2022年城市排水管道行業(yè)發(fā)展報告

2022年城市排水管道行業(yè)發(fā)展報告目錄contents城市排水管道行業(yè)概述01城市排水管道行業(yè)環(huán)境02城市排水管道行業(yè)現(xiàn)狀03城市排水管道格局與發(fā)展趨勢04PART01城市排水管道行業(yè)概述與傳統(tǒng)的金屬管道相比，塑料管道具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質(zhì)高強，使用壽命長等特點，同時其價格低廉，施工簡單。雖然金屬管道雖然具有耐久性好，防火性能優(yōu)越、壽命長等特點，但金屬的材質(zhì)也帶來易生銹、易腐蝕、易滲漏、易結(jié)垢等缺陷。而水泥管道具備使用時間短和破損率高的因素整體使用受限。就政策導(dǎo)向來看，目前政策對比塑料管道整體出于鼓勵現(xiàn)狀。塑料管道主流材質(zhì)為PVC、PE、PPR，三類產(chǎn)品各有特點，分別應(yīng)用于不同細(xì)分產(chǎn)業(yè)。一般來說PVC管道應(yīng)用于建筑給/排水、排污領(lǐng)域；PE管道應(yīng)用于市政領(lǐng)域，包括給/排水、燃?xì)獾?；PPR管道應(yīng)用于家裝冷熱給水。行業(yè)定義城市排水管道行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%城市排水管道行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，城市排水管道行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游城市排水管道行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于城市排水管道企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游城市排水管道行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02城市排水管道行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1提出完善財政投入和生態(tài)補償機制，進一步保障長江大保護行動方案落地，包括加大重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付力度、加大污染防治專項資金投入力度、積極支持推動生態(tài)環(huán)境保護修復(fù)、國家綠色發(fā)展基金等重點投向長江經(jīng)濟帶、引導(dǎo)地方建立橫向生態(tài)保護補償機制、推進市場化多元化生態(tài)補償機制建設(shè)等多項措施?！丁笆奈濉背擎?zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于全面推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展財稅支持政策的方案》到2025年,各城市因地制宜基本形成“源頭減排、管網(wǎng)排放、蓄排并舉、超標(biāo)應(yīng)急”的城市排水防湯工程體系。加大排水管網(wǎng)建設(shè)力度,逐步消除管網(wǎng)空白區(qū)，新建排水管網(wǎng)原則上應(yīng)盡可能達(dá)到國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的上限要求新增污水集中處理設(shè)施同步配套建設(shè)服務(wù)片區(qū)內(nèi)污水收集管網(wǎng),確保污水有效收集。加快建設(shè)城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部和易地扶貧搬遷安置區(qū)生活污水收集管網(wǎng)，填補污水收集管網(wǎng)空白區(qū)?！蛾P(guān)于加強城市內(nèi)澇治理的實施意見》經(jīng)濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價值評價的標(biāo)尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，城市人口越來越多推動城市越來越繁榮發(fā)達(dá)，但同時也帶來許多負(fù)擔(dān)，受影響較大的有城市污水的增加。城市迅速崛起，污水量大大增加，在我國排水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、污水處理裝備和處理技術(shù)不斷發(fā)展的影響下，我國城市污水處理能力迅速增強。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國城市日處理污水能力由2014年的15124萬立方米迅速增長至2019年的18994萬立方米，增長幅度達(dá)到了25.6%。隨著待處理污水的增加、城市基礎(chǔ)建設(shè)的需要等多種條件影響下，我國不斷完善城市排水系統(tǒng)，我國排水管道長度不斷增長。2014年以來，我國城市排水管道長度逐年增加。截止2019年，我國城市排水管道長度為77萬公里，相比2018年增長了7.91%。未來隨著污水處理能力的不斷增強，我國城市排水管道長度也將不斷增長。行業(yè)驅(qū)動因素2021年國務(wù)院辦公廳下發(fā)的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強城市內(nèi)澇治理的實施意見》中提出“十四五”期間要加大排水管網(wǎng)建設(shè)力度，逐步消除管網(wǎng)空白區(qū)。國家發(fā)改委下發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》更是明確提出“十四五”期間，新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里。目前國內(nèi)對于城市排水管道仍表現(xiàn)為逐步完善，持續(xù)推進的政策，整體產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)步增長趨勢。政策支持隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，大量人口從城市轉(zhuǎn)移到農(nóng)村。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2019年我國城鎮(zhèn)人口為84843萬人，對比2018年增長了城鎮(zhèn)化加速從應(yīng)用領(lǐng)域來看，城市排水管道行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展PART03城市排水管道行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀就我國城市排水管道長度而言，隨著國家推動基建逐步完善，加之老舊小區(qū)改造等持續(xù)推進驅(qū)動，我國城市排水管道長度保持持續(xù)增長趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國排水管道長度從2012年的49萬公里增長至2020年的80.3萬噸。隨著政策要求對管道質(zhì)量逐步提高，我國排水管道存在大量增長和置換空間。就細(xì)分用途管道結(jié)構(gòu)而言，目前我國排水管道仍主要以污水管道為主，隨著人民生活水平整體提高，污水產(chǎn)生量持續(xù)增長，污水管道長度持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年污水管道、雨水管道和雨污合流管道分別為36.68萬公里、348萬公里和10.11萬公里，分別占比45.7%、47%和16%。就趨勢而言，近年來雨污合流管道表現(xiàn)為持續(xù)下降趨勢，雨污合流管道整體使用情況復(fù)雜，后續(xù)處理步驟相較其他兩種更長，占比將持續(xù)下降。關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一城市排水管道應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高城市排水管道行業(yè)熱點城市排水管道行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。城市排水管道行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。城市排水管道行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約城市排水管道行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。城市排水管道行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國城市排水管道行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀就我國污水處理現(xiàn)狀而言，整體處理率持續(xù)提高，截止2020年已達(dá)97.53%，仍有小部分滲透空間。且隨著國民經(jīng)濟水平提升背景下，整體污水排放量持續(xù)增長，截止2020年我國污水排放已達(dá)到574億立方米，而排水管道的建立是污水排放的基本設(shè)施，隨著待處理運輸污水持續(xù)增長，我國排水管道整體需求將持續(xù)增長。加之目前國內(nèi)整體排水管道仍未完全普及，且大量老舊管道待維修。目前國內(nèi)主要新增排水管道主要塑料管道，就上游原材料供給情況而言，PVC整體產(chǎn)能充足，2021年達(dá)2713萬噸，2020年聚乙烯產(chǎn)能達(dá)2285萬噸，整體原材料供給穩(wěn)定；就加格變動而言，PVC和聚乙烯（PE）價格自2020年起塑料行業(yè)景氣度高漲，價格存在較大幅度上漲。就我國塑料管道整體供給現(xiàn)狀而言，隨著整體市政管道行業(yè)需求持續(xù)增長，我國塑料管道產(chǎn)銷持續(xù)增長，產(chǎn)量從2014年的1300萬噸增長至2020年1636萬噸。整體來看，目前國內(nèi)城市排水管道上游供給穩(wěn)定，加之塑料管道生產(chǎn)企業(yè)眾多，頭部企業(yè)毛利具備產(chǎn)品優(yōu)勢，議價能力相對較高，小企業(yè)整體毛利較低。

供給端需求端市場規(guī)模就省市分布情況而言，目前我國排水管道主要以南方省市為主，主要原因是南方雨水豐富加之城市結(jié)構(gòu)復(fù)雜，污水處理需求巨大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年前八省市省市主要為南方省市，真正意義上的北方省市僅有山東一個，目前廣東、江蘇和山東位列全國城市排水管道的前三，長度分別為125萬公里、8.8萬公里和6.99萬公里，分別占比總城市排水管道的15.3%、11%和8.7%。WorkReport行業(yè)痛點城市排水管道行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，城市排水管道行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，城市排水管道行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，城市排水管道行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于城市排水管道行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后城市排水管道行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，城市排水管道行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，城市排水管道行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，城市排水管道行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于城市排水管道行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范城市排水管道行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用城市排水管道行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證城市排水管道行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：城市排水管道行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土城市排水管道行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，城市排水管道行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為城市排水管道行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，城市排水管道行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的城市排水管道行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土城市排水管道行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。城市排水管道行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04城市排水管道格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1目前國內(nèi)規(guī)模以上塑料管道企業(yè)數(shù)量在3000家以上，其中年產(chǎn)能1萬噸以上的企業(yè)約300家，僅有20家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力超過10萬噸。2020年上市企業(yè)中，中國聯(lián)塑市占率（16.3%）位居行業(yè)第一，其次為永高股份（0%），偉星新材、雄塑科技、顧地科技市占率分別為7%、7%、1%。競爭格局2就目前國內(nèi)塑料管道主要企業(yè)產(chǎn)量情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國聯(lián)塑塑料管道營收為2757億元，同比增長12%，平