木材行業(yè)研究教材課件

木材行業(yè)研究2012年5月1木材行業(yè)研究1世界森林概況2世界森林概況2世界森林分布情況FAO：世界糧農(nóng)組織3世界森林分布情況FAO：世界糧農(nóng)組織3森林覆蓋率4森林覆蓋率4過(guò)去五年世界各地森林增加或減少的情況ha：hectare，公頃澳大利亞、南美東部是過(guò)去五年森林面積減少最多的國(guó)家與地區(qū)，超過(guò)50萬(wàn)公頃，中國(guó)是增加森林面積最給力的國(guó)家，過(guò)去五年增加森林面積超過(guò)50萬(wàn)公頃5過(guò)去五年世界各地森林增加或減少的情況ha：hectare，過(guò)去20年世界各大洲森林面積增減的情況1、過(guò)去20年里，非洲與南美森林面積在持續(xù)下降。2、亞洲與歐洲略微增長(zhǎng)，北美與澳大利亞基本不變。3、與上圖作比較，澳大利亞過(guò)去五年減少森林面積超過(guò)50萬(wàn)公頃，但是與其總量2億公頃相比，只占0.25%。6過(guò)去20年世界各大洲森林面積增減的情況1、過(guò)去20年里，非洲全球各地森林及林產(chǎn)品狀況7全球各地森林及林產(chǎn)品狀況7非洲森林概況8非洲森林概況8非洲森林面積及變化9非洲森林面積及變化91990-2000年非洲森林面積變化的原因雖然非洲只擁有全球森林面積的16%，但2000年至2005年間，每年約減少400萬(wàn)公頃森林，接近全球森林采伐面積的三分之一。大部分森林損失發(fā)生在森林面積比較大的國(guó)家。迄今為止，把森林變成小規(guī)模的永久性農(nóng)業(yè)用地一直是森林減少的主要因素。但在將來(lái)，大規(guī)模的農(nóng)業(yè)投資也可能成為森林砍伐的一個(gè)主要驅(qū)動(dòng)因素。101990-2000年非洲森林面積變化的原因雖然非洲只擁有全球2006年非洲木材產(chǎn)品產(chǎn)量112006年非洲木材產(chǎn)品產(chǎn)量112006年非洲木材產(chǎn)品的產(chǎn)量和消費(fèi)量122006年非洲木材產(chǎn)品的產(chǎn)量和消費(fèi)量122006年非洲在木材產(chǎn)品貿(mào)易中所占份額132006年非洲在木材產(chǎn)品貿(mào)易中所占份額13亞洲和太平洋地區(qū)14亞洲和太平洋地區(qū)141990-2000年亞洲和太平洋熱帶國(guó)家森林面積變化的原因2005年，亞洲和太平洋地區(qū)擁有7.34億公頃森林，比2000年增加了大約300萬(wàn)公頃。然而，這一增長(zhǎng)主要是中國(guó)造林率較高所致，掩蓋了一些國(guó)家天然林銳減的事實(shí)151990-2000年亞洲和太平洋熱帶國(guó)家森林面積變化的原因21990年-2005年亞太地區(qū)森林面積及變化2000-2005年，東亞地區(qū)年均增加森林面積384萬(wàn)公頃，主要是中國(guó)。大洋洲、南亞和東南亞年均減少森林面積320.7萬(wàn)公頃，主要是東南亞。161990年-2005年亞太地區(qū)森林面積及變化2000-200亞太地區(qū)木材產(chǎn)品的產(chǎn)量和消費(fèi)量17亞太地區(qū)木材產(chǎn)品的產(chǎn)量和消費(fèi)量17歐洲18歐洲18歐洲森林面積變化19歐洲森林面積變化19歐洲木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量20歐洲木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量20歐洲2006年進(jìn)出口情況21歐洲2006年進(jìn)出口情況21拉丁美洲和加勒比海地區(qū)22拉丁美洲和加勒比海地區(qū)22拉丁美洲加勒比海地區(qū)森林面積和變化23拉丁美洲加勒比海地區(qū)森林面積和變化23拉丁美洲加勒比海地區(qū)木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量24拉丁美洲加勒比海地區(qū)木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量24北美洲25北美洲25北美洲森林面積及變化26北美洲森林面積及變化26北美洲木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量27北美洲木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量27西亞和中亞28西亞和中亞28中亞和西亞森林面積和變化情況29中亞和西亞森林面積和變化情況29中亞和西亞木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量30中亞和西亞木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量30全球主要林產(chǎn)品情況31全球主要林產(chǎn)品情況31工業(yè)原木產(chǎn)量和消費(fèi)量32工業(yè)原木產(chǎn)量和消費(fèi)量32全球工業(yè)原木產(chǎn)量33全球工業(yè)原木產(chǎn)量33鋸材產(chǎn)量和變化量34鋸材產(chǎn)量和變化量34鋸材35鋸材35人造板產(chǎn)量及變化量36人造板產(chǎn)量及變化量36人造板37人造板37紙和紙板產(chǎn)量和消費(fèi)量38紙和紙板產(chǎn)量和消費(fèi)量38全球紙和紙板產(chǎn)量39全球紙和紙板產(chǎn)量39生物能源產(chǎn)量40生物能源產(chǎn)量40全球生物質(zhì)能源產(chǎn)量41全球生物質(zhì)能源產(chǎn)量41林業(yè)總附加值42林業(yè)總附加值42林業(yè)總附加值43林業(yè)總附加值43中國(guó)森林及林產(chǎn)品情況44中國(guó)森林及林產(chǎn)品情況44中國(guó)森林分布情況五個(gè)主要林區(qū)：東北內(nèi)蒙古林區(qū)（3778萬(wàn)公頃）西南高山林區(qū)（3911萬(wàn)公頃）東南低山丘陵林區(qū)（5358萬(wàn)公頃）西北高山林區(qū)（479萬(wàn)公頃）熱帶林區(qū)（1030萬(wàn)公頃）。中國(guó)森林面積17491萬(wàn)公頃，列世界第5位；森林蓄積124.56億立方米，列第6位；森林覆蓋率18.21%，相當(dāng)于世界29.6%的61.52%，列世界第130位；人均森林面積0.132公頃，相當(dāng)于世界0.6公頃的22%，列第134位；中國(guó)的人工林面積5365萬(wàn)公頃，占世界的28.73%，居世界第一。

45中國(guó)森林分布情況五個(gè)主要林區(qū)：452008年全國(guó)木材市場(chǎng)總供給量2008年，全國(guó)木材產(chǎn)品市場(chǎng)總供給量為37131.58萬(wàn)立方米，比2007年下降2.98%。其中：進(jìn)口原木及其他木質(zhì)林產(chǎn)品折合木材15524.30萬(wàn)立方米，國(guó)內(nèi)商品材產(chǎn)量為8108.34萬(wàn)立方米，木質(zhì)刨花板和纖維板折合木材（扣除與薪材供給的重復(fù)計(jì)算）6817.30萬(wàn)立方米，農(nóng)民自用材和燒柴產(chǎn)量為5281.64萬(wàn)立方米，上年庫(kù)存等因素形成的木材供給約為1400萬(wàn)立方米。全國(guó)木材產(chǎn)品消耗總量為37144.73萬(wàn)立方米，比2007年下降2.89%。其中工業(yè)與建筑業(yè)用材消耗量為27640.13萬(wàn)立方米，農(nóng)民自用材（扣除農(nóng)民建房用材）和燒柴消耗量為3670.66萬(wàn)立方米，出口原木及其他木質(zhì)林產(chǎn)品折合木材5833.94萬(wàn)立方米。

資料來(lái)源：國(guó)家林業(yè)局《2009年中國(guó)林業(yè)發(fā)展報(bào)告》462008年全國(guó)木材市場(chǎng)總供給量2008年，全國(guó)木材產(chǎn)品市場(chǎng)總2004-2008年全國(guó)木材產(chǎn)品市場(chǎng)總供給量2004年-2008年全國(guó)木材市場(chǎng)總供給量2004年-2008年進(jìn)口原木及木質(zhì)林產(chǎn)品折合木材年份總供給量自身采伐量總進(jìn)口量2004年30669.05197.310903.92005年32597.85560.312146.92006年33710.06611.812800.02007年38273.06976.615520.72008年37131.68108.315524.3單位：萬(wàn)立方米472004-2008年全國(guó)木材產(chǎn)品市場(chǎng)總供給量2004年-20歷年來(lái)中國(guó)木材自身采伐量1998年國(guó)家實(shí)行天然林保護(hù)政策，每年自身采伐量逐年下降至2003年，因房地產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，自身采伐量又逐步上升。年份(萬(wàn)立方米)

1978年5162.31980年5359.31985年6323.41990年5571.01995年6766.91996年6710.31997年6394.81998年5966.21999年5236.82000年4724.02001年4552.02002年4436.12003年4758.92004年5197.32005年5560.32006年6611.82007年6976.62008年8108.32009年6938.248歷年來(lái)中國(guó)木材自身采伐量1998年國(guó)家實(shí)行天然林保護(hù)政策，每2008年中國(guó)木材商品進(jìn)出口的情況2008年林產(chǎn)品出口334.88億美元，比2007年增長(zhǎng)4.88%，增幅回落16.18個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)商品出口額的2.34%；林產(chǎn)品進(jìn)口384.39億美元，比2007年增長(zhǎng)18.79%，增幅回落6.64個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)商品進(jìn)口額的3.39%。林產(chǎn)品貿(mào)易逆差為49.51億美元，比2007年擴(kuò)大了45.22億美元。

木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口中，原木出口2825立方米，原木進(jìn)口2956.96萬(wàn)立方米，比2007年減少20.37%；鋸材（不包括特形材）出口71.75萬(wàn)立方米，比2007年減少6.03%，鋸材進(jìn)口718.18萬(wàn)立方米，比2007年增長(zhǎng)了9.52%；膠合板、纖維板和刨花板的出口量依次為718.51萬(wàn)立方米、238.26萬(wàn)立方米和19.32萬(wàn)立方米，與2007年相比，膠合板和纖維板出口量分別下降17.56%和22.06%，刨花板出口量增長(zhǎng)7.44%，膠合板、纖維板和刨花板的進(jìn)口量分別為29.39萬(wàn)立方米、50.45萬(wàn)立方米和37.41萬(wàn)立方米，分別比2007年下降3.34%、28.19%和28.72%；木家具出口110.17億美元，進(jìn)口3.12億美元，分別比2007年增長(zhǎng)3.13%和41.55%；木漿進(jìn)口946.03萬(wàn)噸，比2007年增長(zhǎng)12.84%；紙和紙制品（按木漿比例折合值）出口135.65萬(wàn)噸，進(jìn)口373.60萬(wàn)噸，分別比2007年減少了6.92%和11.23%；廢紙進(jìn)口2420.58萬(wàn)噸，比2007年增長(zhǎng)7.29%。

資料來(lái)源：國(guó)家林業(yè)局《2009年中國(guó)林業(yè)發(fā)展報(bào)告》492008年中國(guó)木材商品進(jìn)出口的情況2008年林產(chǎn)品出口3342008年中國(guó)木材商品進(jìn)出口的情況非木質(zhì)林產(chǎn)品出口108.11億美元，比2007年增長(zhǎng)15.07%，占林產(chǎn)品出口額的32.28%；進(jìn)口134.07億美元，比2007年增長(zhǎng)31.11%，占林產(chǎn)品進(jìn)口額的34.88%。

2008年，林產(chǎn)品進(jìn)出口仍然高度集中于美、日、俄和東南亞市場(chǎng)。前5位出口貿(mào)易伙伴的市場(chǎng)份額依次是美國(guó)27.01%、日本10.98%、英國(guó)4.78%、中國(guó)香港4.15%和加拿大3.30%；前5位進(jìn)口貿(mào)易伙伴的市場(chǎng)份額分別為馬來(lái)西亞13.21%、美國(guó)12.79%、印度尼西亞11.48%、俄羅斯10.08%和泰國(guó)8.25%。序號(hào)進(jìn)口前五名占進(jìn)口份額出口前五名占出口份額1馬來(lái)西亞13.21%美國(guó)27.01%2美國(guó)12.79%日本10.98%3印度尼西亞11.48%英國(guó)4.78%4俄羅斯10.08%香港4.15%5泰國(guó)8.25%加拿大3.30%502008年中國(guó)木材商品進(jìn)出口的情況非木質(zhì)林產(chǎn)品出口108.12009年進(jìn)口原木的情況2009年1至12月份，我國(guó)共從世界84個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口原木共計(jì)2805.9264萬(wàn)立方米，與2008年的2956.9988萬(wàn)立方米相比，減少5.11%。2009年我國(guó)進(jìn)口原木名列前十位的國(guó)家詳見(jiàn)下表(2009年我國(guó)進(jìn)口原木前10位國(guó)別表）。其中俄羅斯原木進(jìn)口減少385.3618萬(wàn)立方米，同比減少20.65%，減幅最大，盡管2009年我國(guó)進(jìn)口原木數(shù)量還在下降，但與2008年相比，減少幅度比上年有下降趨勢(shì)。從價(jià)值金額上看：2009年進(jìn)口原木總價(jià)值為408651.83萬(wàn)美元，同比2008年的518241.12萬(wàn)美元，下降21.15%。從單價(jià)水平看，2009年進(jìn)口原木的單價(jià)每立方米為145.64美元，同比2008年的每立方米175.25美元，下降16.9%。也就是說(shuō)2009年國(guó)際原木木材市場(chǎng)的價(jià)格有所降低。從上述情況中我們可以看出，自2008年我國(guó)進(jìn)口原木在進(jìn)口數(shù)量上出現(xiàn)了從1998年以來(lái)首次減少的情況，在2009年仍在繼續(xù)，但減幅在下降。512009年進(jìn)口原木的情況2009年1至12月份，我國(guó)共從世界2009年進(jìn)口原木的情況序號(hào)國(guó)別數(shù)量(萬(wàn)m3)美元(萬(wàn)元)1俄羅斯聯(lián)邦1481.21736752新西蘭441.35427683巴布亞新幾內(nèi)亞165.95274794所羅門(mén)群島112.44175375加蓬110.31375756美國(guó)75.945168197澳大利亞73.2096465.78馬來(lái)西亞72.168128429剛果43.6331322410緬甸37.02212420其中俄羅斯原木2009年進(jìn)口減幅為20.646％，凈值為385.3618萬(wàn)立方米。我國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的原木占我國(guó)進(jìn)口原木總量的50%以上。

522009年進(jìn)口原木的情況序號(hào)國(guó)別數(shù)量(萬(wàn)m3)美元(萬(wàn)2009年中國(guó)進(jìn)口鋸材的情況2009年，我國(guó)共計(jì)從98個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口鋸材986.37萬(wàn)立方米，同比2008年的705.19萬(wàn)立方米增加39.87%，增幅很大。2009年我國(guó)進(jìn)口鋸材名列前10位國(guó)別下表2009年我國(guó)進(jìn)口鋸材總價(jià)值金額為230626.79萬(wàn)美元，同比2008年的99867.19萬(wàn)美元增加130.93%，增幅還是很大的。從單價(jià)水平看，2009年我國(guó)進(jìn)口鋸材平均單價(jià)為每立方米233.82美元，同比2008年的283.42美元減幅為17.5%。雖然進(jìn)口鋸材數(shù)量同比增加很大，但單價(jià)水平即使考慮了匯率變化的因素，也還遠(yuǎn)低于2008年水平。532009年中國(guó)進(jìn)口鋸材的情況2009年，我國(guó)共計(jì)從98個(gè)國(guó)家2009年中國(guó)進(jìn)口鋸材的情況（續(xù)）2009年我國(guó)進(jìn)口鋸材前10位國(guó)家序號(hào)國(guó)別數(shù)量(萬(wàn)m3)美元(萬(wàn)元)1俄羅斯312.05599342加拿大243.7363403泰國(guó)102.44291924美國(guó)92.897310885新西蘭41.7849819.66菲律賓29.3832775.87印度尼西亞21.1656370.18馬來(lái)西亞20.4686376.29智利19.901381710緬甸11.1595229.92009年我國(guó)進(jìn)口鋸材前10位國(guó)家的進(jìn)口量為894.34萬(wàn)立方米，占總進(jìn)口鋸材量986.37萬(wàn)立方米的90.66％，可見(jiàn)這十個(gè)國(guó)家占我國(guó)鋸材進(jìn)口的比重是很大的。注：俄羅斯是中國(guó)進(jìn)口原木和鋸材最多的國(guó)家，分別占1/2強(qiáng)，1/3強(qiáng)。但是在整個(gè)木材產(chǎn)品的進(jìn)口排名并不靠前，原因是俄羅斯出口到中國(guó)的以初級(jí)產(chǎn)品為主。542009年中國(guó)進(jìn)口鋸材的情況（續(xù)）2009年我國(guó)進(jìn)口鋸材前1原木出口國(guó)對(duì)中國(guó)的依存度55原木出口國(guó)對(duì)中國(guó)的依存度55林產(chǎn)品全球商品鏈56林產(chǎn)品全球商品鏈56林產(chǎn)品全球商品鏈研究根據(jù)木材供應(yīng)來(lái)源地和產(chǎn)品消費(fèi)目的地的不同，以中國(guó)為加工環(huán)節(jié)的林產(chǎn)品全球商品鏈可以分為4種類(lèi)型：比如：第一種類(lèi)型的商品鏈。進(jìn)口木材經(jīng)過(guò)二次加工，然后再出口，這類(lèi)鏈條最典型地展示了全球聯(lián)系，為協(xié)調(diào)國(guó)際干預(yù)提供了線索。在這類(lèi)商品鏈中，木材生產(chǎn)國(guó)扮演著初級(jí)木材提供者的角色，歐美等西發(fā)達(dá)國(guó)家扮演了最終消費(fèi)者的角色，而中國(guó)則作為中間的木材加工者，三者通過(guò)貿(mào)易聯(lián)系在一起。57林產(chǎn)品全球商品鏈研究根據(jù)木材供應(yīng)來(lái)源地和產(chǎn)品消費(fèi)目的地的不同典型的以中國(guó)為加工地的林產(chǎn)品全球產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)輸出口（原木或鋸材）立木更新采伐集材（原木）進(jìn)口（原木或鋸材）流通原木或鋸材粗加工（人造板等）深加工（家具建材等）出口（人造板家具建材等）進(jìn)口（人造板家具建材等）分銷(xiāo)（人造板家具建材等）零售（人造板家具建材等）初級(jí)木材提供環(huán)節(jié)木材深加工環(huán)節(jié)木材制品消費(fèi)環(huán)節(jié)木材生產(chǎn)國(guó)中國(guó)木材消費(fèi)國(guó)58典型的以中國(guó)為加工地的林產(chǎn)品全球產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)輸出口（原木或鋸材）初級(jí)木材提供環(huán)節(jié)——莫桑比克和俄羅斯林產(chǎn)品商品鏈包括木材生產(chǎn)、加工和消費(fèi)三個(gè)主要環(huán)節(jié)；典型的商品鏈的起點(diǎn)是俄羅斯、東南亞或非洲剛果盆地國(guó)家，在中國(guó)加工成成品，終點(diǎn)是西方發(fā)達(dá)國(guó)家。案例研究以俄羅斯和莫桑比克為例。前者是中國(guó)最主要的木材供應(yīng)國(guó)，后者是與中國(guó)開(kāi)展木材貿(mào)易的最主要非洲國(guó)家之一。在中國(guó)眾多的木材供給國(guó)家中，我們選擇莫桑比克和俄羅斯進(jìn)行具體案例分析，主要基于以下原因：兩國(guó)都有豐富的森林資源，特別是原始森林（俄羅斯森林覆蓋率達(dá)到45%，莫桑比克為25%）。木材出口對(duì)于兩國(guó)都相當(dāng)重要，林業(yè)工業(yè)出口在俄羅斯和莫桑比克的出口中都居于第4位。兩國(guó)都大量出口初級(jí)木材，主要是原木和鋸材（俄羅斯出口軟木，莫桑比克出口珍貴硬木）。中國(guó)已迅速成為兩國(guó)最重要的林產(chǎn)品出口市場(chǎng)（2005年俄羅斯40%的林產(chǎn)品銷(xiāo)往中國(guó)，莫桑比克則達(dá)到85%）。這兩個(gè)國(guó)家的社會(huì)制度、林業(yè)制度都不太完備，存在著非法采伐和非持續(xù)經(jīng)營(yíng)的嚴(yán)重問(wèn)題。

59初級(jí)木材提供環(huán)節(jié)——莫桑比克和俄羅斯林產(chǎn)品商品鏈包括木材生產(chǎn)莫桑比克——中國(guó)林產(chǎn)品價(jià)值鏈60莫桑比克——中國(guó)林產(chǎn)品價(jià)值鏈60俄羅斯——中國(guó)林產(chǎn)品商品鏈圖61俄羅斯——中國(guó)林產(chǎn)品商品鏈圖61森林培育俄羅斯聯(lián)邦擁有11.78億公頃寒溫帶和北方針葉林，森林覆蓋率達(dá)到45%。森林資源占有量居世界第一，約占世界的25%，占世界寒溫帶地區(qū)的67%。人均森林資源面積5.2公頃，是世界人均占有量0.9公頃的5.8倍，位居世界第三，列加拿大、芬蘭之后。遠(yuǎn)東地區(qū)和西伯利亞的森林資源在俄羅斯占據(jù)重要地位，在對(duì)中國(guó)的貿(mào)易中也極為重要。其樹(shù)種以針葉林為主，其中落葉松（Larixdahurica）的分布最為廣闊，樺木(Betulaspp.)次之，然后是云杉(Piceaspp.)和冷杉(Abiesspp.)。值得注意的是，俄羅斯的森林同樣依賴(lài)天然生長(zhǎng)，嚴(yán)重缺乏人工更新，并且存量天然林仍在遭受破壞性采伐，遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)木材的可持續(xù)供應(yīng)。62森林培育俄羅斯聯(lián)邦擁有11.78億公頃寒溫帶和北方針葉林，森林權(quán)制度在林地所有權(quán)方面，一般規(guī)定遠(yuǎn)東和西伯利亞地區(qū)的森林都?xì)w國(guó)家所有，而不屬于地方政府或者社區(qū)。如今，所有權(quán)的歸屬有兩層：聯(lián)邦層面（俄羅斯聯(lián)邦）和省級(jí)層面（俄羅斯聯(lián)邦公民主體）。根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦憲法規(guī)定，俄羅斯聯(lián)邦及其各個(gè)省份對(duì)其自然資源的使用和管理負(fù)有共同責(zé)任。在林地使用方面，俄羅斯森林法典界定了免費(fèi)使用和有償使用森林的原則。最長(zhǎng)的租期協(xié)定為49年，然而這樣的期限對(duì)俄羅斯遠(yuǎn)東商業(yè)林來(lái)說(shuō)，還達(dá)不到“生長(zhǎng)成熟”所需的80至150年的期限?！癓esnoyFond“是俄羅斯遠(yuǎn)東和西伯利亞?wèn)|南部地區(qū)森林最普遍的租賃形式。在俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)它大約覆蓋了98.6%的森林。63林權(quán)制度在林地所有權(quán)方面，一般規(guī)定遠(yuǎn)東和西伯利亞地區(qū)的森林森林的經(jīng)營(yíng)管理普京管理改革后，獨(dú)立的森林部門(mén)（還有獨(dú)立的環(huán)境生態(tài)部門(mén)）被裁撤，成為俄羅斯聯(lián)邦自然資源部的下屬部門(mén)，而且規(guī)模急劇萎縮，只有最初級(jí)的機(jī)構(gòu)“l(fā)eskhozes”留存下來(lái)。改革之前，leskhoz擁有一支龐大的監(jiān)管隊(duì)伍，負(fù)責(zé)監(jiān)管采伐、尋求火警保護(hù)、實(shí)施森林法；但改革后只剩下6個(gè)監(jiān)督員，只能由森林出租者自行負(fù)責(zé)其區(qū)域內(nèi)的所有控制活動(dòng)。這種情況導(dǎo)致無(wú)法對(duì)持續(xù)劇增的非法采伐實(shí)施有效監(jiān)管和控制。用于森林管理和營(yíng)護(hù)的費(fèi)用嚴(yán)重不足，并仍在持續(xù)減少。根據(jù)俄羅斯森林法典，俄羅斯森林養(yǎng)護(hù)的費(fèi)用首先來(lái)自國(guó)家財(cái)政，其次來(lái)自省級(jí)財(cái)政，剩余的費(fèi)用主要來(lái)源于立木成本費(fèi)的一部分和從leskhozes收取的租金。蘇聯(lián)時(shí)期，森林管理的基本成本，由政府承擔(dān)其中90-95%的部分；但目前，俄中央政府只承擔(dān)該費(fèi)用的25—30%，有些省則甚至未規(guī)劃任何此類(lèi)資金。據(jù)專(zhuān)家估計(jì)，營(yíng)林育林以及森林科研活動(dòng)的費(fèi)用自1990年至今縮減了10倍，森林清查和航空（護(hù)林）減少了4到5倍。在俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)，現(xiàn)有的森林融資水平甚至無(wú)法維持最基本的森林管理成本。在許多地區(qū)，森林服務(wù)成本最高只有80余美分/1000ha，最少則低于10美分/1000ha。這就導(dǎo)致leskhozes必須從其他來(lái)源賺將近60%的資金，其中多數(shù)來(lái)自間伐（intermediatecutting），從而促其轉(zhuǎn)化為商業(yè)采伐。中間餾分本為通過(guò)疏林以促進(jìn)作物增收，現(xiàn)已成為非法采伐的重要來(lái)源，并對(duì)改善歉收農(nóng)業(yè)造成威脅。森林管理和營(yíng)護(hù)費(fèi)用的不足也造成了近年來(lái)俄羅斯森林火災(zāi)頻繁發(fā)生。64森林的經(jīng)營(yíng)管理普京管理改革后，獨(dú)立的森林部門(mén)（還有獨(dú)立的環(huán)采伐集材森林集材的主要參與者按參與方式不同，可分為大中型企業(yè)、小型企業(yè)和工人。通常來(lái)講，大中型公司一般比較遵紀(jì)守法，擁有良好的透明度和聲譽(yù)。反之，小公司常常參與一些非法活動(dòng)，使用會(huì)對(duì)生態(tài)造成破壞的設(shè)備儀器，效率不高，往往浪費(fèi)大量木材。典型的俄羅斯大公司集材過(guò)程65采伐集材森林集材的主要參與者按參與方式不同，可分為大中型企采伐集材（續(xù)）這個(gè)過(guò)程對(duì)于小型公司來(lái)說(shuō)，基本差異不大。但是，他們往往省略環(huán)節(jié)3，盡全力保存環(huán)節(jié)5——從而方便非法木材能夠在處理、選料、堆積（handling、sorting、piling）時(shí)同合法木材混在一起，實(shí)現(xiàn)合法化。小型企業(yè)因?yàn)闆](méi)有運(yùn)輸工具也沒(méi)有運(yùn)輸能力，多依賴(lài)專(zhuān)門(mén)的運(yùn)輸公司來(lái)完成商品鏈中的每一個(gè)運(yùn)輸環(huán)節(jié)。大中型的采伐公司常常既以伐木商的角色，又以運(yùn)輸商/貿(mào)易商的角色參與到鏈中。他們通常會(huì)建立自己的運(yùn)輸附屬公司，并開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)自己的設(shè)備和船支。截至2004年底，擁有木材運(yùn)輸輪船的企業(yè)就達(dá)11家之多——從而在一家公司就實(shí)現(xiàn)了采伐、運(yùn)輸、出口的一條龍。20世紀(jì)90年代初以來(lái)，非法采伐現(xiàn)象在俄羅斯一直盛行，非法木材已占俄羅斯木材采59伐總量的20%和木材出口總量的30%（保守估計(jì)）。俄羅斯的非法采伐主要有以下形式：賄賂政府官員以獲取采伐許可證；無(wú)許可采伐；偽造許可的區(qū)外采伐；有許可但超量或越界采伐；包買(mǎi)居民按優(yōu)惠條件取得的木材。通常由于缺乏監(jiān)管機(jī)制，這些非法木材通過(guò)運(yùn)輸和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了合法化。20世紀(jì)90年代初以來(lái)，非法采伐現(xiàn)象在俄羅斯一直盛行，非法木材已占俄羅斯木材采伐總量的20%和木材出口總量的30%（保守估計(jì)）。俄羅斯的非法采伐主要有以下形式：賄賂政府官員以獲取采伐許可證；無(wú)許可采伐；偽造許可的區(qū)外采伐；有許可但超量或越界采伐；包買(mǎi)居民按優(yōu)惠條件取得的木材。通常由于缺乏監(jiān)管機(jī)制，這些非法木材通過(guò)運(yùn)輸和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了合法化。66采伐集材（續(xù)）這個(gè)過(guò)程對(duì)于小型公司來(lái)說(shuō)，基本差異不大。但是，采伐集材（續(xù))

在采伐之前，非法采伐就從賄賂林業(yè)站獲得采伐許可開(kāi)始了。雖然俄羅斯聯(lián)邦森林法典強(qiáng)調(diào)林地的分發(fā)應(yīng)該通過(guò)投標(biāo)、拍賣(mài)這樣的競(jìng)爭(zhēng)，但是它仍然允許官方直接發(fā)放，并且未規(guī)定關(guān)于發(fā)放時(shí)間和方法的具體條款，從而給官僚和統(tǒng)治者提供了腐敗機(jī)會(huì)。一個(gè)森林服務(wù)的中層專(zhuān)家每月?lián)碛胁怀^(guò)80美元的官方收入，為了支持某些愿意提供賄賂的企業(yè)或個(gè)人，他會(huì)在管轄區(qū)域內(nèi)使用相當(dāng)?shù)臋?quán)力來(lái)分發(fā)林地的采伐權(quán)；或者如果他拒絕采伐權(quán)的申請(qǐng)，申請(qǐng)者則會(huì)通過(guò)非法采伐謀求生路。小規(guī)模的非法采伐不用賄賂政府官員就可以直接通過(guò)盜伐完成，大中規(guī)模的非法采伐則必須通過(guò)賄賂擁有審批權(quán)的森林部門(mén)官員以獲得許可。因此事實(shí)上，非法采伐的主要問(wèn)題不是盜伐，而在于腐敗。從成本和收入結(jié)構(gòu)上看，非法商人和合法商人存在顯著差別：非法商人不用承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施成本、稅收和社會(huì)責(zé)任，只需支付非法木材通過(guò)市場(chǎng)合法化的交易費(fèi)用。所需費(fèi)用現(xiàn)在正逐漸標(biāo)準(zhǔn)化（成本+運(yùn)費(fèi)+賄賂）。實(shí)際的生產(chǎn)費(fèi)用相對(duì)較少，2003年哈巴羅夫斯克邊疆區(qū)（Khabarovsk）的非法經(jīng)營(yíng)者為一立方米非法木材平均支付3美元的稅款、15美元的賄賂；而合法經(jīng)營(yíng)者約支付16美元用于稅款、6美元用于社會(huì)支持。P.K省的情況也與此類(lèi)似。因此非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)常發(fā)生在便于賄賂的海關(guān)或森林部門(mén)附近。67采伐集材（續(xù))67采伐集材(續(xù)）在某些地區(qū)，非法采伐已發(fā)展為有高度組織的犯罪活動(dòng)。硬木貿(mào)易的情況可以更清楚地說(shuō)明這種趨勢(shì)，因?yàn)橛材镜膬r(jià)格是軟木價(jià)格的1.5倍甚至更多，利潤(rùn)率可以達(dá)到100%或以上。根據(jù)BROC的估計(jì)，一個(gè)俄羅斯非法采伐商人采伐1立方米的硬木，那么它在中國(guó)綏芬河市場(chǎng)上可以賣(mài)到140美元，其中的費(fèi)用分配如下：*US$70——給中國(guó)批發(fā)商（中間人）；*US$4——給地方政府官員；*US$5——給市政管理官員以獲取較好的地段；*US$5——給環(huán)境監(jiān)管員避免出森林時(shí)遭到?jīng)]收、充公；*US$3——給森林服務(wù)官員避免沒(méi)收；*US$5——給軍方以避免沒(méi)收；*US$5——給海關(guān)官員；*US$10——給木材倉(cāng)庫(kù)以獲取文件；*US$5——給森林出租商以便爭(zhēng)取下次機(jī)會(huì)；*US$5——給當(dāng)?shù)氐暮趲皖^領(lǐng)保證安全；*US$5——燃油費(fèi)；*US$18——伐木工、保安、卡車(chē)司機(jī)每人均攤US$6。這組數(shù)據(jù)表明，在非法木材貿(mào)易中，相當(dāng)大的一部分錢(qián)都被用于賄賂官員。任何涉及到森林貿(mào)易中的官員都可以在任何時(shí)間去采伐點(diǎn)、集散地，以收費(fèi)、罰款、受賄的形式斂財(cái)。腐敗的政府官員很容易區(qū)分：他們一般住在嶄新的二層洋樓，類(lèi)似于木材貿(mào)易商和木材大亨。68采伐集材(續(xù)）在某些地區(qū)，非法采伐已發(fā)展為有高度組織的犯罪活加工出口俄羅斯遠(yuǎn)東的木材加工已陷入嚴(yán)重的不景氣，許多村莊、城鎮(zhèn)都喪失了曾經(jīng)賴(lài)以為生的產(chǎn)業(yè)。木材加工業(yè)幾乎全部成為出口拉動(dòng)型——55%的出口林產(chǎn)品是原木等初級(jí)林產(chǎn)品。成品出口極少，事實(shí)上俄羅斯必須進(jìn)口木質(zhì)成品以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求。超過(guò)95%的俄羅斯林產(chǎn)品是以原木形式出口。加工產(chǎn)業(yè)的衰敗可能源于一系列的因素，包括缺乏投資、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)加工產(chǎn)品需求的下降、過(guò)期的機(jī)器設(shè)備、政府津貼的喪失，特別是中國(guó)關(guān)稅和來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)調(diào)查，列索扎沃茨克（Lesozavodsk）的一個(gè)加工廠過(guò)去生產(chǎn)成本是每立方米30美元，現(xiàn)在則達(dá)到每立方米58美元，增加的部分幾乎全部因?yàn)槎愂?。為了限制原木出口，扶持木材深加工產(chǎn)品的出口，俄在對(duì)外貿(mào)易政策中規(guī)定將木材深加工產(chǎn)品出口關(guān)稅降到零，并且規(guī)定分階段提高針葉類(lèi)原木的出口關(guān)稅。俄羅斯政府卓有信心地提出計(jì)劃：2008年，俄林產(chǎn)品出口量將比2006年增長(zhǎng)70%，并將降低原木等初級(jí)林產(chǎn)品的出口量，提高木材深加工產(chǎn)品出口。雖然加工業(yè)相對(duì)欠發(fā)達(dá)，但從林產(chǎn)品產(chǎn)量和出口情況看，俄羅斯在世界占據(jù)了重要地位。2000年俄原木產(chǎn)量為8490萬(wàn)立方米，其中出口3090萬(wàn)立方米（包括鋸材780萬(wàn)立方米、膠合板150萬(wàn)立方米、紙漿200萬(wàn)噸、紙張110萬(wàn)噸），而且俄林產(chǎn)品出口潛力仍未完全挖掘。69加工出口俄羅斯遠(yuǎn)東的木材加工已陷入嚴(yán)重的不景氣，許多村莊、俄羅斯木材出口中國(guó)的線路

中國(guó)是俄羅斯林產(chǎn)品的最重要出口目的地，俄羅斯的林產(chǎn)品主要通過(guò)以下三條線路運(yùn)至中國(guó)：外貝加爾斯克線：從外貝加爾斯克接壤的東西伯利亞出發(fā)，直接經(jīng)由中國(guó)內(nèi)蒙古，然后到達(dá)中國(guó)黑龍江或繼續(xù)向南。西伯利亞線：從俄羅斯中部或西伯利亞西部出俄羅斯，經(jīng)由布里亞特共和國(guó)的納吾什基，然后通過(guò)蒙古，最后到達(dá)中國(guó)內(nèi)蒙或其他中部省份。俄羅斯遠(yuǎn)東線：從庫(kù)葉省的格羅杰科沃鐵路站到達(dá)中國(guó)的綏汾河，近來(lái)則多從俄羅斯的太平洋港口出發(fā)。這條線路也會(huì)在中俄邊境海關(guān)分叉，跨越阿穆?tīng)柡雍蜑跆K里江。主要目的地是中國(guó)的東北省份和南方港口。根據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，這三條線路承載了95%的中俄之間的貿(mào)易，其中第三條線路運(yùn)輸了黑龍江省與俄羅斯之間55%的貿(mào)易量。近幾年來(lái)由于中國(guó)國(guó)家林業(yè)局實(shí)施了“天保工程”，這三條線運(yùn)輸?shù)哪静牧窟€在呈上升趨勢(shì)。70俄羅斯木材出口中國(guó)的線路70俄羅斯在木材商品鏈上的角色

a)僵化的國(guó)有產(chǎn)權(quán)模式使得俄羅斯的森林權(quán)屬不明晰，森林可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力不足。b)砍伐過(guò)程中的浪費(fèi)，流通過(guò)程中的層層關(guān)卡以及森林從業(yè)者嚴(yán)重的腐敗和賄珞給俄羅斯的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了相當(dāng)大的障礙。c)采伐收入回流不到林區(qū)用于森林更新，嚴(yán)重限制了森林的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。d)聯(lián)邦政府和各地方政府都雖然出臺(tái)了政策發(fā)展其加工工業(yè)，但是由于實(shí)際運(yùn)作中技術(shù)落后、資金投入不夠、人力資源嚴(yán)重缺乏，使得這一愿望很難實(shí)現(xiàn)。

然而，與莫桑比克相比，俄羅斯擁有特別豐富的森林資源，需要探索更具成效的道路發(fā)展森林工業(yè)和加工業(yè)。而且中俄的貿(mào)易伙伴關(guān)系更富潛力。

71俄羅斯在木材商品鏈上的角色71商品鏈的木材加工環(huán)節(jié)——中國(guó)進(jìn)口木材在再次離開(kāi)中國(guó)以前，要經(jīng)過(guò)四個(gè)基本的階段：進(jìn)口、流通、加工和再出口。對(duì)于我們關(guān)注的增值和可持續(xù)性來(lái)說(shuō)，木材加工階段最為重要，因?yàn)檫@個(gè)階段涉及到木材的物理轉(zhuǎn)變和生產(chǎn)副作用。進(jìn)口流通加工出口72商品鏈的木材加工環(huán)節(jié)——中國(guó)進(jìn)口木材在再次離開(kāi)中國(guó)以前，要經(jīng)木材進(jìn)口中國(guó)已經(jīng)使大部分林產(chǎn)品貿(mào)易政策自由化，這促進(jìn)了中國(guó)的木材貿(mào)易和林產(chǎn)加工業(yè)的發(fā)展。然而，中國(guó)的關(guān)稅結(jié)構(gòu)升級(jí)，也似乎以犧牲供應(yīng)國(guó)家的森林為代價(jià)，促使了木材的過(guò)度進(jìn)口，滿(mǎn)足了國(guó)內(nèi)林產(chǎn)加工業(yè)迅速擴(kuò)張的需要。

計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，中國(guó)只有指定公司才能專(zhuān)營(yíng)木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口業(yè)務(wù)。到1993年，完全政府放寬了對(duì)林產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易的管制。中國(guó)采取政策鼓勵(lì)進(jìn)口初級(jí)林產(chǎn)品，以減輕國(guó)內(nèi)木材缺乏的壓力。1997年，作為亞太經(jīng)合組織的成員，中國(guó)和其它成員一起，達(dá)成了在9個(gè)部門(mén)率先實(shí)行貿(mào)易自由化的倡議，林產(chǎn)品是其中之一。加入WTO之后，中國(guó)進(jìn)一步放寬了林業(yè)貿(mào)易政策，對(duì)原木、鋸材、木漿等原料性產(chǎn)品繼續(xù)實(shí)行零關(guān)稅。這些關(guān)稅政策的采取，與1998年以來(lái)實(shí)施的天然林保護(hù)工程緊密相關(guān)。中國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品2006年進(jìn)口關(guān)稅稅率73木材進(jìn)口中國(guó)已經(jīng)使大部分林產(chǎn)品貿(mào)易政策自由化，這促進(jìn)了中國(guó)的中國(guó)木材進(jìn)口的三個(gè)主要口岸

目前，中國(guó)進(jìn)口的大部分木材主要經(jīng)由三個(gè)主要集中區(qū)域內(nèi)的進(jìn)口口岸入境：廣州—深圳走廊帶（珠江三角洲），位于華南的廣東省，包括廣州、黃埔（含廣州市附近地區(qū)）和深圳口岸；上?！K地區(qū)，包括華東地區(qū)的上海和南京口岸；東北北部邊境地區(qū)，包括哈爾濱（黑龍江省省會(huì)）和滿(mǎn)洲里（邊境城鎮(zhèn)，內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部鐵路的終點(diǎn)）。前兩個(gè)集中區(qū)域是主要的沿海地區(qū)口岸，這些口岸在中國(guó)的木材進(jìn)口中一直發(fā)揮著重要的作用，它們擁有共同的推動(dòng)進(jìn)口的動(dòng)力：強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、眾多中國(guó)最富足的人口、以及滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)和出口市場(chǎng)需要的高集中度的加工能力。第三個(gè)區(qū)域由哈爾濱和滿(mǎn)洲里兩個(gè)內(nèi)陸口岸組成，受從俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)進(jìn)口木材快速增長(zhǎng)的影響，這個(gè)區(qū)域近年來(lái)異軍突起。除這3個(gè)區(qū)域外，昆明口岸也值得一提，它是緬甸熱帶木材進(jìn)入中國(guó)的主要通道。74中國(guó)木材進(jìn)口的三個(gè)主要口岸74進(jìn)口

自1997年木材進(jìn)口貿(mào)易被放開(kāi)以來(lái)，各種各樣的公司進(jìn)入這一領(lǐng)域。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)表明，2004年至少有426個(gè)公司在從事俄羅斯木材進(jìn)口。這些公司之中既有實(shí)力微弱的木材商人，也有資金較為雄厚的公司，有的還是上市集團(tuán)公司。小公司沒(méi)有能力到俄羅斯境內(nèi)開(kāi)展木材采伐和加工活動(dòng)，一般就采用直接進(jìn)口、間接進(jìn)口的方式進(jìn)行木材貿(mào)易活動(dòng)，每年的木材進(jìn)口量?jī)H為20—50,000立方米。而大型的公司往往直接在俄羅斯境內(nèi)租賃森林，采伐木材并直接運(yùn)到中國(guó)，有的甚至在俄羅斯還設(shè)有工廠，少數(shù)大型的公司年進(jìn)口量則達(dá)到了60—70萬(wàn)立方米。

由于眾多的企業(yè)不斷介入這個(gè)繁榮的市場(chǎng)，因此帶來(lái)了不少問(wèn)題。如新介入企業(yè)缺乏必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)或經(jīng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)（如對(duì)樹(shù)種的鑒別和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及檢尺知識(shí)知之甚少），加上木材進(jìn)口渠道多、品種多不易辨優(yōu)劣，使進(jìn)口木材質(zhì)量難以保證。此外，由于商家眾多，各自為戰(zhàn)，信息不通，加上對(duì)市場(chǎng)過(guò)于樂(lè)觀，盲目追求市場(chǎng)熱點(diǎn)產(chǎn)品，哄抬了國(guó)外供應(yīng)商的木材價(jià)格，在國(guó)內(nèi)造成庫(kù)存囤積，互相削價(jià)，兩敗俱傷。本世紀(jì)初的幾年，從事木材進(jìn)口有較大的利潤(rùn)空間，但是現(xiàn)在高額利潤(rùn)已經(jīng)到了盡頭。例如對(duì)進(jìn)口俄羅斯木材的中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，每立方米木材的利潤(rùn)僅為35.78人民幣，而且還要承擔(dān)木材市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的危險(xiǎn)。面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，不少實(shí)力微弱的進(jìn)口商退出了這一行業(yè)。75進(jìn)口75木材流通中國(guó)國(guó)內(nèi)木材的流通有正式或非正式的交易市場(chǎng)。在綏芬河、滿(mǎn)洲里，俄羅斯木材進(jìn)入中國(guó)口岸后，直接在口岸的鐵路現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交易，而沒(méi)有固定的交易市場(chǎng)。如在滿(mǎn)洲里海關(guān)，當(dāng)木材從后貝加爾方向徐徐開(kāi)來(lái)的時(shí)候，購(gòu)買(mǎi)木材的人就會(huì)從四面八方涌向天橋和列車(chē)駛進(jìn)的鐵路兩側(cè)。這些交易只進(jìn)行批發(fā)，不進(jìn)行零售業(yè)務(wù)。交易木材有的是由廠家直接購(gòu)買(mǎi)，經(jīng)過(guò)遠(yuǎn)距離的運(yùn)輸后抵達(dá)加工地。有的則經(jīng)過(guò)中間商人，銷(xiāo)往設(shè)在省會(huì)城市或者交通樞紐的大型木材市場(chǎng)。進(jìn)入這些市場(chǎng)的木材大部用于當(dāng)?shù)氐氖姓ㄔO(shè)，其次為室內(nèi)裝修以及家具生產(chǎn)，只有很少的部分進(jìn)一步流通進(jìn)入位于大型集散地周?chē)蚩h以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)的小型零售市場(chǎng)。根據(jù)調(diào)查，在中國(guó)有995個(gè)木材市場(chǎng)，其中包括344個(gè)批發(fā)市場(chǎng)和651個(gè)零售市場(chǎng)。然而只有不到10%(82個(gè))的木材市場(chǎng)建設(shè)得比較好，其他大部分都是非正式的木材市場(chǎng)。

而熱帶木材進(jìn)入中國(guó)的口岸如張家港、廣州、深圳、上海等沿?？诎兑院螅徊糠直患庸S家直接購(gòu)買(mǎi)，大部分進(jìn)入設(shè)在口岸附近的大型木材交易市場(chǎng)。這些大型市場(chǎng)是中國(guó)進(jìn)口木材的重要集散地，管理比較規(guī)范，排在前3名的交易市場(chǎng)年交易量都達(dá)到了100萬(wàn)立方米之上。76木材流通中國(guó)國(guó)內(nèi)木材的流通有正式或非正式的交易市場(chǎng)。在綏芬河木材加工加工包括初加工（木材加工成為鋸材、膠合析、纖維板、刨花板及其他木質(zhì)板材）和深加工（木材加工成為家具、建材及其他木質(zhì)產(chǎn)品）。由于具有豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力、較強(qiáng)的工業(yè)基礎(chǔ)（包括加工工業(yè)及其支撐系統(tǒng)，如設(shè)備、維修、膠水、打包、硬件、油漆，等等）、便利的物流業(yè)（運(yùn)輸，道路網(wǎng)絡(luò)，港口設(shè)施和相關(guān)服務(wù))和較好的商業(yè)環(huán)境，在臺(tái)灣和香港的幫助下，中國(guó)大陸的木制品加工業(yè)獲得了良好發(fā)展。除了價(jià)格低廉的勞動(dòng)資源外，許多木材生產(chǎn)國(guó)家不能和中國(guó)相比。中國(guó)木材加工廠傾向于聘請(qǐng)受教育水平和職業(yè)性技能水平較低的“農(nóng)民工”，這樣只需提供較低的工作福利和安全條件。由于勞動(dòng)供給過(guò)度，付給工人的工資實(shí)際上較低。

77木材加工加工包括初加工（木材加工成為鋸材、膠合析、纖維板、刨木材加工——鋸材工業(yè)過(guò)去，在中國(guó)東北國(guó)有林區(qū)和南方集體林區(qū)這些森林資源豐富的地方，建有許多國(guó)有的鋸木廠。1998年天然林保護(hù)工程實(shí)施后，由于國(guó)內(nèi)木材產(chǎn)量銳減，這些國(guó)有鋸木廠紛紛陷入困境，或者倒閉，或者慘淡經(jīng)營(yíng)。與此同時(shí)，一批家族式的小型鋸木廠開(kāi)始零星地出現(xiàn)在木材市場(chǎng)周?chē)Ｌ貏e是在進(jìn)口口岸，由于進(jìn)口木材資源豐富，加上當(dāng)?shù)卣闹С?，一批鋸材加工廠迅速崛起，有的甚至還形成了新的林業(yè)初加工產(chǎn)業(yè)帶。根據(jù)中國(guó)林科院的調(diào)查，在中國(guó)有10,350個(gè)鋸木廠，其中只有350個(gè)年生產(chǎn)能力在30,000立方米以上。官方數(shù)據(jù)表明，2002年中國(guó)鋸材產(chǎn)量為852萬(wàn)立方米，2003年為1127萬(wàn)立方米。由于大部分的鋸材場(chǎng)都屬私人所有并且規(guī)模較小，難以完全統(tǒng)計(jì)，因此這個(gè)數(shù)據(jù)可能遠(yuǎn)低于實(shí)際產(chǎn)量。中國(guó)林科院評(píng)估認(rèn)為，2002年中國(guó)鋸材產(chǎn)量可能高達(dá)5300萬(wàn)立方米。

78木材加工——鋸材工業(yè)過(guò)去，在中國(guó)東北國(guó)有林區(qū)和南方集體林區(qū)這木材加工——人造板工業(yè)近年來(lái)，隨著建筑、房地產(chǎn)、家庭裝修、家具制造等行業(yè)的快速增長(zhǎng)，中國(guó)人造板業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。2004年，達(dá)到了5446萬(wàn)立方米，增幅達(dá)到16%，成為世界上最大的人造板生產(chǎn)國(guó)。特別是中密度纖維板發(fā)展速度最快，無(wú)論從總設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力還是實(shí)際年生產(chǎn)量來(lái)看，中國(guó)目前已是全球中密度纖維板生產(chǎn)第一大國(guó)。中國(guó)木地板行業(yè)雖起步較晚，但在短短不到20年的時(shí)間內(nèi)已形成了多種類(lèi)、多規(guī)格，從生產(chǎn)到銷(xiāo)售、鋪設(shè)、售后服務(wù)配套，具備一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系。目前在中國(guó)僅實(shí)木地板生產(chǎn)企業(yè)就有4000余家，年產(chǎn)量可達(dá)1.5億平方米。但是，中國(guó)人造板工業(yè)也還存在以下問(wèn)題：a)企業(yè)規(guī)模偏小,技術(shù)裝備不強(qiáng)。國(guó)內(nèi)人造板企業(yè)有3000多家，其中生產(chǎn)技術(shù)含量較低的膠合板企業(yè)就占2000多家。560余家技術(shù)含量相對(duì)較高的刨花板企業(yè)，僅有2～3家年生產(chǎn)能力在10萬(wàn)立方米以上。多數(shù)小型企業(yè)的管理水平差，投資能力弱，技術(shù)裝備差，技術(shù)人才匱乏。多數(shù)小膠合板企業(yè)僅達(dá)到國(guó)際20世紀(jì)70年代水平，多數(shù)刨花板和中密度纖維板企業(yè)的生產(chǎn)和管理水平也只達(dá)到國(guó)際上世紀(jì)80年代水平。由此導(dǎo)致產(chǎn)品合格率低下。b)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,產(chǎn)品質(zhì)量偏低。定向刨花板、高性能復(fù)合板、無(wú)機(jī)膠粘劑人造板、特殊用途板材比例偏小，特厚和薄板比例偏低，防潮、阻燃等功能板生產(chǎn)較少，深加工和高新技術(shù)新產(chǎn)品比例不到20%。c)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域窄,得不到西方國(guó)家主力市場(chǎng)的認(rèn)可。中國(guó)家具行業(yè)所用人造板約占79%，建筑行業(yè)用人造板僅占15%左右。用作墻體材料僅約3%（歐美用作建筑墻體的裝修人造板占50%左右，日本大于60%）。中國(guó)出口的人造板產(chǎn)品,質(zhì)量在國(guó)外市場(chǎng)屬中下等水平，價(jià)格偏低，其用途也只是中低檔范圍。中國(guó)人造板產(chǎn)品還未被西方國(guó)家主力市場(chǎng)——建筑市場(chǎng)認(rèn)可，最主要原因是中國(guó)人造板產(chǎn)品的質(zhì)量一致性差。價(jià)格戰(zhàn)是中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略之一，它不僅廣泛根植于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且也被靈活應(yīng)用到出口市場(chǎng)，把主動(dòng)權(quán)和主體利潤(rùn)拱手讓給國(guó)外進(jìn)口商和銷(xiāo)售商。一方面導(dǎo)致企業(yè)無(wú)利而破產(chǎn)，另一方面滋長(zhǎng)國(guó)外對(duì)中國(guó)采取反傾銷(xiāo)。

79木材加工——人造板工業(yè)近年來(lái)，隨著建筑、房地產(chǎn)、家庭裝修、家木材加工——家具工業(yè)改革開(kāi)放以來(lái),中國(guó)家具工業(yè)步入了快速的發(fā)展階段。國(guó)家經(jīng)濟(jì)普查統(tǒng)計(jì)資料顯示，全國(guó)規(guī)模以上家具企業(yè)有2.5萬(wàn)家，從業(yè)人員115萬(wàn)人。據(jù)中國(guó)家具協(xié)會(huì)掌握的情況，實(shí)際上家具行業(yè)家具企業(yè)有5萬(wàn)余家，從業(yè)人員約500多萬(wàn)人。2001-2005年中國(guó)家具出口金額的復(fù)合增長(zhǎng)率為30.16%，家具出口占全球市場(chǎng)份額由2003年的14.6%增加到2005年的17.21%。2005年，中國(guó)家具出口137.67億美元，超過(guò)意大利和德國(guó)，成為全球家具出口最多的國(guó)家。

目前，我國(guó)家具在華南、華北、華東和西南等地區(qū)已初步形成非常明顯的產(chǎn)業(yè)集群。從所有權(quán)來(lái)看，家具出口廠家有以下幾種類(lèi)型：純外資企業(yè)。主要來(lái)自美國(guó)、意大利和新加坡等，他們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品大多返銷(xiāo)本國(guó)或在全球銷(xiāo)售。港澳臺(tái)企業(yè)。中國(guó)臺(tái)灣省轉(zhuǎn)移到大陸的家具企業(yè)約500余家，基本上不做內(nèi)銷(xiāo)，產(chǎn)品絕大部分出口到世界各地。香港家具制造業(yè)1980年代全部移師大陸，現(xiàn)有家具生產(chǎn)企業(yè)100余家，年產(chǎn)值100億人民幣。

80木材加工——家具工業(yè)改革開(kāi)放以來(lái),中國(guó)家具工業(yè)步入了快速的發(fā)木材加工——家具工業(yè)（續(xù)）大陸企業(yè)。大部分是民營(yíng)企業(yè)，他們?cè)?年前得到迅速發(fā)展，出口突破100億美元。在快速發(fā)展的同時(shí),家具行業(yè)也存在不少問(wèn)題:企業(yè)規(guī)模過(guò)小。目前90%的企業(yè)都是小型企業(yè)，年產(chǎn)值上億元的企業(yè)只有十幾家。家具企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，生產(chǎn)分散，資金不足，整個(gè)行業(yè)處于群龍無(wú)首的狀態(tài)。工業(yè)化水平不夠。家具行業(yè)已經(jīng)購(gòu)置了大量的國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，但是加工生產(chǎn)設(shè)備利用率比較低，機(jī)械設(shè)備的管理維護(hù)還比較落后，機(jī)械設(shè)備應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)和使用還有很大的差距。行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率相對(duì)較低，和意大利、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比有很大差距。具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的家具知名品牌不多，中低檔家具過(guò)剩，高檔家具供應(yīng)不足。家具企業(yè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力不強(qiáng)，家具設(shè)計(jì)人員缺乏。家具出口數(shù)量多，價(jià)格偏低，結(jié)構(gòu)不夠合理。出口目的國(guó)過(guò)于集中，自主品牌不多，產(chǎn)品附加值不高。與健康相關(guān)的污染問(wèn)題仍是一個(gè)亟待解決的難題：雖然某些大廠的污染問(wèn)題已基本得到控制，但到目前為止，大多數(shù)木材和家具加工廠都是中小企業(yè)，污染問(wèn)題還比較嚴(yán)重，尤其是機(jī)加工車(chē)間、油漆車(chē)間等污染更為嚴(yán)重。81木材加工——家具工業(yè)（續(xù)）大陸企業(yè)。大部分是民營(yíng)企業(yè)，他們?cè)诋a(chǎn)品出口中國(guó)的木質(zhì)品貿(mào)易政策鼓勵(lì)進(jìn)口初級(jí)木材產(chǎn)品比如原木和鋸木，實(shí)施零關(guān)稅稅率。中國(guó)鼓勵(lì)林產(chǎn)品工業(yè)升級(jí)（對(duì)出口加工產(chǎn)品比如膠合板，以及成品比如地板和家具的，給予相當(dāng)高的出口退稅）。但中國(guó)鼓勵(lì)制成品出口，而限制初級(jí)產(chǎn)品出口（原木禁止出口，鋸材出口實(shí)行嚴(yán)格配額限制，低于12000立方米，但進(jìn)口原木加工成鋸材出口則不受此限制）。出口退稅為加工廠出口產(chǎn)品提供了強(qiáng)大動(dòng)力，往往許多加工廠都依賴(lài)出口退稅維持生意。2006年11月，商務(wù)部，海關(guān)總署和環(huán)保總局聯(lián)合頒發(fā)了一個(gè)新的“加工貿(mào)易禁止商品清單”。許多低價(jià)值、有毒或低檔產(chǎn)品被列入禁止目錄。加工貿(mào)易商不得再出口以國(guó)內(nèi)天然材制造的鋸材和家具。這進(jìn)一步反映了政府保護(hù)國(guó)內(nèi)森林資源的政策傾向。中國(guó)政府對(duì)木質(zhì)林產(chǎn)品的進(jìn)出口有鮮明的導(dǎo)向。政策鼓勵(lì)進(jìn)口木材資源的初級(jí)產(chǎn)品如原木和鋸材，實(shí)行“零關(guān)稅”進(jìn)口政策；對(duì)其出口則嚴(yán)格控制：原木禁止出口，鋸材出口仍實(shí)行數(shù)量限制，由外經(jīng)貿(mào)部分配出口許可證，但進(jìn)口原木加工成鋸材出口則不受此限制。對(duì)木材深加工產(chǎn)品，國(guó)家政策鼓勵(lì)出口限制進(jìn)口：出口膠合板、地板、家具等，給予較高的出口退稅率。除了出口退稅、關(guān)稅、配額管理外，加工貿(mào)易政策是中國(guó)促進(jìn)木材加工業(yè)發(fā)展和木制品出口增長(zhǎng)的又一重要手段。由于加工貿(mào)易政策可以使在中國(guó)的企業(yè)免除17%的附加稅，它使許多木制品再出口企業(yè)在沒(méi)有政策支持的情況下，便在財(cái)政上無(wú)以為繼。這就是中國(guó)大部分木制品加工企業(yè)集中在沿海地區(qū)的原因。據(jù)中國(guó)家具協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)朱長(zhǎng)玲先生估算，在家具出口中，從事加工貿(mào)易的企業(yè)占45%。在深圳口岸，2005年加工貿(mào)易出口家具13.6億美元，占其家具出口總額的46.4%。82產(chǎn)品出口中國(guó)的木質(zhì)品貿(mào)易政策鼓勵(lì)進(jìn)口初級(jí)木材產(chǎn)品比如原木和鋸產(chǎn)品出口(續(xù))

由于外匯儲(chǔ)備的不斷增加，國(guó)際社會(huì)對(duì)中國(guó)大量進(jìn)口木材問(wèn)題的關(guān)注，中國(guó)政府開(kāi)始采取行動(dòng)，以減少資源性商品的出口。近兩年來(lái)，中國(guó)政府采取了如下政策：

1）減少林產(chǎn)品出口退稅率。2006年，國(guó)家對(duì)部分木材產(chǎn)品的出口退稅政策進(jìn)入了3次調(diào)整：取消對(duì)枕木、軟木制品等木制品的出口退稅；對(duì)膠合板、強(qiáng)化木、木窗、木門(mén)和家具的出口退稅由原來(lái)的13%下降為11%；對(duì)木片、實(shí)木地板和一次性筷子，不僅對(duì)國(guó)家征收的增值稅不實(shí)行退稅，反而要加征10%的出口關(guān)稅。2）將一批木制林產(chǎn)品列入加工貿(mào)易禁止類(lèi)商品目錄。在2006年11月和2007年4月兩次調(diào)整之后，總共有130余種林產(chǎn)品列入禁止名錄。其中，國(guó)產(chǎn)原木、鋸材和單板列入禁止名錄。此外，還有一次性木筷、大部分紙漿、天然軟木和軟木廢料。3）將其他大部分木制品列入加工貿(mào)易限制名錄。進(jìn)口這些產(chǎn)品在交易的時(shí)候需要付附加稅，而且只能在成品出口以后才能退稅。這增加了從事加工貿(mào)易企業(yè)的資金壓力。83產(chǎn)品出口(續(xù))83產(chǎn)品出口(續(xù)）

這些政策調(diào)整鼓勵(lì)資源性商品的進(jìn)口，限制資源性商品的出口，他們也有可能有助于減少中國(guó)的木材進(jìn)口。中國(guó)的企業(yè)將被迫面對(duì)非價(jià)格關(guān)系的競(jìng)爭(zhēng)，例如增加產(chǎn)品的附加值，提高產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和質(zhì)量，進(jìn)而推進(jìn)中國(guó)木制品加工業(yè)的升級(jí)。作為全球新興的林產(chǎn)品制造基地，中國(guó)林產(chǎn)品出口市場(chǎng)相當(dāng)活躍。中國(guó)經(jīng)常舉辦大型的木制品展會(huì)或交易會(huì)，被視作世界家具的采購(gòu)中心。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)外的定單主要來(lái)自歐美等地，占了貿(mào)易成交額的80%-90%。同時(shí)，木制品的網(wǎng)絡(luò)交易十分普遍。就家具行業(yè)而言，據(jù)調(diào)查，90%企業(yè)擁有自己的網(wǎng)站，26%的企業(yè)采用了搜索引擎推廣策略，29%的企業(yè)做了網(wǎng)絡(luò)廣告，14%的企業(yè)加入了B2B平臺(tái)的會(huì)員，另有6%的企業(yè)做了Email推廣。阿里巴巴、中國(guó)木業(yè)國(guó)際網(wǎng)、中國(guó)家具網(wǎng)、中國(guó)木業(yè)網(wǎng)、中國(guó)木藝網(wǎng)等一批從事電子商務(wù)的網(wǎng)站給中國(guó)木制品對(duì)外貿(mào)易提供了很好的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)渠道。從出口的渠道來(lái)看，專(zhuān)業(yè)的國(guó)際貿(mào)易公司仍然是中國(guó)木制林產(chǎn)品出口的主要渠道，但生產(chǎn)企業(yè)直接自營(yíng)出口也不斷增加。在2005年，有5家企業(yè)的出口超過(guò)了5千萬(wàn)美元。盡管中國(guó)木材制品出口市場(chǎng)活躍，但由于中國(guó)木材產(chǎn)業(yè)尚未建立一個(gè)有效的行業(yè)協(xié)作與競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，整體上處于一種無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，各個(gè)企業(yè)缺乏協(xié)作，盲目競(jìng)爭(zhēng)，甚至不惜以低價(jià)搶奪國(guó)際貿(mào)易訂單，結(jié)果導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)偏低。以山東口岸家具出口為例，盡管出口量不斷增加，但行業(yè)利潤(rùn)僅能維持在3%－6%，出口值不足100萬(wàn)美元的企業(yè)占9成。這直接引發(fā)了美國(guó)、歐盟對(duì)中國(guó)家具的反傾銷(xiāo)調(diào)查。84產(chǎn)品出口(續(xù)）84商品鏈的消費(fèi)環(huán)節(jié)——美國(guó)中國(guó)的木制品主要出口到了美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)。其中，家具主要出口美國(guó)，出口額占總額的一半以上。為此，我們以美國(guó)進(jìn)口家具為例，對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的消費(fèi)環(huán)節(jié)進(jìn)行描述。85商品鏈的消費(fèi)環(huán)節(jié)——美國(guó)中國(guó)的木制品主要出口到了美國(guó)、歐盟商品鏈的消費(fèi)環(huán)節(jié)-美國(guó)（續(xù)）美國(guó)的家具營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)非常成熟，中間商有批發(fā)商（wholesaler）、貿(mào)易商（Trader），他們?cè)谥袊?guó)采購(gòu)家具，轉(zhuǎn)而賣(mài)給國(guó)內(nèi)的零售商。從事零售的主要是百貨公司（departmentstore）、連鎖大型賣(mài)場(chǎng)（MART）、家居中心，家具專(zhuān)賣(mài)店，零售商（retailer）以及室內(nèi)裝修公司，他們之中比較有實(shí)力的特別是百貨公司、大型賣(mài)場(chǎng)都有下設(shè)的采購(gòu)公司和部門(mén)，也往往會(huì)到中國(guó)直接采購(gòu)。隨著商業(yè)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化以后，甚至連規(guī)模小的零售商也改變了只在美國(guó)本土采購(gòu)的傳統(tǒng)做法，越來(lái)越多透過(guò)網(wǎng)絡(luò)詢(xún)價(jià)在中國(guó)直接采購(gòu)。此外，還有品牌進(jìn)口商以O(shè)EM方式下單訂購(gòu)中國(guó)制造商的產(chǎn)品。86商品鏈的消費(fèi)環(huán)節(jié)-美國(guó)（續(xù)）美國(guó)的家具營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)非常成熟，中間影響美國(guó)對(duì)中國(guó)木制品的需求的因素1)產(chǎn)品設(shè)計(jì)是最關(guān)鍵的市場(chǎng)要素，特別是對(duì)于家具產(chǎn)品。這一環(huán)節(jié)一般被美國(guó)的中間商或零售商所掌握，包括木制品的材料選擇、風(fēng)格、外形、形狀和功能，他們?cè)谙掠唵螘r(shí)，會(huì)提供給中國(guó)的工廠。淺顏色的硬木時(shí)下俏銷(xiāo)。2)產(chǎn)品價(jià)格在多數(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)極為重要。大型銷(xiāo)售商對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的敏感度很高，他們將價(jià)格壓得很低，但量很大。大批發(fā)商在美國(guó)國(guó)內(nèi)有自己的發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)（WAREHOUSE），透過(guò)展覽銷(xiāo)售產(chǎn)品。他們對(duì)價(jià)格及產(chǎn)品的差異性要很高。品牌進(jìn)口商的利潤(rùn)較好，質(zhì)量要求有自己的標(biāo)準(zhǔn)，他們會(huì)找有規(guī)模，質(zhì)量好的工廠直接以O(shè)EM方式下單。3)起源于特殊木質(zhì)產(chǎn)品準(zhǔn)確生產(chǎn)過(guò)程的社會(huì)環(huán)境問(wèn)題，迅速成為許多零售商考慮的關(guān)鍵問(wèn)題。例如，屬于北美林業(yè)貿(mào)易網(wǎng)成員的美國(guó)公司做出承諾，分階段撤銷(xiāo)來(lái)源不明、非法、有爭(zhēng)議來(lái)源的木材貿(mào)易，而采購(gòu)可循環(huán)、獲得許可、政策允許、合法、可查證、可確信的木材。這些承諾通過(guò)公司對(duì)公司直接交易被大部分實(shí)行。盡管只是一小部分市場(chǎng)，但正在增長(zhǎng)（據(jù)北美財(cái)富針對(duì)100個(gè)公司的一項(xiàng)調(diào)查表明，50%的公司表示將把不符合可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)者開(kāi)除）。盡管在歐盟國(guó)家還沒(méi)有政府政策鼓勵(lì)零售商采購(gòu)可持續(xù)的木材，英國(guó)67%的進(jìn)口木材經(jīng)過(guò)了認(rèn)證，這主要得益于英國(guó)政府的政策（如英國(guó)政府木材獲取標(biāo)準(zhǔn)、支持國(guó)際工作控制非法木材、援助貧窮國(guó)家提高森林管理水平）。這種購(gòu)買(mǎi)者-驅(qū)動(dòng)的過(guò)程很大程度上規(guī)定了中國(guó)工廠應(yīng)如何經(jīng)營(yíng)生意。木制品制造工業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，也給美國(guó)的中小型木制品制造企業(yè)帶來(lái)了巨大的沖擊。87影響美國(guó)對(duì)中國(guó)木制品的需求的因素1)產(chǎn)品設(shè)計(jì)是最關(guān)鍵的市場(chǎng)總結(jié)1、全球林業(yè)面積在逐年減少，主要是南美洲、東南亞、非洲東部等地區(qū)，在這些地區(qū)，木材仍然是炊事、取暖的主要燃料。2、北美洲、歐洲森林面積基本不變，大洋洲緩慢減少。3、東亞由于人造林的原因，近些年來(lái)森林面積在增加，主要是中國(guó)。4、林業(yè)增加值在全球增加值中所占份額逐年緩慢走低，已接近1%。5、林業(yè)產(chǎn)品早已形成全球性的商品鏈。有一體化公司進(jìn)入到整個(gè)鏈條的某個(gè)環(huán)節(jié)上，尤其、是紙業(yè)公司，比如馬來(lái)西亞金光紙業(yè)。6、森林于人類(lèi)的意義不僅是工業(yè)用與民用，還有維持氣候的意義。就單單工業(yè)的需求而言，森林資源是充足的，對(duì)森林采伐的量由下游的需求所決定。比如，由于金融危機(jī)開(kāi)工量的減少，近年來(lái)美國(guó)對(duì)木材的需求量大幅減少。7、中國(guó)的林產(chǎn)品的需求量逐年呈上升趨勢(shì)，金融危機(jī)期間略有下降(中國(guó)采取刺激性政策，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，因此沒(méi)有出現(xiàn)像美國(guó)那樣的大幅下滑），中國(guó)有眾多廠商已進(jìn)入俄羅斯、非洲等國(guó)家進(jìn)行森林采伐。88總結(jié)1、全球林業(yè)面積在逐年減少，主要是南美洲、東南亞、非洲東木材行業(yè)研究2012年5月89木材行業(yè)研究1世界森林概況90世界森林概況2世界森林分布情況FAO：世界糧農(nóng)組織91世界森林分布情況FAO：世界糧農(nóng)組織3森林覆蓋率92森林覆蓋率4過(guò)去五年世界各地森林增加或減少的情況ha：hectare，公頃澳大利亞、南美東部是過(guò)去五年森林面積減少最多的國(guó)家與地區(qū)，超過(guò)50萬(wàn)公頃，中國(guó)是增加森林面積最給力的國(guó)家，過(guò)去五年增加森林面積超過(guò)50萬(wàn)公頃93過(guò)去五年世界各地森林增加或減少的情況ha：hectare，過(guò)去20年世界各大洲森林面積增減的情況1、過(guò)去20年里，非洲與南美森林面積在持續(xù)下降。2、亞洲與歐洲略微增長(zhǎng)，北美與澳大利亞基本不變。3、與上圖作比較，澳大利亞過(guò)去五年減少森林面積超過(guò)50萬(wàn)公頃，但是與其總量2億公頃相比，只占0.25%。94過(guò)去20年世界各大洲森林面積增減的情況1、過(guò)去20年里，非洲全球各地森林及林產(chǎn)品狀況95全球各地森林及林產(chǎn)品狀況7非洲森林概況96非洲森林概況8非洲森林面積及變化97非洲森林面積及變化91990-2000年非洲森林面積變化的原因雖然非洲只擁有全球森林面積的16%，但2000年至2005年間，每年約減少400萬(wàn)公頃森林，接近全球森林采伐面積的三分之一。大部分森林損失發(fā)生在森林面積比較大的國(guó)家。迄今為止，把森林變成小規(guī)模的永久性農(nóng)業(yè)用地一直是森林減少的主要因素。但在將來(lái)，大規(guī)模的農(nóng)業(yè)投資也可能成為森林砍伐的一個(gè)主要驅(qū)動(dòng)因素。981990-2000年非洲森林面積變化的原因雖然非洲只擁有全球2006年非洲木材產(chǎn)品產(chǎn)量992006年非洲木材產(chǎn)品產(chǎn)量112006年非洲木材產(chǎn)品的產(chǎn)量和消費(fèi)量1002006年非洲木材產(chǎn)品的產(chǎn)量和消費(fèi)量122006年非洲在木材產(chǎn)品貿(mào)易中所占份額1012006年非洲在木材產(chǎn)品貿(mào)易中所占份額13亞洲和太平洋地區(qū)102亞洲和太平洋地區(qū)141990-2000年亞洲和太平洋熱帶國(guó)家森林面積變化的原因2005年，亞洲和太平洋地區(qū)擁有7.34億公頃森林，比2000年增加了大約300萬(wàn)公頃。然而，這一增長(zhǎng)主要是中國(guó)造林率較高所致，掩蓋了一些國(guó)家天然林銳減的事實(shí)1031990-2000年亞洲和太平洋熱帶國(guó)家森林面積變化的原因21990年-2005年亞太地區(qū)森林面積及變化2000-2005年，東亞地區(qū)年均增加森林面積384萬(wàn)公頃，主要是中國(guó)。大洋洲、南亞和東南亞年均減少森林面積320.7萬(wàn)公頃，主要是東南亞。1041990年-2005年亞太地區(qū)森林面積及變化2000-200亞太地區(qū)木材產(chǎn)品的產(chǎn)量和消費(fèi)量105亞太地區(qū)木材產(chǎn)品的產(chǎn)量和消費(fèi)量17歐洲106歐洲18歐洲森林面積變化107歐洲森林面積變化19歐洲木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量108歐洲木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量20歐洲2006年進(jìn)出口情況109歐洲2006年進(jìn)出口情況21拉丁美洲和加勒比海地區(qū)110拉丁美洲和加勒比海地區(qū)22拉丁美洲加勒比海地區(qū)森林面積和變化111拉丁美洲加勒比海地區(qū)森林面積和變化23拉丁美洲加勒比海地區(qū)木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量112拉丁美洲加勒比海地區(qū)木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量24北美洲113北美洲25北美洲森林面積及變化114北美洲森林面積及變化26北美洲木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量115北美洲木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量27西亞和中亞116西亞和中亞28中亞和西亞森林面積和變化情況117中亞和西亞森林面積和變化情況29中亞和西亞木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量118中亞和西亞木材產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量30全球主要林產(chǎn)品情況119全球主要林產(chǎn)品情況31工業(yè)原木產(chǎn)量和消費(fèi)量120工業(yè)原木產(chǎn)量和消費(fèi)量32全球工業(yè)原木產(chǎn)量121全球工業(yè)原木產(chǎn)量33鋸材產(chǎn)量和變化量122鋸材產(chǎn)量和變化量34鋸材123鋸材35人造板產(chǎn)量及變化量124人造板產(chǎn)量及變化量36人造板125人造板37紙和紙板產(chǎn)量和消費(fèi)量126紙和紙板產(chǎn)量和消費(fèi)量38全球紙和紙板產(chǎn)量127全球紙和紙板產(chǎn)量39生物能源產(chǎn)量128生物能源產(chǎn)量40全球生物質(zhì)能源產(chǎn)量129全球生物質(zhì)能源產(chǎn)量41林業(yè)總附加值130林業(yè)總附加值42林業(yè)總附加值131林業(yè)總附加值43中國(guó)森林及林產(chǎn)品情況132中國(guó)森林及林產(chǎn)品情況44中國(guó)森林分布情況五個(gè)主要林區(qū)：東北內(nèi)蒙古林區(qū)（3778萬(wàn)公頃）西南高山林區(qū)（3911萬(wàn)公頃）東南低山丘陵林區(qū)（5358萬(wàn)公頃）西北高山林區(qū)（479萬(wàn)公頃）熱帶林區(qū)（1030萬(wàn)公頃）。中國(guó)森林面積17491萬(wàn)公頃，列世界第5位；森林蓄積124.56億立方米，列第6位；森林覆蓋率18.21%，相當(dāng)于世界29.6%的61.52%，列世界第130位；人均森林面積0.132公頃，相當(dāng)于世界0.6公頃的22%，列第134位；中國(guó)的人工林面積5365萬(wàn)公頃，占世界的28.73%，居世界第一。

133中國(guó)森林分布情況五個(gè)主要林區(qū)：452008年全國(guó)木材市場(chǎng)總供給量2008年，全國(guó)木材產(chǎn)品市場(chǎng)總供給量為37131.58萬(wàn)立方米，比2007年下降2.98%。其中：進(jìn)口原木及其他木質(zhì)林產(chǎn)品折合木材15524.30萬(wàn)立方米，國(guó)內(nèi)商品材產(chǎn)量為8108.34萬(wàn)立方米，木質(zhì)刨花板和纖維板折合木材（扣除與薪材供給的重復(fù)計(jì)算）6817.30萬(wàn)立方米，農(nóng)民自用材和燒柴產(chǎn)量為5281.64萬(wàn)立方米，上年庫(kù)存等因素形成的木材供給約為1400萬(wàn)立方米。全國(guó)木材產(chǎn)品消耗總量為37144.73萬(wàn)立方米，比2007年下降2.89%。其中工業(yè)與建筑業(yè)用材消耗量為27640.13萬(wàn)立方米，農(nóng)民自用材（扣除農(nóng)民建房用材）和燒柴消耗量為3670.66萬(wàn)立方米，出口原木及其他木質(zhì)林產(chǎn)品折合木材5833.94萬(wàn)立方米。

資料來(lái)源：國(guó)家林業(yè)局《2009年中國(guó)林業(yè)發(fā)展報(bào)告》1342008年全國(guó)木材市場(chǎng)總供給量2008年，全國(guó)木材產(chǎn)品市場(chǎng)總2004-2008年全國(guó)木材產(chǎn)品市場(chǎng)總供給量2004年-2008年全國(guó)木材市場(chǎng)總供給量2004年-2008年進(jìn)口原木及木質(zhì)林產(chǎn)品折合木材年份總供給量自身采伐量總進(jìn)口量2004年30669.05197.310903.92005年32597.85560.312146.92006年33710.06611.812800.02007年38273.06976.615520.72008年37131.68108.315524.3單位：萬(wàn)立方米1352004-2008年全國(guó)木材產(chǎn)品市場(chǎng)總供給量2004年-20歷年來(lái)中國(guó)木材自身采伐量1998年國(guó)家實(shí)行天然林保護(hù)政策，每年自身采伐量逐年下降至2003年，因房地產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，自身采伐量又逐步上升。年份(萬(wàn)立方米)

1978年5162.31980年5359.31985年6323.41990年5571.01995年6766.91996年6710.31997年6394.81998年5966.21999年5236.82000年4724.02001年4552.02002年4436.12003年4758.92004年5197.32005年5560.32006年6611.82007年6976.62008年8108.32009年6938.2136歷年來(lái)中國(guó)木材自身采伐量1998年國(guó)家實(shí)行天然林保護(hù)政策，每2008年中國(guó)木材商品進(jìn)出口的情況2008年林產(chǎn)品出口334.88億美元，比2007年增長(zhǎng)4.88%，增幅回落16.18個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)商品出口額的2.34%；林產(chǎn)品進(jìn)口384.39億美元，比2007年增長(zhǎng)18.79%，增幅回落6.64個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)商品進(jìn)口額的3.39%。林產(chǎn)品貿(mào)易逆差為49.51億美元，比2007年擴(kuò)大了45.22億美元。

木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口中，原木出口2825立方米，原木進(jìn)口2956.96萬(wàn)立方米，比2007年減少20.37%；鋸材（不包括特形材）出口71.75萬(wàn)立方米，比2007年減少6.03%，鋸材進(jìn)口718.18萬(wàn)立方米，比2007年增長(zhǎng)了9.52%；膠合板、纖維板和刨花板的出口量依次為718.51萬(wàn)立方米、238.26萬(wàn)立方米和19.32萬(wàn)立方米，與2007年相比，膠合板和纖維板出口量分別下降17.56%和22.06%，刨花板出口量增長(zhǎng)7.44%，膠合板、纖維板和刨花板的進(jìn)口量分別為29.39萬(wàn)立方米、50.45萬(wàn)立方米和37.41萬(wàn)立方米，分別比2007年下降3.34%、28.19%和28.72%；木家具出口110.17億美元，進(jìn)口3.12億美元，分別比2007年增長(zhǎng)3.13%和41.55%；木漿進(jìn)口946.03萬(wàn)噸，比2007年增長(zhǎng)12.84%；紙和紙制品（按木漿比例折合值）出口135.65萬(wàn)噸，進(jìn)口373.60萬(wàn)噸，分別比2007年減少了6.92%和11.23%；廢紙進(jìn)口2420.58萬(wàn)噸，比2007年增長(zhǎng)7.29%。

資料來(lái)源：國(guó)家林業(yè)局《2009年中國(guó)林業(yè)發(fā)展報(bào)告》1372008年中國(guó)木材商品進(jìn)出口的情況2008年林產(chǎn)品出口3342008年中國(guó)木材商品進(jìn)出口的情況非木質(zhì)林產(chǎn)品出口108.11億美元，比2007年增長(zhǎng)15.07%，占林產(chǎn)品出口額的32.28%；進(jìn)口134.07億美元，比2007年增長(zhǎng)31.11%，占林產(chǎn)品進(jìn)口額的34.88%。

2008年，林產(chǎn)品進(jìn)出口仍然高度集中于美、日、俄和東南亞市場(chǎng)。前5位出口貿(mào)易伙伴的市場(chǎng)份額依次是美國(guó)27.01%、日本10.98%、英國(guó)4.78%、中國(guó)香港4.15%和加拿大3.30%；前5位進(jìn)口貿(mào)易伙伴的市場(chǎng)份額分別為馬來(lái)西亞13.21%、美國(guó)12.79%、印度尼西亞11.48%、俄羅斯10.08%和泰國(guó)8.25%。序號(hào)進(jìn)口前五名占進(jìn)口份額出口前五名占出口份額1馬來(lái)西亞13.21%美國(guó)27.01%2美國(guó)12.79%日本10.98%3印度尼西亞11.48%英國(guó)4.78%4俄羅斯10.08%香港4.15%5泰國(guó)8.25%加拿大3.30%1382008年中國(guó)木材商品進(jìn)出口的情況非木質(zhì)林產(chǎn)品出口108.12009年進(jìn)口原木的情況2009年1至12月份，我國(guó)共從世界84個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口原木共計(jì)2805.9264萬(wàn)立方米，與2008年的2956.9988萬(wàn)立方米相比，減少5.11%。2009年我國(guó)進(jìn)口原木名列前十位的國(guó)家詳見(jiàn)下表(2009年我國(guó)進(jìn)口原木前10位國(guó)別表）。其中俄羅斯原木進(jìn)口減少385.3618萬(wàn)立方米，同比減少20.65%，減幅最大，盡管2009年我國(guó)進(jìn)口原木數(shù)量還在下降，但與2008年相比，減少幅度比上年有下降趨勢(shì)。從價(jià)值金額上看：2009年進(jìn)口原木總價(jià)值為408651.83萬(wàn)美元，同比2008年的518241.12萬(wàn)美元，下降21.15%。從單價(jià)水平看，2009年進(jìn)口原木的單價(jià)每立方米為145.64美元，同比2008年的每立方米175.25美元，下降16.9%。也就是說(shuō)2009年國(guó)際原木木材市場(chǎng)的價(jià)格有所降低。從上述情況中我們可以看出，自2008年我國(guó)進(jìn)口原木在進(jìn)口數(shù)量上出現(xiàn)了從1998年以來(lái)首次減少的情況，在2009年仍在繼續(xù)，但減幅在下降。1392009年進(jìn)口原木的情況2009年1至12月份，我國(guó)共從世界2009年進(jìn)口原木的情況序號(hào)國(guó)別數(shù)量(萬(wàn)m3)美元(萬(wàn)元)1俄羅斯聯(lián)邦1481.21736752新西蘭441.35427683巴布亞新幾內(nèi)亞165.95274794所羅門(mén)群島112.44175375加蓬110.31375756美國(guó)75.945168197澳大利亞73.2096465.78馬來(lái)西亞72.168128429剛果43.6331322410緬甸37.02212420其中俄羅斯原木2009年進(jìn)口減幅為20.646％，凈值為385.3618萬(wàn)立方米。我國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的原木占我國(guó)進(jìn)口原木總量的50%以上。

1402009年進(jìn)口原木的情況序號(hào)國(guó)別數(shù)量(萬(wàn)m3)美元(萬(wàn)2009年中國(guó)進(jìn)口鋸材的情況2009年，我國(guó)共計(jì)從98個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口鋸材986.37萬(wàn)立方米，同比2008年的705.19萬(wàn)立方米增加39.87%，增幅很大。2009年我國(guó)進(jìn)口鋸材名列前10位國(guó)別下表2009年我國(guó)進(jìn)口鋸材總價(jià)值金額為230626.79萬(wàn)美元，同比2008年的99867.19萬(wàn)美元增加130.93%，增幅還是很大的。從單價(jià)水平看，2009年我國(guó)進(jìn)口鋸材平均單價(jià)為每立方米233.82美元，同比2008年的283.42美元減幅為17.5%。雖然進(jìn)口鋸材數(shù)量同比增加很大，但單價(jià)水平即使考慮了匯率變化的因素，也還遠(yuǎn)低于2008年水平。1412009年中國(guó)進(jìn)口鋸材的情況2009年，我國(guó)共計(jì)從98個(gè)國(guó)家2009年中國(guó)進(jìn)口鋸材的情況（續(xù)）2009年我國(guó)進(jìn)口鋸材前10位國(guó)家序號(hào)國(guó)別數(shù)量(萬(wàn)m3)美元(萬(wàn)元)1俄羅斯312.05599342加拿大243.7363403泰國(guó)102.44291924美國(guó)92.897310885新西蘭41.7849819.66菲律賓29.3832775.87印度尼西亞21.1656370.18馬來(lái)西亞20.4686376.29智利19.901381710緬甸11.1595229.92009年我國(guó)進(jìn)口鋸材前10位國(guó)家的進(jìn)口量為894.34萬(wàn)立方米，占總進(jìn)口鋸材量986.37萬(wàn)立方米的90.66％，可見(jiàn)這十個(gè)國(guó)家占我國(guó)鋸材進(jìn)口的比重是很大的。注：俄羅斯是中國(guó)進(jìn)口原木和鋸材最多的國(guó)家，分別占1/2強(qiáng)，1/3強(qiáng)。但是在整個(gè)木材產(chǎn)品的進(jìn)口排名并不靠前，原因是俄羅斯出口到中國(guó)的以初級(jí)產(chǎn)品為主。1422009年中國(guó)進(jìn)口鋸材的情況（續(xù)）2009年我國(guó)進(jìn)口鋸材前1原木出口國(guó)對(duì)中國(guó)的依存度143原木出口國(guó)對(duì)中國(guó)的依存度55林產(chǎn)品全球商品鏈144林產(chǎn)品全球商品鏈56林產(chǎn)品全球商品鏈研究根據(jù)木材供應(yīng)來(lái)源地和產(chǎn)品消費(fèi)目的地的不同，以中國(guó)為加工環(huán)節(jié)的林產(chǎn)品全球商品鏈可以分為4種類(lèi)型：比如：第一種類(lèi)型的商品鏈。進(jìn)口木材經(jīng)過(guò)二次加工，然后再出口，這類(lèi)鏈條最典型地展示了全球聯(lián)系，為協(xié)調(diào)國(guó)際干預(yù)提供了線索。在這類(lèi)商品鏈中，木材生產(chǎn)國(guó)扮演著初級(jí)木材提供者的角色，歐美等西發(fā)達(dá)國(guó)家扮演了最終消費(fèi)者的角色，而中國(guó)則作為中間的木材加工者，三者通過(guò)貿(mào)易聯(lián)系在一起。145林產(chǎn)品全球商品鏈研究根據(jù)木材供應(yīng)來(lái)源地和產(chǎn)品消費(fèi)目的地的不同典型的以中國(guó)為加工地的林產(chǎn)品全球產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)輸出口（原木或鋸材）立木更新采伐集材（原木）進(jìn)口（原木或鋸材）流通原木或鋸材粗加工（人造板等）深加工（家具建材等）出口（人造板家具建材等）進(jìn)口（人造板家具建材等）分銷(xiāo)（人造板家具建材等）零售（人造板家具建材等）初級(jí)木材提供環(huán)節(jié)木材深加工環(huán)節(jié)木材制品消費(fèi)環(huán)節(jié)木材生產(chǎn)國(guó)中國(guó)木材消費(fèi)國(guó)146典型的以中國(guó)為加工地的林產(chǎn)品全球產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)輸出口（原木或鋸材）初級(jí)木材提供環(huán)節(jié)——莫桑比克和俄羅斯林產(chǎn)品商品鏈包括木材生產(chǎn)、加工和消費(fèi)三個(gè)主要環(huán)節(jié)；典型的商品鏈的起點(diǎn)是俄羅斯、東南亞或非洲剛果盆地國(guó)家，在中國(guó)加工成成品，終點(diǎn)是西方發(fā)達(dá)國(guó)家。案例研究以俄羅斯和莫桑比克為例。前者是中國(guó)最主要的木材供應(yīng)國(guó)，后者是與中國(guó)開(kāi)展木材貿(mào)易的最主要非洲國(guó)家之一。在中國(guó)眾多的木材供給國(guó)家中，我們選擇莫桑比克和俄羅斯進(jìn)行具體案例分析，主要基于以下原因：兩國(guó)都有豐富的森林資源，特別是原始森林（俄羅斯森林覆蓋率達(dá)到45%，莫桑比克為25%）。木材出口對(duì)于兩國(guó)都相當(dāng)重要，林業(yè)工業(yè)出口在俄羅斯和莫桑比克的出口中都居于第4位。兩國(guó)都大量出口初級(jí)木材，主要是原木和鋸材（俄羅斯出口軟木，莫桑比克出口珍貴硬木）。中國(guó)已迅速成為兩國(guó)最重要的林產(chǎn)品出口市場(chǎng)（2005年俄羅斯40%的林產(chǎn)品銷(xiāo)往中國(guó)，莫桑比克則達(dá)到85%）。這兩個(gè)國(guó)家的社會(huì)制度、林業(yè)制度都不太完備，存在著非法采伐和非持續(xù)經(jīng)營(yíng)的嚴(yán)重問(wèn)題。

147初級(jí)木材提供環(huán)節(jié)——莫桑比克和俄羅斯林產(chǎn)品商品鏈包括木材生產(chǎn)莫桑比克——中國(guó)林產(chǎn)品價(jià)值鏈148莫桑比克——中國(guó)林產(chǎn)品價(jià)值鏈60俄羅斯——中國(guó)林產(chǎn)品商品鏈圖