自動(dòng)變速器概況行業(yè)分析及制造商調(diào)查

自動(dòng)變速器概況及制造商

目錄第一章 自動(dòng)變速器行業(yè)概況 41.1 自動(dòng)變速器概述 41.2 自動(dòng)變速器技術(shù)概況 41.2.1 液力自動(dòng)變速器（AT） 41.2.2 無(wú)極變速箱（CVT） 51.2.3 自動(dòng)離合手動(dòng)變速箱（AMT） 61.2.4 雙離合變速箱（DCT） 7第二章 全球自動(dòng)變速器市場(chǎng)現(xiàn)狀 82.1 全球自動(dòng)變速器市場(chǎng)現(xiàn)狀 82.2 國(guó)內(nèi)主要自動(dòng)變速器生產(chǎn)廠商 102.2.1 重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司 102.2.2 盛瑞傳動(dòng)股份有限公司 112.2.3 大眾汽車變速器（上海）有限公司 122.2.4 陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)公司 132.2.5 哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 142.2.6 上海汽車變速器有限公司 152.2.7 浙江吉利控股集團(tuán) 162.2.8 浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司 162.2.9 重慶英福安變速器有限公司 212.2.10 歐意德動(dòng)力集團(tuán) 222.3國(guó)際主要自動(dòng)變速器生產(chǎn)廠商 232.3.1 采埃孚（ZFFriedrichshafenAG） 232.3.2 JATCO（捷特科、加特可） 252.3.3 愛信（AisinAW） 262.3.4 艾里遜變速箱公司（AllisonTransmission） 282.3.5 博格華納（BorgWarnerInc.） 302.3.6 格特拉克（GETRAG） 322.3.7 TREMEC 332.3.8 OerlikonGraziano 342.3.9 VOITH（福伊特） 372.3.10 LuK 41

自動(dòng)變速器行業(yè)概況自動(dòng)變速器概述自動(dòng)變速器是相對(duì)于手動(dòng)變速器的概念，在汽車行駛過(guò)程中，可以根據(jù)路面狀況、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速自動(dòng)改變齒輪傳動(dòng)比的汽車變速器，無(wú)需駕駛員手動(dòng)操作。自動(dòng)變速箱是通過(guò)液力傳遞和齒輪組合的方式來(lái)達(dá)到變速的目的。其中液力變扭器是自動(dòng)變速箱最具特點(diǎn)的部件，它由泵輪、渦輪和導(dǎo)輪等構(gòu)件組成，泵輪和渦輪是一對(duì)工作組合，泵輪通過(guò)液體帶動(dòng)渦輪旋轉(zhuǎn)，而泵輪和渦輪之間的導(dǎo)輪通過(guò)反作用力使泵輪和渦輪之間實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速差并實(shí)現(xiàn)變速變矩功能。由于液力變矩器自動(dòng)變速變矩范圍不夠大，因此在渦輪后面再串聯(lián)幾排行星齒輪提高效率，液壓操縱系統(tǒng)會(huì)隨發(fā)動(dòng)機(jī)工作變化自行操縱行星齒輪，從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)變速變矩。為了滿足行駛過(guò)程中的多種需要（如泊車、倒車）等，自動(dòng)變速箱還設(shè)有一些手動(dòng)撥桿位置，像P擋（停泊）、R擋（后擋）、N擋（空擋）、D擋（前進(jìn)）等。同時(shí)，為了提高自動(dòng)變速箱的經(jīng)濟(jì)性和操控性，手自一體變速箱出現(xiàn)了，并且在操作上給予駕駛者更大的自由度，通過(guò)擋把上的加減擋或者方向盤上的換擋撥片來(lái)選擇自己認(rèn)為合適的擋位和換擋時(shí)機(jī)，從而大大提高了駕駛樂趣。自動(dòng)變速器技術(shù)概況汽車自動(dòng)變速器常見的有四種型式，分別是液力自動(dòng)變速器（簡(jiǎn)稱AT）、電控機(jī)械自動(dòng)變速器（簡(jiǎn)稱AMT）、機(jī)械無(wú)級(jí)自動(dòng)變速器（簡(jiǎn)稱CVT)、。目前轎車普遍使用的是AT，AT幾乎成為自動(dòng)變速器的代名詞。液力自動(dòng)變速器（AT）動(dòng)力輸出主動(dòng)齒輪動(dòng)力輸出從動(dòng)齒輪中間轉(zhuǎn)動(dòng)從動(dòng)齒輪液力變矩器液力變矩器變速機(jī)構(gòu)部分動(dòng)力輸出主動(dòng)齒輪動(dòng)力輸出從動(dòng)齒輪中間轉(zhuǎn)動(dòng)從動(dòng)齒輪液力變矩器液力變矩器變速機(jī)構(gòu)部分液力自動(dòng)變速器（全稱AutoTransmission）在結(jié)構(gòu)和使用上和手動(dòng)變速器有很大的不同。手動(dòng)變速器主要由齒輪和軸組成，通過(guò)不同的齒輪組合產(chǎn)生變速變矩；而AT是由液力變扭器、行星齒輪和液壓操縱系統(tǒng)組成，通過(guò)液力傳遞和齒輪組合的方式來(lái)達(dá)到變速變矩。其中液力變扭器是AT最具特點(diǎn)的部件，它由泵輪、渦輪和導(dǎo)輪等構(gòu)件組成，直接輸入發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力傳遞扭矩和離合作用。優(yōu)點(diǎn)：AT不用離合器換檔，檔位少變化大，連接平穩(wěn)，因此操作容易，既給開車人帶來(lái)方便，也給坐車人帶來(lái)舒適。缺點(diǎn)：對(duì)速度變化反應(yīng)較慢，沒有手動(dòng)變速器靈敏，因此許多玩車人士喜歡開手動(dòng)變速器車。費(fèi)油不經(jīng)濟(jì)，傳動(dòng)效率低變矩范圍有限，近年引入電子控制技術(shù)改善了這方面的問題。三是機(jī)構(gòu)復(fù)雜，修理困難。在液力變扭器內(nèi)高速循環(huán)流動(dòng)的液壓油會(huì)產(chǎn)生高溫，所以要用指定的耐高溫液壓油。如果汽車因蓄電池缺電不能啟動(dòng)，不能用推車或拖車的方法啟動(dòng)。如果拖運(yùn)故障車，要注意使驅(qū)動(dòng)輪脫離地面，以保護(hù)自動(dòng)變速器齒輪不受損害。代表車型：自動(dòng)變速箱目前在市面上的使用范圍十分廣泛，而且大多數(shù)都使用的是手自一體變速箱，根據(jù)歷史發(fā)展大概可以分為Tiptronic手自一體變速箱、7G-Tronic手自一體變速箱，Geartronic手自一體變速箱和平行軸式自動(dòng)變速箱。其中，大眾6速手速一體（愛信TF60-SN）、PSA的4速（代號(hào)AL4）和6速手自一體（愛信TF60-SN）、奧迪/寶馬8速手自一體（采埃孚ZF8HP）、豐田5速手自一體等眾多車型均使用的是Tiptronic技術(shù)變速箱；7G-Tronic只搭載于梅賽德斯-奔馳的車型上；Geartronic是沃爾沃旗下車型所裝備Tiptronic技術(shù)的手自一體變速箱名稱，6速手自一體變速箱實(shí)際為日本愛信TF80-SC；平行軸式自動(dòng)變速箱是本田車型獨(dú)有。無(wú)極變速箱（CVT）CVT是ContinuouslyVariableTransmission的縮寫，按照英語(yǔ)直譯過(guò)來(lái)就是連續(xù)可變傳動(dòng)的意思，因此CVT變速箱也叫做無(wú)級(jí)變速箱。顧名思義，無(wú)級(jí)變速的意思就是沒有明確具體的檔位，雖然操作上類似自動(dòng)變速箱，但是速比的變化卻跟前者完全不同，由跳擋變?yōu)榱随湕l的連續(xù)變化，因此動(dòng)力傳輸更加順暢。優(yōu)點(diǎn)：換檔時(shí)沒有頓挫感，動(dòng)力輸出很線性，駕駛感受非常平順。傳動(dòng)的機(jī)械效率和燃油經(jīng)濟(jì)性都要優(yōu)于普通的自動(dòng)擋變速箱，僅次于手動(dòng)擋變速箱。缺點(diǎn)：相比傳統(tǒng)自動(dòng)擋變速箱而言，它的成本要略高；如果操作不當(dāng)?shù)脑?，出問題的概率要高與自動(dòng)變速箱。傳動(dòng)的鋼制皮帶能夠承受的扭矩有限，日系車型目前的上限值為350牛米左右，而奧迪則將這一上限值提高至400牛米，如若需要承受更大的扭矩，就只能改用傳統(tǒng)的自動(dòng)變速箱。代表車型：日系品牌主要以日產(chǎn)、三菱、斯巴魯和鈴木為主，德系品牌則只有奧迪。日產(chǎn)旗下車型使用的X-TronicCVT變速箱是由捷科特（JATCO）公司提供，由于一直致力于這方面的研究，這款變速箱也被廣泛運(yùn)用到了天籟、逍客和軒逸，以及雷諾科雷傲等車型上，其所能承受的最大扭矩約為326牛米左右（天籟公爵3.5L）。三菱旗下車型使用的CVT變速箱叫做INVECSIII，翼神、勁炫和歐藍(lán)德等車型都使用的是這款變速箱。Lineartronic則是斯巴魯自主所使用的CVT變速箱的名稱，由于斯巴魯一直使用水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī)以及左右對(duì)稱全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)底盤結(jié)構(gòu)，所以這款縱置變速箱的內(nèi)部零件排列與日產(chǎn)的橫置式有一些不同，它提供了前后兩個(gè)動(dòng)力輸出軸。除了新傲虎和新力獅，剛剛上市不久的全新森林人也換裝了LineartronicCVT變速箱，并且所能承受的最大扭矩約也一舉突破了350牛米（森林人2.0T）。德系品牌對(duì)于CVT變速箱的熱衷程度不如日系，因此目前僅有奧迪在使用這一技術(shù)。奧迪車型上的CVT變速箱稱之為Multitronic，是1999年與LuK公司共同研制的鏈條傳動(dòng)無(wú)極變速箱，現(xiàn)被應(yīng)用于奧迪A4/A4L、A6/A6L等縱置前驅(qū)車型上，其結(jié)構(gòu)和斯巴魯?shù)腖ineartronic一樣為縱置式，而且得益于油冷技術(shù)及新的合金鋼帶，Multitronic變速箱已經(jīng)可以承受最大400牛米扭矩。自動(dòng)離合手動(dòng)變速箱（AMT）自動(dòng)離合手動(dòng)變速箱（Auto-clutchManualTransmission，簡(jiǎn)稱AMT）是在傳統(tǒng)的手動(dòng)齒輪式變速器基礎(chǔ)上改進(jìn)而來(lái)的，制造成本相當(dāng)?shù)停Y(jié)構(gòu)也并不復(fù)雜。AMT變速箱至今已有43年的歷史，隨著自動(dòng)、CVT、雙離合器變速箱等技術(shù)的日益完善，這種本質(zhì)上屬于液壓自動(dòng)離合器手動(dòng)變速箱的“古老”技術(shù)，已經(jīng)很少有車型采用，不過(guò)對(duì)于提高低成本車型行駛便利性來(lái)說(shuō)，AMT變速箱仍是一種中間解決方案。優(yōu)點(diǎn)：AMT既具有普通自動(dòng)變速箱自動(dòng)變速的優(yōu)點(diǎn)，又保留了原手動(dòng)變速箱齒輪傳動(dòng)的效率高、成本低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易制造的長(zhǎng)處。AMT是在現(xiàn)手動(dòng)變速箱的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造的，保留了絕大部分原總成部件，只改變其中手動(dòng)操作系統(tǒng)的換檔桿部分，生產(chǎn)繼承性好，改造的投入費(fèi)用少，非常容易被生產(chǎn)廠家接受。缺點(diǎn)：換擋舒適型不佳，容易產(chǎn)生較為明顯的“頓挫感”。在換擋過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生動(dòng)力中斷，使得換擋過(guò)程中極速性能不好。代表車型：目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售的搭載AMT序列變速箱的車型以小型或微型車為主，主要包括奇瑞QQ、奇瑞A1、瑞麒M1、長(zhǎng)安奔奔Mini、哈飛路寶、江淮同悅、昌河鈴木北斗星、風(fēng)行景逸、MG3、上海通用雪佛蘭賽歐和進(jìn)口的Smartfortwo。換擋執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)力源的不同，AMT變速箱還被分為了電控液動(dòng)、電控電動(dòng)、電控氣動(dòng)這三種類型，而前面兩種類型比較常見。其中MG3和上海通用雪佛蘭賽歐使用的是電控液動(dòng)，AMT自動(dòng)變速箱的模塊是由瑪涅蒂-馬瑞利公司出品，而風(fēng)行景逸和Smartfortwo則使用的是電控電動(dòng)，AMT自動(dòng)變速箱的模塊是由德國(guó)變速箱專家格特拉克的合資公司制造。雙離合變速箱（DCT）雙離合變速箱（DualClutchTransmission，簡(jiǎn)稱DCT）其實(shí)也可以算是AMT變速箱的一種類型，因?yàn)閺V義的AMT包含有自動(dòng)離合手動(dòng)變速器（Auto-clutchManualTransmission，簡(jiǎn)稱AcMT）、單離合器手自動(dòng)一體變速器（SingleClutchAutomatedManualTransmission，簡(jiǎn)稱AMT）以及雙離合器手自動(dòng)一體變速器（DualClutchAutomatedManualTransmission，簡(jiǎn)稱DCT），基本上都是平行軸式齒輪變速結(jié)構(gòu)，無(wú)論在設(shè)計(jì)技術(shù)或者生產(chǎn)技術(shù)上均有相同的特征。優(yōu)點(diǎn)：雙離合變速箱結(jié)合了手動(dòng)變速箱和自動(dòng)變速箱的優(yōu)點(diǎn)，沒有使用變矩器，轉(zhuǎn)而采用兩套離合器，通過(guò)兩套離合器的相互交替工作，來(lái)到達(dá)無(wú)間隙換擋的效果。因?yàn)闆]有了液力變矩器，所以發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力可以完全發(fā)揮出來(lái)，同時(shí)兩組離合器相互交替工作，使得換擋時(shí)間極短，發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力斷層也就非常有限。由于換擋更直接，動(dòng)力損失更小，所以其燃油消耗可以降低10%以上。缺點(diǎn)：由于沒有采用液力變矩器，又不能實(shí)現(xiàn)手動(dòng)變速器“半聯(lián)動(dòng)”的動(dòng)作，所以對(duì)于小排量的發(fā)動(dòng)機(jī)而言，低轉(zhuǎn)速下的扭矩不足的特性就會(huì)被完全暴露出來(lái)。由于雙離合采用了電腦控制，屬于一款智能型變速器，它在升/降擋的過(guò)程中需要向發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)出電子信號(hào)，經(jīng)發(fā)動(dòng)機(jī)回復(fù)后，與發(fā)動(dòng)機(jī)配合才能完成升/降擋。而大量電子元件的使用，也增加了其故障出現(xiàn)的機(jī)率。代表車型：目前常見的雙離合變速箱有大眾的DSG、奧迪的Stronic、福特和沃爾沃的Powershift、三菱的SST以及保時(shí)捷的PDK等。

全球自動(dòng)變速器市場(chǎng)現(xiàn)狀2.1 全球自動(dòng)變速器市場(chǎng)現(xiàn)狀放眼全球，各大汽車生產(chǎn)商都推出了不同的自動(dòng)變速器。而決定哪種自動(dòng)變速器成為主流的關(guān)鍵，取決于市場(chǎng)因素和技術(shù)因素，前者包括成本和國(guó)家政策，后者包括變速器自身的燃油經(jīng)濟(jì)性和舒適性，還有動(dòng)力性等。在歐洲，由于高油價(jià)的影響和對(duì)駕駛樂趣的追求，手動(dòng)變速器MT占據(jù)了主流市場(chǎng)；在美國(guó)和日本等國(guó)，因?yàn)閷?duì)舒適性的追求以及嚴(yán)重的交通擁堵，自動(dòng)變速器在兩個(gè)市場(chǎng)占有極高的份額；在中國(guó)等汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的新興市場(chǎng)，目前仍以手動(dòng)變速器為主，但隨著人們生活水平的提高和交通擁堵狀況的加劇，自動(dòng)變速器的發(fā)展空間越來(lái)越大。不同自動(dòng)變速器的燃油經(jīng)濟(jì)性和成本關(guān)系存在很大不同。低檔位AT的燃油經(jīng)濟(jì)型較差，通過(guò)增加變速器的檔位可以顯著提高燃油經(jīng)濟(jì)性，但是成本會(huì)相應(yīng)地大幅度增加；CVT的燃油經(jīng)濟(jì)性較好，但是成本較高；而DCT似乎在燃油經(jīng)濟(jì)性和成本之間達(dá)到了較好的平衡。而且從國(guó)外整車廠以及DCT制造廠商的研究報(bào)告來(lái)看，DCT的成本下降空間還很大，值得市場(chǎng)嘗試。

從上表中可以看出，日本主要OEM企業(yè)仍然將重點(diǎn)放在AT和CVT的擴(kuò)張中。而歐美企業(yè)則大舉采用DCT技術(shù)。這除了與日本企業(yè)不想失去傳統(tǒng)自動(dòng)變速器行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位有關(guān)外，還與日本企業(yè)對(duì)新技術(shù)的保持謹(jǐn)慎的作風(fēng)有關(guān)。此外，表中格特拉克的客戶覆蓋了大多數(shù)歐美企業(yè)，既包括整機(jī)供應(yīng)也包括核心零部件供應(yīng)。這恰好說(shuō)明了這次DCT革命與以往的變速器革命的不同之處。即無(wú)論是AT技術(shù)中的領(lǐng)先者愛信，還是CVT技術(shù)中的領(lǐng)先者JATCO，他們都是汽車OEM的子公司或者被占股企業(yè)，而這次的DCT的領(lǐng)導(dǎo)者博格華納、LUK和GIF等都是獨(dú)立于OEM存在零部件企業(yè)或者第三方工程服務(wù)公司。這將產(chǎn)生兩方面的影響：一方面，以往由于變速器廠商零與OEM廠商之間的藕斷絲連，變速器總是會(huì)成為品牌的主要賣點(diǎn)，成為與對(duì)手拉開差距的手段；但未來(lái)DCT的市場(chǎng)將很難出現(xiàn)“供應(yīng)壁壘”情況，取而代之是“來(lái)者不拒，量大為先”。另一方面，讓格特拉克和博格華納等專業(yè)技術(shù)公司主導(dǎo)先進(jìn)與風(fēng)險(xiǎn)同在的技術(shù)開發(fā)工作，可降低OEM的風(fēng)險(xiǎn)，可避免陷入“叫好不叫座”的窘境。

目前，國(guó)外DCT的技術(shù)主要掌握在博格華納、格特拉克和LUK以及菲亞特動(dòng)力四家零部件企業(yè)手中，其他變速器企業(yè)諸如ZF等雖然也擁有DCT技術(shù)但由于某些原因未大批量推向市場(chǎng)。其中博格華納和LUK只是提供雙離合、控制、液壓等核心模塊，并不參與整機(jī)制造，而格特拉克和菲亞特動(dòng)力同時(shí)提供核心模塊和整機(jī)的業(yè)務(wù)。在DCT變速器整機(jī)市場(chǎng)占有率方面，格特拉克目前時(shí)處于相對(duì)領(lǐng)先地位，不過(guò)菲亞特動(dòng)力大有追趕之勢(shì)；在DCT核心零部件供應(yīng)商方面，博格華納處于絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。目前DCT大批量生投產(chǎn)的整車企業(yè)只有大眾，福特和沃爾沃（已被并購(gòu)的沃爾沃是否會(huì)被福特收回DCT技術(shù)尚待觀望），小批量生產(chǎn)的主要有奧迪，寶馬，法拉利，菲亞特，保時(shí)捷等。2.2 國(guó)內(nèi)主要自動(dòng)變速器生產(chǎn)廠商2.2.1 重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司是中國(guó)最大的專業(yè)變速器生產(chǎn)企業(yè)，主要從事各類汽車變速器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具備年產(chǎn)各類變速器220萬(wàn)臺(tái)（套）以上的生產(chǎn)能力。公司位于重慶市璧山縣青杠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。公司始建于1965年1月，經(jīng)過(guò)40余年的發(fā)展,現(xiàn)已擁有土地面積1630畝，各類設(shè)備3000余臺(tái)（套），員工2000余人，注冊(cè)資金為3366萬(wàn)元，資產(chǎn)總額逾27億元。公司專業(yè)從事各類汽車變速器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展建設(shè)，逐步形成了重慶、成都、柳州、鄭州四大生產(chǎn)基地,年產(chǎn)能力達(dá)220萬(wàn)臺(tái)，搭建了MT-AMT-DCT-新能源四大產(chǎn)品平臺(tái)，是迄今中國(guó)產(chǎn)銷規(guī)模最大、產(chǎn)品譜系最全的乘用車變速器專業(yè)企業(yè)。青山公司在AMT自動(dòng)變速器系列擁有AF508、AF510、AF513和AF514四款產(chǎn)品，在DCT自動(dòng)變速器系列有DF515和DF516（開發(fā)中）兩款產(chǎn)品。代號(hào)扭矩范圍轉(zhuǎn)速換擋方式重量外型尺寸擋位適用車型AF508最大輸入扭矩85N·m最大輸入轉(zhuǎn)速6000rpm自動(dòng)換擋34.7Kg342.7×466.4×474.2mm五前進(jìn)擋一倒擋奔奔MINI-IMTAF510最大輸入扭矩110Nm最大輸入轉(zhuǎn)速6000rpm自動(dòng)換擋37.5Kg338.2×439.8×446mm5個(gè)前進(jìn)擋1個(gè)倒擋長(zhǎng)安悅翔1.3L-IMTAF513最大輸入扭矩155N·m最大轉(zhuǎn)速6000rpm自動(dòng)換擋36.7kg377.1×514.2mm×416.1mm5個(gè)前進(jìn)擋1個(gè)倒擋海馬丘比特AMTAF514最大輸入扭矩160Nm最大轉(zhuǎn)速6000rpm自動(dòng)換擋48.1kg391.2×505×441.1mm5個(gè)前進(jìn)擋1個(gè)倒擋江淮同悅AMTDF515最大輸入扭矩170N·m最大轉(zhuǎn)速6000rpm自動(dòng)換擋65kg339×436×391mm5個(gè)前進(jìn)擋1個(gè)倒擋長(zhǎng)安逸動(dòng)DF618最大輸入扭矩200Nm最大轉(zhuǎn)速6000rpm自動(dòng)換擋6個(gè)前進(jìn)擋1個(gè)倒擋青山公司通過(guò)專項(xiàng)預(yù)算、?？顚Ｓ?，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作提供了經(jīng)費(fèi)保證。從2007年到2010年公司共支出知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)費(fèi)用100余萬(wàn)元，有力保障了公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)工作的開展。截止目前，公司共獲得了27項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利5項(xiàng)，實(shí)用新型專利22項(xiàng)。此外公司還有24項(xiàng)專利申請(qǐng)正處于審批過(guò)程中。青山公司擁有長(zhǎng)安集團(tuán)、一汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、通用汽車、奇瑞汽車、江淮汽車、海馬汽車、華晨汽車等多家固定客戶。2006～2009年四年間，公司汽車變速器銷售總量由2006年的67萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到138萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)105.97%；營(yíng)業(yè)收入由9.82億元增長(zhǎng)到22.75億元，增長(zhǎng)131.67%。2010年1—9月，公司產(chǎn)銷汽車變速器139.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.12%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22億元，同比增長(zhǎng)30.13%。2.2.2 盛瑞傳動(dòng)股份有限公司盛瑞傳動(dòng)股份有限公司成立于2003年，2008年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，注冊(cè)商標(biāo)“盛瑞”被認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”，下設(shè)濰坊盛瑞動(dòng)力機(jī)械科技有限公司、濰坊盛瑞零部件有限公司、濰坊盛瑞鑄造有限公司等三個(gè)全資子公司，建有山東省企業(yè)技術(shù)中心、山東省動(dòng)力傳動(dòng)工程技術(shù)研究中心、山東省工業(yè)設(shè)計(jì)中心三個(gè)省級(jí)技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)，主要從事各系列重型柴油機(jī)零部件、汽車關(guān)鍵零部件的研發(fā)生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)9年的發(fā)展，公司總資產(chǎn)達(dá)到16億元，在職員工3000多人，成為集研發(fā)、制造和銷售為一體，工藝裝備先進(jìn)、加工門類齊全、綜合實(shí)力強(qiáng)大的重型柴油機(jī)零部件、汽車關(guān)鍵零部件研發(fā)制造基地。盛瑞8AT是盛瑞公司積極探索并勇敢嘗試中國(guó)汽車自動(dòng)變速器產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新辦法，整合國(guó)內(nèi)外智力與技術(shù)資源，研制世界最先進(jìn)的汽車自動(dòng)變速器，2007年盛瑞攜手德國(guó)開姆尼茲工業(yè)大學(xué)開始研發(fā)盛瑞擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的世界上首款前置前驅(qū)8檔自動(dòng)變速器，該變速器具有結(jié)構(gòu)緊湊、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，僅用5個(gè)換檔元件和5檔變速器的成本實(shí)現(xiàn)了8個(gè)前進(jìn)檔一個(gè)倒檔，比市場(chǎng)上廣泛使用的4AT節(jié)油16%。8AT技術(shù)處于當(dāng)今國(guó)際汽車自動(dòng)變速器領(lǐng)域最前沿，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，填補(bǔ)國(guó)際空白。項(xiàng)目完成后，將打破國(guó)外在高端自動(dòng)變速器領(lǐng)域?qū)ξ覈?guó)技術(shù)封鎖和產(chǎn)品壟斷，有廣闊的市場(chǎng)前景，同時(shí)對(duì)維護(hù)我國(guó)汽車工業(yè)的技術(shù)安全具有重要意義。盛瑞8AT橫空出世，填補(bǔ)了中國(guó)汽車科技領(lǐng)域的一項(xiàng)空白，是中國(guó)從汽車產(chǎn)銷大國(guó)向汽車技術(shù)強(qiáng)國(guó)挺進(jìn)的一個(gè)里程碑。盛瑞8AT項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的概念創(chuàng)新和原始創(chuàng)新的開創(chuàng)性項(xiàng)目，是世界上唯一一款具有世界先進(jìn)水平的前置前驅(qū)8檔自動(dòng)變速器，盛瑞擁有8AT項(xiàng)目完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，該項(xiàng)目盛瑞按照以市場(chǎng)為主導(dǎo)，企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，整合世界資源為我所用的思路，實(shí)現(xiàn)了開發(fā)模式、產(chǎn)品和市場(chǎng)三大創(chuàng)新。開發(fā)模式創(chuàng)新：盛瑞攜手德國(guó)開姆尼茨工業(yè)大學(xué)、英國(guó)里卡多公司和北京航空航天大學(xué)等單位，研制8AT項(xiàng)目，開創(chuàng)了中國(guó)汽車行業(yè)以我為主的跨國(guó)產(chǎn)學(xué)研新型結(jié)合模式。盛瑞整合德國(guó)彼特?坦伯格教授先進(jìn)的概念設(shè)計(jì)，吸納英國(guó)里卡多公司的機(jī)械工程技術(shù)團(tuán)隊(duì)合作，完成產(chǎn)品的工程化。盛瑞還采用世界高端設(shè)備和日本管理經(jīng)驗(yàn)，保證8AT產(chǎn)品國(guó)際一流品質(zhì)。盛瑞參與全新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、全流程開發(fā)，培養(yǎng)了具有世界最先進(jìn)汽車自動(dòng)變速器系統(tǒng)開發(fā)能力和持續(xù)自主創(chuàng)新能力的技術(shù)人才隊(duì)伍。概而言之，盛瑞以市場(chǎng)為主導(dǎo)，企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，整合世界資源為我所用的開發(fā)模式，開發(fā)了一個(gè)產(chǎn)品，培養(yǎng)了一支團(tuán)隊(duì)。產(chǎn)品創(chuàng)新：盛瑞研制8AT，兼顧了節(jié)能、環(huán)保的科技理念。其主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)是：和傳統(tǒng)汽車變速器相比，傳動(dòng)效率更高，更節(jié)油；結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單，制造工藝性更好，成本更低；可方便的實(shí)現(xiàn)5AT、6AT、7AT和9AT的變型擴(kuò)展，特別適合中國(guó)乘用車市場(chǎng)多層次的需求。盛瑞8AT是當(dāng)今世界最先進(jìn)的汽車自動(dòng)變速器，已申請(qǐng)國(guó)際國(guó)內(nèi)發(fā)明專利。市場(chǎng)創(chuàng)新：從8AT的產(chǎn)品概念設(shè)計(jì)到方案設(shè)計(jì)、細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)和A、B樣機(jī)工程化開發(fā)的每一個(gè)階段，盛瑞都邀請(qǐng)一些整車企業(yè)的高級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人參與，研討和整車的匹配細(xì)節(jié)與優(yōu)化方案，開創(chuàng)了中國(guó)汽車關(guān)鍵零部件企業(yè)與整車企業(yè)同步開發(fā)、超前開發(fā)的新型合作關(guān)系。用產(chǎn)品創(chuàng)新創(chuàng)造需求、引導(dǎo)需求，這在中國(guó)汽車行業(yè)還是第一家。2.2.3 大眾汽車變速器（上海）有限公司大眾汽車自動(dòng)變速器（大連）有限公司(VWATD)是大眾汽車集團(tuán)在大連投資興建的中國(guó)第一個(gè)全資子公司，也是大眾汽車集團(tuán)全球范圍內(nèi)第二家，德國(guó)以外唯一一家生產(chǎn)先進(jìn)的雙離合自動(dòng)變速器的工廠。2010年1月一期生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，計(jì)劃年產(chǎn)能30萬(wàn)臺(tái)。二期與三期在2010年由總部批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2012年正式投產(chǎn)。公司的主要產(chǎn)品是包含大眾汽車最新技術(shù)的7檔干式雙離合自動(dòng)變速器（DQ200）。它結(jié)合了手動(dòng)，自動(dòng)兩大變速器的優(yōu)點(diǎn)，做到了環(huán)保，油耗低，傳動(dòng)平穩(wěn)，操作簡(jiǎn)單又不乏駕駛樂趣。目前VWATD的主要客戶是長(zhǎng)春一汽大眾和上海大眾。DSG變速器將裝配在邁騰、朗逸、明銳、昊銳、速騰等多款車型上，可比搭載傳統(tǒng)自動(dòng)變速器的車型燃油消耗降低10%~20%。大眾汽車變速器（天津）有限公司大眾汽車自動(dòng)變速器（天津）有限公司初期階段的投資額約為18.4億元人民幣，并計(jì)劃于2014年底開始生產(chǎn)最新型雙離合變速器。第一階段將創(chuàng)造1500多個(gè)直接就業(yè)崗位，年產(chǎn)變速箱45萬(wàn)臺(tái)。該項(xiàng)目會(huì)根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展的狀況，計(jì)劃于第二期和第三期擴(kuò)大最新型雙離合變速器的產(chǎn)能。2.2.4 陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)公司陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)公司是我國(guó)最大的以重型汽車變速器、汽車齒輪及其鍛、鑄件為主要產(chǎn)品的大型專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)和出口基地，旗下?lián)碛形靼?、寶雞、咸陽(yáng)三地七廠及10余家控、參股子公司。在跨越式發(fā)展中，法士特已躋身中國(guó)汽車工業(yè)30強(qiáng)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)100強(qiáng)、中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)行列。法士特集團(tuán)公司已形成年產(chǎn)銷汽車變速器100萬(wàn)臺(tái)、齒輪5000萬(wàn)只和汽車鍛件10萬(wàn)噸的綜合生產(chǎn)能力。汽車變速器產(chǎn)品在4檔—24檔市場(chǎng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了全方位覆蓋，廣泛匹配于輸入扭矩400—3000牛米之間的重型車、大客車、中輕型卡車、工程用車、礦用車和低速貨車等各種車型，被國(guó)內(nèi)150多家主機(jī)廠的上千種車型選為定點(diǎn)配套產(chǎn)品，并廣泛出口美國(guó)、澳大利亞、東歐、南美、東南亞、中東等十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。市場(chǎng)占有率達(dá)到80%，市場(chǎng)保有量達(dá)400萬(wàn)臺(tái)。2012年6月19日，西安雙特智能傳動(dòng)有限公司首臺(tái)CX系列重型液力自動(dòng)變速器（AT）在西安高新廠區(qū)成功下線。目前，雙特公司推出的CX系列6速AT自動(dòng)變速器國(guó)產(chǎn)化率已超過(guò)50%，并開始批量提供國(guó)內(nèi)商用車及大客車等高端用戶配套使用，領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)。據(jù)西安雙特公司負(fù)責(zé)人介紹，預(yù)計(jì)2014年底，雙特重型液力自動(dòng)變速器的國(guó)產(chǎn)化率將會(huì)達(dá)到80%以上，基本實(shí)現(xiàn)本土生產(chǎn)制造。西安雙特公司研制開發(fā)的FC6A80/100(CX22)、FC6A140/180(CX28)、FC6A210/250(CX31)系列重型自動(dòng)變速器，采用全球獨(dú)一無(wú)二的后置式取力器結(jié)構(gòu)，大大擴(kuò)展了產(chǎn)品配套使用范圍，可廣泛匹配扭矩在600牛米—3000牛米的重型卡車、工程機(jī)械、豪華大巴、特種車輛等領(lǐng)域。與國(guó)際市場(chǎng)同類產(chǎn)品相比，CX系列6速重型自動(dòng)變速器具有燃油經(jīng)濟(jì)性高、工作效率高、加速性能好、承載能力大、可靠性高、安裝尺寸小、電控單元安裝布置簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)，代表著重型變速器領(lǐng)域的最高水平，以其領(lǐng)先技術(shù)、創(chuàng)新技術(shù)和獨(dú)特技術(shù)，為我國(guó)重型商用車輛升級(jí)發(fā)展提供了最新優(yōu)化配置。目前，雙特重型液力自動(dòng)變速器已為陜汽、北奔、揚(yáng)州盛達(dá)、蘇州金龍等主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)供貨配套，同時(shí)與一汽、歐曼、東風(fēng)等國(guó)內(nèi)十多個(gè)大型主機(jī)廠的匹配工作正在快速對(duì)接中。隨著技術(shù)對(duì)接和市場(chǎng)推廣步伐的不斷加快，雙特重型液力自動(dòng)變速器將進(jìn)一步拓展企業(yè)全球化、高端化、專業(yè)化、多元化市場(chǎng)發(fā)展新空間。2.2.5 哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司，成立于1998年,是由中國(guó)、日本和馬來(lái)西亞“三國(guó)六方”共同投資組建的中外合資企業(yè)。公司主要從事引自日本三菱汽車的4G1和4G9兩大系列排量為1.3升至2.0升汽油發(fā)動(dòng)機(jī)和自動(dòng)變速器（4AT、5AT）及手動(dòng)變速器（MT）產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)首家同時(shí)擁有汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、自動(dòng)變速器和手動(dòng)變速器制造技術(shù)的企業(yè)。廠區(qū)占地面積274850平方米，建筑面積114280平方米。在自動(dòng)變速器方面，擁有總裝線、外裝線、試驗(yàn)線等8條裝配試驗(yàn)線及變速器殼體、變矩器殼體等4條機(jī)械加工生產(chǎn)線。現(xiàn)已具備15萬(wàn)臺(tái)生產(chǎn)能力。二期建成后，將形成年產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力。公司借助與三菱汽車合資合作的平臺(tái)，經(jīng)過(guò)近兩年的艱苦談判，于2008年6月26日，與三菱汽車正式簽訂了自動(dòng)變速器技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。公司現(xiàn)資產(chǎn)40余億元，年產(chǎn)值30余億元，利稅2億余元?，F(xiàn)有員工12000余人，其中各類科技人員3000余人，享受國(guó)家政府特貼45人，現(xiàn)擁有一個(gè)國(guó)家級(jí)技術(shù)中心、一個(gè)企業(yè)博士后工作站和兩個(gè)產(chǎn)品開發(fā)試驗(yàn)室。代號(hào)扭矩范圍驅(qū)動(dòng)/搭載方式換擋方式重量外型尺寸擋位適用發(fā)動(dòng)機(jī)F4A4A98-147NmFF-2WDE-W自動(dòng)換擋72Kg400×559×399mm四前進(jìn)擋一倒擋4G1/4G6/4G9/4A9F4A4B180-225NmFF-2WDE-W73/75Kg400×559×399mm四前進(jìn)擋一倒擋4G1/4G6/4G9/4A9自2002年進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期以來(lái)，公司已累計(jì)產(chǎn)銷發(fā)動(dòng)機(jī)111萬(wàn)臺(tái)，變速器96萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入125億元，工業(yè)總產(chǎn)值130億元，工業(yè)增加值31億元，累計(jì)上交稅金8.8億元（其中所得稅1.6億元，增值稅7.2億元）。2010年融資15億元的自動(dòng)變速器聯(lián)合生產(chǎn)車間建成并批量生產(chǎn)，2012年2月月產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到新高380臺(tái)自動(dòng)變速器。經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2013年半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-2058萬(wàn)元左右。2013年上半年，我公司微車發(fā)動(dòng)機(jī)銷量較去年同期下降50%，本部經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下滑，虧損額由上年同期559萬(wàn)元擴(kuò)大到6501萬(wàn)元。盡管參股公司哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司利潤(rùn)較同期增長(zhǎng)132%，實(shí)現(xiàn)投資收益4448萬(wàn)元，但不足以彌補(bǔ)本部虧損的擴(kuò)大，致使公司2013年上半年虧損。2.2.6 上海汽車變速器有限公司上海汽車變速器有限公司（簡(jiǎn)稱上汽變速器SAGW）是上海汽車集團(tuán)股份有限公司下屬的全資子公司。SAGW創(chuàng)建于1925年，總部位于上海歷史文化名城——嘉定。總部占地80余萬(wàn)平方米，基礎(chǔ)建筑面積29余萬(wàn)平方米，擁有固定資產(chǎn)（現(xiàn)值）20多億元，是國(guó)內(nèi)重要的汽車變速骨干企業(yè)。SAGW下屬18家經(jīng)營(yíng)體（含9個(gè)控股公司），并在沈陽(yáng)、煙臺(tái)、柳州、重慶建有分公司，為全國(guó)唯一建有市外企業(yè)的變速器制造企業(yè)。SAGW的產(chǎn)品覆蓋上海大眾、上海通用、上海汽車、華晨汽車、長(zhǎng)豐獵豹、上海通用東岳、上海通用五菱等30多家整車公司及國(guó)際OEM配套，為各類轎車、輕客乘用車、客貨車、越野車、微型車和重型車進(jìn)行配套。SAGW的產(chǎn)品技術(shù)已由手動(dòng)變速器研發(fā)制造轉(zhuǎn)型為以自動(dòng)變速器開發(fā)研制為主的復(fù)合高新技術(shù)企業(yè)，與國(guó)外著名公司合作開發(fā)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全新自動(dòng)變速器，持續(xù)在創(chuàng)新領(lǐng)域中與世界汽車發(fā)展保持一致。截止至2013年6月30日，公司總股本達(dá)到11,025,566,629元,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下圖所示。13年上半年12年全年11年全年10年調(diào)整后10年全年每股收益(元)1.041.8821.8341.5911.611每股收益(扣除后)(元)0.961.8571.8021.5391.539每股凈資產(chǎn)(元)11.4411.19.287.887.16凈資產(chǎn)收益率(%)9.0718.5221.3723.6827.78每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元)0.5281.7771.8332.6622.702通過(guò)市場(chǎng)拓展中心的建立，先后成為國(guó)內(nèi)外30家著名整車廠數(shù)十種車型的變速器OEM供應(yīng)廠，產(chǎn)品覆蓋到上海大眾、上海通用、華晨金杯、長(zhǎng)豐獵豹、上海通用東岳、上海通用五菱等各類轎車、輕型客車、皮卡車、越野車、微型車和重型卡車領(lǐng)域。同時(shí)，建成了以沈陽(yáng)、山東、柳州控股公司為基礎(chǔ)的各類變速器生產(chǎn)基地和齒軸、鍛造、飛輪、同步器為專業(yè)的制造廠。目前已經(jīng)形成各類手動(dòng)縱置變速器、橫置變速器及自動(dòng)變速器的系列化產(chǎn)品生產(chǎn)能力，部分產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國(guó)際市場(chǎng)。2.2.7 浙江吉利控股集團(tuán)浙江吉利控股集團(tuán)始建于1986年，1997年進(jìn)入汽車行業(yè)，多年來(lái)專注實(shí)業(yè)，專注技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)，取得了快速發(fā)展?，F(xiàn)資產(chǎn)總值超過(guò)1000億元，連續(xù)十年進(jìn)入中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)，連續(xù)八年進(jìn)入中國(guó)汽車行業(yè)十強(qiáng)，是國(guó)家"創(chuàng)新型企業(yè)"和"國(guó)家汽車整車出口基地企業(yè)"。2012年7月，吉利控股集團(tuán)以總營(yíng)業(yè)收入233.557億美元（約1500億人民幣）進(jìn)入世界500強(qiáng)，成為唯一入圍的中國(guó)民營(yíng)汽車企業(yè)。浙江吉利控股集團(tuán)總部設(shè)在杭州，在浙江臨海、寧波、路橋和蘭州、湘潭、濟(jì)南、成都等地建有汽車整車和動(dòng)力總成制造基地，在澳大利亞擁有DSI自動(dòng)變速器研發(fā)中心和生產(chǎn)廠?，F(xiàn)有10多款整車產(chǎn)品及1.0L-2.4L全系列發(fā)動(dòng)機(jī)及相匹配的手動(dòng)/自動(dòng)變速器。吉利汽車在2009年3月30日宣布收購(gòu)知名自動(dòng)變速器公司DrivetrainSystemsInternationalPtyLtd除韓國(guó)業(yè)務(wù)以外的所有資產(chǎn)。吉利汽車將首先支付DSI2600萬(wàn)港元定金，收購(gòu)的最終金額不超過(guò)3.147億港元。收購(gòu)?fù)瓿珊?，DSI將成為吉利汽車的全資子公司。DSI自動(dòng)變速器公司是一家集研發(fā)、制造，銷售為一體的自動(dòng)變速器專業(yè)公司，是全球僅有的兩家獨(dú)立于汽車整車企業(yè)之外的自動(dòng)變速器公司之一，占地面積300000m2,工廠面積36000m2；研究院面積3000m2。具有年產(chǎn)18萬(wàn)臺(tái)自動(dòng)變速器的生產(chǎn)能力;該公司已有八十多年歷史，擁有雄厚的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。世界著名自動(dòng)變速器零部件公司博格華納曾經(jīng)全資擁有過(guò)該公司30年。DSI公司有一批世界級(jí)的優(yōu)秀工程師，其產(chǎn)品覆蓋了四速和六速前后驅(qū)動(dòng)及全驅(qū)動(dòng)大扭矩自動(dòng)變速器，為福特、克萊斯勒及韓國(guó)雙龍等世界著名汽車公司配套，目前正在研發(fā)世界先進(jìn)水平的八速前后驅(qū)動(dòng)自動(dòng)變速器、DCT雙離合變速器及CVT無(wú)級(jí)變速器。2.2.8 浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司是國(guó)內(nèi)第一家汽車變速器的上市企業(yè)（SZ002434），已形成以浙江為中心，山東、湖北、四川為基地的跨地區(qū)企業(yè)，公司擁有資產(chǎn)33億元，商用車變速器產(chǎn)銷量居全行業(yè)前列，其中中、輕型卡車變速器市場(chǎng)占有率達(dá)30%以上，已成為當(dāng)前中國(guó)汽車變速器制造行業(yè)發(fā)展最快、品種最多、規(guī)模最大的企業(yè)之一。公司目前以生產(chǎn)商用車變速器為主，并于2010年投資6.2億元快速向轎車等乘用車變速器發(fā)展，是國(guó)內(nèi)首家完成微卡、輕卡、重卡、客車、SUV、轎車等變速器研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)，主要為北汽、東風(fēng)、江淮、一汽等國(guó)內(nèi)十多家大型汽車廠提供配套，已形成了年產(chǎn)120萬(wàn)臺(tái)、1000多個(gè)品種的變速器總成系列的生產(chǎn)能力。公司被認(rèn)為"中國(guó)汽車變速器行業(yè)龍頭企業(yè)"和"中國(guó)汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)"。公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，擁有日本大隈臥式加工中心機(jī)群、進(jìn)口多用爐、德國(guó)格里森P400G磨齒機(jī)、剃刀磨床和國(guó)產(chǎn)最先進(jìn)的數(shù)控機(jī)床等共3000多臺(tái)，是國(guó)內(nèi)自制件率最高的變速器總成生產(chǎn)企業(yè)。并擁有世界頂尖水平的數(shù)控齒輪測(cè)量系統(tǒng)、變速器整體性能檢測(cè)中心等檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備，有效保證新產(chǎn)品的科研和試驗(yàn)。同時(shí)公司售后服務(wù)健全，在全國(guó)范圍內(nèi)建有服務(wù)站（點(diǎn)）100多個(gè)，在20多個(gè)省設(shè)有中心庫(kù)。證券代碼：002434證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里揚(yáng)公司名稱：浙江萬(wàn)里揚(yáng)變速器股份有限公司公司英文名稱：ZhejiangWanliyangTransmissionCo.,Ltd.交易所：深圳公司曾有名稱：--證券簡(jiǎn)稱更名歷史：--公司注冊(cè)國(guó)家：中國(guó)省份：浙江城市：金華市工商登記號(hào)：330700400004109注冊(cè)地址：浙江省金華市賓虹西路3999號(hào)辦公地址：浙江省金華市賓虹西路3999號(hào)注冊(cè)資本：34000萬(wàn)元郵政編碼：321025聯(lián)系電話司傳真人代表：黃河清總經(jīng)理：王維傳成立日期：20080130職工總數(shù)：2978報(bào)告期2013-06-30同比變化2013-03-312012-12-312012-09-302012-06-30財(cái)務(wù)指標(biāo)每股收益0.220046.67%0.11000.27000.19000.1500每股凈資產(chǎn)5.76704.29%5.75315.64675.57005.5300每股資本公積金3.17103.17103.17103.17753.1710每股未分配利潤(rùn)1.421917.69%1.40801.30151.24591.2082每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流0.60101,402.50%0.20100.68800.29000.0400凈資產(chǎn)收益率3.8237.68%1.854.803.432.78銷售毛利率凈利潤(rùn)率9.6661.86%8.815.935.375.97資產(chǎn)負(fù)債率39.1535.13%31.8931.9233.3728.97流動(dòng)比率1.87-29.04%2.001.942.292.63速動(dòng)比率1.59-24.81%1.631.551.932.12經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(萬(wàn)元)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入77582-11.28%4109215525112101787443主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)187006.40%9302308272335117576管理費(fèi)用5148-26.19%263113170103286975財(cái)務(wù)費(fèi)用823290.19%311-117-358-433營(yíng)業(yè)利潤(rùn)880443.57%4416880666746132加：投資收益695--35967--0營(yíng)業(yè)外收入460199.57%1972096917153減：營(yíng)業(yè)外支出8515.61%2522915673利潤(rùn)總額917947.76%45871067374356212減：所得稅103234.34%6461325933768凈利潤(rùn)749343.60%3621921064985218資產(chǎn)負(fù)債（萬(wàn)元）流動(dòng)資產(chǎn)24243920.98%184625178195218272200390長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)638575.31%85285861356071660639無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)9874資產(chǎn)總計(jì)33533321.96%298261292624295040274955流動(dòng)負(fù)債12968570.48%92525918299520176071長(zhǎng)期負(fù)債3583負(fù)債合計(jì)13127364.80%95113934179845979654股東權(quán)益1960794.30%195607191986189495187994負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)33533321.96%298261292624295040274955現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況（萬(wàn)元）貨幣資金的期末余額42937-40.83%--61420--72570減：貨幣資金的期初余額61420-21.81%--78555--78555現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-18483-208.82%1713559852.2.9 重慶英福安變速器有限公司重慶英福安變速器有限公司是重慶市藍(lán)黛實(shí)業(yè)有限公司和英國(guó)安東諾夫汽車技術(shù)有限公司共同投資成立的合資企業(yè)，總投資為3000萬(wàn)歐元，工廠設(shè)在重慶璧山工業(yè)園，生產(chǎn)和銷售6速自動(dòng)變速箱，生產(chǎn)線全面建成后，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為20萬(wàn)臺(tái)，計(jì)劃于2011年8月開始正式生產(chǎn)。重慶市藍(lán)黛實(shí)業(yè)有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)汽車變速器總成、變速器齒輪（軸）、變速器殼體、發(fā)動(dòng)機(jī)缸體和摩托車主副軸的民營(yíng)企業(yè)。公司成立于1996年，現(xiàn)有員工1400余人，年銷售額近5億元人民幣。重慶市藍(lán)黛實(shí)業(yè)有限公司在擁有多款手動(dòng)變速器制造經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，重慶市藍(lán)黛實(shí)業(yè)有限公司與英國(guó)安東諾夫汽車技術(shù)有限公司簽訂了合資合同，雙方將共同投資3億人民幣在重慶建立一家合資企業(yè)，由安東諾夫公司提供全套技術(shù)，生產(chǎn)和銷售適用于轎車的6速自動(dòng)變速器。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，最大年產(chǎn)量將達(dá)到20萬(wàn)臺(tái)，可以為國(guó)內(nèi)外汽車制造廠家提供一款性能優(yōu)越、性價(jià)比極高的自動(dòng)檔轎車變速器。安東諾夫是全球三大變速器巨頭之一，公司分別在英國(guó)倫敦和荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市。新成立的合資公司雙方各占50%股份，預(yù)計(jì)明年即可投產(chǎn)。投產(chǎn)后將形成6AT自動(dòng)變速器20萬(wàn)臺(tái)的年產(chǎn)能。2.2.10 歐意德動(dòng)力集團(tuán)內(nèi)蒙古歐意德發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司成立于2006年，公司占地2000余畝，建筑面積60000平方米，位于鄂爾多斯市東勝康巴什新區(qū)，是中國(guó)最大、最先進(jìn)的清潔型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及自動(dòng)變速箱生產(chǎn)基地，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，是國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)具有變速箱和發(fā)動(dòng)機(jī)核心技術(shù)的自主品牌，具有廣闊的市場(chǎng)前景。2006年，公司引進(jìn)開發(fā)了意大利VM公司達(dá)到歐Ⅳ和歐Ⅴ排放柴油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，生產(chǎn)包括1.5L、2.0L、2.5L、2.8L、3.0L五款機(jī)型。發(fā)動(dòng)機(jī)具有節(jié)能環(huán)保、動(dòng)力性能優(yōu)良、噪音低、適用性廣泛等優(yōu)點(diǎn)。2007年，公司從德國(guó)ZF公司引進(jìn)了先進(jìn)的4/6速自動(dòng)變速器技術(shù)，該變速箱手自一體，終身免維護(hù)，具有智能化、節(jié)能環(huán)保、適應(yīng)各種路面工況、多種選擇模式、換檔平順、廣泛的車型適應(yīng)性等優(yōu)點(diǎn)。公司擁有10條自動(dòng)化程度高，技術(shù)領(lǐng)先的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)清潔柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、45萬(wàn)臺(tái)自動(dòng)變速箱制造能力。平均每46秒產(chǎn)出一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱。全公司共投資100多億元，共有各類設(shè)備1200臺(tái)套，其中國(guó)際上最先進(jìn)的清洗機(jī)22臺(tái)，確保發(fā)動(dòng)機(jī)清潔度指標(biāo)優(yōu)于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。另外，公司擁有40多個(gè)SPC質(zhì)量控制點(diǎn)，終檢檢測(cè)設(shè)備，性能和可靠性臺(tái)架、冷試和熱試臺(tái)架，試漏檢測(cè)和扭矩檢測(cè)及計(jì)量設(shè)備等國(guó)際先進(jìn)的各類檢測(cè)設(shè)備，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)制造過(guò)程中的2000多個(gè)質(zhì)量參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并自動(dòng)完成質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，使發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱的制造質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。公司嚴(yán)格按照國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行供應(yīng)商開發(fā)，發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱已經(jīng)開發(fā)完成國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀供應(yīng)商1000余家，公司引進(jìn)德國(guó)、意大利、韓國(guó)等國(guó)外專家20多名，國(guó)內(nèi)專家50多名，充分調(diào)動(dòng)全體員工的積極性和創(chuàng)造性，努力創(chuàng)建事業(yè)平臺(tái)，營(yíng)造良好企業(yè)文化，集全體員工的智慧和力量，以一流的技術(shù)，一流的品質(zhì)，為中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展提供性能卓越，節(jié)能環(huán)保的動(dòng)力總成。公司共有6RA40—六速自動(dòng)變速器、4FA33—四速自動(dòng)變速器、6FA38六速手自一體自動(dòng)變速器三款自動(dòng)變速器產(chǎn)品。5.11綦江齒輪5.13.2天津艾達(dá)自動(dòng)變速器有限公司5.13.3AW（蘇州）汽車零部件有限公司5.14JATCO（加特可）廣州自動(dòng)變速箱有限公司5.16重慶英福安變速器有限公司5.17上海通用東岳動(dòng)力總成有限公司5.18本田汽車零部件制造有限公司吉孚動(dòng)力技術(shù)（蘇州）有限公司北汽集團(tuán)與博世CVT2.3國(guó)際主要自動(dòng)變速器生產(chǎn)廠商2.3.1 采埃孚（ZFFriedrichshafenAG）采埃孚股份公司（ZFFriedrichshafenAG）總部位于德國(guó)Friedrichshafen市，是全球汽車行業(yè)的合作伙伴和零配件供應(yīng)商，專業(yè)提供傳輸、轉(zhuǎn)向、底盤系統(tǒng)等汽車零配件。采埃孚集團(tuán)的汽車動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)和底盤技術(shù)具有世界領(lǐng)先地位。作為跨國(guó)企業(yè)，采埃孚集團(tuán)在全球25個(gè)國(guó)家的119家分支機(jī)構(gòu)中擁有57372名雇員。上海采埃孚變速器有限公司上海采埃孚變速器有限公司（ZFTransmissionsShanghaiCo.,Ltd.以下簡(jiǎn)稱ZFTS）系中德合資企業(yè),由德國(guó)采埃孚中國(guó)投資有限公司與上海汽車股份有限公司共同出資，于2004年6月9日組建成立。注冊(cè)地址為嘉定區(qū)葉城路488號(hào)。ZFTS的注冊(cè)資本為1659萬(wàn)歐元，投資總額為4112.6萬(wàn)歐元。主要經(jīng)營(yíng)范圍：乘用轎車的自動(dòng)變速器和相關(guān)產(chǎn)品及其零部件的生產(chǎn)、組裝、測(cè)試、應(yīng)用工程和銷售。 上海采埃孚變速器有限公司主要生產(chǎn)5檔和6檔自動(dòng)變速器。ZFTS的主要客戶是上海大眾，華晨寶馬等中高檔汽車制造商。采埃孚傳動(dòng)技術(shù)(杭州)有限公司采埃孚傳動(dòng)技術(shù)（杭州）有限公司是由ZF集團(tuán)于2005年9月在中國(guó)成立的。公司于2006年6月在杭州蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)正式開張。采埃孚傳動(dòng)技術(shù)（杭州）有限公司是繼采埃孚傳動(dòng)技術(shù)（蘇州）有限公司后ZF集團(tuán)旗下又一家全資子公司。公司毗鄰蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)，滬杭甬高速及杭金衢高速，交通非常便利。采埃孚傳動(dòng)技術(shù)（杭州）有限公司商用車及特種車輛傳動(dòng)技術(shù)事業(yè)部負(fù)責(zé)中國(guó)市場(chǎng)Ecosplit基本款，Ecosplit3和AS-Tronic變速器的銷售及應(yīng)用開發(fā)。采埃孚工程機(jī)械傳動(dòng)技術(shù)與車橋系統(tǒng)事業(yè)部自2007年1月加入采埃孚傳動(dòng)技術(shù)（杭州）有限公司，負(fù)責(zé)生產(chǎn)RL85A公交車前橋，P3301、P4300系列混凝土攪拌機(jī)減速機(jī)，CK10、GP21型號(hào)叉車變速器。采埃孚傳動(dòng)技術(shù)(蘇州)有限公司采埃孚傳動(dòng)技術(shù)（蘇州）有限公司是德國(guó)ZF集團(tuán)在中國(guó)建立的一家獨(dú)資企業(yè)。公司于1998年8月注冊(cè)成立，廠址位于蘇州新加坡工業(yè)園區(qū)。在ZF集團(tuán)內(nèi)部負(fù)責(zé)向中國(guó)大型客車市場(chǎng)提供完整的ZF客車傳動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品，包括變速箱，車橋，懸掛及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，同時(shí)也負(fù)責(zé)相應(yīng)的技術(shù)應(yīng)用支持和市場(chǎng)開發(fā)工作。ZF最新技術(shù)，As-Tronic變速箱及電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)已經(jīng)用于最新的客車車型。國(guó)內(nèi)主要客戶：廈門金龍、宇通、蘇州金龍、廈門金旅、安凱、中通、金華尼奧普蘭、北京尼奧普蘭。合并資產(chǎn)負(fù)債表（截止至2012年12月31日）2.3.2 JATCO（捷特科、加特可）JATCO（捷特科、加特可）是全球第三大自動(dòng)變速箱設(shè)計(jì)生產(chǎn)商，吉普指南者，東風(fēng)日產(chǎn)軒逸，以及福特蒙迪歐等車型都搭載了JATCO公司生產(chǎn)的變速箱。成立于1943年的日本捷特科（JATCO）株式會(huì)社，是全球三大自動(dòng)變速箱供商之一。其業(yè)務(wù)遍及歐洲、亞洲和美洲，主要為大多數(shù)主流整車制造廠如日產(chǎn)、三菱、馬自達(dá)、寶馬、大眾、路虎、捷豹、起亞、現(xiàn)代、大宇、長(zhǎng)安福特、華晨等提供自動(dòng)變速箱，年供貨量在400萬(wàn)臺(tái)以上。日本JATCO（音譯“加特可”）株式會(huì)社，在核心汽車配件行業(yè)是一個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)拿?，JATCO株式會(huì)社為日產(chǎn)公司控股的公司，是世界三大變速箱生產(chǎn)商之一，業(yè)內(nèi)排名第二。其主要客戶為：日產(chǎn)、三菱、富士重工、三菱扶桑卡車/客車、五十鈴、鈴木、BMW、LandRover、現(xiàn)代、長(zhǎng)安福特、戴姆勒-克萊斯勒、雷諾等。為開拓中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，為配套東風(fēng)日產(chǎn)的生產(chǎn)，JATCO株式會(huì)社擬投資2億美元設(shè)立變速箱生產(chǎn)工廠，生產(chǎn)新型的中型車用無(wú)級(jí)變速箱JATCO株式會(huì)社是世界三大變速箱生產(chǎn)廠家之一，在無(wú)級(jí)自動(dòng)變速箱領(lǐng)域更是行業(yè)的領(lǐng)航者，同時(shí)JATCO也是全球唯一一家擁有從小排量到3.5L級(jí)別排量CVT的全系列產(chǎn)品制造商，目前JATCO的產(chǎn)品已經(jīng)遍布?xì)W洲、美洲、亞洲的多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，為全世界的日產(chǎn)、三菱汽車工業(yè)、鈴木、富士重工、雷諾、雷諾三星、克萊斯勒等汽車制造廠家提供變速箱（AT、CVT），年供貨量450萬(wàn)臺(tái)以上。為對(duì)應(yīng)世界汽車市場(chǎng)的飛速發(fā)展，JATCO株式會(huì)社在美國(guó)、韓國(guó)、墨西哥、法國(guó)、中國(guó)、泰國(guó)等國(guó)分別設(shè)有生產(chǎn)、研發(fā)、經(jīng)營(yíng)基地。加特可（廣州）自動(dòng)變速箱有限公司2007年4月在以高新技術(shù)為主導(dǎo)的廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科學(xué)城成立的加特可（廣州）自動(dòng)變速箱有限公司是JATCO株式會(huì)社在海外獨(dú)資設(shè)立的第二家生產(chǎn)基地，投資總額為1.8億美元，注冊(cè)資金7500萬(wàn)美元。主要生產(chǎn)無(wú)級(jí)自動(dòng)變速箱（CVT）。員工2271人，產(chǎn)能為100萬(wàn)臺(tái)/年。加特可（廣州）生產(chǎn)的無(wú)級(jí)自動(dòng)變速箱（CVT）采取輕量、小型化設(shè)計(jì)，具有優(yōu)越的搭載性能。寬域變速，讓加速啟動(dòng)和節(jié)省燃油得以并存。目前加特可（廣州）生產(chǎn)的無(wú)級(jí)自動(dòng)變速箱（CVT）成功地搭載在天籟（TEANA）、軒逸（SYLPHY）、奇駿（X-TRAIL）、逍客（QASHQAI）、新陽(yáng)光（NEWSUNNY）、新騏達(dá)（NEWTIIDA）等車型上。2.3.3 愛信（AisinAW）日本愛信精機(jī)株式會(huì)社是世界500強(qiáng)企業(yè)之一，世界第三大汽車零部件生產(chǎn)商。公司成立于1949年，是豐田汽車零部件的主要供應(yīng)商，其汽車零部件制造技術(shù)聞名于世。日本愛信（Aisin）是專門生產(chǎn)自動(dòng)變速箱的企業(yè)，成立于1969年。由愛信和博格華納合資建立，是愛信精機(jī)（AisinSeiki）株式會(huì)社的子公司。豐田公司擁有愛信精機(jī)22.2%的股份，因此愛信實(shí)際屬于豐田之下.愛信的自動(dòng)變速器產(chǎn)品序列十分豐富，包括4擋、5擋、6擋、8擋均有涵蓋。因?yàn)樨S田參股愛信公司，所以豐田旗下車型幾乎也都是采用愛信的自動(dòng)變速器愛信在中國(guó)的歷史是從1994年在愛信宏達(dá)生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)聯(lián)零部件開始，到2006年的今天已經(jīng)發(fā)展到有近30家汽車零部件生產(chǎn)公司和2家非汽車領(lǐng)域的工廠（縫紉機(jī)、溫水洗凈便蓋），生產(chǎn)和供給著傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)與底盤、車身和發(fā)動(dòng)機(jī)等不同品種的產(chǎn)品。愛信(天津)車身零部件有限公司愛信(天津)車身零部件有限公司是由日本愛信精機(jī)株式會(huì)社，天津汽車集團(tuán)有限公司，臺(tái)灣信昌國(guó)際投資有限公司，日本豐田通商株式會(huì)社共同出資，合并期間資本金為5，000萬(wàn)元人民幣，年度增資后投資總額為10，060萬(wàn)元。于2001年正式成立的生產(chǎn)和銷售轎車車身零部件的合資企業(yè)。公司初建筑面積20,000平方米(廠房4800平方米事務(wù)所720平方米)公司定于2004年初起建筑面積達(dá)到46，000平方米。職工人數(shù)2003年度186名，2004年度212名。其一期工程于2002年初建成，5月正式投產(chǎn)，主要為一汽夏利和天津豐田成產(chǎn)的NBC系列轎車配套成產(chǎn)門鎖，門鉸鏈，玻璃升降器，限位器等產(chǎn)品，并為愛信公司的國(guó)內(nèi)外廠家提供部分沖壓件。2012年2月18日，愛信（南通）汽車技術(shù)中心有限公司開業(yè)。該企業(yè)由日本愛信精機(jī)株式會(huì)社投資興建，主要從事汽車部件的研發(fā)設(shè)計(jì)、性能測(cè)試、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。2.3.4 艾里遜變速箱公司（AllisonTransmission）艾里遜變速箱公司（紐約證券交易所股票代碼：ALSN）是全球最大的中重型商用車全自動(dòng)變速箱和城市客車混合動(dòng)力系統(tǒng)的生產(chǎn)商。艾里遜變速箱為多種車型配套，包括垃圾車、建筑車輛、消防車、配送車、客車、房車及應(yīng)用于國(guó)防和能源行業(yè)。艾里遜公司成立于1915年，總部設(shè)立于美國(guó)印第安納州首府印第安納波里斯市，全球現(xiàn)有員工約2,800人。艾里遜變速箱公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，區(qū)域總部分別設(shè)于荷蘭、中國(guó)和巴西，并在美國(guó)、匈牙利和印度設(shè)有工廠。艾里遜變速箱公司在全球擁有近1,400家獨(dú)立分銷商和代理商。Incomestatement（下圖）Balancesheet（下圖）CashFlow（下圖）2.3.5 博格華納（BorgWarnerInc.）博格華納公司(紐約證券交易所上市：BWA)，總部位于美國(guó)密歇根州奧本山市，是為全球車輛動(dòng)力系統(tǒng)提供高設(shè)計(jì)水準(zhǔn)零部件和系統(tǒng)的行業(yè)領(lǐng)袖，美國(guó)財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)。博格華納在19個(gè)國(guó)家，57個(gè)地區(qū)有64個(gè)制造和技術(shù)基地?？蛻舭ù蟊?奧迪、福特、通用、豐田、現(xiàn)代/起亞、戴姆勒、雷諾/日產(chǎn)、克萊斯勒、菲亞特、耐維斯達(dá)、寶馬、本田、標(biāo)致