服裝企業(yè)競爭情報體系的建立與應用

企業(yè)競爭情報體系的建立朱戰(zhàn)備博士zhanbei.zhu@朱戰(zhàn)備國內(nèi)著名競爭情報專家，北京大學情報學博士,國際競爭情報協(xié)會會員,中國競爭情報學會常務理事，上海貝爾阿爾卡特公司項目總監(jiān)、情報中心主任，此前就職于中歐國際工商學院先后主持和參與完成“競爭情報對企業(yè)競爭決策的支持機制研究”和“促進企業(yè)核心競爭力機制形成的知識管理系統(tǒng)研究”等多項國家自然科學基金資助項目，負責公司的協(xié)同產(chǎn)品商務等大型信息系統(tǒng)的實施。在北大、清華、上海交大和眾多高級研討會進行競爭情報培訓。研究領(lǐng)域：競爭情報、知識管理和產(chǎn)品開發(fā)。Page2

目錄競爭情報的基本概念競爭情報在企業(yè)實施的價值競爭情報體系的建立灰色情報在企業(yè)的應用典型案例分析Page3

營銷理念的變革，以消費者研究為主要內(nèi)容的市場研究行業(yè)應運而生傳統(tǒng)營銷模式

ProductPricePlacePromotion

ConsumerCostConvenienceCommunication4P4C整合營銷(IMC)模式關(guān)注消費者企業(yè)市場意識的崛起Page4

市場競爭的加劇使企業(yè)全面關(guān)注消費者信息

表現(xiàn)：市場研究公司和企業(yè)溝通變的非常容易市場研究業(yè)的發(fā)展使企業(yè)可以非常方便的得到消費者信息

表現(xiàn)：市場研究公司數(shù)量迅速增加行業(yè)日趨規(guī)范，數(shù)據(jù)成本下降手段日益先進和完善：

買數(shù)據(jù)象在超市里買商品一樣容易企業(yè)已經(jīng)可以熟練的獲得消費者信息，比較熟練的使用消費者信息

表現(xiàn)：市場研究人員向企業(yè)流動

市場研究公司對企業(yè)理念的灌輸*競爭導致我們改變Page5

競爭情報產(chǎn)生的背景

二十世紀八十年代，世界格局發(fā)生了改變，冷戰(zhàn)結(jié)束了，美蘇兩國之間的軍備競賽逐步被全球范圍的市場競爭所替代，商業(yè)競爭成為各國關(guān)注的焦點，市場成為各種資源調(diào)配的核心。Page6

競爭者定位市場定位客戶定位產(chǎn)品定位以客戶為中心否否是是以競爭為中心Narver&Slater,1990Kim&Mauborgne,1997市場研究競爭情報市場競爭，從關(guān)注消費者到關(guān)注競爭者Page7

競爭情報簡稱CI，即CompetitiveIntelligence，也有人稱之為BI，即BusinessIntelligence。

競爭情報是指關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究，是一種過程，也是一種產(chǎn)品。過程包括了對競爭信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報和謀略。競爭情報是對整體競爭環(huán)境的一個全面監(jiān)測過程，通過合法的手段收集和分析商業(yè)競爭中有關(guān)商業(yè)行為的優(yōu)勢、劣勢和目的的信息。（BySCIP）競爭情報的定義Page8

競爭情報是什么，不是什么？是...一種工具，用來提醒管理層早期的威脅與機會的警告親自觀察外界需要長期的積累在行業(yè)里廣泛采用的一套技巧不是…諜報信息系統(tǒng)市場調(diào)查基準分析商業(yè)數(shù)據(jù)分析Page9

競爭情報是科學還是藝術(shù)？

競爭情報有些像印象派畫家的畫，貼得很近看，你只看到不同色彩的斑點，沒有規(guī)則，沒有整體感。但如果你站遠一點看，你會看到整個圖畫、形狀、陰影和光線。

（美）L.M.富德Page10

競爭情報的的基本問題題我們的競爭爭對手是誰誰?競爭對手當當前的地位位如何?競爭對手最最有可能采采取什么行行動?我們所在的的行業(yè)有哪哪些特性?我們應當采采取什么行行動來取得得競爭優(yōu)勢勢?Page11案例1：MOTOROLA與CIA鐵人高爾文文杰出的商界界領(lǐng)袖，子子承父業(yè)，，1959-1990，31年CEO，經(jīng)歷8屆總總統(tǒng)、4次次經(jīng)濟衰退退Motorola經(jīng)歷了一系系列挫折1970年年，對CB（CitizensBand））盲目樂觀，，使美夢破破裂；1979年年，Motorola業(yè)績令人沮沮喪，錯失失3億美圓圓的電子游游戲市場，，主要原因因是低估了了電子游戲戲商對微處處理器的需需求；幾年后，把把幾乎整個個美國汽車車半導體市市場拱手讓讓給日本。。高爾文的思思考重視用于商商業(yè)競爭的的情報高爾文要從從CIA挖人哈佛畢業(yè)的的MBA、經(jīng)驗豐富的的商業(yè)人士士、精于數(shù)數(shù)字報表的的人士；CIA中央情報局局簡?赫赫林/高高薪相許許；流芳百百世Page121994年年1月，中中國科技情情報學會情情報研究暨暨競爭情報報專業(yè)委員員會，又稱稱“中國競競爭情報學學會”。開始對競爭爭情報進行行有組織和和相對正規(guī)規(guī)化的研究究和應用。。競爭情報在在我國的發(fā)發(fā)展從實踐的角角度來看，，長虹、海海爾、紅桃桃K、上汽、寶鋼鋼等知名企企業(yè)也紛紛紛成立了自自己的競爭爭性情報機機構(gòu)，通過過各種手段段收集分析析競爭對手手乃至競爭爭環(huán)境的情情報信息，，為企業(yè)的的迅速成長長提供了有有力的情報報信息保障障。80年代初初，競爭情情報概念被被引入中國國汽車工業(yè)是是我國競爭爭情報實踐踐的先驅(qū)1993年年，“上海海轎車行業(yè)業(yè)競爭環(huán)境境監(jiān)視系統(tǒng)統(tǒng)”/上海?？萍记閳髨笏峁└偁幥榍閳蠓盏牡墓緫\運而生，數(shù)數(shù)據(jù)中華、、ISI、康斯、央視視資訊等公公司高舉競競爭情報的的旗幟，同同時百度、、萬方等公公司推出中中國特色的的競爭情報報解決方案案，競爭情情報培訓成成為培訓市市場的寵兒兒。Page13目錄競爭情報的的基本概念念競爭情報在在企業(yè)實施施的價值競爭情報體體系的建立立灰色情報在在企業(yè)的應應用典型案例分分析Page14競爭情報的的六大價值值對可能出現(xiàn)現(xiàn)的機遇和和危險提供供早期預警警。提供戰(zhàn)略決決策支持。。提供戰(zhàn)術(shù)決決策支持。。對競爭對手手的動向進進行監(jiān)控和和評估。對企業(yè)的戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃提提供支持。。提供知已知知彼的情報報。實踐證明，，成功的情情報工作并并非面面俱俱到，而是是集中在企企業(yè)的1-2個工作作領(lǐng)域,對對企業(yè)決策策的支持是是優(yōu)先考慮慮的領(lǐng)域。。Page15情報與決策策關(guān)系的三三個問題第一，在多多大程度上上我們能夠夠理解為什什么和如何何與影響我我們競爭地地位的競爭爭對手和非非市場因素素進行戰(zhàn)略略互動？第二，競爭爭情報是否否在企業(yè)內(nèi)內(nèi)部流動？？第三，如果果競爭情報報已經(jīng)在企企業(yè)內(nèi)部流流動，并送送到?jīng)Q策者者手中，決決策者是否否真正使用用了這些情情報？Page16對決策需要要的支持例子:針針對各經(jīng)經(jīng)理層所關(guān)關(guān)心的戰(zhàn)略略Page17對決策需要要的支持戰(zhàn)略管管理活活動由由競爭爭情報報提供供信息息支持持戰(zhàn)略活活動具有代代表性性的戰(zhàn)戰(zhàn)略挑挑戰(zhàn)競爭情情報的的貢獻獻近期展展覽問問題的的解決決方案案競爭對對手出出其不不意的的行為為將威威脅到到現(xiàn)在的的競爭爭優(yōu)勢勢或僅僅存的的機會會穧深入競競爭對對手?戰(zhàn)略略市場目目標穧有深度度的技技術(shù)和和細分分產(chǎn)品品的情情報穧市場和和供應應方的的研究究年度戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃新對手手非傳傳統(tǒng)的的商業(yè)業(yè)模式式重新定定義了了這個個行業(yè)業(yè)，客戶和和供應應商之之間的的關(guān)系系，且威脅脅到了了現(xiàn)行行戰(zhàn)略略向可可持續(xù)續(xù)性發(fā)發(fā)展穧戰(zhàn)爭游游戲練練習穧市場預預測穧有深度度的價價值鏈鏈情報報穧開拓新新的渠渠道組織和和新入入行的的企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略演演習已成型型的或或潛在在的基基礎(chǔ)技技術(shù)的的更換換，行業(yè)形形勢或或是客客戶偏偏好的的更換換會顛覆覆建立立在長長期戰(zhàn)戰(zhàn)略基基礎(chǔ)上上的競競爭動力。。穧前景預預測穧戰(zhàn)略選選擇性性發(fā)展展穧著眼于于未來來的技技術(shù)情情報穧技術(shù)規(guī)規(guī)劃穧向前沿沿的科科學家家和研研究人人員咨咨詢，，等等等。Source:CorporateExecutiveBoardPage18良好的的競爭爭情報報體系系是企企業(yè)生生存的的第四四大理理由1）預預測和和監(jiān)控控市場場變化化，及及時調(diào)調(diào)整市市場策策略，，刪減減各類類無必必要投投入，，提高高市場場產(chǎn)品品份額額，提提高產(chǎn)產(chǎn)品利利潤，，最終終提高高銷售售利潤潤。2)監(jiān)測競競爭者者動作作，預預計競競爭者者決策策，及及市場場行為為，避避免競競爭者者對公公司造造成傷傷害，，同時時制訂訂針對對競爭爭者策策略，，預先先搶占占市場場，同同時維維護自自己的的市場場份額額，減減少低低價競競爭的的使用用頻度度。3)及時發(fā)發(fā)現(xiàn)對對公司司產(chǎn)品品造成成強有有力競競爭的的替代代品，，保護護公司司現(xiàn)有有產(chǎn)品品的市市場，，使公公司損損失降降至最最低，，并及及時調(diào)調(diào)整市市場策策略，，對產(chǎn)產(chǎn)品進進行調(diào)調(diào)整，，重新新奪回回失去去的市市場份份額，，獲得得新的的市場場份額額。4)發(fā)現(xiàn)新新技術(shù)術(shù)，及及時采采納新新技術(shù)術(shù)，提提高自自身競競爭力力或改改變市市場策策略，，保護護自己己產(chǎn)品品不受受新技技術(shù)的的沖擊擊。5)對各類類有利利于或或不利利于公公司的的新政政策，，法規(guī)規(guī)，新新聞，，輿論論等非非市場場因素素做出出及時時反應應，發(fā)發(fā)現(xiàn)新新機遇遇或保保護公公司的的現(xiàn)有有利益益。6)提高員員工整整體素素質(zhì)，，使員員工樹樹立正正確的的市場場觀念念和競競爭情情報意意識，，最終終達到到公司司綜合合競爭爭力的的提高高?？傊?，，公司司在建建立了了一個個有效效的競競爭情情報體體系之之后，，公司司在花花費不不大的的情況況下，，所有有決策策都將將有客客觀的的情報報所支支持，，避免免決策策失誤誤，有有效的的提高高產(chǎn)品品市場場占有有率，，擴大大銷售售額，，使企企業(yè)利利潤在在相當當長的的時間間內(nèi)穩(wěn)穩(wěn)步增增長。。Page19目錄錄競爭情情報的的基本本概念念競爭情情報在在企業(yè)業(yè)實施施的價價值競爭情情報體體系的的建立立灰色情情報在在企業(yè)業(yè)的應應用典型案案例分分析Page20企業(yè)競競爭情情報體體系三三要素素情報組組織軟件系系統(tǒng)情報流流程Page21競爭情情報的的組織織企業(yè)的的贏利利主要要來自自何處處？企業(yè)掙掙錢的的關(guān)鍵鍵領(lǐng)域域就是是企業(yè)業(yè)情報報部門門應該該設(shè)置置的地地方。。企業(yè)的的新產(chǎn)產(chǎn)品來來自何何處？？在制藥藥業(yè)，，新產(chǎn)產(chǎn)品主主要來來自企企業(yè)的的研究究與開開發(fā)部部門和和科學學家。。很多多軟件件公司司的新新產(chǎn)品品來自自銷售售人員員和客客戶打打交道道時產(chǎn)產(chǎn)生的的新思思想。。因此此，情情報部部門應應該分分別設(shè)設(shè)在研研究與與開發(fā)發(fā)部門門或銷銷售部部門企業(yè)所所面臨臨的最最大威威脅來來自何何處？？公司生生存的的關(guān)鍵鍵是保保證企企業(yè)以以低成成本生生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品，，如何何降低低生產(chǎn)產(chǎn)成本本是競競爭情情報的的關(guān)鍵鍵課題題。因因此，，情報報部門門設(shè)置置在制制造部部門。。CEO一旦決決策失失誤、、對整整個企企業(yè)將將是毀毀滅性性的，，因此此，情情報部部門設(shè)設(shè)在企企業(yè)行行政主主管部部門。。對美國國和加加拿大大大型型企業(yè)業(yè)的調(diào)調(diào)查顯顯示：：40%的的情報報部門門設(shè)在在營銷銷部門門，30%設(shè)在在計劃劃部門門，9-10%是獨獨立設(shè)設(shè)置，，8%設(shè)在在研究究與開開發(fā)部部門。。Page22競爭情情報的的組織織模式式設(shè)計計分散式式集中式式重點式式獨立式式Page23情報審審計本企業(yè)業(yè)到目目前已已從事事了哪哪些情情報活活動？？已經(jīng)經(jīng)掌握握和尚尚未掌掌握的的情報報是哪哪些？？為了了彌補補已知知與未未來情情報的的差距距，企企業(yè)應應該做做些什什么？？怎樣樣完善善企業(yè)業(yè)情報報系統(tǒng)統(tǒng)？情報人人員是是否能能與企企業(yè)的的決策策者坐坐在一一起討討論企企業(yè)的的發(fā)展展戰(zhàn)略略？一個組組織有有序的的競爭爭情報報對工工作有有什么么作用用？如何將將戰(zhàn)術(shù)術(shù)情報報提供供給銷銷售人人員，，將戰(zhàn)戰(zhàn)略情情報提提供給給決策策人員員，將將技術(shù)術(shù)情報報提供供給研研究與與開發(fā)發(fā)人員員？情報人人員在在情報報工作作中能能發(fā)揮揮什么么作用用？是收集集情報報還是是分析析情報報？如如何與與企業(yè)業(yè)內(nèi)外外的人人際網(wǎng)網(wǎng)絡保保持聯(lián)聯(lián)系？？發(fā)現(xiàn)用用戶最最主要要的情情報需需求。。企業(yè)在在戰(zhàn)略略決策策、早早期預預警、、市場場監(jiān)控控等方方面是是有不不同的的情報報需求求的發(fā)現(xiàn)情情報工工作的的重點點。企業(yè)在在做出出戰(zhàn)略略決策策時，，需要要建立立一個個優(yōu)先先的情情報收收集和和分析析項目目。明確從從事情情報工工作所所需的的技能能和人人力資資源。。Page24競爭情情報人人員的的工作作訪問行行業(yè)網(wǎng)網(wǎng)站和和競爭爭對手手的站站點閱讀并并概括括專題題剪報報進行數(shù)數(shù)據(jù)庫庫檢索索公開或或內(nèi)部部期刊刊的掃掃描通過電電話與與內(nèi)部部人員員交流流以獲獲取信信息通過電電話與與外部部人員員交流流以獲獲取信信息與企業(yè)業(yè)內(nèi)部部人員員的協(xié)協(xié)同作作戰(zhàn)分析信信息的的重要要性,戰(zhàn)略略性的的還是是戰(zhàn)術(shù)術(shù)性的的,流流轉(zhuǎn)給給誰?準備定定期的的情報報報告告將新的的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)和分分析結(jié)結(jié)論提提交決決策者者響應特特別情情報需需求Page25確定企企業(yè)內(nèi)內(nèi)部的的CI需求建立CI小組和和確定定目標標通過最最大程程度的的溝通通與內(nèi)內(nèi)部的的客戶戶建立立起伙伙伴關(guān)關(guān)系作出一一個短短線的的出成成果的的項目目，要要取得得一次次成功功，把把一連連串的的成功功聯(lián)系系起來來通過內(nèi)內(nèi)部的的CI活動使使你所所做的的支持持工作作能夠夠為人人所知知他們已已經(jīng)支支持競競爭情情報了了！??！在真正出出成果之之前切不不可將人人們的期期望值提提得太高高通過內(nèi)部部的市場場活動保保證公司司各部門門的協(xié)作作和參與與Page26情報分析析員做什什么工作作？注意：如如果沒有有首先進進行低附附加值服服務，也也就不能能令人信信服地進進行.高附加加值的活活動。SSI情報分析析員的日日常工作作每天上午午用一兩兩個小時時回答公公司內(nèi)部部的問題題請求。。許多這這些問題題可以根根據(jù)知識識庫中已已經(jīng)有的的工作來來積極做做出解答答。每天大約約花30-45分鐘來瀏瀏覽有關(guān)關(guān)競爭者者的新聞聞，工每每周的監(jiān)監(jiān)控新聞聞簡報使使用。每每周結(jié)結(jié)束時候候，總結(jié)結(jié)所有故故事并且且發(fā)送給給核心聽聽眾中的的用戶。。每天大約約用4－－5個小小時來支支持知識識庫、SSI情報KM體系，以以便保證證內(nèi)容與與戰(zhàn)略一一直是新新穎的。。工作小組組不斷地地以展示示的形式式與用戶戶工作以以便我們們能將用用戶的反反饋與想想法融入入CI知識庫的的結(jié)構(gòu)與與內(nèi)容，，以及監(jiān)監(jiān)控CI小組的活活動的有有效性。。未經(jīng)計劃劃安排的的、偶然然的請求求市場監(jiān)測測警報知識庫-KM體系模擬/交交易支支持增加的價值增強的影響力力Page27情報流轉(zhuǎn)圖情報人員決策人員技術(shù)人員市場人員外部人員分支機構(gòu)市場情報技術(shù)情報戰(zhàn)略情報匯報匯報信息流反饋流決策流Page28競爭情報的推推廣為你的競爭情情報功能作一一個推廣計劃劃對所有員工進進行競爭情報報的培訓建立與你的策策略相匹配的的人際情報網(wǎng)網(wǎng)絡分析情報在組組織內(nèi)如何流流動。Page29情報部門的地地位在企業(yè)內(nèi)部，，情報人員一一定要有強有有力的支持者者。情報部門需要要確立自己良良好的形象，，宣傳情報產(chǎn)產(chǎn)品的價值。。情報部門的聲聲譽非常重要要，一旦答應了了用戶的請求求，就應該如如期完成項目目。其中，建建立情報工作作標準，對標標準進行評估估，加強管理理都很重要。。參與多功能的的研究項目。。如市場評估估，情報部門門應該派人參參加這個企業(yè)業(yè)各部門聯(lián)合合組成的研究究部隊。Page30競爭情報的操操作流程AdaptedfromWilliamY.Wilson,NextStepandTimothyW.Powell,InfoStrat.數(shù)據(jù)信息知識情報決策成果審計應用執(zhí)行整理分析溝通決策者Page31競爭情報的公公開性新政策法規(guī)新市場機會市場地位變化競爭者行為新技術(shù)新競爭者所有信息中80－90％是公眾信息Page32情報來源適當使用銷售代表客戶內(nèi)部文檔資料料電話采訪外部咨詢服務務上市信息偶爾使用廣告商直接觀察剪報服務復制、印刷者者供應商展覽會很少使用購買樣品郵寄調(diào)查問卷卷信用調(diào)查新聞記者BasedontheSocietyofCompetitiveIntelligenceProfessionals1997SalarySurveyPage33競爭情報可以以和新聞一樣樣嗎？美聯(lián)社老社長長講他年輕時時候初當記者者第一次采訪訪的故事：主主編看他是新新手，給他一一個最簡單的的采訪，報道道當?shù)匾粚δ昴贻p人的婚禮禮。不一會，，年輕記者從從舉行婚禮的的教堂回來了了?！啊皼]新聞可可寫，”年輕輕記者對主編編說?！啊盀槭裁磿]新聞？””主編問?！啊靶滦履镒痈鷦e人人跑了?！被鼗叵脒@這段往事，老老社長說，““我當時因此此差點丟了飯飯碗。”這這聽聽起來是段笑笑話，但是這這也是美國新新聞學講授新新聞價值的經(jīng)經(jīng)典案例，告告訴年輕記者者：反常是新新聞、丑聞是是新聞、娛樂樂是新聞。市場來了是情情報，產(chǎn)品價價格變動是情情報，競爭對對手有動作要要報告，情報報無處不在，，在關(guān)鍵看價價值大小。情情報猶如六祖祖的“禪”Page34美國情報機構(gòu)構(gòu)制定的信息息快速評級表表信息源的可靠靠性A--完全可靠B--通?？煽緾--比較可靠D--通常不可靠E--不可靠F--無法評價可靠靠性信息的準確度度1--經(jīng)其他他渠道證實2--很可能能是真實的3--可能是是真實的4--真實性性值得懷疑5--很不可可能6--無法評評價真實性Page35公開的信息來來源1報刊雜志志2行業(yè)協(xié)會會和貿(mào)易組織織出版物3產(chǎn)業(yè)/市市場調(diào)查報告告4政府機構(gòu)構(gòu)檔案，貿(mào)易易部數(shù)據(jù)5政府出版版物6聯(lián)機數(shù)據(jù)據(jù)庫7國際互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)8公司產(chǎn)品品介紹、樣本本、手冊/財財務公報9展覽會10企業(yè)招招聘廣告Page36非公開的信息息來源11企業(yè)內(nèi)內(nèi)部職員12經(jīng)銷商商13行業(yè)的的提供商和制制造商14行業(yè)協(xié)協(xié)會15行業(yè)主主管部門16信用調(diào)調(diào)查報告17客戶群群18競爭對對手19反求工工程20專業(yè)調(diào)調(diào)查咨詢機構(gòu)構(gòu)Page37分析工具BCG成長的矩陣競爭格局的矩矩陣競爭者分析競爭者的基準準分析核心能力分析析國家風險分析析分銷戰(zhàn)略分析析經(jīng)驗值曲線差距分析GE公司業(yè)務網(wǎng)格格領(lǐng)導理論營銷技術(shù)矩陣陣McKinsey7S框架組織和人格評評估專利分析市場戰(zhàn)略的利利潤沖擊PIMS股值分析Porter-調(diào)研分析的5F模型Porter價值鏈Porter歸類戰(zhàn)略股票管理和重重組戰(zhàn)略產(chǎn)品的生命周周期利率分析研發(fā)、產(chǎn)品及及生產(chǎn)分析立法和司法分分析前景分析Shell指導政策矩陣陣技術(shù)轉(zhuǎn)讓與共共享戰(zhàn)略戰(zhàn)略假設(shè)及戰(zhàn)戰(zhàn)略同盟分析析戰(zhàn)略要點可持續(xù)增長率率分析SWOT分析技術(shù)預測趨勢分析“突然出現(xiàn)現(xiàn)的”戰(zhàn)略概概念戰(zhàn)爭模擬得失分析Page38競爭者概況成功的戰(zhàn)略家家很辛苦細致致地調(diào)研競爭爭者明了他們的戰(zhàn)戰(zhàn)略監(jiān)視他們的行行動評估他們對驅(qū)驅(qū)動力和競爭爭性壓力的脆脆弱性估算他們的資資源強弱項，，還有他們的的能力試著去預測競競爭對手的下下一步行動預測競爭對手手動向包括:分析他們現(xiàn)在在的競爭的位位置分析關(guān)于在行行業(yè)中如何成成功的信息順藤摸瓜去拮拮取有關(guān)最近近活動和潛在在變化的信息息研究過去的行行動和領(lǐng)導者者確定誰是很靈靈活地做出主主要戰(zhàn)略變化化，誰一成不變地地尋求相同的的基本戰(zhàn)略Page39SWOT分析--該該找什么強力的戰(zhàn)略強大的財政條件強大的品牌形象/聲譽被廣泛認可的市場領(lǐng)導者專利成本優(yōu)勢強大的廣告攻勢產(chǎn)品的革新優(yōu)秀的客戶服務更好的產(chǎn)品質(zhì)量合并或合資沒有明確的戰(zhàn)略方向過時的設(shè)備收支失衡；過量的債務總成本比對手要高關(guān)鍵技術(shù)/能力的或缺利潤未能達預期...內(nèi)部運作的問題研發(fā)的滯后產(chǎn)品的單一營銷技能不足對于其他客戶群的服務拓展到新的地域擴展產(chǎn)品系列新產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)移垂直的整合引進對手的管理系統(tǒng)MS

收購對手結(jié)盟或合資去提高份額開放利用新技術(shù)開放擴大產(chǎn)品品牌/形象有實力的新對手的介入替代者所帶來的銷售損失市場增長開始放緩匯率與政策的逆轉(zhuǎn)代價高昂的新法規(guī)對商業(yè)周期的脆弱性客戶或供應商不斷增長的杠桿作用購買者產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)移人口變動的因素copyrightDr.CraigS.Fleisher,1999潛在的資源強勢潛在的資源弱勢潛在的公司機會潛在的外在威脅Page40SWOT分析在制定更更好的戰(zhàn)略方方面的作用發(fā)展明確了解解公司的資源優(yōu)勢資源劣勢最佳機遇外部威脅根據(jù)公司的內(nèi)內(nèi)部與外部狀狀況，得出最最佳部署資源源的結(jié)論戰(zhàn)略上思考如如何為將來強強化公司的資資源基礎(chǔ)Page41IBM的SWOT分析

Page42目標設(shè)定監(jiān)測與計量戰(zhàn)略制定形勢分析決策層數(shù)據(jù)/信息層市場營銷活動銷售活動

本地與全球信息

業(yè)務伙伴公開信息CI合作者競爭情報系統(tǒng)統(tǒng)的總體框架架業(yè)績評估系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)應用、處理與分析系統(tǒng)控制讀取界面內(nèi)部業(yè)績客戶/合作伙伴市場環(huán)境需求產(chǎn)生者解決方案制定者情報人員知識層Page43流程與所有權(quán)權(quán)CI編輯者－輸入入數(shù)據(jù)信息層市場活動銷售活動其他內(nèi)部信息.

業(yè)務合作伙伴公開信息CI合作伙伴知識層二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫內(nèi)部工作客戶/合作伙伴市場環(huán)境銷售前會議客戶反饋工作結(jié)果組織信息解決方案/產(chǎn)品內(nèi)部會議記錄其他市場信息報告交流競爭者信息.統(tǒng)計報告新聞剪報訂閱的報告客戶行為競爭者概況市場前景信息交換活動研討會展覽會議促銷Page44流程與所有權(quán)權(quán)CI編輯者-輸輸出業(yè)績評估系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)應用、處理與分析系統(tǒng)控制讀取界面內(nèi)部工作客戶/合作伙伴市場環(huán)境需求產(chǎn)生者解決方案制定者目標設(shè)定監(jiān)測與計量戰(zhàn)略制定形勢分析知識層決策層CI編輯者基準分析針對對:市場規(guī)模與增增長;競爭者;內(nèi)部目標;需求與解決方方案價值;員工貢獻;頂級客戶貢獻獻;頂級合作伙伴伴貢獻;客戶滿意度;信息傳遞;市場審計:市場規(guī)模與趨趨勢;市場細分;客戶行為與態(tài)態(tài)度;競爭者概況與與SWOT分析;合作者能力與與意向;確認哪個市場場提供最佳市市場機會;市場知名度；；市場威脅與影影響；差距分析:市場地位;競爭力;SWOT;產(chǎn)品戰(zhàn)略；定價戰(zhàn)略促銷戰(zhàn)略地理戰(zhàn)略行業(yè)/細分戰(zhàn)戰(zhàn)略Page45流程與所有權(quán)權(quán)CI數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)據(jù)庫所有者期刊報告網(wǎng)站產(chǎn)品/公司手冊財務報告政府統(tǒng)計數(shù)字廣告行業(yè)/細分市場研究客戶研究競爭者研究渠道研究宏觀經(jīng)濟環(huán)境監(jiān)測獨立工作一手信息二手信息管理層市場部銷售部人力資源部生產(chǎn)部研發(fā)部財務部其他相關(guān)部門記者分析人員/咨詢?nèi)藛T專業(yè)協(xié)會業(yè)務合作者教育機構(gòu)消費者協(xié)會公關(guān)人員媒體合作工作外部內(nèi)部市場環(huán)境規(guī)模、趨勢、增長法規(guī)渠道物流競爭與階段/因素其他特點組織與結(jié)構(gòu)業(yè)務戰(zhàn)略管理層概況產(chǎn)品類別銷售力量營銷活動財務狀況研發(fā)能力渠道結(jié)構(gòu)合作伙伴能力計劃產(chǎn)品上市并購促銷活動招聘地區(qū)業(yè)績定價戰(zhàn)略與趨勢新的競爭者戰(zhàn)略聯(lián)盟政策法規(guī)變化帶來影響/機會。市場環(huán)境競爭者重要監(jiān)測因素Page46科克.泰森國際公司司的競爭警報報系統(tǒng)模式圖圖運行的系統(tǒng)內(nèi)部訪談外部訪談新聞簡報硬拷貝數(shù)據(jù)電子數(shù)據(jù)電子郵件/傳真/局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)語音郵件/電話電子數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡管理系統(tǒng)行業(yè)監(jiān)視系統(tǒng)專題管理系統(tǒng)專題論文形勢分析行業(yè)簡報網(wǎng)絡管理系統(tǒng)報告?zhèn)鞑ス芾砬閳蟊硎?推薦內(nèi)部訪談外部訪談電子數(shù)據(jù)索引/目錄系統(tǒng)文檔生成系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)索引文檔財務數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品/服務數(shù)據(jù)庫公司數(shù)據(jù)庫...

Page47基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定期新聞簡報報公司簡介戰(zhàn)略作用工具具表形勢分析月度情報匯報會特別情報匯報會情報匯報等級級（一）Page48情報匯報等級級（二）Page49情報產(chǎn)品和服服務的類型報告類型說明戰(zhàn)略價值目標讀者數(shù)據(jù)庫公司搜集的各種原始資料和信息無所有員工新聞月報包括從內(nèi)部和外部獲得的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)信息無一線銷售人員，營銷主管和銷售主管競爭對手背景包括競爭對手的一般信息無一線銷售人員，營銷主管和銷售主管戰(zhàn)略影響表類似于新聞月報，但增加了戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)影響的分析低營銷主管和銷售主管，其他職能經(jīng)理每月情報簡報包括關(guān)鍵的戰(zhàn)略和新聞條目，屬于經(jīng)過裝訂的報告文章。訪談記錄都要編寫摘要，并以簡報格式提供給管理層并收錄在全文冊子中中職能經(jīng)理和部門經(jīng)理形勢分析總結(jié)關(guān)鍵的戰(zhàn)略問題，包括支持總結(jié)的詳細分析中部門經(jīng)理、職能經(jīng)理和高級經(jīng)理專門情報總結(jié)一至兩頁的報告，找出問題并作出對關(guān)鍵問題的支持性分析，提出行動方向的建議高高級經(jīng)理Page50KIT檢索Email推送CI簡報關(guān)鍵情報課題題CI預警多種情報發(fā)布布手段Page51建立競爭情報報系統(tǒng)總體計計劃初步有個想法法并開始收集集信息進一步明確企企業(yè)的情報需需求并著手建建立一個人際際網(wǎng)絡明確情報用戶戶對情報報告告的要求明確資料需求求并“聚焦””信息源繼續(xù)收集資料料并開始準備備情報產(chǎn)品的的模板確定所需情報報人員確定開發(fā)一個個計算機輔助助競爭情報系系統(tǒng)的步驟選擇并定制化化一個商業(yè)競競爭情報系統(tǒng)統(tǒng)Page52競爭情報系統(tǒng)統(tǒng)的特點包昌火研究員員（中國競爭情情報研究會名名譽理事長））它是個管理系系統(tǒng)，為企業(yè)業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略略和競爭決策策服務的它是個信息系系統(tǒng)，它的發(fā)發(fā)展與信息技技術(shù)的進步密密切相關(guān)它是個人機系系統(tǒng)，人的智智能永遠是該該系統(tǒng)的核心心它是個開放系系統(tǒng)，與外界界環(huán)境始終保保持密切聯(lián)系系它是個戰(zhàn)略系系統(tǒng)，是通過過企業(yè)內(nèi)外信信息資源的開開發(fā)與利用來來贏得和發(fā)展展企業(yè)的競爭爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略略應用系統(tǒng)Page53目錄競爭情報的基基本概念競爭情報在企企業(yè)實施的價價值競爭情報體系系的建立灰色情報在企企業(yè)的應用典型案例分析析Page54灰色情報與商商業(yè)秘密的界界限商業(yè)秘密企業(yè)采取保密密措施,并能能為企業(yè)帶來來經(jīng)濟利益的的信息我國“反不正正當競爭法””的定義:四個要素:經(jīng)經(jīng)濟性、實用用性、不未公公眾所知和被被權(quán)利人保護護灰色情報既未公開發(fā)表表,又在企業(yè)業(yè)內(nèi)外傳播的的非“商業(yè)秘秘密”介于公開發(fā)表表的信息和商商業(yè)秘密這兩兩個范疇之間間未經(jīng)持有主體體采取保密措措施的“商業(yè)業(yè)秘密”也歸歸入此類灰色情報產(chǎn)生生于企業(yè)經(jīng)營營的各個環(huán)節(jié)節(jié),經(jīng)員工傳傳播后可信度度可能會下降降,并缺乏系系統(tǒng)性Page55灰色情報的收收集方式與途途徑從第三方獲取取。第三方主主要指與一個個企業(yè)發(fā)生聯(lián)聯(lián)系的組織機機構(gòu)或社會團團體。錄用競爭對手手離職人員通過企業(yè)內(nèi)部部員工建立人人際網(wǎng)絡來收收集信息反求工程Page56商業(yè)秘密泄漏漏的10種主主要途徑未經(jīng)許可或不不經(jīng)意的公開開發(fā)表。商業(yè)秘密載體體因各種原因因被競爭對手手獲取。競爭者的反求求工程。在業(yè)務談判中中無意泄漏。。本企業(yè)人員故故意出賣。電子文件、數(shù)數(shù)據(jù)庫或通信信系統(tǒng)被非法法進入。被參觀者看到到了不該看到到的內(nèi)容。被關(guān)系單位或或關(guān)系人（銷銷售或供應單單位、上級機機關(guān)、開戶銀銀行行、律師等等）所泄漏。。被競爭者從廣廣告、公開出出版物以及公公開談話中分分析出來。本企業(yè)職工被被競爭對手雇雇傭Page57商業(yè)間諜的四四個伎倆伎倆一：臥底底伎倆二：考察察伎倆三：招聘聘伎倆四：收買買請擦去黑板上上的字,并將將你所有的秘秘密文件處理理掉,工業(yè)間間諜在你之后后預定了這一一房間.--蘋果公司司Page58華藥Ｖｃ廠曝曝出商業(yè)間諜諜案Ａ企業(yè)技術(shù)開開發(fā)部副經(jīng)理理到Ｂ企業(yè)臥臥底，從而使使Ａ企業(yè)的生生產(chǎn)工藝迅速速趕上了Ｂ企企業(yè)，以至于于Ｂ企業(yè)的任任何一項技術(shù)術(shù)改進和品種種改良，Ａ企企業(yè)都能很快快跟進，Ｂ企企業(yè)因此蒙受受了巨大損失失。而事情的的敗露緣于ＡＡ企業(yè)技術(shù)開開發(fā)部正副經(jīng)經(jīng)理之間的反反目，正職向向Ｂ企業(yè)告發(fā)發(fā)了副職的臥臥底行為并索索取獎金，開開價也從5萬萬元一路飆升升至20萬元元。Page59XX集團有限公司司保密規(guī)則11條1．電子郵郵件要標密發(fā)發(fā)出內(nèi)容涉涉及秘密信息息的電子郵件件時，應在““郵遞選項件件選擇”中同同時選擇“加加密”、“禁禁止拷貝”、、和“機密””郵戳，并在在郵件結(jié)尾加加注法務部統(tǒng)統(tǒng)一提供的保保密提示。2．設(shè)置開開機/屏保/共享文件夾夾口令工作作經(jīng)常涉及商商業(yè)秘密的員員工應在自己己的辦公用機機上設(shè)置開機機口令和屏幕幕保護密碼。。共享文件夾夾必須加設(shè)口口令，用戶級級共享文件夾夾必須設(shè)定權(quán)權(quán)限。3．打印/傳真密件要要守侯打印印密件時應跟跟蹤打印過程程。打印錯誤誤的廢棄密件件，應用碎紙紙機銷毀。傳傳真密件時應應首先通知收收件人，并在在收件人在場場時發(fā)傳真。。對方向我公公司傳真密件件時，我方收收件人應在傳傳真機旁等待待接收。Page60XX集團有限公司司保密規(guī)則11條4．廢棄密密件要銷毀少少量的廢棄棄紙質(zhì)密件要要用碎紙機銷銷毀，不得隨隨意丟棄在廢廢紙簍中，大大量的廢棄密密件請交由行行政后勤部銷銷毀。為杜絕絕泄密可能，，其它非密件件在丟棄時也也應撕毀。5．密件單單獨保管密密件應與普通通文件分開保保管，電子密密件及其存放放目錄應采用用技術(shù)手段加加密。公司重重點保密部門門應逐步設(shè)立立專門的保密密柜存放密件件。6．離開辦辦公位應收好好密件離開開辦公位時，，應將紙質(zhì)密密件收入加鎖鎖抽屜或文件件柜，在辦公公用機上打開開的電子密件件應予關(guān)閉。。禁止將內(nèi)容容涉及商業(yè)秘秘密的紙張或或便條張貼于于辦公位。Page61XX集團有限公司司保密規(guī)則11條7．離崗應應交還密件員員工離職時時，其上級負負責人應負責責清點并收回回該員工管理理、存檔和使使用過的密件件，在沒有交交清有關(guān)涉及及商業(yè)秘密的的資料前，不不得辦理離崗崗手續(xù)。對于于內(nèi)部調(diào)動的的員工，應清清點并收回與與其新崗位無無關(guān)的密件。。8．不接觸觸、不打聽、、不傳播與己己無關(guān)的秘密密只接觸與與自己工作有有關(guān)的商業(yè)秘秘密，對與自自己工作無關(guān)關(guān)的商業(yè)秘密密不打聽，不不收集，不在在公共場所（（如食堂、班班車上）談論論公司商業(yè)秘秘密。9．接待應應在辦公區(qū)外外公司員工工應該在接待待區(qū)接待來訪訪人員。未經(jīng)經(jīng)本部門處級級經(jīng)理以上干干部書面許可可，公司員工工不得將聯(lián)想想集團外人員員領(lǐng)入辦公區(qū)區(qū)。Page62XX集團有限公司司保密規(guī)則11條10．涉密信信息謹慎答復復不得在電電話中高聲談談論涉密內(nèi)容容，禁止向未未證實身份者者透露公司情情況。11.涉密密會議參會人人員要控制對對于涉及公公司商業(yè)秘密密的會議，應應當按照保密密范圍確定參參會人員，并并于會議開始始前核對到會會人員。Page63商業(yè)業(yè)競競爭爭情情報報的的灰灰色色性性A不是是公公司司雇雇員員從從遠遠離離競競爭爭對對手手所所在在地地的的外外部部地地段段觀觀察察競競爭爭對對手手的的特特點點。。例例如如競競爭爭對對手手每每班班工工作作人人員員的的進進出出人人數(shù)數(shù)及及進進倉倉庫庫的的車車輛輛數(shù)數(shù)A公司司從從某某貿(mào)貿(mào)易易協(xié)協(xié)會會處處，，利利用用電電話話登登記記憑憑證證來來收收集集公公共共領(lǐng)領(lǐng)域域的的信信息息。。A公司司雇雇傭傭第第三三方方對對競競爭爭對對手手的的廢廢棄棄物物及及垃垃圾圾箱箱進進行行翻翻撿撿，，搜搜尋尋可可能能含含有有競競爭爭信信息息的的備備忘忘錄錄、、筆筆記記或或報報告告。。垃垃圾圾廢廢物物箱箱是是公公用用的的。。A公司司向向某某回回收收公公司司付付費費得得到到該該公公司司從從B公司司處處回回收收到到的的B公司司廢廢棄棄紙紙張張。。A公司司創(chuàng)創(chuàng)建建競競爭爭對對手手管管理理層層的的個個性性文文檔檔，，手手段段采采用用收收集集、、分分析析管管理理層層人人員員在在公公共共文文件件上上的的書書寫寫樣樣本本。。A公司司通通過過A公司司與與B公司司共共同同的的供供貨貨商商，，獲獲取取有有關(guān)關(guān)B公司司產(chǎn)產(chǎn)品品底底價價的的信信息息，，制制訂訂出出對對付付B公司司產(chǎn)產(chǎn)品品的的產(chǎn)產(chǎn)品品價價格格。。收集集競競爭爭對對手手的的出出版版材材料料和和公公共共文文件件，，如如法法庭庭記記錄錄。。A公司司某某員員工工以以假假名名成成為為B公司司的的股股東東以以獲獲取取B公司司的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略計計劃劃。。A公司司想想得得到到B公司司的的競競爭爭情情報報。。A公司司雇雇傭傭第第三三方方去去獲獲取取和和證證實實收收集集到到的的信信息息，，而而后后A公司司利利用用這這些些信信息息開開拓拓自自己己的的市市場場。。A公司司對對第第三三方方如如何何獲獲取取這這些些信信息息不不感感興興趣趣。。Page64商業(yè)業(yè)競競爭爭情情報報的的灰灰色色性性A制藥藥公公司司從從醫(yī)醫(yī)學學會會議議和和其其他他渠渠道道獲獲取取了了競競爭爭對對手手某某項項醫(yī)醫(yī)療療試試驗驗的的信信息息。。在在此此基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，，A公司司省省去去了了早早期期試試驗驗，，節(jié)節(jié)省省了了大大量量資資源源，，因因而而推推動動了了自自己己的的產(chǎn)產(chǎn)品品研研發(fā)發(fā)工工作作。。A公司司獲獲知知某某一一商商業(yè)業(yè)咨咨詢詢公公司司為為B公司司提提供供咨咨詢詢服服務務并并為為B公司司提提出出建建議議。。因因此此A公司司就就向向該該咨咨詢詢公公司司提提出出為為A公司司提提供供服服務務，，從從而而獲獲得得B公司司關(guān)關(guān)于于產(chǎn)產(chǎn)品品布布局局的的信信息息。。為為此此A公司司向向該該咨咨詢詢公公司司支支付付了了高高額額費費用用并并將將A公司司大大量量的的股股票票也也作作為為支支付付手手段段之之一一。。請請評評價價A公司司這這種種作作法法。。用合合法法的的招招工工面面試試機機會會，，面面試試曾曾為為競競爭爭對對手手工工作作過過的的人人員員。。在技技術(shù)術(shù)會會議議上上，，用用偽偽裝裝的的問問詢詢，，引引誘誘競競爭爭對對手手的的雇雇員員。。A公司司發(fā)發(fā)起起散散布布B公司司產(chǎn)產(chǎn)品品誤誤導導信信息息的的攻攻勢勢。。A公司司同同本本國國政政府府某某一一部部門門結(jié)結(jié)成成伙伙伴伴關(guān)關(guān)系系，，制制訂訂出出對對付付另另一一國國家家競競爭爭對對手手的的經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃。。A公司司對對B公司司現(xiàn)現(xiàn)任任員員工工支支付付費費用用以以獲獲取取B公司司未未來來營營銷銷策策略略的的秘秘密密信信息息。。請請評評價價A公司司。。對B公司司不不滿滿意意的的B公司司員員工工將將B公司司數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫口口令令寄寄給給A公司司，，A公司司用用得得到到的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫口口令令獲獲取取秘秘密密信信息息。。請請評評價價A公司司的的這這種種行行為為。。A公司司在在自自己己的的會會議議室室同同競競爭爭對對手手B公司司舉舉行行會會議議，，A公司司秘秘密密錄錄制制會會議議情情況況。。A公司司對對B公司司現(xiàn)現(xiàn)任任員員工工支支付付費費用用以以獲獲取取B公司司未未來來營營銷銷策策略略的的秘秘密密信信息息。。Page65目錄錄競爭爭情情報報的的基基本本概概念念競爭爭情情報報在在企企業(yè)業(yè)實實施施的的價價值值競爭爭情情報報體體系系的的建建立立灰色色情情報報在在企企業(yè)業(yè)的的應應用用典型型案案例例分分析析Page66CI在SSI的的歷歷史史?殼牌牌國國際際服服務務機機構(gòu)構(gòu)成成立立于于1998年年1月月，，集集成成了了荷荷蘭蘭皇皇家家殼殼牌牌集集團團下下屬屬數(shù)數(shù)個個公公司司IT技術(shù)和商業(yè)服服務經(jīng)驗。SSI已經(jīng)成為荷蘭蘭皇家殼牌集集團最基本的的IT服務商，為企企業(yè)促進效率率，企業(yè)協(xié)調(diào)調(diào)管理，控控制成本提供供服務。如今，，SSI已有4000名員工服務務于全球。?CI在殼牌國際服服務始于1997年。?在當時CI主要目標是維維護或促進殼殼牌公司市場場分額，同時時幫助建立殼殼牌在競爭中中擊敗競爭對手的操作進進程。?CI從當初已發(fā)展展為一個不令令人乏味的紀紀律，基于最最優(yōu)先的工作作經(jīng)驗。?主要目標已不不僅僅是支持持公司商業(yè)上上的發(fā)展，而而且形成為企企業(yè)服務的一一整套定義寬寬廣的準則和公司的的核心操作進進程。Page67競爭者情報知知識庫基礎(chǔ)部分-在這些部部分里，用戶戶可以走訪來來獲得有關(guān)CI的實用知識。。在用戶使用用該系統(tǒng)的部部分之前，我我們大力鼓用用戶掌握該基基礎(chǔ)知識。研究部分-在這一行里里面的模塊的的共同特點就就是這些模塊塊中的每條信信息來源于二二手研究或者者出版的消息息。知識管理部分分-在這些部部分里，核心心聽眾－在某某種形式上－－與核心聽眾眾中的其他人人員共享知識識競爭者情報是關(guān)于競爭者者目前與預計計的活動。包括IT服務市場中中的一級、、正在出現(xiàn)現(xiàn)的、地區(qū)區(qū)的和細分分市場競爭爭者。Page68管理人員的的主旨在CI分析人員的的正常日常?；顒又?，，CI的需求有時時來自管理理層，他們們需要總括括的、包含含整個市場場以及SSI競爭定位的的范圍廣闊闊的信息。。因此創(chuàng)創(chuàng)造出來這這部分。這這種“高水水平的”信信息包括競爭者通用用統(tǒng)計矩陣陣（總部、、銷售人員員、雇員、、復合年增增長率、主主要客戶））發(fā)展趨勢圖圖主要競爭者者名單本行業(yè)簽訂訂的大定單單本行業(yè)簽訂訂的BPO定單基于匯總的的市場規(guī)模模統(tǒng)計快捷、易于于獲得的CI新聞包含通過市市場預警簡簡報或郵寄寄給核心聽聽眾的所有有信息。該該部分代表表每周將該該信息歸檔檔的地方。。重要的是是要注意“Push””技術(shù)是作為為獨立的產(chǎn)產(chǎn)品能力是是失敗的，，而是作為為一種概念念，它對于于有效的知知識管理是是至關(guān)