的因素，公司采取嚴(yán)格的有效規(guī)避市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的(五) 投資狀況分析1、 對(duì)外股權(quán)投資總體分析50001000，公司持有90%股權(quán)，主要業(yè)務(wù)為國(guó)內(nèi)貿(mào)易等。（暫未投入資本金100股權(quán)，主，，2、投資要業(yè)務(wù)為國(guó)內(nèi)貿(mào)易等。公司對(duì)外投資額比上年增加450044.78%。(1) 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況公司對(duì)持有的石家莊信托投資公司的股權(quán)采用成本法核算。2、 非金融類(lèi)公司委托及衍生品投資的情況（元）持有數(shù)量（股）占該公司股權(quán)（元）損益（元）報(bào)告期所有者權(quán)益變來(lái)源石家莊信托投資公司200,000283,4451283,445--長(zhǎng)期股權(quán)投資合計(jì)200,000283,445/283,445--//投資2013年年度報(bào)告(1) 委托情況事項(xiàng)。(2) 委托貸款情況3、 募集資金使用情況報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。4、 、參股公司分析公司主要子公司分析幣種:：投資，四川寶龍公司將以公司在西南市場(chǎng)的業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，逐步承接公司原成都分公司業(yè)務(wù)，加大擴(kuò)展西部市場(chǎng)，在鞏固原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上為公司尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。為公司增加了一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。的利潤(rùn)來(lái)源，5、 非募集資金項(xiàng)目情況報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)非募集資金投資項(xiàng)目。二、董事會(huì)關(guān)司未來(lái)發(fā)展的討論與分析(一) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)公司所處的鋼材流通行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，市場(chǎng)參與主體較多，產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，預(yù)計(jì)鋼材價(jià)格難以出現(xiàn)持續(xù)的上漲趨勢(shì)。從近期有關(guān)部門(mén)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及行業(yè)分析來(lái)看，發(fā)展勢(shì)頭，各地城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，全國(guó)城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)目標(biāo)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)，受上述因素驅(qū)動(dòng)，鋼材需求強(qiáng)度 減弱，從而使鋼材市場(chǎng)保持運(yùn)行。市場(chǎng)嚴(yán)峻的形勢(shì)將促使貿(mào)易行業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型，行業(yè)洗牌對(duì)于堅(jiān)持貿(mào)易主業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)較好、綜合服務(wù)能力較強(qiáng)的企業(yè)而公司名稱(chēng)業(yè)務(wù)性質(zhì)主要產(chǎn)品或服務(wù)資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)投資2013年年度報(bào)告(1) 委托情況事項(xiàng)。(2) 委托貸款情況3、 募集資金使用情況報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。4、 、參股公司分析公司主要子公司分析幣種:：投資，四川寶龍公司將以公司在西南市場(chǎng)的業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，逐步承接公司原成都分公司業(yè)務(wù)，加大擴(kuò)展西部市場(chǎng)，在鞏固原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上為公司尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。為公司增加了一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。的利潤(rùn)來(lái)源，5、 非募集資金項(xiàng)目情況報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)非募集資金投資項(xiàng)目。二、董事會(huì)關(guān)司未來(lái)發(fā)展的討論與分析(一) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)公司所處的鋼材流通行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，市場(chǎng)參與主體較多，產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，預(yù)計(jì)鋼材價(jià)格難以出現(xiàn)持續(xù)的上漲趨勢(shì)。從近期有關(guān)部門(mén)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及行業(yè)分析來(lái)看，發(fā)展勢(shì)頭，各地城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，全國(guó)城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)目標(biāo)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)，受上述因素驅(qū)動(dòng)，鋼材需求強(qiáng)度 減弱，從而使鋼材市場(chǎng)保持運(yùn)行。市場(chǎng)嚴(yán)峻的形勢(shì)將促使貿(mào)易行業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型，行業(yè)洗牌對(duì)于堅(jiān)持貿(mào)易主業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)較好、綜合服務(wù)能力較強(qiáng)的企業(yè)而公司名稱(chēng)業(yè)務(wù)性質(zhì)主要產(chǎn)品或服務(wù)資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)四川寶龍投資有限公司貿(mào)易鋼材貿(mào)易50005796.445188.864649.64251.77188.86河北勸業(yè)場(chǎng)酒店管理有限公司酒店服務(wù)業(yè)物業(yè)租賃120007510.897231.45450.0052.5047.97投資2013年年度報(bào)告言也具備一定發(fā)展機(jī)遇。(二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略公司堅(jiān)持貿(mào)易服務(wù)商的定位，夯實(shí)基礎(chǔ)，把服務(wù)做精、做專(zhuān)、做深，把握貿(mào)易行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的機(jī)會(huì)，積極提供供應(yīng)鏈條上的增值服務(wù)，為公司貿(mào)易業(yè)務(wù)培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)源，逐步由單一貿(mào)易環(huán)節(jié)向供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)變、由傳統(tǒng)貿(mào)易商向綜合貿(mào)易服務(wù)商轉(zhuǎn)型。提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步開(kāi)拓發(fā)展空間，提升公司規(guī)模，努力為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。(三) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司2014年度將繼續(xù)以穩(wěn)健策略應(yīng)對(duì)市場(chǎng)2014年主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：鋼材等50,000，勸業(yè)450270能力和可持續(xù)發(fā)展能力。為實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目積極尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，以進(jìn)一步提升公司標(biāo)，公司擬采取以下策略措施：爭(zhēng)能力。鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)，開(kāi)拓新客戶(hù)，增強(qiáng)服務(wù)能力，采取有效風(fēng)險(xiǎn)管控措施，堅(jiān)持以銷(xiāo)定購(gòu)模式，規(guī)避價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)合運(yùn)用多種業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和提高整體業(yè)務(wù)水平。用。一步提升公司能力和可持續(xù)發(fā)展能力。4、推行全面預(yù)算管理和精細(xì)化管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)營(yíng)管理成本。5、完善內(nèi)控體系建設(shè)，本年度重點(diǎn)貫徹實(shí)施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力和內(nèi)控工作質(zhì)量。(四) 因維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項(xiàng)目公司所需的資金需求公司無(wú)在建投資項(xiàng)目，行業(yè)是資金密集型行業(yè)，對(duì)資金性要求較高，由司融資有限，2014年度維持營(yíng)運(yùn)所需資金主要來(lái)自自有資金及向控股股東借款。(五) 可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)1、外部環(huán)境變化的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)不確定因素增加對(duì)市場(chǎng)參與者將產(chǎn)生不同程度影響，宏觀周期、鋼材行情波動(dòng)、銀行信貸調(diào)整及業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素的變化都可能加大公司經(jīng)營(yíng)管理的難度。公司將繼續(xù)采取穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的策略，采取積極措施應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化?？毓晒蓶|資金支持，處于高負(fù)債環(huán)境運(yùn)行，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不合務(wù)較大，制約了貿(mào)易股股東水平的提升，也影響公司拓展新業(yè)務(wù)和培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。公司將繼續(xù)與控。，以獲得其資金支持，同時(shí)努力開(kāi)拓新的融資投資2013年年度報(bào)告言也具備一定發(fā)展機(jī)遇。(二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略公司堅(jiān)持貿(mào)易服務(wù)商的定位，夯實(shí)基礎(chǔ)，把服務(wù)做精、做專(zhuān)、做深，把握貿(mào)易行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的機(jī)會(huì)，積極提供供應(yīng)鏈條上的增值服務(wù)，為公司貿(mào)易業(yè)務(wù)培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)源，逐步由單一貿(mào)易環(huán)節(jié)向供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)變、由傳統(tǒng)貿(mào)易商向綜合貿(mào)易服務(wù)商轉(zhuǎn)型。提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步開(kāi)拓發(fā)展空間，提升公司規(guī)模，努力為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。(三) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司2014年度將繼續(xù)以穩(wěn)健策略應(yīng)對(duì)市場(chǎng)2014年主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：鋼材等50,000，勸業(yè)450270能力和可持續(xù)發(fā)展能力。為實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目積極尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，以進(jìn)一步提升公司標(biāo)，公司擬采取以下策略措施：爭(zhēng)能力。鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)，開(kāi)拓新客戶(hù)，增強(qiáng)服務(wù)能力，采取有效風(fēng)險(xiǎn)管控措施，堅(jiān)持以銷(xiāo)定購(gòu)模式，規(guī)避價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)合運(yùn)用多種業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和提高整體業(yè)務(wù)水平。用。一步提升公司能力和可持續(xù)發(fā)展能力。4、推行全面預(yù)算管理和精細(xì)化管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)營(yíng)管理成本。5、完善內(nèi)控體系建設(shè)，本年度重點(diǎn)貫徹實(shí)施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力和內(nèi)控工作質(zhì)量。(四) 因維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項(xiàng)目公司所需的資金需求公司無(wú)在建投資項(xiàng)目，行業(yè)是資金密集型行業(yè)，對(duì)資金性要求較高，由司融資有限，2014年度維持營(yíng)運(yùn)所需資金主要來(lái)自自有資金及向控股股東借款。(五) 可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)1、外部環(huán)境變化的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)不確定因素增加對(duì)市場(chǎng)參與者將產(chǎn)生不同程度影響，宏觀周期、鋼材行情波動(dòng)、銀行信貸調(diào)整及業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素的變化都可能加大公司經(jīng)營(yíng)管理的難度。公司將繼續(xù)采取穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的策略，采取積極措施應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化?？毓晒蓶|資金支持，處于高負(fù)債環(huán)境運(yùn)行，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不合務(wù)較大，制約了貿(mào)易股股東水平的提升，也影響公司拓展新業(yè)務(wù)和培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。公司將繼續(xù)與控。，以獲得其資金支持，同時(shí)努力開(kāi)拓新的融資戶(hù)銷(xiāo)售占比較高，區(qū)域的波動(dòng)可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。公司將維持業(yè)務(wù)平穩(wěn)的前提下逐步調(diào)整、優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)，規(guī)避單一市場(chǎng)和個(gè)別客戶(hù)銷(xiāo)售占比過(guò)高的情形。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)上開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)思路，爭(zhēng)取通過(guò)多種展能力。一步提升公司能力和可持續(xù)發(fā)三、董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明(一) 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明√不適用投資2013年年度報(bào)告(二) 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)估計(jì)或核算變更的和影響的分析說(shuō)明司已將衡飛特纜電纜權(quán)更接近變?yōu)橘Q(mào)易業(yè)務(wù)，為了更加客觀公允的反映公司財(cái)務(wù)狀經(jīng)營(yíng)成果，使公司的應(yīng)收債司回收情風(fēng)險(xiǎn)狀況。公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決定，對(duì)公司應(yīng)收款項(xiàng)（應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款）中"根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備"的會(huì)計(jì)估計(jì)做出變更。（2）本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響28號(hào)-會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法，不需追溯調(diào)整以前會(huì)計(jì)期間損益，產(chǎn)生影響。變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠更加客觀公允的反映公司財(cái)務(wù)狀對(duì)以往各年度財(cái)務(wù)狀經(jīng)營(yíng)損益經(jīng)營(yíng)成果，使公司的應(yīng)收債權(quán)更接近司回收情風(fēng)險(xiǎn)狀況，為投資者提供客觀、真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。（3）董事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)（應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款）中"根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合按賬情況，能更加客觀、真實(shí)、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀經(jīng)營(yíng)成果。(三) 董事會(huì)對(duì)重要前期差錯(cuò)更正的及影響的分析說(shuō)明及說(shuō)明20132012年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于對(duì)稅法及相關(guān)文件的理解偏20122012年度所得稅1,323,522.92元，并進(jìn)行了前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。2、更正事項(xiàng)內(nèi)容及對(duì)以前年度財(cái)務(wù)狀（1）前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正內(nèi)容經(jīng)營(yíng)成果的影響扣除的關(guān)聯(lián)公司財(cái)46,908.712,308,749.28投資2013年年度報(bào)告(二) 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)估計(jì)或核算變更的和影響的分析說(shuō)明司已將衡飛特纜電纜權(quán)更接近變?yōu)橘Q(mào)易業(yè)務(wù)，為了更加客觀公允的反映公司財(cái)務(wù)狀經(jīng)營(yíng)成果，使公司的應(yīng)收債司回收情風(fēng)險(xiǎn)狀況。公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決定，對(duì)公司應(yīng)收款項(xiàng)（應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款）中"根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備"的會(huì)計(jì)估計(jì)做出變更。（2）本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響28號(hào)-會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法，不需追溯調(diào)整以前會(huì)計(jì)期間損益，產(chǎn)生影響。變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠更加客觀公允的反映公司財(cái)務(wù)狀對(duì)以往各年度財(cái)務(wù)狀經(jīng)營(yíng)損益經(jīng)營(yíng)成果，使公司的應(yīng)收債權(quán)更接近司回收情風(fēng)險(xiǎn)狀況，為投資者提供客觀、真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。（3）董事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)（應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款）中"根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合按賬情況，能更加客觀、真實(shí)、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀經(jīng)營(yíng)成果。(三) 董事會(huì)對(duì)重要前期差錯(cuò)更正的及影響的分析說(shuō)明及說(shuō)明20132012年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于對(duì)稅法及相關(guān)文件的理解偏20122012年度所得稅1,323,522.92元，并進(jìn)行了前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。2、更正事項(xiàng)內(nèi)容及對(duì)以前年度財(cái)務(wù)狀（1）前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正內(nèi)容經(jīng)營(yíng)成果的影響扣除的關(guān)聯(lián)公司財(cái)46,908.712,308,749.28元，累計(jì)減5,294,091.6920121,323,522.922013年初應(yīng)1,323,522.92元。（2）前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正調(diào)整匯總情況20121231日合并資產(chǎn)負(fù)債表影響如下：四、利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案(一) 現(xiàn)金分紅的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況分配 及修改<章程>投資項(xiàng)目更正前數(shù)更正后數(shù)累積影響數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)12,733,468.8411,409,945.92-1,323,522.92未分配利潤(rùn)-211,628,402.29-210,304,879.371,323,522.92凈利潤(rùn)13,464,718.3014,788,241.221,323,522.92所得稅費(fèi)用-2,319,588.32-3,643,111.24-1,323,522.92會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的內(nèi)容批準(zhǔn)處理情況間報(bào)表項(xiàng)目名稱(chēng)累積影響數(shù)稅務(wù)自查多計(jì)提稅金批準(zhǔn)11投資2013年年度報(bào)告對(duì)《公司章程》涉及的利潤(rùn)分配條款做出了修訂，明確了利潤(rùn)分配的原則、條件、內(nèi)容、決策機(jī)制及分配方案調(diào)整的具體條件、決策程序和機(jī)制。由于2012年度公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，2012年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)制定的《20122012年度不進(jìn)行現(xiàn)金分配和送股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。故報(bào)告期內(nèi)無(wú)執(zhí)行上述事項(xiàng)。(二) 報(bào)告期內(nèi)且母公司未分配利潤(rùn)為正，但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的，公司應(yīng)當(dāng)詳細(xì)披露以及未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃√不適用(三)公司近三年（含報(bào)告期）的利潤(rùn)分配方案或預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案或預(yù)案五、一)積極履行責(zé)任的工作情況責(zé)任工作情況,回報(bào)的回報(bào)；為 ，創(chuàng)造稅收、為 重視、恪守合約精神，以產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、效益和可持續(xù)發(fā)展能力，積極履行對(duì)股東、債權(quán)人、職工、客戶(hù)、供應(yīng)商等利益相關(guān)方所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。公司在員工發(fā)展與權(quán)益保護(hù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、促進(jìn)就業(yè)、斷完善相關(guān)制度和措施。公司將根據(jù)自身實(shí)力在新一年度透過(guò)多種途徑參與持和鼓勵(lì)員工參與社區(qū)義務(wù)工作，促進(jìn)公司與共同和諧發(fā)展。分紅年度股送投資2013年年度報(bào)告對(duì)《公司章程》涉及的利潤(rùn)分配條款做出了修訂，明確了利潤(rùn)分配的原則、條件、內(nèi)容、決策機(jī)制及分配方案調(diào)整的具體條件、決策程序和機(jī)制。由于2012年度公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，2012年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)制定的《20122012年度不進(jìn)行現(xiàn)金分配和送股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。故報(bào)告期內(nèi)無(wú)執(zhí)行上述事項(xiàng)。(二) 報(bào)告期內(nèi)且母公司未分配利潤(rùn)為正，但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的，公司應(yīng)當(dāng)詳細(xì)披露以及未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃√不適用(三)公司近三年（含報(bào)告期）的利潤(rùn)分配方案或預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案或預(yù)案五、一)積極履行責(zé)任的工作情況責(zé)任工作情況,回報(bào)的回報(bào)；為 ，創(chuàng)造稅收、為 重視、恪守合約精神，以產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、效益和可持續(xù)發(fā)展能力，積極履行對(duì)股東、債權(quán)人、職工、客戶(hù)、供應(yīng)商等利益相關(guān)方所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。公司在員工發(fā)展與權(quán)益保護(hù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、促進(jìn)就業(yè)、斷完善相關(guān)制度和措施。公司將根據(jù)自身實(shí)力在新一年度透過(guò)多種途徑參與持和鼓勵(lì)員工參與社區(qū)義務(wù)工作，促進(jìn)公司與共同和諧發(fā)展。分紅年度股送股）股派息數(shù))稅）股轉(zhuǎn)現(xiàn)金分紅的）利潤(rùn)比率(%)2013年00002,825,158.9302012年000014,456,763.3502011年00004,582,575.120投資2013年年度報(bào)告第五節(jié)重要事項(xiàng)一、本年度公司無(wú)、仲裁和媒體普遍質(zhì)疑的事項(xiàng)、仲裁和媒體質(zhì)疑事項(xiàng)。二、報(bào)告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況√不適用三、重整相關(guān)事項(xiàng)本年度公司無(wú) 重整相關(guān)事項(xiàng)。四、資產(chǎn)√不適用、企業(yè)合并事項(xiàng)五、公司股權(quán)激勵(lì)情況及其影響√不適用(一)1、關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)：幣種：關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)向關(guān)聯(lián)方提供資金關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金額發(fā)生額額期初余額發(fā)生額期末余額市鉅盛業(yè)發(fā)展控股股東7,627.994,495.7012,132.29市鉅盛業(yè)發(fā)展控股股東13,267.74-5,117.578,150.17河北卓然投資其他411.13-150.17260.96合計(jì)21,306.86-772.0420,543.42報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額（元）0公司向控股股東及其子公司提供資金的余額（元）0關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)形成1、與鉅盛華公司的債務(wù)月公司原控股股東氟化學(xué)將對(duì)公司截至2010年3投資2013年年度報(bào)告第五節(jié)重要事項(xiàng)一、本年度公司無(wú)、仲裁和媒體普遍質(zhì)疑的事項(xiàng)、仲裁和媒體質(zhì)疑事項(xiàng)。二、報(bào)告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況√不適用三、重整相關(guān)事項(xiàng)本年度公司無(wú) 重整相關(guān)事項(xiàng)。四、資產(chǎn)√不適用、企業(yè)合并事項(xiàng)五、公司股權(quán)激勵(lì)情況及其影響√不適用(一)1、關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)：幣種：關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)向關(guān)聯(lián)方提供資金關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金額發(fā)生額額期初余額發(fā)生額期末余額市鉅盛業(yè)發(fā)展控股股東7,627.994,495.7012,132.29市鉅盛業(yè)發(fā)展控股股東13,267.74-5,117.578,150.17河北卓然投資其他411.13-150.17260.96合計(jì)21,306.86-772.0420,543.42報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額（元）0公司向控股股東及其子公司提供資金的余額（元）0關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)形成1、與鉅盛華公司的債務(wù)月公司原控股股東氟化學(xué)將對(duì)公司截至2010年3月31日經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的債權(quán)司1002011年年末，公司與鉅盛華公司的債務(wù)余額為11,369.12，201258.87；2012年底，投資2013年年度報(bào)告七、合同及其履行情況(一) 托管、承包、租賃事項(xiàng)√不適用(二) 擔(dān)保情況√不適用(三) 其他合同合同。八、承諾事項(xiàng)履行情況(一) 承諾事項(xiàng)人在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾背承諾類(lèi)承諾方投資2013年年度報(bào)告七、合同及其履行情況(一) 托管、承包、租賃事項(xiàng)√不適用(二) 擔(dān)保情況√不適用(三) 其他合同合同。八、承諾事項(xiàng)履行情況(一) 承諾事項(xiàng)人在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾背承諾類(lèi)承諾方承諾內(nèi)承諾時(shí)是是如未 履行如未鉅盛華公司免去公司債務(wù)3800 。2013年度，鉅盛華公司向公司提供借款4500，報(bào)告期間共發(fā)生利息100.43 。及應(yīng)付利息款期初余額為13,267.74 本報(bào)告期內(nèi)新增短期借款7900 ，發(fā)生利息675.45 3、與河北卓然投資 的債務(wù)為解決勸業(yè)場(chǎng)酒店的資金 ，河北卓然投資年7月借給勸業(yè)場(chǎng)酒店430 、400 和50 1231260.96。關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)清償情況12013年度公司 華公司償還債務(wù)利息96.13。2、報(bào)告期內(nèi)，公司償還短期借款及利息共計(jì)13,693.02 ，期末余額為8150.17 。與關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)有關(guān)的承諾2010年6月 11,172.99 的債權(quán)及相關(guān)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給鉅盛華公司，公司與 氟化學(xué)此前所簽訂的與上述債權(quán)有關(guān)的協(xié)議、合同在債權(quán)轉(zhuǎn)讓后仍繼續(xù)有效，鉅盛華公司將承繼 氟化學(xué)在上述協(xié)議、合同項(xiàng)下全部權(quán)利和義務(wù)。根據(jù)單筆簽署另有約定還款期限的借款協(xié)議外，其余款項(xiàng)在公司資金狀況明顯改觀，且不影響公司業(yè)務(wù)開(kāi)展的前提下，公司應(yīng)盡快 華公司歸還借款。關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況的影響根據(jù)約定，公司與控股股東鉅盛華公司之間的債務(wù)在公司資金狀況明顯改觀之前不形成到期債務(wù)。公司自有資金不足，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)Q于控股股東的資金支持。投資2013年年度報(bào)告景型容限否有履行期限否及時(shí)嚴(yán)格履行明未完成履行的具體履行 限售市鉅盛華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2010年430日，鉅盛華公司在涉及公司權(quán)轉(zhuǎn)移的詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中承諾：在限售股份過(guò)戶(hù)至其名下后的36內(nèi)不對(duì)外轉(zhuǎn)讓。2010年617日，該已過(guò)戶(hù)至鉅盛華公司名投資2013年年度報(bào)告景型容限否有履行期限否及時(shí)嚴(yán)格履行明未完成履行的具體履行 限售市鉅盛華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2010年430日，鉅盛華公司在涉及公司權(quán)轉(zhuǎn)移的詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中承諾：在限售股份過(guò)戶(hù)至其名下后的36內(nèi)不對(duì)外轉(zhuǎn)讓。2010年617日，該已過(guò)戶(hù)至鉅盛華公司名下。承諾期限：2010年617日 至2013年617日是是其他市鉅盛華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司保證公司承諾時(shí)間：2010年430日否是其他市鉅盛華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司保證公司資產(chǎn)完整承諾時(shí)間：2010年430日否是其他市保證公承諾時(shí)否是投資2013年年度報(bào)告鉅盛華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司司的財(cái)務(wù)間 ：2010年430日其他市鉅盛華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司保證公司機(jī)構(gòu)承諾時(shí)間：2010年430日否是其他市鉅盛華實(shí)業(yè)發(fā)展有限投資2013年年度報(bào)告鉅盛華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司司的財(cái)務(wù)間 ：2010年430日其他市鉅盛華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司保證公司機(jī)構(gòu)承諾時(shí)間：2010年430日否是其他市鉅盛華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司保證公承諾時(shí)間：2010年430日否是解決關(guān)聯(lián)市鉅盛華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司鉅盛華公司及其關(guān)聯(lián)公司原則上不與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，如有不可避免的關(guān)聯(lián)交易，將嚴(yán)格按照有律法規(guī)、公司章程和公司的有關(guān)規(guī)定履行程序，保證關(guān)聯(lián)的公允性和合法性，不通過(guò)關(guān)聯(lián)損害公司及其承諾時(shí)間：2010年430日否是投資2013年年度報(bào)告九、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況:幣種:十、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人處罰及情況以上人、收購(gòu)人均未受的稽查、行政處罰、通報(bào)批評(píng)及證券所的公開(kāi)譴責(zé)。十一、其他事項(xiàng)的說(shuō)明1、對(duì)公司應(yīng)收款項(xiàng)（應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款）中"根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合按賬齡分析法計(jì)提（20134122013-007號(hào)臨時(shí)公告，查閱2、）201349次發(fā)審委會(huì)議，依法對(duì)公司2012年提交的非公開(kāi)（詳見(jiàn)投資2013年年度報(bào)告九、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況:幣種:十、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人處罰及情況以上人、收購(gòu)人均未受的稽查、行政處罰、通報(bào)批評(píng)及證券所的公開(kāi)譴責(zé)。十一、其他事項(xiàng)的說(shuō)明1、對(duì)公司應(yīng)收款項(xiàng)（應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款）中"根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合按賬齡分析法計(jì)提（20134122013-007號(hào)臨時(shí)公告，查閱2、）201349次發(fā)審委會(huì)議，依法對(duì)公司2012年提交的非公開(kāi)（詳見(jiàn)2013年5月292013-017號(hào)臨時(shí)公告，查閱）是否改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所：否現(xiàn)聘任境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所30境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)年限自1996（特殊普通合伙）連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)他股東的合法權(quán)益解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市鉅盛華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司鉅盛華公司及其關(guān)聯(lián)方避免與公司及公司的子公司產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。承諾時(shí)間：2010年430日否是投資2013年年度報(bào)告第六節(jié)變動(dòng)及股東情況(一)1、股本變動(dòng)情況變動(dòng)情況表變動(dòng)情況表：股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（＋，－）本次變動(dòng)后數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例(%)件12,718,88520.15-12,417,028-12,417,028301,8570.481、 持股2、國(guó)有法人持股3、其他內(nèi)資持股12,718,88520.15-12,417,028-12,417,028301,8570.48其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股12,554,94819.89-12,253,091-12,253,091301,8570.48境內(nèi)自然人持股163,9370.26-163,937-163,93700其中：境外法人持股境外自然人持股件流通50,406,11579.8512,417,02812,417,02862,823,14399.521、 普通股50,406,11579.8512,417,02812,417,02862,823,14399.522、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他三 總數(shù)63,125,0001000063,125,000100投資2013年年度報(bào)告第六節(jié)變動(dòng)及股東情況(一)1、股本變動(dòng)情況變動(dòng)情況表變動(dòng)情況表：股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（＋，－）本次變動(dòng)后數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例(%)件12,718,88520.15-12,417,028-12,417,028301,8570.481、 持股2、國(guó)有法人持股3、其他內(nèi)資持股12,718,88520.15-12,417,028-12,417,028301,8570.48其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股12,554,94819.89-12,253,091-12,253,091301,8570.48境內(nèi)自然人持股163,9370.26-163,937-163,93700其中：境外法人持股境外自然人持股件流通50,406,11579.8512,417,02812,417,02862,823,14399.521、 普通股50,406,11579.8512,417,02812,417,02862,823,14399.522、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他三 總數(shù)63,125,0001000063,125,000100投資2013年年度報(bào)告2、變動(dòng)情況說(shuō)明11日，32,787股股改代墊。201372312,285,878股、131,150股有限售流通股上市流通。2013718日公司在上交所的公告）(二)限售變動(dòng)情況：股二、一)證券與上市情況3年歷次證券情況與上市情況。(二) 公司總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)變動(dòng)及公司資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有因送股、配股等 引起公司總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。(三) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況三、股東和實(shí)際人情況(一) 股東數(shù)量和持股情況：股截止報(bào)告期末股東總數(shù)4,329數(shù)4,556前十名股東持股情況股東名稱(chēng)質(zhì)(%)持股總數(shù)增減件數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的 數(shù)量市鉅盛業(yè)發(fā)展境內(nèi)非國(guó)有法人19.9912,615,87800質(zhì)押 12,615,878投資2013年年度報(bào)告2、變動(dòng)情況說(shuō)明11日，32,787股股改代墊。201372312,285,878股、131,150股有限售流通股上市流通。2013718日公司在上交所的公告）(二)限售變動(dòng)情況：股二、一)證券與上市情況3年歷次證券情況與上市情況。(二) 公司總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)變動(dòng)及公司資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有因送股、配股等 引起公司總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。(三) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況三、股東和實(shí)際人情況(一) 股東數(shù)量和持股情況：股截止報(bào)告期末股東總數(shù)4,329數(shù)4,556前十名股東持股情況股東名稱(chēng)質(zhì)(%)持股總數(shù)增減件數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的 數(shù)量市鉅盛業(yè)發(fā)展境內(nèi)非國(guó)有法人19.9912,615,87800質(zhì)押 12,615,878股東名稱(chēng)數(shù)售股數(shù)售股數(shù)數(shù)限售期盛 業(yè)公司11,904,14211,904,1420協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)承諾限售20137月23日盛 業(yè)公司348,949381,73632,7870股改代墊股返還20137月23日32,7870股改形成131,150131,1500股改形成20137月23日合計(jì)12,417,02812,417,0280//投資2013年年度報(bào)告前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件:股序號(hào)名稱(chēng)持有的有限售條件數(shù)量有限售條件 可上市 情況限售條件可上市 間上市交易 數(shù)量1河北偉達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)178,750該股東在股改中的對(duì)價(jià)安排35,750股由氟化學(xué)代為墊付，鑒于氟化學(xué)已將收回該墊付的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給了鉅盛華公司，該股東所持公司股未知4.042,550,3002,550,3000未知未知2.771,746,654284,7770未知林文杰未知1.44910,348195,2600未知未知1.41888,833888,8330未知未知1.23775,97700未知陳未知1.13710,60000未知未知1.01640,683640,6830未知未知0.77483,033312,0330未知邵學(xué)海未知0.72456,13810,4000未知前十名無(wú)限售條件股東持股情況股東名稱(chēng)持有無(wú)限售條件的數(shù)量種類(lèi)及數(shù)量12,615,878普通股 12,615,8782,550,300普通股 2,550,3001,746,654普通股 1,746,654林文杰910,348普通股 910,348888,833普通股 888,833775,977普通股 775,977陳710,600普通股 710,600640,683普通股 640,683483,033普通股 483,033邵學(xué)海投資2013年年度報(bào)告前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件:股序號(hào)名稱(chēng)持有的有限售條件數(shù)量有限售條件 可上市 情況限售條件可上市 間上市交易 數(shù)量1河北偉達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)178,750該股東在股改中的對(duì)價(jià)安排35,750股由氟化學(xué)代為墊付，鑒于氟化學(xué)已將收回該墊付的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給了鉅盛華公司，該股東所持公司股未知4.042,550,3002,550,3000未知未知2.771,746,654284,7770未知林文杰未知1.44910,348195,2600未知未知1.41888,833888,8330未知未知1.23775,97700未知陳未知1.13710,60000未知未知1.01640,683640,6830未知未知0.77483,033312,0330未知邵學(xué)海未知0.72456,13810,4000未知前十名無(wú)限售條件股東持股情況股東名稱(chēng)持有無(wú)限售條件的數(shù)量種類(lèi)及數(shù)量12,615,878普通股 12,615,8782,550,300普通股 2,550,3001,746,654普通股 1,746,654林文杰910,348普通股 910,348888,833普通股 888,833775,977普通股 775,977陳710,600普通股 710,600640,683普通股 640,683483,033普通股 483,033邵學(xué)海456,138普通股 456,138投資2013年年度報(bào)告份需上市流通時(shí)，須華公司償還代為墊付的（如期間公司派發(fā)紅股或轉(zhuǎn)增股本的，代墊數(shù)額按照送股或轉(zhuǎn)增股份比例予以相應(yīng)調(diào)投資2013年年度報(bào)告份需上市流通時(shí)，須華公司償還代為墊付的（如期間公司派發(fā)紅股或轉(zhuǎn)增股本的，代墊數(shù)額按照送股或轉(zhuǎn)增股份比例予以相應(yīng)調(diào)及該等股份所產(chǎn)生之紅利及其它一切，并在取得鉅盛華公司的書(shū)面同意后，由公司董事會(huì)向上海證券所提出其所持上市流通的申請(qǐng)。2石家莊市科技信息服務(wù)中心95,300該股東所持公司股份需上市流通時(shí)，須華公司償還代為墊付的19,060股體情上述河北偉達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有投資2013年年度報(bào)告(一)1、控股股東情況法人人情況：幣種：名稱(chēng)市鉅盛 業(yè)發(fā)展或法定代表人成立日期2002128日限公司的限售條件說(shuō)明）3河北省八達(dá)21,557該股東所持公司股份需上市流通時(shí)，須華公司償還代為墊付的4,311投資2013年年度報(bào)告(一)1、控股股東情況法人人情況：幣種：名稱(chēng)市鉅盛 業(yè)發(fā)展或法定代表人成立日期2002128日限公司的限售條件說(shuō)明）3河北省八達(dá)21,557該股東所持公司股份需上市流通時(shí)，須華公司償還代為墊付的4,311股 （具體情上述河北偉達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的限售條件說(shuō)明）4石家莊市橋西天城酒店用品配套中心6,250該股東所持公司股份需上市流通時(shí)，須華公司償還代為墊付的1,250股體情上述河北偉達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的限售條件說(shuō)明）上述股東關(guān)聯(lián) 或一致行動(dòng)的說(shuō)明公司未知上述股東之間是否 關(guān)聯(lián) 是否屬于一致行動(dòng)人。投資2013年年度報(bào)告1、實(shí)際人情況2、人之間的產(chǎn)權(quán)及的方框圖五、其他持股在百分之十以上的法人股東國(guó)籍是否取得其他 或地區(qū)居留權(quán)否最近5年內(nèi)的職業(yè)及職務(wù)年3月至今，任投資2013年年度報(bào)告1、實(shí)際人情況2、人之間的產(chǎn)權(quán)及的方框圖五、其他持股在百分之十以上的法人股東國(guó)籍是否取得其他 或地區(qū)居留權(quán)否最近5年內(nèi)的職業(yè)及職務(wù)年3月至今，任市投資集團(tuán)有限公事長(zhǎng)；2003年5月至今，先后任深業(yè)物流集團(tuán) 董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總裁，前海人壽保險(xiǎn) 董事長(zhǎng)。組織機(jī)構(gòu)代碼73418122-6資本131,000主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)策劃、咨詢(xún)（不含中介、證券、保險(xiǎn)、基金、金融業(yè)務(wù)及其它限制項(xiàng)目。報(bào)告期內(nèi)控股和參股的其他境內(nèi)外上市公司的股權(quán)情況持有 市振業(yè)(集團(tuán)) 9092.80萬(wàn)，占該公司總股本6.69%。投資2013年年度報(bào)告第七節(jié)工情況董事、監(jiān)事、高級(jí)管理和員一、持股變動(dòng)及情況(一) 現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理持股變動(dòng)及情況：股職務(wù)起終股數(shù)股數(shù)年度內(nèi)增量動(dòng)總額（萬(wàn)元（前）額石予友董事長(zhǎng)男552008年613日2014年318日00043副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理男432010年729日2014年318日00032.760副董事長(zhǎng)男452008年613日2014年318日00043董事男632008年613日2014年318日00060何黎明董事男592011年318日2014年318日00060何董事女482011年318日2014投資2013年年度報(bào)告第七節(jié)工情況董事、監(jiān)事、高級(jí)管理和員一、持股變動(dòng)及情況(一) 現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理持股變動(dòng)及情況：股職務(wù)起終股數(shù)股數(shù)年度內(nèi)增量動(dòng)總額（萬(wàn)元（前）額石予友董事長(zhǎng)男552008年613日2014年318日00043副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理男432010年729日2014年318日00032.760副董事長(zhǎng)男452008年613日2014年318日00043董事男632008年613日2014年318日00060何黎明董事男592011年318日2014年318日00060何董事女482011年318日2014年318日00060董事女422010年729日2014年318日00080董事女422010年729日2014年318日00080董事男472012年612日2014年318日00033監(jiān)事會(huì)男572008年613日2014年318日00020監(jiān)事、男342010年2014年00014.880投資2013年年度報(bào)告石予友：現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，國(guó)星公司董事長(zhǎng)、，氟化學(xué)投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。曾任集團(tuán)公司副總經(jīng)理。：現(xiàn)任公司法定代表人、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理， 深業(yè)物流集團(tuán)董事長(zhǎng)，集團(tuán)有控股（）董事長(zhǎng)，傲詩(shī)偉杰實(shí)業(yè)（集團(tuán)）市鉅盛公司董事，TinmarkDevelopment董事，限公司董事，）市 投資集團(tuán)深業(yè)物流集團(tuán)限公司總經(jīng)理。曾任副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。國(guó)星氟化學(xué)投資集團(tuán)有集團(tuán)公司副總經(jīng)理。：現(xiàn)任公司何黎明：現(xiàn)任公司董事、國(guó)機(jī)汽車(chē)董事。曾任青海省投資集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、。，中儲(chǔ)發(fā)展董事，物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)、赤灣石油基地董事。兼任汽車(chē)流通國(guó)際貿(mào)促會(huì)物流行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，亞太物流聯(lián)盟，國(guó)際采購(gòu)與供應(yīng)管理聯(lián)盟董事等職。歷任物資部、國(guó)內(nèi)貿(mào)易部人事勞動(dòng)司副司長(zhǎng)，中國(guó)有色金屬材料總公司總經(jīng)理， 物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)等職。何：現(xiàn)任公司董事，市開(kāi)寶資產(chǎn)管理董事與財(cái)務(wù)總監(jiān)，曾任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、蔚深證券美盈森環(huán)保：現(xiàn)任公司董事，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，監(jiān)事與稽核部董事。、市賽格達(dá)聲董事、市市通投資副總經(jīng)理，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，市鉅盛業(yè)發(fā)展有限市中林實(shí)業(yè)發(fā)展有限公董事，前海人壽保險(xiǎn)地產(chǎn)董事長(zhǎng)總經(jīng)理， 深業(yè)物流集團(tuán)董事，）寶源物流董事。曾任市投資集執(zhí)行團(tuán)董事。董事，控股（市粵江春餐飲管理：現(xiàn)任公司董事，司董事、副總經(jīng)理，事長(zhǎng)，前海人壽保險(xiǎn)市投資集團(tuán)）監(jiān)事長(zhǎng)。曾任副總經(jīng)理，深業(yè)物流集團(tuán)有限公董副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，寶源物流市投資集團(tuán)董事、總經(jīng)理，控股（）副總經(jīng)理。市粵商小額貸款：現(xiàn)任公司董事，董事、副總經(jīng)理。曾任市投資集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、深業(yè)物流集團(tuán)亞太投資管理計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理。：現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)董事。曾任，董事長(zhǎng)，氟化學(xué)投資集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)董事長(zhǎng)?？偨?jīng)理助理729日318日職工監(jiān)事男552005年625日2014投資2013年年度報(bào)告石予友：現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，國(guó)星公司董事長(zhǎng)、，氟化學(xué)投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。曾任集團(tuán)公司副總經(jīng)理。：現(xiàn)任公司法定代表人、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理， 深業(yè)物流集團(tuán)董事長(zhǎng)，集團(tuán)有控股（）董事長(zhǎng)，傲詩(shī)偉杰實(shí)業(yè)（集團(tuán)）市鉅盛公司董事，TinmarkDevelopment董事，限公司董事，）市 投資集團(tuán)深業(yè)物流集團(tuán)限公司總經(jīng)理。曾任副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。國(guó)星氟化學(xué)投資集團(tuán)有集團(tuán)公司副總經(jīng)理。：現(xiàn)任公司何黎明：現(xiàn)任公司董事、國(guó)機(jī)汽車(chē)董事。曾任青海省投資集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、。，中儲(chǔ)發(fā)展董事，物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)、赤灣石油基地董事。兼任汽車(chē)流通國(guó)際貿(mào)促會(huì)物流行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，亞太物流聯(lián)盟，國(guó)際采購(gòu)與供應(yīng)管理聯(lián)盟董事等職。歷任物資部、國(guó)內(nèi)貿(mào)易部人事勞動(dòng)司副司長(zhǎng)，中國(guó)有色金屬材料總公司總經(jīng)理， 物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)等職。何：現(xiàn)任公司董事，市開(kāi)寶資產(chǎn)管理董事與財(cái)務(wù)總監(jiān)，曾任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、蔚深證券美盈森環(huán)保：現(xiàn)任公司董事，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，監(jiān)事與稽核部董事。、市賽格達(dá)聲董事、市市通投資副總經(jīng)理，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，市鉅盛業(yè)發(fā)展有限市中林實(shí)業(yè)發(fā)展有限公董事，前海人壽保險(xiǎn)地產(chǎn)董事長(zhǎng)總經(jīng)理， 深業(yè)物流集團(tuán)董事，）寶源物流董事。曾任市投資集執(zhí)行團(tuán)董事。董事，控股（市粵江春餐飲管理：現(xiàn)任公司董事，司董事、副總經(jīng)理，事長(zhǎng)，前海人壽保險(xiǎn)市投資集團(tuán)）監(jiān)事長(zhǎng)。曾任副總經(jīng)理，深業(yè)物流集團(tuán)有限公董副董事長(zhǎng)