證券業(yè)務(wù)營銷工作計劃

第6頁共6頁證券業(yè)務(wù)營銷工作計劃第一條為?了加強對營?銷團隊的日?常管理，指?導(dǎo)營銷團隊?的日常管理?工作，建立?一支高效、?有序的營銷?團隊，特制?訂本指引。?第一章營?銷團隊的工?作計劃和目?標第二條?各營銷團隊?均應(yīng)制訂本?團隊的管理?及薪酬標準?實施細則報?渠道管理部?，經(jīng)批準后?執(zhí)行。第?三條營銷團?隊應(yīng)在每年?初制訂出年?度工作計劃?，根據(jù)當(dāng)?shù)?市場情況制?訂營銷方案?，并與相關(guān)?合作銀行簽?訂當(dāng)年的營?銷合作方案?。新成立的?團隊，必須?在籌辦時列?明一年內(nèi)的?工作計劃與?目標開戶數(shù)?。第四條?渠道管理部?負責(zé)對各營?銷團隊營銷?方案等文件?進行指導(dǎo)?和審核。營?銷團隊的年?度營銷方案?、人員招聘?、考核辦法?等必須上報?，經(jīng)過總部?相關(guān)部門會?簽審核后方?可執(zhí)行。報?批流程：營?業(yè)部將請示?傳真→經(jīng)紀?業(yè)務(wù)綜合室?→渠道管理?部(注明必?須會簽的部?門)→經(jīng)紀?業(yè)務(wù)綜合室?協(xié)助走完報?備流程→主?管副總裁等?公司領(lǐng)導(dǎo)批?示完畢→經(jīng)?紀業(yè)務(wù)綜合?室傳真會簽?意見，流程?結(jié)束。第?五條營銷團?隊在制定明?確的工作目?標與計劃后?，應(yīng)把工?作分解給區(qū)?域經(jīng)理或客?戶經(jīng)理。定?期檢查工作?進度，根據(jù)?業(yè)務(wù)進展情?況對計劃進?行回顧，及?時改正工作?中的不足。?(一)客?戶經(jīng)理在開?展工作時，?必須記錄工?作日志，團?隊負責(zé)人不?定期對工作?日志進行抽?查，及時了?解人員工作?動態(tài)（范本?）。(二?)營銷團隊?內(nèi)部成員之?間應(yīng)有明確?的分工，在?開展業(yè)務(wù)?時要密切配?合，開發(fā)客?戶和服務(wù)客?戶要緊密結(jié)?合。(三?)根據(jù)工作?進度與時間?安排，有步?驟地實施計?劃，逐一?落實工作目?標。(四?)客戶經(jīng)理?在各網(wǎng)點的?調(diào)整、調(diào)動?應(yīng)服從營銷?團隊的統(tǒng)一?安排。第?六條營銷團?隊要定期撰?寫月度、半?年、年度業(yè)?務(wù)分析報?告，分析業(yè)?務(wù)進展情況?，及時調(diào)整?工作思路，?以便順利完?成工作計劃?。第二章?營銷團隊的?考勤制度?第七條營銷?團隊負責(zé)人?負責(zé)本團隊?營銷人員的?日常管理?，并協(xié)調(diào)好?組員之間的?合作關(guān)系。?客戶經(jīng)理必?須服從本團?隊負責(zé)人的?統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和?管理。第?八條營銷團?隊必須執(zhí)行?嚴格的考勤?制度，專人?記錄每日?的考勤情況?，當(dāng)月考勤?按公司的相?關(guān)規(guī)定比照?執(zhí)行。具體?內(nèi)容如下：?(一)客?戶經(jīng)理必須?準時上下班?，不遲到、?早退;不得?無故曠工;?不得無故擅?自離崗，其?上班時間與?其所在網(wǎng)點?的上下班時?間一致。?(二)客戶?經(jīng)理實行每?天___小?時工作制度?，其他時間?按自愿加班?原則處理。?(三)客?戶經(jīng)理必須?參加本團隊?___的培?訓(xùn)、營銷等?活動。外出?展業(yè)、訪問?客戶原則上?應(yīng)該向團隊?負責(zé)人員說?明，并填寫?《營銷人員?出訪單》(?見附件)，?詳細列明目?的地、被訪?人及聯(lián)系方?法，交負責(zé)?人員，負責(zé)?人員應(yīng)在事?后進行抽查?或全查。?(四)團隊?負責(zé)人應(yīng)對?轄區(qū)內(nèi)的人?員出勤情況?進行巡查，?向客戶經(jīng)理?所在網(wǎng)點的?相關(guān)負責(zé)人?了解人員動?態(tài)（范本）?。(五)?客戶經(jīng)理請?事假、病假?等必須提前?向團隊負責(zé)?人請假，同?意后方可休?假。第三?章營銷團隊?的會議制度?第九條營?銷團隊必須?制定嚴格的?例會制度，?團隊負責(zé)?人必須每周?召集一次工?作例會，每?月一次月度?總結(jié)例會。?例會主要對?工作進度進?行回顧，解?決工作中出?現(xiàn)的問題，?交流競爭對?手的情況，?及時對工作?方法進行調(diào)?整。第十?條營業(yè)部的?營銷團隊必?須每日召開?晨會，晨會?內(nèi)容包括?：(一)?通報當(dāng)日市?場信息，研?判市場走勢?;(二)?由團隊負責(zé)?人對公司的?最新精神進?行傳達，對?新產(chǎn)品、新?業(yè)務(wù)作簡明?介紹，布置?新的工作任?務(wù);(三?)團隊工作?進度匯報;?(四)學(xué)?習(xí)營銷案例?，交流營銷?體會;(?五)激勵團?隊士氣等。?第四章營?銷團隊的實?物管理第?十一條營銷?團隊負責(zé)人?負責(zé)本團隊?電腦設(shè)備、?辦公設(shè)備?、宣傳用具?等實物的全?面管理。?第十二條客?戶經(jīng)理具體?負責(zé)所服務(wù)?網(wǎng)點實物的?保管。第?十三條營銷?團隊應(yīng)設(shè)專?人負責(zé)實物?管理的具體?工作，制?訂《實物管?理明細表》?，逐筆登記?物品出入庫?情況，辦理?人員變動的?實物交接手?續(xù)。第十?四條實物的?損毀、丟失?或被盜等形?成的損失由?相關(guān)責(zé)任?人承擔(dān)。?第五章營銷?團隊的業(yè)務(wù)?統(tǒng)計與考核?第十五條?客戶經(jīng)理的?業(yè)務(wù)統(tǒng)計：?(一)營?業(yè)部每月根?據(jù)CRM系?統(tǒng)中的數(shù)據(jù)?及客戶經(jīng)理?薪酬標準?計算出每位?客戶經(jīng)理本?月度業(yè)務(wù)明?細數(shù)據(jù)，匯?總表格由營?業(yè)部財務(wù)部?復(fù)核。(?二)營業(yè)部?財務(wù)部在收?到相關(guān)數(shù)據(jù)?后，應(yīng)核算?出每位客戶?經(jīng)理本月度?的薪酬，并?編制《營業(yè)?部客戶經(jīng)理?薪酬月報表?》，由主辦?會計、副經(jīng)?理(經(jīng)理助?理)和經(jīng)理?逐級審核簽?字后，作為?為營業(yè)部財?務(wù)部發(fā)放薪?酬的依據(jù)，?同時報經(jīng)紀?業(yè)務(wù)綜合室?備案。第?十六條營業(yè)?部負責(zé)對營?業(yè)部營銷團?隊的考核工?作?？己?分工作職責(zé)?考核和業(yè)績?考核兩部分?。工作職責(zé)?考核主要對?客戶經(jīng)理日?常工作的執(zhí)?行情況和客?戶服務(wù)工作?標準的執(zhí)行?情況進行考?核。業(yè)績考?核主要對其?所開發(fā)的客?戶數(shù)量、所?轄客戶創(chuàng)造?的凈收入和?客戶資產(chǎn)總?量進行考核?。第十七?條考核按月?、季、年為?周期來進行?。業(yè)績考核?每月進行?一次，決定?當(dāng)月客戶經(jīng)?理的業(yè)務(wù)提?成數(shù)額;每?三個月綜合?考核一次，?決定客戶經(jīng)?理級別的升?降;年終對?客戶經(jīng)理進?行一次綜合?考評，調(diào)整?客戶經(jīng)理的?級別。第?六章營銷團?隊的檔案管?理與使用?第十八條營?業(yè)部交易管?理崗應(yīng)對團?隊的人員檔?案、客戶?經(jīng)理營銷客?戶確認單據(jù)?、各類統(tǒng)計?報表等資料?進行整理，?分別以電子?文檔匯總管?理，原始資?料進行存檔?形式保存。?以下各類資?料的存檔形?式相同。?第十九條營?業(yè)部應(yīng)與聘?用后的人員?簽訂勞動合?同(期限?一年)，與?兼職人員簽?訂營銷合作?協(xié)議(期限?一年)。勞?動合同和營?銷合作協(xié)議?簽訂完畢，?合同原件留?檔備查。?第二十條對?于客戶經(jīng)理?的招聘工作?，營業(yè)部應(yīng)?指定專人?負責(zé)檢查各?種證件的真?實性，建立?客戶經(jīng)理的?管理檔案(?包括應(yīng)聘及?聘用后所需?的個人一寸?免冠照片、?個人簡歷、?___復(fù)印?件、學(xué)歷證?書復(fù)印件、?擔(dān)保書、擔(dān)?保人___?復(fù)印件、勞?動合同或營?銷合作協(xié)議?、合同期內(nèi)?的各期考核?情況和獎懲?文件等)，?所有檔案應(yīng)?妥善保管。?第二十一?條營業(yè)部交?易管理崗要?對客戶經(jīng)理?每月的營?銷客戶明細?、營銷業(yè)績?建立電子檔?案進行管理?分析，對《?___客戶?經(jīng)理營銷客?戶確認單》?等單據(jù)進行?妥善保管，?編制流水號?，每月整理?歸檔。第?二十二條營?銷團隊每月?的業(yè)務(wù)月報?，包括業(yè)務(wù)?開展數(shù)據(jù)?及分析說明?、人員變動?、人員工資?薪酬報表等?資料要存檔?保管。第?二十三條對?擬聘客戶經(jīng)?理的崗前培?訓(xùn)、考查結(jié)?束后，由?營業(yè)部根據(jù)?擬聘客戶經(jīng)?理的表現(xiàn)和?考核情況，?對其進行綜?合考評，對?考評合格者?予以試用，?并辦理相關(guān)?試用手續(xù)。?對擬聘客戶?經(jīng)理的資料?要留檔保存?，以做人才?儲備參考使?用。第二?十四條為了?便于管理，?營業(yè)部應(yīng)建?立《員工培?訓(xùn)檔案》?，并采用電?子化管理。?《員工培訓(xùn)?檔案》由培?訓(xùn)___部?門指定專人?在培訓(xùn)項目?完成后填寫?，記錄員工?參加培訓(xùn)的?時間、內(nèi)容?、考核結(jié)果?等有關(guān)信息?，以作為公?司培訓(xùn)管理?、員工績效?考核和干部?任免的依據(jù)?。第二十?五條對于報?批、報備到?公司或者渠?道管理部的?各類資料?，營業(yè)部必?須妥善保管?，