2022年面粉行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告

面粉行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告匯報人：李美泉時間：2022-10-222022行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)環(huán)境前景趨勢驅(qū)動因素行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀分析目錄Contents1234行業(yè)未來發(fā)展5PartOne行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義面粉是一種由小麥碾、磨而成的粉狀物，是常見的食品原料之一，是我國北方大部分地區(qū)的主食，富含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪等成分，按蛋白質(zhì)含量的多少可以分為高筋粉、中筋粉以及低筋粉。其中高筋粉用于制作面包；中筋粉用于制作面條、點(diǎn)心；低筋粉用于制作點(diǎn)心和菜肴。什么是面粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游面粉行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，面粉行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游面粉行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于面粉企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游面粉行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PartTwo行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境社會環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境ABC行業(yè)社會環(huán)境《中國農(nóng)業(yè)展望報告（2021-2030）》指出，農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)需求剛性增長，肉類、禽蛋、奶制品、水產(chǎn)品消費(fèi)增長較快，飼料糧消費(fèi)需求增加明顯。疫情以來國內(nèi)消費(fèi)者對于健康的認(rèn)知更強(qiáng)了，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也加大對質(zhì)量、營養(yǎng)、健康的研發(fā)和投入；產(chǎn)品從早前的壓縮成本、比拼價格、渠道為王，更多地轉(zhuǎn)向目前的以產(chǎn)品為王、重視消費(fèi)者體驗、提升產(chǎn)品價值感。2022年國內(nèi)面粉生產(chǎn)企業(yè)之間因規(guī)模以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異，經(jīng)營分化格局仍將較為明顯，下游消費(fèi)市場將進(jìn)一步細(xì)分，面粉整體消費(fèi)需求仍將不給力，面粉生產(chǎn)企業(yè)整體開工率仍將偏低。建議面粉生產(chǎn)企業(yè)將小麥采購環(huán)節(jié)進(jìn)一步前移，充分做好產(chǎn)情調(diào)研，加大與種糧大戶、家庭農(nóng)場等新型生產(chǎn)主體之間的合作，通過完善小麥流通環(huán)節(jié)來降低采購成本；與此同時，合理控制好企業(yè)開工率，根據(jù)下游消費(fèi)市場的變化，及時調(diào)整經(jīng)營策略，定位細(xì)分市場，做好面粉及其副產(chǎn)品的市場銷售工作。行業(yè)社會環(huán)境ABC當(dāng)前，我國糧食庫存量處于歷史高位，特別是小麥和稻谷兩大口糧品種占總庫存比例超過70%。我國糧油加工能力很強(qiáng)，每天可以加工稻谷150萬t、小麥80萬t，如果按每人每天吃一斤糧測算，一天加工出來的米面都夠全國人民吃2天；此外，我國應(yīng)急保障能力顯著增強(qiáng)，糧食應(yīng)急加工企業(yè)達(dá)到5500多家，36個大中城市及市場易波動地區(qū)成品糧油庫存保障能力都在20天以上。行業(yè)驅(qū)動因素供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展面粉產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于面粉行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，面粉市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展研究資源投入穩(wěn)健增長為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，面粉行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)驅(qū)動因素PartThree行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)競爭格局行業(yè)現(xiàn)狀小麥?zhǔn)侨蠊任镏?，也是我國主要的糧食作物。近年來，我國小麥的種植面積整體上呈下降態(tài)勢，2017-2020年受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，我國小麥面積由2017年的2447.82萬公頃下降至2020年的2338萬公頃，2021年回升為2357萬公頃，同比增長0.81%。從小麥產(chǎn)量方面看，2017-2021年我國小麥產(chǎn)量呈先降后升態(tài)勢，2021年產(chǎn)量達(dá)4億噸，較2020年同比增長01%。小麥產(chǎn)量的增加，一定程度上推動面粉行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)市場規(guī)模從各省份面粉進(jìn)出口量方面看，隨著面粉生產(chǎn)企業(yè)的不斷努力，2021年廣東省成為我國主要的面粉出口省，其面粉出口量達(dá)95.62%。北京市、上海市是進(jìn)口面粉比較多的省份，兩省面粉進(jìn)口量占比合計達(dá)412%。從進(jìn)口目的地看，2021年我國主要是從日本進(jìn)口面粉，其次是從俄羅斯進(jìn)口，從日本進(jìn)口的面粉量為43萬噸，從俄羅斯進(jìn)口的面粉量為23萬噸。從出口目的地看，2021年我國面粉主要是出口到香港地區(qū)，其出口量達(dá)6.78萬噸。我國面粉出口集中度較高。行業(yè)現(xiàn)狀01

02產(chǎn)需回升，零售價持續(xù)增長隨著小麥產(chǎn)量的浮動，近年來面粉產(chǎn)量也有所波動。2017-2020年，我國面粉產(chǎn)量逐年下降，由2017年的進(jìn)出口量下降，出口集中度較高從進(jìn)出口量方面看，除2020年外，2017-2021年我國面粉的出口量大于進(jìn)口量，且進(jìn)出口量呈現(xiàn)先升后降的態(tài)勢。2021年我國面粉出口量為7.96萬噸，進(jìn)口量為5.56萬噸，較2020年出口量同比下降56.12%，進(jìn)口量同比下降788%。從進(jìn)出口金額方面看，我國面粉進(jìn)出口金額與進(jìn)出口量變化態(tài)勢相同。2021年我國面粉出口金額為410行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊ABCABC面粉行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，面粉行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，面粉行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，面粉行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于面粉行業(yè)的發(fā)展行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2從重點(diǎn)企業(yè)面粉產(chǎn)品毛利率方面看，2017-2021年農(nóng)發(fā)種業(yè)、克明食品以及蓮花健康面粉產(chǎn)品的毛利率呈大幅度波動，2021年三家企業(yè)面粉產(chǎn)品毛利率均下降，這與小麥價格上升導(dǎo)致面粉成本增加有一定的關(guān)系。2021年農(nóng)發(fā)種業(yè)、克明食品、蓮花健康面粉產(chǎn)品的毛利率分別降為14%、0.78%、1%，較2020年分別下降0.49個百分點(diǎn)、9.34個百分點(diǎn)、62個百分點(diǎn)。目前關(guān)于面粉行業(yè)的的上市公司主要有發(fā)農(nóng)種業(yè)、克明食品、蓮花健康等，其中農(nóng)發(fā)種業(yè)主要經(jīng)營農(nóng)作物種子，例如面粉的原材料小麥就是該公司的產(chǎn)品之一；克明食品經(jīng)營的業(yè)務(wù)涉及面粉的下游行業(yè)，主要專注于米面的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；蓮花健康致力于食品與調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，已形成以味精、雞精為主導(dǎo)，以其他調(diào)味品、小麥面粉產(chǎn)品組合的綠色產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。從面粉產(chǎn)品營業(yè)收入方面看，2019-2021年克明食品和蓮花健康面粉產(chǎn)品收入穩(wěn)定增長，農(nóng)發(fā)種業(yè)面粉產(chǎn)品收入逐步下降。受2020年疫情的影響，人們對于面條的需求上升，面條行業(yè)的發(fā)展促進(jìn)面粉產(chǎn)品需求增加。2021年克明食品面粉產(chǎn)品營業(yè)收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過農(nóng)發(fā)種業(yè)和蓮花健康，其收入達(dá)7.22億元，同比增長77.83%；蓮花健康的收入為97億元，同比增長39%。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范面粉行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用面粉行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證面粉行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：面粉行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土面粉行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，面粉行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為面粉行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，面粉行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的面粉行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土面粉行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。面粉行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PartFour行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)代表企業(yè)行業(yè)未來發(fā)展方向發(fā)展趨勢提高面粉原材料的質(zhì)量，加大生產(chǎn)專用型面粉目前我國的小麥產(chǎn)量居世界前列，但每年仍需進(jìn)口用以面包制作、意大利面等食材的專用型面粉。為了提高小麥質(zhì)量、生產(chǎn)專用型面粉，可以采取一些栽培措施進(jìn)行改善，例如精細(xì)耕地、選擇使用良種、田間管理等。樹立大品牌，進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張隨著市場化的不斷推進(jìn)，面粉行業(yè)不可避免地要進(jìn)行新一輪的整合，規(guī)模較低、品牌不出名的小企業(yè)就會逐漸被淘汰。因此，企業(yè)要想提高市場占比，需要進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張、精細(xì)化管理，同時還要創(chuàng)建屬于自己的、能被大眾熟知的大品牌。產(chǎn)品向健康化、營養(yǎng)化、功能化發(fā)展隨著經(jīng)濟(jì)生活水平的提高，我國食品消費(fèi)由基礎(chǔ)型消費(fèi)模式向健康型、營養(yǎng)型消費(fèi)模式轉(zhuǎn)型升級，掛面產(chǎn)品也呈現(xiàn)出健康化、營養(yǎng)化、功能化的發(fā)展趨勢。企業(yè)在生產(chǎn)掛面時，通過添加禽蛋、蔬菜、水果、雜糧等輔料，使掛面更加營養(yǎng)、健康，口味更加豐富，滿足了消費(fèi)者的需求。產(chǎn)品向“輕烹飪”、便捷化的方向發(fā)展由于現(xiàn)代生