某公司企業(yè)戰(zhàn)略管理知識(shí)規(guī)劃模板88

企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃模板之十四立足深圳，適度擴(kuò)張，優(yōu)先開展天然氣，兼顧石油氣開展，構(gòu)建先進(jìn)的城市燃?xì)膺\(yùn)行模式，打造深圳燃?xì)馄髽I(yè)品牌，成為全國(guó)最大的燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五〞開展規(guī)劃最終報(bào)告〔匯報(bào)版〕2深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五〞開展規(guī)劃工程，最終報(bào)告會(huì)工程過程回憶及工程主要成果深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五〞開展戰(zhàn)略〔摘要〕戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及可能的風(fēng)險(xiǎn)提示人力資源規(guī)劃專題〔摘要〕全面預(yù)算管理方法3工程及最終報(bào)告背景簡(jiǎn)述2004年12月通過公開招標(biāo)方式，凱捷咨詢〔上?！澈蜕钲谑腥?xì)饧瘓F(tuán)雙方就深圳燃?xì)狻笆晃濞曇?guī)劃工程合作達(dá)成協(xié)議并簽訂合同，凱捷在21周的時(shí)間里為深圳燃?xì)馓峁┕芾碜稍冃谕ㄟ^近五個(gè)月的訪談、調(diào)研、分析、研討等多種方式的大量工作，在4月16日匯報(bào)的中期報(bào)告的根底上，經(jīng)過工作組與深圳燃?xì)飧邔舆M(jìn)一步溝通、研究形成最終報(bào)告在雙方的共同努力下，本工程開展較為順利，最終報(bào)告分提交版和匯報(bào)版兩個(gè)版本，提交版內(nèi)容較為翔實(shí)，在本匯報(bào)版中凱捷就工程進(jìn)展、“十一五〞戰(zhàn)略規(guī)劃的主要觀點(diǎn)及戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)進(jìn)行匯報(bào)本次報(bào)告中戰(zhàn)略規(guī)劃的表述觀點(diǎn)是凱捷和深圳燃?xì)怆p方的共同研究成果，戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)是凱捷從專業(yè)戰(zhàn)略參謀的角度出發(fā)提出的觀點(diǎn)凱捷希望此次工程的相關(guān)成果能真正成為“十一五〞開展規(guī)劃戰(zhàn)略實(shí)施的根底，并以此為基點(diǎn)使深圳燃?xì)獾钠髽I(yè)績(jī)效和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力得以有效提升4工程進(jìn)展情況回憶－總體上按方案進(jìn)行，應(yīng)深圳燃?xì)庖笾衅趫?bào)告會(huì)推后了兩星期，局部戰(zhàn)略支撐體系內(nèi)容提前到中期報(bào)告會(huì)中匯報(bào)第一階段行業(yè)研究及企業(yè)診斷工程啟動(dòng)會(huì)(04年12月28日)第二階段公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)開展戰(zhàn)略中期報(bào)告會(huì)(05年4月16)第三階段溝通及方案調(diào)整第四階段戰(zhàn)略支撐體系的相關(guān)方案設(shè)計(jì)最終報(bào)告會(huì)戰(zhàn)略研討會(huì)(05年1月29)制定工程的總體工程方案，工程啟動(dòng)會(huì)內(nèi)部訪談、內(nèi)外部資料搜集/整理和研究經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策研究行業(yè)分析集團(tuán)的資源/能力評(píng)估戰(zhàn)略研討會(huì)工作內(nèi)容通過溝通和研討，明確集團(tuán)的愿景、使命及戰(zhàn)略目標(biāo)確定燃?xì)饧瘓F(tuán)的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略構(gòu)建集團(tuán)的增長(zhǎng)階梯和戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)途徑制定核心能力建設(shè)方案確立集團(tuán)管控原那么及模式制定LNG、LPG及相關(guān)業(yè)務(wù)的開展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，并根據(jù)企業(yè)開展設(shè)計(jì)過渡性組織調(diào)整方案人力資源管理能力提升的框架性建議內(nèi)部運(yùn)營(yíng)體系改善的框架性建議各子專題報(bào)告的編寫就中期報(bào)告與高層溝通討論并作相應(yīng)調(diào)整繼續(xù)各個(gè)專題報(bào)告的編寫，并就各專題報(bào)告進(jìn)行溝通討論并作相應(yīng)調(diào)整人力資源規(guī)劃方案設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)管理體系設(shè)計(jì)各個(gè)專題報(bào)告最后定稿戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)提示最終報(bào)告會(huì)今天的位置時(shí)間6周4周10周1周5第一階段，凱捷對(duì)深圳燃?xì)獾耐獠凯h(huán)境和企業(yè)狀況進(jìn)行分析，在此根底上做出了燃?xì)庑袠I(yè)研究報(bào)告和集團(tuán)內(nèi)部診斷報(bào)告，召開了戰(zhàn)略研討會(huì)工作事項(xiàng)及工作小組具體內(nèi)容集團(tuán)內(nèi)部診斷報(bào)告工程總監(jiān)：1X3=3人天工程經(jīng)理：1X15=15人天參謀：2X30=60人天共計(jì)－－78人天集團(tuán)公司根本資料分析：經(jīng)營(yíng)狀況介紹組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表、相關(guān)制度文件、人事勞資管理制度等深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)十五開展規(guī)劃，股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合資合同、合資章程……在集團(tuán)內(nèi)深入訪談29個(gè)/30人次，完成訪談紀(jì)要29份；外部訪談11人次〔同時(shí)在工程進(jìn)行過程中還和深圳燃?xì)庥嘘P(guān)人員不定期地進(jìn)行了大量的溝通〕凱捷內(nèi)局部析研討會(huì)：8次，高層溝通：1次外部環(huán)境特點(diǎn)及未來開展趨勢(shì)國(guó)家能源開展戰(zhàn)略中國(guó)特別是廣東省的城市燃?xì)忾_展?fàn)顩r及未來開展趨勢(shì)國(guó)家重大天然氣工程建設(shè)、廣東省LPG產(chǎn)業(yè)資源分布世界各地政府對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)的監(jiān)管及開展趨勢(shì)城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)特點(diǎn)及開展趨勢(shì)世界城市燃?xì)庑袠I(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)中國(guó)城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商的分類及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)燃?xì)庑袠I(yè)研究報(bào)告工程總監(jiān)：1X3=3人天工程經(jīng)理：1X15=15人天參謀：2X30=60人天共計(jì)－－78人天凱捷內(nèi)局部析研討會(huì)4次，工程聯(lián)合小組研討會(huì)：2次，高層溝通：1次6第二階段，凱捷展開了對(duì)深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的研討，并對(duì)集團(tuán)管控和戰(zhàn)略支撐體系改善提出了框架性建議，召開了中期報(bào)告會(huì)工作事項(xiàng)及工作小組具體內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃及集團(tuán)管控工程總監(jiān)：1X5=5人天工程經(jīng)理：1X30=30人天參謀：4X30=120人天共計(jì)－－155人天集團(tuán)所在行業(yè)環(huán)境對(duì)集團(tuán)未來戰(zhàn)略的影響和制約深圳燃?xì)猬F(xiàn)有資源和能力為集團(tuán)戰(zhàn)略選擇所帶來的根底和限制深圳燃?xì)獾氖姑?、遠(yuǎn)景目標(biāo)、戰(zhàn)略態(tài)度、價(jià)值觀深圳燃?xì)庹w業(yè)務(wù)組合、業(yè)務(wù)模式深圳燃?xì)庹w的戰(zhàn)略規(guī)劃方案及目標(biāo)設(shè)定和分解集團(tuán)戰(zhàn)略指引下的管道天然氣業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和LPG業(yè)務(wù)戰(zhàn)略集團(tuán)和業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)階梯，能力建設(shè)及關(guān)鍵舉措凱捷內(nèi)局部析研討會(huì)：5次，工程聯(lián)合小組研討會(huì)：3次，高層溝通3次戰(zhàn)略支撐體系改善工程總監(jiān)：1X3=3人天工程經(jīng)理：1X16=16人天參謀：4X16=64人天共計(jì)－－83人天集團(tuán)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和管控改變對(duì)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求組織結(jié)構(gòu)調(diào)整建議及過渡性組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案戰(zhàn)略實(shí)施對(duì)資金方面的需求，集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略建議人員開展、業(yè)績(jī)考核、薪酬體系等多方面人力資源管理改善建議內(nèi)部運(yùn)營(yíng)體系改善的框架性建議，對(duì)戰(zhàn)略管理、財(cái)務(wù)管理作了重點(diǎn)闡述凱捷內(nèi)局部析研討會(huì)：5次，工程聯(lián)合小組研討會(huì)：4次，高層溝通3次專題報(bào)告編寫工程經(jīng)理：1*4=4人天參謀：4*4=16人天共計(jì)－－20人天資本運(yùn)作及對(duì)外開展專題天然氣供氣設(shè)施投融資及監(jiān)管體制專題寶安、龍崗管道燃?xì)忾_展專題LPG批發(fā)及零售業(yè)務(wù)開展專題天然氣轉(zhuǎn)換專題7第三、四階段，凱捷對(duì)中期報(bào)告進(jìn)行調(diào)整并對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研討形成最終報(bào)告，同時(shí)繼續(xù)各個(gè)專題報(bào)告的編寫并討論定稿工作事項(xiàng)及工作小組具體內(nèi)容專題報(bào)告的編寫工程總監(jiān)：1X3=3人天工程經(jīng)理：2X15=30人天參謀：3X15=45人天共計(jì)－－78人天天然氣供氣設(shè)施投融資及監(jiān)管體制專題資本運(yùn)作及對(duì)外開展專題人力資源開展規(guī)劃專題集團(tuán)人力資源現(xiàn)狀診斷分析集團(tuán)戰(zhàn)略對(duì)人力資源的要求構(gòu)建科學(xué)的人力資源規(guī)劃財(cái)務(wù)管理專題天然氣開展政策專題研究寶安、龍崗管道氣開展專題LPG批發(fā)及零售業(yè)務(wù)開展專題天然氣轉(zhuǎn)換專題凱捷內(nèi)局部析研討會(huì)：5次,各專題小組研討會(huì)：20次中期報(bào)告調(diào)整及簡(jiǎn)裝版、精裝版報(bào)告的編制深圳燃?xì)馕磥砥髽I(yè)定位和戰(zhàn)略目標(biāo)的調(diào)整深圳市場(chǎng)未來氣源保障的深入研討向市政府、董事會(huì)匯報(bào)之精裝版、簡(jiǎn)裝版報(bào)告版本的編制戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)提示“十一·五〞規(guī)劃戰(zhàn)略實(shí)施體系的建設(shè)和完善“十一·五〞規(guī)劃戰(zhàn)略保障體系的建設(shè)和完善戰(zhàn)略實(shí)施過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施“十一·五〞規(guī)劃最終報(bào)告工程總監(jiān)：1X1=1人天工程經(jīng)理：2X10=20人天參謀：3X10=30人天共計(jì)－－53人天凱捷內(nèi)局部析研討會(huì)：4次，工程聯(lián)合小組研討會(huì)：3次，高層溝通：2次8在深圳燃?xì)獯罅χС趾团浜舷拢こ探M分階段地提交了過程性工作報(bào)告第一階段第二階段過程性工作報(bào)告?燃?xì)庑袠I(yè)研究報(bào)告??深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)內(nèi)部診斷報(bào)告??深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五〞開展規(guī)劃綱要?〔草案〕?深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五〞開展戰(zhàn)略報(bào)告??天然氣業(yè)務(wù)開展戰(zhàn)略報(bào)告??石油氣業(yè)務(wù)開展戰(zhàn)略報(bào)告??財(cái)務(wù)戰(zhàn)略建議報(bào)告??戰(zhàn)略支撐體系改善建議報(bào)告?第四階段?深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五〞開展規(guī)劃報(bào)告?董事會(huì)匯報(bào)版9工程最終成果包括三個(gè)規(guī)劃報(bào)告、八個(gè)專題報(bào)告注：經(jīng)過與集團(tuán)公司高層、華安公司高層的溝通，工程組接受華安公司提出的建議，華安公司在7月份完成?LPG開展戰(zhàn)略?報(bào)告，提交華安公司董事會(huì)審批。凱捷公司已將?LPG開展戰(zhàn)略?報(bào)告的審議列入實(shí)施支持〔第五階段〕工作方案，工程經(jīng)理鐘國(guó)節(jié)先生將參加?LPG開展戰(zhàn)略?的最終定稿和討論。最終提交成果格式頁(yè)數(shù)打印份數(shù)規(guī)劃報(bào)告《深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃報(bào)告》完全版ppt414各20份《深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃報(bào)告》簡(jiǎn)裝版ppt48《深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五”發(fā)展規(guī)劃報(bào)告》精裝版ppt19專題報(bào)告《燃?xì)夤庠O(shè)施投融資及監(jiān)管體制專題報(bào)告》word39各3份《資本運(yùn)作及對(duì)外發(fā)展專題報(bào)告》word30《人力資源發(fā)展規(guī)劃專題研究報(bào)告》ppt，word51/32《全面預(yù)算管理辦法》word18《天然氣發(fā)展及政策研究專題報(bào)告》word23《寶安區(qū)管道燃?xì)獍l(fā)展戰(zhàn)略》word24《龍崗區(qū)管道燃?xì)獍l(fā)展戰(zhàn)略》word29《天然氣轉(zhuǎn)換專題報(bào)告》word2510在工程過程中，深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)領(lǐng)導(dǎo)給予了高度的重視，聯(lián)合工作小組在人力資源和時(shí)間上進(jìn)行了大量投入，也得到了相關(guān)部門的鼎力協(xié)助，這里一并表示衷心的感謝凱捷團(tuán)隊(duì)深燃團(tuán)隊(duì)人員說明項(xiàng)目總監(jiān)李放參與集團(tuán)高層的訪談、參與所有的重要研討會(huì)、控制項(xiàng)目總體方向和質(zhì)量項(xiàng)目經(jīng)理金嶠偉全程參與并負(fù)責(zé)控制項(xiàng)目進(jìn)度和具體質(zhì)量顧問團(tuán)隊(duì)鐘國(guó)節(jié)周平徐麗瓊楊艷萍鄭庚峰全程參與并負(fù)責(zé)具體行業(yè)分析、內(nèi)部診斷、戰(zhàn)略規(guī)劃、專題編寫等分析員團(tuán)隊(duì)李德、聶凱全程參與并負(fù)責(zé)行業(yè)分析和業(yè)務(wù)分析后臺(tái)支持李龍妹、吳麗軍給予項(xiàng)目前臺(tái)工作人員行政支持和生活照顧人員說明集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)包德元董事長(zhǎng)、于劍總經(jīng)理、李青平副總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)積極參與重大問題思路的溝通、召集多次專門的會(huì)議安排公司上下積極配合顧問工作深燃工作小組董事會(huì)秘書處：郭加京、陳長(zhǎng)征、謝國(guó)清發(fā)展部：楊光、黃達(dá)強(qiáng)、林越玲、蔡泳、魯續(xù)三其他部門和二級(jí)公司有關(guān)人員全程參與“十一·五”戰(zhàn)略規(guī)劃，積極協(xié)助進(jìn)行資料收集及訪談安排，在行業(yè)分析、戰(zhàn)略規(guī)劃及專題編寫中貢獻(xiàn)相當(dāng)?shù)闹腔叟浜蠄F(tuán)隊(duì)各部門相關(guān)人員盡全力配合和提供詳盡的資料，負(fù)責(zé)并參與相關(guān)專題的編寫后臺(tái)支持集團(tuán)總部各位行政助理和秘書、前臺(tái)、司機(jī)，IT部門人員提供項(xiàng)目組良好的后勤保障11深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五〞開展規(guī)劃工程，最終報(bào)告會(huì)工程過程回憶及工程主要成果深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五〞開展戰(zhàn)略〔摘要〕戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及可能的風(fēng)險(xiǎn)提示人力資源規(guī)劃專題〔摘要〕全面預(yù)算管理方法12城市燃?xì)庑袠I(yè)外部環(huán)境分析的關(guān)鍵結(jié)論〔天然氣〕為突破能源短缺瓶頸，國(guó)家能源戰(zhàn)略向能源多元化開展和清潔能源利用方向調(diào)整，其中水電、核電、天然氣是未來較長(zhǎng)時(shí)期的開展重點(diǎn)。在城市燃?xì)忸I(lǐng)域，天然氣是城市燃?xì)忾_展的重點(diǎn)。未來5-10年城市燃?xì)鈱⒁?0%左右的速度持續(xù)增長(zhǎng)，而天然氣需求的增長(zhǎng)速度將到達(dá)16%。未來我國(guó)城市燃?xì)馐荓PG與天然氣長(zhǎng)期并存的格局，預(yù)計(jì)到2021年液化石油氣將占到城市燃?xì)獾?5%，天然氣占到33%〔按人口比例〕。隨著國(guó)家假設(shè)干重點(diǎn)氣源工程的陸續(xù)開工興建，天然氣供給將得到快速增長(zhǎng)。但相對(duì)于天然氣的需求，天然氣供給仍然相對(duì)緊缺，進(jìn)口依賴度很高。隨著公用事業(yè)投融資體系的放開，中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)經(jīng)歷了整合初期、加速整合期、消化期，從幾家主要整合運(yùn)營(yíng)商的現(xiàn)狀來看，贏利性表現(xiàn)良好，并具有很好的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流表現(xiàn)，出現(xiàn)第二輪整合時(shí)機(jī)的可能性比較小。未來沿海多個(gè)LNG工程陸續(xù)投入后，燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商跑馬圈地的步伐會(huì)再次加快，城市燃?xì)庑袠I(yè)將出現(xiàn)第二次加速整合期。因此，未來城市天然氣的管道專營(yíng)權(quán)爭(zhēng)奪將更加劇烈，預(yù)計(jì)整合的窗口時(shí)間只有3－5年。13城市燃?xì)庑袠I(yè)外部環(huán)境分析的關(guān)鍵結(jié)論〔石油氣〕經(jīng)過90年代的高速增長(zhǎng)，目前國(guó)內(nèi)LPG市場(chǎng)增長(zhǎng)已經(jīng)趨緩，但仍有10%左右的增長(zhǎng)速度。廣東省是全國(guó)最大的LPG消費(fèi)市場(chǎng)，占總消費(fèi)量的1/3左右。隨著LNG工程的投入，廣東省的燃?xì)庀M(fèi)將迅速發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，形成天然氣與LPG長(zhǎng)期并存的格局。受廣東省LNG工程的影響，廣東省LPG市場(chǎng)增速將趨緩，預(yù)計(jì)未來5年將以3.3%左右的速度增長(zhǎng)。在廣東省LNG一期沿線的城市，LPG需求每年將以2%左右的速度遞減，預(yù)計(jì)到2021年，LNG將占有深圳廣州東莞佛山地區(qū)約1/3的市場(chǎng)。在其它城市，LPG需求將以5.9%左右速度增長(zhǎng)。廣東省市場(chǎng)的LPG供給以進(jìn)口氣為主，目前供給能力已過剩30~40%，而國(guó)內(nèi)新建擴(kuò)建的能力將加劇LPG批發(fā)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。目前，上游企業(yè)向下游走，爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)鏈資源，同時(shí)不斷壯大的下游企業(yè)也伺機(jī)往上走，打通產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)悄壳癓PG市場(chǎng)的主流開展趨勢(shì)，三級(jí)站成為突破口，終端銷售備受各企業(yè)關(guān)注。14SWOT分析－作為單個(gè)城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，燃?xì)饧瘓F(tuán)在深圳市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)上相當(dāng)成功，但作為跨地域經(jīng)營(yíng)的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，燃?xì)饧瘓F(tuán)還有一些核心能力需要構(gòu)建和完善〔S&W〕競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)經(jīng)過10多年的積累，燃?xì)饧瘓F(tuán)已經(jīng)確立了較高的行業(yè)地位和良好的品牌形象，積累了豐富的業(yè)務(wù)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)管理能力，近幾年也保持了較好的贏利水平。目前燃?xì)饧瘓F(tuán)的LPG業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈已全部打通，同時(shí)LPG批發(fā)業(yè)務(wù)在全國(guó)處于龍頭地位。燃?xì)饧瘓F(tuán)在管理上已根本實(shí)現(xiàn)信息化，在市場(chǎng)根底、業(yè)務(wù)規(guī)模、平安技術(shù)管理、客戶效勞等方面，相對(duì)于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，燃?xì)饧瘓F(tuán)也有明顯的優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)燃?xì)饧瘓F(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)主要是單個(gè)城市的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，而異地經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)還相對(duì)缺乏，需要構(gòu)建與之相匹配的核心能力。集團(tuán)未來的開展需要大量資金支持，但目前燃?xì)饧瘓F(tuán)的融資渠道尚未通暢。燃?xì)饧瘓F(tuán)已經(jīng)儲(chǔ)藏了豐富的管理和技術(shù)人才，但復(fù)合管理型人才相比照較缺乏，現(xiàn)有的人才數(shù)量和人才結(jié)構(gòu)還缺乏以滿足集團(tuán)未來快速開展的需要。由于歷史遺留問題造成局部單位及部門仍然存在一定的冗員現(xiàn)象，人力資源本錢相對(duì)較高。15SWOT分析－面臨的機(jī)遇〔O〕天然氣業(yè)務(wù)面臨的開展機(jī)遇天然氣利用工程為燃?xì)饧瘓F(tuán)帶來了新的增長(zhǎng)空間，提升了深圳市場(chǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)模、市場(chǎng)占有量天然氣使燃?xì)饧瘓F(tuán)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了質(zhì)的變化，一定程度上防止了LPG隨國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來的不確定性以專營(yíng)權(quán)投資為目標(biāo)進(jìn)行跨區(qū)域異地?cái)U(kuò)張，以建立集團(tuán)持續(xù)增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)獲得專營(yíng)權(quán)和未來的跨地區(qū)專營(yíng)權(quán)投資，使打通資本市場(chǎng)成為可能，為集團(tuán)持續(xù)開展提供資金動(dòng)力石油氣業(yè)務(wù)面臨的開展機(jī)遇未來5年廣東省LPG市場(chǎng)需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速將趨緩，城郊鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村仍有旺盛需求，LPG市場(chǎng)仍有較大的開展空間，關(guān)鍵在于目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域的選擇由于LPG市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性萎縮，眾多小規(guī)模運(yùn)營(yíng)商將被面臨整合，LPG市場(chǎng)出現(xiàn)整合重組時(shí)機(jī)，依托華安的行業(yè)地位并通過產(chǎn)業(yè)鏈整合增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，燃?xì)饧瘓F(tuán)的LPG業(yè)務(wù)仍具有廣闊的增長(zhǎng)空間16SWOT分析－未來的挑戰(zhàn)〔T〕天然氣業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)集團(tuán)目前的構(gòu)架和能力主要是城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)型的，進(jìn)行跨地區(qū)開展需要向投資型集團(tuán)轉(zhuǎn)型跨地區(qū)運(yùn)營(yíng)帶來了很大的人力資源壓力和資金壓力，溝通資本市場(chǎng)成為最緊迫的任務(wù)之一出現(xiàn)第二輪整合時(shí)機(jī)的可能性較小，且整合難度大，本錢相對(duì)較高，因此，燃?xì)饧瘓F(tuán)需要積極把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)需要建立多元化的氣源保證機(jī)制，并建立燃?xì)鈨?chǔ)藏供給能力，以滿足長(zhǎng)期穩(wěn)定供給的要求，確保燃?xì)馐褂眯枨竽艿玫綕M足石油氣業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)LPG批發(fā)能力的過剩，上游的劇烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致下游資源的爭(zhēng)奪，BP等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手早已開始擴(kuò)大一級(jí)批發(fā)庫(kù)容并積極擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，并且呈現(xiàn)加速趨勢(shì)如果缺少暢通的出貨渠道，批發(fā)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)率將會(huì)越來越低，因此必須提高對(duì)終端市場(chǎng)的控制力，否那么LPG業(yè)務(wù)難免受到?jīng)_擊17深圳燃?xì)獾膽?zhàn)略體系包括使命遠(yuǎn)景、戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)組合和戰(zhàn)略目標(biāo)等元素為客戶提供平安、可靠、清潔的燃?xì)猱a(chǎn)品和專業(yè)、快捷、溫馨的效勞，致力于提升人類生活質(zhì)量，改善城市居住環(huán)境主業(yè)鮮明的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商穩(wěn)健而不保守戰(zhàn)略目標(biāo)及戰(zhàn)略方案業(yè)務(wù)組合及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略價(jià)值觀/戰(zhàn)略態(tài)度戰(zhàn)略定位使命以深圳市場(chǎng)天然氣綜合開發(fā)為契機(jī)，全面提升企業(yè)管理能力，建立先進(jìn)的天然氣運(yùn)行模式，打造深圳燃?xì)馄髽I(yè)品牌，適度進(jìn)行跨地區(qū)擴(kuò)張，用五年的時(shí)間將深圳燃?xì)獯蛟斐扇珖?guó)最大的燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一

2021年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)：經(jīng)營(yíng)城市10個(gè)左右，銷售收入80億，利潤(rùn)總額2.3億，凈利潤(rùn)1.3億18未來五年是深圳燃?xì)忾_展的重要時(shí)期，集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)從單一市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商到多地域整合運(yùn)營(yíng)商的重大轉(zhuǎn)型，因此需要構(gòu)建與之相匹配的核心能力專營(yíng)權(quán)獲取的能力深圳燃?xì)庠谛袠I(yè)中的地位和品牌知名度、以及單一市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)能力都有助于獲取內(nèi)地的管道燃?xì)鈱I(yíng)權(quán)資本實(shí)力也是獲取專營(yíng)權(quán)的關(guān)鍵因素之一需要重點(diǎn)加強(qiáng)工程前期的預(yù)調(diào)研和預(yù)規(guī)劃能力資本輸出能力資本持續(xù)能力是資本輸出能力的保障“十一五〞期間，深圳燃?xì)庑枰攸c(diǎn)關(guān)注買殼上市和IPO上市的工作，爭(zhēng)取直接溝通資本市場(chǎng)以突破資本瓶頸模式復(fù)制能力深圳燃?xì)鈫蝹€(gè)市場(chǎng)精耕細(xì)作的能力得以成功復(fù)制的關(guān)鍵在于運(yùn)營(yíng)模式需要進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化，并結(jié)合各區(qū)域市場(chǎng)的特點(diǎn)形成變形模式同時(shí)需要儲(chǔ)藏具備推廣該成功模式的核心人才異地經(jīng)營(yíng)管控能力對(duì)異地子公司的管控采用操作導(dǎo)向的管理模式，主要通過強(qiáng)有力的方案預(yù)算控制，來優(yōu)化整體資源配置對(duì)異地子公司的管控，需要根據(jù)子公司開展的不同階段，采取不同的管控方式與力度19通過五年的開展，力爭(zhēng)在2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入80億，利潤(rùn)總額2.3億，凈利潤(rùn)1.3億的宏偉目標(biāo)2004-2021年銷售增長(zhǎng)〔億元〕“十一·五〞戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)很大程度上依賴于以下條件：資金保障：能否順利籌集到開展資金將會(huì)影響到深圳市場(chǎng)的天然氣利用開發(fā)、管道氣的對(duì)外擴(kuò)張以及LPG業(yè)務(wù)的異地整合氣源保障：天然氣氣源能夠滿足深圳市場(chǎng)的需要政策保障：天然氣置換、燃?xì)饪照{(diào)、燃?xì)馄?、鍋爐及工業(yè)戶改造等相關(guān)政策對(duì)外擴(kuò)張的步伐和力度：對(duì)外擴(kuò)張受資金、股東開展意愿以及工程的決策程序等因素的影響，存在一定程度的不確定性425.982152管道氣〔異地〕管道氣〔深圳〕LPG批發(fā)及瓶裝氣48801.130.250.81.491.21.382.3管道氣〔異地〕管道氣〔深圳〕LPG批發(fā)及瓶裝氣0.36.82004-2021年利潤(rùn)增長(zhǎng)〔億元〕20在深圳市場(chǎng)上，管道氣民用戶力爭(zhēng)到達(dá)110萬戶，天然氣銷量到達(dá)55萬噸管道民用戶戶數(shù)〔萬戶〕17.725.030.141.147.655管道氣總用氣量〔萬噸〕注：管道氣用氣量中未包括三聯(lián)供及電廠的用氣量13.921集團(tuán)石油氣業(yè)務(wù)通過自有渠道銷售的量到達(dá)70萬噸，瓶裝氣用戶數(shù)到達(dá)？？萬戶LPG瓶裝氣用戶數(shù)〔萬戶〕自有渠道銷售的LPG量〔萬噸〕〔包含三級(jí)站〕注：具體用戶數(shù)量待華安LPG業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制定后相應(yīng)確定22戰(zhàn)略舉措一：以天然氣利用工程為契機(jī)，大力推廣使用清潔能源，實(shí)現(xiàn)深圳市場(chǎng)管道氣的深度開發(fā)穩(wěn)定開展民用戶合理規(guī)劃、精心籌備天然氣置換工程，爭(zhēng)取政府的全力支持，認(rèn)真做好天然氣的建設(shè)和置換工作重點(diǎn)關(guān)注新建房產(chǎn)和城中村改造的市場(chǎng)時(shí)機(jī)，進(jìn)行保障性、跟隨性的穩(wěn)定開發(fā)重點(diǎn)突破工商戶利用天然氣的環(huán)保和價(jià)格優(yōu)勢(shì)大力開拓大型工商用戶，積極開發(fā)中小型工商用戶確保增量市場(chǎng)的同時(shí)加大存量市場(chǎng)的開發(fā)力度，積極進(jìn)行油改氣、瓶裝氣改管道氣工作積極探索天然氣新型應(yīng)用領(lǐng)域積極爭(zhēng)取政府的支持，爭(zhēng)取盡快出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)政策，制定優(yōu)惠營(yíng)銷政策大力開拓燃?xì)饪照{(diào)市場(chǎng)配合政府做好燃?xì)馄嚨目傮w規(guī)劃和加氣站的布點(diǎn)，積極爭(zhēng)取天然氣汽車加氣站的獨(dú)家供氣權(quán)爭(zhēng)取政府的政策支持，做好光明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)三聯(lián)供工程的試點(diǎn)工作，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推廣，爭(zhēng)取5年內(nèi)開展三聯(lián)供工程3～5個(gè)依托專營(yíng)權(quán)，牢牢控制管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)權(quán)和管道燃?xì)庠O(shè)施的投資建設(shè)權(quán)，包括電廠等直供客戶，爭(zhēng)取控股/參股LNG電廠、三聯(lián)供等大型天然氣工程23戰(zhàn)略舉措二：積極籌備后備氣源，實(shí)現(xiàn)氣源多元化，確保深圳市場(chǎng)的氣源保障新疆廣匯氣源與廣匯建立戰(zhàn)略同盟，關(guān)鍵問題是氣源價(jià)格和反響的及時(shí)性廣匯的戰(zhàn)略性西撤可能會(huì)影響氣源供給規(guī)模組建槽車運(yùn)輸公司天然氣槽車運(yùn)輸公司已經(jīng)在籌備當(dāng)中，相關(guān)股東以中華煤氣、中海油及廣東省LNG沿線城市的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)企業(yè)為主自建氣源儲(chǔ)藏庫(kù)適度向上游氣源采購(gòu)環(huán)節(jié)擴(kuò)張，籌建氣源儲(chǔ)藏庫(kù)，并爭(zhēng)取取得該工程合資公司的控股權(quán)電廠直供氣增加局部氣源寶昌和鈺湖兩個(gè)調(diào)峰電廠2021年前供氣規(guī)模最大為53萬噸，最小為27萬噸；2021年后供氣規(guī)模最大為124萬噸，最小為77萬噸增加上游合同氣源其它途徑24戰(zhàn)略舉措三：立足深圳的根底上，積極穩(wěn)妥地適度擴(kuò)張，充分發(fā)揮集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)內(nèi)地進(jìn)行燃?xì)飧桩a(chǎn)業(yè)的兼并重組管道燃?xì)庵鳂I(yè)對(duì)外擴(kuò)張的根本原那么：穩(wěn)健而不保守，適度擴(kuò)張，效益優(yōu)先擴(kuò)張的區(qū)域：華南及周邊地區(qū)和長(zhǎng)江中下游一帶的中小城市投資工程的規(guī)模：1億元左右擴(kuò)張目標(biāo)：2021年以前控制在10個(gè)左右擴(kuò)張形式：絕對(duì)控股、相對(duì)控股〔取得經(jīng)營(yíng)權(quán)〕、管理及技術(shù)輸出〔委托或承包經(jīng)營(yíng)〕擴(kuò)張的根本條件：取得30年以上的管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)，投資后二年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利規(guī)劃期內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注的城市：景德鎮(zhèn)、柳州、上海、蘇州、無錫、廈門、泉州、福州成立投資公司作為集團(tuán)對(duì)外擴(kuò)張的平臺(tái)，組建戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)投資公司日常運(yùn)作投資公司具備融資功能，還能在一定程度上降低和分散投資風(fēng)險(xiǎn)跨地區(qū)管道業(yè)務(wù)和深圳的管道業(yè)務(wù)相互獨(dú)立，滿足管道專營(yíng)權(quán)的要求投資公司專業(yè)化的管理可以更有效地落實(shí)異地工程的開展和監(jiān)督職能，投資效率和效果好投資公司不設(shè)獨(dú)立部門，戰(zhàn)略投資部和投資公司合并運(yùn)作在具體工程的操作上，重點(diǎn)加強(qiáng)工程前期的預(yù)調(diào)研，有效控制工程風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)需要完善工程選擇及決策流程，抓住市場(chǎng)機(jī)遇快速有效地進(jìn)行決策對(duì)目標(biāo)城市的經(jīng)營(yíng)環(huán)境進(jìn)行詳盡調(diào)研，工程可行性研究要到位綜合考慮各種因素進(jìn)行工程決策，由于管道專營(yíng)權(quán)爭(zhēng)奪劇烈，需要快速有效地進(jìn)行決策達(dá)成初步合作意向后與地方企業(yè)就專營(yíng)權(quán)、原有企業(yè)改革方案、參股方式和參股比例、政府支持政策及投資優(yōu)惠等方面進(jìn)行談判，盡可能以較少資金獲得當(dāng)?shù)厝細(xì)馄髽I(yè)的控股權(quán)25戰(zhàn)略舉措四：發(fā)揮華安一級(jí)站的行業(yè)地位優(yōu)勢(shì)，大力開展產(chǎn)業(yè)鏈下游資源，暢通出貨渠道LPG業(yè)務(wù)以一級(jí)庫(kù)的優(yōu)勢(shì)和有效半徑為基準(zhǔn)確定目標(biāo)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)半徑內(nèi)的深圳、東莞、惠州既是批發(fā)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)區(qū)域，也是零售業(yè)務(wù)的重點(diǎn)區(qū)域充分考慮廣東LNG對(duì)潛在市場(chǎng)的影響，結(jié)合各市場(chǎng)吸引力和競(jìng)爭(zhēng)狀況，確定最終進(jìn)入的目標(biāo)市場(chǎng)。批發(fā)業(yè)務(wù)在原有根底上進(jìn)入河源、梅州、汕尾；零售業(yè)務(wù)在原有深圳根底上進(jìn)入東莞、惠州、廣州、佛山并購(gòu)華凱將增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大目標(biāo)市場(chǎng)的覆蓋范圍構(gòu)建一體化的產(chǎn)業(yè)鏈格局，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源的布局LPG業(yè)務(wù)以華安為統(tǒng)一的操作平臺(tái)來運(yùn)營(yíng)，批發(fā)和零售并重爭(zhēng)取聯(lián)合BP、收購(gòu)華凱、控制惠州港，建立優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)領(lǐng)域堅(jiān)決向下游走，重點(diǎn)開展三級(jí)站和門市資源，暢通出貨渠道，到2021年通過自有渠道銷售的量到達(dá)55％〔其中三級(jí)批發(fā)占30%〕構(gòu)建以CallCenter為核心的終端零售網(wǎng)絡(luò)建立呼叫中心為核心的零售業(yè)務(wù)模式，打造配送效勞品牌，提高對(duì)終端市場(chǎng)的控制力和銷售能力提高物流配送能力，降低物流本錢26戰(zhàn)略舉措五：拓寬融資渠道，開展資本運(yùn)作，為集團(tuán)的持續(xù)穩(wěn)定開展提供資金保障增資擴(kuò)股設(shè)想增資總額為5億元，其中市國(guó)資委增資3億元，香港中華煤氣增資1.5億元，新希望集團(tuán)增資0.5億元，可以在短期內(nèi)解決目前的資金困難組建投資公司在公司股東同意的情況下，尋找3家新的合作伙伴共同設(shè)立投資公司，投資規(guī)模〔注冊(cè)資本〕為3~5億元人民幣，初期由公司絕對(duì)控股買殼上市在市政府和市國(guó)資委的大力支持下，繼續(xù)做好收購(gòu)廣聚能源國(guó)有股權(quán)工作。通過收購(gòu)深南石油集團(tuán)股權(quán)實(shí)現(xiàn)對(duì)廣聚能源的間接控股IPO上市聘請(qǐng)財(cái)務(wù)參謀籌劃公司改造上市方案，打通資本市場(chǎng)通道，建立企業(yè)開展的融資平臺(tái)，考慮到并購(gòu)廣聚能源仍存在較大的不確定因素，買殼上市和企業(yè)整體上市應(yīng)同時(shí)啟動(dòng)銀團(tuán)貸款由于企業(yè)上市需要較長(zhǎng)準(zhǔn)備時(shí)間，目前階段應(yīng)當(dāng)和相關(guān)銀行溝通，視資金需求情況和上市工作進(jìn)展情況，尋求銀團(tuán)貸款的可能性，降低資金使用本錢27戰(zhàn)略舉措六：積極爭(zhēng)取政府和上級(jí)產(chǎn)權(quán)單位的政策支持在集團(tuán)融資及資本運(yùn)作上給予支持收購(gòu)國(guó)有股股權(quán)實(shí)現(xiàn)對(duì)廣聚能源并購(gòu)的資本運(yùn)作和對(duì)企業(yè)進(jìn)行整體改制上市需要得到國(guó)資委及其他相關(guān)政府部門的全力支持；燃?xì)饧瘓F(tuán)希望通過增資擴(kuò)股、組建投資公司等方式來籌集企業(yè)開展資金，也希望能得到政府及上級(jí)產(chǎn)權(quán)單位的理解和支持天然氣轉(zhuǎn)換工程需要政府的大力支持建議由市領(lǐng)導(dǎo)掛帥，政府相關(guān)部門及燃?xì)饧瘓F(tuán)領(lǐng)導(dǎo)組成天然氣轉(zhuǎn)換領(lǐng)導(dǎo)小組；發(fā)布關(guān)于實(shí)施天然氣轉(zhuǎn)換工作的公告；建議民用燃?xì)饩叩母脑熨M(fèi)用由市政府按年度方案預(yù)撥給燃?xì)饧瘓F(tuán)，年底結(jié)算；希望對(duì)燃?xì)夤驹谵D(zhuǎn)換改造過程中鋪設(shè)管道后的道路修復(fù)收費(fèi)、綠化賠償費(fèi)用給予免收或少收優(yōu)惠加快燃?xì)庠O(shè)施用地的征地速度確保天然氣利用工程的用地需要，加快征地速度，統(tǒng)一考慮燃?xì)庠O(shè)施的用地問題，同時(shí)對(duì)地價(jià)給予一定優(yōu)惠鍋爐及工業(yè)用戶的改造政策希望政府對(duì)鍋爐或工業(yè)熔窯改造費(fèi)用進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)貼；對(duì)暫不能使用燃?xì)獾男洛仩t用戶，強(qiáng)制要求按燃燒機(jī)油氣兩用設(shè)計(jì)和購(gòu)置；同時(shí)進(jìn)一步加大執(zhí)法的力度燃?xì)饪照{(diào)、分布式供能系統(tǒng)、燃?xì)馄嚨墓膭?lì)政策由于社會(huì)效益明顯，各大城市紛紛出臺(tái)相關(guān)政策，力推燃?xì)饪照{(diào)和分布式供能系統(tǒng)；其它城市的開展經(jīng)驗(yàn)也說明，政府的政策扶持和科學(xué)的規(guī)劃是開展燃?xì)馄嚨年P(guān)鍵。建議政府也盡快出臺(tái)有關(guān)燃?xì)饪照{(diào)、燃?xì)馄嚰叭?lián)供系統(tǒng)的相關(guān)鼓勵(lì)政策解決管道維修基金問題希望政府協(xié)調(diào)有關(guān)部門、管理處組織業(yè)主出資，落實(shí)資金來源對(duì)小區(qū)燃?xì)庠O(shè)施進(jìn)行維護(hù)加快落實(shí)全本錢定價(jià)方案，針對(duì)不同用戶進(jìn)行分類定價(jià)當(dāng)前天燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)利潤(rùn)狀況為：上游，10－15％，下游電廠9％，未來深圳燃?xì)獍慈惧X定價(jià)的固定資產(chǎn)收益率為8％28未來5年，為成功實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和開展目標(biāo)，深圳燃?xì)庑枰獜囊韵路矫鎸?duì)戰(zhàn)略支撐體系進(jìn)行持續(xù)改善組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整第一步，組建投資公司和戰(zhàn)略投資部第二步，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)成立管網(wǎng)中心和客服中心，并將寶安龍崗公司分拆并入管網(wǎng)中心和客服中心，目前燃?xì)饧瘓F(tuán)正處于建設(shè)和開展的關(guān)鍵時(shí)期，按區(qū)域進(jìn)行業(yè)務(wù)管理仍然有必要第三步，成立深圳分公司，實(shí)現(xiàn)深圳市管道氣業(yè)務(wù)的統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)改善營(yíng)銷效勞體系，提升品牌形象通過本次營(yíng)銷工程，大幅度提高營(yíng)銷管理和市場(chǎng)開發(fā)能力強(qiáng)化營(yíng)銷規(guī)劃職能，加強(qiáng)政府公共關(guān)系的經(jīng)營(yíng)和媒體宣傳統(tǒng)一企業(yè)的品牌形象和標(biāo)識(shí)，打造深圳燃?xì)馄髽I(yè)品牌，提升品牌形象行業(yè)地位改革人事制度，培養(yǎng)核心人才建立繼任者方案，通過輪崗、內(nèi)外部培訓(xùn)、委以單項(xiàng)重要任務(wù)等方式進(jìn)行針對(duì)性培養(yǎng)，爭(zhēng)取每年培養(yǎng)3～5名具有區(qū)域公司綜合管理能力的儲(chǔ)藏人才和20名專業(yè)人才綜合評(píng)估員工的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和能力潛力，以此衡量每位干部/員工的能力/技能，并以能力評(píng)估結(jié)果為根底，制定針對(duì)性的能力提升方案逐步建立起業(yè)績(jī)導(dǎo)向的績(jī)效考評(píng)體系，將關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)真正落實(shí)到各個(gè)部門和關(guān)鍵崗位對(duì)員工的職位進(jìn)行重新評(píng)估，真正將員工的薪酬與業(yè)績(jī)以及崗位價(jià)值掛鉤，建立科學(xué)合理的薪酬鼓勵(lì)機(jī)制，吸引優(yōu)秀人才，提高員工積極性29戰(zhàn)略支撐體系的改善〔續(xù)〕建立科學(xué)的方案預(yù)算體系完善戰(zhàn)略規(guī)劃、方案預(yù)算和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的管理流程，建立從戰(zhàn)略目標(biāo)確定，到經(jīng)營(yíng)方案編制，到方案執(zhí)行控制與評(píng)估的方案預(yù)算體系成立專門預(yù)算委員會(huì)，加強(qiáng)對(duì)分子公司預(yù)算活動(dòng)的指導(dǎo)和監(jiān)控逐步推行全面預(yù)算管理運(yùn)營(yíng)能力的優(yōu)化與標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)一步提升深圳市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)將運(yùn)營(yíng)模式加以標(biāo)準(zhǔn)化，形成標(biāo)準(zhǔn)的制度流程體系檢驗(yàn)運(yùn)營(yíng)模式的可復(fù)制性，結(jié)合區(qū)域市場(chǎng)的特點(diǎn)形成針對(duì)性的變形模式信息系統(tǒng)的規(guī)劃與建設(shè)在信息系統(tǒng)方面，燃?xì)饧瘓F(tuán)已開發(fā)了城市燃?xì)馄髽I(yè)信息化管理系統(tǒng)，包括六大功能模塊今后將進(jìn)一步集成集團(tuán)內(nèi)部已有的各信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部的信息共享，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總部與各區(qū)域子公司信息系統(tǒng)之間的聯(lián)網(wǎng)30深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五〞開展規(guī)劃工程，最終報(bào)告會(huì)工程過程回憶及工程主要成果深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五〞開展戰(zhàn)略〔摘要〕戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及可能的風(fēng)險(xiǎn)提示人力資源規(guī)劃專題〔摘要〕全面預(yù)算管理方法31凱捷認(rèn)為：深圳燃?xì)庠趹?zhàn)略實(shí)施過程中需關(guān)注兩個(gè)體系的建設(shè)和完善戰(zhàn)略保障體系解決氣源問題解決資金缺口獲取政策扶持加強(qiáng)人才建設(shè)戰(zhàn)略實(shí)施體系戰(zhàn)略宣講與溝通戰(zhàn)略實(shí)施團(tuán)隊(duì)建立三年經(jīng)營(yíng)方案與預(yù)算滾動(dòng)管理戰(zhàn)略回憶管理32深圳燃?xì)庑枰趹?zhàn)略實(shí)施前進(jìn)行戰(zhàn)略宣講與溝通，協(xié)調(diào)股東與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)層意愿、統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)部的思想，為戰(zhàn)略執(zhí)行營(yíng)造良好的環(huán)境戰(zhàn)略宣講與溝通溝通對(duì)象目的時(shí)間股東〔特別是國(guó)資委〕協(xié)調(diào)股東與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)層對(duì)開展戰(zhàn)略的態(tài)度和看法，達(dá)成一致的意愿戰(zhàn)略實(shí)施前集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一集團(tuán)總部、集團(tuán)總部與下屬業(yè)務(wù)單元對(duì)開展戰(zhàn)略的看法和態(tài)度，形成積極的戰(zhàn)略執(zhí)行的企業(yè)文化，降低戰(zhàn)略實(shí)施過程中的抵觸情緒為集團(tuán)開展指明方向?yàn)闃I(yè)務(wù)單元提供指導(dǎo)戰(zhàn)略中報(bào)研討戰(zhàn)略實(shí)施前33同時(shí)建立戰(zhàn)略實(shí)施團(tuán)隊(duì):強(qiáng)化現(xiàn)有戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)職責(zé)戰(zhàn)略實(shí)施團(tuán)隊(duì)建立戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)人員構(gòu)成戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)主要職責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)成員由五至十一名董事、高、中級(jí)管理人員、外聘專家〔學(xué)者〕組成，其中應(yīng)至少包括一名外聘專家。戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)設(shè)主任委員〔召集人〕一名，下設(shè)辦公室，辦公室由公司董事會(huì)秘書處和開展部人員組成，負(fù)責(zé)委員會(huì)的日常工作聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織和收集會(huì)議資料等工作戰(zhàn)略執(zhí)行的監(jiān)控和支持戰(zhàn)略回憶管理負(fù)責(zé)公司開展規(guī)劃、重大投資決策的論證工作監(jiān)督、核實(shí)公司重大投資決策制定公司長(zhǎng)期開展戰(zhàn)略草案資料來源：深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)那么34經(jīng)營(yíng)方案與預(yù)算滾動(dòng)管理建立三年經(jīng)營(yíng)方案和預(yù)算滾動(dòng)管理體系，將戰(zhàn)略目標(biāo)貫徹于經(jīng)營(yíng)方案和預(yù)算之中，和現(xiàn)有的業(yè)績(jī)管理結(jié)合，確保戰(zhàn)略被有效執(zhí)行戰(zhàn)略方案經(jīng)營(yíng)方案預(yù)算執(zhí)行業(yè)績(jī)報(bào)告業(yè)績(jī)

評(píng)估管理行動(dòng)

方案方案預(yù)算反響修正戰(zhàn)略資源配置支持推動(dòng)戰(zhàn)略制定業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估戰(zhàn)略推動(dòng)明晰的資源配置戰(zhàn)略方案是總體業(yè)務(wù)方案流程的基石經(jīng)營(yíng)方案是戰(zhàn)略規(guī)劃和預(yù)算的橋梁業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估反映戰(zhàn)略的執(zhí)行效果建立三年經(jīng)營(yíng)方案和預(yù)算滾動(dòng)管理體系35每年度對(duì)上年度的戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行戰(zhàn)略回憶，為戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整和三年經(jīng)營(yíng)方案和滾動(dòng)預(yù)算的制定提供數(shù)據(jù)戰(zhàn)略回憶戰(zhàn)略回憶的主要內(nèi)容戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況及偏差分析〔未〕實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的主要原因是什么？需要做出何種改善？業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r回憶深圳市場(chǎng)業(yè)務(wù)回憶異地市場(chǎng)業(yè)務(wù)回憶戰(zhàn)略實(shí)施關(guān)鍵要素狀況氣源多元化進(jìn)程狀況融資渠道拓展?fàn)顩r？政策扶持到位狀況人才隊(duì)伍建設(shè)狀況時(shí)間：每年3～6月參與人員：戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)、預(yù)算委員會(huì)、戰(zhàn)略部門及相關(guān)人員36氣源缺乏將會(huì)制約深圳燃?xì)狻笆?五〞戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，燃?xì)饧瘓F(tuán)需要積極籌備后備氣源，實(shí)現(xiàn)氣源多元化氣源向上游提出增加合同氣量組建槽車運(yùn)輸公司自建氣源儲(chǔ)藏庫(kù)利用電廠直供氣增加氣源與廣匯建立戰(zhàn)略同盟*對(duì)現(xiàn)有汽化站進(jìn)行混空氣改造其它途徑氣源多元化渠道29萬噸53萬噸未來燃?xì)庑枨罅亢凸┙o量預(yù)測(cè)萬噸*需要進(jìn)行專題可行性分析并考慮價(jià)格機(jī)制37如果不能實(shí)現(xiàn)氣源多元化、解決氣源缺乏問題，深圳燃?xì)獾拈_展戰(zhàn)略思路應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整，以利潤(rùn)最大化為目的合理分配各類用戶氣量2021年深圳市場(chǎng)天然氣用氣量的穩(wěn)健預(yù)測(cè)單位：萬噸13.955民用戶商業(yè)戶工業(yè)戶燃?xì)饪照{(diào)燃?xì)馄囈岳麧?rùn)最大化為目的合理分配各類用戶氣量商業(yè)戶單位氣體利潤(rùn)最高，應(yīng)該優(yōu)先予以保障民用戶采取跟隨性的開發(fā)，穩(wěn)定開展工業(yè)戶用量雖大，但價(jià)格最低，其用氣量需往更高價(jià)值的用戶轉(zhuǎn)移爭(zhēng)取條件，調(diào)整相應(yīng)的價(jià)格氣源缺乏時(shí)需：如果氣源缺乏，那么穩(wěn)健的用戶開展目標(biāo)也難以實(shí)現(xiàn)38資金缺乏那么是制約深圳燃?xì)忾_展速度的關(guān)鍵因素，深圳燃?xì)馄惹行枰貙捜谫Y渠道資金資金需求巨大，從2005年到2021年：深圳本地管道氣業(yè)務(wù)開展所需資金達(dá)16億異地市場(chǎng)拓展需要資金總額約為8億三聯(lián)供工程需要近18億資金加氣站需要1.1億左右資金供給缺乏深圳燃?xì)饷磕觌m有1億多利潤(rùn)，但要向股東分配80％的利潤(rùn)(在2021年后分配60％利潤(rùn))雖有較大的授信額度，但間接融資本錢高資金缺口巨大直接融資股東增資擴(kuò)股買殼上市IPO間接融資銀團(tuán)貸款銀行貸款發(fā)行債券信托方案可能的融資渠道目前主要的銀行貸款的資金本錢過高，打通直接融資渠道特別是上市融資是本戰(zhàn)略周期內(nèi)融資戰(zhàn)略的核心資料來源：深圳燃?xì)狻笆晃濞曇?guī)劃，資本運(yùn)作和對(duì)外開展專題39能否突破資金瓶頸是深圳燃?xì)鈶?zhàn)略開展目標(biāo)能否順利實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵，在不同的情況下，需要相應(yīng)調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)如果資金缺乏，那么穩(wěn)健的戰(zhàn)略目標(biāo)也難以實(shí)現(xiàn)如果資金充足，那么現(xiàn)有的穩(wěn)健的開展速度應(yīng)該加速深圳本地管道氣業(yè)務(wù)開展受到影響異地市場(chǎng)拓展受到影響，難以實(shí)現(xiàn)到2021年拓展10個(gè)左右城市的目標(biāo)三聯(lián)供、燃?xì)馄嚨裙こ踢M(jìn)程會(huì)受到影響突破資本瓶頸臨界點(diǎn)深圳本地業(yè)務(wù)的開展進(jìn)程加快，在氣源充足的條件下要求業(yè)務(wù)拓展的速度要加快異地市場(chǎng)拓展的速度加快，到2021年拓展的市場(chǎng)可能會(huì)超過10個(gè)深圳燃?xì)庑枰C合評(píng)價(jià)各類業(yè)務(wù)/工程的投資收益和回收期等指標(biāo)，結(jié)合資金本錢選擇優(yōu)先資金的投向深圳燃?xì)庑枰獙?duì)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，提出更高的開展目標(biāo)40政府相關(guān)政策的支持是深圳燃?xì)忾_展的重要保障之一，對(duì)深圳燃?xì)鈶?zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)具有重大影響政策扶持/以深圳市場(chǎng)為例/在集團(tuán)融資及資本運(yùn)作上給予支持天然氣轉(zhuǎn)換工程需要政府的大力支持加快燃?xì)庠O(shè)施用地的征地速度

鍋爐及工業(yè)用戶的改造政策

燃?xì)饪照{(diào)、分布式供能系統(tǒng)、燃?xì)馄嚨墓膭?lì)政策

解決管道維修基金問題盡快落實(shí)價(jià)格政策對(duì)能否打通直接融資渠道有直接影響，從而影響解決資金缺口問題對(duì)異地拓展也有影響對(duì)LNG管道建設(shè)和銷售有直接影響對(duì)企業(yè)的投入和補(bǔ)貼有直接影響對(duì)燃?xì)膺\(yùn)輸配送體系建設(shè)有直接影響對(duì)工業(yè)用戶的開展有直接影響對(duì)于新市場(chǎng)的拓展有根本性的影響可以解決管道維修資金來源問題需扶持的政策對(duì)深圳燃?xì)獾挠绊懻叻龀謴馁Y金、業(yè)務(wù)拓展等方面對(duì)深圳燃?xì)舛加兄苯佑绊懀瑥亩绊懮钲谌細(xì)鈶?zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)可以加快落實(shí)全本錢定價(jià)方案，針對(duì)不同用戶進(jìn)行定價(jià)41舉例：燃?xì)獾亩▋r(jià)方式在天然氣轉(zhuǎn)換前后的差異，要求深圳燃?xì)馓崆安扇∠鄳?yīng)對(duì)策以獲得未來全本錢定價(jià)的主動(dòng)資料來源：深圳市管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)協(xié)議燃?xì)膺M(jìn)價(jià)本錢(CIF)公司上一年經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用應(yīng)繳稅金合理利潤(rùn)(6%銷售利潤(rùn)率)現(xiàn)行燃?xì)怃N售價(jià)格制造本錢期間費(fèi)用〔管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用〕應(yīng)繳稅金利潤(rùn)〔8％固定資產(chǎn)凈值收益率〕全本錢定價(jià)價(jià)格以固定資產(chǎn)凈值收益率確定利潤(rùn)的方法，需要深圳燃?xì)饧哟蠹涌鞂?duì)固定資產(chǎn)的投資提高營(yíng)銷投入對(duì)未來定價(jià)也有一定好處財(cái)務(wù)費(fèi)用列入價(jià)格構(gòu)成因素之一有利于加大融資額度產(chǎn)業(yè)鏈上游利潤(rùn)率為固定資產(chǎn)凈值收益率10％～15％；電廠利潤(rùn)率為固定資產(chǎn)凈值收益率9％42凱捷建議深圳燃?xì)饨⒁远麻L(zhǎng)和總經(jīng)理為核心的政府營(yíng)銷公關(guān)團(tuán)隊(duì)，以加快落實(shí)政府的相應(yīng)的扶持政策在集團(tuán)融資及資本運(yùn)作上給予支持天然氣轉(zhuǎn)換工程需要政府的大力支持加快燃?xì)庠O(shè)施用地的征地速度

鍋爐及工業(yè)用戶的改造政策

燃?xì)饪照{(diào)、分布式供能系統(tǒng)、燃?xì)馄嚨墓膭?lì)政策

解決管道維修基金問題盡快落實(shí)定價(jià)政策資料來源：深圳燃?xì)狻笆晃濞曇?guī)劃深圳市場(chǎng)需盡快落實(shí)的扶持政策燃?xì)鈱I(yíng)政策價(jià)格政策市場(chǎng)開發(fā)配套政策公用事業(yè)及其它優(yōu)惠政策稅收優(yōu)惠政策土地使用權(quán)收費(fèi)優(yōu)惠政策開口費(fèi)政策〔開戶費(fèi)和增容費(fèi)〕異地市場(chǎng)43人才對(duì)異地拓展有直接影響，其突出問題是能否解決異地市場(chǎng)并購(gòu)所需要的投融資人才和異地市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)所需要的高級(jí)運(yùn)營(yíng)人才人才客戶氣源接收/儲(chǔ)存管線運(yùn)輸供氣管理營(yíng)銷與銷售效勞市場(chǎng)規(guī)劃根底設(shè)施建設(shè)設(shè)施維護(hù)人才招聘培訓(xùn)薪酬管理績(jī)效考核平安技術(shù)管理采購(gòu)〔氣源、材料、設(shè)備等〕利潤(rùn)利潤(rùn)進(jìn)入市場(chǎng)之后，需要高級(jí)運(yùn)營(yíng)管理人才進(jìn)入市場(chǎng)之前,需要投融資人才市場(chǎng)預(yù)調(diào)研項(xiàng)目決策項(xiàng)目談判從深圳燃?xì)猬F(xiàn)實(shí)情況來看，最缺乏的是異地市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的總經(jīng)理等高級(jí)人才44如果不能培養(yǎng)出多個(gè)異地市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)等人才，深圳燃?xì)獾漠惖厥袌?chǎng)拓展進(jìn)程將受到影響到2021年的異地拓展方案：10個(gè)左右城市每個(gè)工程至少需要總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)等4名核心人員深圳市場(chǎng)需要為異地市場(chǎng)培養(yǎng)40名二級(jí)機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員深圳燃?xì)猬F(xiàn)有管理人員數(shù)量和技能都不能滿足要求現(xiàn)有二級(jí)機(jī)構(gòu)高管人員去異地市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的積極性不高人才需求人才供給以深圳為基地，建立人才庫(kù)提升管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和市場(chǎng)人員的技能招聘滿足要求的管理人員對(duì)輸出異地的總經(jīng)理等管理人員采取一定的鼓勵(lì)措施二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的職業(yè)開展要求其有異地工作經(jīng)驗(yàn)以提高其積極性建立二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的“繼任者方案〞，加快人才隊(duì)伍建設(shè)在主要二級(jí)機(jī)構(gòu)增加中層人員職數(shù)，以實(shí)踐鍛煉培養(yǎng)人才45凱捷認(rèn)為：深圳燃?xì)庠趹?zhàn)略執(zhí)行過程需要關(guān)注以下可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施戰(zhàn)略規(guī)劃本身帶來的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略制定的前提假設(shè)不成立思想不統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)：政府扶持政策不到位市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：天然氣價(jià)格波動(dòng)；氣源缺乏財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：資金缺乏運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：人才缺乏，業(yè)務(wù)局部沖突；異地拓展失敗46戰(zhàn)略規(guī)劃本身帶來的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述主要風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的舉措戰(zhàn)略制定的前提假設(shè)發(fā)生變化成立戰(zhàn)略與投資委員會(huì)，每年度進(jìn)行戰(zhàn)略回憶管理制定三年滾動(dòng)經(jīng)營(yíng)方案和預(yù)算管理成立專門的戰(zhàn)略部門，負(fù)責(zé)跟蹤行業(yè)、政策和評(píng)估企業(yè)能力的變化戰(zhàn)略制定采取穩(wěn)健而不保守的態(tài)度，注重企業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，但這種方式可能會(huì)使得深圳燃?xì)鈸p失快速增長(zhǎng)的時(shí)機(jī)戰(zhàn)略前提假設(shè)為：組建投資公司；3年內(nèi)買殼成功、IPO成功；氣源滿足穩(wěn)健開發(fā)的需求；人才滿足要求；政策扶持到位。這些假設(shè)一旦不能滿足，那么深圳燃?xì)獾姆€(wěn)健戰(zhàn)略目標(biāo)也難以實(shí)現(xiàn)思想不統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略形成后和實(shí)施前及時(shí)與股東溝通，達(dá)成一致意愿董事長(zhǎng)和總經(jīng)理等高層領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)參與進(jìn)行戰(zhàn)略宣講，與關(guān)鍵人員溝通，形成統(tǒng)一思想與股東意愿不一致集團(tuán)內(nèi)部上下思想不統(tǒng)一47戰(zhàn)略實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述主要風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的舉措政策風(fēng)險(xiǎn)扶持政策不到位風(fēng)險(xiǎn)以董事長(zhǎng)和總經(jīng)理為核心的政府營(yíng)銷公關(guān)班子，以加快落實(shí)政府的相應(yīng)的扶持政策積極調(diào)研其他地區(qū)對(duì)燃?xì)夤镜姆龀终吖┱畢⒖挤龀终卟坏轿皇沟蒙钲谌細(xì)獾膽?zhàn)略規(guī)劃無法展開市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)天然氣價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)確定科學(xué)的組合定價(jià)策略實(shí)現(xiàn)氣源多元化加強(qiáng)政府公關(guān)以應(yīng)對(duì)一旦發(fā)生的價(jià)格波動(dòng)，及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的燃?xì)鈨r(jià)格天然氣價(jià)格波動(dòng)性越來越高，而深圳燃?xì)獾膬r(jià)格波動(dòng)必須經(jīng)過政府批準(zhǔn)，因此會(huì)出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)的時(shí)間差帶來的經(jīng)濟(jì)利益的直接損失48戰(zhàn)略實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)〔續(xù)〕風(fēng)險(xiǎn)描述主要風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的舉措市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)氣源缺乏風(fēng)險(xiǎn)合理規(guī)劃、分配未來開展的氣量需求成立專門團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)籌備后備氣源，實(shí)現(xiàn)氣源多元化氣源缺乏使得業(yè)務(wù)開展受到約束財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資金缺乏風(fēng)險(xiǎn)與股東特別是國(guó)資委溝通，獲得扶持建立專門的資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)打通直接融資渠道本地市場(chǎng)開發(fā)資金缺乏而影響深圳本地業(yè)務(wù)的開展異地拓展資金缺乏而影響異地市場(chǎng)拓展49戰(zhàn)略實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)〔續(xù)〕風(fēng)險(xiǎn)描述主要風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的舉措經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)人才缺乏風(fēng)險(xiǎn)加大投融資高級(jí)人才招聘和技能開展構(gòu)建專門的投融資團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)異地市場(chǎng)的兼并收購(gòu)提升深圳市場(chǎng)二三級(jí)機(jī)構(gòu)管理人員、市場(chǎng)人員和專業(yè)技術(shù)人員的技能，滿足異地市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的需求異地拓展的兼并收購(gòu)人才或技能缺乏，可能會(huì)使得拓展失敗或者兼并入不良資產(chǎn)異地市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)人才或技能缺乏，可能會(huì)無法按方案實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)沖突風(fēng)險(xiǎn)從集團(tuán)整體戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)出發(fā)，協(xié)調(diào)可能出現(xiàn)的局部沖突成立以董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、開展部部長(zhǎng)、天然氣業(yè)務(wù)總經(jīng)理和LPG業(yè)務(wù)總經(jīng)理為核心的協(xié)調(diào)小組，處理可能出現(xiàn)的矛盾天然氣對(duì)LPG業(yè)務(wù)總體影響不大，但天然氣置換工程可能使得天然氣業(yè)務(wù)和LPG業(yè)務(wù)在局部地區(qū)發(fā)生直接的業(yè)務(wù)沖突，從而影響二者之間的關(guān)系，業(yè)務(wù)開展不協(xié)調(diào)50戰(zhàn)略實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)〔續(xù)〕風(fēng)險(xiǎn)描述主要風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的舉措經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)異地拓展風(fēng)險(xiǎn)成立專業(yè)的投資公司，隔離集團(tuán)和被投資公司加強(qiáng)投資并購(gòu)工程的預(yù)調(diào)研管理，形成標(biāo)準(zhǔn)化的投資管理體系異地市場(chǎng)拓展的兼并收購(gòu)主體假設(shè)為集團(tuán)公司，如果并購(gòu)失敗或并購(gòu)了不良資產(chǎn)，可能會(huì)給集團(tuán)公司帶來不利的聲譽(yù)和財(cái)務(wù)影響51對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序有助于深圳燃?xì)獍盐战鉀Q問題的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的緊迫程度風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率近期中期遠(yuǎn)期低高C、扶持政策不到位風(fēng)險(xiǎn)F、異地拓展風(fēng)險(xiǎn)D、人才缺乏風(fēng)險(xiǎn)E、業(yè)務(wù)沖突風(fēng)險(xiǎn)A、氣源缺乏風(fēng)險(xiǎn)B、資金缺乏風(fēng)險(xiǎn)G、天然氣價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)ABCDEFG解決的順序52實(shí)施支持說明凱捷提供經(jīng)常性支持和/或現(xiàn)場(chǎng)支持的兩種支持方式，以配合深圳燃?xì)馔七M(jìn)“十一·五〞規(guī)劃的實(shí)施，具體如下：經(jīng)常性實(shí)施支持：在工程結(jié)束后，在深圳燃?xì)庑枰鸵恍┖?jiǎn)單問題進(jìn)行溝通時(shí)，凱捷工程團(tuán)隊(duì)人員將通過〔會(huì)議〕、電子郵件、等方式，與深圳燃?xì)庀嚓P(guān)人員就具體問題進(jìn)行討論并提供建議。對(duì)上述形式的支持活動(dòng)，凱捷將不另行收取費(fèi)用，且支持時(shí)間階段不需以一年為限。現(xiàn)場(chǎng)支持：在深圳燃?xì)庥龅絾栴}，需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通和支持時(shí)，凱捷將派遣資深參謀以上級(jí)別人員一名，到現(xiàn)場(chǎng)與深圳燃?xì)馊藛T進(jìn)行溝通和效勞。具體的時(shí)間安排，由雙方具體協(xié)商確定。凱捷承諾，在報(bào)告完成后的一年內(nèi)，提供不超過15個(gè)人天的現(xiàn)場(chǎng)支持效勞。但對(duì)現(xiàn)場(chǎng)效勞超過15個(gè)人天的局部，凱捷將按照人天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)另外收費(fèi)。53凱捷現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施支持的粗略方案安排事項(xiàng)0507人力資源規(guī)劃和全面預(yù)算LPG業(yè)務(wù)戰(zhàn)略研討預(yù)算管理預(yù)算大綱預(yù)算業(yè)績(jī)匯總龍崗和寶安專題報(bào)告調(diào)整支持戰(zhàn)略實(shí)施宣傳戰(zhàn)略回憶年度結(jié)果回憶戰(zhàn)略調(diào)整建議05080509051005110512060106020603060406050506其他議題現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施支持從2005年6月到2006年5月現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施支持人天為15天表中時(shí)間安排為粗略安排，具體的時(shí)間安排，由雙方具體協(xié)商確定為提高實(shí)施支持的效率和效果，需要雙方提前約定時(shí)間提前提交研討資料凱捷負(fù)責(zé)人鐘國(guó)節(jié)54深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五〞開展規(guī)劃工程，最終報(bào)告會(huì)工程過程回憶及工程主要成果深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五〞開展戰(zhàn)略〔摘要〕戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及可能的風(fēng)險(xiǎn)提示人力資源規(guī)劃專題〔摘要〕全面預(yù)算管理方法55為適應(yīng)戰(zhàn)略開展的要求，深圳燃?xì)庑鑷@戰(zhàn)略明確職級(jí)序列，調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)，提出清晰的人員開展規(guī)劃及關(guān)鍵崗位的繼任者方案職級(jí)序列設(shè)計(jì)人力資源結(jié)構(gòu)規(guī)劃人才開展規(guī)劃繼任者方案人力資源規(guī)劃提出職級(jí)序列，為員工的開展確定根本路徑，為確定職位之間的相對(duì)位置及未來的薪酬調(diào)整做好根底提出人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和方法提出各類人員的開展規(guī)劃，明確開展通道提出關(guān)鍵崗位的繼任者方案56凱捷建議深圳燃?xì)庖袁F(xiàn)有的崗位分類表為根底將公司所有人員分為5大類…管理人員工程技術(shù)人員專業(yè)人員職員生產(chǎn)操作人員經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、平安主任、二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、三級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、主管技術(shù)管理與推廣、平安技術(shù)管理、生產(chǎn)組織與管理、工程監(jiān)理、工程預(yù)決算、設(shè)備管理、工程測(cè)量市場(chǎng)開發(fā)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、檔案管理、人力資源管理、經(jīng)濟(jì)管理、審計(jì)、財(cái)會(huì)報(bào)關(guān)、秘書、計(jì)算機(jī)操作、事務(wù)、車隊(duì)調(diào)度管理、信息話務(wù)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)保管，營(yíng)業(yè)，汽車駕駛，物業(yè)管理，保安，清潔燃?xì)鈨?chǔ)運(yùn)，燃?xì)鈭?chǎng)站操作，焊接，燃?xì)庠O(shè)備維修，燃?xì)夤艿朗┕?，燃?xì)夤艿谰S修，管道巡查，戶內(nèi)燃?xì)獍惭b檢修，抄表安檢，測(cè)量放線，電工，普工，學(xué)徒對(duì)應(yīng)現(xiàn)有的崗位名稱職業(yè)類別說明黨群工作人員單列類別B28實(shí)習(xí)生類別取消LPG業(yè)務(wù)并入華安，因此相應(yīng)的崗位取消職級(jí)序列57…提出5類人員的職級(jí)序列并與現(xiàn)有的崗位對(duì)應(yīng)職級(jí)序列現(xiàn)有對(duì)應(yīng)崗位職級(jí)序列現(xiàn)有對(duì)應(yīng)崗位職級(jí)序列現(xiàn)有對(duì)應(yīng)崗位職級(jí)序列現(xiàn)有對(duì)應(yīng)崗位職級(jí)序列現(xiàn)有對(duì)應(yīng)崗位管理人員工程技術(shù)人員專業(yè)人員職員操作人員高級(jí)經(jīng)理教授級(jí)中級(jí)經(jīng)理高級(jí)高級(jí)高級(jí)技師初級(jí)經(jīng)理中級(jí)中級(jí)高級(jí)技師初級(jí)初級(jí)高級(jí)工中級(jí)中級(jí)工初級(jí)初級(jí)工具體崗位請(qǐng)參見word文檔58人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)是逐步加大市場(chǎng)人員的比重，提升管理人員和專業(yè)人員技能；同時(shí)為異地拓展培養(yǎng)相應(yīng)的人才深圳本地市場(chǎng)異地市場(chǎng)提高市場(chǎng)人員的結(jié)構(gòu)比例提升管理人員、工程技術(shù)人員、專業(yè)人員和市場(chǎng)人員的技能通過深圳本地運(yùn)營(yíng)，為培養(yǎng)滿足異地拓展需要的管理、財(cái)務(wù)、技術(shù)和市場(chǎng)人才本戰(zhàn)略周期內(nèi)人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)人力資源結(jié)構(gòu)59對(duì)于深圳本地市場(chǎng)人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)是適當(dāng)提高管理人員比例，適當(dāng)降低技術(shù)人員比例，大力提高市場(chǎng)人員比例本地人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)人力資源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀〔2004年底〕人力資源結(jié)構(gòu)目標(biāo)〔2021年底〕以“開展〞的、動(dòng)態(tài)的觀點(diǎn)來逐步調(diào)整現(xiàn)有的人力資源結(jié)構(gòu)，而不是簡(jiǎn)單的人員裁減或增加〔100%＝1935人〕〔100%＝2200人〕管理人員比例提高是考慮到未來異地拓展的10個(gè)工程需要培養(yǎng)增加相應(yīng)的管理人員60對(duì)于異地市場(chǎng)而言，深圳燃?xì)庑枰⒁恢Ц咝У耐度谫Y團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)異地市場(chǎng)的兼并收購(gòu)…工程經(jīng)理投資專家融資專家法律專家行業(yè)專家兼并收購(gòu)團(tuán)隊(duì)的核心成員對(duì)行業(yè)開展和目標(biāo)公司進(jìn)行分析和診斷，發(fā)現(xiàn)時(shí)機(jī)進(jìn)行投資時(shí)機(jī)分析，明確相關(guān)的投資收益和回收期等指標(biāo)管理整個(gè)團(tuán)隊(duì)；進(jìn)行公共關(guān)系管理對(duì)工程所需資金進(jìn)行融資方案設(shè)計(jì)進(jìn)行相應(yīng)的法律調(diào)查和合同審查，防止發(fā)生或有事項(xiàng)61…以及由深圳本地市場(chǎng)輸出的運(yùn)營(yíng)人才異地市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)初期一般需要派出人員總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)技術(shù)負(fù)責(zé)人市場(chǎng)負(fù)責(zé)人其他人員根據(jù)集團(tuán)贛州、景德鎮(zhèn)等工程拓展經(jīng)驗(yàn)，異地市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)需要派出5名管理人員按照集團(tuán)到2021年拓展10個(gè)異地市場(chǎng)測(cè)算，需要深圳本地培養(yǎng)30～40名管理人員：二級(jí)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、高級(jí)財(cái)務(wù)管理人員、技術(shù)和市場(chǎng)管理人員和其他管理人員各10名深圳市場(chǎng)將會(huì)成為異地市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理人才輸出的基地異地市場(chǎng)正常運(yùn)行后一般需要派出人員總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)其他人員62初級(jí)管理者中級(jí)管理者高級(jí)管理者A9A8A7A6A5A4A3A2A1初級(jí)人員中級(jí)人員高級(jí)人員B9B8B7B6B5B4B3B2B1初級(jí)人員中級(jí)人員高級(jí)人員D9D8D7D6D5D4D3D2D1管理人員工程技術(shù)人員職員凱捷建議深圳燃?xì)饨⒍嘀氐穆殬I(yè)開展路徑，為員工提供更多的內(nèi)部職業(yè)開展時(shí)機(jī)初級(jí)人員中級(jí)人員高級(jí)人員C9C8C7C6C5C4C3C2C1專業(yè)人員中級(jí)工高級(jí)工高級(jí)技師E7E6E5E4E3E2E1生產(chǎn)操作人員初級(jí)工技師E9E8E11E10E12人才開展B10教授級(jí)63至少具有市場(chǎng)、技術(shù)、客服等兩個(gè)以上功能領(lǐng)域和/或兩個(gè)不同機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)驗(yàn)至少具有市場(chǎng)、技術(shù)、客服等三個(gè)以上功能領(lǐng)域和/或三個(gè)不同機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)驗(yàn)晉升必要條件至少具有市場(chǎng)、技術(shù)、客服等三個(gè)以上功能領(lǐng)域和/或三個(gè)不同機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)于管理人員而言，應(yīng)該采取“折線型〞的職業(yè)開展模式，使其具有多個(gè)功能和多個(gè)地域的工作經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型的人才初級(jí)管理者中級(jí)管理者高級(jí)管理者地域功能技術(shù)市場(chǎng)客服其他市區(qū)關(guān)外異地管理人員的開展從地域、功能和級(jí)別三個(gè)維度展開開展路徑示意64工程技術(shù)人員晉升階梯高級(jí)管理人員中級(jí)管理人員初級(jí)管理人員高級(jí)初級(jí)中級(jí)高級(jí)初級(jí)中級(jí)管理人員晉升階梯工程技術(shù)人員晉升階梯專業(yè)人員晉升階梯工程技術(shù)人員和專業(yè)人員的職業(yè)開展路徑教授級(jí)專業(yè)人員晉升階梯高級(jí)管理人員中級(jí)管理人員初級(jí)管理人員初級(jí)中級(jí)高級(jí)管理人員晉升階梯專業(yè)人員晉升階梯65職員晉升階梯中級(jí)管理人員初級(jí)管理人員初級(jí)中級(jí)高級(jí)管理人員晉升階梯職員晉升階梯職員和生產(chǎn)操作人員的的職業(yè)開展路徑生產(chǎn)操作人員晉升階梯中級(jí)管理人員初級(jí)管理人員技師管理人員晉升階梯生產(chǎn)操作人員晉升階梯高級(jí)技師高級(jí)工中級(jí)工初級(jí)工66建立了各類人員的職業(yè)開展路徑后，深圳燃?xì)庑枰?yán)格、透明的人員開展規(guī)劃支持體系,以保障人員開展規(guī)劃的有效實(shí)施人員晉升的條件和晉升比例建立內(nèi)部能力評(píng)價(jià)機(jī)制和聘任機(jī)制初中高三級(jí)人才的結(jié)構(gòu)比例明確崗位的任職資格要求建立嚴(yán)格的績(jī)效〔業(yè)績(jī)表現(xiàn)、能力與潛力〕等級(jí)，以使每個(gè)分類都到達(dá)一定的百分比優(yōu)先考慮晉升超級(jí)明星；考慮晉升中堅(jiān)力量；對(duì)于業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異且能力/潛力優(yōu)異者，可適當(dāng)考慮破格提升建立集團(tuán)公司專業(yè)技術(shù)評(píng)定委員會(huì)，高級(jí)人員的能力評(píng)定由評(píng)定委員會(huì)參照國(guó)家專業(yè)職稱評(píng)定體系，根據(jù)深圳燃?xì)獾膶?shí)際情況作出評(píng)定，并且由集團(tuán)公司發(fā)出聘任書；中級(jí)人員和初級(jí)人員根據(jù)?深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任方法?和參照國(guó)家專業(yè)職稱評(píng)定體系認(rèn)定為防止出現(xiàn)高級(jí)人員多而初級(jí)人員少的局面，提出高中初三級(jí)人才的大致的結(jié)構(gòu)比例：管理人員、職員和生產(chǎn)操作人員都呈金字塔形；技術(shù)人員呈紡錘形進(jìn)行崗位分析，制定各崗位職位說明書，以明確崗位的任職資格要求，作為人員晉升的根本要求67凱捷建議深圳燃?xì)饨⒁韵玛P(guān)鍵崗位的“繼任者方案〞副總經(jīng)理開展部部長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)方案財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)三總師平安主任二級(jí)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理平安技術(shù)部部長(zhǎng)關(guān)鍵崗位一般包括高管層、二級(jí)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理和職能部門負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)崗位是有國(guó)資委任命，因此無需建立繼任者方案人力資源部部長(zhǎng)物資管理部部長(zhǎng)其他關(guān)鍵崗位需建立繼任者方案的關(guān)鍵對(duì)關(guān)鍵崗位一般選定選定2～3名潛在繼任者68“繼任者方案〞是一個(gè)動(dòng)態(tài)管理的過程確定關(guān)鍵崗位確定潛在繼任者建立并實(shí)施素質(zhì)提升計(jì)劃評(píng)估并采取應(yīng)對(duì)措施輸入組織結(jié)構(gòu)職級(jí)序列關(guān)鍵崗位標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵崗位要求人才庫(kù)素質(zhì)模型關(guān)鍵崗位要求個(gè)人資料素質(zhì)提升計(jì)劃輸出需要建立繼任者計(jì)劃的關(guān)鍵崗位潛在繼任者名單個(gè)人資料能力素質(zhì)差距素質(zhì)提升計(jì)劃潛在繼任者評(píng)估報(bào)告調(diào)整的潛在繼任者名單繼任者方案系統(tǒng)要求崗位與人員的數(shù)據(jù)庫(kù)素質(zhì)模型職級(jí)序列模型69關(guān)于人力資源的后續(xù)工作建議本次工程的人力資源局部專門針對(duì)人力資源規(guī)劃局部進(jìn)行，是與深圳燃?xì)猬F(xiàn)階段人力資源工作的重點(diǎn)相一致的凱捷認(rèn)為，作為國(guó)有控股企業(yè)的深圳燃?xì)獾男匠旮母锸艿焦逃械捏w制限制，在目前條件下難以突破，但是深圳燃?xì)饪梢栽诂F(xiàn)有框架下進(jìn)行薪酬和鼓勵(lì)的調(diào)整凱捷認(rèn)為：在提出職級(jí)序列和人員開展規(guī)劃后，深圳燃?xì)馊肆Y源方面的下一步工作是：進(jìn)行崗位分析，制定職位說明書；進(jìn)行職位價(jià)值評(píng)估，明確各職位的相對(duì)價(jià)值；建立人才素質(zhì)模型，為“繼任者方案〞提供根底資料。這些工作為薪酬和鼓勵(lì)調(diào)整打好根底，更為未來在突破現(xiàn)有薪資框架條件后的薪酬規(guī)劃和業(yè)績(jī)考核做好準(zhǔn)備。由于崗位分析和職位價(jià)值評(píng)估工作涉及到企業(yè)的每一個(gè)崗位甚至每一個(gè)人，因此凱捷建議深圳燃?xì)馄刚?qǐng)第三方獨(dú)立專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助深圳燃?xì)膺M(jìn)行崗位分析和職位價(jià)值評(píng)估，以保證方案的公正、公平，容易被公司內(nèi)部接受并有效執(zhí)行70深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五〞開展規(guī)劃工程，最終報(bào)告會(huì)工程過程回憶及工程主要成果深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)“十一五〞開展戰(zhàn)略〔摘要〕戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及可能的風(fēng)險(xiǎn)提示人力資源規(guī)劃專題〔摘要〕全面預(yù)算管理方法71深圳燃?xì)庖呀?jīng)建立了比較健全的財(cái)務(wù)管理制度和流程，目前主要是缺乏全面預(yù)算管理的相關(guān)制度現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理制度會(huì)計(jì)稽核制度資金管理方法固定資產(chǎn)管理方法應(yīng)收款管理方法費(fèi)用管理方法會(huì)計(jì)人員管理方法統(tǒng)計(jì)工作考核方法應(yīng)收款獎(jiǎng)懲暫行方法燃?xì)夤こ淌┕へ?cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算暫行方法管道維修基金管理方法液化石油氣鋼瓶會(huì)計(jì)核算暫行規(guī)定差旅管理暫行規(guī)定……建立全面預(yù)算管理制度，逐步推行全面預(yù)算管理制度，通過加強(qiáng)流程要求，細(xì)化預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算實(shí)施過程中的監(jiān)督，進(jìn)一步提升集團(tuán)的預(yù)算管理水平72企業(yè)戰(zhàn)略、全面預(yù)算、績(jī)效考核是一個(gè)密不可分的、高效互動(dòng)的有機(jī)整體，全面預(yù)算在其中起著承前啟后的重要作用執(zhí)行和跟蹤考核年度全面預(yù)算戰(zhàn)略修訂年度全面預(yù)算對(duì)當(dāng)年的戰(zhàn)略執(zhí)行方案進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)劃，使公司上下對(duì)當(dāng)年的任務(wù)達(dá)成共識(shí)集團(tuán)公司通過全面預(yù)算管理來監(jiān)控戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)度同時(shí)，全面預(yù)算也是整個(gè)績(jī)效管理的根底和依據(jù)，全面預(yù)算的執(zhí)行評(píng)價(jià)是集團(tuán)本部各部門和下屬公司考核以及鼓勵(lì)的重要依據(jù)季度滾動(dòng)經(jīng)營(yíng)方案和預(yù)算對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行及時(shí)總結(jié)動(dòng)態(tài)調(diào)整方案預(yù)算，提高預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性績(jī)效考評(píng)和鼓勵(lì)通過考評(píng)和鼓勵(lì)的方式，使員工的個(gè)人努力和利益與公司整體的戰(zhàn)略利益達(dá)成一致戰(zhàn)略修訂跟蹤內(nèi)外部環(huán)境的變化對(duì)全年的戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)通過戰(zhàn)略修訂過程，使公司上下對(duì)公司開展目標(biāo)達(dá)成共識(shí)三個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成了密不可分的體系，需要整體推進(jìn)，凱捷建議采用三年跨度的滾動(dòng)編制形式，然后逐步過渡到五年跨度73全面預(yù)算管理的目的和原那么目的將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)方案以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，作為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和各下屬公司負(fù)責(zé)人之間的“業(yè)績(jī)合同〞。這個(gè)合同同時(shí)被用作下屬公司負(fù)責(zé)人的責(zé)任及權(quán)力的依據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)通過對(duì)各下屬公司及本部各部門經(jīng)營(yíng)方案/預(yù)算的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各單位的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作原那么經(jīng)營(yíng)方案的目標(biāo)來自于戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)，財(cái)務(wù)預(yù)算起點(diǎn)于經(jīng)營(yíng)方案的目標(biāo)集團(tuán)總部制定業(yè)績(jī)的期望指標(biāo)，并由總經(jīng)理通過對(duì)各下屬公司、本部各部門的全面預(yù)算的嚴(yán)格挑戰(zhàn)及質(zhì)詢保證業(yè)績(jī)期望指標(biāo)盡量得以實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算提供明確的經(jīng)營(yíng)方案及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)目標(biāo)，以作為下屬分子公司負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核的依據(jù)季度的業(yè)績(jī)考核包括對(duì)各下屬公司負(fù)責(zé)人的質(zhì)詢，并以解決問題為根本出發(fā)點(diǎn)，而不是解釋問題74全面預(yù)算管理流程的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)及最終成果集團(tuán)下達(dá)初步的期望業(yè)績(jī)指標(biāo)各業(yè)務(wù)單位制定全面預(yù)算質(zhì)詢/協(xié)商/修正各業(yè)務(wù)單位的全面預(yù)算批準(zhǔn)各業(yè)務(wù)單位的全面預(yù)算跟蹤執(zhí)行進(jìn)度、評(píng)估各業(yè)務(wù)單位召開預(yù)算會(huì)議，組織編制年度預(yù)算各業(yè)務(wù)單位的下屬機(jī)構(gòu)參照集團(tuán)下達(dá)的預(yù)算目標(biāo)，結(jié)合經(jīng)營(yíng)環(huán)境實(shí)際情況和自身能力，制定自己的年度預(yù)算業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門匯總、綜合、平衡并編制本單位全面預(yù)算集團(tuán)方案財(cái)務(wù)部門匯總編制集團(tuán)整體預(yù)算，并會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行初審，編寫初審報(bào)告預(yù)算管理委員會(huì)負(fù)責(zé)召集召開預(yù)算質(zhì)詢會(huì)，對(duì)各單位的年度全面預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢各單位根據(jù)質(zhì)詢會(huì)的審議意見對(duì)本單位的年度預(yù)算進(jìn)行修改正式發(fā)布最后審批的集團(tuán)年度全面預(yù)算，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施制定與預(yù)算目標(biāo)相一致的考核鼓勵(lì)措施財(cái)務(wù)部將數(shù)據(jù)存檔或錄入相關(guān)信息技術(shù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)本單位年度預(yù)算根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和上年度全面預(yù)算總結(jié)，編制集團(tuán)預(yù)算大綱，提出總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的期望指標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)和董事會(huì)的審議意見，對(duì)預(yù)算大綱進(jìn)行修改并發(fā)布方案財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制本年度的全面預(yù)算模板，協(xié)助分解、設(shè)定各業(yè)務(wù)的期望經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)各業(yè)務(wù)單位編制季度滾動(dòng)方案和月度方案方案財(cái)務(wù)部門會(huì)同相關(guān)部門對(duì)總體預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行不同周期的偏差分析在實(shí)際業(yè)績(jī)和方案差異過大時(shí)進(jìn)行干預(yù)審批各業(yè)務(wù)單位的預(yù)算調(diào)整要求獲得批準(zhǔn)后修改年度全面預(yù)算并組織實(shí)施，同時(shí)修改考核指標(biāo)主要活動(dòng)最終成果9月10月11月12月月度/季度/半年/年度業(yè)務(wù)單位明確集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)初步擬定業(yè)務(wù)單位的全面預(yù)算起草集團(tuán)總體的年度全面預(yù)算修改后各業(yè)務(wù)單位的全面預(yù)算完成業(yè)務(wù)單位全面預(yù)算的定稿綜合之后的集團(tuán)總體的年度全面預(yù)算修整后的全面預(yù)算實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算的滾動(dòng)制定75集團(tuán)全面預(yù)算的審批決策機(jī)構(gòu)是集團(tuán)公司董事會(huì)，預(yù)算管理委員會(huì)是董事會(huì)下屬的責(zé)任機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)各分〔子〕公司的全面預(yù)算活動(dòng)董事會(huì)經(jīng)營(yíng)班子預(yù)算管理委員會(huì)的組成集團(tuán)預(yù)算管理委員會(huì)由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師和方案財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略投資部、人力資源部等部門負(fù)責(zé)人組成由董事長(zhǎng)任委員會(huì)主任，總經(jīng)理任副主任預(yù)算管理委員會(huì)的主要工作職責(zé)負(fù)責(zé)按照董事會(huì)決議組織起草集團(tuán)公司全面預(yù)算大綱負(fù)責(zé)全面預(yù)算編制的組織工作，并就集團(tuán)公司全面預(yù)算方案提出審議報(bào)告，報(bào)董事會(huì)審批負(fù)責(zé)每個(gè)季度對(duì)全面預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行偏差分析，評(píng)估偏差狀況，提出糾偏措施在出現(xiàn)重大變化的情況下，負(fù)責(zé)就全面預(yù)算的調(diào)整方案提出建議報(bào)告，報(bào)董事會(huì)審批對(duì)年度總體執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，形成全面預(yù)算執(zhí)行情況的總結(jié)報(bào)告，報(bào)董事會(huì)審議預(yù)算管理委員會(huì)凱捷建議深圳燃?xì)獬闪ｉT的預(yù)算管理委員會(huì)76集團(tuán)公司總經(jīng)理是集團(tuán)公司全面預(yù)算執(zhí)行的總負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)人員組成的全面預(yù)算工作團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)集團(tuán)全面預(yù)算的組織落實(shí)工作

方案財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略投資部……總經(jīng)理副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、方案財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略投資部、總經(jīng)辦、人力資源部負(fù)責(zé)人以及下屬公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成的全面預(yù)算工作團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司全面預(yù)算大綱的起草、全面預(yù)算的組織編制和匯總平衡、執(zhí)行、跟蹤、糾偏和總結(jié)等工作。集團(tuán)方案財(cái)務(wù)部是集團(tuán)公司全面預(yù)算的歸口管理部門，是集團(tuán)全面預(yù)算管理流程的組織和協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)在全面預(yù)算編制、執(zhí)行跟蹤和評(píng)估過程中為總經(jīng)理、預(yù)算管理委員會(huì)協(xié)調(diào)處理好日常事務(wù)工作集團(tuán)戰(zhàn)略投資部是集團(tuán)下屬控股子公司全面預(yù)算的歸口管理部門，負(fù)責(zé)各個(gè)下屬控股子公司的全面預(yù)算的編制組織、執(zhí)行跟蹤和總結(jié)等工作的聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)和落實(shí)77在全面預(yù)算的編審及執(zhí)行調(diào)整過程中，集團(tuán)公司在處理下屬全資公司和控股公司的年度全面預(yù)算方案時(shí)，在流程上存在一定差異集團(tuán)董事會(huì)總經(jīng)理各全資公司燃?xì)饧瘓F(tuán)控股公司董事會(huì)其它股東控股公司總經(jīng)理集團(tuán)公司的預(yù)算大綱直接下達(dá)至各全資公司各全資公司的年度預(yù)算方案、預(yù)算調(diào)整方案由集團(tuán)預(yù)算管理委員會(huì)審議，集團(tuán)公司董事會(huì)審批，由董事長(zhǎng)簽署后發(fā)布，各全資公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施集團(tuán)公司的預(yù)算大綱應(yīng)以股東意見書的形式下達(dá)至各全資公司各控股公司的年度預(yù)算方案、預(yù)算調(diào)整方案由控股公司董事會(huì)審批，集團(tuán)公司在控股公司的股東代表根據(jù)集團(tuán)公司董事會(huì)對(duì)匯總或調(diào)整后的集團(tuán)年度全面預(yù)算的審議意見，對(duì)控股公司的年度預(yù)算方案或調(diào)整方案發(fā)表意見，代表的是集團(tuán)公司的意見而非個(gè)人意見待控股公司董事會(huì)批準(zhǔn)后，由控股公司董事長(zhǎng)簽署后發(fā)布控股公司的年度全面預(yù)算，控股公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施78全面預(yù)算的編制流程－全資公司〔1/2〕流程全資公司全面預(yù)算編制流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控