2022年一季度主要鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口形勢(shì)分析

年一季度主要鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口形勢(shì)分析2022年一季度，我國(guó)的粗鋼產(chǎn)量達(dá)到11470.41萬噸，同比增長(zhǎng)22.3%，3月單月產(chǎn)量首次突破4千萬噸；鋼材產(chǎn)量達(dá)12634.42萬噸(含重復(fù)材)，同比增長(zhǎng)26.2%。一季度，我國(guó)的鋼材出口仍保持高位，鋼材出口1412.8萬噸，同比增長(zhǎng)1.25倍；一季度進(jìn)口鋼材427.15萬噸，同比下降7.42%。進(jìn)口鐵礦石10021萬噸，同比增長(zhǎng)23.85%。一季度，我國(guó)凈出口鋼材986萬噸。

依據(jù)海關(guān)總署最新統(tǒng)計(jì)資料(除非特殊說明，進(jìn)出口數(shù)據(jù)均來自海關(guān)總署)，2022年一季度我國(guó)鋼鐵行業(yè)主要原料(鐵合金、焦炭、生鐵、鐵礦石、錳礦、鉻礦、廢鋼)、半成品(鋼坯和鋼錠)、鋼材及鋼鐵制品累計(jì)外貿(mào)進(jìn)出口總額為268.35億美元，占我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總額的5.86%，鋼鐵總額同比增長(zhǎng)34.85%。其中進(jìn)口總額140.45億美元，占同期我國(guó)外貿(mào)進(jìn)口總額的6.83%，鋼鐵進(jìn)口總額同比增長(zhǎng)21.09%；出口總額127.91億美元，占同期我國(guó)外貿(mào)出口總額的5.07%，鋼鐵出口總額同比增長(zhǎng)53.35%。2022年3月，鋼材的進(jìn)出口貿(mào)易總額52.45億美元，占當(dāng)月鋼鐵外貿(mào)總額的53.49%，進(jìn)口鐵礦石價(jià)值25.92億美元，占當(dāng)月鋼鐵外貿(mào)總額的26.43%。

從數(shù)量上看，一季度我國(guó)進(jìn)口上述主要原料、半成品、鋼材及鋼鐵制品10889.2萬噸，同比增長(zhǎng)21.12%。其中鐵礦石進(jìn)口10021萬噸，占總進(jìn)口量的92%。鋼材進(jìn)口427.15萬噸，同比下降7.42%，占進(jìn)口量的1.12%。一季度我國(guó)主要原料、半成品、鋼材及鋼鐵制品出口2169.95萬噸，同比增長(zhǎng)52.59%。其中鋼材出口1412.8萬噸，占總出口量的65.11%，同比增長(zhǎng)1.25倍。

3月份我國(guó)進(jìn)口上述主要原料、半成品、鋼材及鋼鐵制品3885.71萬噸，同比增長(zhǎng)17.93%。其中3561.8萬噸為鐵礦石，占總進(jìn)口量的91.66%，同比增長(zhǎng)20.71%；鋼材進(jìn)口量為157.38萬噸，占總量4.1%，同比下降12%。2022年3月我國(guó)主要原料、半成品、鋼材及鋼鐵制品出口825.96萬噸，同比增長(zhǎng)45.85%，其中鋼材出口537.7萬噸，占總出口量的28.78%，同比增長(zhǎng)91.14%；焦炭出口152.63萬噸，占總出口量的18.48%，同比增長(zhǎng)42%。

一季度我國(guó)鋼鐵行業(yè)上述產(chǎn)品的進(jìn)出口額比例為1.1：1，基本持平；鋼材進(jìn)出口數(shù)量比例為1：3.31。2月份成品鋼材實(shí)現(xiàn)凈出口380萬噸。

大宗鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)量趨勢(shì)如下：

2022年以來我國(guó)主要鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口量走勢(shì)如圖1。

從上述圖示可以看出，2022年一季度主要鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口較去年略有下降。其中進(jìn)口降幅最大的是廢鋼和鋼坯，進(jìn)口量分別進(jìn)口80萬噸和8萬噸，較上月分別下降了57.38%和22.68%；鐵礦石進(jìn)口始終保持高位，較去年同期增長(zhǎng)了23.84%；鋼材進(jìn)口同比下降7.5%。一季度的鋼材出口始終保持高位，各主要鋼鐵產(chǎn)品的出口均有所增長(zhǎng)，其中增幅最大的是鋼材和鋼坯，同比分別增長(zhǎng)1.18倍和97.47%；煉焦煤出口103.08萬噸，同比增長(zhǎng)6.45%；焦炭出口365萬噸，同比增長(zhǎng)19.84%；鐵合金出口76.11萬噸，同比增長(zhǎng)45.22%。一季度，板帶材仍舊是進(jìn)出口的主要品種，其中板帶材占鋼材進(jìn)口總量的84%，占鋼材出口總量的48%；管材出口占鋼材總量的18%。

貿(mào)易伙伴進(jìn)口方面：

一季度日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、歐盟25國(guó)和歐盟15國(guó)為我最大的鋼材進(jìn)口貨源地，進(jìn)口量分別為164.85萬噸、86.81萬噸、83.72萬噸、37.91萬噸和37.66萬噸；澳大利亞、印度、巴西、南非為我國(guó)最大的鐵礦石進(jìn)口貨源地，進(jìn)口量分別達(dá)1211.13萬噸、983.94萬噸、913.52萬噸和104.95萬噸；菲律賓、日本、中國(guó)香港和馬來西亞為我最大的廢鋼進(jìn)口貨源地，進(jìn)口量分別為22.56萬噸、13.49萬噸、8.7萬噸和5.3萬噸；哈薩克斯坦、南非和印度為我國(guó)最大的鐵合金進(jìn)口貨源地，進(jìn)口量分別為15.58萬噸、6.1萬噸和6萬噸。

出口方面：

一季度韓國(guó)、歐盟25國(guó)、歐盟15國(guó)和美國(guó)為我最大的鋼材出口地，出口鋼材分別為281.28萬噸、200.32萬噸、184.57萬噸和101.02萬噸。越南、韓國(guó)、泰國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣為我最大的鋼坯出口地，出口鋼坯分別為34.27萬噸、30.81萬噸、29.87萬噸和24.36萬噸；生鐵出口較去年同期大幅增長(zhǎng)6.64倍，出口量為23.44萬噸，主要出口到日本21.87萬噸；鐵合金出口較去年同期增長(zhǎng)72.19%，日本、韓國(guó)、荷蘭和美國(guó)為我最大的鐵合金產(chǎn)品出口地，分別出口鐵合金23.93萬噸、9.23萬噸、6.98萬噸和6.82萬噸；焦炭出口較去年同期增長(zhǎng)19.84%，日本、巴西、美國(guó)和印度為我國(guó)最大的焦炭出口地，分別出口焦炭77.69萬噸、65.52萬噸、54.16萬噸和29.85萬噸。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的品種進(jìn)出口特點(diǎn)分析如下：

冷、熱普薄板帶類：

一季度，冷、熱普薄板市場(chǎng)先跌后升。由于各鋼廠均調(diào)高4月出廠價(jià)，同時(shí)各鋼廠樂觀組織出口，故冷、熱普薄板市場(chǎng)較為活躍。在2022年一季度冷、熱軋進(jìn)出口狀況如表1、表2所示：

2022年一季度，冷熱軋普板帶進(jìn)口為124.32萬噸。熱軋普薄板、熱軋窄鋼帶、冷軋普薄板及冷軋窄鋼帶的進(jìn)口呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，累計(jì)分別增長(zhǎng)1.27倍、19.09%、11.13%和18%。進(jìn)口下降幅度最大的是熱軋普寬鋼帶，下降42.79%。一季度冷熱軋普板帶出口180.68萬噸，除熱軋寬鋼帶和冷軋普寬鋼帶出口分別下降10.36%和16.11%外，其它產(chǎn)品出口均增長(zhǎng)60%以上。

進(jìn)口方面。3月份熱軋普薄板進(jìn)口平均價(jià)格為662美元／噸，高于同期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)800～1000元／噸左右；冷軋普薄板平均進(jìn)口價(jià)格為576美元／噸，低于同期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)1000元人民幣／噸。出口方面，3月份冷熱軋薄板帶產(chǎn)品出口量為62.84萬噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)61%。其中累計(jì)出口增幅最大的產(chǎn)品為熱軋普窄帶和冷軋普窄鋼帶，較去年同期分別增長(zhǎng)6.7倍和2.6倍，3月出口平均價(jià)格分別為477美元／噸和460美元／噸，分別低于同類產(chǎn)品進(jìn)口平均價(jià)格300美元／噸和500美元／噸。

一季度，熱軋普薄板(卷)的主要進(jìn)口貨源地是日本、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)，分別進(jìn)口7.12萬噸、6.12萬噸和4.18萬噸；冷軋普薄板(卷)的主要進(jìn)口貨源地是日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣，分別進(jìn)口27.44萬噸、25.43萬噸和23.6萬噸，這3國(guó)(地區(qū))占冷軋普薄板帶類產(chǎn)品進(jìn)口量的81%。熱軋窄鋼帶的主要出口國(guó)為越南、韓國(guó)和印度，分別出口13.51萬噸、5.93萬噸和3.41萬噸；冷軋窄鋼帶主要出口國(guó)為越南、韓國(guó)和印度尼西亞，分別出口6.55萬噸、5.2萬噸和2.43萬噸。

中厚板帶類：

一季度，中厚板市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛，出口市場(chǎng)始終保持較好上升形勢(shì)。進(jìn)入4月后，各鋼廠均調(diào)高了出廠價(jià)格，市場(chǎng)庫存下降明顯。2022年一季度中厚板、帶進(jìn)出口狀況如表3、表4所示：

2022年一季度中厚板帶產(chǎn)品進(jìn)口量同比增長(zhǎng)9.09%，連續(xù)保持了今年進(jìn)口增加的形勢(shì)。除中厚寬鋼帶仍同比下降30.26%外，厚板和中板進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)14.26%和42.33%。一季度出口連續(xù)保持高增長(zhǎng)，共計(jì)同比增長(zhǎng)140.21%，厚板出口增幅最大，同比增長(zhǎng)1.68倍。

3月份中厚板、帶共計(jì)進(jìn)口21.72萬噸。厚板的平均進(jìn)口價(jià)格為762美元／噸，比同期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高近1200元／噸；熱軋普中板的平均進(jìn)口價(jià)格為687美元／噸，比同期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)高500元／噸左右。從貨源地來看，一季度進(jìn)口的一般中、厚、特厚板(卷)有79.51%來自于日本。

出口方面，一般中、厚、特厚板(卷)的出口連續(xù)大幅增長(zhǎng)，3月中厚板帶產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)91.6%，共計(jì)出口120.39萬噸。主要出口到韓國(guó)、西班牙和印度，這3國(guó)的出口量合計(jì)占總出口量的50.9%。一季度一般中、厚、特厚板(卷)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)凈出口265萬噸。

其它鋼材：

2022年一季度，原料部分進(jìn)口增幅最大，生鐵、鋼錠和鉻鐵增幅最大；鋼材進(jìn)口增幅最大的是熱軋普薄板和其他棒材，同比分別增長(zhǎng)126.83%和79.36%；進(jìn)口量最多的產(chǎn)品是鍍鋅板(帶)、熱軋中厚寬鋼帶和熱軋中板，分別進(jìn)口90.04萬噸、39.81萬噸和20.64萬噸，占鋼材總進(jìn)口量的35.23%。

出口方面，一季度原料出口增幅最大是鎳鐵，從去年同期的2噸到今年的2500噸。鋼材出口增幅最大的是熱軋不銹薄寬鋼帶、石油自然?氣鉆探套導(dǎo)焊管和熱軋合金窄鋼帶，同比分別增長(zhǎng)157.31倍、112.76倍和113.8倍；出口量最大的品種是一般中厚寬鋼帶、普盤條和熱軋普中板，分別累計(jì)出口148.77萬噸、135.44萬噸和87.06萬噸。

2022年一季度，鍍層板(帶)和彩涂板進(jìn)口量分別為113.05萬噸和6.8萬噸，比去年同期增長(zhǎng)10.11%和下降20.51%；同期出口量為92萬噸和17.14萬噸，同比增長(zhǎng)104.26%和185.43%。一季度電工鋼板(帶)進(jìn)口25.96萬噸，同比增長(zhǎng)11.18%；出口4.72萬噸，同比下降1.15%。與去年同期相比，一季度鋼材進(jìn)口下降幅度最大的品種是石油自然?氣鉆探套導(dǎo)焊管、熱軋不銹盤條和熱軋普薄寬鋼帶，一季度進(jìn)口分別下降62.18%、42.83%和42.79%。無縫管和焊管進(jìn)口分別為13.39萬噸和4.65萬噸，比去年同期分別下降26.69%和23.14%；同期無縫管和焊管出口量為87.04萬噸和109.1萬噸，比去年同期增長(zhǎng)113.28%和230.74%。

主要原料進(jìn)口：

鐵礦石：

4月底，CRU國(guó)際金屬料指數(shù)為245.1，與上月比上漲0.2%，與上年度比上漲25.9%。3月份鐵礦石進(jìn)口量為3561.67萬噸，同比增長(zhǎng)20.7%。3月份各主要港口進(jìn)口仍保持較高的水平，日平均進(jìn)口量在114.9萬噸。目前國(guó)內(nèi)63.5%印度礦市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)穩(wěn)定在800元／噸。

印度政府對(duì)鐵礦石出口征稅是我國(guó)鋼鐵業(yè)界近期關(guān)注的重點(diǎn)。自印度政府3月加征鐵礦石出口關(guān)稅以來，一些消息反映由于征收出口稅，使得印度的鐵礦石出口陷于停頓，造成大量鐵礦石的積壓：但也有些印度貿(mào)易公司反映，他們對(duì)中國(guó)的鐵礦石出口僅較上月有小幅下降。一個(gè)月以來，現(xiàn)貨市場(chǎng)上的印度鐵礦石價(jià)格略有上漲。由于3月的鐵礦石進(jìn)口量高于2月，同時(shí)由于目前國(guó)內(nèi)礦價(jià)已處于高水平，市場(chǎng)成交量不多，一些企業(yè)認(rèn)為上漲空間有限，盼望鋼材市場(chǎng)形勢(shì)明朗后做選擇。

目前國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)連續(xù)保持高位，巴西圖巴朗港至北侖、寶山港日前平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)達(dá)到46.667美元噸，創(chuàng)歷史新高；澳大利亞西澳港至北侖、寶山港平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)也達(dá)到21.275美元噸。

截止4月底，CRU國(guó)際鋼價(jià)指數(shù)為168.3，比去年同期上漲13%。從國(guó)際主要鋼材市場(chǎng)的運(yùn)行狀況看，歐洲市場(chǎng)連續(xù)保持平穩(wěn)，但需求面臨下降，后期連續(xù)上漲難度加大。北美市場(chǎng)保持平穩(wěn)，美國(guó)鋼廠對(duì)后期調(diào)價(jià)布滿信息，但服務(wù)中心和貿(mào)易商都不看好。亞洲市場(chǎng)保持平穩(wěn)，自中國(guó)出口退稅調(diào)到零后，各鋼廠提高了出口亞洲地區(qū)的鋼材報(bào)價(jià)，但亞洲客戶很難接受。

由于我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)增幅居高不下，鐵礦石的進(jìn)口依靠程度大幅提高，國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)的價(jià)格因此也居于高位，造成我國(guó)鋼鐵成本大幅增加。但受國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛的影響，國(guó)內(nèi)外鋼價(jià)差較大，使得我國(guó)的鋼材及部分高能耗產(chǎn)品的出口大幅度提高。出口的高速增長(zhǎng)客觀上促使并加快了出口退稅政策調(diào)整的出臺(tái)，4月9日財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)出了關(guān)于調(diào)整鋼材出口退稅率的通知(財(cái)稅2022[64]號(hào))，從2022年4月15日起，將進(jìn)出口稅則(2022年版)第72章中的部分特種鋼材及不銹鋼板、冷軋產(chǎn)品等76個(gè)稅號(hào)，出口退稅率降為5%；另外83個(gè)稅號(hào)的鋼材取消出口退稅。

自出口退稅率調(diào)整執(zhí)行之后，意味著出口企業(yè)的出口成本增加300～400元／噸。故各鋼廠均提高了4月相關(guān)產(chǎn)品的出口報(bào)價(jià)。由于目前歐洲市場(chǎng)需求旺盛，估計(jì)后期歐美進(jìn)口市場(chǎng)將保持上漲態(tài)勢(shì)。