某咨詢－中國五礦集團(tuán)保險(xiǎn)業(yè)建議

D.2.1.2.保險(xiǎn)業(yè)中國保險(xiǎn)業(yè)尚有很大的發(fā)展?jié)摿ΡｋU(xiǎn)密度(保費(fèi)/人口單位：美元)中國1996-1999，國際1997保險(xiǎn)深度(保費(fèi)/GDP單位：%)中國1996-1999，國際1997中國人均保費(fèi)正逐步提交，但與國際水平的差距甚大。說明保險(xiǎn)在中國人生活的深入程度相對(duì)較柢的水平中國保險(xiǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中所占比重相對(duì)于世界平均水平及發(fā)達(dá)國家水平差距很大96979899世界平均臺(tái)灣德國美國96979899世界平均臺(tái)灣德國美國中國國際資料來源：保險(xiǎn)研究，羅蘭?貝格公司分析中國國際從發(fā)展趨勢看，保險(xiǎn)尤其壽險(xiǎn)業(yè)具有很高的發(fā)展速度我國壽險(xiǎn)與財(cái)險(xiǎn)的發(fā)展(億元)1996-1999壽險(xiǎn)增長快的原因國內(nèi)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)變化(包括社會(huì)保障體系尚未建立、人口老齡化趨勢、工廠開工不足、...)對(duì)個(gè)人福利及安全保障要求的提高國民經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整還要經(jīng)歷很長時(shí)間，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營不佳導(dǎo)致財(cái)險(xiǎn)難有大的發(fā)展城鎮(zhèn)居民可支配收入的平穩(wěn)增長將保證壽險(xiǎn)保費(fèi)增長從國際發(fā)展看，壽險(xiǎn)總量(1231798億美元/1997年)及發(fā)展速度(7%)都高于非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)(總量896873億美元/6.2%)財(cái)險(xiǎn)壽險(xiǎn)777110111911393?5%?38%資料來源：保險(xiǎn)研究，羅蘭?貝格公司分析隨居民收入水平的不斷提高，以及社會(huì)保障體制的改變，保險(xiǎn)仍將有很大的發(fā)展空間城鎮(zhèn)居民可支配收入與壽險(xiǎn)保費(fèi)(單位：億人民幣)1995-1999保費(fèi)收入占居民儲(chǔ)蓄存款余額比例比較1998資料來源：保險(xiǎn)研究，羅蘭?貝格公司分析城鎮(zhèn)居民可支配收入壽險(xiǎn)保費(fèi)總額隨著中國保險(xiǎn)市場的成熟，新競爭者的加入，保險(xiǎn)中介市場必將逐漸形成賣方市場買方市場保險(xiǎn)增長與GDP增長關(guān)系保險(xiǎn)需求快速釋放表現(xiàn)為速度增長，增長速度約為GDP增長速度的2倍市場經(jīng)營粗放型中介市場是空白市場是以保險(xiǎn)公司為中心保險(xiǎn)市場穩(wěn)步發(fā)展將與GDP同速或略高的速度增長(德國為GDP增長率的1.3倍)競爭日益激烈市場經(jīng)營由開放轉(zhuǎn)向集約型中介市場蓬勃發(fā)展以客戶為導(dǎo)向市場保險(xiǎn)市場發(fā)展特點(diǎn)資料來源：統(tǒng)計(jì)年鑒，保險(xiǎn)研究，羅蘭?貝格公司分析保險(xiǎn)增長率GDP增長率德國在保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展歷史顯示出，經(jīng)紀(jì)人在成熟的保險(xiǎn)市場上占有非常重要的地位資料來源：1998Datamonitor，羅蘭貝格分析例子德國財(cái)險(xiǎn)分銷情況(%)德國壽險(xiǎn)分銷情況(%)代理經(jīng)紀(jì)投資顧問直銷銀行其它代理經(jīng)紀(jì)投資顧問直銷銀行其它1)1)1)預(yù)測經(jīng)紀(jì)人與投資顧問將在中國保險(xiǎn)銷售中扮演重要角色

原因以客戶為導(dǎo)向的保險(xiǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)客戶(個(gè)性化需求)某一保險(xiǎn)公司的單一產(chǎn)品某保險(xiǎn)公司不同的保險(xiǎn)產(chǎn)品不同的保險(xiǎn)產(chǎn)品及其它金融產(chǎn)品投資顧問經(jīng)紀(jì)人代理人直銷客戶分散對(duì)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率要求高，這將使保險(xiǎn)公司原有的自銷與代理方式的網(wǎng)絡(luò)成本上升客戶個(gè)性化的要求使某一單一保險(xiǎn)公司從事的單一險(xiǎn)種難以滿足要求客戶要求信息的收集與分析需要專業(yè)技能與經(jīng)驗(yàn)在5至10年后，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人市場的容量也將非?？捎^保險(xiǎn)市場容量200020052010保險(xiǎn)由經(jīng)紀(jì)人分銷分額保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人市場保險(xiǎn)1700億人民幣壽險(xiǎn)1100億非壽險(xiǎn)600億003500億人民幣(增長率16%)2800億人民幣(增長率20%)700億人民幣(增長率5%)350億(占全部保險(xiǎn)市場的10%)50億人民幣(代理費(fèi)為15%)5400億人民幣(增長率9%)4500億人民幣(增長率10%)900億人民幣(增長率5%)1080億(占全部保險(xiǎn)市場的20%)150億人民幣(代理費(fèi)15%)如果將保險(xiǎn)業(yè)務(wù)作為五礦集團(tuán)未來發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，除了已投資的金盛保險(xiǎn)公司以外，五礦集團(tuán)還必須考慮成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和/或保險(xiǎn)代理公司資格要求業(yè)務(wù)保險(xiǎn)代理公司保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司最低實(shí)收貨幣資本金為人民幣五十萬元；具有符合規(guī)定的公司章程；擁有至少三十名持有《展業(yè)證書》的代理人員；具有符合任職資格的高級(jí)管理人員；具有符合要求的營業(yè)場所。保險(xiǎn)代理公司可以代理財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司和一家人壽險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)，其代理人員《展業(yè)證書》按第十六條核發(fā)；代理推銷保險(xiǎn)產(chǎn)品；代理收取保險(xiǎn)費(fèi)；協(xié)助保險(xiǎn)公司進(jìn)行損失的勘查和理賠；中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。最低實(shí)收貨幣資本金為人民幣1000萬元；具有符合法律規(guī)定的公司章程；公司員工人數(shù)不得少于30名，其中持有《資格證書》的公司員工人數(shù)不得低于公司員工總數(shù)的1/2(目前全國證書擁有者160人)；具有符合中國人民銀行任職者資格規(guī)定的高級(jí)管理人員；具有符合規(guī)定的固定的營業(yè)場所；以訂立合同為目的，為投保人提供防災(zāi)、防損或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)；以訂立保險(xiǎn)合同為目的，為投保人擬訂投保方案、辦理投保手續(xù)；為被保險(xiǎn)人或受益代辦索賠；安排國內(nèi)分入、分出業(yè)務(wù)；安排國際分入、分出業(yè)務(wù)；中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。進(jìn)入保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域，五礦可以分兩步來實(shí)施短期長期協(xié)助經(jīng)營金盛的產(chǎn)品經(jīng)營其它保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品以財(cái)險(xiǎn)為主，壽險(xiǎn)為輔發(fā)展再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展投資顧問業(yè)務(wù)，經(jīng)營其它金融產(chǎn)品成為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域的領(lǐng)先者五礦投資保保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)具具有很大的的成功機(jī)遇遇，同時(shí)也也要考慮到到行業(yè)發(fā)展展及五礦自自身的資源源限制五礦發(fā)展保保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的的可行性有金盛的人人才與培訓(xùn)訓(xùn)資源有一定的資資金實(shí)力現(xiàn)有客戶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)缺少專業(yè)人人才沒有行業(yè)經(jīng)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)新行業(yè)，沒沒有老競爭爭對(duì)手保險(xiǎn)市場正正處大規(guī)模模發(fā)展階段段中國保險(xiǎn)市市場開發(fā)的的力度與速速度未知保險(xiǎn)產(chǎn)品的的吸引力優(yōu)勢劣勢機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)通過金盛及及保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)紀(jì)的共同發(fā)發(fā)展使保險(xiǎn)險(xiǎn)業(yè)成為五五礦未來發(fā)發(fā)展的支柱柱產(chǎn)業(yè)之一一較高的長期期投資收益益通過經(jīng)營成成為優(yōu)秀的的壽險(xiǎn)合資資企業(yè)幫助五礦建建立保險(xiǎn)銷銷售網(wǎng)金盛快速的客戶戶網(wǎng)絡(luò)形式式快速掌握保保險(xiǎn)領(lǐng)域的的專業(yè)技能能支持金盛的發(fā)展短期的收益益好了解分析保保險(xiǎn)市場需需求支持金金盛產(chǎn)品開發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)保險(xiǎn)業(yè)核心心競爭力目前外資與與合資保險(xiǎn)險(xiǎn)的市場尚尚未打開，，地域限制制也使外資資保險(xiǎn)的全全國市場份份額難有大大突破資料來源：：中國金融融年鑒，羅羅蘭?貝格格公司分析析國內(nèi)壽險(xiǎn)市市場份額1998五礦可以采采取相應(yīng)措措施達(dá)到設(shè)設(shè)立保險(xiǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)公司必必備條件要要求投入資金依規(guī)定設(shè)立立公司章程程培訓(xùn)外聘合合格人員聘請(qǐng)符合規(guī)規(guī)定高級(jí)管管理人員租賃符合規(guī)規(guī)定的營業(yè)業(yè)場所12345五礦可以達(dá)達(dá)到設(shè)立公公司的要求求最低實(shí)收貨貨幣資本金金為人民幣幣1000萬元具有符合法法律規(guī)定的的公司章程程公司員工不不得少于30名，其其中持有《《資格證書書》的公司司員工數(shù)不不得低于公公司員工總總數(shù)的1/2具有符合保保監(jiān)會(huì)任職職資格規(guī)定定的高級(jí)管管理人員具有符合規(guī)規(guī)定的固定定的營業(yè)場場所部分五礦人人員可以通通過業(yè)務(wù)培培訓(xùn)和轉(zhuǎn)換換觀念成為為合格的保保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人人員熟悉產(chǎn)品的的市場情況況和貿(mào)易的的法律環(huán)境境掌握合同標(biāo)標(biāo)的和合同同條款擁有營銷技技巧通曉外語具有談判經(jīng)經(jīng)驗(yàn)五礦人員熟悉保險(xiǎn)市市場和法律律環(huán)境掌握保險(xiǎn)標(biāo)標(biāo)的特征和和保險(xiǎn)條款款擅長營銷技技巧涉外保險(xiǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)人要通通曉外語可以進(jìn)行理理賠談判保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人人首批批準(zhǔn)的的三家保險(xiǎn)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司司正在加緊緊籌備，上上半年內(nèi)將將開業(yè)。其其股東多為為國內(nèi)實(shí)力力較強(qiáng)并掌掌握著保險(xiǎn)險(xiǎn)潛在客戶戶群的大型型企業(yè)北京快速工工程規(guī)劃建建設(shè)管理公公司中國航空技技術(shù)進(jìn)出口口總公司北京快速工工程公司首鋼總公司司中國化工進(jìn)進(jìn)出口總公公司中國路橋(集團(tuán))總總公司中國華中電電力集團(tuán)公公司中國煤炭進(jìn)進(jìn)出口集團(tuán)團(tuán)公司中國港灣建建設(shè)(集團(tuán)團(tuán))總公司司北京國際信信托投資公公司江蘇置業(yè)集集團(tuán)總公司司江泰保險(xiǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)公司股股東北京江泰上海東大廣州長城上海汽車工工業(yè)集團(tuán)錦江集團(tuán)……..東大保險(xiǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)公司股股東五礦還可以以與合適的的外方合作作伙伴申請(qǐng)請(qǐng)?jiān)O(shè)立合資資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)紀(jì)公司資信良好，，最近三年年內(nèi)受到國國家主管部部門和司法法部門重大大處罰提出申請(qǐng)前前連續(xù)三年年盈利提出申請(qǐng)前前一年的年年末資本金金不低于5000萬萬元人民幣幣保監(jiān)會(huì)規(guī)定定的其它條條件中方資信良好，，最近三年年內(nèi)受到國國家主管部部門和司法法部門重大大處罰經(jīng)營保險(xiǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)20年以上上申請(qǐng)前連續(xù)續(xù)三年?duì)I業(yè)業(yè)收入不低低于1億美美元在中國設(shè)有有代表機(jī)構(gòu)構(gòu)2年以上上所在國家有有完善的保保險(xiǎn)監(jiān)管制制度擬任高級(jí)管管理人員符符合保監(jiān)會(huì)會(huì)規(guī)定的任任職資格保監(jiān)會(huì)規(guī)定定的其它條條件外方申請(qǐng)?jiān)O(shè)立合合資保險(xiǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)公司的的條件資料來源：：《保險(xiǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)人管理理規(guī)定》世界最大的的10家保保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公公司中多數(shù)數(shù)已在中國國建立辦事事處資料來源：：羅蘭??貝格公司司分析Back-up1、馬歇與與麥克倫納納咨詢公司司2、怡安集集團(tuán)3、威利斯斯?科羅集集團(tuán)有限公公司4、阿瑟??J?加拉赫公公司5、嘉定??勞埃德??湯普森集集團(tuán)P.L.C.6、USI保險(xiǎn)服務(wù)公公司7、阿科迪迪亞公司8、亞歷冊(cè)冊(cè)大?福布布斯有限公公司9、格拉斯斯?薩沃耶耶與西伊10、蘭伯伯特?芬丘丘奇集團(tuán)P.L.C.總計(jì)計(jì)公司名稱1998(美元)雇員人數(shù)(1998)68780000004397000000118972600052443535041756400032700000030965613027599120025942000025223500013,831,027,680(1145億人人民幣)469003400092044288347532323360438320052510113358采用中資或或合資方式式進(jìn)入保險(xiǎn)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域域?qū)ξ宓V各各有利弊中資保險(xiǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)公司合資保險(xiǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)公司允許全國范范圍內(nèi)經(jīng)營營業(yè)務(wù)已具有較好好的客戶關(guān)關(guān)系基礎(chǔ)可以通過合合作伙伴獲獲取有利資資源外方具有豐豐富的行業(yè)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和培培訓(xùn)經(jīng)紀(jì)人人員經(jīng)驗(yàn)外方實(shí)力雄雄厚，信譽(yù)譽(yù)好，易于于獲得外資資企業(yè)客戶戶可帶來一定定外資客戶戶資源具有風(fēng)險(xiǎn)管管理控制經(jīng)經(jīng)驗(yàn)缺乏保險(xiǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)行業(yè)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)人員招聘和和培訓(xùn)缺乏乏規(guī)范合作伙伴協(xié)協(xié)調(diào)有一定定困難缺乏風(fēng)險(xiǎn)管管理控制經(jīng)經(jīng)驗(yàn)短期內(nèi)只能能經(jīng)營外商商投資企業(yè)業(yè)的保險(xiǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)原有業(yè)務(wù)模模式和流程程需要一定定時(shí)間以適適應(yīng)中國市市場環(huán)境五礦有針對(duì)對(duì)性的挑選選中方及外外方合作伙伙伴來強(qiáng)化化在保險(xiǎn)領(lǐng)領(lǐng)域的競爭爭能力中方合作伙伙伴外方合作伙伙伴能夠?yàn)楸ｋU(xiǎn)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司司帶來經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)或客戶資資源能夠與五礦礦合作融洽洽資金信譽(yù)良良好有利于發(fā)展展業(yè)務(wù)與安盛公司司推薦的實(shí)實(shí)力雄厚外外資經(jīng)紀(jì)公公司進(jìn)行合合作可帶來一定定客戶資源源具有豐富行行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和和業(yè)務(wù)發(fā)展展經(jīng)驗(yàn)具有很強(qiáng)的的培訓(xùn)能力力，謀求在在華長遠(yuǎn)發(fā)發(fā)展設(shè)立保險(xiǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)公司，，需要按照照《保險(xiǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)人管理理規(guī)定》進(jìn)進(jìn)行籌建準(zhǔn)備開業(yè)尋找確定合合適的合作作伙伴聘請(qǐng)具有任任職資格的的高級(jí)管理理人員培養(yǎng)聘請(qǐng)保保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人人員準(zhǔn)備可行性性報(bào)告及籌籌建方案向保監(jiān)會(huì)遞遞交籌建申申請(qǐng)報(bào)告、、可行性報(bào)報(bào)告及籌建建方案、人人員簡歷等等資料獲批準(zhǔn)后，，籌建保險(xiǎn)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司司向保監(jiān)會(huì)提提交開業(yè)申申請(qǐng)報(bào)告、、公司章程程等文件申申請(qǐng)開業(yè)接到開業(yè)批批準(zhǔn)后，按按資本金的的40%繳繳存保證金金開展業(yè)務(wù)D.2.1.3.旅旅游-旅行行社旅游已經(jīng)成成為中國高高速增長的的行業(yè)之一一旅游市場的發(fā)展趨勢1996-2000(單位：億元)國內(nèi)旅游出境旅游入境旅游?38%?18%?9%?23%2859396442014793總額隨著國民收收入水平的的提高旅游游業(yè)將經(jīng)歷歷由量變到到質(zhì)變的高高速增長期期國內(nèi)各省人人均GDP1998全國人均GDP=770美元>10個(gè)市市人均GDP=1000美元人均GDP>500美元人均GDP<500美元根據(jù)旅游活活動(dòng)規(guī)律，，當(dāng)一國人人均GDP在500-800美美元之間是是旅游業(yè)發(fā)發(fā)展的迸發(fā)發(fā)期在旅游服務(wù)務(wù)的價(jià)值鏈鏈中，只有有在行程運(yùn)運(yùn)作環(huán)節(jié)建建立獨(dú)特的的競爭優(yōu)勢勢才有可能能獲得成功功，同時(shí)也也是五礦集集團(tuán)最佳的的切入點(diǎn)PhaseIPhaseIIPhaseIII當(dāng)?shù)胤?wù)行程運(yùn)作旅游產(chǎn)品銷銷售/分分銷價(jià)值鏈利潤分布*10%80%10%成功要素語言效率成本網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和和覆蓋面長期合作關(guān)關(guān)系(航航空公司、、酒店)高效的運(yùn)作作客流穩(wěn)定性性和規(guī)模廣泛健全的的網(wǎng)絡(luò)營銷推廣能能力銷售成本*：以國外市場場為例針對(duì)日益蓬蓬勃的旅游游市場，五五礦集團(tuán)可可以采用以以下的市場場進(jìn)入策略略收購國內(nèi)名名列前茅的的旅行社(中國三三大旅行社社擁有國內(nèi)內(nèi)旅游約60%的市市場份額)對(duì)收購企業(yè)業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)重組和流流程再造整合現(xiàn)有網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和組織織集中采購航航空公司，，酒店網(wǎng)絡(luò)絡(luò)解決國營企企業(yè)固有的的冗員問題題進(jìn)入迅速一次性高額額資金投入入(融資資壓力)旅游行業(yè)的的高級(jí)管理理人才和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)企業(yè)重組的的經(jīng)驗(yàn)和能能力對(duì)五礦的要要求D.2.1.4.廣廣告業(yè)中國的廣告告市場發(fā)展展迅猛，已已成為亞洲洲第二大廣廣告市場廣告營業(yè)總總額(億元元)說明+68.2%+25.32%資料來源：：國際廣告告雜志，北北京廣播學(xué)學(xué)院廣告學(xué)學(xué)系，合肥肥電視臺(tái)，，CAI國際廣告研研究所，中中華廣告網(wǎng)網(wǎng)中國目前已已成為亞洲洲第二大的的廣告市場場97~98年中國廣廣告市場的的增長率是是世界平均均增長率的的4倍專家預(yù)測：：中國大陸陸最早在2003年年成為世界界第四大廣廣告市場國際廣告公公司給中國國市場帶來來先進(jìn)廣告告理念的同同時(shí)，也逐逐漸成為中中國廣告行行業(yè)的主導(dǎo)導(dǎo)紛紛成立合合資公司(政策限制制,無法設(shè)設(shè)立獨(dú)資公公司)強(qiáng)大的資金金實(shí)力高水準(zhǔn)的專專業(yè)技能成熟的管理理模式良好的客戶戶基礎(chǔ)豐厚的薪籌籌待遇國際廣告公公司大舉進(jìn)進(jìn)入中國廣告營業(yè)額額前20名名的分布(1998年)資料來源：：國際廣告告雜志，北北京廣播學(xué)學(xué)院廣告學(xué)學(xué)系，合肥肥電視臺(tái)，，CAI國際廣告研研究所，中中華廣告網(wǎng)網(wǎng)其它合資的前10名本地的前10名廣告公司共共有61730個(gè)，，總營業(yè)額額為538億元由于實(shí)力和和水平的差差距，合資資廣告公司司的業(yè)務(wù)包包括了增值值較大的環(huán)環(huán)節(jié)，而國國內(nèi)公司多多側(cè)重于策策劃、代理理服務(wù)等““非技術(shù)””環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)制作代理發(fā)布市場調(diào)查分分析媒體策劃媒體購買合資廣告公公司主要業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域策劃媒介代理國內(nèi)廣告公公司主要業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域高水準(zhǔn)的專專業(yè)人員雄厚的資金金實(shí)力和設(shè)設(shè)備優(yōu)勢成熟的廣告告業(yè)務(wù)管理理經(jīng)驗(yàn)不具備廣告告行業(yè)的核核心能力資金實(shí)力相相對(duì)較弱公司多處于于發(fā)展期廣告業(yè)整體