期貨客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——期貨客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)期貨客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)之相關(guān)制度和職責(zé)，簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務(wù),同時協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機構(gòu)為客戶...

簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務(wù),同時協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機構(gòu)為客戶供給全方位的金融服務(wù),在主動防范金融風(fēng)險的前提下,建立和保持與客戶的長期緊密聯(lián)系。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷籌劃,完成個人銷售指標(biāo);

3、遵守公司規(guī)章制度,不得損害公司、客戶利益;

4、為客戶供給全方位金融接洽服務(wù)。

任職要求:

1、年齡在20—45周歲,大專以上學(xué)歷金融,市場營銷專業(yè)優(yōu)先(工作閱歷豐富者學(xué)歷可放寬);

2、忠誠守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神和集體榮譽感;

3、工作積極主動,能承受較強的工作壓力,容許挑戰(zhàn)高薪;

4、有同業(yè)閱歷的優(yōu)先考慮?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)合伙人事業(yè)部金融產(chǎn)品的客戶營銷和服務(wù)相關(guān)培訓(xùn),分析并解釋銷售過程中的問題,供給處理觀法或建議;

2、合作事業(yè)部舉行市場推廣和各類沙龍活動。確保合伙人對事業(yè)部平臺產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;

3、對合伙人平臺產(chǎn)品話術(shù)方面的學(xué)識培訓(xùn)、投資接洽、產(chǎn)品分析與講解,產(chǎn)品賣點總結(jié)和亮點提煉;

4、針對不同客戶處境,為合伙人平臺中高端不同類別客戶量身定制資產(chǎn)配置方案;

5、輔助合伙人事業(yè)部業(yè)績達成,銷售促成與告成關(guān)單。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、營銷管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀者可放寬至大專學(xué)歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、資產(chǎn)管理、投資接洽分析、產(chǎn)品供給商/融資工程探索及對接等工作閱歷;

3、熟諳宏觀經(jīng)濟分析方法,掌管財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、品性端正,有猛烈的事業(yè)心和責(zé)任心,冷靜穩(wěn)健;具有良好的行業(yè)資源和客戶資源優(yōu)先考慮;

5、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規(guī)劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級考試的優(yōu)先考慮?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)高端客戶及大型機構(gòu)客戶的產(chǎn)品推介和產(chǎn)品銷售;

2、負責(zé)組織、檢查、促使團隊客戶關(guān)系的日常維護;

3、統(tǒng)籌團隊渠道資源,并合作做好公司渠道資源整合工作;

4、支持市場分析及市場營銷:

5、輔助部門總經(jīng)理制定產(chǎn)品的銷售策略及銷售籌劃;

6、輔助客戶簽訂銷售合同,并將合同移交給綜合服務(wù)崗保管;

7、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的要求,結(jié)合自身工作處境,對部門業(yè)務(wù)進展提出創(chuàng)辦性觀法;

8、完成部門安置的其他工作。

任職要求:

1、研究生學(xué)歷,市場營銷、金融、財會、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè);

2、5年以上相關(guān)工作閱歷;

3、中級以上技術(shù)職稱或相關(guān)專業(yè)資格(如:有CFA、CPA、FRM,或其他金融、經(jīng)濟管理類相關(guān)職稱資格);

4、熟諳國家金融政策、監(jiān)管法規(guī),充分了解信托產(chǎn)品的運行及相關(guān)操作流程;深諳客戶關(guān)系維護;思維靈巧,擁有較強溝通才能、人際交往才能與社會活動才能,并具備良好的口頭、書面表達才能,以及應(yīng)變才能?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、了解各地市場行情,提出業(yè)務(wù)拓展建議;

2、了解業(yè)務(wù)審批流程及評估要求,扶助各業(yè)務(wù)團隊創(chuàng)新組合業(yè)務(wù)模式,豐富業(yè)務(wù)操作;

3、履行法規(guī)要求的操作模范,降低工程操作風(fēng)險;

4、不斷提升、豐富各區(qū)域業(yè)務(wù)相關(guān)學(xué)識。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟類、財務(wù)類、法學(xué)類專業(yè)優(yōu)先;

2、具備3年以上從業(yè)閱歷;

3、熟諳業(yè)務(wù)相關(guān)學(xué)識,熟諳業(yè)務(wù)操作流程;

4、具備良好的溝通表達才能,較強的服務(wù)和風(fēng)險意識;

5、積極進取,具備確定的抗壓才能?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)公司信貸產(chǎn)品的推廣、客戶開發(fā);

2、加入公司的各類營銷活動;

3、輔助簽約。

任職要求: