速達(dá)CRM產(chǎn)品畫冊

.*;;速達(dá)CRM產(chǎn)品畫冊目錄一. 前言 4二. 速達(dá)CRM管理思想 41. 銷售管理 52. 客戶管理 53. 服務(wù)管理 6三. 卓越的速達(dá)CRM新特性 61. 云計(jì)算 62. SAAS模式 63. builder-Ⅲ二次開發(fā)工具 74. 速達(dá)移動(dòng)客戶端應(yīng)用 75. 全局應(yīng)用方案 76. 用戶自定義導(dǎo)航 77. 呼叫中心 78. 電子郵件 8四. 速達(dá)CRM主要版本介紹 8五. 速達(dá)CRM功能介紹 81. 日程 82. 任務(wù) 93. 潛在客戶 94. 客戶 105. 聯(lián)系人 116. 產(chǎn)品 127. 客戶價(jià)格 128. 聯(lián)系記錄 129. 市場活動(dòng) 1210. 業(yè)務(wù)機(jī)會 1311. 銷售報(bào)價(jià) 1312. 銷售合同 1313. 銷售發(fā)貨 1414. 收款 1415. 目標(biāo)業(yè)績 1516. 提成計(jì)算 1517. 個(gè)案 1518. 解決方案 1619. 服務(wù)管理 1720. 采購訂單 1721. 采購收貨 1722. 付款 1723. 其他入庫 1824. 其他出庫 1825. 費(fèi)用預(yù)算 1826. 費(fèi)用申請 1927. 借款申請 1928. 費(fèi)用報(bào)銷 2029. 分析報(bào)表 2030. 儀表板 2131. 審批設(shè)置 2132. 審批中心 2233. 電子郵件 2234. 文檔 2235. 自定義管理 2236. 角色管理 2337. 批量轉(zhuǎn)移 2338. 數(shù)據(jù)預(yù)警 2339. 呼叫中心 2440. 移動(dòng)應(yīng)用 2441. 即時(shí)信息 24前言客戶關(guān)系管理（CRM）是指管理您與客戶（包括潛在客戶）之間的關(guān)系，CRM將各種業(yè)務(wù)流程、人員和技術(shù)結(jié)合在一起，實(shí)現(xiàn)并保持讓客戶滿意這一目標(biāo)。對于企業(yè)而言，客戶是企業(yè)的一項(xiàng)重要資產(chǎn)，而CRM的核心是客戶價(jià)值管理，其將客戶價(jià)值分為既成價(jià)值、潛在價(jià)值和模型價(jià)值、通過一對一營銷原則，滿足不同價(jià)值客戶的個(gè)性化需求，提高客戶的滿意度、忠誠度和保有率，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值持續(xù)貢獻(xiàn)，從而全面提升企業(yè)盈利能力。這是一種全方位戰(zhàn)略，幫助您更深入了解客戶及其行為，以便您與客戶之間簡歷更為牢固、更為持久的互惠互利的關(guān)系。然而，當(dāng)前很多企業(yè)都有一個(gè)很普遍的現(xiàn)象：競爭壓力越來越大，在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時(shí)性等方面已經(jīng)很難再有提升，企業(yè)的銷售、市場、服務(wù)部門之間缺乏有效的管理和信息聯(lián)動(dòng)，企業(yè)無法對客戶有全面的了解，各部門很難統(tǒng)一信息實(shí)現(xiàn)對客戶活動(dòng)的全面管理。實(shí)際上，企業(yè)能夠上面的問題得到改善，將大大有利企業(yè)競爭力的提高，有利于企業(yè)贏得新客戶、保留老客戶和提高客戶利潤貢獻(xiàn)度。速達(dá)CRM的實(shí)施目標(biāo)就是通過對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的全面管理來降低企業(yè)成本，通過提供更快速和周到的優(yōu)質(zhì)服務(wù)來吸引和保持更多的客戶。速達(dá)CRM可以幫助銷售團(tuán)隊(duì)更快速地達(dá)成更多的交易，同時(shí)提高生產(chǎn)力、效率和協(xié)作水平，為銷售人員和管理人員提供與客戶聯(lián)系的一切必要信息和相關(guān)支持，使他們更專注于重要事項(xiàng)，以更少的管理投入實(shí)現(xiàn)更大的銷售量。作為一種新型管理機(jī)制，速達(dá)CRM極大地改善了企業(yè)與客戶之間的關(guān)系，實(shí)施于企業(yè)的市場活動(dòng)、銷售、服務(wù)與技術(shù)支持等與客戶相關(guān)的領(lǐng)域，縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找擴(kuò)展業(yè)務(wù)所需的新的市場和渠道以及提高客戶的價(jià)值、滿意度、贏利性和忠實(shí)度。速達(dá)CRM管理思想企業(yè)在管理中往往存在很多的問題，并且得不到有效的重視的和解決。很多公司都會出現(xiàn)客戶意識淡薄的問題，企業(yè)一味追求產(chǎn)品生產(chǎn)和利潤目標(biāo)，對部門和員工的考核也是以利潤和市場份額考核為主，無對客戶保留的考核；很多公司都會出現(xiàn)部門之間信息缺乏溝通的問題，員工對于其他部門的客戶缺乏主動(dòng)溝通的意識，從而造成公司客戶資源浪費(fèi)和客戶價(jià)值的損失；此外公司內(nèi)部溝通不暢，營銷部門常常不清楚客戶現(xiàn)狀如何，哪些產(chǎn)品暢銷等。怎樣才能解決上述出現(xiàn)的管理問題呢？首先我們得培養(yǎng)所有員工的CRM理念，重視客戶資源。然后推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)客戶關(guān)系的管理，統(tǒng)一目標(biāo)管理，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)以客戶為中心的業(yè)務(wù)管控。最后是營造CRM的企業(yè)文化，提升企業(yè)的核心競爭力。速達(dá)CRM為企業(yè)提供全球領(lǐng)先的客戶關(guān)系管理解決方案，幫助輕松管理銷售和市場，提升客戶關(guān)系管理水平，有效縮短銷售周期，幫助企業(yè)獲得更顯著的效益。銷售管理速達(dá)CRM幫助企業(yè)對銷售團(tuán)隊(duì)實(shí)行高效管理，對潛在客戶和業(yè)務(wù)機(jī)會進(jìn)行有效的挖掘和分析，同時(shí)提供詳盡的客戶和聯(lián)系人信息，客戶溝通和交易信息，讓銷售更輕松、更快速地獲取實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的信息，從而能更好、更有效的開展各項(xiàng)銷售工作。充分利用客戶和聯(lián)系人信息充分挖掘潛在客戶和業(yè)務(wù)機(jī)會銷售流程管理目標(biāo)業(yè)績與銷售預(yù)測分析報(bào)表客戶管理速達(dá)CRM圍繞統(tǒng)一的客戶管理執(zhí)行體系，執(zhí)行市場活動(dòng)，通過呼叫中心、電子郵件等工具對潛在客戶深度挖掘，對現(xiàn)有客戶進(jìn)行針對性的營銷與維護(hù)。記錄客戶交易信息，對客戶交易信息進(jìn)行有效發(fā)分析，獲取二次銷售和交叉銷售機(jī)會。服務(wù)管理速達(dá)CRM提供了豐富的客戶服務(wù)支持，包括客戶個(gè)人信息、客戶消費(fèi)行為信息、客戶溝通與消費(fèi)記錄、客戶機(jī)會分析、解決方案等服務(wù)支持，幫助用戶充分利用各項(xiàng)資源，為客戶提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，最大限度地提高客戶滿意度。卓越的速達(dá)CRM新特性云計(jì)算云計(jì)算指廠商通過建立網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器集群，向各種不同類型客戶提供在線軟件服務(wù)、硬件租借、數(shù)據(jù)存儲、計(jì)算分析等不同類型的服務(wù)。與傳統(tǒng)模式相比，云計(jì)算不需要購買、安裝、維護(hù)或升級任何軟件或硬件，小投入、高產(chǎn)出，可即時(shí)實(shí)現(xiàn)價(jià)值等，未來的時(shí)代是屬于云計(jì)算的時(shí)代，云計(jì)算以其強(qiáng)大的功能顯示獨(dú)特的魅力。速達(dá)CRM提供云計(jì)算解決方案，具備有如下主要特點(diǎn)：云計(jì)算提供最可靠、最安全的數(shù)據(jù)存儲中心，有效防止數(shù)據(jù)丟失、病毒入侵等問題云計(jì)算對用戶端的設(shè)備要求低，簡單易操作云計(jì)算支持不同設(shè)備間的數(shù)據(jù)與應(yīng)用共享云計(jì)算支持簡化自定義流程、簡化管理人員的工作云計(jì)算能夠輕松實(shí)現(xiàn)滿足業(yè)務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲和計(jì)算分析SAAS模式Saas是software-as-a-service（軟件即服務(wù)），是一種基于互聯(lián)網(wǎng)提供的軟件服務(wù)應(yīng)用模式，用戶可根據(jù)需求通過互聯(lián)網(wǎng)向軟件服務(wù)廠商訂購所需的應(yīng)用軟件服務(wù)。在這種模式下，用戶不需要花費(fèi)大量的資金在硬件、軟件、維護(hù)人員上，只需支付一定的租賃服務(wù)管理費(fèi)用，就可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要訂購使用。速達(dá)SaaS模式為用戶提供了靈活、多樣的企業(yè)管理應(yīng)用和服務(wù)模式，結(jié)合新一代SaaS在線應(yīng)用技術(shù)，能夠有效實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的兼容適用，為用戶提供多種企業(yè)管理方式和不用辦公環(huán)境軟件應(yīng)用解決方案。builder-Ⅲ二次開發(fā)工具速達(dá)builder-Ⅲ作為一款面向企業(yè)服務(wù)架構(gòu)的二次開發(fā)工具，完全基于速達(dá)CRM軟件，向用戶提供可定制的CRM應(yīng)用技術(shù)平臺，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)需要快速靈活的進(jìn)行設(shè)計(jì)、構(gòu)建和實(shí)施具有個(gè)性化CRM系統(tǒng)。為不同行業(yè)不同性質(zhì)的企業(yè)，構(gòu)建專屬實(shí)用的CRM解決方案。用戶通過builder-Ⅲ，可以對功能模塊定義、基礎(chǔ)資料定義、計(jì)算字段定義等，可對業(yè)務(wù)流程圖設(shè)計(jì)、單據(jù)布局設(shè)計(jì)、統(tǒng)計(jì)過濾設(shè)計(jì)、查詢報(bào)表設(shè)計(jì)、打印樣式設(shè)計(jì)等。速達(dá)移動(dòng)客戶端應(yīng)用基于速達(dá)CRM產(chǎn)品,手機(jī)用戶經(jīng)注冊和安裝手機(jī)客戶端后,用手機(jī)登陸可以快捷在線銷售訂單、采購訂單等業(yè)務(wù)錄入，支持實(shí)時(shí)查詢庫存，支持?jǐn)?shù)據(jù)查詢，支持審批相關(guān)業(yè)務(wù)，支持批量向客戶聯(lián)系人、員工發(fā)送手機(jī)短信，查詢銷售報(bào)表和多種業(yè)績排行數(shù)據(jù)等功能。擺脫時(shí)間與地點(diǎn)的局限，通過速達(dá)移動(dòng)客戶端隨時(shí)隨地使用速達(dá)CRM，有效提高管理效率，推動(dòng)效益增長，實(shí)現(xiàn)用戶移動(dòng)辦公的需要。全局應(yīng)用方案速達(dá)CRM全局應(yīng)用方案實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)全局應(yīng)用，讓桌面技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)通用的技術(shù)緊密耦合，其速度性能極為卓越，可任意增加站點(diǎn)使用，可靈活快捷擴(kuò)展站點(diǎn)，有效降低使用成本，同時(shí)支持?jǐn)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步管理和移動(dòng)辦公用戶自定義導(dǎo)航速達(dá)CRM系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，按需定制系統(tǒng)功能模塊，滿足不同行業(yè)，不同性質(zhì)企業(yè)的實(shí)際管理需要。系統(tǒng)可以按照不同部門、崗位職能的工作，自定義業(yè)務(wù)流程，從而實(shí)現(xiàn)從界面顏色、主題風(fēng)格、業(yè)務(wù)流程順序等全面?zhèn)€性化。系統(tǒng)同是也為用戶提供了經(jīng)典風(fēng)格的“導(dǎo)航圖”界面，方便用戶使用。呼叫中心呼叫中心是速達(dá)CRM的關(guān)鍵功能之一，充分利用電信資源與CRM系統(tǒng)有機(jī)統(tǒng)一結(jié)合，在客戶心中塑造一個(gè)服務(wù)周到、工作高效的良好企業(yè)形象增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力，為企業(yè)的銷售、市場、客戶服務(wù)、技術(shù)支持等領(lǐng)域提供了一個(gè)業(yè)務(wù)自動(dòng)化的解決方案。速達(dá)CRM呼叫中心支持客戶來電號碼顯示和客戶資料彈出，智能呼叫分配，及時(shí)解答客戶詢問，支持個(gè)案記錄、電話銷售等功能。電子郵件在速達(dá)CRM系統(tǒng)的輔助下，可以通過電子郵件營銷拉近客戶關(guān)系，強(qiáng)化企業(yè)品牌。電子郵件是企業(yè)和現(xiàn)有客戶溝通常用的渠道之一，電子郵件營銷具有成本低、投遞速度快、精準(zhǔn)性、個(gè)性化和易操作。速達(dá)CRM主要通過對客戶詳細(xì)資料的深入分析，對客戶進(jìn)行細(xì)分，確定客戶定位，以電子郵件保持與客戶之間的溝通，實(shí)現(xiàn)電子郵件營銷。速達(dá)CRM支持批量向潛在客戶、客戶、聯(lián)系人、員工等發(fā)送郵件，支持郵件模板設(shè)置，支持客戶的往來郵件跟蹤。支持郵件發(fā)送記錄共享。速達(dá)CRM主要版本介紹速達(dá)CRM主要分為：STD、PRO、XP、TOP四個(gè)版本速達(dá)CRM功能介紹以速達(dá)CRM-PRO版本功能為例：日程安排未來的日程或工作計(jì)劃，細(xì)化到具體時(shí)間，可提前自動(dòng)提醒，支持按一定周期自動(dòng)循環(huán)，并可記錄協(xié)作者和邀請人。任務(wù)安排本人或分配他人任務(wù)，提前自動(dòng)提醒被分配人，支持重復(fù)任務(wù)，跟蹤完成狀態(tài)。潛在客戶記錄以各種途徑所收集到的潛在客戶信息，按一定的規(guī)則分配給業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)，并可指定跟進(jìn)期限，評審合格時(shí)可根據(jù)預(yù)定的字段映射規(guī)則轉(zhuǎn)換為客戶、或聯(lián)系人、或機(jī)會?？蛻粲涗浾娇蛻舻脑敿?xì)信息及相關(guān)的信息，將相關(guān)客戶及聯(lián)系人以樹狀顯示，上下級關(guān)系明了，客戶應(yīng)收應(yīng)付信息根據(jù)業(yè)務(wù)自動(dòng)計(jì)算，按一定的規(guī)則分配給業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)，并可指定跟進(jìn)期限，對重復(fù)客戶可以進(jìn)行合并，防止內(nèi)部無序兌爭。聯(lián)系人記錄客戶的相關(guān)聯(lián)系人，包括聯(lián)系人個(gè)人及家庭信息、上級和助理的聯(lián)系信息，同一客戶有多個(gè)聯(lián)系人時(shí)，以樹狀顯示便于了解上下級關(guān)系。產(chǎn)品記錄產(chǎn)品的相關(guān)信息，包括產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)成本價(jià)，支持核算庫存或不核算庫存，使產(chǎn)品可兼有服務(wù)收入、折扣、返利等屬性，除實(shí)物產(chǎn)銷企業(yè)外、支持媒體、服務(wù)等多行業(yè)?？蛻魞r(jià)格對不同的客戶可以設(shè)置不同的價(jià)格，滿足對客戶分等級管理的需要，靈活的價(jià)格策略更利于發(fā)展新客戶和留住老客戶。聯(lián)系記錄記錄業(yè)務(wù)員與客戶的每次聯(lián)系情況，從聯(lián)系記錄上可看出售前拓展的努力程度、售中效率控制、售后的回訪與維系，保證與客戶交流熱度，防止冷落客戶。市場活動(dòng)記錄企業(yè)舉辦或參與的調(diào)研、促銷、展銷會、路演等各類營銷活動(dòng)，包括預(yù)期及實(shí)際的費(fèi)用，活動(dòng)響應(yīng)獲得的客戶或機(jī)會等情況，將市場活動(dòng)從計(jì)劃到結(jié)果全部體現(xiàn)。業(yè)務(wù)機(jī)會記錄獲取的向潛在客戶推銷現(xiàn)有貨品和服務(wù)、或向現(xiàn)有客戶推銷新貨品、新服務(wù)的機(jī)會，包括機(jī)會的預(yù)計(jì)金額、產(chǎn)品等相關(guān)信息，并對交易達(dá)成的可能以及溝通達(dá)到的階段達(dá)性評估，輸出銷售漏斗進(jìn)行分析。銷售報(bào)價(jià)向客戶傳達(dá)已確定的或待商定在一定的有效期內(nèi)的產(chǎn)品銷售價(jià)格或服務(wù)價(jià)格信息，可自動(dòng)套用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、或客戶價(jià)格、或客戶最近成交價(jià)。銷售合同記載與客戶簽訂銷售合同的具體內(nèi)容，包括產(chǎn)品明細(xì)和相關(guān)條款，可設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)合同樣式，也可將條款作為附件，支持對合同做的分次發(fā)貨或分次服務(wù)計(jì)劃，合同執(zhí)行后可查看相關(guān)發(fā)貨或收款等情況。銷售發(fā)貨根據(jù)合同約定，向客戶發(fā)貨，兼容銷售退貨、銷售換貨的處理，并可靈活處理商業(yè)折扣、返利等特別事務(wù)。收款按合同向客戶收取相關(guān)款項(xiàng)，或收取其他款項(xiàng)，收款開發(fā)票時(shí)可記下票號，記錄具體的收款方式以及收款賬戶，支持對合同分次收款。目標(biāo)業(yè)績設(shè)定各級部門或業(yè)務(wù)員的銷售、回款、發(fā)展客戶的目標(biāo)，不同級次可有獨(dú)立的銷售目標(biāo)，同步統(tǒng)計(jì)相關(guān)完成數(shù)據(jù)，計(jì)算完成比率，對照查看各級目標(biāo)完成情況。提成計(jì)算根據(jù)銷售、回款和費(fèi)用情況計(jì)算提成，靈活的公式設(shè)置，針對不同的人可有不同的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，相同的人在不同的時(shí)期也可有不同的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)不同的激勵(lì)需要。個(gè)案記錄客戶反饋來的各類建議、問題、投訴、售后請求等方面的信息，可分配專人進(jìn)行跟進(jìn)，及時(shí)處理，提高企業(yè)的商業(yè)信譽(yù)。解決方案對客戶反饋來的問題或需求進(jìn)行處理回復(fù)，記錄處理方式方法，并可作為常規(guī)知識公開，便于遇到同類事務(wù)時(shí)快速找到解決辦法。服務(wù)管理記錄銷售產(chǎn)品后相關(guān)的售后服務(wù)情況，如服務(wù)時(shí)間、服務(wù)類型及方式、服務(wù)狀態(tài)、收費(fèi)情況、客戶滿意度等，適用于送貨、安裝、調(diào)試、維修、培訓(xùn)、回訪、滿意度問卷調(diào)查等服務(wù)記錄，兼容免費(fèi)服務(wù)和收費(fèi)服務(wù)。采購訂單記錄與外協(xié)供應(yīng)商或合作伙伴簽訂產(chǎn)品訂購相關(guān)信息，訂單執(zhí)行后可查看相關(guān)的收貨及付款情況。采購收貨按采購訂單進(jìn)行收貨，或?qū)栴}產(chǎn)品進(jìn)行退貨，兼容換貨，支持供應(yīng)商的實(shí)物返利等特別事務(wù)，支采購訂單分次收貨。付款對外支付產(chǎn)品貨款和其他款項(xiàng)，可按采購訂單分次付款，記錄付款方式和付款賬戶及收到的發(fā)票號等詳細(xì)信息。其他入庫記錄采購收貨之外的其他入庫情況，如借入、歸還、代保管、退回領(lǐng)用結(jié)余等，完善入庫管理。其他出庫記錄銷售發(fā)貨之外的其他出庫情況，如借出、還出、領(lǐng)作其他使用、售后領(lǐng)用等，完善出庫管理。。費(fèi)用預(yù)算按各級機(jī)構(gòu)或個(gè)人制定一定期間內(nèi)的費(fèi)用預(yù)算，可細(xì)化到具體項(xiàng)目，兼容由上向下、或自下向上的預(yù)算模式，支持集中預(yù)算及分散預(yù)算，滿足不同企業(yè)的費(fèi)用預(yù)算要求。費(fèi)用申請根據(jù)企業(yè)的費(fèi)用管理要求，對于臨時(shí)開支、非常規(guī)開支、或即將開支的費(fèi)用提前申請，便于財(cái)務(wù)部門合理進(jìn)行資金安排，強(qiáng)化費(fèi)用控制。借款申請就某些業(yè)務(wù)開支預(yù)借款項(xiàng)，如活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、預(yù)借差旅費(fèi)等，并可規(guī)定還款期限，隨時(shí)可跟蹤歸還或核銷情況，催還在借款項(xiàng)。費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用，可根據(jù)預(yù)算控制的嚴(yán)格程度，對照各個(gè)級次的相關(guān)的費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行控制，兼容照費(fèi)用申請進(jìn)行控制，涉及到有借款時(shí)可同時(shí)核銷相關(guān)借款，補(bǔ)付或退還差額。分析報(bào)表系統(tǒng)