2022年地鐵鋼支撐行業(yè)市場分析報告

匯報人：XX匯報時間：XX年X月X日2022年地鐵鋼支撐行業(yè)市場分析報告目錄Contents1市場背景2市場環(huán)境分析3行業(yè)現(xiàn)狀分析4行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義鋼支撐指支護體系連接構件，最常見的是人字形和交叉形狀的，截面形式可以是鋼管、H型鋼、角鋼等，作用是增強支護體系的穩(wěn)定性。鋼支撐在地鐵、基坑圍護方面被廣泛應用。地鐵車站基坑工程主要是明挖法施工，而鋼支撐體系是一種裝配式支撐體系，可多次重復利用，廣泛運用于地鐵車站基坑工程。地鐵鋼支撐屬于應用于基坑內支撐的一種。基坑內支撐一般有鋼管支撐、鋼筋混凝土支撐、板撐、型鋼等多種類型。鋼支撐和鋼筋混凝土支撐因用材和鋪設方式的不同，擁有差異化的優(yōu)缺點，相比于混凝土支撐，鋼支撐更為契合地鐵施工領域，具備替代鋼筋混凝土支撐的優(yōu)勢基礎。什么是地鐵鋼支撐？發(fā)展歷程第二階段（2011-2015年）隨著國內地鐵建設速度加快,國內地鐵鋼支撐應用滲透率大幅提高,技術得到廣泛應用，各類生產及租賃公司大量涌現(xiàn),行業(yè)進入快速發(fā)展階段。國內地鐵項目建設不多,地鐵鋼支撐行業(yè)處手發(fā)展初級階段,行業(yè)發(fā)展速度較為緩慢。第一階段（2010年前）國內對地鐵鋼支撐需求穩(wěn)步增長,行業(yè)形成了一批優(yōu)秀的地鐵鋼支撐生產企業(yè)和租賃公司。隨著國內地鐵建設速度減慢，行亞將進入洗牌階段。第三階段(2016年至今)產業(yè)鏈上游分析地鐵鋼支撐行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，地鐵鋼支撐行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。上游A中游B下游C產業(yè)鏈中游分析地鐵鋼支撐行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于地鐵鋼支撐企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。上游A中游B下游C產業(yè)鏈下游分析地鐵鋼支撐行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境傳統(tǒng)地鐵鋼支撐行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為地鐵鋼支撐行業(yè)的消費主力。社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)現(xiàn)狀3市場規(guī)模從全球范圍來看，全球地鐵鋼支撐市場規(guī)模自2016年的23億美元增至2019年的5.16億美元，2020年受疫情影響下滑至83億美元，同比減少25.78%，2021年回升至5.49億美元，同比增長434%。全球地鐵鋼支撐市場分布較為集中，其中亞太地區(qū)是全球最大的地鐵鋼支撐市場，2021年亞太地區(qū)地鐵鋼支撐市場規(guī)模占全球的比重達81%，歐洲和北美的市場占比均不足10%。在我國鋼支撐已有30年的應用歷史，廣泛用于地鐵、隧道、管廊等市政領域。鋼支撐優(yōu)點是施工進度快、安裝方便、可以重復使用造價低廉等。2016-2019年，國內地鐵鋼支撐市場規(guī)模持續(xù)增長，2020年由于疫情影響市場規(guī)模下降明顯，進入2021年，疫情得到有效控制，生產生活逐步常態(tài)化，消費市場需求逐漸恢復，市場規(guī)模回升至約20.47億元，同比上升576%。市場規(guī)模我國地鐵鋼支撐市場由產品購置費用以及產品租賃規(guī)模兩大部分構成，目前，我國地鐵鋼支撐市場主要以租賃為主。2021年我國地鐵鋼支撐市場規(guī)模約為20.47億元，其中鋼支撐租賃市場規(guī)模為13億元，占比55.2%；購置規(guī)模為9.17億元，占比48%。2016-2021年期間，我國地鐵鋼支撐行業(yè)在租數(shù)量及購置量整體上呈現(xiàn)出增長趨勢，2021年，中國地鐵鋼支撐行業(yè)在租數(shù)量約為144萬噸，同比增長192%；購置量約為17.2萬噸，同比增長70.3%。從區(qū)域分布上看，各大區(qū)域的地鐵鋼支撐行業(yè)市場規(guī)模和該區(qū)域地鐵建設的發(fā)展情況息息相關，由于我國華東、西部地區(qū)的地鐵建設需求量較大，隨之對地鐵鋼支撐的需求也較大。保有量隨著國內地鐵建設的推動，地鐵鋼支撐行業(yè)生產企業(yè)數(shù)量增長，地鐵鋼支撐租賃企業(yè)數(shù)量也在增多，至2021年中國地鐵鋼支撐行業(yè)保有量達到183萬噸，同比增長48%。投資情況從投資情況上看，2016-2019年，我國地鐵鋼支撐行業(yè)投資規(guī)模持續(xù)增長，2020年由于疫情影響，投資規(guī)模下降至174億元，同比下滑30.61%，隨著疫情形勢的好轉，2021年回升至17.98億元，同比上升515%。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅動因素研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展地鐵鋼支撐產業(yè)處于快速增長時期，由于地鐵鋼支撐行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，地鐵鋼支撐市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展從應用領域來看，地鐵鋼支撐行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對地鐵鋼支撐行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放行業(yè)痛點標題文字質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，地鐵鋼支撐行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，地鐵鋼支撐行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于地鐵鋼支撐行業(yè)的發(fā)展地鐵鋼支撐行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力單一的資金提供方角色僅能為地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，地鐵鋼支撐行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的地鐵鋼支撐行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土地鐵鋼支撐行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范地鐵鋼支撐行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用地鐵鋼支撐行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證地鐵鋼支撐行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：地鐵鋼支撐行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3全面增值服務提升產品質量多元化融資渠道（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范地鐵鋼支撐行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用地鐵鋼支撐行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證地鐵鋼支撐行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：地鐵鋼支撐行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展格局趨勢4行業(yè)發(fā)展趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入擊此供科研咨詢服務地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。地鐵鋼支撐行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率此聚焦投資業(yè)務地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力擊此提升技術服務能力提高產品定制服務能力地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位擊此我國地鐵鋼支撐租賃服務行業(yè)企業(yè)眾多，市場高度分散。2021年市場占有率排名榜首的企業(yè)為華鐵應急，市場份額約為21%。競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入地鐵鋼支撐行業(yè)，對地鐵鋼支撐行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。地鐵鋼支撐行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入地鐵鋼支撐行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢