2022年鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

匯報(bào)人：XX匯報(bào)時(shí)間：XX年X月X日2022年鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告目錄Contents1市場(chǎng)背景2市場(chǎng)環(huán)境分析3行業(yè)現(xiàn)狀分析4行業(yè)發(fā)展格局趨勢(shì)市場(chǎng)背景1行業(yè)定義鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟(jì)利用的礦物集合體，是鋼鐵生產(chǎn)活動(dòng)的重要原材料。常見(jiàn)鐵礦石為鐵氧化物，多呈暗灰色、亮黃色、深紫色或鐵銹色。根據(jù)鐵礦石品位（含鐵量）劃分，鐵礦可分為富礦、低品質(zhì)礦、貧礦、超貧礦。（1）磁鐵礦磁鐵礦主要成分為Fe3O4，既四氧化三鐵。磁鐵礦石理論含鐵量約為72%，多呈致密塊狀及粒狀，顏色為鐵黑色、條痕為黑色，半金屬光澤，不透明。磁鐵礦石硬度約為5.5-6.5，比重約為5.2，具有強(qiáng)磁性。（2）赤鐵礦赤鐵礦主要成分為Fe2O3，即氧化鐵。赤鐵礦石理論含鐵量約為70%，常含類質(zhì)同象混入物Ti、Al、Mn、Fe2+、Ca、Mg及少量Ga和Co。赤鐵礦石多呈暗紅色，條痕為櫻桃紅色或鮮豬肝色，有金屬至半金屬光澤。赤鐵礦石硬度約為5-6，比重約為5.3。（3）褐鐵礦一類以Fe2O3為主要成分的含水礦石。褐鐵礦石理論含鐵量約為30%-62%，多呈塊狀、土狀、鐘乳狀或葡萄狀。顏色為黃褐色或深褐色，條痕黃褐色，光澤暗淡。褐鐵礦石硬度視其成分和形態(tài)而異，富含硅的致密塊狀褐鐵礦石硬度約為5.5；富含泥質(zhì)的土狀褐鐵礦石硬度約為1，比重約為6-0。（4）菱鐵礦菱鐵礦主要成分為FeCO3，即碳酸亞鐵，理論含鐵量約為48%，常含Mg和Mn，為三方晶系，常見(jiàn)菱面體，晶面常彎曲。菱鐵礦集合體成粗粒狀至細(xì)粒狀，亦有呈結(jié)核狀、葡萄狀、土狀者，顏色為黃色、淺褐黃色(風(fēng)化后為深褐色)，具有玻璃光澤。菱鐵礦石硬度約為5～5，比重約為8。什么是鐵礦石？發(fā)展歷程快速發(fā)展階段（1978-2002年）1978年12月，中國(guó)開(kāi)始實(shí)行“對(duì)內(nèi)改革、對(duì)外開(kāi)放”政策，宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，中國(guó)鋼鐵需求持續(xù)擴(kuò)大，中國(guó)鐵礦石行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。這一時(shí)期，中國(guó)鐵礦石行業(yè)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，部分企業(yè)獲得自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，企業(yè)可按當(dāng)年承包指標(biāo)，自主安排季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃，企業(yè)自銷鐵礦石部分可自行定價(jià)。中國(guó)鐵礦石行業(yè)隨市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制的引入得到快速發(fā)展。1949年10月，伴隨著中華人民共和國(guó)的成立，中國(guó)社會(huì)恢復(fù)穩(wěn)定發(fā)展?fàn)顟B(tài)。自1952年起，中國(guó)政府相繼制定了多個(gè)五年發(fā)展計(jì)劃，對(duì)鐵礦石開(kāi)采工藝、利用技術(shù)進(jìn)行廣泛研究，工業(yè)炸藥開(kāi)始應(yīng)用于鐵礦石開(kāi)采環(huán)節(jié)。受開(kāi)采技術(shù)提升驅(qū)動(dòng)，中國(guó)鐵礦石得到大規(guī)模開(kāi)采，鐵礦石行業(yè)進(jìn)入探索發(fā)展階段。此階段，中國(guó)鐵礦石行業(yè)整體呈現(xiàn)計(jì)劃性生產(chǎn)特征，政府統(tǒng)一制定鐵礦開(kāi)采計(jì)劃，鐵礦石產(chǎn)運(yùn)需三方關(guān)系較為穩(wěn)定，基本滿足當(dāng)時(shí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。探索發(fā)展階段（1949-1977年）中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，加之淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG等國(guó)際四大礦企持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，全球鐵礦石市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，國(guó)際鐵礦石價(jià)格隨之降低。中國(guó)鐵礦石受品位低、成本高等因素影響，與國(guó)際低成本礦山相比缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)鐵礦石價(jià)格受國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)沖擊較大，企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)受到限制。此外受下游鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩影響，鐵礦石需求下降，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。未來(lái)隨著中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)回暖，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度加大，本土鐵礦石產(chǎn)量將逐步回升。穩(wěn)定發(fā)展階段（2015年至今）伴隨中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè)得到極大發(fā)展，鋼鐵需求迅速擴(kuò)大，拉動(dòng)上游鐵礦石行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。自2003年起，中國(guó)超越日本成為世界第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)。這一時(shí)期，中國(guó)鐵礦石需求缺口大，除本土鐵礦石供應(yīng)外，中國(guó)積極加入全球鐵礦石市場(chǎng)，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量持續(xù)攀升。受下游需求擴(kuò)大影響，中國(guó)鐵礦石開(kāi)采量持續(xù)攀升，除大型國(guó)營(yíng)鐵礦石企業(yè)外，涌現(xiàn)出眾多中小型民營(yíng)鐵礦石企業(yè)，民營(yíng)資本投資活躍，中國(guó)鐵礦石行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。高速發(fā)展階段（2003-2014年）產(chǎn)業(yè)鏈上游分析產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為鐵礦石開(kāi)采設(shè)備供應(yīng)主體，包括民用爆破器材生產(chǎn)商及礦山機(jī)械設(shè)備制造商。（1）礦山機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游礦山機(jī)械設(shè)備制造商制造、銷售中游鐵礦石開(kāi)采、運(yùn)輸環(huán)節(jié)所需專用機(jī)械設(shè)備。礦山機(jī)械設(shè)備具有一次性投入、持續(xù)產(chǎn)出特性。礦山機(jī)械設(shè)備包括礦用卡車、礦用挖掘機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)及鉆機(jī)。礦山機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品除供應(yīng)中游鐵礦企業(yè)外，還廣泛應(yīng)用于其他金屬、非金屬礦山領(lǐng)域。中國(guó)礦山機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)集中度較高，三一重工、徐工集團(tuán)等頭部企業(yè)不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度，技術(shù)水平與國(guó)際領(lǐng)先水平持平，除中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，現(xiàn)已成功進(jìn)入全球礦山機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)，與中游鐵礦石開(kāi)采企業(yè)相比，此類企業(yè)具有較強(qiáng)議價(jià)能力。（2）民用爆破器材產(chǎn)業(yè)鏈上游民用爆破器材生產(chǎn)商生產(chǎn)產(chǎn)品包括工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)索類三種。民用爆破器材主要應(yīng)用于礦山表面土石方剝離作業(yè)及鐵礦石開(kāi)采環(huán)節(jié)，屬于鐵礦石開(kāi)采消耗品。從產(chǎn)量規(guī)模來(lái)看，民用爆破器材產(chǎn)量與中國(guó)礦產(chǎn)資源相匹配，2018年，貴州、遼寧、內(nèi)蒙古、山西、四川、云南等礦產(chǎn)資源富集地年產(chǎn)量均超過(guò)20萬(wàn)噸以上。其中內(nèi)蒙古作為多種礦產(chǎn)資源大省，2018年民爆器材產(chǎn)量達(dá)56萬(wàn)噸，位居中國(guó)全國(guó)第一。民爆行業(yè)的高危屬性決定了該行業(yè)存在較多的管制，產(chǎn)品運(yùn)輸半徑有限，開(kāi)放程度有限，市場(chǎng)化程度不高，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)溫和，競(jìng)爭(zhēng)格局呈區(qū)域性壟斷。頭部企業(yè)區(qū)域化發(fā)展格局現(xiàn)已形成，但跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)較少，多數(shù)企業(yè)未能實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，大而不強(qiáng)。總體來(lái)看，中小規(guī)模民爆企業(yè)仍占相當(dāng)比例。上游民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)于中游企業(yè)具有較強(qiáng)議價(jià)能力，民用爆破器材約占中國(guó)鐵礦石開(kāi)采成本4%，成本占比較小，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)中游企業(yè)影響較小。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析鐵礦石行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于鐵礦石企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析鋼鐵行業(yè)是鐵礦石主要消耗領(lǐng)域，其發(fā)展?fàn)顩r對(duì)鐵礦石需求產(chǎn)生直接影響。中國(guó)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)及消費(fèi)國(guó)。2018年，中國(guó)鋼鐵的表觀消耗量約占全球產(chǎn)量45%。中國(guó)生鐵及粗鋼約占全球產(chǎn)量61%及48%。從經(jīng)濟(jì)體量上分析，中國(guó)華東、華中、華南、華北是鋼材產(chǎn)品主要消費(fèi)地區(qū)。近五年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。受鋼鐵需求及鐵礦石供應(yīng)結(jié)構(gòu)影響，中國(guó)鋼鐵企業(yè)區(qū)域分化程度較大。西北地區(qū)受運(yùn)輸成本等因素影響，外地鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)入西北地區(qū)難度較大，本地企業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域壟斷現(xiàn)狀。東北、西南、華中地區(qū)鋼鐵企業(yè)發(fā)展時(shí)間早，產(chǎn)量集中度較高，鞍鋼、武鋼、攀鋼等頭部企業(yè)市場(chǎng)地位突出。華東地區(qū)鋼鐵企業(yè)市場(chǎng)活躍度最大、產(chǎn)量集中度低、競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。整體來(lái)看中國(guó)鋼鐵企業(yè)兩級(jí)分化較為嚴(yán)重，且缺少具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。受進(jìn)口鐵礦石價(jià)格沖擊，下游鋼鐵企業(yè)相對(duì)于中游鐵礦石開(kāi)采企業(yè)具有較高議價(jià)能力。上游A中游B下游C市場(chǎng)環(huán)境2政策環(huán)境1國(guó)務(wù)院自然資源部、發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部自然資源部、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部等六部委該規(guī)劃指出按照綠色開(kāi)發(fā)、節(jié)約集約、智能發(fā)展的思路，發(fā)展勘查開(kāi)發(fā)與利用技術(shù)體系，加快礦山企業(yè)技術(shù)、工藝和裝備改造，加快建設(shè)數(shù)字化、智能化、信息化、自動(dòng)化礦山，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+礦業(yè)”，大力推進(jìn)礦業(yè)領(lǐng)域科技創(chuàng)新。該意見(jiàn)要求新建礦山全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級(jí)，計(jì)劃建設(shè)50個(gè)以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅(jiān)持轉(zhuǎn)型方式與穩(wěn)步增長(zhǎng)相協(xié)調(diào)，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新途徑。研究建立國(guó)家省市縣四級(jí)聯(lián)創(chuàng)、企業(yè)主建、第三方評(píng)估的綠色礦山工作體系。提出應(yīng)嚴(yán)格建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入、徹底清理違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目，全面調(diào)查鋼鐵、煤炭行業(yè)環(huán)境保護(hù)情況。進(jìn)一步督促企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)排放、嚴(yán)格依法征收排污費(fèi)、嚴(yán)格環(huán)保執(zhí)法，做好鋼鐵企業(yè)場(chǎng)地再開(kāi)發(fā)利用環(huán)境安全管理，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)和加大環(huán)境信息公開(kāi)力度?！蛾P(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見(jiàn)》政策環(huán)境2該文件以政策引導(dǎo)、地方主體，一區(qū)一案、突出特色，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、示范引導(dǎo)為原則，以優(yōu)化礦山布局、調(diào)整礦業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、全域推進(jìn)綠色礦山建設(shè)、創(chuàng)新綠色發(fā)展管理等主要任務(wù)，推動(dòng)礦企資源相對(duì)富集、礦山分布相對(duì)集中、礦業(yè)秩序良好、轉(zhuǎn)型升級(jí)需求迫切?！兑苯鹦袠I(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》指出中國(guó)鐵礦石行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向仍為兼并重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)及布局優(yōu)化，深入推進(jìn)化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，防范已化解過(guò)剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。該意見(jiàn)要求新建礦山全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級(jí)，計(jì)劃建設(shè)50個(gè)以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅(jiān)持轉(zhuǎn)型方式與穩(wěn)步增長(zhǎng)相協(xié)調(diào)，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新途徑。研究建立國(guó)家省市縣四級(jí)聯(lián)創(chuàng)、企業(yè)主建、第三方評(píng)估的綠色礦山工作體系?！蛾P(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見(jiàn)》指出中國(guó)鐵礦石行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向仍為兼并重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)及布局優(yōu)化，深入推進(jìn)化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，防范已化解過(guò)剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。《2019年鋼鐵化解過(guò)剩產(chǎn)能工作要點(diǎn)》《關(guān)于開(kāi)展綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的函》經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境近五年來(lái)，受下游房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)快速發(fā)展，線材鋼、板材鋼、型材鋼等鋼鐵產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)，拉動(dòng)中國(guó)鋼鐵行業(yè)高速發(fā)展。中國(guó)生鐵產(chǎn)量從2014年71,378萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2018年77,105.4萬(wàn)噸，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量從2014年82,230.6萬(wàn)噸迅速擴(kuò)大至92,800.9萬(wàn)噸。近十年來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展?fàn)顟B(tài)，鋼鐵行業(yè)對(duì)鐵礦石的剛性需求，帶動(dòng)中國(guó)鐵礦石行業(yè)持續(xù)發(fā)展。社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)現(xiàn)狀3市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、工業(yè)生產(chǎn)情況高度關(guān)聯(lián)。過(guò)去五年間，受國(guó)際鐵礦石價(jià)格沖擊，中國(guó)鐵礦石行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下滑。中國(guó)鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年151,420萬(wàn)噸下降至至2018年76,337.4萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為-15.7%。其中2018年，受全球鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩，鐵礦石價(jià)格下降及河北省對(duì)省內(nèi)鐵礦石開(kāi)采企業(yè)的環(huán)保整頓影響，中國(guó)高成本鐵礦企業(yè)利潤(rùn)壓縮，本土鐵礦石產(chǎn)量大幅下降。未來(lái)五年，中國(guó)鐵礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望逐漸恢復(fù)并保持緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，至2023年，中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到92,697.0萬(wàn)噸。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)受以下四點(diǎn)因素驅(qū)動(dòng):（1）鐵礦石開(kāi)采工藝實(shí)現(xiàn)無(wú)人化、智能化，提高行業(yè)開(kāi)采效率、降低開(kāi)采成本；（2）行業(yè)整合進(jìn)程加快，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，促進(jìn)規(guī)?；⒓s化經(jīng)營(yíng)，提高行業(yè)整體議價(jià)能力；（3）礦山生態(tài)環(huán)保整頓日趨完善，合規(guī)礦山數(shù)量增加，產(chǎn)能逐步恢復(fù)；（4）中國(guó)“一帶一路”加快布局海外鐵礦石資源，提高全球市場(chǎng)定價(jià)權(quán)，減少中國(guó)鐵礦石需求紅利流失。市場(chǎng)規(guī)模鐵礦石在全球的分布較為集中，其中大洋洲、美洲以及亞洲是全球鐵礦石的主要分布區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球可用鐵礦石儲(chǔ)量約1800億噸，其中澳大利亞為可用鐵礦石儲(chǔ)量第一大國(guó)，儲(chǔ)量約為510億噸，約占全球總儲(chǔ)量的28.33%；巴西、俄羅斯及中國(guó)分列第二、三、四位，以上四國(guó)的可用鐵礦石儲(chǔ)量共占全球儲(chǔ)量的70%以上。產(chǎn)量我國(guó)鐵礦石品味較低，平均品位僅為329%。與之對(duì)比，世界的鐵礦石平均品位為48.42%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2021年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量具有一定波動(dòng)性，2014-2017年呈下降態(tài)勢(shì)，2018-2021年呈上升態(tài)勢(shì)，截至2022年第一季度我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為56億噸，同比增長(zhǎng)8.96%。從我國(guó)各省市鐵礦石原礦產(chǎn)量來(lái)看，河北、遼寧與四川是我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量前三地區(qū)，2021年產(chǎn)量分別為106742萬(wàn)噸、36521萬(wàn)噸與274進(jìn)出口由于國(guó)內(nèi)鐵礦石存在供給不足、品位較低等問(wèn)題，我國(guó)鐵礦石的對(duì)外依存度居高不下。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度首次超過(guò)80%，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易需求量長(zhǎng)期處于高水平，截至2022年第一季度我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為行業(yè)現(xiàn)狀分析驅(qū)動(dòng)因素政策支持供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展鐵礦石產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于鐵礦石行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，鐵礦石市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展伴隨著鐵礦石開(kāi)采技術(shù)及業(yè)務(wù)模式的快速發(fā)展，中國(guó)鐵礦企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本得到有效控制，推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展。（1）從開(kāi)采技術(shù)角度分析伴隨著中國(guó)民用爆破器材及工程爆破技術(shù)的快速發(fā)展，中國(guó)鐵礦開(kāi)采技術(shù)逐步成熟，有效降低鐵礦石開(kāi)采成本。得益于電子雷管、現(xiàn)場(chǎng)混裝車等新型民用爆破器材生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善，新型民用爆破器材在鐵礦開(kāi)采領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。技術(shù)水平提升、工程外包模式降低開(kāi)采成本鋼鐵行業(yè)具有投資驅(qū)動(dòng)作用大、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、行業(yè)影響范圍廣等特點(diǎn)，是拉動(dòng)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要基礎(chǔ)原材料行業(yè)，其主要應(yīng)用領(lǐng)域包括房地產(chǎn)、基建、汽車制造、船舶制造等下游鋼鐵需求，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)鐵礦石行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。中國(guó)政府為促進(jìn)鐵礦石行業(yè)持續(xù)、健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展，自2016年以來(lái)，相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，明確中國(guó)鐵礦石行業(yè)現(xiàn)階段首要任務(wù)為加強(qiáng)礦山環(huán)境建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)格局行業(yè)痛點(diǎn)標(biāo)題文字高品位鐵礦資源貧乏、對(duì)外依存度大全球戰(zhàn)略資源布局乏力，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力中國(guó)鐵礦石行業(yè)受鐵礦資源品位低、單產(chǎn)規(guī)模低、分布不均等限制，市場(chǎng)集中度不高，鐵礦石供應(yīng)缺口較大，市場(chǎng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口鐵礦石。全球鐵礦石市場(chǎng)中淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大巨頭為全球提供50%以上鐵礦石，全球75%鐵礦石流入中國(guó)。中國(guó)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦從2009年62,778.0萬(wàn)噸快速增長(zhǎng)至106,447.0萬(wàn)噸，中國(guó)現(xiàn)已成為全球最大的鐵礦石消耗國(guó)及進(jìn)口國(guó)。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，鐵礦石行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于鐵礦石行業(yè)的發(fā)展中國(guó)鐵礦儲(chǔ)量大，但平均品位低，超大型礦床少，礦石種類復(fù)雜，開(kāi)采難度大，成本高，很難滿足當(dāng)前中國(guó)鋼鐵工業(yè)對(duì)鐵礦石的大量需求。中國(guó)鐵礦資源主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn):（1）成因類型多，成礦條件復(fù)雜；（2）中小型礦床多，超大型礦床少；（3）鐵礦石品位普遍較低單一的資金提供方角色僅能為鐵礦石行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，鐵礦石行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的鐵礦石行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土鐵礦石行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范鐵礦石行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用鐵礦石行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證鐵礦石行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：鐵礦石行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土鐵礦石行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，鐵礦石行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。3全面增值服務(wù)提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范鐵礦石行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用鐵礦石行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證鐵礦石行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：鐵礦石行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土鐵礦石行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，鐵礦石行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展格局趨勢(shì)4行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2013年，提出“一帶一路”倡議，旨在構(gòu)建中國(guó)全方位開(kāi)放新格局。“一帶一路”連接了中國(guó)與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至歐洲部分國(guó)家和地區(qū)，憑借陸上及海上重要交通節(jié)點(diǎn)，為中國(guó)與各方形成合作共贏關(guān)系創(chuàng)建良好平臺(tái)。通過(guò)“一帶一路”，中國(guó)鐵礦開(kāi)采企業(yè)獲得較多合作機(jī)會(huì)，極大擴(kuò)張中國(guó)海外市場(chǎng)鐵礦石資源版圖，如“一帶一路”沿線俄羅斯、蒙古、印度尼西亞等國(guó)是全球重要鐵礦石生產(chǎn)及出口國(guó)家，為中國(guó)鐵礦石企業(yè)開(kāi)發(fā)國(guó)際鐵礦石資源提供有力條件。擊此通過(guò)“一帶一路”，擴(kuò)大海外資源布局鐵礦石行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。鐵礦石行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過(guò)杠桿提升資金效率此聚焦投資業(yè)務(wù)隨著中國(guó)“鋼鐵強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略的推進(jìn)以及環(huán)保等方面的要求，鋼鐵行業(yè)將面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整，高品位的鐵礦石也將成為行業(yè)的主流。未來(lái)我國(guó)鐵礦石的對(duì)外依存度仍將保持高水平，鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易行業(yè)的市場(chǎng)體量也將穩(wěn)定提高，境內(nèi)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)的貿(mào)易量仍有一定的上升空間，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步提高，整體前景較好。擊此行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步提高智能化開(kāi)采，打造“智能礦山”智能礦山是以互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)為主要載體的現(xiàn)代礦山建設(shè)的總稱，旨在通過(guò)智能信息技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)物物、物人、人人的全面信息集成和響應(yīng)能力，主動(dòng)感知、分析、并快速做出正確處理的礦山模式?，F(xiàn)階段，廣泛被使用的智能礦山建設(shè)框架主要分為五個(gè)層次，分別是設(shè)備作業(yè)層、過(guò)程控制層、生產(chǎn)執(zhí)行層、企業(yè)管理層和決策支持層。企業(yè)通過(guò)綜合利用空間信息、數(shù)據(jù)處理、虛擬現(xiàn)實(shí)、智能開(kāi)采、云網(wǎng)融合等技術(shù)將不同礦山條件形成的三維空間動(dòng)態(tài)圖像與智能化采掘設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)采掘工作面無(wú)人化操作及遠(yuǎn)程操控。未來(lái)，伴隨著5G技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的快速發(fā)展，智能礦山將成為中國(guó)鐵礦石開(kāi)采主要形式。擊此現(xiàn)階段全球鐵礦石行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，淡水河谷（巴西）、必和必拓（澳大利亞）、力拓（澳大利亞）、FMG（澳大利亞）四大巨頭鐵礦石公司占據(jù)全球鐵礦石市場(chǎng)50%以上的市場(chǎng)份額。2018年，淡水河谷共開(kāi)采銷售鐵礦石9億噸，必和必拓共開(kāi)采銷售鐵礦石4億噸，力拓共開(kāi)采銷售鐵礦石4億噸，F(xiàn)MG共開(kāi)采銷售鐵礦石7億噸。競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)鐵礦