計(jì)算虛擬化專題研究報(bào)告：復(fù)盤Vmware二十年創(chuàng)新史

計(jì)算虛擬化專題研究報(bào)告：復(fù)盤Vmware二十年創(chuàng)新史1

積累與試探：

1998~20111.1

虛擬化：因硬件浪費(fèi)和軟件沖突被重新拾起虛擬機(jī)于

20

世紀(jì)

70

年代被首次推出，指通過(guò)軟件仿真出一臺(tái)或者多臺(tái)計(jì)算機(jī)的各種硬件，用戶可以在虛擬機(jī)

上安裝、運(yùn)行操作系統(tǒng)和各種應(yīng)用，并且把對(duì)硬件資源的訪問(wèn)轉(zhuǎn)發(fā)到底層的硬件上來(lái)實(shí)現(xiàn)，這樣做目的是充分利用

大型機(jī)系統(tǒng)的集中計(jì)算能力。但是到了

8、90

年代，x86服務(wù)器和Linux操作系統(tǒng)橫空出世，相應(yīng)的，通過(guò)廉價(jià)的服

務(wù)器和個(gè)人計(jì)算機(jī)建立分布式計(jì)算模型的模式風(fēng)靡一時(shí)，成為新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，虛擬化被棄之不用。1.2

VMware服務(wù)器虛擬化起家，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)成立于

1998

年，VMware率先開發(fā)和應(yīng)用基于x86架構(gòu)的服務(wù)器計(jì)算虛擬化產(chǎn)品，并于

1999

年首次為客戶提供

產(chǎn)品。公司在2004年1月被EMC收購(gòu)，成為EMC的全資子公司，而EMC又在

2015

年

10

月被DELL收購(gòu)，雖然DELL和

VMware目前的關(guān)系前景并不明朗，但是毫無(wú)疑問(wèn)，Vmware此后在產(chǎn)品銷售方面將得利于DELL深厚的行業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。截至

2006

年

12

月，在VMware上市前夕，其客戶群體已達(dá)2萬(wàn)余家，

覆蓋了《財(cái)富》100

強(qiáng)的所有公司和

1000

強(qiáng)的

800

余家公司，總收入達(dá)

到

7.04

億美金，其中軟件許可收入

為

4.92

億美金。1.3

虛擬化和設(shè)施管理并重，數(shù)據(jù)中心方案占收入九成以上上市第一年，VMware就把收入快速拉升到

13.26

億美元，同比增長(zhǎng)88%。此時(shí)，他們已經(jīng)向客戶提供兩條主線

共計(jì)

21

款產(chǎn)品，這些產(chǎn)品既允許單獨(dú)購(gòu)買，也可以被打包成套件出售。在VMware的招股書中，他們提到，盡管虛擬化是一切技術(shù)的核心，但是只有有了虛擬基礎(chǔ)設(shè)施自動(dòng)化和管理解

決方案，通用計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的種種好處才得以兌現(xiàn)。事實(shí)上，幾年之后，VMware便將虛擬化平臺(tái)和自動(dòng)化與管理產(chǎn)

品合作一條業(yè)務(wù)主線進(jìn)行披露，以更好地體現(xiàn)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，而數(shù)據(jù)中心方案的收入也會(huì)長(zhǎng)期占到總收入九成以

上。自動(dòng)化產(chǎn)品幫助客戶將資源管理、移動(dòng)性、可用性、安全性等服務(wù)自動(dòng)化，降低了客戶環(huán)境的復(fù)雜度；管理產(chǎn)

品則幫助實(shí)現(xiàn)IT選區(qū)與虛擬基礎(chǔ)設(shè)施之間的交互。1.4

虛擬化市場(chǎng)逐漸飽和，2012年后許可收入增速放緩直到今天，在x86服務(wù)器虛擬化領(lǐng)域，VMware依然保持著絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率超過(guò)

80%，知名客戶不勝

枚舉。但是，虛擬化并沒(méi)有能帶給公司持續(xù)、高速的增長(zhǎng)。

隨著市場(chǎng)趨于飽和，VMware收入來(lái)源單一的問(wèn)題暴露出來(lái)。公司超過(guò)

90%

的收入來(lái)自于服務(wù)器解決方案，2010

年之后，服務(wù)器虛擬化產(chǎn)品的銷售困境直接反映到軟件許可收入的增速上，2016

年甚至降至低點(diǎn)

2.72%，而總收入

與軟件許可收入高度相關(guān)，同樣在

2016

年來(lái)到低點(diǎn)

7.94%。2

豐富與拓展：

2012~20152.1

明確“SDDC”愿景，發(fā)力存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)虛擬化商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不進(jìn)則退，沒(méi)有增長(zhǎng)意味著消亡。2012

年，帕特·基爾辛格出任VMware的新任CEO，針對(duì)現(xiàn)有的增長(zhǎng)

困境，VMware突破性地提出了新的愿景——軟件定義的數(shù)據(jù)中心，Software-DefinedDataCenter(“SDDC”)，除

了傳統(tǒng)的服務(wù)器虛擬化之外，還將同時(shí)拓展存儲(chǔ)虛擬化、網(wǎng)絡(luò)虛擬化、安全服務(wù)虛擬化等業(yè)務(wù)。此前計(jì)算機(jī)上的各

類應(yīng)用長(zhǎng)期處于技術(shù)孤島的狀態(tài)，各自擁有獨(dú)立的堆棧，內(nèi)含CPU、操作系統(tǒng)、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)，安全和管理等部分，

一盤散沙。SDDC致力于將硬件資源進(jìn)行池化，根據(jù)應(yīng)用程序需求的形態(tài)和多少，統(tǒng)一調(diào)配，提供服務(wù)，整個(gè)數(shù)據(jù)中

心的管理也將由軟件實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。2.2

計(jì)算虛擬化依然增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但新興業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)后來(lái)居上隨著虛擬化業(yè)務(wù)由單一的服務(wù)器虛擬化擴(kuò)展出網(wǎng)絡(luò)虛擬化、存儲(chǔ)虛擬化等新的產(chǎn)品，VMware逐漸擺脫了以往

“一條腿走路”的尷尬局面，其收入來(lái)源逐漸形成三足鼎立之勢(shì)，雖然距離體現(xiàn)到增長(zhǎng)速度上還需要一定時(shí)間，但

是公司早在

2016

年的年報(bào)中就宣布，“雖然我們的vSphere銷售依然強(qiáng)勁，但是我們的大部分許可收入都來(lái)自我們

的其他產(chǎn)品和解決方案，例如網(wǎng)絡(luò)虛擬化、存儲(chǔ)虛擬化和我們的EUC產(chǎn)品”。2.3

競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)趨于嚴(yán)峻，幾大巨頭業(yè)務(wù)重合但是拓展的業(yè)務(wù)并不能使VMware一勞永逸，新的挑戰(zhàn)悄然而至。

2016

年，在Gartner新發(fā)布的x86服務(wù)器虛擬化基礎(chǔ)架構(gòu)魔力象限

中，VMware依然獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，但是不久之后Gartner就宣布，從此將取消

這一欄的魔力象限。

Gartner稱，服務(wù)器虛擬化基礎(chǔ)架構(gòu)市場(chǎng)及其基本技術(shù)已經(jīng)成熟，

更多的創(chuàng)新將會(huì)集中在支持使用虛擬化的開發(fā)人員和云服務(wù)的容器技

術(shù)上。I&O領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)支持多種技術(shù)和服務(wù)以滿足需求。2.4

容器技術(shù)崛起，為傳統(tǒng)虛擬化技術(shù)帶來(lái)挑戰(zhàn)虛擬機(jī)的一個(gè)缺點(diǎn)在于，GuestOS通常會(huì)占用不少硬件資源。以PC為例，Windows安裝開機(jī)以后，即使不運(yùn)行

任何應(yīng)用，也會(huì)占用

2~3

G內(nèi)存，20~30

G硬盤空間。容器就是為解決這一問(wèn)題而設(shè)計(jì)的。

容器是一個(gè)軟件包裹，包含應(yīng)用程序和它運(yùn)行時(shí)所需的環(huán)境（即它的庫(kù)、運(yùn)行時(shí)、系統(tǒng)工具和設(shè)置），類似于

一個(gè)集裝箱的概念。雖然早在70年代就有了類似容器的概念，但是直到

2013

年Docker推廣容器，這一技術(shù)才日漸流

行起來(lái)。Docker有兩句口號(hào)，一句是：Build,

ShipandRun。先將程序建立，通過(guò)封裝技術(shù)打包，到了新的環(huán)境，即

拿即用。另一句是：Buildonce，Runanywhere。只需要搭建一次，就可以無(wú)限復(fù)用，隨著搭建好的程序構(gòu)成龐大

的庫(kù)，容器的價(jià)值也愈發(fā)體現(xiàn)出來(lái)。容器易于部署，啟動(dòng)快，運(yùn)行時(shí)需要的資源也少。隨著應(yīng)用程序可移植需求的

增加，容器變得越來(lái)越流行，因?yàn)樗鼈兛梢詮囊粋€(gè)服務(wù)器移動(dòng)到另一個(gè)服務(wù)器，而

不會(huì)破壞應(yīng)用程序的運(yùn)行能力。3

轉(zhuǎn)型與蛻變：

2016~20213.1

主動(dòng)擁抱容器技術(shù)，結(jié)合己身形成新的解決方案雖然早在

70

年代就有了類似容器的概念，但是在很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，企業(yè)都還是本地部署，容器可遷移的特性沒(méi)有

用武之地。直到

2013

年

3

月，Docker的創(chuàng)始人宣布將Docker開源，容器技術(shù)才一鳴驚人，市場(chǎng)火爆的背后，反映

的其實(shí)是云計(jì)算時(shí)代人們對(duì)于新的開發(fā)模式的需求。3.2

廣泛聯(lián)結(jié)技術(shù)與業(yè)務(wù)同盟，扎根行業(yè)生態(tài)，提高競(jìng)爭(zhēng)力技術(shù)聯(lián)盟：獨(dú)立硬件供應(yīng)商（“IHV”）：包括Cisco，F(xiàn)ujitsu，HPE，IBM，Lenovo等，進(jìn)行認(rèn)證和共同開發(fā)。

獨(dú)立軟件供應(yīng)商（“ISV”）：與領(lǐng)先的系統(tǒng)管理，基礎(chǔ)設(shè)施軟件和應(yīng)用軟件供應(yīng)商合作。

VMware云提供商：已與

4500

多家活躍的云提供商建立了合作伙伴關(guān)系，包括Microsoft，Google，Oracle，

CenturyLink，F(xiàn)ujitsu，IBM，KPN，NTT等，提供企業(yè)級(jí)的多云。廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)：既包括自有銷售團(tuán)隊(duì)，也包括渠道合作伙伴。

成立了VMwarePartnerConnect計(jì)劃，向分銷商

提供價(jià)格優(yōu)惠、折扣、銷售和產(chǎn)品培訓(xùn)。3.3

加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)云，采用新的商業(yè)模式2020

年，公司首次在財(cái)報(bào)中披露了一項(xiàng)“訂閱與SaaS”收入，在此之前，這一項(xiàng)收入分布在和許可收入和服務(wù)

收入之中。VMware稱，這種披露方式能更好的反應(yīng)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)狀況，公司還對(duì)以往的收入做了重新調(diào)整與披露，

一直追溯到

2016

年的數(shù)據(jù)。這一披露方式的改變反映的是公司業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型，云服務(wù)這一新的模式具有極強(qiáng)的吸

引力，對(duì)于SaaS提供商來(lái)說(shuō)，SaaS意味著標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，部署成本低，現(xiàn)金流穩(wěn)定，對(duì)于客戶來(lái)說(shuō)，SaaS意味著低

門檻使用軟件，支出更加確定，更新與管理也更加方便。3.4

收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，研發(fā)與銷售占