某國(guó)際物流公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目中期報(bào)告課件

上海東浩外服國(guó)際物流公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目中期報(bào)告2002年10月上海東浩外服國(guó)際物流公司2002年10月目錄1.項(xiàng)目背景2.中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析4.全球及中國(guó)物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估6.可能的發(fā)展方向目錄目錄1.項(xiàng)目背景目錄外服貨運(yùn)為什么要向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型？外服貨運(yùn)在向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展過程中應(yīng)該進(jìn)入哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？如何培育和扶持未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力量？采用什么樣的運(yùn)營(yíng)模式來(lái)有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的高效管理？在貨運(yùn)分公司多元化改制項(xiàng)目中需要回答以下核心問題:外服貨運(yùn)為什么要向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型？在貨運(yùn)分公司多元化改制項(xiàng)目中畢博管理咨詢?yōu)橥夥涍\(yùn)公司多元化改制項(xiàng)目設(shè)計(jì)了一整套切實(shí)可行的方法論第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周領(lǐng)導(dǎo)訪談外部訪談市場(chǎng)評(píng)估新貨運(yùn)公司組織結(jié)構(gòu)和管理

／業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)績(jī)效體系設(shè)計(jì)新貨運(yùn)公司

的信息規(guī)劃確定外服貨運(yùn)戰(zhàn)略規(guī)劃外服高層對(duì)戰(zhàn)略計(jì)劃決策現(xiàn)在外服貨運(yùn)的內(nèi)部評(píng)估各種業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)估畢博管理咨詢?yōu)橥夥涍\(yùn)公司多元化改制項(xiàng)目設(shè)計(jì)了一整套切實(shí)可行上海外服海運(yùn)部空運(yùn)部非貿(mào)部辦公室上海東浩集團(tuán)項(xiàng)目第一階段，項(xiàng)目組對(duì)東浩集團(tuán)、外服公司、外服貨運(yùn)分公司進(jìn)行內(nèi)部訪談，共訪談了3位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、8位外服公司領(lǐng)導(dǎo)、5貨運(yùn)公司領(lǐng)導(dǎo)等,總計(jì)39位伊佩克國(guó)際運(yùn)輸代理公司工藝品藝發(fā)貨運(yùn)公司貨運(yùn)分公司黃耀文、王烈、王立平、宋依佳胡仲華、顧家棟、孫江寧、龔祥和吳明華、方士泉、顧文祥李國(guó)良柏立華報(bào)關(guān)公司胡文榮吳明興、盧怡白德榮、袁汝春、韋典文市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部趙衍東、樊葆華楊小青李慶、楊德榮、張穎成佳俊、趙東云、俞鳴陳新群徐海英王春來(lái)企業(yè)管理部財(cái)務(wù)部物流開發(fā)部人事部信息中心網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)部辦公室黃敏毛迎紅陸偉華、胡翔邱健徐建昌趙健明方晟上海外服海運(yùn)部空運(yùn)部非貿(mào)部辦公室上海東浩集團(tuán)項(xiàng)目第一階段，項(xiàng)收集及整理數(shù)據(jù)總結(jié)主要評(píng)估發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)評(píng)估技術(shù)層面問卷系統(tǒng)評(píng)估應(yīng)用層面問卷組織診斷問卷應(yīng)用系統(tǒng)評(píng)估現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)健康狀況評(píng)估數(shù)據(jù)收集及分析準(zhǔn)備調(diào)查問卷及訪談問卷ODS分析結(jié)果IT評(píng)估組織評(píng)估外服貨運(yùn)共有8個(gè)業(yè)務(wù)部門的46人次參與問卷填寫對(duì)外服5套主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)及2套主要管理系統(tǒng)進(jìn)行了全面的評(píng)估使用12個(gè)業(yè)務(wù)及11個(gè)技術(shù)指標(biāo)對(duì)所有系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估與分類使用31個(gè)技術(shù)參數(shù)對(duì)每個(gè)系統(tǒng)做系統(tǒng)特征描述共發(fā)出110份問卷，回收91份，有效問卷86份參與問卷填寫的人員包括中級(jí)管理人員7人，基層24人，科研47人，其它人員8人使用了82道問題對(duì)戰(zhàn)略、領(lǐng)導(dǎo)、公司理念、組織結(jié)構(gòu)、管理流程業(yè)務(wù)流程、人力資源等7個(gè)方面進(jìn)行了評(píng)估同時(shí)我們還進(jìn)行了組織診斷和IT系統(tǒng)診斷的問卷調(diào)研及分析，對(duì)外服貨運(yùn)分公司的內(nèi)部能力進(jìn)行了評(píng)估收集及整理數(shù)據(jù)總結(jié)主要評(píng)估發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)評(píng)估技術(shù)層面問卷應(yīng)用系統(tǒng)貨主：4貨代（含非貿(mào)）：4物流公司：2政府機(jī)構(gòu)：2外服貨運(yùn)外地機(jī)構(gòu)：1項(xiàng)目組還走訪長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的主要城市，拜訪了包括行業(yè)協(xié)會(huì)，貨代，承運(yùn)，物流公司和客戶在內(nèi)的68家不同類型的企事業(yè)單位北京（8）貨代（含非貿(mào)）：2物流公司：3政府機(jī)構(gòu)：3武漢（6）貨主：2貨代（含非貿(mào)）：2物流公司：1政府機(jī)構(gòu)：1寧波（7）貨主：2貨代（含非貿(mào)）：2政府機(jī)構(gòu)：3上海（19）貨主：4貨代（含非貿(mào)）：10物流公司：3政府機(jī)構(gòu)：2杭州（8）貨主：4貨代（含非貿(mào)）：4蘇州（13）南京（7）貨主：3貨代（含非貿(mào)）：3物流公司：1貨主：4項(xiàng)目組還走訪長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的主要城市，拜訪了包括行業(yè)今天是外服貨運(yùn)分公司多元化改制項(xiàng)目的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會(huì)此報(bào)告屬項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略本次會(huì)議的目的了解和評(píng)估中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)了解和評(píng)估世界物流服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r以及中國(guó)目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀了解和評(píng)估中國(guó)空運(yùn)，海運(yùn)，非貿(mào)，快遞市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)的趨勢(shì)了解在中國(guó)貨代和物流服務(wù)存在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)外服貨運(yùn)公司內(nèi)部能力評(píng)估可能的發(fā)展模式今天是外服貨運(yùn)分公司多元化改制項(xiàng)目的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會(huì)此報(bào)告目錄1.項(xiàng)目背景2.中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)分析 --貨運(yùn)代理的作用 --貨運(yùn)代理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 --貨運(yùn)代理行業(yè)關(guān)鍵成功要素3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析4.全球及中國(guó)物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估6.可能的發(fā)展方向目錄目錄1.項(xiàng)目背景目錄開放程度貨運(yùn)代理計(jì)劃管理1984+沿海港口城市開放，多家經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)貨代鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，禁止外商獨(dú)資1950-19801990+競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度-中國(guó)貨代行業(yè)的發(fā)展-WTO逐步開放，貨代業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇2002+中國(guó)貨運(yùn)代理企業(yè)數(shù)量分布–(2000年)貨代行業(yè)作用資料來(lái)源：2002年中國(guó)物流藍(lán)皮書中國(guó)貨運(yùn)代理行業(yè)在過去20年中，隨對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的飛躍獲得了較快的發(fā)展開放程度貨運(yùn)代理計(jì)劃管理1984+沿海港口城市國(guó)內(nèi)貨代鼓勵(lì)-2000年貨主使用貨代、航空公司和一體化運(yùn)輸公司的比例-注：此圖以空運(yùn)市場(chǎng)為例，*一體化運(yùn)輸公司：UPS，F(xiàn)edEx等，不包括中國(guó)郵政，因?yàn)?999年時(shí)中國(guó)郵政剛剛具備航空承運(yùn)能力資料來(lái)源：IATACargoServiceTracker、中國(guó)物流年鑒2002，畢博咨詢?cè)L談使用一體化運(yùn)輸公司*直接使用航空公司通過貨代公司目前中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口貨物80%以上是通過貨代組織安排運(yùn)輸?shù)?，從全球貨運(yùn)市場(chǎng)來(lái)看，貨代公司仍然占據(jù)重要位置評(píng)述目前從全球范圍來(lái)看，有超過六成的貨主使用貨代企業(yè)服務(wù)，貨代在整個(gè)貨運(yùn)市場(chǎng)中仍占據(jù)重要的位置發(fā)達(dá)國(guó)家使用一體化運(yùn)輸公司的比例遠(yuǎn)高于高于發(fā)展中國(guó)家，且使用一體化運(yùn)輸公司的比例正比于國(guó)家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力中國(guó)目前一體化運(yùn)輸服務(wù)仍處于空白，可以推測(cè)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，這一塊的業(yè)務(wù)有待開發(fā)貨代行業(yè)作用-2000年貨主使用貨代、航空公司和一體化運(yùn)輸公司的比例信息媒介信息中介貨主承運(yùn)公司國(guó)際貨代物流服務(wù)商海關(guān)等政府部門-貨代是各方信息溝通的核心-貨主往往精通于本行，不熟悉貨運(yùn)操作的專業(yè)知識(shí)自己很難獨(dú)立訂艙、報(bào)關(guān)貨物量很難與貨代公司配比直接與承運(yùn)公司接觸可能間接成本更高承運(yùn)公司銷售能力和靈活性都不如專業(yè)貨代內(nèi)陸物流商往往不熟悉貨代操作的專業(yè)知識(shí)更愿意把有限的資源集中于物流能力的提升政府部門專業(yè)貨代進(jìn)行報(bào)關(guān)的效率更高不愿意面對(duì)各種各樣的貨主因?yàn)樨洿浅袉⒇浿骱统羞\(yùn)人各方的連接點(diǎn)，是整個(gè)物流鏈中獲得信息最充分、最活躍的環(huán)節(jié)貨代行業(yè)作用信息媒介信息中介貨主承運(yùn)公司國(guó)際貨代物流服務(wù)商海關(guān)等盡管貨代可以依靠代理多家承運(yùn)公司航線的優(yōu)勢(shì)獲得較好的運(yùn)價(jià)，但由于其無(wú)法參與承運(yùn)、機(jī)場(chǎng)或港口操作，特別是目的地服務(wù)的不完善，使服務(wù)質(zhì)量和時(shí)間無(wú)法得到有效保證貨主 貨代 機(jī)場(chǎng) 航空公司 機(jī)場(chǎng) 貨主不同航空公司的航期/航班信息不同航空公司的航線信息艙位在配載時(shí)無(wú)法得到最終的保證貨物由于配載被拉貨貨物必須提前1-2小時(shí)達(dá)到機(jī)場(chǎng)/港口受航空公司航線/航班設(shè)置限制航空公司航班經(jīng)常會(huì)取消或延誤航空公司沒有直達(dá)航班航空公司沒有夜航航班受機(jī)場(chǎng)操作時(shí)間/效率的限制機(jī)場(chǎng)貨站不是24小時(shí)運(yùn)作客戶送貨上門的要求無(wú)法得到有效的滿足貨代在目的地沒有自己的分支機(jī)構(gòu)貨代無(wú)法確保其在目的地的代理單位的服務(wù)承諾議價(jià)收貨訂艙

配載

運(yùn)輸

送貨

資料來(lái)源：畢博咨詢?cè)L談貨代行業(yè)作用以空運(yùn)為例盡管貨代可以依靠代理多家承運(yùn)公司航線的優(yōu)勢(shì)獲得較好的運(yùn)價(jià)，但承運(yùn)，物流企業(yè)壓力客戶壓力新興對(duì)手挑戰(zhàn)當(dāng)前貨代競(jìng)爭(zhēng)貨代行業(yè)可以提供的差異化服務(wù)很少國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)能力較差難以提供目的港端服務(wù)行業(yè)集中度不高，行業(yè)內(nèi)部無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格戰(zhàn)使整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)率下降進(jìn)入壁壘低、競(jìng)爭(zhēng)者總體競(jìng)爭(zhēng)力不高客戶對(duì)貨運(yùn)價(jià)格日益敏感客戶對(duì)貨運(yùn)服務(wù)的要求越來(lái)越復(fù)雜化和多樣化客戶使用第三方物流公司的趨勢(shì)的增加大客戶自建物流部門，提供各類物流服務(wù)大客戶的談判能力很強(qiáng)（貨量、前向整合能力）承運(yùn)商的寡頭壟斷旺季訂艙的壓力承運(yùn)利潤(rùn)越來(lái)越薄承運(yùn)商利用自身運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，向后整合，威脅貨代的地位擁有全球網(wǎng)絡(luò)、雄厚資金、先進(jìn)的信息技術(shù)能力的國(guó)際貨代企業(yè)正進(jìn)入中國(guó)直接掌握國(guó)際客戶貨源中國(guó)成為他們?nèi)驊?zhàn)略的重要部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)國(guó)家正在大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。包括機(jī)場(chǎng)、港口、碼頭、公路等內(nèi)部物流設(shè)施的建設(shè)為貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展提供了物質(zhì)基礎(chǔ)法規(guī)政策國(guó)家政策和規(guī)定推動(dòng)了貨代的發(fā)展空間宏觀經(jīng)濟(jì)國(guó)際貿(mào)易關(guān)稅將大大地降低，政府管制逐漸放松，地區(qū)與地區(qū)之間的貿(mào)易將成倍地增長(zhǎng)，進(jìn)出口貿(mào)易量都將大幅度增加,全球制造中心的轉(zhuǎn)移等獎(jiǎng)給貨運(yùn)行業(yè)帶來(lái)了巨大的商機(jī)貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析中國(guó)貨代行業(yè)面臨國(guó)際貨代企業(yè)的進(jìn)入、貨主需求的復(fù)雜化、承運(yùn)商后向整合等壓力，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈承運(yùn)，物流客戶壓力新興對(duì)手挑戰(zhàn)當(dāng)前貨代競(jìng)爭(zhēng)貨代行業(yè)可以提供的首先，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)是貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的根本驅(qū)動(dòng)因素。根據(jù)GDP的增長(zhǎng)和進(jìn)入WTO對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用，可以看到未來(lái)10年內(nèi)貨運(yùn)市場(chǎng)有較大的增長(zhǎng)潛力資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、畢博咨詢分析--進(jìn)入WTO對(duì)中國(guó)貿(mào)易的影響--美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)則預(yù)測(cè)，一旦中國(guó)完全履行削減關(guān)稅的承諾，每年的總出口量增長(zhǎng)率將達(dá)10.1％，如果考慮聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，出口的實(shí)際增長(zhǎng)率將達(dá)12.1％我國(guó)關(guān)稅每降低一個(gè)百分點(diǎn)，將會(huì)使國(guó)際貿(mào)易額增加83.5億美元-降低關(guān)稅對(duì)貿(mào)易額的影響-單位：元單位：元貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-宏觀環(huán)境首先，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)是貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的根本驅(qū)動(dòng)因素。根從地區(qū)分布看，進(jìn)出口貿(mào)易主要集中在廣東、上海、江蘇等地區(qū)，占全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額的57％,這些地區(qū)也是貨運(yùn)代理和物流企業(yè)最活躍的地方200億美元以上30－200億美元10－30億美元19億美元以下－2001年各地區(qū)海關(guān)進(jìn)出口貿(mào)易總額分類－出口貿(mào)易進(jìn)口貿(mào)易出口產(chǎn)品集中在紡織品、服裝、機(jī)電、電子產(chǎn)品等進(jìn)口商品集中在電子產(chǎn)品、零配件、機(jī)電產(chǎn)品等200億美元以上30－200億美元10－30億美元19億美元以下貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-宏觀環(huán)境從地區(qū)分布看，進(jìn)出口貿(mào)易主要集中在廣東、上海、江蘇等地區(qū)，占資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，2002白皮書、中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易年鑒、ShipperToday2002較低較高行業(yè)產(chǎn)品的年增長(zhǎng)率電工機(jī)械木制品一般電子產(chǎn)品光學(xué)、醫(yī)療設(shè)備占上海2001年進(jìn)出口產(chǎn)品的貿(mào)易額較低較高所有其它產(chǎn)品賤金屬零部件機(jī)電化工、塑料紡織品、服裝從客戶行業(yè)分布看，高科技電子產(chǎn)品、輕紡產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、零部件產(chǎn)品的貨運(yùn)業(yè)務(wù)量最大，而消費(fèi)品、醫(yī)療設(shè)備是貨運(yùn)需求增長(zhǎng)最迅速的產(chǎn)品高科技電子產(chǎn)品消費(fèi)品醫(yī)療設(shè)備以上海為例貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-宏觀環(huán)境資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，2002白皮書、中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易年鑒、S物質(zhì)平臺(tái)建設(shè)其次，國(guó)家對(duì)貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的大力建設(shè)，為貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)暢通了道路，加之國(guó)家對(duì)貨運(yùn)物流行業(yè)發(fā)展的政策傾斜，從宏觀方面刺激了貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展空運(yùn)在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心“十五”期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云3個(gè)機(jī)場(chǎng)的全國(guó)大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力和國(guó)際通航能力，使之成為全國(guó)性航空客貨集散中心。將沈陽(yáng)、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個(gè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)成區(qū)域性中型航空客貨集散中心，完善干線機(jī)場(chǎng)。到2005年，全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)到173個(gè)左右，其中大型樞紐機(jī)場(chǎng)有3個(gè)，中型樞紐機(jī)場(chǎng)6個(gè)，干線和支線機(jī)場(chǎng)164個(gè)伴隨著貨運(yùn)的飛速增長(zhǎng)，全國(guó)有22個(gè)機(jī)場(chǎng)在建項(xiàng)目，包括擴(kuò)建跑道，停機(jī)坪，提高相關(guān)貨運(yùn)服務(wù)能力海運(yùn)在華東建立以上海港為龍頭，寧波和長(zhǎng)江下游各港為兩翼的上海國(guó)際航運(yùn)中心和港口組合。上海港擬于2020年竣工的大小洋山港建設(shè)項(xiàng)目，規(guī)劃規(guī)模為50-60個(gè)深水泊位，年吞吐能力2000萬(wàn)TEU以上；一期工程將建5個(gè)能?？康谖濉⒘b箱船的泊位，年吞吐量達(dá)250萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。寧波港規(guī)劃中的四期工程結(jié)束后，集裝箱處理能力將比2000年提高5倍，達(dá)450萬(wàn)TEU/年在華南要積極發(fā)揮深圳、廣州樞紐港的作用。廈門港的集裝箱處理能力2002年可望比今年提高67%，達(dá)到250萬(wàn)TEU/年在北方要發(fā)揮大連、天津和青島三港各自優(yōu)勢(shì)，通過加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)和聯(lián)合，推進(jìn)北方主樞紐港的形成。大連港的投資計(jì)劃表明，2001年集裝箱處理能力將能達(dá)到150萬(wàn)TEU/年，而天津港2002年可望達(dá)到250萬(wàn)TEU/年貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-宏觀環(huán)境物質(zhì)平臺(tái)建設(shè)其次，國(guó)家對(duì)貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的大力建設(shè)，為貨運(yùn)市場(chǎng)的同時(shí)，進(jìn)入WTO后，中國(guó)的物流市場(chǎng)和貨運(yùn)市場(chǎng)將逐步向外資企業(yè)開放，宏觀政策的約束將放寬，資本與技術(shù)的引進(jìn)將進(jìn)一步帶動(dòng)整體貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展-中國(guó)入世后貨運(yùn)行業(yè)政策的開放-公路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)貨代物流企業(yè)郵遞2002年底2003年底2004年底2005年底2006年底2007年底 外資占合資企業(yè)多數(shù)股份 全資擁有子公司 建立第二家合資公司 外資建立分支機(jī)構(gòu)評(píng)述目前，我國(guó)已批準(zhǔn)設(shè)立了約300多家外商投資國(guó)際貨代企業(yè)，這些企業(yè)在國(guó)內(nèi)其它城市設(shè)立了近200家分公司2001年底，外經(jīng)貿(mào)部公布了《外商投資國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)管理規(guī)定》，放開了國(guó)外貨運(yùn)行業(yè)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)的許多限制進(jìn)入WTO后將會(huì)導(dǎo)致國(guó)外企業(yè)大量涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，引進(jìn)了大量資本與先進(jìn)技術(shù)，帶動(dòng)整體物流、貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展例如泛亞班拿、辛克等國(guó)際貨代企業(yè)都有計(jì)劃在2003年拿到一代資質(zhì)后，加大對(duì)中國(guó)的投資并進(jìn)一步拓展中國(guó)國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-宏觀環(huán)境同時(shí)，進(jìn)入WTO后，中國(guó)的物流市場(chǎng)和貨運(yùn)市場(chǎng)將逐步向外資企業(yè)外商投資國(guó)際貨代業(yè)相關(guān)政策內(nèi)容可能的影響WTO市場(chǎng)準(zhǔn)入自加入起，允許有至少連續(xù)3年經(jīng)驗(yàn)的外國(guó)貨運(yùn)代理在中國(guó)設(shè)立合資貨運(yùn)代理企業(yè)，外資股比例不超過50%；中國(guó)加入后1年內(nèi)，允許外資擁有多數(shù)股權(quán)。中國(guó)加入四年內(nèi)，允許設(shè)立外資獨(dú)資公司合資企業(yè)的最低注冊(cè)資本應(yīng)不少于100萬(wàn)美元。加入后4年內(nèi)，在這方面將給與國(guó)民待遇。合資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)期限不得超過20年在中國(guó)經(jīng)營(yíng)1年以后，合資企業(yè)在雙方的注冊(cè)資本已到位后，可設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，每設(shè)立一分支機(jī)構(gòu)，合資企業(yè)原注冊(cè)資本應(yīng)增加12萬(wàn)美元中國(guó)加入WTO后2年內(nèi)，這一額外注冊(cè)資本要求在國(guó)民待遇基礎(chǔ)上實(shí)施外國(guó)貨運(yùn)代理在其第一家合資企業(yè)經(jīng)營(yíng)5年后，可設(shè)立第二家合資企業(yè)，中國(guó)加入WTO后2年內(nèi)，這一要求將減至2年加劇貨代行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)全球管理理念，規(guī)范貨代市場(chǎng)外商投資國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)管理規(guī)定申請(qǐng)?jiān)O(shè)立外商投資國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的中方中至少有一家是從事國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)1年以上的國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)，或者是獲得進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)1年以上的企業(yè)，或者是從事相關(guān)的交通運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)1年以上的企業(yè)；具有至少5名從事貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)3年以上的業(yè)務(wù)人員碼頭港口機(jī)場(chǎng)等可能對(duì)貨運(yùn)代理行為帶來(lái)不公平競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)不能作為合營(yíng)方申請(qǐng)國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的除符合一般要求外，其主要合營(yíng)方中必須具有從事國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的資質(zhì)申請(qǐng)從事國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)的外商投資國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)，除符合一般要求外，還應(yīng)具備：從事國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)三年以上；具有相應(yīng)的國(guó)內(nèi)外代理網(wǎng)絡(luò)；擁有在外經(jīng)貿(mào)部登記備案的國(guó)際貨運(yùn)代理提單外商投資的限制在一定程度上還有外商投資國(guó)際貨代業(yè)相關(guān)政策內(nèi)容可能的影響WTO市場(chǎng)準(zhǔn)入自加入相關(guān)政策最新動(dòng)向（一）內(nèi)容可能的影響無(wú)船承運(yùn)人準(zhǔn)入《中華人民共和國(guó)國(guó)際海運(yùn)條例》--2002年1月1日實(shí)施無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)在向國(guó)務(wù)院交通主管部門提出辦理提單登記申請(qǐng)的同時(shí)，附送證明已經(jīng)按照本條例的規(guī)定交納保證金的相關(guān)材料。前款保證金金額為80萬(wàn)元人民幣；每設(shè)立一個(gè)分支機(jī)構(gòu)，增加保證金20萬(wàn)元人民幣。保證金應(yīng)當(dāng)向中國(guó)境內(nèi)的銀行開立專門賬戶交存。無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者和國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者為同一經(jīng)營(yíng)人（公司）時(shí)，該經(jīng)營(yíng)人在同一貨載上只能以其中一種身份向國(guó)際船舶運(yùn)輸公司提供貨載或托運(yùn)貨物從法律上為國(guó)際貨代企業(yè)從事“無(wú)船承運(yùn)”業(yè)務(wù)提供保證降低貨運(yùn)代理的門檻主管部門的管理矛盾目前引起較大爭(zhēng)議快遞限制取消快遞品不再受“五百克”限制—2002年9月信息產(chǎn)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、國(guó)際郵政局下發(fā)《關(guān)于進(jìn)出境信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞業(yè)務(wù)委托管理的通知的補(bǔ)充通知》，取消了對(duì)國(guó)際貨代企業(yè)辦理單件重量在500克以上的信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞必須到郵政局辦理委托業(yè)務(wù)的限制。只要貨代企業(yè)兩個(gè)月內(nèi)到郵局委托，就可獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)寄遞業(yè)務(wù)，除私人信函，黨政軍及縣以上公文外，其他寄遞物品不受限制促進(jìn)國(guó)際貨代企業(yè)快遞業(yè)務(wù)的拓展這部分業(yè)務(wù)占大多數(shù)國(guó)際快遞貨代企業(yè)業(yè)務(wù)的50-60%貨代批準(zhǔn)體制從審批到備案登記體制的轉(zhuǎn)化政府對(duì)貨代行業(yè)的宏觀管理，將具體體現(xiàn)在變審批制為備案登記制，并最終將此項(xiàng)職能移交行業(yè)協(xié)會(huì)。政府將改變以注冊(cè)資金為形式的登記方式，減少繁雜的審批手續(xù)，減少公文的流轉(zhuǎn)時(shí)間，從而減輕貨代企業(yè)的負(fù)擔(dān)，提高政府的辦事效率，這也是國(guó)際上的通行做法。提高審批效率減輕貨代企業(yè)負(fù)擔(dān)非貿(mào)放松對(duì)外國(guó)搬家代理機(jī)構(gòu)的限制，取消對(duì)進(jìn)入中國(guó)的家用舊貨的進(jìn)口稅增加非貿(mào)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力相關(guān)政策最新動(dòng)向（一）內(nèi)容可能的影響無(wú)船承運(yùn)人準(zhǔn)入《中華人民相關(guān)政策最新動(dòng)向（二）內(nèi)容可能的影響通關(guān)上海海關(guān)2002年無(wú)紙通關(guān)試點(diǎn)企業(yè)將達(dá)500家上海海關(guān)力爭(zhēng)2002年底將無(wú)紙通關(guān)試點(diǎn)企業(yè)由目前的264家擴(kuò)展至500家。主要包括大型外商投資企業(yè)，上海三大出口加工區(qū)和保稅區(qū)的生產(chǎn)加工型企業(yè)、全市出口前200名企業(yè)以及高新技術(shù)和高附加值企業(yè)截至8月25日，上?？诎锻ㄟ^電子數(shù)據(jù)交換通關(guān)的海關(guān)平均作業(yè)時(shí)間為：進(jìn)口15.84小時(shí)，出口0.72小時(shí)，比有紙通關(guān)分別下降了27%和85%上海近期還將進(jìn)一步完善“提前報(bào)關(guān)、實(shí)貨放行”的新型通關(guān)模式。目前上海提前報(bào)關(guān)的進(jìn)口貨物占總進(jìn)口的21.4%，海關(guān)實(shí)際作業(yè)時(shí)間平均為2.88小時(shí)上海將繼續(xù)擴(kuò)大“空運(yùn)直通車”的實(shí)施范圍。目前上海松江加工區(qū)所有外商投資企業(yè)空運(yùn)進(jìn)口貨物的口岸物流時(shí)間已控制在4小時(shí)內(nèi)，外高橋保稅區(qū)49家大型跨國(guó)公司空運(yùn)貨物的口岸物流時(shí)間控制在6小時(shí)內(nèi)，其中海關(guān)通關(guān)環(huán)節(jié)不到30分鐘降低進(jìn)出口物流時(shí)間成本促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易，推進(jìn)國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展流通現(xiàn)代化國(guó)家將通過政府扶持與市場(chǎng)運(yùn)作，大造數(shù)個(gè)本土“龍頭”級(jí)流通企業(yè)，將從現(xiàn)有發(fā)展較好的連鎖企業(yè)中選擇5到10家作為示范企業(yè)，鼓勵(lì)其通過資本運(yùn)營(yíng)等多種方式，形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心能力強(qiáng)、可持續(xù)發(fā)展的跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨國(guó)界經(jīng)營(yíng)的物流集團(tuán)大型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將得到政府的大力扶持物流職業(yè)資格認(rèn)證英國(guó)皇家物流職業(yè)資格認(rèn)證進(jìn)入中國(guó)中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)（CCTA）與英國(guó)皇家物流與運(yùn)輸學(xué)會(huì)（ILT）8月9日前在北京就中國(guó)引進(jìn)ILT證書系列簽訂了合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，英方將向中方提供四個(gè)級(jí)別的職業(yè)資格系列證書：物流與運(yùn)輸基礎(chǔ)證書（適合于一般物流管理人員），物流與運(yùn)輸專業(yè)證書（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)部門經(jīng)理），物流與運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)證書（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理），物流與運(yùn)輸戰(zhàn)略管理證書（適合于物流與運(yùn)輸企業(yè)總經(jīng)理）規(guī)范物流市場(chǎng)促進(jìn)物流行業(yè)人才培養(yǎng)相關(guān)政策最新動(dòng)向（二）內(nèi)容可能的影響通關(guān)上海海關(guān)2002年無(wú)行業(yè)進(jìn)入壁壘很低，投入國(guó)際貨代企業(yè)不需要太多的固定資產(chǎn)和專有技術(shù)、因此行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者總體競(jìng)爭(zhēng)力不高企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的主要手段是價(jià)格，市場(chǎng)領(lǐng)先者或具有強(qiáng)大背景，或具有成本優(yōu)勢(shì)提供的服務(wù)仍以自營(yíng)物流為主，缺乏提供第三方物流服務(wù)的能力，而且缺乏提供差異化服務(wù)的意識(shí)和有效措施問題區(qū)域性強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)布點(diǎn)落后信息系統(tǒng)落后直接客戶獲取能力較差企業(yè)規(guī)模小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差內(nèi)部管理水平不高具體說(shuō)明只有7%的企業(yè)在國(guó)外設(shè)有分支機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)上，只有3%的企業(yè)在國(guó)內(nèi)設(shè)有5家以上分公司，1/5的企業(yè)在國(guó)內(nèi)設(shè)有5家以上的辦事處不到1/3的國(guó)際貨代企業(yè)開發(fā)了物流業(yè)務(wù)所需要的信息系統(tǒng)，與通過英特網(wǎng)開展業(yè)務(wù)或進(jìn)行數(shù)據(jù)交換許多內(nèi)資的國(guó)際貨代企業(yè)，一半以上的客戶不是直接貨主，有些企業(yè)甚至完全依賴掛靠的二代貨源注冊(cè)資金超過5000萬(wàn)元的只占8%，而近40%的企業(yè)注冊(cè)資金小于500萬(wàn)元由于貨代企業(yè)有較高的流動(dòng)資金需求，許多小貨代企業(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)很高，且融資能力差在質(zhì)量管理上，尚有64%的企業(yè)沒有通過ISO系列認(rèn)證資產(chǎn)管理水平也較低，平均應(yīng)收賬款回收天數(shù)接近60天延伸服務(wù)少絕大部分企業(yè)的服務(wù)內(nèi)容還是訂艙、報(bào)關(guān)、退稅、短途運(yùn)輸?shù)纫劳姓Y源和現(xiàn)場(chǎng)操作經(jīng)驗(yàn)的傳統(tǒng)的貨代服務(wù)貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)資料來(lái)源：畢博咨詢研究當(dāng)前中國(guó)國(guó)際貨代企業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力不高行業(yè)進(jìn)入壁壘很低，投入國(guó)際貨代企業(yè)不需要太多的固定資產(chǎn)和專有以上海為例：截至2002年3月底，上海市經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)成立的國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)達(dá)381家除了這些上海本地注冊(cè)的企業(yè)外，上海具有一級(jí)代理資質(zhì)的國(guó)際貨代企業(yè)（包括外地貨代在上海的分支機(jī)構(gòu)）已經(jīng)超過1000家，以海運(yùn)市場(chǎng)為例，平均每家的年進(jìn)出口箱量不超過6000TEU由于競(jìng)爭(zhēng)者眾多，大部分貨代通過降低價(jià)格來(lái)爭(zhēng)取客戶，市場(chǎng)不規(guī)范，行業(yè)平均毛利潤(rùn)率已經(jīng)從十年前的40-50%下降到目前不超過10%資料來(lái)源：上海外經(jīng)貿(mào)委，畢博咨詢研究-1992-2000國(guó)際貨代行業(yè)利潤(rùn)率下降-國(guó)際貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，競(jìng)爭(zhēng)手段主要是價(jià)格戰(zhàn)，企業(yè)缺乏提供差異服務(wù)的意識(shí)和行動(dòng)，導(dǎo)致利潤(rùn)率每況愈下貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)以上海為例：資料來(lái)源：上海外經(jīng)貿(mào)委，畢博咨詢研究-1992市場(chǎng)份額100％45％前十名的企業(yè)海運(yùn)進(jìn)出口市場(chǎng)，前十位競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額不超過45%，2001年海運(yùn)市場(chǎng)老大中遠(yuǎn)國(guó)際貨運(yùn)的市場(chǎng)份額不過10%左右；空運(yùn)市場(chǎng)，前十名的運(yùn)量差距不大資料來(lái)源：上海外經(jīng)貿(mào)委，畢博咨詢研究-2000年上海海運(yùn)貨代前十名比例（噸量）--2000年上?？者\(yùn)出口貨代前十名運(yùn)量比較--2000年上?？者\(yùn)進(jìn)口貨代前十名運(yùn)量比較-單位：噸單位：噸同時(shí)，行業(yè)的集中度不高，市場(chǎng)缺乏壟斷者或者占絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)者貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額100％45％前十名的企業(yè)海運(yùn)進(jìn)出口市場(chǎng)，前十位競(jìng)爭(zhēng)大部分的貨代企業(yè)已能提供較完善的基礎(chǔ)貨代服務(wù)，但很難為客戶提供差異化的增值服務(wù)基礎(chǔ)貨代服務(wù)簡(jiǎn)單物流服務(wù)增值物流服務(wù)服務(wù)類型①訂艙（含租船、包機(jī)、包艙）②拼艙/拼箱、拖運(yùn)③報(bào)關(guān)、報(bào)檢、報(bào)驗(yàn)、保險(xiǎn)④單證處理、繕制簽發(fā)有關(guān)單證⑤貨物的監(jiān)裝監(jiān)卸、集裝箱裝拆箱、分撥中轉(zhuǎn)⑥交付運(yùn)費(fèi)、結(jié)算及交付雜費(fèi)服務(wù)內(nèi)容⑦倉(cāng)儲(chǔ)⑧包裝加工服務(wù)⑨短途運(yùn)輸服務(wù)⑩咨詢及其他國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)?貨物的分揀、整理、標(biāo)簽?配銷?門到門的服務(wù)-貨代服務(wù)的滿足水平和需求情況-服務(wù)滿足水平增值服務(wù)基本服務(wù)高低134567981112圈的大小代表服務(wù)需求的大小基礎(chǔ)貨代服務(wù)簡(jiǎn)單物流服務(wù)增值物流服務(wù)13貨代企業(yè)提供的服務(wù)-資料來(lái)源：國(guó)際航運(yùn)、畢博咨詢分析102貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)大部分的貨代企業(yè)已能提供較完善的基礎(chǔ)貨代服務(wù)，但很難為客戶提注：分支機(jī)構(gòu)不包括香港和澳門資料來(lái)源：chinainfobank,國(guó)研網(wǎng)80年代1990-19931993-19961996-19991999-2001辦事處分公司一代權(quán)丹沙伯靈頓泛亞班拿辛克80年代18個(gè)分支機(jī)構(gòu)15個(gè)分支機(jī)構(gòu)2001年14個(gè)分支機(jī)構(gòu)11個(gè)分支機(jī)構(gòu)伯靈頓泛亞班拿辛克丹沙貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-新興競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要外資貨代已經(jīng)登陸中國(guó)，建立合資企業(yè)或辦事處，并在全國(guó)鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，給內(nèi)資的貨代企業(yè)帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)壓力把全球的客戶網(wǎng)絡(luò)延伸到中國(guó)例如泛亞班拿，在全球有320多個(gè)分支機(jī)構(gòu)和12000名員工，許多世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)是它的客戶，一旦泛亞班拿在中國(guó)獲得獨(dú)立一代權(quán)，這些國(guó)際企業(yè)在中國(guó)的分支機(jī)構(gòu)也就極有可能成為它在中國(guó)市場(chǎng)的直接客戶大量投資國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)外資貨代進(jìn)入中國(guó)，利用資金實(shí)力大范圍地設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)，例如丹沙、泛亞班拿等目前已經(jīng)在中國(guó)十幾個(gè)城市建立了分支機(jī)構(gòu)建立全球聯(lián)網(wǎng)的信息系統(tǒng)和全球統(tǒng)一的服務(wù)模式提供有品牌保障的全球統(tǒng)一服務(wù)先進(jìn)的信息系統(tǒng)和物流設(shè)計(jì)能力。例如BAX中國(guó)可以為客戶提供在線庫(kù)存查詢、Appllo在線應(yīng)用、BAX在線倉(cāng)庫(kù)、BAX在線跟蹤等與信息技術(shù)平臺(tái)密切相關(guān)的服務(wù)。注：分支機(jī)構(gòu)不包括香港和澳門80年代1990-199319國(guó)際網(wǎng)點(diǎn)國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)全球客戶關(guān)系國(guó)內(nèi)客戶關(guān)系信息系統(tǒng)運(yùn)作資金全球承運(yùn)商網(wǎng)絡(luò)物流設(shè)計(jì)能力政府資源中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)國(guó)內(nèi)外貨代服務(wù)提供能力的比較低國(guó)內(nèi)貨代國(guó)外貨代關(guān)鍵能力獲取難度國(guó)外的貨代在全球客戶和承運(yùn)商網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、資金實(shí)力、物流設(shè)計(jì)能力方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)國(guó)內(nèi)的貨代企業(yè)目前在政府資源、國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)市場(chǎng)操作經(jīng)驗(yàn)上具有一定優(yōu)勢(shì)但隨著國(guó)內(nèi)政策開放度的加大和外資貨代對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的熟悉，內(nèi)資貨代的相對(duì)優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，未來(lái)五年形勢(shì)嚴(yán)峻中高加入WTO后，政策的放開將降低外資貨代進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的壁壘，引發(fā)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，內(nèi)資貨代形勢(shì)不容樂觀貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-新興競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國(guó)際網(wǎng)點(diǎn)國(guó)內(nèi)外貨代服務(wù)提供能力的比較低國(guó)內(nèi)貨代國(guó)外貨代關(guān)鍵能客戶需求復(fù)雜化多樣化客戶對(duì)服務(wù)的品種上的要求更加復(fù)雜，除了需要傳統(tǒng)貨代的訂艙、報(bào)關(guān)等服務(wù)外，對(duì)門對(duì)門、增值服務(wù)、貨物查詢等方面也提出服務(wù)要求同時(shí)，客戶對(duì)服務(wù)的質(zhì)量也有了更高的要求，對(duì)報(bào)關(guān)的速度、訂艙的穩(wěn)定性、貨物的破損率都有了更高的要求。例如德爾福、旭電客戶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格敏感度提高我國(guó)進(jìn)出口商品貨物主要是服裝、紡織品等附加價(jià)值較低的產(chǎn)品，其行業(yè)本身的競(jìng)爭(zhēng)加劇會(huì)影響貨代的贏利水平目前貨代業(yè)務(wù)以出口為主，而國(guó)際市場(chǎng)的波動(dòng)以及貿(mào)易壁壘太高又會(huì)增加客戶對(duì)成本控制的要求大客戶的壓力大客戶利用大貨量不斷給貨代企業(yè)施加壓力，在價(jià)格和服務(wù)的談判上占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，使貨代面臨提供更低價(jià)格和更好服務(wù)的壓力有些大客戶為了加強(qiáng)進(jìn)出口環(huán)節(jié)的控制，成立自己的報(bào)關(guān)、運(yùn)輸部門，削弱了貨代的作用客戶

壓力國(guó)內(nèi)端控制的貨源少目前進(jìn)出口業(yè)務(wù)中，只有1/3不到的貨源由國(guó)內(nèi)端掌握原因在于貨代的主動(dòng)權(quán)有限。出口時(shí)，外方指定其全球合作伙伴作為代理，進(jìn)口時(shí)，中方的負(fù)責(zé)人為了避免承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，也常常放棄貿(mào)易控制權(quán)資料來(lái)源：畢博咨詢?cè)L談貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-客戶壓力除了國(guó)內(nèi)外同行的競(jìng)爭(zhēng)加劇外，貨主需求的日益復(fù)雜多樣化也給中國(guó)貨代企業(yè)施加了更大的壓力客戶需求復(fù)雜化多樣化客戶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格敏感度提高大客戶的需求程度客戶需求價(jià)格服務(wù)貨物到達(dá)及時(shí)性貨物的安好、完全訂艙能力國(guó)內(nèi)端門到門服務(wù)目的港的服務(wù)某些行業(yè)的增值服務(wù)貨物在途狀態(tài)查詢5：非常重要；4：很重要；3比較重要；2：重要；1：一般舉例即使現(xiàn)在貨代贏利已經(jīng)很少，貨主仍然希望在運(yùn)價(jià)和貨代差價(jià)方面獲得更多優(yōu)惠這里的服務(wù)主要指問題的及時(shí)解決能力、應(yīng)急能力和隨時(shí)提供服務(wù)的能力例如德爾福，認(rèn)為現(xiàn)在貨代由于報(bào)關(guān)時(shí)間的延遲和海關(guān)處理速度慢，導(dǎo)致進(jìn)口貨物需有很長(zhǎng)的預(yù)留期例如旭電要求貨物有特殊恒溫保濕倉(cāng)庫(kù)例如ABB，表示旺季時(shí)的艙位有時(shí)無(wú)法獲得希望貨代在國(guó)內(nèi)有較多的網(wǎng)點(diǎn)，可以提供國(guó)內(nèi)段的一體化服務(wù)但國(guó)內(nèi)企業(yè)的國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)薄弱有些貨主希望貨代能全程負(fù)責(zé)，包括到目的港的服務(wù)例如聯(lián)合汽車電子，表示希望有更多的物流企業(yè)真正和客戶探討，提供一些增值服務(wù)對(duì)于貴重的貨物，貨主希望知道貨物在途的狀態(tài),希望貨代提供透明、實(shí)時(shí)的全程貨物跟蹤系統(tǒng)資料來(lái)源：畢博咨詢?cè)L談客戶對(duì)服務(wù)的要求越來(lái)越高，這對(duì)國(guó)際貨代提升整體競(jìng)爭(zhēng)力提出了新的挑戰(zhàn)貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-客戶壓力需求程度客戶需求5：非常重要；4：很重要；3比較重要；2：重貨代承運(yùn)商貨主較強(qiáng)的談判能力要求貨代以最快的速度和最好的價(jià)格提供代理服務(wù)

眾多的貨代對(duì)于較少的承運(yùn)商談判能力很弱尤其在旺季，承運(yùn)商往往把艙位和價(jià)格作為一種控制手段承運(yùn)目前在中國(guó)屬于壟斷行業(yè)例如海運(yùn)目前中國(guó)集裝箱進(jìn)出口市場(chǎng)主要的航線經(jīng)營(yíng)者前五名份額超過50%，有很強(qiáng)的談判能力艙位保證運(yùn)價(jià)優(yōu)惠對(duì)貨代施加壓力承運(yùn)商的寡頭壟斷限制了貨代給客戶的服務(wù)能力對(duì)客戶承諾貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-承運(yùn)、物流壓力此外，國(guó)際貨代對(duì)客戶的服務(wù)承諾還受到承運(yùn)商的寡頭壟斷的制約貨代承運(yùn)商貨主較強(qiáng)的談判能力要求貨代以最快的速度和最好的價(jià)格資料來(lái)源：中國(guó)航務(wù)周刊，畢博分析國(guó)際承運(yùn)行業(yè)整體趨向供過于求，尤其是海運(yùn)業(yè)，前三年的平均需求供應(yīng)比不到90%供求關(guān)系使承運(yùn)利潤(rùn)越來(lái)越薄。有些公司甚至虧損投資額巨大且回收風(fēng)險(xiǎn)很大，而投資回收受世界經(jīng)濟(jì)的景氣度影響很大，例如911事件后，全球航空公司的業(yè)務(wù)大幅下降發(fā)展直接客戶向物流服務(wù)延伸，通過縱向整合為客戶提供一站式整合物流服務(wù)橫向聯(lián)營(yíng)或并購(gòu)，擴(kuò)大規(guī)模，增加航線覆蓋，降低成本完善IT網(wǎng)絡(luò)，做到海運(yùn)價(jià)值鏈中信息流的共享承運(yùn)商壓力客戶關(guān)系受到航線經(jīng)營(yíng)者發(fā)展直接貨主的削弱隨著承運(yùn)商業(yè)務(wù)的延伸以及信息透明化，利潤(rùn)空間受到擠壓采取的對(duì)策給貨代帶來(lái)的威脅中遠(yuǎn)集團(tuán)，雖然是集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)老大，在十年前看到貨代的豐厚利潤(rùn)，進(jìn)入貨代業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在中遠(yuǎn)集箱遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)務(wù)年年虧損，而旗下中遠(yuǎn)國(guó)際貨運(yùn)卻每年為集團(tuán)貢獻(xiàn)幾千萬(wàn)的利潤(rùn)中國(guó)貨運(yùn)航空公司為了改善淡季的貨艙利用率，成立了銷售部門，意圖增強(qiáng)直接客戶的銷售能力承運(yùn)商舉措舉例承運(yùn)商自身的行業(yè)利潤(rùn)越來(lái)越薄，紛紛開始建立自己的銷售部門發(fā)展直接客戶,給貨代企業(yè)造成了很大的威脅貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析-承運(yùn)、物流壓力資料來(lái)源：中國(guó)航務(wù)周刊，畢博分析國(guó)際承運(yùn)行業(yè)整體趨向供過于求價(jià)格和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)財(cái)力的競(jìng)爭(zhēng)寡頭壟斷和價(jià)值鏈整合的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)擴(kuò)張的競(jìng)爭(zhēng)階段一階段四階段三階段二競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)門到門服務(wù)時(shí)間準(zhǔn)時(shí)性價(jià)格貨物跟蹤競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)兼并與收購(gòu)承運(yùn)、貨代、物流服務(wù)等價(jià)值鏈地協(xié)作與整合競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)服務(wù)地域延伸增值服務(wù)(代收貨款等)建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)資金實(shí)力資金籌措成本現(xiàn)金流的健康結(jié)果:價(jià)格戰(zhàn),利潤(rùn)空間變小,服務(wù)質(zhì)量提高,客戶需求增加結(jié)果:領(lǐng)先擴(kuò)張者優(yōu)勢(shì),模仿成本代價(jià)增大結(jié)果:寡頭壟斷,進(jìn)入成本巨大縱向整合,整體資源控制在少數(shù)競(jìng)爭(zhēng)者手中結(jié)果:少數(shù)競(jìng)爭(zhēng)者協(xié)同,建立平衡的競(jìng)爭(zhēng)貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析小結(jié)總之，中國(guó)貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尚處于競(jìng)爭(zhēng)的初級(jí)階段,將面臨大規(guī)模的整合，通過兼并收購(gòu)、戰(zhàn)略聯(lián)盟、向物流業(yè)延伸形成有雄厚實(shí)力的少數(shù)大型綜合供應(yīng)商價(jià)格和服財(cái)力的寡頭壟斷和市場(chǎng)擴(kuò)張階段一階段四階段三階段二競(jìng)爭(zhēng)在日益激烈的貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，貨代企業(yè)要獲得成功，有一些關(guān)鍵的成功要素是必須留意的綜合貨代行業(yè)的關(guān)鍵成功要素服務(wù)綜合貨代行業(yè)網(wǎng)絡(luò)客戶關(guān)系信息技術(shù)品牌多種運(yùn)輸方式整合能力貨代行業(yè)關(guān)鍵成功要素在日益激烈的貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，貨代企業(yè)要獲得成功，有一些關(guān)鍵的多式聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)多種運(yùn)輸方式整合能力：貨代公司必須具有多式聯(lián)運(yùn)的統(tǒng)籌安排能力，從而達(dá)到資源優(yōu)化，同時(shí)為貨主提供經(jīng)濟(jì)的解決方案原材料采購(gòu)成品銷售產(chǎn)品調(diào)撥商品配送速度成本區(qū)域批量利用率配套服務(wù)安全準(zhǔn)時(shí)中國(guó)地域廣闊，在航空鐵路不能觸及的地區(qū)，需與地面汽運(yùn)建立合作關(guān)系綜合考慮多式運(yùn)輸?shù)乃俣?、成本和服?wù)因素，設(shè)計(jì)合理的貨運(yùn)方案統(tǒng)籌計(jì)劃多種運(yùn)輸資源，提高利用率實(shí)現(xiàn)多式聯(lián)運(yùn)的無(wú)縫連接貨運(yùn)需求貨代統(tǒng)籌貨代行業(yè)關(guān)鍵成功要素多式聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)多種運(yùn)輸方式整合能力：貨代公司必須具有多式聯(lián)運(yùn)的服務(wù)：客戶對(duì)提供增值服務(wù)的呼聲越來(lái)越高，越來(lái)越多的貨代以提供與貨物運(yùn)輸和配送相關(guān)的咨詢服務(wù)為切入點(diǎn)和賣點(diǎn)來(lái)開展業(yè)務(wù)并建立堅(jiān)實(shí)的客戶關(guān)系企業(yè)在選擇貨代時(shí)主要考慮全面服務(wù)（整體解決方案）的質(zhì)量與相應(yīng)的物流服務(wù)的價(jià)格，即作兩者之間的平衡決策明基電腦：我們看重貨代或物流公司是否能整體對(duì)名基全國(guó)商品和原材料的運(yùn)輸進(jìn)行整體規(guī)劃，提出優(yōu)化方案，并以此為基礎(chǔ)執(zhí)行運(yùn)輸和調(diào)配聯(lián)合汽車電子：我們并不以貨代的規(guī)模大小為選擇依據(jù)，我們期望貨代公司了解我們產(chǎn)品的特性，生產(chǎn)和調(diào)配的特殊性，運(yùn)輸?shù)奶厥庖?，從而提供適合我們需求的運(yùn)輸方案。貨物異常狀態(tài)時(shí)主動(dòng)及時(shí)通知我們并能妥善安排耐克體育用品:貨代或者物流公司必需能提供一站式門到門服務(wù),還要提供一站式報(bào)表生成和交換,與我們內(nèi)部業(yè)務(wù)管理保持一致,例如全球配銷體系錦海捷亞:我們以幫助客戶提供免費(fèi)的貨運(yùn)咨詢?yōu)槠瘘c(diǎn),尤其是對(duì)新客戶.例如幫助選擇合適的運(yùn)輸方式,尋找特殊商品運(yùn)輸包裝設(shè)計(jì)公司等.從而贏得客戶企業(yè)期望貨代公司充分了解其業(yè)務(wù)，產(chǎn)品和貨運(yùn)的需求企業(yè)期望貨代公司的服務(wù)與其內(nèi)部的運(yùn)作網(wǎng)絡(luò)和流程匹配或互補(bǔ)供應(yīng)鏈咨詢成為貨代企業(yè)爭(zhēng)取客戶的切入點(diǎn)貨代行業(yè)關(guān)鍵成功要素服務(wù)：客戶對(duì)提供增值服務(wù)的呼聲越來(lái)越高，越來(lái)越多的貨代以提供市場(chǎng)和銷售對(duì)客戶需求和業(yè)務(wù)的理解對(duì)客戶需求改變的敏感性對(duì)客戶行業(yè)的商業(yè)動(dòng)態(tài)情報(bào)收集對(duì)客戶內(nèi)部因素對(duì)貨代選擇的影響流程與操作貨代運(yùn)作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化清楚明確的工作流程和責(zé)任劃分與其他承運(yùn)人的合作/代理合約索賠,應(yīng)急處理流程和措施質(zhì)量管理財(cái)務(wù)信用度評(píng)估與控制成本優(yōu)化和利潤(rùn)核定與其他合作伙伴的利潤(rùn)共享分配收款與客戶內(nèi)部現(xiàn)金流的匹配信息平臺(tái)提供客戶需要的數(shù)據(jù)收集和電子報(bào)告全程貨物跟蹤信息共享和交換企業(yè)貨運(yùn)信息預(yù)警客戶關(guān)系：良好的客戶關(guān)系是維持穩(wěn)定貨源和保持較好的利潤(rùn)水平的必要保證，維持一個(gè)長(zhǎng)久的客戶關(guān)系需要貨代企業(yè)全方位的配合客戶關(guān)系貨代行業(yè)關(guān)鍵成功要素市場(chǎng)和銷售對(duì)客戶需求和業(yè)務(wù)的理解流程與操作貨代運(yùn)作的標(biāo)準(zhǔn)化和信息技術(shù)：信息技術(shù)越來(lái)越成為影響貨運(yùn)服務(wù)質(zhì)量的一個(gè)關(guān)鍵因素,建立堅(jiān)實(shí)的信息平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)信息共享,緩解貨運(yùn)價(jià)值鏈中的許多不透明環(huán)節(jié)資料來(lái)源：《空運(yùn)世界》1999年未來(lái)5年后以航空貨運(yùn)代理和承運(yùn)行業(yè)為例,資料顯示,價(jià)值鏈上各參與者對(duì)信息平臺(tái)的需求在不斷提高1–5對(duì)服務(wù)的需求程度貨代行業(yè)關(guān)鍵成功要素信息技術(shù)：信息技術(shù)越來(lái)越成為影響貨運(yùn)服務(wù)質(zhì)量的一個(gè)關(guān)鍵因素,網(wǎng)絡(luò)：在貨運(yùn)銷售方面，貨代之所以仍然比航空、船運(yùn)公司更有競(jìng)爭(zhēng)力，是因?yàn)槠浯韽V泛的貨運(yùn)線路覆蓋面；同時(shí)擁有較廣泛的客戶銷售網(wǎng)外資企業(yè)在中國(guó)的銷售網(wǎng)覆蓋范圍受調(diào)查外資企業(yè)比例受調(diào)查外資企業(yè)比例省份城市評(píng)價(jià)中國(guó)地域廣闊，企業(yè)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)，就外資企業(yè)而言，其在中國(guó)的業(yè)務(wù)區(qū)域有超過５０％企業(yè)覆蓋中國(guó)一半以上的省份，超過５０％的企業(yè)覆蓋５０個(gè)以上的城市如果要服務(wù)這樣的企業(yè)就需要有較廣泛的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋面貨代的輕資產(chǎn)的靈活性和廣泛的網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)就顯示出了優(yōu)勢(shì)，這也正是目前貨運(yùn)業(yè)務(wù)主要掌握在貨代企業(yè)手中的最主要的原因之一資料來(lái)源：HongKongTradeDevelopmentCouncil貨代行業(yè)關(guān)鍵成功要素網(wǎng)絡(luò)：在貨運(yùn)銷售方面，貨代之所以仍然比航空、船運(yùn)公司更有競(jìng)爭(zhēng)品牌：由于市場(chǎng)上各種類型的貨代公司眾多，品牌知名度也是貨代公司能成功立足于市場(chǎng)的一個(gè)主要因素資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心1999年快遞公司品牌知名度調(diào)查（北京、上海）國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)份額選擇比例以中國(guó)快遞市場(chǎng)為例：貨代行業(yè)關(guān)鍵成功要素品牌：由于市場(chǎng)上各種類型的貨代公司眾多，品牌知名度也是貨代公外服貨運(yùn)分公司在國(guó)內(nèi)端的服務(wù)質(zhì)量和品牌上具有優(yōu)勢(shì)，而在網(wǎng)絡(luò)、承運(yùn)商關(guān)系上與主要競(jìng)爭(zhēng)者有較明顯的差距需改進(jìn)平均領(lǐng)先國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)承運(yùn)商關(guān)系客戶關(guān)系國(guó)內(nèi)服務(wù)質(zhì)量信息技術(shù)品牌物流設(shè)計(jì)能力外服貨運(yùn)JA外服貨運(yùn)JA外服貨運(yùn)JA外服貨運(yùn)JA外服貨運(yùn)JA外服貨運(yùn)JA外服貨運(yùn)JACCCCCCC外服貨運(yùn)JDAC

外服貨運(yùn)丹沙中遠(yuǎn)國(guó)貨錦海捷亞天原DDDDDDD貨代行業(yè)關(guān)鍵成功要素外服貨運(yùn)分公司在國(guó)內(nèi)端的服務(wù)質(zhì)量和品牌上具有優(yōu)勢(shì)，而在網(wǎng)絡(luò)、1.項(xiàng)目背景2.中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3.外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析 --空運(yùn)市場(chǎng)分析 --海運(yùn)市場(chǎng)分析 --快遞市場(chǎng)分析 --非貿(mào)市場(chǎng)分析4.全球及中國(guó)物流行業(yè)分析5.外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估6.可能的發(fā)展方向目錄1.項(xiàng)目背景目錄畢博管理咨詢項(xiàng)目小組認(rèn)為中國(guó)貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將高于國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng) 畢博管理咨詢項(xiàng)目小組通過研究國(guó)內(nèi)GDP的增長(zhǎng)情況、貨運(yùn)市場(chǎng)歷史增長(zhǎng)情況，以及與發(fā)達(dá)國(guó)家貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展的比較，并假設(shè)貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)比例與貨運(yùn)運(yùn)力增長(zhǎng)比例保持一致，對(duì)國(guó)內(nèi)貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)中國(guó)的航空貨運(yùn)市場(chǎng)將以13%的年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到172億噸公里的貨運(yùn)規(guī)模中國(guó)的海洋貨運(yùn)市場(chǎng)將以每年約為17％的速度進(jìn)行增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2006年的集裝箱實(shí)際運(yùn)量將達(dá)到3600萬(wàn)TEU中國(guó)的國(guó)際快遞市場(chǎng)將以20％的年增長(zhǎng)速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年國(guó)際快遞收入將達(dá)到93億美金畢博管理咨詢項(xiàng)目小組認(rèn)為中國(guó)貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將高于國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)－國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)－注：2001年全貨機(jī)腹倉(cāng)運(yùn)量的比例參照2000年的水平進(jìn)行估計(jì)資料來(lái)源：空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000－2019單位：十億FTK全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)率

9%(1990-2000)

6%(1990-2001)腹倉(cāng)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)率

6%(1990-2000)

5%(1990-2001)總運(yùn)輸量年均增長(zhǎng)：

7%(1990-2000)

5%(1990-2001)國(guó)際航空市場(chǎng)在過去10年經(jīng)歷了很大的增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率達(dá)到了7％，但國(guó)際航空市場(chǎng)在經(jīng)歷了2001年的經(jīng)濟(jì)衰退后，增長(zhǎng)的速度逐步放緩受2001年全球經(jīng)濟(jì)衰退的連帶沖擊，航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量近幾年來(lái)首次下滑?？偭枯^2000年下滑了4%全球經(jīng)濟(jì)的衰退對(duì)歐洲美洲等成熟市場(chǎng)的影響較大，而亞洲非洲等發(fā)展中國(guó)家的影響相對(duì)較小2002年1-7月全球航空運(yùn)貨量比2001年同期增長(zhǎng)10.5%評(píng)述空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)－國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)－注：2001年全貨機(jī)腹倉(cāng)運(yùn)國(guó)際航空市場(chǎng)的貨運(yùn)價(jià)格近年來(lái)不斷全面調(diào)低，使之在與其他運(yùn)輸模式相競(jìng)爭(zhēng)抗衡中，更具備競(jìng)爭(zhēng)力，但隨之而來(lái)的是盈利空間的日益微薄全球航線的貨運(yùn)價(jià)格不斷調(diào)低，93－95期間，貨運(yùn)價(jià)格曾一度穩(wěn)中回升，但自1999年后不斷下跌近年來(lái)航空貨運(yùn)價(jià)格的不斷下跌，原因在于運(yùn)力的不斷擴(kuò)大技術(shù)的進(jìn)步競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇貨運(yùn)價(jià)格的全面調(diào)低，使航空運(yùn)輸這一高效安全的貨運(yùn)模式，有了更多的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更多地替代海運(yùn)、鐵運(yùn)、公路運(yùn)輸隨價(jià)格調(diào)低等許多因素影響，過去20年全球航空運(yùn)輸噸公里收益每年平均下降2.8%資料來(lái)源：波音公司2002年市場(chǎng)前景展望、波音公司世界航運(yùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000／2001評(píng)述－國(guó)際空運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格情況－19851.00.8199019952000客運(yùn)價(jià)格1985-1999，每年下降2.2%1990-1999，每年下降3.0%貨運(yùn)價(jià)格1985-1999，每年下降3.2%1990-1999，每年下降2.8%1.2假設(shè)1980年的價(jià)格為1空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)國(guó)際航空市場(chǎng)的貨運(yùn)價(jià)格近年來(lái)不斷全面調(diào)低，使之在與其他運(yùn)輸模中國(guó)的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量從很低的起點(diǎn)以年均18％左右的速率增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于國(guó)際增長(zhǎng)水平，2001年已占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量2.8％的份額資料來(lái)源：空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000－2019、《從統(tǒng)計(jì)看民航》1996－2001單位：十億FTK國(guó)內(nèi)航線國(guó)際航線總體年均增長(zhǎng)：18%(1994-2000)

13%(1994-2001)國(guó)際航線年均增長(zhǎng)：20%（1994－2000）-2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)FTK—50億噸公里--2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)每運(yùn)輸公斤公里收入-國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)價(jià)格從80年代開始逐步提升，到97年攀升到最高點(diǎn)，隨國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格的影響，以后每年呈下降趨勢(shì)單位：元空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)中國(guó)的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量從很低的起點(diǎn)以年均18％左右的速率增長(zhǎng)其中，航空貨運(yùn)市場(chǎng)集中在幾個(gè)主要機(jī)場(chǎng)，前三大機(jī)場(chǎng)占全國(guó)總吞吐量的55％；而空運(yùn)市場(chǎng)中中歐線、中美線和中亞航線占中國(guó)進(jìn)出口航線總量的80%2000年中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)吞吐量分布–

（全國(guó)總貨物吞吐量：2,989千噸）＊上海機(jī)場(chǎng)包括上海機(jī)場(chǎng)和浦東機(jī)場(chǎng)資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》1996－2001、空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000－2019前十大機(jī)場(chǎng)76％其他機(jī)場(chǎng)24％前三大機(jī)場(chǎng)

55％中國(guó)－歐洲中國(guó)－北美中國(guó)－南美中國(guó)－亞洲中國(guó)－非洲中國(guó)－中美中國(guó)－中東中國(guó)－太平洋中國(guó)－印度群島2000年中國(guó)至國(guó)外各航線的FTK比較–

（單位：百萬(wàn)FTK）國(guó)內(nèi)前十大機(jī)場(chǎng)按貨郵吞吐量來(lái)排列，依次為上海、北京、廣州、深圳、成都、昆明、廈門、西安、大連、重慶空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)其中，航空貨運(yùn)市場(chǎng)集中在幾個(gè)主要機(jī)場(chǎng)，前三大機(jī)場(chǎng)占全國(guó)總吞吐國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)未來(lái)幾年內(nèi)的預(yù)計(jì)發(fā)展速度將保持在6.1%＊注：2001年數(shù)據(jù)是按照2000年全貨機(jī)和腹倉(cāng)運(yùn)輸量的比例來(lái)分配的資料來(lái)源：空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000－2019單位：十億FTK-國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)*-全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)6.3%腹倉(cāng)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)6%年均增長(zhǎng)：6.1%空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)未來(lái)幾年內(nèi)的預(yù)計(jì)發(fā)展速度將保持在6.1%＊注：2國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)的復(fù)蘇將依仗發(fā)展中國(guó)家尤其是亞洲地區(qū)航運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展而發(fā)展；同時(shí)世界航空貨運(yùn)市場(chǎng)的格局將會(huì)有較大的改變，與亞洲航線相關(guān)的航空貨運(yùn)額將從目前的40％左右上升到2019年的52％資料來(lái)源：波音公司世界航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)測(cè)2000／2001-國(guó)際航空分地區(qū)貨運(yùn)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)*-

單位：百分比新興的亞洲市場(chǎng)尤其是中國(guó)市場(chǎng)，是新一輪增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)點(diǎn)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要來(lái)自于全球經(jīng)濟(jì)GDP的增長(zhǎng)、全球化的貿(mào)易趨勢(shì)、更低的空運(yùn)價(jià)格和航空貨運(yùn)服務(wù)的優(yōu)化等北美－亞洲亞洲歐洲-亞洲北美－歐洲北美－拉美歐洲歐洲－中東歐洲－非洲歐洲－拉美北美世界平均增長(zhǎng)速度-世界航空貨運(yùn)市場(chǎng)地區(qū)份額-

單位：百分比市場(chǎng)份額將會(huì)有很大的改觀，北美亞洲線將顯示巨大的增長(zhǎng)勢(shì)頭，亞歐線也將是較為活躍的市場(chǎng)；但北美洲內(nèi)部航線的周轉(zhuǎn)量將會(huì)萎縮與亞洲相關(guān)聯(lián)的航線的市場(chǎng)分額將會(huì)從1999年的41％，上升至2019年的52％，而其中，與中國(guó)相關(guān)的航線占了很大的比重①②③⑤④①②③⑤④北美北美

-歐洲北美

-亞洲歐洲

-亞洲亞洲歐洲

-拉美北美

-拉美歐洲

-非洲歐洲

-中東歐洲空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)的復(fù)蘇將依仗發(fā)展中國(guó)家尤其是亞洲地區(qū)航運(yùn)市場(chǎng)畢博外服項(xiàng)目小組根據(jù)全球貨郵周轉(zhuǎn)量、航空公司運(yùn)力增長(zhǎng)以及GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，建立了模型，對(duì)我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)規(guī)模進(jìn)行分析航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)模型前提假設(shè)本預(yù)測(cè)主要考慮國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的情況，并且全部以貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為預(yù)測(cè)單位航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量將隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證FTK與GDP是高度相關(guān)的假設(shè)我國(guó)GDP的創(chuàng)造主體為城鎮(zhèn)人口假設(shè)2010年的航空貨運(yùn)裝載率與2000年保持一致假設(shè)航空運(yùn)力的增長(zhǎng)比例與航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)比例一致空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)畢博外服項(xiàng)目小組根據(jù)全球貨郵周轉(zhuǎn)量、航空公司運(yùn)力增長(zhǎng)以及GD預(yù)測(cè)中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率在10－20％之間，比較可能在13％時(shí)間序列法：年均增長(zhǎng)率11%2010年FTK140億噸公里運(yùn)力分析法：年均增長(zhǎng)率13%2010年FTK172億噸公里美國(guó)比較法：年均增長(zhǎng)率21%2010年FTK338億噸公里單位：十億FTK-2010年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模（總結(jié)）-樂觀預(yù)測(cè)比較可能預(yù)測(cè)保守預(yù)測(cè)空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率在10－20％之間，比較價(jià)格準(zhǔn)時(shí)性完好安全門對(duì)門服務(wù)貨物跟蹤聲譽(yù)品牌單據(jù)/帳務(wù)準(zhǔn)確價(jià)值鏈上各參與者對(duì)客戶所關(guān)心因素的控制程度不同。客戶選用航空運(yùn)輸方式時(shí)，考慮的主要因素是運(yùn)輸成本和運(yùn)輸時(shí)間，這對(duì)航空貨代提出了很高的要求貨主貨代公司收貨人地面運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)關(guān)機(jī)場(chǎng)貨站處理/配載貨物目的港倉(cāng)儲(chǔ)

運(yùn)輸空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站

處理/裝卸目的港報(bào)關(guān)貨代公司/內(nèi)陸物流商航空公司機(jī)場(chǎng)貨站機(jī)場(chǎng)貨站貨代公司貨代公司空運(yùn)市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度表示對(duì)該需求的控制程度-空運(yùn)業(yè)務(wù)參與者對(duì)各環(huán)節(jié)的控制能力-價(jià)格價(jià)值鏈上各參與者對(duì)客戶所關(guān)心因素的控制程度不同。客戶選用報(bào)關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時(shí)性無(wú)法得到保障受航線/航班設(shè)置限制受機(jī)場(chǎng)貨站、承運(yùn)商操作時(shí)間/效率的限制受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間/效率的限制無(wú)法查詢貨物狀態(tài)貨物門到門的服務(wù)需求無(wú)法得到有效滿足無(wú)法查詢貨物狀態(tài)受航線、陸地運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的限制航空貨運(yùn)貨物處理過程中，有很多不同的服務(wù)提供商參與不同環(huán)節(jié)的運(yùn)作，航空貨運(yùn)的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約貨主貨代公司收貨人地面運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)關(guān)機(jī)場(chǎng)貨站處理/配載貨物目的港倉(cāng)儲(chǔ)

運(yùn)輸空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站

處理/裝卸目的港報(bào)關(guān)貨代公司/地面運(yùn)輸公司航空公司機(jī)場(chǎng)貨站機(jī)場(chǎng)貨站貨代公司貨代公司/

地面運(yùn)輸公司艙位在配載時(shí)無(wú)法得到最終的保證空運(yùn)市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度報(bào)關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時(shí)性無(wú)法得到保障受航線/航班設(shè)置限制受機(jī)場(chǎng)貨站提高貨品的安全性和完好性提高貨物跟蹤查尋能力提高準(zhǔn)時(shí)性建設(shè)網(wǎng)絡(luò)，提供門到門的服務(wù)，提供行業(yè)性服務(wù)運(yùn)輸時(shí)間的控制無(wú)法有效進(jìn)行貨物在途狀態(tài)跟蹤、查詢無(wú)法得到貨運(yùn)物品的管理報(bào)告目的港端服務(wù)門到門的服務(wù)缺乏增值服務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)差錯(cuò)或者異常情況的迅速、有效處理貨損時(shí)責(zé)任劃分及索賠管理與航空公司和機(jī)場(chǎng)建立合作聯(lián)盟關(guān)系，保證艙位和貨物處理的時(shí)間與多種運(yùn)輸公司聯(lián)盟,尤其是內(nèi)陸運(yùn)輸公司和物流公司擁有或租用飛機(jī),車隊(duì)等成立專業(yè)報(bào)關(guān)公司,建立堅(jiān)實(shí)的關(guān)系網(wǎng)使用建立一站式的貨物運(yùn)輸資料查詢系統(tǒng)自行開發(fā)信息平臺(tái),并與承運(yùn)人/貨主/貨代提供外包物流信息服務(wù)與承運(yùn)人/貨主/其他貨代實(shí)現(xiàn)EDI和電子商務(wù)信息交換自行鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)或建立地域性聯(lián)盟或兼并進(jìn)行地域擴(kuò)張，進(jìn)行目的港端貨代處理成立專門的物流公司，提供一站式門到門服務(wù)與特定行業(yè)客戶建立長(zhǎng)久合作協(xié)議,提供全方位的行業(yè)物流服務(wù)為貨主設(shè)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)擁有運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)管理權(quán)或直接擁有資產(chǎn)建立健全的貨品保險(xiǎn)機(jī)制建立包裝工廠,直接控制貨運(yùn)物品的包裝和安全未滿足的客戶需求機(jī)會(huì)可能的途徑基于目前中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的特點(diǎn)和客戶的需求,項(xiàng)目組識(shí)別了下列可能的機(jī)會(huì)空運(yùn)市場(chǎng)的潛在需求和機(jī)會(huì)提高貨品的安全性和完好性提高貨物跟蹤查尋能力提高準(zhǔn)時(shí)性建設(shè)網(wǎng)過去五年全球集裝箱港口吞吐量以平均每年10.2%的速度增長(zhǎng)，2001年全球集裝箱吞吐量達(dá)到2.4億標(biāo)箱單位：百萬(wàn)TEU-1997-2001全球集裝箱港口吞吐量增長(zhǎng)-海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)資料來(lái)源：DrewryShippingConsultantsCAGR*：10.2%注：*CAGR：CompoundAnnualGrowthRate，即復(fù)合平均年增長(zhǎng)率過去五年全球集裝箱港口吞吐量以平均每年10.2%的速度增長(zhǎng)，過去五年，中國(guó)港口集裝箱吞吐量以兩倍于全球的速度增長(zhǎng)，復(fù)合年平均增長(zhǎng)率達(dá)到26%，華東、華南、華北三大區(qū)域占全國(guó)集裝箱港口吞吐量97%以上單位：百萬(wàn)TEU-1997-2001中國(guó)集裝箱港口吞吐量增長(zhǎng)-資料來(lái)源：2001年中國(guó)航運(yùn)發(fā)展報(bào)告，中國(guó)交通部水運(yùn)研究所CAGR*：26%華東建立以上海港為龍頭，寧波和長(zhǎng)江下游各港為兩翼的上海國(guó)際航運(yùn)中心和港口組合華南積極發(fā)揮深圳、廣州樞紐港的作用華北發(fā)揮大連、青島、天津三港優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)北方主樞紐港的最終形成-2001集裝箱港口吞吐量地區(qū)分布-海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)過去五年，中國(guó)港口集裝箱吞吐量以兩倍于全球的速度增長(zhǎng)，復(fù)合年資料來(lái)源：2001年中國(guó)航運(yùn)發(fā)展報(bào)告單位：萬(wàn)TEU-2001年中國(guó)集裝箱港口吞吐量分布-2001增長(zhǎng)率2001年前八大港口的集裝箱吞吐量占全國(guó)的78%，上海以23%的份額位于全國(guó)第一海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)資料來(lái)源：2001年中國(guó)航運(yùn)發(fā)展報(bào)告單位：萬(wàn)TEU-200資料來(lái)源：2002白皮書、交通部水運(yùn)研究所增長(zhǎng)指數(shù)：以1990年為基準(zhǔn)指數(shù)100-1990-2001我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易、集裝箱生成系數(shù)和集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)關(guān)系-注：集裝箱生成系數(shù)指每單位進(jìn)出口貿(mào)易額帶來(lái)的集裝箱量進(jìn)出口貿(mào)易的增長(zhǎng)和集裝箱生成系數(shù)的提高是集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)增長(zhǎng)的根本驅(qū)動(dòng)因素海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)資料來(lái)源：2002白皮書、交通部水運(yùn)研究所增長(zhǎng)指數(shù)：以199注：*根據(jù)航運(yùn)交易所提供的十大港口的十三家航線經(jīng)營(yíng)者實(shí)際運(yùn)量統(tǒng)計(jì)資料分析所得-2000年中國(guó)近洋、遠(yuǎn)洋市場(chǎng)運(yùn)量比例-近洋市場(chǎng)遠(yuǎn)洋市場(chǎng)東南亞日本韓國(guó)香港美西歐洲大洋洲美東地中海南非南美東西非從航線構(gòu)成上看，中國(guó)集裝箱海洋運(yùn)輸遠(yuǎn)洋運(yùn)量占到六成以上，近洋航線中日本航線集裝箱運(yùn)輸量最大，而遠(yuǎn)洋航線中集裝箱運(yùn)輸量以歐洲和美國(guó)西岸航線居冠海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)注：*根據(jù)航運(yùn)交易所提供的十大港口的十三家航線經(jīng)營(yíng)者實(shí)際運(yùn)進(jìn)出口構(gòu)成中，近洋市場(chǎng)的港澳、南亞航線存在進(jìn)口箱量嚴(yán)重少于出口箱量的問題，而臺(tái)灣航線則是進(jìn)口量大于出口；遠(yuǎn)洋市場(chǎng)中除了大洋洲航線以外都存在進(jìn)口箱量嚴(yán)重少于出口箱量的問題進(jìn)出口平衡–近洋市場(chǎng)(進(jìn)口箱量/出口箱量*100%)資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，畢博咨詢分析-1998-2000近洋市場(chǎng)進(jìn)出口箱量比例（進(jìn)口箱量/出口箱量）-進(jìn)出口平衡–遠(yuǎn)洋市場(chǎng)(進(jìn)口箱量/出口箱量*100%)海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)進(jìn)出口構(gòu)成中，近洋市場(chǎng)的港澳、南亞航線存在進(jìn)口箱量嚴(yán)重少于出單位：百萬(wàn)TEU資料來(lái)源：DrewryShippingConsultants，畢博咨詢分析CAGR8.5%-2002–2006全球港口集裝箱吞吐量增長(zhǎng)-供求指數(shù)*-1997-2005全球市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)展趨勢(shì)-注：*供求指數(shù)通過有效運(yùn)量需求比有效運(yùn)力供給而得，1980年的供求指數(shù)為100預(yù)計(jì)從2002年到2006年，全球集裝箱港口吞吐量將以平均每年8.5%的速度增長(zhǎng),而且國(guó)際集裝箱海洋運(yùn)輸市場(chǎng)的供求關(guān)系會(huì)逐步達(dá)到平衡海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)單位：百萬(wàn)TEU資料來(lái)源：DrewryShippingC資料來(lái)源：2001白皮書、中國(guó)交通部水運(yùn)研究所CAGR*：17%假設(shè)前提集裝箱進(jìn)出口市場(chǎng)容量增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素為進(jìn)出口貿(mào)易的增長(zhǎng)和集裝箱化程度的提高我國(guó)集裝箱生成系數(shù)提高的軌跡類似于發(fā)達(dá)國(guó)家10年以前集裝箱化呈現(xiàn)出的規(guī)律在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的未來(lái)5年進(jìn)出口貿(mào)易額的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)以外沒有另外考慮中國(guó)可能加入WTO帶來(lái)的正面影響，因此預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)可能偏于保守單位：百萬(wàn)TEU-2002–2006中國(guó)港口集裝箱吞吐量預(yù)測(cè)-同時(shí)預(yù)測(cè)中國(guó)港口集裝箱吞吐量將以兩倍于全球的速度增長(zhǎng)，到2006年達(dá)到6200萬(wàn)TEU海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)資料來(lái)源：2001白皮書、中國(guó)交通部水運(yùn)研究所CAGR*：1另外，對(duì)中國(guó)集裝箱實(shí)際運(yùn)量的預(yù)測(cè)也顯示，到2006年中國(guó)進(jìn)出口集裝箱實(shí)際運(yùn)量將超過3600萬(wàn)TEU單位：百萬(wàn)TEU資料來(lái)源：集裝箱化2002/2，畢博咨詢分析集裝箱實(shí)際運(yùn)量指的是集裝箱吞吐量除去空箱、轉(zhuǎn)港等而得出的承運(yùn)人實(shí)際收到運(yùn)費(fèi)的TEU數(shù)量該預(yù)測(cè)假設(shè)港口集裝箱吞吐量和實(shí)際集裝箱運(yùn)量在未來(lái)5年內(nèi)保持一定的比例中國(guó)實(shí)際集裝箱運(yùn)量大致是港口集裝箱吞吐量的60%港口吞吐量轉(zhuǎn)換預(yù)測(cè)是利用以上對(duì)于港口吞吐量預(yù)測(cè)的結(jié)果轉(zhuǎn)換而得灰色預(yù)測(cè)法是根據(jù)1989-1996年集裝箱實(shí)際運(yùn)量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，其中灰色預(yù)測(cè)法考慮了集裝箱運(yùn)量指數(shù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，比較適合中長(zhǎng)期發(fā)展的預(yù)測(cè)-2002–2006中國(guó)集裝箱實(shí)際運(yùn)量預(yù)測(cè)-CAGR17%CAGR21%海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)另外，對(duì)中國(guó)集裝箱實(shí)際運(yùn)量的預(yù)測(cè)也顯示，到2006年中國(guó)進(jìn)出海運(yùn)市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度表示對(duì)該需求的控制程度價(jià)格緊急處理準(zhǔn)時(shí)性訂艙穩(wěn)定完好安全門到門增值服務(wù)貨代內(nèi)陸物流商報(bào)關(guān)公司港口船公司港口貨代公司報(bào)關(guān)公司內(nèi)陸物流國(guó)際貨代接單代理操作碼頭裝卸/處理碼頭裝卸/處理進(jìn)出口代理內(nèi)陸物流進(jìn)出口運(yùn)輸報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)貨主收貨人二代一代-海運(yùn)業(yè)務(wù)參與者對(duì)各環(huán)節(jié)的控制能力-貨代內(nèi)陸物流商價(jià)值鏈上各參與者對(duì)客戶的需求控制程度不同，而國(guó)際貨代對(duì)海運(yùn)貨主關(guān)注的準(zhǔn)時(shí)性和貨物的完好安全性的保證能力有限海運(yùn)市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度表示對(duì)該需求的控制程度貨代報(bào)關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時(shí)性無(wú)法得到保障受航線設(shè)置和艙位分配的限制受港口/承運(yùn)商操作時(shí)間/效率的限制受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間/效率的限制無(wú)法查詢貨物狀態(tài)貨物安全性完好性無(wú)法得到保障目的港的服務(wù)無(wú)法滿足受航線、陸地運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的限制內(nèi)陸物流商/貨代報(bào)關(guān)公司港口船公司港口貨代公司報(bào)關(guān)公司內(nèi)陸物流國(guó)際貨代接單代理操作碼頭裝卸/處理碼頭裝卸/處理進(jìn)出口代理內(nèi)陸物流進(jìn)出口運(yùn)輸報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)貨主收貨人二代一代內(nèi)陸物流商/貨代無(wú)法得到客戶化的增值服務(wù)、門到門服務(wù)指定二代的價(jià)格無(wú)法滿足成本控制要求價(jià)值鏈上，國(guó)際貨代的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約。調(diào)研顯示進(jìn)出口海運(yùn)環(huán)節(jié)存在許多未滿足的市場(chǎng)需求海運(yùn)市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度報(bào)關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時(shí)性無(wú)法得到保障受航線設(shè)置和艙位分配的限制受港提高貨品的安全性和完好性提供門到門和增值服務(wù)降低運(yùn)價(jià)和取消二代差價(jià)提高準(zhǔn)時(shí)性取消指定二級(jí)貨代的收費(fèi)和退傭獲得更有競(jìng)爭(zhēng)力的運(yùn)價(jià)門到門服務(wù)貨物從生產(chǎn)線下線直接送出在貨代的倉(cāng)庫(kù)里獲得輕加工、條形碼等增值服務(wù)獲得穩(wěn)定的訂艙緊急業(yè)務(wù)的處理提供重新包裝服務(wù)降低破損率降低貨物的丟失率與多種運(yùn)輸公司聯(lián)盟,包括進(jìn)出口承運(yùn)商和內(nèi)陸物流商擁有或租用船隊(duì),車隊(duì)等與進(jìn)出口承運(yùn)商簽訂包艙或包板協(xié)議成立專業(yè)報(bào)關(guān)公司,建立堅(jiān)實(shí)的關(guān)系網(wǎng)鋪設(shè)國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn),或進(jìn)行地域性聯(lián)盟在國(guó)外建立相互代理網(wǎng)絡(luò)，或兼并國(guó)外代理結(jié)合其他特定物流服務(wù)和特定行業(yè)客戶建立長(zhǎng)久合作協(xié)議,提供全方位的行業(yè)物流服務(wù)開發(fā)信息平臺(tái),并向上下游伙伴和其他同業(yè)提供外包式信息服務(wù)擁有運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)管理權(quán)或直接擁有資產(chǎn)建立健全的貨品保險(xiǎn)機(jī)制建立包裝工廠,加強(qiáng)對(duì)貨物的包裝/處理能力未滿足的客戶需求機(jī)會(huì)可能的途徑海運(yùn)市場(chǎng)的潛在需求和機(jī)會(huì)建立直接客戶銷售隊(duì)伍與外資公司合資獲得國(guó)外直接客戶與承運(yùn)商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟投資承運(yùn)商基于目前中國(guó)進(jìn)出口海運(yùn)市場(chǎng)的特點(diǎn)和客戶的需求,項(xiàng)目組識(shí)別了下列可能的機(jī)會(huì)提高貨品的安全性和完好性提供門到門和增值服務(wù)降低運(yùn)價(jià)和取消二國(guó)際航空快遞市場(chǎng)在過去10年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到24%，2001年達(dá)到19億FTK；2001年航空快遞占整個(gè)國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)（周轉(zhuǎn)量）的比重超過10%資料來(lái)源：波音公司航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè)2001，空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019單位：十億FTK-國(guó)際航空快遞總周轉(zhuǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)-4567910121416024681012141618199219931994199519961997199819992000年均增長(zhǎng)：24%192001快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)國(guó)際航空快遞市場(chǎng)在過去10年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到24%，20012001年中國(guó)快遞市場(chǎng)（包括地面）的規(guī)模為18億美金,中國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率較高，出口快遞占總進(jìn)出境快遞的比例增大資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001-2001年中國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)規(guī)模3400萬(wàn)票--2000/2001年中國(guó)國(guó)際快遞分布-單位：萬(wàn)票增長(zhǎng)率：20%2000年2001年快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)2001年中國(guó)快遞市場(chǎng)（包括地面）的規(guī)模為18億美金,中國(guó)國(guó)中國(guó)航空快遞的地域性強(qiáng),以快遞郵件為例,全國(guó)市場(chǎng)主要集中在前十大機(jī)場(chǎng)城市，華東、中南和華北地區(qū)，占全國(guó)航空快遞總量的近80%*上海機(jī)場(chǎng)指虹橋機(jī)場(chǎng)和浦東機(jī)場(chǎng)總和資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》2001單位：千噸-上海,北京,廣州占中國(guó)航空快遞市場(chǎng)的56%--華東、中南和華北地區(qū)，占全國(guó)航空快遞總量的近80%-快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)中國(guó)航空快遞的地域性強(qiáng),以快遞郵件為例,全國(guó)市場(chǎng)主要集中在國(guó)際航空快遞將保持每年13%的增幅,預(yù)計(jì)2010年時(shí)占整個(gè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的18.5%,2019年時(shí)會(huì)達(dá)到31%資料來(lái)源：波音公司航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè)2001，空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019單位：十億FTK-國(guó)際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)-2023262933374247540102030405060200220032004200520062007200820092010年均增長(zhǎng)：13%快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)國(guó)際航空快遞將保持每年13%的增幅,預(yù)計(jì)2010年時(shí)占整個(gè)航-快遞和非快遞空運(yùn)分布-美國(guó)非快遞航空運(yùn)輸量航空快遞全球9.2%31%4%63%資料來(lái)源：波音公司航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè)2001快遞和非快遞空運(yùn)的界限逐漸模糊，航空快件的貨品/文件的重量增加,平均航距增加,推動(dòng)市場(chǎng)的整體規(guī)模擴(kuò)大單位：FTKs,百萬(wàn)快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)-快遞和非快遞空運(yùn)分布-美國(guó)非快遞航空運(yùn)輸量航空快遞全球單位：億美金-2010年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模-國(guó)際比較法：年均增長(zhǎng)率13%2010年快遞收入54億美元時(shí)間序列法：年均增長(zhǎng)率20%2010年快遞收入93億美元樂觀預(yù)測(cè)：年均增長(zhǎng)率25%2010年快遞收入134億美元樂觀預(yù)測(cè)時(shí)間預(yù)測(cè)法預(yù)測(cè)國(guó)際比較法預(yù)測(cè)根據(jù)快遞市場(chǎng)的歷史增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)行回歸分析，項(xiàng)目組認(rèn)為今后10年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率13-25%之間，比較有可能的是到2010年達(dá)到93億美元的規(guī)?？爝f市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)單位：億美金-2010年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模-國(guó)際比較法：時(shí)收件分撿報(bào)關(guān)裝卸與存儲(chǔ)報(bào)關(guān)分撿送貨貨主快遞公司報(bào)關(guān)公司機(jī)場(chǎng)貨站航空公司機(jī)場(chǎng)貨站快遞公司收貨人空中運(yùn)輸裝載貨物報(bào)關(guān)公司準(zhǔn)時(shí)性門對(duì)門服務(wù)價(jià)格貨物跟蹤完好安全聲譽(yù)品牌單據(jù)/帳務(wù)準(zhǔn)確快遞市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度-快遞業(yè)務(wù)參與者對(duì)各環(huán)節(jié)的控制能力-價(jià)值鏈上各參與者對(duì)客戶關(guān)心的因素的控制程度不同，快遞公司對(duì)準(zhǔn)時(shí)性和貨物的完好安全性的保證能力有限表示對(duì)該需求的控制程度收件報(bào)關(guān)裝卸與報(bào)關(guān)分撿貨主快遞公司報(bào)關(guān)公司機(jī)場(chǎng)貨站航空公司機(jī)收件分撿報(bào)關(guān)裝卸與存儲(chǔ)報(bào)關(guān)分撿送貨貨主快遞公司報(bào)關(guān)公司機(jī)場(chǎng)貨站航空公司機(jī)場(chǎng)貨站快遞公司收貨人空中運(yùn)輸裝載貨物報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時(shí)性無(wú)法得到保障受航線設(shè)置和艙位分配的限制受機(jī)場(chǎng)貨站、承運(yùn)商操作時(shí)間/效率的限制受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間/效率的限制無(wú)法查詢貨物狀態(tài)貨物安全性完好性無(wú)法得到保障無(wú)法查詢貨物狀態(tài)受航線、陸地運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的限制價(jià)值鏈上，快遞公司的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約，調(diào)研顯示快遞市場(chǎng)存在許多未滿足的市場(chǎng)需求快遞市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度收件報(bào)關(guān)裝卸與報(bào)關(guān)分撿貨主快遞公司報(bào)關(guān)公司機(jī)場(chǎng)貨站航空公司機(jī)提高貨品的安全性和完好性提高貨物跟蹤查尋能力提高準(zhǔn)時(shí)性挖掘客戶資源、拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)參與貨艙配載和裝卸倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)限時(shí)送達(dá)快速送達(dá)非中心城市貨物在途狀態(tài)跟蹤、查詢及時(shí)捕捉客戶快遞需求及其他信息差錯(cuò)或者異常情況的迅速、有效處理與多種運(yùn)輸公司聯(lián)盟,尤其是航空公司擁有或租用飛機(jī),車隊(duì)等與特定航空公司簽訂長(zhǎng)期,最低運(yùn)量保證的合作協(xié)議成立專業(yè)報(bào)關(guān)公司,建立建立堅(jiān)實(shí)的關(guān)系網(wǎng)自行開發(fā)信息平臺(tái),并與上下游伙伴聯(lián)網(wǎng)開發(fā)信息平臺(tái),并向上下游伙伴和其他同業(yè)提供外包式信息服務(wù)與外資快遞公司合資，利用其信息平臺(tái)，或租用其信息平臺(tái)自行鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn),地域擴(kuò)張建立地域性聯(lián)盟或兼并結(jié)合其他特定物流服務(wù)和特定行業(yè)客戶建立長(zhǎng)久合作協(xié)議,提供全方位的行業(yè)物流服務(wù)與外資快遞公司合資，利用其品牌效應(yīng)，擴(kuò)大客戶源擁有運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)管理權(quán)或直接擁有資產(chǎn)建立健全的貨品保險(xiǎn)機(jī)制建立包裝工廠,直接控制快件物品的安全包裝未滿足的客戶需求機(jī)會(huì)可能的途徑快遞市場(chǎng)的潛在需求和機(jī)會(huì)基于目前中國(guó)快遞市場(chǎng)的特點(diǎn)和客戶的需求,項(xiàng)目組識(shí)別了下列可能的機(jī)會(huì)提高貨品的安全性和完好性提高貨物跟蹤查尋能力提高準(zhǔn)時(shí)性挖掘客在物流行業(yè)的結(jié)構(gòu)中，非貿(mào)物流由于目的與貨運(yùn)物流不同，因此其特點(diǎn)也有所不同，目前主要包括國(guó)際搬家服務(wù)和展品運(yùn)輸服務(wù)非貿(mào)物流與貨運(yùn)物流的異同相同特點(diǎn)代理。貨主一般通過一家代理商負(fù)責(zé)其貨物及物品運(yùn)輸各個(gè)環(huán)節(jié)的組織，而非自行操作通關(guān)。涉及進(jìn)出口的貨物及物品在都要在海關(guān)進(jìn)行申報(bào)和查驗(yàn)，一般由代理商或?qū)ｉT公司代為進(jìn)行此項(xiàng)操作承運(yùn)。貨物及物品在貨主及進(jìn)出口港之間的運(yùn)輸以及進(jìn)出口港之間的運(yùn)輸，由專門的承運(yùn)商提供不同特點(diǎn)貨主。貨運(yùn)物流的貨主一般為生產(chǎn)、貿(mào)易企業(yè)；非貿(mào)物流的貨主還包括個(gè)人目的。貨運(yùn)物流主以生產(chǎn)、貿(mào)易為目的；非貿(mào)物流不含有這些性質(zhì)頻率。由于具有生產(chǎn)、貿(mào)易性質(zhì)，貨運(yùn)物流一般比較固定，或具有周期性；非貿(mào)物流一般頻率不高，不具有固定的周期批量。貨運(yùn)物流一般批量較大，且運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)較統(tǒng)一；非貿(mào)物流批量較小，且沒有固定運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際搬家服務(wù)展品運(yùn)輸客戶對(duì)象駐華外交人員外商投資企業(yè)派駐中國(guó)人員出國(guó)/歸國(guó)人員國(guó)內(nèi)外企業(yè)目的國(guó)外人員調(diào)往/調(diào)離中國(guó)任職時(shí)家具等個(gè)人物品搬運(yùn)人員出國(guó)/回國(guó)定居時(shí)個(gè)人物品搬運(yùn)出展：國(guó)內(nèi)公司參加國(guó)外展覽的展品運(yùn)輸來(lái)展：國(guó)外公司參加國(guó)內(nèi)展覽的展品運(yùn)輸物品特征物品零散，包括家具擺設(shè)、書籍文件、日常用品等含有大量易損物品物品除其本身價(jià)值外，還含有所有者感情價(jià)值種類多，包括從大型設(shè)備到精密儀器等單種展品批量小要求上門打包拆包服務(wù)物品完好性效率性等展品完好性時(shí)間準(zhǔn)確性服務(wù)的個(gè)性化非貿(mào)市場(chǎng)綜述在物流行業(yè)的結(jié)構(gòu)中，非貿(mào)物流由于目的與貨運(yùn)物流不同，因此其特國(guó)際搬家代理服務(wù)代理業(yè)務(wù)在國(guó)外已經(jīng)相當(dāng)成熟，形成了一些大型行業(yè)聯(lián)盟，同時(shí)行業(yè)聯(lián)盟的成員也呈穩(wěn)步發(fā)展的勢(shì)頭一些大型行業(yè)聯(lián)盟聯(lián)盟名稱發(fā)起時(shí)間成員數(shù)目主要區(qū)域HHGFAA1960sN/A全球FIDI1950750全球BAR1900416全球OMNIMOVINGN/A250全球美國(guó)搬家代理商協(xié)會(huì)年會(huì)規(guī)模– （會(huì)員數(shù)目）資料來(lái)源:各行業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)站非貿(mào)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)年度國(guó)際搬家代理服務(wù)代理業(yè)務(wù)在國(guó)外已經(jīng)相當(dāng)成熟，形成了一些大型行隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)日益全球化，中國(guó)與其它國(guó)家在政治、經(jīng)濟(jì)、文化上的交流也日益增強(qiáng)，由此產(chǎn)生的國(guó)際搬家代理服務(wù)運(yùn)輸需求也相當(dāng)巨大-中國(guó)利用外商直接投資情況（1984-2000）-單位：億美元CAGR=24.3%資料來(lái)源:2001中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒改革開放后，特別是上世紀(jì)九十年代以來(lái)，我國(guó)吸引外商直接投資水平得到很大發(fā)展，并維持在一個(gè)較高水平隨著我國(guó)與國(guó)際交流合作的水平提高，我國(guó)與世界各國(guó)間的人員交流日益頻繁，由此極大帶動(dòng)了國(guó)際搬家代理服務(wù)的需求非貿(mào)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)日益全球化，中國(guó)與其它國(guó)家在政治、經(jīng)濟(jì)、文化上的在國(guó)內(nèi)，外