(新)食品添加劑行業(yè)分析總括課件

制定發(fā)展戰(zhàn)略、理順股權關系、完善管控模式，實現(xiàn)博納投資集團的可持續(xù)發(fā)展2004年3月，上海行業(yè)分析報告－－食品添加劑行業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略、理順股權關系、完善管控模式，實現(xiàn)博納投資集團的食品添加劑行業(yè)分析總括

市場增長情況企業(yè)竟爭情況產(chǎn)品結構情況博納的選擇全球食品添加劑市場規(guī)模在200億美元左右美國、歐洲和日本是最大的食品添加劑生產(chǎn)和消費市場與其他精細化工行業(yè)相比，在過去的10多年中，食品添加劑的增長速度并不高，但中國食品添加劑行業(yè)近年來保持了較快速度增長，產(chǎn)值達到了290億人民幣增味劑、酸化劑、甜味劑、增稠劑、乳化劑和食用色素是主要品種其中健康食品添加劑如大豆蛋白等可能將成為增長最為迅猛的市場三大趨勢：天然產(chǎn)物受青睞；安全、低熱量和低吸收的品種發(fā)展迅速；特定保健功能品種發(fā)展迅速

產(chǎn)品線寬度不足，但在某些添加劑領域，我國的產(chǎn)品的銷量在世界上居于領先地位。也有某些領域已經(jīng)處于過度競爭的局面企業(yè)平均規(guī)模小、行業(yè)集中度不高、技術落后重生產(chǎn)、輕技術支持和應用推廣，不能夠提供解決方案創(chuàng)新能力差，缺少自己的核心技術可以選擇成為食品添加劑采購解決方案服務提供商博納需具備較強的市場營銷能力、快速跟蹤國內食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)的技術發(fā)展狀況的能力、以及一支專業(yè)化的隊伍博納在初期可選擇那些有中國特色的產(chǎn)品，主攻美國、日本、比利時、德國等國家?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加劑行業(yè)分析總括市場增長情況企業(yè)竟爭情況產(chǎn)品結構情內容提要 頁數(shù)1、食品添加劑的定義及分類 32、食品添加劑行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢 63、中國食品添加劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構分析 174、中國食品添加劑的出口及貿易商的角色分析 28 5、食品添加劑行業(yè)的價值鏈分析 376、博納的經(jīng)營模式選擇40?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved內容提要 頁數(shù)?2003BexcelManageme食品添加劑是指：在食品中或食品加工中使用的各種微量物質，其添加量一般只占0.01－0.1%（很少超過2%）據(jù)統(tǒng)計，全世界食品添加劑品種多達25000種，其中80%為香料。直接使用的3000-4000種。常見的有600-1000種在FDA最近公布的食品添加劑名單中，有2922種，其中受管理的1755種美國食品用化學品法典中列有1967種日本使用的食品添加劑約有1100種歐共體允許使用的有1000-1500種我國食品添加劑批準使用的品種有22大類1700多種食品添加劑?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加劑是指：在食品中或食品加工中使用的各種微量物質，其添食品添加劑分類繁多甜味劑天然香料、人造香料、使用香精等（有1000多種）分為營養(yǎng)型和非營養(yǎng)型，營養(yǎng)型有蔗糖、葡萄糖、果糖、麥芽糖、木糖醇等；非營養(yǎng)型有糖精、甜蜜素、甜味素、安賽蜜和阿斯巴甜等增味劑防腐防霉劑用于防止食物腐爛、保鮮的添加劑。如苯甲酸鈉、山梨酸、異VC鈉等營養(yǎng)強化劑?；撬?、煙酸、葉酸、泛酸、穩(wěn)定性維生素及多種微量元素等甘油酯、蔗糖酯、斯盤和吐溫、丙二醇酯、大豆磷脂、卵磷脂等增稠劑包括黃原膠、海藻膠、果膠、明膠、卡拉膠、淀粉與改性淀粉等酸度調節(jié)劑用來增強食品或飲料中的酸味，包括檸檬酸、富馬酸、己二酸、發(fā)酵乳酸等著色劑用來給食品增加顏色、刺激食欲，包括辣椒紅，胡蘿卜素、番茄紅素等其它添加劑乳化劑食用香精香料螯合劑

品質改良劑包含穩(wěn)定劑和凝固劑,能使溶膠狀蛋白質沉淀或凝固的食品添加劑谷氨酸鈉（味精、麩氨酸鈉、谷氨酸一鈉（MSG））等酶制劑、PH調節(jié)劑、膠母糖基質等包括膨松劑、組織改良劑、面粉增白劑、被膜劑、消泡劑、抗結劑等?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加劑分類繁多甜味劑天然香料、人造香料、使用香精等（有1內容提要 頁數(shù)1、食品添加劑的定義及分類 32、食品添加劑行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢 63、中國食品添加劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構分析 174、中國食品添加劑的出口及貿易商的角色分析 28 5、食品添加劑行業(yè)的價值鏈分析 376、博納的經(jīng)營模式選擇40?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved內容提要 頁數(shù)?2003BexcelManageme全球食品工業(yè)的發(fā)展帶動了食品添加劑行業(yè)的繁榮推動食品添加劑工業(yè)發(fā)展的主要驅動因素包括：人們對于健康和營養(yǎng)的認識和重視程度在不斷提高人們對于食品的安全性和健康性意識在增強方便食品的盛行據(jù)最新統(tǒng)計，2003年全球食品添加劑的市場銷售額為200余億美元,各類食品添加劑的總消費量已接近1500萬噸數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓分析199819992000200120022003184188191196201205復合增長率為1.82%全球食品添加劑消費總額（1998－2003年，億美元）注：根據(jù)SRI、海關數(shù)據(jù)推算?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球食品工業(yè)的發(fā)展帶動了食品添加劑行業(yè)的繁榮推動食品添加劑工營養(yǎng)強化劑8%增稠劑46%著色劑7%甜味劑16%乳化劑7%其它16%增稠劑、甜味劑、營養(yǎng)強化劑、乳化劑和食用色素是主要品種2003年全球食品添加劑主要種類分布（共1500萬噸）73162003年數(shù)據(jù)2002年數(shù)據(jù)主要產(chǎn)品銷售量排名（單位：千噸）乳化劑防腐劑抗氧劑維生素脂肪替代物著色劑營養(yǎng)甜味劑高位甜味劑增稠穩(wěn)定劑數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓分析?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved營養(yǎng)強化劑8%增稠劑46%著色劑7%甜味劑16%乳化劑7%其美國、歐洲和日本是最大的食品添加劑生產(chǎn)和消費市場2003年食品添加劑市場區(qū)域分布(共205億美元)美國歐洲日本美國、歐洲、日本三國

主要食品添加劑消費額增長趨勢圖年份數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓數(shù)據(jù)庫?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美國、歐洲和日本是最大的食品添加劑生產(chǎn)和消費市場2003年食美國是全球食品添加劑消費量最大、使用品種最多的國家美國是全球食品添加劑消費量最大、使用品種最多的國家，其各種食品添加劑的年消費量已超過140萬噸（不包括淀粉及其衍生物、香精/香料和調味料），直接使用的品種達2300種以上.其中，主要品種和種類的消費額見右圖美國食品添加消費總額趨勢圖抗氧劑防腐劑營養(yǎng)甜味劑維生素酶制劑著色劑乳化劑脂肪替代物高倍甜味劑增稠穩(wěn)定劑2003年主要產(chǎn)品銷售額排名（百萬美元）數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓數(shù)據(jù)庫復合增長率2.9%?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美國是全球食品添加劑消費量最大、使用品種最多的國家美國是全歐洲市場是全球第二大消費市場，消費總額約占全球市場的29%歐洲是全球第二大食品添加劑的消費地區(qū)，其各種食品添加劑的消費量已近500萬噸，2003年主要產(chǎn)品的消費量見右圖抗氧劑維生素高倍甜味劑霉制劑著色劑乳化劑其他特殊甜味劑其它增稠穩(wěn)定劑胺類及增稠劑2003年主要產(chǎn)品銷售額排名（百萬美元）歐洲歐洲食品添加消費額趨勢圖年份數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓數(shù)據(jù)庫復合增長率1.4%?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved歐洲市場是全球第二大消費市場，消費總額約占全球市場的29%歐2003年日本食品添加劑市場總消費額將近44億美元，占全球總消費額的22%左右日本日本食品添加消費額增長趨勢圖年份2003年主要產(chǎn)品銷售額排名（百萬美元）增稠穩(wěn)定劑營養(yǎng)甜味劑營養(yǎng)強化劑著色劑乳化劑酶制劑維生素防腐劑高位甜味劑數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓數(shù)據(jù)庫復合增長率1.2%?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved2003年日本食品添加劑市場總消費額將近44億美元，占全球總中國食品工業(yè)的繁榮推動著食品添加劑行業(yè)的快速發(fā)展,目前中國食品添加劑的表觀市場需求也達到200億人民幣數(shù)據(jù)來源：中國化工網(wǎng)、遠卓分析中國食品添加劑行業(yè)平均增長速度為12%中國食品添加劑工業(yè)2000200120022003從1980年到2003年，全國食品工業(yè)年均增長速度達到13.1%。

2003年完成工業(yè)總產(chǎn)值12913.54億元，按可比價格計算，比2002年增長19.67%，增長速度提高2.57個百分點2000-2003年中國食品工業(yè)總產(chǎn)值（億元）?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國食品工業(yè)的繁榮推動著食品添加劑行業(yè)的快速發(fā)展,目前中國食總體上來看，全球食品添加劑的增長速度比較緩慢（約2%）電子化學品特殊聚合物造紙化學品汽車化學品個人護理化學品食品添加劑建筑用化學品紡織化學品1988-1998年精細化工行業(yè)增長速度(%)數(shù)據(jù)來源：遠卓數(shù)據(jù)庫與其它精細化工行業(yè)相比，在過去的10多年里，食品添加劑的增長速度并不高，僅維持在2%左右?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved總體上來看，全球食品添加劑的增長速度比較緩慢（約2%）電子特預測表明全球食品添加劑仍將保持較為穩(wěn)定的增長(3%-5%)杜邦公司預測全球食品添加劑市場每年將以3％-5％的速度增長占食品添加劑市場3/4以上的美國、歐洲和日本市場的增長速度比較緩慢中國食品添加劑的增長有很大一部分也是出口的拉動功能型食品添加劑如健康食品添加劑市場增長最為迅猛，營養(yǎng)強化劑中用于食品用途的維生素的份額大幅增加：無論是通過食品加工或是直接食用的維生素，產(chǎn)量和銷售都呈穩(wěn)定增長的趨勢，用于食品用途的維生素的份額大幅增加大豆蛋白每年的成長速度約為15％，年銷售額可望達到20-30億美元，杜邦在中國收購或投資建設了多家大豆蛋白的生產(chǎn)廠家，除了用于供應國內的需求之外，還供應全球20002006（預測）160250全球食品添加劑市場(億美元)20012005（預測）3040全球功能型食品添加劑市場(億美元)?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved預測表明全球食品添加劑仍將保持較為穩(wěn)定的增長(3%-5%)國際食品添加劑發(fā)展呈現(xiàn)三大趨勢：天然產(chǎn)物受青睞；安全、低熱量和低吸收的品種；特定保健功能品種發(fā)展迅速功能性食品添加劑是指具有確定的保健功能因子的部分食品添加劑，包括：低聚糖：主要作用是可被腸道內雙歧桿菌作用，促進雙歧桿菌增殖，形成有益菌群優(yōu)勢糖醇類：熱量低，不刺激胰島素分泌，能緩解糖尿病，可防治肥胖、預防齲齒。國際上使用量較大的是山梨糖醇磷脂：起著保護細胞、傳遞代謝物質作用。食用磷脂可以修復體內受自由基損傷的生物膜，從而延緩肌體的衰老。主要品種有大豆磷脂、卵磷脂等抗自由基物質：維生素類如維生素E、維生素C、β-胡蘿卜素等物質和多酚類物質，主要作用是能夠在體內捕集自由基食品添加劑曾造成影響較大的中毒事件，因此人們對合成食品添加劑一直持懷疑和排斥心理。出于對健康的關注，更崇尚自然的食品，希望食品添加劑也來源于天然，而非合成；從植物中提取的色素、香料、抗氧化劑等天然植物成分，安全無毒或基本無毒，成為目前研究開發(fā)的重點。即使是合成的食品添加劑，也向著安全無毒方向發(fā)展肥胖和糖尿病患者越來越多數(shù)以億計，只能提供給他們低熱量食品。因此高甜度、低熱量甜味劑和脂肪代用品應用將更廣泛：阿斯巴甜、阿力甜、三氯蔗糖、安賽蜜、糖醇類物質都是甜度大、熱量低、無毒安全的甜味劑；代脂類產(chǎn)品如蔗糖聚脂肪酸酯和山梨酸聚酯幾乎無熱量，不含膽固醇，耐高溫，無致癌、致畸作用，適用于油炸、焙烤的產(chǎn)品天然產(chǎn)物受青睞功能性食品添加劑發(fā)展迅速安全、低熱量、低吸收品種更有優(yōu)勢?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved國際食品添加劑發(fā)展呈現(xiàn)三大趨勢：天然產(chǎn)物受青睞；安全、低熱量內容提要 頁數(shù)1、食品添加劑的定義及分類 32、食品添加劑行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢 63、中國食品添加劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構分析 174、中國食品添加劑的出口及貿易商的角色分析 28 5、食品添加劑行業(yè)的價值鏈分析 376、博納的經(jīng)營模式選擇40?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved內容提要 頁數(shù)?2003BexcelManageme中國食品添加劑行業(yè)近年來保持了較快增長速度(10%以上)，

2003年總產(chǎn)值達到290億人民幣199819992000200120022003中國食品添加劑主要產(chǎn)品產(chǎn)量(1998-2003，萬噸)199819992000200120022003中國食品添加劑主要產(chǎn)品產(chǎn)值(1998-2003，億元)中國食品添加劑行業(yè)增長的主要驅動因素食品市場和食品工業(yè)的繁榮：中國食品工業(yè)2003年總產(chǎn)值達到12914億元，同比增長19.67％，為了維護包裝食品的保質期，延長貨架壽命，防腐保鮮劑等產(chǎn)量猛增;餐飲業(yè)的興旺：味精、鳥苷酸、肌苷酸為基料的風味料大幅增長;人們對保健食品需求的上升：功能型食品添加劑的需求量猛增出口的增長：山梨酸鉀、維生素C等，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，已成為具有競爭力的以出口為主的食品添加劑品種，產(chǎn)量也在世界名列前茅;境外食品企業(yè)紛紛來合資或獨資建廠，各種新型食品迅速占領市場，促使我國食品添加劑行業(yè)進一步擴大產(chǎn)量、提高質量、增加品種。

數(shù)據(jù)來源：中國食品添加劑協(xié)會、遠卓分析年復合增長率12.8%年復合增長率14.3%?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國食品添加劑行業(yè)近年來保持了較快增長速度(10%以上)，

伴隨著中國食品添加劑行業(yè)的快速成長，我國的某些產(chǎn)品（或銷量）已處于世界領先地位我國味精、檸檬酸、木糖、木糖醇，乙基麥芽酚等產(chǎn)品產(chǎn)量雄踞世界第一：味精：我國世界味精第一生產(chǎn)消費大國。年產(chǎn)味精100萬噸，占世界總消費量150萬噸的70％;檸檬酸：全世界消費100萬噸左右，中國年消費8－10萬噸。2002年我國年產(chǎn)37萬噸、出口26萬噸，生產(chǎn)量和出口量世界第一木糖、木糖醇：世界消費量每年3萬多噸，我國木糖和木糖醇產(chǎn)能約2.7萬噸(全部能力5萬噸），出口2萬多噸，是世界第一生產(chǎn)和出口大國;糖精：全世界每年消費糖精約4萬噸，我國產(chǎn)能2萬噸左右，出口1.7萬噸;甜蜜素：全國年產(chǎn)能力6萬噸，居世界第一，2002年出口1萬多噸;維生素C：世界維生素C消費在10萬噸左右，維生素C是我國出口為主的產(chǎn)品，2001年生產(chǎn)5萬多噸，出口了3.9萬噸，2002出口4.39萬噸，國內消費5000噸。目前生產(chǎn)企約10家左右。其中東北制藥、江山制藥、石藥集團、華藥集團四家的生產(chǎn)能力均超過萬噸，四家合計占全國生產(chǎn)能力6萬噸的90％以上乙基麥芽酚：國際貿易量1500噸。我國能力有2000多噸。8個骨干廠的生產(chǎn)量為1500噸，出口1200噸，占國際貿易量的80％?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved伴隨著中國食品添加劑行業(yè)的快速成長，我國的某些產(chǎn)品（或銷量）其中，某些產(chǎn)品已成為全球重要的生產(chǎn)基地糖精2003年共生產(chǎn)2.5噸出口1.9萬噸內銷檸檬酸2003年共生產(chǎn)42萬噸出口32.4萬噸內銷出口量占全球市場的21.6%出口量占全球市場的47.5%全球消費150萬噸全球消費4萬噸?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved其中，某些產(chǎn)品已成為全球重要的生產(chǎn)基地糖精出口1.9萬噸內銷其中，某些產(chǎn)品已成為全球重要的生產(chǎn)基地（續(xù)1）乙基麥芽酚2003年共生產(chǎn)2000噸出口1200噸內銷山犁酸鉀2003年共生產(chǎn)2萬噸出口1.25萬噸內銷出口量占全球市場的25%出口量占國際貿易量的80%全球國際貿易量為1500噸全球消費4.5-5萬噸?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved其中，某些產(chǎn)品已成為全球重要的生產(chǎn)基地（續(xù)1）乙基麥芽酚出口其中，某些產(chǎn)品已成為全球重要的生產(chǎn)基地（續(xù)2）苯甲酸鈉2003年共生產(chǎn)7萬噸出口2.71萬噸內銷木糖、木糖醇2003年共生產(chǎn)4萬噸出口2萬噸內銷出口量占全球市場的66.67%出口量占全球市場的38.71%?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved其中，某些產(chǎn)品已成為全球重要的生產(chǎn)基地（續(xù)2）苯甲酸鈉出口2因此，我國的食品添加劑工業(yè)在國內和國外已有一定的影響經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國的食品添加劑工業(yè)在國內和國外已有一定的影響2003年，中國食品添加劑工業(yè)總產(chǎn)量高達290人民幣，約占全球消費總額的17%左右

據(jù)統(tǒng)計，2003年中國食品添加劑市場的表現(xiàn)消費量為200億人民幣，約占全球市場的11.7%

2003年中國食品劑出口總額為24.76億美元，約占全球食品添加劑市場容量的12%

中國的某些產(chǎn)品已成為全球的生產(chǎn)基地，如檸檬酸、乙基麥芽酚等

中國食品添加劑以每年12%左右的速度快速增長?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved因此，我國的食品添加劑工業(yè)在國內和國外已有一定的影響經(jīng)過20但是我國食品添加劑畢竟還是一個新興行業(yè)，整體產(chǎn)業(yè)結構不合理單甘酯采用分子蒸餾生產(chǎn)的純度在90%

以上的一種新型防腐劑，目前國際上已

經(jīng)商品化，我國已有單位開發(fā)，但還未

見生產(chǎn)報道。納他霉素：目前國內沒有生產(chǎn)及研制的

信息。烯琥珀酸淀粉酯：淀粉與烯琥珀酸酐反

應制取的一種乳化增稠劑。我國沒有生

產(chǎn)。海藻糖：是優(yōu)良的干燥劑和保鮮劑，還

是一種功能性低聚糖。很有開發(fā)前途。

我國目前處于研究階段，應加大開發(fā)力

度。卵磷脂：是優(yōu)良的乳化劑，又是優(yōu)良的

營養(yǎng)品。市場潛力大，世界需求量10萬

噸/年。國內有數(shù)個小廠生產(chǎn)，規(guī)模不大

，大部分從美國、德國、加拿大進口。高技術含量、高附加值產(chǎn)品嚴重

不足，大部分依靠進口替代分子蒸餾單甘酯：目前世界消費分子蒸

餾單甘酯約10多萬噸。而我國生產(chǎn)能力

超過5萬噸牛磺酸：世界上?；撬嵯M量約3.5萬噸。

過去，日本是最大生產(chǎn)國。主要企業(yè)有

MDS公司、巖城制藥、相互藥業(yè)、本莊

化成等。另有日本水產(chǎn)公司，利用海洋

貝類生產(chǎn)天然?；撬?。我國現(xiàn)在約有三十

多家企業(yè)。目前生產(chǎn)能力估計2萬噸。山梨酸鉀：世界山梨酸鉀消費2001年為

4.2萬噸，全球市場銷售額1.75億美元，

年增長率為3％－5％。我國年產(chǎn)能力超

過2萬噸，國內用6000多噸，出口1萬多

噸。美國和日本有3家公司，因中國產(chǎn)品

的競爭，而退出市場

重復建設、無序競爭導致有些產(chǎn)品

已處于過度競爭局面?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved但是我國食品添加劑畢竟還是一個新興行業(yè)，整體產(chǎn)業(yè)結構不合理同時，中國食品添加劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，但普遍規(guī)模較小國內食品添加劑主要生產(chǎn)廠家數(shù)量檸檬酸辣椒紅甜菊糖木糖醇山犁醇味精甜蜜素我國食品添加劑的生產(chǎn)廠家超過了1000家，能生產(chǎn)1200多種產(chǎn)品，但除了味精、檸檬酸有一定規(guī)模外，絕大部分是小而分散，年產(chǎn)幾十噸幾百噸的企業(yè)占絕大多數(shù)由于生產(chǎn)廠家多，大多數(shù)規(guī)模較小，技術能力較差，所以大多廠家都只能生產(chǎn)一種產(chǎn)品，而且多為初級產(chǎn)品，附加值很低，因此，主要的競爭手段是采取低價。?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved同時，中國食品添加劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，但普遍規(guī)模較小國內食品即使是中國最具規(guī)模和競爭優(yōu)勢的檸檬酸行業(yè)也是如此數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓數(shù)據(jù)庫

中國檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)在后續(xù)提取工藝和設備卻比較落后，深度產(chǎn)品開發(fā)少。目前，我國檸檬酸的生產(chǎn)廠家有近百家，除西藏外，幾乎每個省都建有檸檬酸生產(chǎn)裝置。生產(chǎn)規(guī)模大多為1000-3000噸/年，與國外巨頭8－10萬噸的生產(chǎn)規(guī)模相差甚遠主要廠家產(chǎn)能分布（萬噸）?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved即使是中國最具規(guī)模和競爭優(yōu)勢的檸檬酸行業(yè)也是如此數(shù)據(jù)來源：處于成長期的中國食品添加劑行業(yè)的四個主要特征產(chǎn)品線寬度不足1.企業(yè)平均規(guī)模小、行業(yè)集中度不高、技術落后2.重生產(chǎn)、輕技術支持和應用推廣，不能夠提供解決方案3.創(chuàng)新能力差，缺少自己的核心技術4.我國現(xiàn)在批準使用的食品添加劑達2000種，而國際上常用的食品添加劑有5000多種。食品添加劑法典委員會批準使用的品種中，我國還有200種沒有批準使用。企業(yè)小而分散，一般每個品種均有幾十個企業(yè)由于企業(yè)的規(guī)模不大，也難以在技術上作大的投入，許多企業(yè)裝備和工藝均比較落后、管理水平低。因而產(chǎn)品質量不穩(wěn)定，優(yōu)級品比例低最終用戶急需添加劑廠家的技術支持，系統(tǒng)性的解決方案是贏得客戶的關鍵國內企業(yè)在技術服務和售后服務方面投入的人力和財力嚴重不足中國的食品添加劑的技術往往來自仿制，加入WTO以后對知識產(chǎn)權的保護，依靠仿制產(chǎn)品進行競爭的企業(yè)將會陷于被動中國食品添加劑企業(yè)因本身資金少，技術弱等因素限制了其為最終用戶提供有效的食品添加劑解決方案；同時，也沒有足夠的資金和人員資源對其單一產(chǎn)品進行有效的市場營銷；食品生產(chǎn)廠希望食品添加劑廠商能夠為其提供強有力的技術支持?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved處于成長期的中國食品添加劑行業(yè)的四個主要特征產(chǎn)品線寬度不足1內容提要 頁數(shù)1、食品添加劑的定義及分類 32、食品添加劑行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢 63、中國食品添加劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構分析 174、中國食品添加劑的出口及貿易商的角色分析 28 5、食品添加劑行業(yè)的價值鏈分析 376、博納的經(jīng)營模式選擇40?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved內容提要 頁數(shù)?2003BexcelManageme中國食品添加劑除滿足國內需求外，部分產(chǎn)品還供應國際市場據(jù)中國海關統(tǒng)計，2003年我國食品添加劑出口總額為24.76億美元；年復合增長率為12.56%數(shù)據(jù)來源：中國海關統(tǒng)計2000-2003年食品添加劑出口總額（萬美元）2000200120022003復合增長率12.56%中國出口總量占全球市場的12%?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國食品添加劑除滿足國內需求外，部分產(chǎn)品還供應國際市場據(jù)中國營養(yǎng)強化劑、酸度調節(jié)劑和增稠劑是主要的品種序號類別20002001200220031營養(yǎng)強化劑42480.7945201.152867.1578913.042酸度調節(jié)劑42895.2950342.0652364.1558947.353增稠劑10205.0811501.5618589.6119698.244防腐劑8802.078350.099296.6513719.525增味劑9349.798188.798782.112684.56膨松劑5561.386993.029151.89217.537甜味劑4660.845434.526620.418270.528抗結劑4551.5945054920.15436.679面粉處理劑3925.555019.553821.115116.3910漂白劑4753.234400.624011.234801.452000-2003中國食品添加劑出口前十大品種排名（萬美元）數(shù)據(jù)來源：中國海關、遠卓數(shù)據(jù)庫據(jù)中國海關統(tǒng)計，2003年我國共有123種食品添加劑出口海外；其中萬噸以上的品種有9種，創(chuàng)匯千萬美元以上的有10種，超過億美元的有3種未混合維C和未混合維E是主要產(chǎn)品檸檬酸及其鹽是主要品種,其中檸檬酸總出口額為2.1億美元?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved營養(yǎng)強化劑、酸度調節(jié)劑和增稠劑是主要的品種序號類別20002檸檬酸是出口量最大的產(chǎn)品，味精則是出口增長最快的產(chǎn)品2000-2003中國10大出口食品添加劑排序（萬噸）排名產(chǎn)品名稱2000200120022003增長率（%）1檸檬酸22.5424.2526.0332.3912.82未混合維C及其衍生物3.473.934.405.41163糠醇及四氫糠醇3.854.194.164.414.65味精0.351.593.614.32131.14檸檬酸鹽及檸檬酸酯3.283.592.593.865.66苯甲酸及其鹽和酯1.612.012.302.71197未混合維E及其衍生物0.861.021.402.0834.28糖精及其鹽1.481.731.881.97109甜密素0.650.941.261.8541.710CMC0.310.350.600.7836甜蜜素檸檬酸維C及衍生物糠醇味精檸檬酸鹽苯甲酸及鹽維E及衍生物糖精及其鹽CMC數(shù)據(jù)來源：中國海關統(tǒng)計復合增長率為131.1%復合增長率為41.7%?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved檸檬酸是出口量最大的產(chǎn)品，味精則是出口增長最快的產(chǎn)品2000美國、德國、日本、荷蘭和比利時是中國最重要的貿易國主要出口國出口總量（單位：萬噸）前十大出口國占總出口量的比例（%）

數(shù)據(jù)來源：中國海關、遠卓數(shù)據(jù)庫因統(tǒng)計方面的原因，現(xiàn)僅以檸檬酸為例?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美國、德國、日本、荷蘭和比利時是中國最重要的貿易國主要出口國國內進出口貿易商在食品添加劑的出口中扮演著重要角色2002年中國添加劑前十出口量中出口方式分配圖(%)通過中間商出口自營出口比例數(shù)據(jù)來源：中國海關、遠卓分析除未混合維生素C、E產(chǎn)品因行業(yè)集中度較高，產(chǎn)商規(guī)模較大，出口以自營為主，其它產(chǎn)品主要通過中間商出口?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved國內進出口貿易商在食品添加劑的出口中扮演著重要角色2002年湖南外貿嘉利國際有限公司就是其中之一湖南嘉利是一家主營業(yè)務是食品添加劑系列產(chǎn)品進出口業(yè)務的專業(yè)國際營銷公司；。目前，已成為中國最大的檸檬酸出口商之一，年營業(yè)額達20,000,000美元的經(jīng)營規(guī)模供應商：生產(chǎn)計劃包裝改善國內和國際運輸倉儲質檢………..客戶：產(chǎn)品質量保證方案提高采購談判能力貨款融資電子商務服務TCE………..我們?yōu)楣毯涂蛻籼峁└鞣N增值服務資料來源：《世界經(jīng)理人》、嘉利公司嘉利國際客戶包括寶潔、可口可樂、ASHLAND等知名公司我們的定位是：

為食品和飲料行業(yè)提供食品添加劑產(chǎn)品?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved湖南外貿嘉利國際有限公司就是其中之一湖南嘉利是一家主營業(yè)務是政策環(huán)境廠商行為傳統(tǒng)貿易商的生存空間隨著WTO等外部環(huán)境的變化，傳統(tǒng)貿易公司的生存空間不斷受到擠壓WTO入世后，中國將按規(guī)定逐年放開管制等

－出口配額的取消

－出口退稅、補貼的取消進出口經(jīng)營權的下放

－國家經(jīng)貿委的統(tǒng)計數(shù)字表明，自營進出口生產(chǎn)企業(yè)出口已成為我國外貿出口的重要力量環(huán)保監(jiān)管的加強上海自由港的成立人民幣的升值………

生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營理念的轉變：向應用領域開發(fā)者轉型

－直接與下游客戶洽談業(yè)務與戶結成牢固的伙伴關系

－為客戶提供整體解決方案外資企業(yè)直接在中國設廠、采購

－丹尼斯科在江蘇建廠－羅氏與江蘇無錫檸檬酸廠合資

…………..

?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved政策環(huán)境廠商行為傳統(tǒng)貿易商的生存空間隨著WTO等外部環(huán)境的變傳統(tǒng)貿易公司有四種經(jīng)營模式可供選擇提供部分增值服務的貿易商提供全面增值服務的貿易商貿易公司的經(jīng)營模式主要聯(lián)系買家和賣家；生存的競爭優(yōu)勢在于提供低成本貨品及掌握區(qū)內貨源的專門知識。為其供應商采購原材料，并為這些物料提供融資；對工廠的生產(chǎn)管理包括品質控制有很大的控制權為供應商的工廠設計并生產(chǎn)零部件，供生產(chǎn)制成品出口之用；競爭優(yōu)勢在于有能力設計目標市場上銷售不俗的產(chǎn)品左手交右手的貿易商一體化

集團公司實施一體化戰(zhàn)略，全面介入生產(chǎn)等領域該如何選擇呢？?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved傳統(tǒng)貿易公司有四種經(jīng)營模式可供選擇提供部分增值服務的貿易商提內容提要 頁數(shù)1、食品添加劑的定義及分類 32、食品添加劑行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢 63、中國食品添加劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構分析 174、中國食品添加劑的出口及貿易商的角色分析 28 5、食品添加劑行業(yè)的價值鏈分析 376、博納的經(jīng)營模式選擇40?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved內容提要 頁數(shù)?2003BexcelManageme中國食品添加劑行業(yè)的價值鏈特點分析中國食品添加劑在國內和國外已占據(jù)一定的位置；某些產(chǎn)品已成為全球的生產(chǎn)基地，70-80%用于出口

中國食品添加劑工業(yè)生產(chǎn)總值以每年12%的速度增長

國內食品添加劑生產(chǎn)廠家眾多，但大多規(guī)模較小，技術能力差異不齊

中國食品添加劑企業(yè)多為單一產(chǎn)品生產(chǎn)廠，產(chǎn)品線寬度太窄

中國食品添加劑食品添加劑的出口以每年12.78%的復合增長率快速上升全球食品工業(yè)總產(chǎn)值估計在27000億美元

日前，全球食品工業(yè)已處于較為成熟的階段，但發(fā)展中國家增長較快

全球食品工業(yè)行業(yè)集中度不高，但近幾年隨著企業(yè)并購的加劇，各細分市場的集中度開始提高；如雀巢在奶粉、調味品；達能在礦泉水等食品產(chǎn)商對食品添加劑的需求呈品種多而批量小的特點，導致食品添加劑市場比較離散；生態(tài)環(huán)境的變化迫使傳統(tǒng)貿易紛紛調整其經(jīng)營模式，尋找新的生存空間

目前國內有幾十家貿易公司在從事食品添加劑的進出口業(yè)務，但普遍規(guī)模較小中國進出口貿易商在中國食品添加劑的出口業(yè)務中發(fā)揮著重要作用

據(jù)遠卓調查了解，作為進出口中間環(huán)節(jié)的中間商獲取的利潤并不低，有些甚至高達30&以上中國食品添加劑供應商出口商海外分銷商食品生產(chǎn)商全球食品添加劑概述2003年全球食品添加劑市場總量在200余億美元美國、歐洲和日本是主要的生產(chǎn)和消費大國食品添加劑的增長速度不快，僅為2%杜邦公司預測未來食品添加劑仍會保持3-5%左右的增長速度天然、功能型、低吸收、低熱量產(chǎn)品將成為主流?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國食品添加劑行業(yè)的價值鏈特點分析中國食品添加劑在國內和國外食品添加劑貿易商的二種業(yè)務模式：采購方案解決商或專業(yè)國際營銷公司供應方和需求方之間形成斷層中間貿易商作為食品添加劑整體采購方案解決商或國際營銷公司的身份出現(xiàn)食品添加劑生產(chǎn)商食品生產(chǎn)商國內食品添加劑生產(chǎn)商規(guī)模較小，產(chǎn)品單一國外食品廠商需求市場離散，廠家采購成本較高?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加劑貿易商的二種業(yè)務模式：采購方案解決商或專業(yè)國際營銷內容提要 頁數(shù)1、食品添加劑的定義及分類 32、食品添加劑行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢 63、中國食品添加劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構分析 174、中國食品添加劑的出口及貿易商的角色分析 28 5、食品添加劑行業(yè)的價值鏈分析 376、博納的經(jīng)營模式選擇40?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved內容提要 頁數(shù)?2003BexcelManageme食品添加劑采購方案解決服務商需具備的核心能力采購方案解決商中間貿易商食品生產(chǎn)商食品添加劑生產(chǎn)商中間貿易商需為食品生產(chǎn)商提供服務建立豐富的供貨渠道，保證貨源的穩(wěn)定協(xié)助食品添加劑廠商做好產(chǎn)品質量的控制工作做好物流服務、確保交貨的準時、通暢協(xié)助用戶加深對食品添加劑產(chǎn)品的了解程度協(xié)助食品生產(chǎn)商做好成本控制計劃……..中間貿易商需為食品生產(chǎn)商提供服務將產(chǎn)品的使用效果反饋給食品添加劑生產(chǎn)商，指導其做好產(chǎn)品更進計劃協(xié)助其做好物流方面的工作跟蹤行業(yè)最新動態(tài)有時，甚至要協(xié)助其尋找原材料的貨源…………需具備的核心能力：專業(yè)的采購人員、隊伍,對食品添加劑非常了解組織協(xié)調能力市場跟蹤能力-食品添加劑行業(yè)的最新技術動態(tài)成本核算能力物流服務能力博納具備其中的那些能力？?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加劑采購方案解決服務商需具備的核心能力采購方案解決商食品添加劑專業(yè)國際營銷公司需具備的核心能力專業(yè)營銷公司中間貿易商營銷成功的主要因素有強大的市場分銷能力，豐富的市場分銷渠道豐富、有競爭的產(chǎn)品組合較強的資金實力快速的市場反應能力高效的物流運輸網(wǎng)絡與供應商建立良好的合作關系……..需具備的核心能力：成功的市場營銷模式很強的渠道開發(fā)和管理的能力柔性的組織構架、很強的市場反應能力較強的資金運作能力銷售服務能力博納具備其中的那些能力？?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加劑專業(yè)國際營銷公司需具備的核心能力專業(yè)營銷公司中間貿加拿大顏料化工有限公司：一家成功的國際營銷公司加拿大顏料化工有限公司是北美地區(qū)最大的化工產(chǎn)品分銷商之一；今天，這家有著80年歷史的公司，已發(fā)展成為經(jīng)營5000多種產(chǎn)品、8個倉庫和2個工廠的大公司四大產(chǎn)品事業(yè)部涂料添加劑食品添加劑和精細化工環(huán)保和水處理產(chǎn)品礦場、石油化工和紙漿類產(chǎn)品公司的理念是：有責任感的快速響應的時時刻刻準備著為客戶提供優(yōu)質服務?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved加拿大顏料化工有限公司：一家成功的國際營銷公司加拿大顏料加拿大顏料化工公司的食品添加劑和精細化工事業(yè)部食品添加劑和精細化工事業(yè)成立于1988年，是加拿大地區(qū)最大的食品添加劑分銷商2000年，該事業(yè)部的主營業(yè)務收入為3000萬美元主要服務的市場牛奶場肉類、海鮮和禽類面包房飲料糖果食品加工廠功能型食品加工廠酸化劑氨基酸抗結劑發(fā)酵粉糖類螯合劑消泡劑乳化劑淀粉甜味劑維生素酶增味劑香精香料保濕劑防腐劑主要產(chǎn)品系列：?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved加拿大顏料化工公司的食品添加劑和精細化工事業(yè)部食品添加劑和精加拿大顏料化工公司的食品添加劑和精細化工事業(yè)部迄今，加拿大顏料化工已與30多家產(chǎn)品供應商建立了穩(wěn)固的合作關系ADMCargillAMCDegussaShellChemicalsDowChemicalFMCBiopolymerDSMfoodspecialistGilletteFoodsGrainProcessingCorpGronneLactelGumTechnology…………..為了更好地與客戶合作，加拿大顏料化工在加拿大東部和中部各設立了辦事處，其中東部有3名食品添加劑銷售人員、中部有4名食添加劑銷售人員對整個市場的供求關系非常熟悉與公司客戶建立合理的、深度的合作關系在雙贏的原則下發(fā)展業(yè)務獲取合理的利潤確保公司的產(chǎn)品是從工廠直接購貨、并售銷給最終用戶確保信息在整個供應鏈中的流暢和準確為客戶提供食品添加劑采購方案這些銷售人員都具有很強的技術背景，主要職責包括：?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved加拿大顏料化工公司的食品添加劑和精細化工事業(yè)部迄今，加拿大顏基于我們對博納的理解，我們的建議是：做采購方案的解決服務商盡可能選擇真正有中國特色的產(chǎn)品，例如香精香料等盡可能選擇目前主要通過中間商出口的產(chǎn)品，例如：苯甲酸及其酯、糠醇等選擇食品、飲料和糖果等細分市場通過分析，我們認為美國、日本、比利時、荷蘭和德國是主要的食品添加劑消費市場及主要的進口國建議博納選擇與國外大型或中型食品生產(chǎn)企業(yè)建立戰(zhàn)略伙伴關系，為其提供食品添加劑的采購解決方案產(chǎn)品選擇的原則市場選擇的原則客戶選擇的原則?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved基于我們對博納的理解，我們的建議是：做采購方案的解決服務商盡博納行業(yè)的特點和目前的業(yè)務結構決定了政策變動會給企業(yè)帶來新的壓力資料來源：《上市申請文件》、高層訪談，遠卓整理WTO政策按照中國加入WTO時的承諾，中國將逐步放開國內市場，因此國外跨國公司將允許在國內設廠、生產(chǎn)等；中國政策也將逐步降低關稅，從而使得國內的企業(yè)將面臨更激烈的競爭匯率變動人民幣升值的壓力顯而易見，如果人民幣升值，將削弱博納產(chǎn)品的競爭力；人民幣匯率的變動有很大的不可預測性，完全取決于政策層面的決策，成為影響博納的一個不確定因素；國家政策隨著中國政府取消出口退稅和出口補貼等鼓勵出口創(chuàng)匯的政策，國內產(chǎn)品在國際上競爭力將大大減弱；進出口經(jīng)營權的下放，讓更多的中小型企業(yè)有機會直接與國外客戶進行接洽上海自由港目前中國已有3個城市提出要建設自由港，并爭取成為國際樞紐港。上海2003年12月份公開宣布要把洋山港建成為自由港。中國政府對環(huán)保的進一步重視，將提高國內企業(yè)的環(huán)保成本變化趨勢顯著的政策無法預測變化趨勢的政策其它政策壓力知識產(chǎn)權政策；政府補貼政策；?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved博納行業(yè)的特點和目前的業(yè)務結構決定了政策變動會給企業(yè)帶來新的附錄?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved附錄?2003BexcelManagementCon檸檬酸在國際市場上全世界消費100萬噸左右，75－80％應用于食品工業(yè)食品添加劑

醫(yī)藥和化工原料

飼料酸化劑和畜禽促生長劑

檸檬酸風味調味劑

洗滌劑助劑

全能保鮮液檸檬酸的主要用途：數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓數(shù)據(jù)庫檸檬酸淀粉及糖類等含酸分豐富的原料，特別是果品等?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved檸檬酸在國際市場上全世界消費100萬噸左右，75－80％應用全球檸檬酸生產(chǎn)能力過剩而需求平淡,市場競爭激烈全世界消費100萬噸左右，75－80％應用于食品工業(yè)中國10美國25西歐34.5中歐和東歐

7.5其它22主要檸檬酸市場市場分布（萬噸）截止2003年底，全球檸檬酸的生產(chǎn)產(chǎn)能已擴大到150萬噸歐洲產(chǎn)能分布（共40萬噸）數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓分析?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球檸檬酸生產(chǎn)能力過剩而需求平淡,市場競爭激烈全世界消費1檸檬酸已經(jīng)進入成熟期，國際跨國公司已占領全球市場的65%SRI

預測：到2007年，檸檬酸的總需求量將以年均2.8%的速度增長。在軟飲料中的需求量將以年均超過4.0%的速度增長。在食品中的需求量將以年均3.0%的速度增長。在洗滌劑中將以年均1.3%的速度增長。在醫(yī)藥以及化妝品方面的需求量將只以0.4%的速度增長。但是檸檬酸在工業(yè)上的需求量卻將以年均1.0%的速度下降。近3年來，國際跨國公司加緊建廠擴張，已占據(jù)全球的65％市場；羅氏公司將其包括Citrique

Belge公司在內的維生素和精細化工生產(chǎn)分公司出售給DSM公司2004年，世界上將有兩套檸檬酸生產(chǎn)裝置在伊朗建成投產(chǎn)。Kimia

Gharb

Gostar公司的1.2萬噸/年生產(chǎn)裝置將于2004年第一季度投產(chǎn)。Jovain

Agro公司2.0萬噸/年生產(chǎn)裝置將于2004年第二季度投產(chǎn)ADMCritiqueCargillJBLTate&Lyle全球各大巨頭的市場份額（%）其它數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓數(shù)據(jù)庫?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved檸檬酸已經(jīng)進入成熟期，國際跨國公司已占領全球市場的65%SR中國是檸檬酸生產(chǎn)大國;但因為產(chǎn)能擴張過快，已進入惡性競爭階段近10年來，由于受出口刺激，中國檸檬酸生產(chǎn)能力和產(chǎn)量增長很快。1985年，中國檸檬酸產(chǎn)量只有3.7萬噸，到2002年已達到約40.0萬噸。目前，中國有檸檬酸生產(chǎn)廠近百家，總年產(chǎn)能力約50萬噸，產(chǎn)量居世界第一。200020012002200337384042由于近年來我國檸檬酸行業(yè)生產(chǎn)能力和出口量增長過快，技術創(chuàng)新相對滯后，加上國際市場競爭激烈，目前已出現(xiàn)嚴重的供大于求局面，大量設備閑置或開工不足，設備利用率僅60％左右

中國檸檬酸生產(chǎn)能力（2000－2003，萬噸）數(shù)據(jù)來源：中國化工網(wǎng)

檸檬酸行業(yè)是中國輕工發(fā)酵行業(yè)中非常重要的一個行業(yè)，年產(chǎn)值近30億元人民幣，從業(yè)人員5萬?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國是檸檬酸生產(chǎn)大國;但因為產(chǎn)能擴張過快，已進入惡性競爭階中國檸檬酸廠家普遍規(guī)模較小，后續(xù)提取工藝和設備比較落后

中國生產(chǎn)檸檬酸的原料主要是薯干、玉米等，其深層發(fā)酵技術具有獨創(chuàng)性，發(fā)酵指數(shù)處世界前列，但其后續(xù)提取工藝和設備卻比較落后，深度產(chǎn)品開發(fā)少。目前，我國檸檬酸的生產(chǎn)廠家有近百家，總生產(chǎn)能力約為50萬噸/年，除西藏外，幾乎每個省都建有檸檬酸生產(chǎn)裝置。生產(chǎn)規(guī)模大多為1000-3000噸/年，年產(chǎn)量在5000噸以上的廠家有20幾家，萬噸級以上的有8家，全年正常生產(chǎn)的企業(yè)有30多家。生產(chǎn)廠家主要集中在安徽、江蘇、山東等玉米和薯類資源豐富的地區(qū)。主要廠家產(chǎn)能分布（萬噸）數(shù)據(jù)來源：遠卓分析?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國檸檬酸廠家普遍規(guī)模較小，后續(xù)提取工藝和設備比較落后

中國中國也是檸檬酸出口大國,2003年出口總額達到2.1億美元中國不僅是檸檬酸生產(chǎn)大國，也是出口大國；2003年出口量已達32.39萬噸，占全球總消費量的30%左右2000-2003年檸檬酸出口總額(萬美元)20002003200220012000-2003年檸檬酸出口總量(萬噸)2000200320022001數(shù)據(jù)來源：中國海關、遠卓數(shù)據(jù)庫?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國也是檸檬酸出口大國,2003年出口總額達到2.1億美元中國檸檬酸的出口主要靠低價優(yōu)勢，主要貿易國為美國、日本等中國檸檬酸出口是靠低價優(yōu)勢，出口價格低于國外同類產(chǎn)品20%左右，企業(yè)出口量雖然增多，經(jīng)濟效益卻沒有上升，甚至還出現(xiàn)下滑。目前，我國有70％－80％的檸檬酸產(chǎn)品銷往海外，主要出口國為美國、日本、比利時、荷蘭、德國、韓國等主要出口國出口總量（單位：萬噸）前十大出口國占總出口量的比例（%）

數(shù)據(jù)來源：中國海關、遠卓數(shù)據(jù)庫?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國檸檬酸的出口主要靠低價優(yōu)勢，主要貿易國為美國、日本等中國味精在國際市場上：供需矛盾越來越激烈，已全面進入微利時代雞精等復合調味料的出現(xiàn)，搶占了部分味精消費者，使味精行業(yè)的競爭更加激烈。味精市場產(chǎn)品供過于求，市場出現(xiàn)過度競爭，現(xiàn)已全面進入微利時代的巨大壓力目前世界味精主要生產(chǎn)國家和地區(qū)有中國、韓國、日本、印尼、泰國、法國、巴西和我國臺灣等地，其中，亞洲的味精產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的90％國際味精市場已嚴重飽和，2003年總消費量約150萬噸左右，而僅中國的產(chǎn)量就高達120多萬噸。據(jù)報道，除味精以外的營養(yǎng)性天然鮮味劑增長速度最快。國外微生物鮮味劑成為發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)全世界鮮味劑市場銷售額約12億美元

動植物蛋白水解物33%酵母浸膏32％味精17％動植物浸膏16％其他2％數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓數(shù)據(jù)庫?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved味精在國際市場上：供需矛盾越來越激烈，已全面進入微利時代雞精中國味精生產(chǎn)總量居全球第一，但企業(yè)利潤率普遍較低（＜10%）2000200120022003中國味精年產(chǎn)量(2000-2003，萬噸)我國味精生產(chǎn)企業(yè)近幾年盲目建設，產(chǎn)品供過于求，市場出現(xiàn)過度競爭，現(xiàn)已全面進入微利時代的巨大壓力；據(jù)遠卓分析，國內大部分廠家的毛利率低于10%，最高的山東三九味精廠也只有16.31%

2003年全國味精產(chǎn)量預計突破120萬噸，較上年增長超過10％。其中，紅梅、蓮花、菱花、雙橋、菊花五家名牌企業(yè)生產(chǎn)味精50萬噸，約占全國味精總產(chǎn)量的40％，味精行業(yè)生產(chǎn)集中度穩(wěn)步提高外資入侵加快了行業(yè)重組步伐日本味之素與河南蓮花合資香港協(xié)力入主福州味精廠雀巢收購占據(jù)中國雞精市場70％的兩大品牌太太樂和豪吉，更是加劇了味精行業(yè)的競爭數(shù)據(jù)來源：中國化工網(wǎng)、遠卓數(shù)據(jù)庫?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國味精生產(chǎn)總量居全球第一，但企業(yè)利潤率普遍較低（＜10%）我國味精工藝技術水平進步很快，但與國際先進水平仍有較大差距，生產(chǎn)成本（1.2萬元/噸）也高于國外廠家（1000美元/噸）

資料來源：沈陽紅梅企業(yè)集團總工程師王宏齡我國味精行業(yè)年度平均技術水平(1980-2002)(%)過去的20年里，我國味精工業(yè)取得了巨大進步：全行業(yè)平均制糖收得率提高了10％發(fā)酵產(chǎn)酸率提高了117％轉化率提高了43％提取收率提高了20％精制收率提高了8．8％綜合技術指標淀粉消耗下降了166％。但與國際水平仍有差距，國外公司優(yōu)勢表現(xiàn)在：原料：粗原料糖蜜、少數(shù)淀粉，具有成本優(yōu)勢；生產(chǎn)方式：提取、精制生產(chǎn)單元連續(xù)生產(chǎn)方式，效率高、勞動強度低；裝備水平：自動化程度高，廣泛采用計算機，機器裝備先進，運行穩(wěn)定，生產(chǎn)環(huán)境好；生產(chǎn)率：設備產(chǎn)能高，生產(chǎn)能力比我們高50％，人員勞動生產(chǎn)率高，相同規(guī)模但人員僅是我們的1／10；生產(chǎn)技術水平較高：發(fā)酵產(chǎn)酸14～16％，轉化率62～67％、精制收率97～98％。因此，我國廠商的平均生產(chǎn)成本（1.2萬元/噸）遠高了國外廠家（1000美元/噸），在國際競爭中處于劣勢，主要用于供應國內市場。?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved我國味精工藝技術水平進步很快，但與國際先進水平仍有較大差距，隨著競爭的加劇，行業(yè)集中度在不斷提高全國味精企業(yè)從20世紀90年代初的150余家至今能常年維持生產(chǎn)的只有50家。萬噸規(guī)模的工廠發(fā)展到20家，最大規(guī)模的是河南周口蓮花味精集團公司和山東菱花集團公司2003年全國味精產(chǎn)量預計突破120萬噸，較上年增長超過10％。其中，紅梅、蓮花、菱花、雙橋、菊花五家名牌企業(yè)生產(chǎn)味精50萬噸，約占全國味精總產(chǎn)量的40％，味精行業(yè)生產(chǎn)集中度穩(wěn)步提高數(shù)據(jù)來源：遠卓分析河南蓮花30萬噸沈陽紅梅8萬噸山東菱花12萬噸江蘇菊花6萬噸廣東雙橋5萬噸五大味精廠家產(chǎn)能國內供需市場的嚴重失衡迫使國內企業(yè)紛紛拿起了“價格”武器；而廠家們追求“規(guī)模經(jīng)濟”，“成本優(yōu)勢”的動機，最終導致了行業(yè)集中度的不斷提高。目前，五大味精廠已占據(jù)國內市場半壁江山?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved隨著競爭的加劇，行業(yè)集中度在不斷提高全國味精企業(yè)從20世紀9WTO給中國味精工業(yè)帶來的困境數(shù)據(jù)來源：遠卓分析無品牌優(yōu)勢、無規(guī)模優(yōu)勢、無銷售優(yōu)勢的企業(yè)將面臨生存危機

國外巨外在國內設廠生產(chǎn)、銷售雀巢等跨國公司強力介入國內雞精等替代品市場關稅降低后，國外產(chǎn)品將憑借其價格的優(yōu)勢涌進國門企業(yè)除自身加大科技投入外，更要利用好當?shù)氐膬?yōu)惠政策、資源優(yōu)勢和勞動優(yōu)勢，吸引國外投資商，引進消化吸收國外的先進技術和設備，提高自身的生產(chǎn)技術水平。企業(yè)今后還應加強信息網(wǎng)絡及電子商務的基礎工作建設，增強信息交流，利用信息技術加快企業(yè)技術進步和產(chǎn)業(yè)升級，使之迅速溶入全球經(jīng)濟一體化當中，把握商機、尋求發(fā)展。味精企業(yè)要在企業(yè)制度改革、機制創(chuàng)新上下功夫;改變落后的運行機制，引入了現(xiàn)代企業(yè)管理運行機制?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReservedWTO給中國味精工業(yè)帶來的困境數(shù)據(jù)來源：遠卓分析國甜蜜素因其有致癌、致畸、損害腎功能等副作用，在國際上一些國家已禁止或限制使用甜蜜素甜蜜素學名“環(huán)已基氨基磺酸鈉”，是一種無營養(yǎng)甜味劑，常用于醬菜類、調味汁、糕點、配制酒和飲料等食品中。因為甜蜜素有致癌、致畸、損害腎功能等副作用，一些國家已全面禁止在食品中使用甜蜜素。目前，日本厚生勞動省正對我國出口日本的各類食品進行甜蜜素抽查檢測，以防止含有甜蜜素的食品入境

歐盟理事會于2003年3月11日在《官方公報》上發(fā)布第435/2004/EC號法規(guī)，對我輸歐甜蜜素（sodiumcyclamate,CNex29299000）做出反傾銷終裁，我國應訴的三家企業(yè)全部獲得市場經(jīng)濟地位，其中有兩家獲得零稅率，另一家企業(yè)稅率為從量稅0.11歐元/公斤，其他未應訴的企業(yè)稅率為0.26歐元/公斤。

?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved甜蜜素因其有致癌、致畸、損害腎功能等副作用，在國際上一些國我國甜蜜素生產(chǎn)和出口均增長迅速，但面臨很大的環(huán)保壓力200020032002200120002003200220012000-2003年中國甜蜜素生產(chǎn)總量(萬噸)2000-2003年中國甜蜜素出口總量(萬噸)中國甜蜜素生產(chǎn)企業(yè)除蘇州精細化工集團有限公司規(guī)模稍大(產(chǎn)能達1.5萬噸)外，其它企業(yè)產(chǎn)能均在幾百至幾千噸不等除蘇州精細化工集團因自身實力較強，產(chǎn)品出口比例高達50.5%外，其它企業(yè)由于規(guī)模較小，產(chǎn)品的檔次不高，產(chǎn)品在國際市場上的競爭力不強甜蜜素主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口比例數(shù)據(jù)來源：中國海關、遠卓數(shù)據(jù)庫?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved我國甜蜜素生產(chǎn)和出口均增長迅速，但面臨很大的環(huán)保壓力2000中國中化集團(原中國化工進出口總公司)的發(fā)展歷程建成以貿易為主業(yè)，集貿、工、技、金融、信息等功能為一體的國際化、實業(yè)化、多元化、集團化的綜合貿易公司成立中國進口公司，新中國第一家專業(yè)從事對外貿易的國有進出口企業(yè)。更名為中國化工進出口總公司，主營石油、化工貿易195080年代初，相繼聯(lián)營組建了一批經(jīng)濟實體

1987

中化公司初步發(fā)展為跨行業(yè)、多功能、綜合化、國際化經(jīng)營的跨國公司，中化公司控股的中化國際（600500）在上海證券交易所成功上市，駛入了國內資本市場1961200019802003年，中化公司憑借2002年187.6億美元的銷售收入第十四次入圍《財富》全球500強，位列第248位，在全球最大貿易類企業(yè)中排名第11位，同時還名列2003年中國500強排名第五位1994?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中國中化集團(原中國化工進出口總公司)的發(fā)展歷程建成以貿易制定發(fā)展戰(zhàn)略、理順股權關系、完善管控模式，實現(xiàn)博納投資集團的可持續(xù)發(fā)展2004年3月，上海行業(yè)分析報告－－食品添加劑行業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略、理順股權關系、完善管控模式，實現(xiàn)博納投資集團的食品添加劑行業(yè)分析總括

市場增長情況企業(yè)竟爭情況產(chǎn)品結構情況博納的選擇全球食品添加劑市場規(guī)模在200億美元左右美國、歐洲和日本是最大的食品添加劑生產(chǎn)和消費市場與其他精細化工行業(yè)相比，在過去的10多年中，食品添加劑的增長速度并不高，但中國食品添加劑行業(yè)近年來保持了較快速度增長，產(chǎn)值達到了290億人民幣增味劑、酸化劑、甜味劑、增稠劑、乳化劑和食用色素是主要品種其中健康食品添加劑如大豆蛋白等可能將成為增長最為迅猛的市場三大趨勢：天然產(chǎn)物受青睞；安全、低熱量和低吸收的品種發(fā)展迅速；特定保健功能品種發(fā)展迅速

產(chǎn)品線寬度不足，但在某些添加劑領域，我國的產(chǎn)品的銷量在世界上居于領先地位。也有某些領域已經(jīng)處于過度競爭的局面企業(yè)平均規(guī)模小、行業(yè)集中度不高、技術落后重生產(chǎn)、輕技術支持和應用推廣，不能夠提供解決方案創(chuàng)新能力差，缺少自己的核心技術可以選擇成為食品添加劑采購解決方案服務提供商博納需具備較強的市場營銷能力、快速跟蹤國內食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)的技術發(fā)展狀況的能力、以及一支專業(yè)化的隊伍博納在初期可選擇那些有中國特色的產(chǎn)品，主攻美國、日本、比利時、德國等國家?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加劑行業(yè)分析總括市場增長情況企業(yè)竟爭情況產(chǎn)品結構情內容提要 頁數(shù)1、食品添加劑的定義及分類 32、食品添加劑行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢 63、中國食品添加劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構分析 174、中國食品添加劑的出口及貿易商的角色分析 28 5、食品添加劑行業(yè)的價值鏈分析 376、博納的經(jīng)營模式選擇40?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved內容提要 頁數(shù)?2003BexcelManageme食品添加劑是指：在食品中或食品加工中使用的各種微量物質，其添加量一般只占0.01－0.1%（很少超過2%）據(jù)統(tǒng)計，全世界食品添加劑品種多達25000種，其中80%為香料。直接使用的3000-4000種。常見的有600-1000種在FDA最近公布的食品添加劑名單中，有2922種，其中受管理的1755種美國食品用化學品法典中列有1967種日本使用的食品添加劑約有1100種歐共體允許使用的有1000-1500種我國食品添加劑批準使用的品種有22大類1700多種食品添加劑?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加劑是指：在食品中或食品加工中使用的各種微量物質，其添食品添加劑分類繁多甜味劑天然香料、人造香料、使用香精等（有1000多種）分為營養(yǎng)型和非營養(yǎng)型，營養(yǎng)型有蔗糖、葡萄糖、果糖、麥芽糖、木糖醇等；非營養(yǎng)型有糖精、甜蜜素、甜味素、安賽蜜和阿斯巴甜等增味劑防腐防霉劑用于防止食物腐爛、保鮮的添加劑。如苯甲酸鈉、山梨酸、異VC鈉等營養(yǎng)強化劑?；撬?、煙酸、葉酸、泛酸、穩(wěn)定性維生素及多種微量元素等甘油酯、蔗糖酯、斯盤和吐溫、丙二醇酯、大豆磷脂、卵磷脂等增稠劑包括黃原膠、海藻膠、果膠、明膠、卡拉膠、淀粉與改性淀粉等酸度調節(jié)劑用來增強食品或飲料中的酸味，包括檸檬酸、富馬酸、己二酸、發(fā)酵乳酸等著色劑用來給食品增加顏色、刺激食欲，包括辣椒紅，胡蘿卜素、番茄紅素等其它添加劑乳化劑食用香精香料螯合劑

品質改良劑包含穩(wěn)定劑和凝固劑,能使溶膠狀蛋白質沉淀或凝固的食品添加劑谷氨酸鈉（味精、麩氨酸鈉、谷氨酸一鈉（MSG））等酶制劑、PH調節(jié)劑、膠母糖基質等包括膨松劑、組織改良劑、面粉增白劑、被膜劑、消泡劑、抗結劑等?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved食品添加劑分類繁多甜味劑天然香料、人造香料、使用香精等（有1內容提要 頁數(shù)1、食品添加劑的定義及分類 32、食品添加劑行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢 63、中國食品添加劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構分析 174、中國食品添加劑的出口及貿易商的角色分析 28 5、食品添加劑行業(yè)的價值鏈分析 376、博納的經(jīng)營模式選擇40?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved內容提要 頁數(shù)?2003BexcelManageme全球食品工業(yè)的發(fā)展帶動了食品添加劑行業(yè)的繁榮推動食品添加劑工業(yè)發(fā)展的主要驅動因素包括：人們對于健康和營養(yǎng)的認識和重視程度在不斷提高人們對于食品的安全性和健康性意識在增強方便食品的盛行據(jù)最新統(tǒng)計，2003年全球食品添加劑的市場銷售額為200余億美元,各類食品添加劑的總消費量已接近1500萬噸數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓分析199819992000200120022003184188191196201205復合增長率為1.82%全球食品添加劑消費總額（1998－2003年，億美元）注：根據(jù)SRI、海關數(shù)據(jù)推算?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved全球食品工業(yè)的發(fā)展帶動了食品添加劑行業(yè)的繁榮推動食品添加劑工營養(yǎng)強化劑8%增稠劑46%著色劑7%甜味劑16%乳化劑7%其它16%增稠劑、甜味劑、營養(yǎng)強化劑、乳化劑和食用色素是主要品種2003年全球食品添加劑主要種類分布（共1500萬噸）73162003年數(shù)據(jù)2002年數(shù)據(jù)主要產(chǎn)品銷售量排名（單位：千噸）乳化劑防腐劑抗氧劑維生素脂肪替代物著色劑營養(yǎng)甜味劑高位甜味劑增稠穩(wěn)定劑數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓分析?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved營養(yǎng)強化劑8%增稠劑46%著色劑7%甜味劑16%乳化劑7%其美國、歐洲和日本是最大的食品添加劑生產(chǎn)和消費市場2003年食品添加劑市場區(qū)域分布(共205億美元)美國歐洲日本美國、歐洲、日本三國

主要食品添加劑消費額增長趨勢圖年份數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓數(shù)據(jù)庫?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美國、歐洲和日本是最大的食品添加劑生產(chǎn)和消費市場2003年食美國是全球食品添加劑消費量最大、使用品種最多的國家美國是全球食品添加劑消費量最大、使用品種最多的國家，其各種食品添加劑的年消費量已超過140萬噸（不包括淀粉及其衍生物、香精/香料和調味料），直接使用的品種達2300種以上.其中，主要品種和種類的消費額見右圖美國食品添加消費總額趨勢圖抗氧劑防腐劑營養(yǎng)甜味劑維生素酶制劑著色劑乳化劑脂肪替代物高倍甜味劑增稠穩(wěn)定劑2003年主要產(chǎn)品銷售額排名（百萬美元）數(shù)據(jù)來源：SRI公司、遠卓數(shù)據(jù)庫復合增長率2.9%?2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美國是全球食品添加劑消費量最大、使用品種最多的國家美國是全歐洲市場是全球第二大消費市場，消費總額約占全球市場的29%歐洲是全球第二大食品添加劑的消費地區(qū)，其各種食品添加劑的消費量已近500萬噸，2003年主要產(chǎn)品的消費量見右圖抗