期貨客戶經(jīng)理崗位工作職責

本文格式為Word版，下載可任意編輯——期貨客戶經(jīng)理崗位工作職責期貨客戶經(jīng)理崗位工作職責之相關制度和職責，簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業(yè)務,同時協(xié)調和組織全行各有關專部門及機構為客戶...

簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業(yè)務,同時協(xié)調和組織全行各有關專部門及機構為客戶供給全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期緊密聯(lián)系。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷籌劃,完成個人銷售指標;

3、遵守公司規(guī)章制度,不得損害公司、客戶利益;

4、為客戶供給全方位金融接洽服務。

任職要求:

1、年齡在20—45周歲,大專以上學歷金融,市場營銷專業(yè)優(yōu)先(工作閱歷豐富者學歷可放寬);

2、忠誠守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神和集體榮譽感;

3、工作積極主動,能承受較強的工作壓力,容許挑戰(zhàn)高薪;

4、有同業(yè)閱歷的優(yōu)先考慮?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責合伙人事業(yè)部金融產品的客戶營銷和服務相關培訓,分析并解釋銷售過程中的問題,供給處理觀法或建議;

2、合作事業(yè)部舉行市場推廣和各類沙龍活動。確保合伙人對事業(yè)部平臺產品的應知、應會、應用;

3、對合伙人平臺產品話術方面的學識培訓、投資接洽、產品分析與講解,產品賣點總結和亮點提煉;

4、針對不同客戶處境,為合伙人平臺中高端不同類別客戶量身定制資產配置方案;

5、輔助合伙人事業(yè)部業(yè)績達成,銷售促成與告成關單。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、營銷管理類專業(yè)本科以上學歷,優(yōu)秀者可放寬至大專學歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產品研究與培訓、資產管理、投資接洽分析、產品供給商/融資工程探索及對接等工作閱歷;

3、熟諳宏觀經(jīng)濟分析方法,掌管財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、品性端正,有猛烈的事業(yè)心和責任心,冷靜穩(wěn)健;具有良好的行業(yè)資源和客戶資源優(yōu)先考慮;

5、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規(guī)劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級考試的優(yōu)先考慮?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責高端客戶及大型機構客戶的產品推介和產品銷售;

2、負責組織、檢查、促使團隊客戶關系的日常維護;

3、統(tǒng)籌團隊渠道資源,并合作做好公司渠道資源整合工作;

4、支持市場分析及市場營銷:

5、輔助部門總經(jīng)理制定產品的銷售策略及銷售籌劃;

6、輔助客戶簽訂銷售合同,并將合同移交給綜合服務崗保管;

7、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的要求,結合自身工作處境,對部門業(yè)務進展提出創(chuàng)辦性觀法;

8、完成部門安置的其他工作。

任職要求:

1、研究生學歷,市場營銷、金融、財會、經(jīng)濟管理等相關專業(yè);

2、5年以上相關工作閱歷;

3、中級以上技術職稱或相關專業(yè)資格(如:有CFA、CPA、FRM,或其他金融、經(jīng)濟管理類相關職稱資格);

4、熟諳國家金融政策、監(jiān)管法規(guī),充分了解信托產品的運行及相關操作流程;深諳客戶關系維護;思維靈巧,擁有較強溝通才能、人際交往才能與社會活動才能,并具備良好的口頭、書面表達才能,以及應變才能?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、了解各地市場行情,提出業(yè)務拓展建議;

2、了解業(yè)務審批流程及評估要求,扶助各業(yè)務團隊創(chuàng)新組合業(yè)務模式,豐富業(yè)務操作;

3、履行法規(guī)要求的操作模范,降低工程操作風險;

4、不斷提升、豐富各區(qū)域業(yè)務相關學識。

任職要求:

1、大專以上學歷,經(jīng)濟類、財務類、法學類專業(yè)優(yōu)先;

2、具備3年以上從業(yè)閱歷;

3、熟諳業(yè)務相關學識,熟諳業(yè)務操作流程;

4、具備良好的溝通表達才能,較強的服務和風險意識;

5、積極進取,具備確定的抗壓才能?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責公司信貸產品的推廣、客戶開發(fā);

2、加入公司的各類營銷活動;

3、輔助簽約。

任職要求: