投資項目建設必要性評估講義課件

第一節(jié)投資項目建設必要性評估的意義和內(nèi)容第二章投資項目建設必要性評估第二節(jié)市場調(diào)查第三節(jié)市場預測第四節(jié)競爭力分析與投資戰(zhàn)略選擇第五節(jié)投資項目建設規(guī)模分析第一節(jié)投資項目建設必要性評估的意義和內(nèi)容第二章投資項1第一節(jié)投資項目建設必要性評估的意義和內(nèi)容一、項目建設必要性評估的意義

二、項目建設必要性評估的內(nèi)容第一節(jié)投資項目建設必要性評估的意義和內(nèi)容一、項目建設必要性2

（1）、擬建項目概況評估（2）、擬建項目建設與國家產(chǎn)業(yè)政策、國民經(jīng)濟規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃關系的判斷（3）、項目建設與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃關系判斷（4）、擬建項目產(chǎn)品的市場需求和供給評估（5）、擬建項目生產(chǎn)規(guī)模分析（1）、擬建項目概況評估（2）、擬建項目建設與國家產(chǎn)業(yè)政3

1、考察項目對國民經(jīng)濟總量平衡的影響2、考察項目對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化的影響3、考察項目對國家產(chǎn)業(yè)政策的影響項目宏觀必要性評估1、考察項目對國民經(jīng)濟總量平衡的影響項目宏觀必要性評44、考察項目對國家生產(chǎn)力布局的影響5、考察項目對國民經(jīng)濟長遠發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃的影響6、考察項目產(chǎn)品在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的地位與作用4、考察項目對國家生產(chǎn)力布局的影響5產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重點：高度重視農(nóng)業(yè)，調(diào)整和改造加工工業(yè)，加快發(fā)展基礎工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)，振興支柱產(chǎn)業(yè)。依靠科技進步，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，在改造和提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎上，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和高新技術產(chǎn)業(yè)，推進國民經(jīng)濟信息化。當前我國產(chǎn)業(yè)政策總的原則是：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重點：高度重視農(nóng)業(yè)，調(diào)整和改造加工6

我國區(qū)域政策的要求是：

東部地區(qū)：要充分利用有利條件，實現(xiàn)更高水平的發(fā)展，率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化;

中西部地區(qū)：要充分發(fā)揮自身資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，優(yōu)先發(fā)展和安排基礎設施、資源開發(fā)項目以及利用外資項目。鼓勵東部與中西部地區(qū)實行多種形式的聯(lián)合和合作，縮小地區(qū)差距我國區(qū)域政策的要求是：鼓勵東部與中西部地區(qū)實行多種7

根據(jù)項目產(chǎn)品的品種類別特征采用的生產(chǎn)方法等

分析項目產(chǎn)品在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的地位和作用判斷項目產(chǎn)品在國家或行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的序列根據(jù)項目產(chǎn)品的分析項目產(chǎn)品在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的地位81、分析項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品是否符合市場需求2、分析項目建設是否符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略3、分析項目建設是否考慮合理生產(chǎn)規(guī)模的問題4、分析項目建設是否有利于科技進步項目微觀必要性評估1、分析項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品是否符合市場需求項目微觀必要性評估9第二節(jié)市場調(diào)查是市場調(diào)查和市場預測的合稱，是研究市場發(fā)展變化規(guī)律的一門新興學科，即是對項目產(chǎn)品進行需求、供給和綜合分析。市場分析第二節(jié)市場調(diào)查是市場調(diào)查和市場預測的合稱，是研究市市場分析10

是獲取市場信息的一種手段，實際上就是觀察、了解、記錄、整理及分析市場情況的活動。市場調(diào)查:是獲取市場信息的一種手段，實際上市場調(diào)查:11

（1）市場商品壽命周期調(diào)查（2）市場商品需求情況調(diào)查（3）市場商品供給情況的調(diào)查（4）市場商品變動趨勢調(diào)查一、市場調(diào)查的意義

二、市場調(diào)查的內(nèi)容（1）市場商品壽命周期調(diào)查（2）市場商品需求情況調(diào)查（312詢問調(diào)查法觀察調(diào)查法

三、市場調(diào)查的方法直接調(diào)查法間接調(diào)查法資料調(diào)查法（抽樣調(diào)查法）專家調(diào)查法詢問調(diào)查法三、市場調(diào)查的方法直接調(diào)查法資料調(diào)查法（抽樣13

四、市場調(diào)查的程序（1）制定調(diào)查計劃（2）實際調(diào)查（3）編寫調(diào)查報告四、市場調(diào)查的程序（1）制定調(diào)查計劃（2）實際調(diào)查（314第三節(jié)市場預測以市場調(diào)查所獲取的信息資料為基礎，運用科學手段、方法，對未來一定時期內(nèi)市場發(fā)展的狀況、發(fā)展趨勢作出正確的估計和推斷。市場預測:第三節(jié)市場預測以市場調(diào)查所獲取的信息資料為基礎，市場預測:15三、市場預測的內(nèi)容

國內(nèi)市場供給預測需求預測產(chǎn)品市場占有率預測國際市場一、市場預測的作用

二、市場預測的分類三、市場預測的內(nèi)容國內(nèi)市場供給預測需求預測產(chǎn)品市場占有率預16市場預測的基本原理是依據(jù)過去和現(xiàn)在市場供需情況所表現(xiàn)出來的客觀規(guī)律性來推斷未來市場供需的發(fā)展趨勢,是一個根據(jù)已知推測未知的推理和判斷過程。收集資料預測方法推測未來預測理論分析預測原理關系示意圖調(diào)查研究市場預測的基本原理是依據(jù)過去和現(xiàn)在市場供需情況所表現(xiàn)出來的收17①確定預測目標，制定預測計劃。②收集、整理、分析資料。③選擇預測方法并進行預測。④分析預測結(jié)果，即分析預測結(jié)果的準確性

和可靠性。⑤編寫預測報告。四、市場預測的程序①確定預測目標，制定預測計劃。四、市場預測的程序181、移動平均法（簡單、加權(quán)）2、指數(shù)平滑法（一次、二次）3、趨勢預測法（直線、曲線）4、因果分析法（一元、二元）5、最終用途法（消費系數(shù)法）6、消費水平法（彈性分析）五、市場預測的方法

1、移動平均法（簡單、加權(quán)）2、指數(shù)平滑法（一次、二次）3、19六、市場綜合分析和產(chǎn)品方案分析（1）市場綜合分析（2）產(chǎn)品方案評估六、市場綜合分析和產(chǎn)品方案分析（1）市場綜合分析（2）產(chǎn)品方20

國內(nèi)需求量＝國內(nèi)產(chǎn)量用于國內(nèi)總銷售量＋未滿足的需求量市場總需求量＝國內(nèi)需求量＋出口量市場總供應量＝國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力＋進口量總需求不足額＝市場總需求量－市場供應總量市場綜合分析

國內(nèi)需求量＝國內(nèi)產(chǎn)量用于國內(nèi)總銷售量市場總需求量＝國內(nèi)需求21

產(chǎn)品市場供需平衡分析表年份產(chǎn)品名稱需求情況供應情況供需差額國內(nèi)總銷量未滿足需求量出口量總需求量國內(nèi)生產(chǎn)量進口量總供應量1234=1+2+3567=5+68=4-7目前情況項目投產(chǎn)時情況項目投產(chǎn)五年后情況項目投產(chǎn)十年后情況產(chǎn)品市場供需平衡分析表年份產(chǎn)品名稱需求情況供應情況供需差22

產(chǎn)品方案分析1、產(chǎn)品性能、規(guī)格、質(zhì)量2、產(chǎn)品成本和銷售價格3、資源綜合利用程度產(chǎn)品方案分析1、產(chǎn)品性能、規(guī)格、質(zhì)量2、產(chǎn)品成本和銷售價23第五節(jié)投資項目建設規(guī)模分析一、項目建設規(guī)模的概念是指勞動力、生產(chǎn)資料等在項目中的集中程度。建設規(guī)模主要標志：生產(chǎn)能力生產(chǎn)能力：是指企業(yè)在一定生產(chǎn)技術條件下和一定時期內(nèi)可能生產(chǎn)某種產(chǎn)品的最大能力。第五節(jié)投資項目建設規(guī)模分析一、項目建設規(guī)模的概念建設規(guī)模主24

二、影響項目建設規(guī)模的主要因素1、國家的經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃2、市場缺口量3、企業(yè)生產(chǎn)的保本規(guī)模4、項目的行業(yè)技術特點5、項目的產(chǎn)品特點6、原材料、能源等生產(chǎn)條件7、項目的資金來源二、影響項目建設規(guī)模的主要因素1、國家的經(jīng)濟計劃和發(fā)25

三、項目建設規(guī)模的確定方法項目建設規(guī)模的四種類型1、虧損規(guī)模：銷售收入小于成本消耗2、保本規(guī)模：銷售收入等于成本消耗3、合理規(guī)模：銷售收入大于成本消耗4、經(jīng)濟規(guī)模：經(jīng)濟效果最佳三、項目建設規(guī)模的確定方法項目建設規(guī)模的四種類型1、虧損26

Y（收入或成本）盈虧平衡點QEQ（產(chǎn)量）（銷售收入線）（成本線）可變成本固定成本（固定成本線）（一）保本規(guī)模的確定方法盈虧分析圖解法（可變成本線）Y（收入或成本）盈虧平衡點QEQ（產(chǎn)量）（銷售收入線）（27

盈虧分析代數(shù)法PQE=F+VQEQE=F/(P-V)Q=QE（平衡）Q<QE

（虧損）Q>QE（盈利）盈虧平衡時：假設企業(yè)銷售收入PQ（單位產(chǎn)品售價P與產(chǎn)量Q之積）和生產(chǎn)總成本（F為固定成本，v為單位可變成本）成線性關系:盈虧分析代數(shù)法PQE=F+VQEQE=F/(P-V)Q=28

（二）經(jīng)濟規(guī)模的確定方法1、初步確定規(guī)模區(qū)間2、確定項目的起始規(guī)模3、確定最大建設規(guī)模4、制定項目不同規(guī)模投資方案5、確定項目合理經(jīng)濟的建設規(guī)模（二）經(jīng)濟規(guī)模的確定方法1、初步確定規(guī)模區(qū)間2、確定項目29

最小費用法方案比較法規(guī)模效益曲線法最小費用法方案比較法規(guī)模效益曲線法30

1.項目建設必要性評估包括哪些內(nèi)容？2.市場調(diào)查的內(nèi)容和方法？3.市場預測的內(nèi)容和方法？4.確定項目建設保本規(guī)模和經(jīng)濟規(guī)模的方法有哪些？案例：房地產(chǎn)項目市場調(diào)研與投資分析復習與思考1.項目建設必要性評估包括哪些內(nèi)容？復習與思考31

第一節(jié)投資項目建設必要性評估的意義和內(nèi)容第二章投資項目建設必要性評估第二節(jié)市場調(diào)查第三節(jié)市場預測第四節(jié)競爭力分析與投資戰(zhàn)略選擇第五節(jié)投資項目建設規(guī)模分析第一節(jié)投資項目建設必要性評估的意義和內(nèi)容第二章投資項32第一節(jié)投資項目建設必要性評估的意義和內(nèi)容一、項目建設必要性評估的意義

二、項目建設必要性評估的內(nèi)容第一節(jié)投資項目建設必要性評估的意義和內(nèi)容一、項目建設必要性33

（1）、擬建項目概況評估（2）、擬建項目建設與國家產(chǎn)業(yè)政策、國民經(jīng)濟規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃關系的判斷（3）、項目建設與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃關系判斷（4）、擬建項目產(chǎn)品的市場需求和供給評估（5）、擬建項目生產(chǎn)規(guī)模分析（1）、擬建項目概況評估（2）、擬建項目建設與國家產(chǎn)業(yè)政34

1、考察項目對國民經(jīng)濟總量平衡的影響2、考察項目對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化的影響3、考察項目對國家產(chǎn)業(yè)政策的影響項目宏觀必要性評估1、考察項目對國民經(jīng)濟總量平衡的影響項目宏觀必要性評354、考察項目對國家生產(chǎn)力布局的影響5、考察項目對國民經(jīng)濟長遠發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃的影響6、考察項目產(chǎn)品在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的地位與作用4、考察項目對國家生產(chǎn)力布局的影響36產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重點：高度重視農(nóng)業(yè)，調(diào)整和改造加工工業(yè)，加快發(fā)展基礎工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)，振興支柱產(chǎn)業(yè)。依靠科技進步，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，在改造和提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎上，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和高新技術產(chǎn)業(yè)，推進國民經(jīng)濟信息化。當前我國產(chǎn)業(yè)政策總的原則是：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重點：高度重視農(nóng)業(yè)，調(diào)整和改造加工37

我國區(qū)域政策的要求是：

東部地區(qū)：要充分利用有利條件，實現(xiàn)更高水平的發(fā)展，率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化;

中西部地區(qū)：要充分發(fā)揮自身資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，優(yōu)先發(fā)展和安排基礎設施、資源開發(fā)項目以及利用外資項目。鼓勵東部與中西部地區(qū)實行多種形式的聯(lián)合和合作，縮小地區(qū)差距我國區(qū)域政策的要求是：鼓勵東部與中西部地區(qū)實行多種38

根據(jù)項目產(chǎn)品的品種類別特征采用的生產(chǎn)方法等

分析項目產(chǎn)品在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的地位和作用判斷項目產(chǎn)品在國家或行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的序列根據(jù)項目產(chǎn)品的分析項目產(chǎn)品在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的地位391、分析項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品是否符合市場需求2、分析項目建設是否符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略3、分析項目建設是否考慮合理生產(chǎn)規(guī)模的問題4、分析項目建設是否有利于科技進步項目微觀必要性評估1、分析項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品是否符合市場需求項目微觀必要性評估40第二節(jié)市場調(diào)查是市場調(diào)查和市場預測的合稱，是研究市場發(fā)展變化規(guī)律的一門新興學科，即是對項目產(chǎn)品進行需求、供給和綜合分析。市場分析第二節(jié)市場調(diào)查是市場調(diào)查和市場預測的合稱，是研究市市場分析41

是獲取市場信息的一種手段，實際上就是觀察、了解、記錄、整理及分析市場情況的活動。市場調(diào)查:是獲取市場信息的一種手段，實際上市場調(diào)查:42

（1）市場商品壽命周期調(diào)查（2）市場商品需求情況調(diào)查（3）市場商品供給情況的調(diào)查（4）市場商品變動趨勢調(diào)查一、市場調(diào)查的意義

二、市場調(diào)查的內(nèi)容（1）市場商品壽命周期調(diào)查（2）市場商品需求情況調(diào)查（343詢問調(diào)查法觀察調(diào)查法

三、市場調(diào)查的方法直接調(diào)查法間接調(diào)查法資料調(diào)查法（抽樣調(diào)查法）專家調(diào)查法詢問調(diào)查法三、市場調(diào)查的方法直接調(diào)查法資料調(diào)查法（抽樣44

四、市場調(diào)查的程序（1）制定調(diào)查計劃（2）實際調(diào)查（3）編寫調(diào)查報告四、市場調(diào)查的程序（1）制定調(diào)查計劃（2）實際調(diào)查（345第三節(jié)市場預測以市場調(diào)查所獲取的信息資料為基礎，運用科學手段、方法，對未來一定時期內(nèi)市場發(fā)展的狀況、發(fā)展趨勢作出正確的估計和推斷。市場預測:第三節(jié)市場預測以市場調(diào)查所獲取的信息資料為基礎，市場預測:46三、市場預測的內(nèi)容

國內(nèi)市場供給預測需求預測產(chǎn)品市場占有率預測國際市場一、市場預測的作用

二、市場預測的分類三、市場預測的內(nèi)容國內(nèi)市場供給預測需求預測產(chǎn)品市場占有率預47市場預測的基本原理是依據(jù)過去和現(xiàn)在市場供需情況所表現(xiàn)出來的客觀規(guī)律性來推斷未來市場供需的發(fā)展趨勢,是一個根據(jù)已知推測未知的推理和判斷過程。收集資料預測方法推測未來預測理論分析預測原理關系示意圖調(diào)查研究市場預測的基本原理是依據(jù)過去和現(xiàn)在市場供需情況所表現(xiàn)出來的收48①確定預測目標，制定預測計劃。②收集、整理、分析資料。③選擇預測方法并進行預測。④分析預測結(jié)果，即分析預測結(jié)果的準確性

和可靠性。⑤編寫預測報告。四、市場預測的程序①確定預測目標，制定預測計劃。四、市場預測的程序491、移動平均法（簡單、加權(quán)）2、指數(shù)平滑法（一次、二次）3、趨勢預測法（直線、曲線）4、因果分析法（一元、二元）5、最終用途法（消費系數(shù)法）6、消費水平法（彈性分析）五、市場預測的方法

1、移動平均法（簡單、加權(quán)）2、指數(shù)平滑法（一次、二次）3、50六、市場綜合分析和產(chǎn)品方案分析（1）市場綜合分析（2）產(chǎn)品方案評估六、市場綜合分析和產(chǎn)品方案分析（1）市場綜合分析（2）產(chǎn)品方51

國內(nèi)需求量＝國內(nèi)產(chǎn)量用于國內(nèi)總銷售量＋未滿足的需求量市場總需求量＝國內(nèi)需求量＋出口量市場總供應量＝國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力＋進口量總需求不足額＝市場總需求量－市場供應總量市場綜合分析

國內(nèi)需求量＝國內(nèi)產(chǎn)量用于國內(nèi)總銷售量市場總需求量＝國內(nèi)需求52

產(chǎn)品市場供需平衡分析表年份產(chǎn)品名稱需求情況供應情況供需差額國內(nèi)總銷量未滿足需求量出口量總需求量國內(nèi)生產(chǎn)量進口量總供應量1234=1+2+3567=5+68=4-7目前情況項目投產(chǎn)時情況項目投產(chǎn)五年后情況項目投產(chǎn)十年后情況產(chǎn)品市場供需平衡分析表年份產(chǎn)品名稱需求情況供應情況供需差53

產(chǎn)品方案分析1、產(chǎn)品性能、規(guī)格、質(zhì)量2、產(chǎn)品成本和銷售價格3、資源綜合利用程度產(chǎn)品方案分析1、產(chǎn)品性能、規(guī)格、質(zhì)量2、產(chǎn)品成本和銷售價54第五節(jié)投資項目建設規(guī)模分析一、項目建設規(guī)模的概念是指勞動力、生產(chǎn)資料等在項目中的集中程度。建設規(guī)模主要標志：生產(chǎn)能力生產(chǎn)能力：是指企業(yè)在一定生產(chǎn)技術條件下和一定時期內(nèi)可能生產(chǎn)某種產(chǎn)品的最大能力。第五節(jié)投資項目建設規(guī)模分析一、項目建設規(guī)模的概念建設規(guī)模主55

二、影響項目建設規(guī)模的主要因素1、國家的經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃2、市場缺口量3、企業(yè)生產(chǎn)的保本規(guī)模4、項目的行業(yè)技術特點5、項目的產(chǎn)品特點6、原材料、能源等生產(chǎn)條件7、項目的資金來源二、影響項