亞洲零售業(yè)的未來課件

亞洲零售業(yè)的未來

（Retail2020）2009年9月目錄研究介紹過去十年的變化零售業(yè)概貌零售商提供后勤支援購物者科技未來十年零售業(yè)趨勢以消費(fèi)者為中心業(yè)界整合差異化競爭消費(fèi)者與科技綠色零售直銷對零售業(yè)的啟發(fā)打破傳統(tǒng)零售方式提供產(chǎn)品體驗(yàn)學(xué)會跨界創(chuàng)造彈性消費(fèi)提升品牌親和力社會參與研究介紹本研究的目的是探討亞洲零售業(yè)的未來發(fā)展，以協(xié)助零售業(yè)者能度過當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)危機(jī)并為影響未來十年零售業(yè)發(fā)展的主要趨勢做準(zhǔn)備。研究結(jié)果是結(jié)合二手資料的文獻(xiàn)探討和對零售業(yè)行業(yè)專家及零售業(yè)者的訪問而來。接受訪問的單位/公司為：單位/公司性質(zhì)Arquitectonica建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所/美國邁阿密Betu-Tungtex服裝公司/香港C&AChinaCoLtd服裝超市/中國CKTang百貨零售公司/新加坡ColdStorage保鮮冷藏超市/新加坡Cybermart賽博/中國P&G寶潔公司SUTL休閑娛樂服務(wù)/新加坡SingaporeRetailersAssociation新加坡零售業(yè)者協(xié)會SuzhouXinjun蘇州信俊(Levi’s的中國代理)零售業(yè)概貌亞洲的零售業(yè)成為過去十年中(1999-2008年)該地區(qū)一股高速增長的經(jīng)濟(jì)力量。零售額的復(fù)合增長率達(dá)到57%，而泰國(147%)、中國(144%)、印尼(122%)則更高。在這個部分，我們通過二手資料以及采訪，向大家展示過去十年亞洲零售業(yè)的全貌。亞洲零售業(yè)者在諸多因素作用下(成本提高、收益下降、消費(fèi)習(xí)慣急速改變、新的零售概念及渠道的同業(yè)競爭等)，走出特色之路。如便利店的迅猛發(fā)展(全家便利店在泛亞洲地區(qū)已有15,000家店)零售業(yè)概貌中國零售業(yè)的開放中國政府的開放政策和社會主義經(jīng)濟(jì)在過去十年刺激著中國零售業(yè)的發(fā)展。1992年外資零售商(家樂福、麥德龍、沃爾瑪)獲準(zhǔn)投資中國沿海地區(qū)。2001年加入WTO，2004年底全面開放，外資零售商獲得更多機(jī)遇。外資連鎖(家樂福、麥德龍、歐尚、百安居等)從沿海地區(qū)向西部擴(kuò)張，從一線城市向二三線城市擴(kuò)張。市場向外資的開放迫使本土零售商產(chǎn)生大變化低成本、價(jià)格戰(zhàn)不再是他們的優(yōu)勢必須開始關(guān)注品牌建設(shè)長期決策替代短視策略市場進(jìn)入策略外資零售商進(jìn)入中國或者其他亞洲國家會用到很多策略在涉外酒店、居住區(qū)開設(shè)商店（伊勢丹，上海）與本土企業(yè)合資開設(shè)商店（家樂福）獲得當(dāng)?shù)卣奶厥庠S可（沃爾瑪）仍有些國家實(shí)行地方保護(hù)政策（泰國阻止Tesco，印尼阻止家樂福進(jìn)入）Mall的發(fā)展世界級的Mall及家居商場，如東馬來的1Borneo超市(140,000平方米)購物及生活綜合性Mall，如新加坡的IONOrchard(61,316平方米)Mall讓亞洲的消費(fèi)者了解到：商場不光是購物而已。中國本土的購物中心缺乏運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，往往會分租/出售物業(yè)給小業(yè)主，這會導(dǎo)致空置率(如東莞SouthChinaMall，15000平方米，99%的空置率)零售業(yè)概貌零售業(yè)概貌物業(yè)成本無論商場或是獨(dú)立店面的租金在過去十年都有大幅上升廣州、上海、香港、新加坡成為世界上租金成本最高的幾個地區(qū)租金成本使得國內(nèi)/外資業(yè)者關(guān)店或移址（如徐家匯百思買把門店開在二樓）后勤支援從業(yè)人員零售商面臨如何吸引熟練員工的問題。4個主要的招聘問題：雇主的要求不斷變動可用之才的稀缺把零售業(yè)作為職業(yè)的興趣不斷減少頻繁的工作地點(diǎn)變動老齡化問題困擾零售業(yè)老齡化加上低生育率使勞動力斷層亞太地區(qū)65歲以上人口從2000年的2.1億，增長至2050年的8.6億亞洲雇員樂于離開現(xiàn)有雇主以追求更好的工作和報(bào)酬，如此造成雇主面臨尋找和保留人才的危機(jī)。中國企業(yè)也為保住雇員而付出更多工資及成本(浮動薪酬、彈性工作、各類福利)吸引雇員尤其是中高層管理人員成為過去十年中的難題，導(dǎo)致零售業(yè)主不得不高薪聘用外籍人士運(yùn)營企業(yè)，這一現(xiàn)象可能要延續(xù)到2020年。當(dāng)今的企業(yè)應(yīng)該尋求新的方式留?。ǘ皇俏┧麄冏詈玫娜瞬?。購物者老齡化老齡化人口在亞洲甚至全球劇增富?；捎谥袊畬υ黾尤司杖牒透纳粕钯|(zhì)量的重視，中國的中產(chǎn)階級越來越多，約2500-3000萬家庭。（BCG,2007）新興的中產(chǎn)階層消費(fèi)意識超前，這刺激了奢侈品在中國的發(fā)展2004年中國占世界奢侈品消費(fèi)的12%，是世界第三大市場；預(yù)計(jì)到2015年這一比例為29%（高盛，2007）在新加坡，大眾品牌像班尼路艱苦經(jīng)營，而Prada/TheHourGlass發(fā)展迅速。日本是老齡化最明顯的國家(2006年65歲以上人口占20%)，其次是香港(近12%)科技技術(shù)發(fā)展對零售業(yè)產(chǎn)生重大影響在線系統(tǒng)連接POS機(jī)，讓辦公室人員時(shí)時(shí)了解銷售數(shù)據(jù)，以作決策在日本，消費(fèi)者可以上傳自己的影像，通過數(shù)碼科技，可以在網(wǎng)上看到自己試衣的效果。RFID(無線射頻識別)技術(shù)的應(yīng)用日本已有內(nèi)置RFID和支付功能的手機(jī)在泰國RFID、NFC（近距離通信技術(shù)）得以普遍應(yīng)用這些技術(shù)使零售商更加了解消費(fèi)者習(xí)性自助服務(wù)技術(shù)日本自助售貨機(jī)，23人/臺百思買機(jī)場自助售貨機(jī)提供各類電子產(chǎn)品(手機(jī)、電腦配件、數(shù)碼相機(jī)、記憶卡、耳機(jī)……)及咨詢服務(wù)索愛PlayNow功能亭只要接上手機(jī)即可提供自助下載服務(wù)(電影、歌曲和游戲)Ⅱ.未來十年零售業(yè)趨勢2009~2020年之間零售業(yè)趨勢未來零售業(yè)和制造業(yè)將從以產(chǎn)品為中心，轉(zhuǎn)為以消費(fèi)者為中心。必須透過調(diào)研，更加了解消費(fèi)者需求，細(xì)分市場，傳遞教育經(jīng)驗(yàn)。以消費(fèi)者為中心了解消費(fèi)者（他們是誰和購買哪些產(chǎn)品）越來越重要，因?yàn)槿丝谔匦?、市場、產(chǎn)品、經(jīng)濟(jì)情況都在變化。利用消費(fèi)者資料促使來店頻率更高，成交機(jī)會更高，購買數(shù)量越多教育消費(fèi)者透過零售擺設(shè)/布置來教育/娛樂消費(fèi)者（Kidzmania）2009~2020年之間零售業(yè)趨勢業(yè)界整合透過并購，中國未來5~10年會有一波并購潮國外零售業(yè)者的進(jìn)入會重塑零售業(yè)的面貌差異化零售業(yè)者必須提供差異化以期在市場中脫穎而出（如：美國加州有個給2歲以下兒童進(jìn)餐的餐廳）本土零售業(yè)者必須建立自己的品牌并持續(xù)強(qiáng)化，消費(fèi)者是愿意為品牌付出溢價(jià)的零售業(yè)面貌(retaillandscape)的改變一個重要的驅(qū)動因素是城市化受三個主要因素影響1)資金投入：中國在這方面沒有問題2)購物中心的開發(fā)：Mall的問題在于商戶的組合3)零售形式的改變：土地供給稀少，零售空間下降，如何更有創(chuàng)意地展示產(chǎn)品2009~2020年之間零售業(yè)趨勢消費(fèi)者購物是一種社交活動，所以零售店必須提供舒適的環(huán)境及愉快的購物經(jīng)驗(yàn)（店內(nèi)的活動行銷很重要）目前經(jīng)濟(jì)危機(jī)下，消費(fèi)者花錢謹(jǐn)慎消費(fèi)者與科技由于科技的改變，帶來消費(fèi)者2.0手機(jī)/互聯(lián)網(wǎng)使用者普及網(wǎng)上購物個性化VS.大眾化由大眾行銷轉(zhuǎn)為市場區(qū)隔，利基行銷，微觀行銷，個人化如：Build-A-Bear；耐克與消費(fèi)者共同創(chuàng)造消費(fèi)者和網(wǎng)上社群/公司協(xié)作并運(yùn)用集體智慧來創(chuàng)造產(chǎn)品()團(tuán)購利用網(wǎng)絡(luò)的力量Ⅲ.對零售業(yè)的啟發(fā)對零售業(yè)者的啟發(fā)零售業(yè)者要把握可以結(jié)合零售體驗(yàn)的有形（店面設(shè)計(jì)及提供的產(chǎn)品）和無形因素（服務(wù)及產(chǎn)品銷售/配送過程）的機(jī)會。而品牌是可以把產(chǎn)品和服務(wù)聯(lián)結(jié)起來的一個重要因素。從現(xiàn)在到2020年將會有七個機(jī)會點(diǎn)，每個機(jī)會點(diǎn)會因當(dāng)?shù)氐牧闶蹣I(yè)發(fā)展和市場情況而稍有不同。成為提供產(chǎn)品體驗(yàn)的供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)值不僅僅是由生產(chǎn)成本、渠道費(fèi)用構(gòu)成，也包括購買產(chǎn)品時(shí)體驗(yàn)到的特質(zhì)（例如產(chǎn)品的由來、背景故事、品牌信息等）耐克、蘋果、普拉達(dá)(PRADA)體驗(yàn)式營銷基于消費(fèi)者購物大多是情感驅(qū)動型（占七成），這使得零售商們在建設(shè)品牌時(shí)須注意添加情感因素體驗(yàn)式購物的好處：讓消費(fèi)者多花錢，讓消費(fèi)者在店內(nèi)多轉(zhuǎn)、多待，讓消費(fèi)者向朋友推薦傳統(tǒng)零售商面對價(jià)格導(dǎo)向型零售商（尤其是在線商），需要做的是增加消費(fèi)者的購物體驗(yàn)（如引入娛樂概念）同一款產(chǎn)品可以在不同渠道以不同訴求（性價(jià)比vs.知識型vs.娛樂效果等）來銷售購物過程在未來十年將會結(jié)合更多娛樂性和場景演示，甚至有些品牌零售商推行會員專場的方式APPLE：每平米收入較美國其他零售商高NIKETOWN：通過產(chǎn)品體驗(yàn)，吸引更多消費(fèi)者GUINNESSSTOREHOUSE：展示健力士啤酒發(fā)酵過程，成為英國第二大熱門旅游景點(diǎn)學(xué)會跨界未來十年零售業(yè)將不再孤立運(yùn)作，和其他行業(yè)的融合將會一直進(jìn)行。拓展服務(wù)項(xiàng)目往往被認(rèn)為有助于提升競爭力。--家庭用品商店裝飾得像畫廊--有咖啡館的摩托車店--做為社區(qū)中心的超市零售形式的多樣化也是模糊零售業(yè)界限的因素(旗艦店和常規(guī)店互補(bǔ))實(shí)體零售、網(wǎng)絡(luò)零售的結(jié)合越發(fā)緊密，兩者相互學(xué)習(xí)、取長補(bǔ)短：以前是實(shí)體零售做網(wǎng)絡(luò)零售的樣板，以后會有更多的網(wǎng)絡(luò)零售作為實(shí)體零售的樣板。傳統(tǒng)零售商會越來越頻繁利用技術(shù)來獲得數(shù)據(jù)：產(chǎn)品數(shù)字信息、比價(jià)數(shù)據(jù)及店內(nèi)商品位置標(biāo)示MONOCLE：該雜志與某些品牌合作，推出特制、限量產(chǎn)品MoMa：紐約現(xiàn)代美術(shù)館，在其零售店內(nèi)可購買有館藏作品設(shè)計(jì)的物品INGDIRECT：以咖啡館空間來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的銀行網(wǎng)點(diǎn)形式用技術(shù)獲得消費(fèi)者信息科技在過去十年改進(jìn)了銷售方式、提高了物流效率、減少了管理成本。不過以前的技術(shù)只能用一把抓的方式，把每個消費(fèi)者視為一樣的。未來十年，聰明的零售商會使用科技預(yù)測每個顧客的個別需求，提供定制的服務(wù)和售后的追蹤。這些會基于與顧客的對話，而不是零售商單方面的主張而已。零售商會把網(wǎng)上所學(xué)運(yùn)用到實(shí)體，科技可以使交易過程更順暢。對于真實(shí)零售（現(xiàn)場制作）的需求也是一個商機(jī)，因?yàn)橄M(fèi)者對產(chǎn)品的真實(shí)性很關(guān)心。Angus&Robertson：書店內(nèi)提供印書機(jī)，增加店內(nèi)書的種類，并且可以提供消費(fèi)者個性化的服務(wù)。AMAZON：首個提出“一鍵支付”的商家，且發(fā)明“購買此項(xiàng)產(chǎn)品的顧客還購買了。。?！钡墓δ?。TESCO：擁有一個龐大的會員卡系統(tǒng)，比英國政府更加了解民眾BOUTIQUEHOTELS：利用記錄下來的顧客訊息設(shè)計(jì)個性化的房間和擺設(shè)物品提升品牌親和力未來零售商會以強(qiáng)大的品牌理念為中心，在平民化

vs.高檔化趨勢中發(fā)掘商機(jī)。平民化

vs.高檔化目前是彼此孤立的，不過到2020年隨著高檔概念的轉(zhuǎn)變，兩者會結(jié)合在一起。高檔化不再是不可接近，它甚至可以在小型的、平民化的、限量產(chǎn)品的零售店中可以看到。零售商應(yīng)該本著清晰的品牌理念，把平民化產(chǎn)品以個人化的方式(服務(wù))結(jié)合。長遠(yuǎn)來看，消費(fèi)者可以對品牌有更多的忠誠度，而零售商也可以獲得更好的業(yè)績。TARGET：請世界級的設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)適合所有人的產(chǎn)品。不僅吸引忠實(shí)的顧客并且落實(shí)“每天可以用的奢侈品”概念（美國）SELFRIDGES：打造平價(jià)奢華的服飾及家居用品（英國）UNIQLO：平價(jià)親民的服飾品牌（日本）證明你是社會的一分子零售業(yè)在過去十年各方面都有飛速發(fā)展，今后的趨勢是：不只是關(guān)注自身的運(yùn)作，還要對社會做出貢獻(xiàn)。美國的Wholefoods