焦炭行業(yè)分析及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)課件

焦炭行業(yè)分析及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)焦炭行業(yè)分析及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)練好“內(nèi)功”

做好服務(wù)！2/31練好“內(nèi)功”目錄2焦炭產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)32動(dòng)力煤介紹及焦炭產(chǎn)品規(guī)則修訂目錄2焦炭產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)32動(dòng)力煤介紹及焦炭產(chǎn)品規(guī)則修訂

1焦炭行業(yè)分析什么是焦炭？焦炭是以煙煤為主要原料，在隔絕空氣條件下通過(guò)焦?fàn)t干餾（通常在950-1050℃溫度下）得到的固體產(chǎn)物。

外觀特點(diǎn)固體塊狀質(zhì)地堅(jiān)硬多孔有不同粗細(xì)裂紋銀灰色

1焦炭行業(yè)分析什么是焦炭？外觀特點(diǎn)原料：主焦煤為主+其他煤種（如肥煤、瘦煤、氣煤、1/3焦煤等）配煤技術(shù)焦炭的生產(chǎn)原料：主焦煤為主+其他煤種（如肥煤、瘦煤、氣煤、1/3焦煤堆場(chǎng)取煤頂爐裝煤熄焦傳送帶運(yùn)輸焦炭的生產(chǎn)：頂裝爐煉焦過(guò)程堆場(chǎng)取煤頂爐裝煤熄焦傳送帶運(yùn)輸焦炭的生產(chǎn)：其次用于鑄造與銅、鉛、鋅、鈦、銻、汞等有色金屬的冶煉；90%以上用于高爐煉鐵；焦炭的用途少量用于制取電石、二硫化碳和元素磷等；焦粉還用作燒結(jié)的燃料其次用于鑄造與銅、鉛、鋅、鈦、銻、汞等有色金屬的冶煉；90%焦炭在高爐中的作用熱源作用還原劑作用支撐骨架作用供碳作用

焦炭在高爐中的作用焦炭在高爐中的作用熱源作用還原劑支撐骨架供碳作用焦炭在高爐

渤商所焦炭概況——質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品替代品灰分Ad/%≤13≤14硫分St,d/%≤0.70≤0.80抗碎強(qiáng)度M40/%≥80.0≥78耐磨強(qiáng)度M10/%≤8.0≤8.0反應(yīng)性CRI/%≤26≤32反應(yīng)后強(qiáng)度CSR/%≥62≥55揮發(fā)份Vdaf/%≤1.5≤1.8水分含量Mt/%≤7≤7粒度小于25mm的焦炭比例不超過(guò)8%，大于90mm的焦炭比例不超過(guò)5%。小于25mm的焦炭比例不超過(guò)8%，大于90mm的焦炭比例不超過(guò)5%。以產(chǎn)業(yè)中生產(chǎn)量、流通量最大的品種（一級(jí)半）為交易標(biāo)的。渤商所焦炭概況——質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品替代品灰分Ad/%≤13渤商所與大商所焦炭替代品指標(biāo)及升貼水對(duì)比渤商所與大商所焦炭替代品指標(biāo)及升貼水對(duì)比渤商所焦炭概況——指定交收倉(cāng)庫(kù)與廠庫(kù)渤商所焦炭概況——指定交收倉(cāng)庫(kù)與廠庫(kù)冶金焦炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)焦炭級(jí)別灰分Ad/%

硫分St/%

Ⅰ級(jí)﹤12﹤0.6Ⅱ級(jí)﹤13.5﹤0.75Ⅲ級(jí)﹤15﹤1冶金焦炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)焦炭級(jí)別灰分硫分Ⅰ級(jí)﹤12﹤0.6Ⅱ級(jí)﹤13煉焦生產(chǎn)企業(yè)分布區(qū)域化截至到目前，統(tǒng)計(jì)在冊(cè)煉焦企業(yè)997家，分布在29個(gè)省市，華北、華東和東北地區(qū)為主，占比超過(guò)70%煉焦企業(yè)分獨(dú)立煉焦和鋼廠聯(lián)合焦化企業(yè)（產(chǎn)能6/4）。排名地區(qū)產(chǎn)量/萬(wàn)噸占比1山西8235.9425.5%2河北3923.512.1%3山東2885.578.9%4河南2041.676.3%5遼寧1738.125.4%6內(nèi)蒙1324.444.1%7陜西1231.113.8%8云南1217.983.8%9江蘇1076.523.3%10四川1010.053.1%全國(guó)32359100%2008年我國(guó)焦炭產(chǎn)量地區(qū)分布煉焦生產(chǎn)企業(yè)分布區(qū)域化截至到目前，統(tǒng)計(jì)在冊(cè)煉焦企業(yè)997家，消費(fèi)前10大?。?008年）排名12345省份河北山東遼寧江蘇山西量/萬(wàn)噸5677.92328.52050.71928.91390.9排名678910省份湖北上海河南安徽天津量/萬(wàn)噸946.7867.9858818.6760.1消費(fèi)前10大?。?008年）排名12345省份河北山東遼寧江焦炭的貿(mào)易特點(diǎn)貿(mào)易量大：2010年，產(chǎn)量3.77億噸，消費(fèi)量3.62億噸，出口量0.30億噸，進(jìn)口量很少集中度低：貿(mào)易商數(shù)量多、規(guī)模小，屬于從屬地位；地區(qū)分布不平衡：山西產(chǎn)量占比1/4，消費(fèi)占比不足1/10山西外運(yùn)焦炭占國(guó)內(nèi)焦炭省際間貿(mào)易凈流出量的80%以上焦炭的貿(mào)易特點(diǎn)貿(mào)易量大：2010年，產(chǎn)量3.77億噸，消費(fèi)量焦炭的主流貿(mào)易流向山西外運(yùn)主要銷(xiāo)往河北、天津、山東、江蘇；陜西外運(yùn)焦炭主要銷(xiāo)往河北和江蘇；河南外運(yùn)焦炭主要銷(xiāo)往江蘇、安徽及湖南；山東外運(yùn)焦炭主要銷(xiāo)往安徽、江蘇焦炭通過(guò)天津港、日照港、連云港中轉(zhuǎn)，再由水路銷(xiāo)往華東、中南。焦炭的主流貿(mào)易流向山西外運(yùn)主要銷(xiāo)往河北、天津、山東、江蘇；陜區(qū)域性貿(mào)易流向除主流貿(mào)易流向，存在非主流的區(qū)域性貿(mào)易在西南、中南地區(qū)：貴州、云南是西南、中南地區(qū)鋼鐵企業(yè)焦炭的來(lái)源之一，其中貴州焦炭主要銷(xiāo)往湖南、廣西、廣東，陜西；在東北地區(qū)：黑龍江、內(nèi)蒙古的焦炭主要銷(xiāo)往遼寧，黑龍江焦炭向吉林的銷(xiāo)量也比較大。區(qū)域性貿(mào)易流向除主流貿(mào)易流向，存在非主流的區(qū)域性貿(mào)易在西南、焦炭的整體貿(mào)易流向圖天津山東江蘇河北山西遼寧黑龍江內(nèi)蒙古自治區(qū)云南貴州四川吉林廣西廣東湖南湖北陜西河南安徽江西浙江水路運(yùn)往華東、中南日照連云港主要運(yùn)輸方式為鐵路和公路水運(yùn)：主要是在焦炭的主要流向中，焦炭運(yùn)到天津港、連云港、日照港后，中轉(zhuǎn)到華東等地焦炭的整體貿(mào)易流向圖天津山東江蘇河北山西遼寧黑龍江內(nèi)蒙古自治山西公路外運(yùn)比例逐年提高山西公路外運(yùn)比例逐年提高20山西省出省焦炭運(yùn)銷(xiāo)量完成情況（萬(wàn)噸）

2012年比2011年山西焦炭外運(yùn)量下降14.98%，原因一是由于省外大型鋼企自備焦化廠的投產(chǎn)，外購(gòu)焦炭數(shù)量減少，焦炭消費(fèi)客戶中的大客戶購(gòu)買(mǎi)焦炭量減少。原因二是2012年全國(guó)焦炭產(chǎn)量增長(zhǎng)5.2%，山西增長(zhǎng)-3.1%。2011年2012年增減量增減%合計(jì)6505.35557.8-974.5-14.98鐵路2915.12443.9-471.2-16.16公路3590.23113.8-476.4-13.2720山西省出省焦炭運(yùn)銷(xiāo)量完成情況（萬(wàn)噸）焦炭?jī)r(jià)格焦炭?jī)r(jià)格焦炭-焦煤價(jià)格相關(guān)性焦炭-焦煤價(jià)格相關(guān)性焦炭-鋼材價(jià)格相關(guān)性焦炭-鋼材價(jià)格相關(guān)性上圖及相關(guān)數(shù)據(jù)的研究表明，庫(kù)存是影響價(jià)格的關(guān)鍵因素，每次庫(kù)存的漲與跌，都伴隨著隨后價(jià)格的跌與漲。庫(kù)存的增減往往在1-2個(gè)月后表現(xiàn)為價(jià)格的跌漲。中國(guó)煉焦煤價(jià)格與庫(kù)存的關(guān)系上圖及相關(guān)數(shù)據(jù)的研究表明，庫(kù)存是影響價(jià)格的關(guān)鍵因素，每次庫(kù)存目錄1焦炭產(chǎn)品行業(yè)分析32動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹及焦炭產(chǎn)品規(guī)則修訂目錄1焦炭產(chǎn)品行業(yè)分析32動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹及焦炭產(chǎn)品規(guī)則修案例一：河北旭陽(yáng)代表性：1.國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)焦化廠，產(chǎn)能800萬(wàn)噸；2.參與國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)套利，且為大商所指定交割廠庫(kù)；3.資金雄厚，在業(yè)內(nèi)具有很強(qiáng)的示范作用；4.對(duì)新實(shí)物接受比較快，愿意嘗試，但也較為謹(jǐn)慎。案例一：河北旭陽(yáng)代表性：案例一：河北旭陽(yáng)分析旭陽(yáng)需求：11年拜訪過(guò)交易所，相互了解，逐漸對(duì)交易所產(chǎn)生較大的興趣；

分析旭陽(yáng)的需求，處于虧損邊緣，作為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，較關(guān)注焦化行業(yè)整合；

旭陽(yáng)既是焦化生產(chǎn)企業(yè)，也做貿(mào)易。開(kāi)發(fā)思路：

焦炭打通交收后，交易量一直較為穩(wěn)定，為企業(yè)的參與奠定基礎(chǔ)；抓住旭陽(yáng)的需求點(diǎn)，對(duì)行業(yè)整合的戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。河北旭陽(yáng)也是較謹(jǐn)慎企業(yè)，其先進(jìn)行了開(kāi)戶，在現(xiàn)有的焦炭盤(pán)面參與，之后再參與產(chǎn)品上市。保持長(zhǎng)期聯(lián)系，維系關(guān)注度。案例一：河北旭陽(yáng)分析旭陽(yáng)需求：案例二：浙江某交易商代表性：1.資金實(shí)力較為雄厚，樂(lè)于嘗試新事物；2.由于地域原因不能進(jìn)行實(shí)物交收；3.參與國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)套利，偏好煤焦行業(yè)；4.不喜風(fēng)險(xiǎn)。案例二：浙江某交易商代表性：案例二：浙江某交易商分析企業(yè)需求：

由于地域原因，無(wú)法進(jìn)行事物交收；

風(fēng)險(xiǎn)厭惡，希望有固定收益；

偏好煤焦行業(yè)。開(kāi)發(fā)思路：提供如何與期貨配合操作方案，期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)；定期將交易所價(jià)格行情及獲取現(xiàn)貨信息傳遞至交易商；保持長(zhǎng)期聯(lián)系，維系關(guān)注度。案例二：浙江某交易商分析企業(yè)需求：案例三：天津某貿(mào)易商代表性：1.天津地區(qū)焦炭貿(mào)易商，貿(mào)易量中上水平；2.民營(yíng)企業(yè)；3.其焦炭放置于交易所指定交收倉(cāng)庫(kù)；4.思想比較保守，以采購(gòu)拿貨為主，需要促進(jìn)其放大量；5.較靈活，買(mǎi)入與賣(mài)出均可。案例三：天津某貿(mào)易商代表性：企業(yè)需求：做大貿(mào)易量的需求；焦炭?jī)r(jià)格波動(dòng)較大，經(jīng)過(guò)幾個(gè)行情的波動(dòng)，損失較嚴(yán)重，需要有平臺(tái)可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；充分利用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物。開(kāi)發(fā)成果：逐步的放量，成為交易所交易量與交收量較大的客戶；充分利用指定倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的焦炭，利用渤商所焦炭與現(xiàn)貨市場(chǎng)焦炭套利。案例三：天津某貿(mào)易商企業(yè)需求：案例三：天津某貿(mào)易商總結(jié)專業(yè)，對(duì)于焦炭品種要非常熟悉，了解傳統(tǒng)現(xiàn)貨行業(yè)的貿(mào)易習(xí)慣、指標(biāo)、區(qū)域等，煤焦行業(yè)比較封閉，切忌成為圈外人；要能夠?yàn)榭蛻粼O(shè)計(jì)出解決方案，是期現(xiàn)套利？是上市？是賺取價(jià)差？是銷(xiāo)貨？是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？舉一反三，開(kāi)發(fā)圈子里的其他企業(yè)，煤焦圈子較小，充分利用其資源，開(kāi)發(fā)示范企業(yè)。做好后期維護(hù)，爭(zhēng)取放大交易量要有耐心，不要急于求成，放長(zhǎng)線，釣大魚(yú)總結(jié)專業(yè)，對(duì)于焦炭品種要非常熟悉，了解傳統(tǒng)現(xiàn)貨行業(yè)的貿(mào)易習(xí)慣目錄1焦炭產(chǎn)品行業(yè)分析2焦炭產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)3目錄1焦炭產(chǎn)品行業(yè)分析2焦炭產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)3動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹渤商所動(dòng)力煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

收到基低位發(fā)熱量Qnet,ar：5500Kcal/kg；

全硫分St,ad：不高于1%；

干燥無(wú)灰基揮發(fā)分Vdaf：不低于23%并且不高于35%；

全水分Mt：不高于13%；

灰熔點(diǎn)ST：不低于1250℃動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹渤商所動(dòng)力煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)范圍價(jià)格調(diào)整收到基低位發(fā)熱量Qnet,ar≥5300Kcal/kg每大卡單價(jià)（即：申報(bào)交收日結(jié)算價(jià)÷5500）×實(shí)測(cè)熱量大卡4800≤Qnet,ar＜5300每大卡單價(jià)（即：（申報(bào)交收日結(jié)算價(jià)-100）÷5000）×實(shí)測(cè)熱量大卡Qnet,ar

＜4800Kcal/kg按每卡差價(jià)的5倍扣除，即：（申報(bào)交收日結(jié)算價(jià)-100）÷5000×4800-（申報(bào)交收日結(jié)算價(jià)-100）÷5000×（4800-實(shí)測(cè)熱量大卡）×5，直到貨款減為0為止。全硫分1%＜St,ad≤1.5%每上升0.1%，質(zhì)量差價(jià)-2元/噸St,ad≥1.5%每上升0.1%，質(zhì)量?jī)r(jià)差-8元/噸干燥無(wú)灰基揮發(fā)分Vdaf＜23%

質(zhì)量?jī)r(jià)差為：-8元/噸+（Vdaf-25%）/1%×2元/噸Vdaf＞35%質(zhì)量?jī)r(jià)差為：-3元/噸+（35%-Vdaf）/1%×2元/噸動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)范圍價(jià)格調(diào)整收到基低位發(fā)熱量Q動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹每交易日9:00~16:15進(jìn)行實(shí)物交收申報(bào)對(duì)買(mǎi)賣(mài)雙方申報(bào)配對(duì)通知買(mǎi)賣(mài)雙方具體的實(shí)物交收結(jié)果

買(mǎi)方7個(gè)自然日內(nèi)發(fā)送《租船合同》

給賣(mài)方和交易所10個(gè)自然日內(nèi)運(yùn)煤船舶到港口抵錨并向港口報(bào)備船抵錨前在交易賬戶內(nèi)備足剩余80%的貨款否則違約賣(mài)方船抵錨后24小時(shí)內(nèi)辦理裝船手續(xù)10個(gè)自然日內(nèi)完成裝船完船后的7個(gè)自然日內(nèi)開(kāi)具增值稅發(fā)票否則違約按照“時(shí)間優(yōu)先”原則

船板交收動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹每交易日9:00~16:15進(jìn)行實(shí)物交收申報(bào)對(duì)序號(hào)要點(diǎn)調(diào)整前調(diào)整后1電子交易合同中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于水分含量的規(guī)定實(shí)物交收過(guò)程中，水分含量超出7%的部分不計(jì)重量。實(shí)物交收過(guò)程中，水分含量超出7%的部分不計(jì)重量，即按照超過(guò)部分四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后一位扣重（例如，實(shí)測(cè)水分為7.21%，扣重0.2%）；水分含量小于7%的部分作出獎(jiǎng)勵(lì)，即按照小于部分四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后一位加重（例如，實(shí)測(cè)水分為6.83%，加重0.2%）。2粒度分布1.＜25mm的焦炭超出8%的部分，結(jié)算價(jià)*50%；2.＞90mm的焦炭超出5%的部分，結(jié)算價(jià)*90%。1.＜25mm的焦炭比例大于8%小于等于12%的部分，結(jié)算價(jià)*50%，大于12%的部分，按照結(jié)算價(jià)*30%計(jì)算；2.25mm＜粒度＜40mm的比例應(yīng)小于等于30%，大于30%，結(jié)算價(jià)整體-100元/噸；3.＞90mm的焦炭超出5%的部分，結(jié)算價(jià)*90%。3硫的升貼水硫分含量高于0.75%但不高于0.80%，每增加0.01%，減少5元/噸。硫分含量高于0.75%但不高于0.80%，每增加0.01%，減少10元/噸。4交收手續(xù)費(fèi)

5元/噸1元/噸焦炭產(chǎn)品規(guī)則修訂序號(hào)要點(diǎn)調(diào)整前調(diào)整后1電子交易合同中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于水分含量的規(guī)序號(hào)要點(diǎn)調(diào)整前調(diào)整后5關(guān)于交易所認(rèn)可的其他貨權(quán)憑證的規(guī)定可參與交收不可參與交收，在交收辦法中刪除有關(guān)“其他貨權(quán)憑證”的相關(guān)規(guī)定。6交收申報(bào)信息的提交買(mǎi)賣(mài)雙方提交交收申報(bào)信息時(shí)，應(yīng)包括商品的等級(jí)、交收地點(diǎn)、以及對(duì)應(yīng)的數(shù)量提出交收申報(bào)時(shí)，按照交易所規(guī)定提交交收申報(bào)信息。7焦炭出指定廠庫(kù)時(shí)的采樣方式由買(mǎi)賣(mài)雙方共同協(xié)商、按照約定方式采樣；若協(xié)商不成，由雙方共同認(rèn)可的當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢機(jī)構(gòu)按每批次不低于2000噸進(jìn)行采樣；廠庫(kù)質(zhì)檢應(yīng)當(dāng)由買(mǎi)賣(mài)雙方共同認(rèn)可的當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢機(jī)構(gòu)按每批次不低于2000噸進(jìn)行貨流采樣；焦炭生產(chǎn)企業(yè)和買(mǎi)方也可以共同協(xié)商采用垛采，若采用垛采，其中水分檢驗(yàn)在出廠貨流中采樣，焦末檢測(cè)在打垛的皮帶機(jī)上取樣。因垛采質(zhì)量不合格，重新安排生產(chǎn)，造成交收時(shí)間違約，由廠家負(fù)責(zé)。8出省手續(xù)辦理及費(fèi)用無(wú)相關(guān)規(guī)定賣(mài)方在買(mǎi)方提貨當(dāng)日辦理好出省手續(xù)，出省費(fèi)用由賣(mài)方承擔(dān)。如因出省手續(xù)辦理延誤造成的交收時(shí)間違約，由賣(mài)方負(fù)責(zé)。序號(hào)要點(diǎn)調(diào)整前調(diào)整后5關(guān)于交易所認(rèn)可的其他貨權(quán)憑證的規(guī)定可參謝謝！產(chǎn)品發(fā)展服務(wù)中心薛曉嬌電話：022-244656655-877

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焦炭行業(yè)分析及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)焦炭行業(yè)分析及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)練好“內(nèi)功”

做好服務(wù)！41/31練好“內(nèi)功”目錄2焦炭產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)32動(dòng)力煤介紹及焦炭產(chǎn)品規(guī)則修訂目錄2焦炭產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)32動(dòng)力煤介紹及焦炭產(chǎn)品規(guī)則修訂

1焦炭行業(yè)分析什么是焦炭？焦炭是以煙煤為主要原料，在隔絕空氣條件下通過(guò)焦?fàn)t干餾（通常在950-1050℃溫度下）得到的固體產(chǎn)物。

外觀特點(diǎn)固體塊狀質(zhì)地堅(jiān)硬多孔有不同粗細(xì)裂紋銀灰色

1焦炭行業(yè)分析什么是焦炭？外觀特點(diǎn)原料：主焦煤為主+其他煤種（如肥煤、瘦煤、氣煤、1/3焦煤等）配煤技術(shù)焦炭的生產(chǎn)原料：主焦煤為主+其他煤種（如肥煤、瘦煤、氣煤、1/3焦煤堆場(chǎng)取煤頂爐裝煤熄焦傳送帶運(yùn)輸焦炭的生產(chǎn)：頂裝爐煉焦過(guò)程堆場(chǎng)取煤頂爐裝煤熄焦傳送帶運(yùn)輸焦炭的生產(chǎn)：其次用于鑄造與銅、鉛、鋅、鈦、銻、汞等有色金屬的冶煉；90%以上用于高爐煉鐵；焦炭的用途少量用于制取電石、二硫化碳和元素磷等；焦粉還用作燒結(jié)的燃料其次用于鑄造與銅、鉛、鋅、鈦、銻、汞等有色金屬的冶煉；90%焦炭在高爐中的作用熱源作用還原劑作用支撐骨架作用供碳作用

焦炭在高爐中的作用焦炭在高爐中的作用熱源作用還原劑支撐骨架供碳作用焦炭在高爐

渤商所焦炭概況——質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品替代品灰分Ad/%≤13≤14硫分St,d/%≤0.70≤0.80抗碎強(qiáng)度M40/%≥80.0≥78耐磨強(qiáng)度M10/%≤8.0≤8.0反應(yīng)性CRI/%≤26≤32反應(yīng)后強(qiáng)度CSR/%≥62≥55揮發(fā)份Vdaf/%≤1.5≤1.8水分含量Mt/%≤7≤7粒度小于25mm的焦炭比例不超過(guò)8%，大于90mm的焦炭比例不超過(guò)5%。小于25mm的焦炭比例不超過(guò)8%，大于90mm的焦炭比例不超過(guò)5%。以產(chǎn)業(yè)中生產(chǎn)量、流通量最大的品種（一級(jí)半）為交易標(biāo)的。渤商所焦炭概況——質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品替代品灰分Ad/%≤13渤商所與大商所焦炭替代品指標(biāo)及升貼水對(duì)比渤商所與大商所焦炭替代品指標(biāo)及升貼水對(duì)比渤商所焦炭概況——指定交收倉(cāng)庫(kù)與廠庫(kù)渤商所焦炭概況——指定交收倉(cāng)庫(kù)與廠庫(kù)冶金焦炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)焦炭級(jí)別灰分Ad/%

硫分St/%

Ⅰ級(jí)﹤12﹤0.6Ⅱ級(jí)﹤13.5﹤0.75Ⅲ級(jí)﹤15﹤1冶金焦炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)焦炭級(jí)別灰分硫分Ⅰ級(jí)﹤12﹤0.6Ⅱ級(jí)﹤13煉焦生產(chǎn)企業(yè)分布區(qū)域化截至到目前，統(tǒng)計(jì)在冊(cè)煉焦企業(yè)997家，分布在29個(gè)省市，華北、華東和東北地區(qū)為主，占比超過(guò)70%煉焦企業(yè)分獨(dú)立煉焦和鋼廠聯(lián)合焦化企業(yè)（產(chǎn)能6/4）。排名地區(qū)產(chǎn)量/萬(wàn)噸占比1山西8235.9425.5%2河北3923.512.1%3山東2885.578.9%4河南2041.676.3%5遼寧1738.125.4%6內(nèi)蒙1324.444.1%7陜西1231.113.8%8云南1217.983.8%9江蘇1076.523.3%10四川1010.053.1%全國(guó)32359100%2008年我國(guó)焦炭產(chǎn)量地區(qū)分布煉焦生產(chǎn)企業(yè)分布區(qū)域化截至到目前，統(tǒng)計(jì)在冊(cè)煉焦企業(yè)997家，消費(fèi)前10大?。?008年）排名12345省份河北山東遼寧江蘇山西量/萬(wàn)噸5677.92328.52050.71928.91390.9排名678910省份湖北上海河南安徽天津量/萬(wàn)噸946.7867.9858818.6760.1消費(fèi)前10大?。?008年）排名12345省份河北山東遼寧江焦炭的貿(mào)易特點(diǎn)貿(mào)易量大：2010年，產(chǎn)量3.77億噸，消費(fèi)量3.62億噸，出口量0.30億噸，進(jìn)口量很少集中度低：貿(mào)易商數(shù)量多、規(guī)模小，屬于從屬地位；地區(qū)分布不平衡：山西產(chǎn)量占比1/4，消費(fèi)占比不足1/10山西外運(yùn)焦炭占國(guó)內(nèi)焦炭省際間貿(mào)易凈流出量的80%以上焦炭的貿(mào)易特點(diǎn)貿(mào)易量大：2010年，產(chǎn)量3.77億噸，消費(fèi)量焦炭的主流貿(mào)易流向山西外運(yùn)主要銷(xiāo)往河北、天津、山東、江蘇；陜西外運(yùn)焦炭主要銷(xiāo)往河北和江蘇；河南外運(yùn)焦炭主要銷(xiāo)往江蘇、安徽及湖南；山東外運(yùn)焦炭主要銷(xiāo)往安徽、江蘇焦炭通過(guò)天津港、日照港、連云港中轉(zhuǎn)，再由水路銷(xiāo)往華東、中南。焦炭的主流貿(mào)易流向山西外運(yùn)主要銷(xiāo)往河北、天津、山東、江蘇；陜區(qū)域性貿(mào)易流向除主流貿(mào)易流向，存在非主流的區(qū)域性貿(mào)易在西南、中南地區(qū)：貴州、云南是西南、中南地區(qū)鋼鐵企業(yè)焦炭的來(lái)源之一，其中貴州焦炭主要銷(xiāo)往湖南、廣西、廣東，陜西；在東北地區(qū)：黑龍江、內(nèi)蒙古的焦炭主要銷(xiāo)往遼寧，黑龍江焦炭向吉林的銷(xiāo)量也比較大。區(qū)域性貿(mào)易流向除主流貿(mào)易流向，存在非主流的區(qū)域性貿(mào)易在西南、焦炭的整體貿(mào)易流向圖天津山東江蘇河北山西遼寧黑龍江內(nèi)蒙古自治區(qū)云南貴州四川吉林廣西廣東湖南湖北陜西河南安徽江西浙江水路運(yùn)往華東、中南日照連云港主要運(yùn)輸方式為鐵路和公路水運(yùn)：主要是在焦炭的主要流向中，焦炭運(yùn)到天津港、連云港、日照港后，中轉(zhuǎn)到華東等地焦炭的整體貿(mào)易流向圖天津山東江蘇河北山西遼寧黑龍江內(nèi)蒙古自治山西公路外運(yùn)比例逐年提高山西公路外運(yùn)比例逐年提高59山西省出省焦炭運(yùn)銷(xiāo)量完成情況（萬(wàn)噸）

2012年比2011年山西焦炭外運(yùn)量下降14.98%，原因一是由于省外大型鋼企自備焦化廠的投產(chǎn)，外購(gòu)焦炭數(shù)量減少，焦炭消費(fèi)客戶中的大客戶購(gòu)買(mǎi)焦炭量減少。原因二是2012年全國(guó)焦炭產(chǎn)量增長(zhǎng)5.2%，山西增長(zhǎng)-3.1%。2011年2012年增減量增減%合計(jì)6505.35557.8-974.5-14.98鐵路2915.12443.9-471.2-16.16公路3590.23113.8-476.4-13.2720山西省出省焦炭運(yùn)銷(xiāo)量完成情況（萬(wàn)噸）焦炭?jī)r(jià)格焦炭?jī)r(jià)格焦炭-焦煤價(jià)格相關(guān)性焦炭-焦煤價(jià)格相關(guān)性焦炭-鋼材價(jià)格相關(guān)性焦炭-鋼材價(jià)格相關(guān)性上圖及相關(guān)數(shù)據(jù)的研究表明，庫(kù)存是影響價(jià)格的關(guān)鍵因素，每次庫(kù)存的漲與跌，都伴隨著隨后價(jià)格的跌與漲。庫(kù)存的增減往往在1-2個(gè)月后表現(xiàn)為價(jià)格的跌漲。中國(guó)煉焦煤價(jià)格與庫(kù)存的關(guān)系上圖及相關(guān)數(shù)據(jù)的研究表明，庫(kù)存是影響價(jià)格的關(guān)鍵因素，每次庫(kù)存目錄1焦炭產(chǎn)品行業(yè)分析32動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹及焦炭產(chǎn)品規(guī)則修訂目錄1焦炭產(chǎn)品行業(yè)分析32動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹及焦炭產(chǎn)品規(guī)則修案例一：河北旭陽(yáng)代表性：1.國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)焦化廠，產(chǎn)能800萬(wàn)噸；2.參與國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)套利，且為大商所指定交割廠庫(kù)；3.資金雄厚，在業(yè)內(nèi)具有很強(qiáng)的示范作用；4.對(duì)新實(shí)物接受比較快，愿意嘗試，但也較為謹(jǐn)慎。案例一：河北旭陽(yáng)代表性：案例一：河北旭陽(yáng)分析旭陽(yáng)需求：11年拜訪過(guò)交易所，相互了解，逐漸對(duì)交易所產(chǎn)生較大的興趣；

分析旭陽(yáng)的需求，處于虧損邊緣，作為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，較關(guān)注焦化行業(yè)整合；

旭陽(yáng)既是焦化生產(chǎn)企業(yè)，也做貿(mào)易。開(kāi)發(fā)思路：

焦炭打通交收后，交易量一直較為穩(wěn)定，為企業(yè)的參與奠定基礎(chǔ)；抓住旭陽(yáng)的需求點(diǎn)，對(duì)行業(yè)整合的戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。河北旭陽(yáng)也是較謹(jǐn)慎企業(yè)，其先進(jìn)行了開(kāi)戶，在現(xiàn)有的焦炭盤(pán)面參與，之后再參與產(chǎn)品上市。保持長(zhǎng)期聯(lián)系，維系關(guān)注度。案例一：河北旭陽(yáng)分析旭陽(yáng)需求：案例二：浙江某交易商代表性：1.資金實(shí)力較為雄厚，樂(lè)于嘗試新事物；2.由于地域原因不能進(jìn)行實(shí)物交收；3.參與國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)套利，偏好煤焦行業(yè)；4.不喜風(fēng)險(xiǎn)。案例二：浙江某交易商代表性：案例二：浙江某交易商分析企業(yè)需求：

由于地域原因，無(wú)法進(jìn)行事物交收；

風(fēng)險(xiǎn)厭惡，希望有固定收益；

偏好煤焦行業(yè)。開(kāi)發(fā)思路：提供如何與期貨配合操作方案，期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)；定期將交易所價(jià)格行情及獲取現(xiàn)貨信息傳遞至交易商；保持長(zhǎng)期聯(lián)系，維系關(guān)注度。案例二：浙江某交易商分析企業(yè)需求：案例三：天津某貿(mào)易商代表性：1.天津地區(qū)焦炭貿(mào)易商，貿(mào)易量中上水平；2.民營(yíng)企業(yè)；3.其焦炭放置于交易所指定交收倉(cāng)庫(kù)；4.思想比較保守，以采購(gòu)拿貨為主，需要促進(jìn)其放大量；5.較靈活，買(mǎi)入與賣(mài)出均可。案例三：天津某貿(mào)易商代表性：企業(yè)需求：做大貿(mào)易量的需求；焦炭?jī)r(jià)格波動(dòng)較大，經(jīng)過(guò)幾個(gè)行情的波動(dòng)，損失較嚴(yán)重，需要有平臺(tái)可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；充分利用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物。開(kāi)發(fā)成果：逐步的放量，成為交易所交易量與交收量較大的客戶；充分利用指定倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的焦炭，利用渤商所焦炭與現(xiàn)貨市場(chǎng)焦炭套利。案例三：天津某貿(mào)易商企業(yè)需求：案例三：天津某貿(mào)易商總結(jié)專業(yè)，對(duì)于焦炭品種要非常熟悉，了解傳統(tǒng)現(xiàn)貨行業(yè)的貿(mào)易習(xí)慣、指標(biāo)、區(qū)域等，煤焦行業(yè)比較封閉，切忌成為圈外人；要能夠?yàn)榭蛻粼O(shè)計(jì)出解決方案，是期現(xiàn)套利？是上市？是賺取價(jià)差？是銷(xiāo)貨？是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？舉一反三，開(kāi)發(fā)圈子里的其他企業(yè)，煤焦圈子較小，充分利用其資源，開(kāi)發(fā)示范企業(yè)。做好后期維護(hù)，爭(zhēng)取放大交易量要有耐心，不要急于求成，放長(zhǎng)線，釣大魚(yú)總結(jié)專業(yè)，對(duì)于焦炭品種要非常熟悉，了解傳統(tǒng)現(xiàn)貨行業(yè)的貿(mào)易習(xí)慣目錄1焦炭產(chǎn)品行業(yè)分析2焦炭產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)3目錄1焦炭產(chǎn)品行業(yè)分析2焦炭產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)3動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹渤商所動(dòng)力煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

收到基低位發(fā)熱量Qnet,ar：5500Kcal/kg；

全硫分St,ad：不高于1%；

干燥無(wú)灰基揮發(fā)分Vdaf：不低于23%并且不高于35%；

全水分Mt：不高于13%；

灰熔點(diǎn)ST：不低于1250℃動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹渤商所動(dòng)力煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)范圍價(jià)格調(diào)整收到基低位發(fā)熱量Qnet,ar≥5300Kcal/kg每大卡單價(jià)（即：申報(bào)交收日結(jié)算價(jià)÷5500）×實(shí)測(cè)熱量大卡4800≤Qnet,ar＜5300每大卡單價(jià)（即：（申報(bào)交收日結(jié)算價(jià)-100）÷5000）×實(shí)測(cè)熱量大卡Qnet,ar

＜4800Kcal/kg按每卡差價(jià)的5倍扣除，即：（申報(bào)交收日結(jié)算價(jià)-100）÷5000×4800-（申報(bào)交收日結(jié)算價(jià)-100）÷5000×（4800-實(shí)測(cè)熱量大卡）×5，直到貨款減為0為止。全硫分1%＜St,ad≤1.5%每上升0.1%，質(zhì)量差價(jià)-2元/噸St,ad≥1.5%每上升0.1%，質(zhì)量?jī)r(jià)差-8元/噸干燥無(wú)灰基揮發(fā)分Vdaf＜23%

質(zhì)量?jī)r(jià)差為：-8元/噸+（Vdaf-25%）/1%×2元/噸Vdaf＞35%質(zhì)量?jī)r(jià)差為：-3元/噸+（35%-Vdaf）/1%×2元/噸動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)范圍價(jià)格調(diào)整收到基低位發(fā)熱量Q動(dòng)力煤產(chǎn)品介紹每交易日9:00~16:15進(jìn)行實(shí)物交收申報(bào)對(duì)買(mǎi)賣(mài)雙方申報(bào)配對(duì)通知買(mǎi)賣(mài)雙方具體的實(shí)物交收結(jié)果

買(mǎi)方7個(gè)自然日內(nèi)發(fā)送《租船合同》

給賣(mài)方和交易所10個(gè)自然日內(nèi)運(yùn)煤船舶到港口抵錨并向港口報(bào)備船抵錨前在交易賬戶內(nèi)備足剩余80%的貨款否則違約賣(mài)方船抵錨后24小時(shí)內(nèi)辦理裝