江蘇天匯信息科技有限公司融資計劃書

江蘇天匯信息科技有限公司

融資計劃書

2011年1月5日2023/1/1112目錄

歷史沿革

行業(yè)、風(fēng)險及對策

融資計劃及要點歷史沿革——發(fā)展歷程2005年，國務(wù)院特殊津貼專家吳天文教授受中國重汽集團公司委托，幫助公司解決物流管理中存在的“假生產(chǎn)”、“假接單”、“假庫存”及“假保修”等諸多問題。上述問題嚴(yán)重制約了我國汽車行業(yè)的整體競爭力，以中國重汽為例，截止到2005年底在全國范圍內(nèi)共有近千輛車無法查找，而每年的售后服務(wù)費用都嚴(yán)重超支。經(jīng)過三年的開發(fā)實踐，以吳天文教授為首的研發(fā)團隊攻克了汽車物流環(huán)節(jié)存在的“實時動態(tài)信息數(shù)據(jù)采集和處理”的技術(shù)難題，并形成了以自有專利為核心競爭力，以解決汽車生產(chǎn)廠商在生產(chǎn)、運輸、銷售、服務(wù)等物流環(huán)節(jié)的系統(tǒng)解決方案。2008年，該系統(tǒng)解決方案在中國重型汽車集團全面應(yīng)用。同年8月3日晚7點，中央電視臺新聞聯(lián)播以頭條新聞《一張小卡片，帶來20億的經(jīng)濟效益》報道了中國重汽在科技創(chuàng)新取得的重大成果，標(biāo)志著中國汽車制造業(yè)在信息化建設(shè)中邁上了新的臺階。

截止2010年底，以吳天文教授為首的濟南天匯智能卡信息技術(shù)研發(fā)中心在重型汽車行業(yè)服務(wù)了包括中國重汽、中國一汽解放公司、陜西重型卡車等六家大型重型汽車生產(chǎn)企業(yè)，取得了良好的業(yè)績回報。歷史沿革——吳天文教授及研發(fā)團隊介紹吳天文教授：男，61歲，山東大學(xué)電子專業(yè)畢業(yè)，留美高級訪問學(xué)者，國務(wù)院知識分子特殊津貼獲得者。曾任山東省政協(xié)委員，人大代表，1998年被選為九屆全國人大代表。吳教授長期從事電子及計算機應(yīng)用技術(shù)研究工作，為國內(nèi)電子控制系統(tǒng)工程和智能卡技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的學(xué)術(shù)帶頭人，取得了包括國家七五科技攻關(guān)、863計劃在內(nèi)的三十余項科技成果。吳教授的導(dǎo)師李玨博士是全球華人中第一個獲得交通運輸工程博士學(xué)位的學(xué)者，美國堪薩斯大學(xué)交通中心主任，基礎(chǔ)設(shè)施研究院院長，國際華人交通運輸協(xié)會創(chuàng)會會長。以吳教授為核心的濟南天匯智能卡信息技術(shù)研究中心共有研發(fā)人員12名，專業(yè)領(lǐng)域包括電子技術(shù)、計算機、自動控制、機械設(shè)計等。研發(fā)團隊長期從事信息技術(shù)應(yīng)用研究，在智能交通管理、動態(tài)物流信息系統(tǒng)、公用事業(yè)運營數(shù)據(jù)監(jiān)控等領(lǐng)域的應(yīng)用研究和開發(fā)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。在近三年服務(wù)于汽車生產(chǎn)廠商過程中，研發(fā)團隊兼任研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、方案解決等多重職能，形成了全行業(yè)物流信息系統(tǒng)解決和實操能力。歷史沿革——專利技術(shù)及技術(shù)解讀該系統(tǒng)包括6項國家專利，全部為吳天文教授個人持有。專利涉及的技術(shù)包括：無線通訊技術(shù)、電子標(biāo)簽技術(shù)、衛(wèi)星定位技術(shù)及三者的融合技術(shù)與集成設(shè)計工藝，涵蓋了3G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、GIS技術(shù)、新一代信息系統(tǒng)四方面?；?項專利技術(shù)的該系統(tǒng)不是一套軟件，而是一個由軟件（數(shù)據(jù)庫、電子地圖、應(yīng)用軟件）和網(wǎng)絡(luò)（局域網(wǎng)、Internet網(wǎng)和無線網(wǎng)）及專用設(shè)備組成的一個完整的物流監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品。系統(tǒng)中監(jiān)控設(shè)備必須具有“GPS定位”功能、“電子標(biāo)簽掃描”功能和公網(wǎng)通信功能的支撐，而對同時具有以上三項功能的技術(shù)進行了專利保護，因此尚未有可替代技術(shù)和產(chǎn)品情況出現(xiàn)。專利名稱類別授權(quán)日專利號物流管理手持機國家發(fā)明專利2008.6.18ZL200610043940.4防拆卸電子標(biāo)簽實用新型專利2008.9.3ZL200720157976.5GPS送車跟蹤儀實用新型專利2008.10.22ZL200720157977.X

GPS條形碼手持機實用新型專利2008.9.3ZL200720157978.4消貸車車載監(jiān)控儀實用新型專利2009.2.2ZL200920018729.6物流管理手持機實用新型專利2007.10.31ZL200620083981.1歷史沿革——最近兩年經(jīng)營數(shù)據(jù)及應(yīng)用單位濟南天匯智能卡2009年（萬元）2010年（萬元）營業(yè)收入(實際收款額)1815.642480.39其中系統(tǒng)服務(wù)+手持機1549.641892.39電子標(biāo)簽266490汽車租售跟蹤產(chǎn)品——98凈利潤7811504應(yīng)用單位系統(tǒng)項目專利產(chǎn)品物流管理服務(wù)管理送車管理生產(chǎn)手持機物流手持機服務(wù)手持機送車跟蹤儀消貸車車載監(jiān)控儀中國重汽集團完成完成完成VVVVV中國一汽集團完成待實施待實施VVV

重慶上依紅完成待實施待實施VV

陜汽重卡完成待實施待實施VV

一汽青島完成待實施待實施VV

包頭北奔完成完成待實施VVV

歷史沿革——客戶之評價使用該套信息系統(tǒng)，平均可以為中國重汽帶來如下的經(jīng)濟效益：庫存下降30%-50%，延期交貨減少80%，采購提前期縮短50%，停工待料減少60%，制造成本降低12%，管理水平提高，管理人員減少10%，生產(chǎn)能力提高10%~15%，生產(chǎn)效率平均提高25%~40%，加班減少50%~90%，這些數(shù)字對一個企業(yè)不僅意味低廉的成本和巨大的利潤，同時，其所能帶來的無形的社會效益同樣是一筆相當(dāng)可觀的財富。——中國重汽集團行業(yè)、風(fēng)險及對策行業(yè)概況：公司服務(wù)于制造行業(yè)的物流信息化，屬于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)提供商，同類公司可參照上市公司遠(yuǎn)望谷（002161）；行業(yè)規(guī)模大：物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是國家“十二五”規(guī)劃重點發(fā)展和支持行業(yè)，是下一個“萬億”級的新興行業(yè)；基礎(chǔ)設(shè)施完善：我國在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基礎(chǔ)研究方面具備國家優(yōu)勢，會支撐物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在中國的迅速崛起：1、我國物聯(lián)網(wǎng)核心傳感網(wǎng)技術(shù)研發(fā)水平處于世界前列；2、我國是世界傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)國之一；3、我國無線通信網(wǎng)絡(luò)和寬帶覆蓋率高，為物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)設(shè)施支持；4、我國已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟體，有較為雄厚的經(jīng)濟實力支持物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。增長空間大：與發(fā)達(dá)國家相比，我國社會物流總費用與GDP的比率高出發(fā)達(dá)國家1倍左右，行業(yè)未來增長空間大；需求旺盛：中國是制造業(yè)大國，但還不是強國，推進制造業(yè)信息化是以信息化帶動工業(yè)化戰(zhàn)略、走新型工業(yè)化道路的國家戰(zhàn)略。行業(yè)、風(fēng)險及對策風(fēng)險因素缺少專業(yè)管理和營銷團隊的風(fēng)險。公司前身是濟南天匯智能卡信息技術(shù)研究中心，中心人員雖在重型汽車領(lǐng)域具備較強的技術(shù)和服務(wù)能力，但偏重于研發(fā)和技術(shù)，目前缺少專業(yè)的管理、銷售及生產(chǎn)人員。項目訂單都是企業(yè)找上門來，公司無力承接并拒絕了一些訂單。公司需要培養(yǎng)和擴大更具活力和市場開拓的專業(yè)管理和營銷團隊；過重依賴汽車制造行業(yè)的風(fēng)險。公司成立至今，業(yè)務(wù)和收入多來自于重型汽車生產(chǎn)廠商，目前汽車行業(yè)雖處于發(fā)展周期中的黃金階段，公司產(chǎn)品、服務(wù)供不應(yīng)求，但隨著汽車行業(yè)的競爭加劇，以及國家對汽車產(chǎn)業(yè)政策的宏觀調(diào)控，對公司未來的主營業(yè)務(wù)會帶來不可預(yù)知的市場風(fēng)險；

有效保護的風(fēng)險：目前，公司提供產(chǎn)品和服務(wù)時均不需要經(jīng)過項目招標(biāo)和議標(biāo)過程，產(chǎn)品核心部件的生產(chǎn)也由公司自行完成，市場還沒有出現(xiàn)同類型的競爭對手。未來公司要進軍多個制造行業(yè)，要面臨市場化的競爭，要有更多的合作伙伴，不排除公司專利技術(shù)的被模仿和解密。行業(yè)、風(fēng)險及對策風(fēng)險對策風(fēng)險對策一：2010年下半年，公司創(chuàng)始人吳天文教授對項目公司進行了大刀闊斧的改革，打破濟南天匯智能卡信息技術(shù)研究中心以前“導(dǎo)師+弟子”的經(jīng)營模式，吸收外部優(yōu)秀人才，共同組建新的公司。目前以吳天文、榮新節(jié)為股東的“江蘇天匯信息科技有限公司”已在國內(nèi)至今唯一的國家部委——工業(yè)和信息化部——自行開發(fā)和經(jīng)營的“連云港國家新能源產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化示范園區(qū)”注冊成立，并組建了新的公司經(jīng)營團隊：江蘇天匯信息科技有限公司高層治理結(jié)構(gòu)：公司高層管理團隊職務(wù)簡介吳天文董事長兼總工程師國務(wù)院特殊津貼專家，國內(nèi)電子控制系統(tǒng)學(xué)術(shù)帶頭人榮新節(jié)副董事長國內(nèi)軟件龍頭東軟集團控股公司-大連創(chuàng)業(yè)投資公司總裁閔華陽董事、總經(jīng)理國內(nèi)軟件業(yè)龍頭東軟集團華東區(qū)大客戶部總經(jīng)理張順福董事、副總經(jīng)理電子技術(shù)專家，高級工程師許居衍擬聘為公司高級顧問微電子技術(shù)專家、中國工程院院士行業(yè)、風(fēng)險及對策風(fēng)險對策二：針對公司目前業(yè)務(wù)的單一性，新高層團隊制定了企業(yè)產(chǎn)業(yè)定位和未來的目標(biāo)市場：產(chǎn)業(yè)定位：以無線通訊技術(shù)、電子標(biāo)簽技術(shù)和衛(wèi)星定位技術(shù)為核心開發(fā)系列產(chǎn)品，服務(wù)于汽車制造、工程機械制造業(yè)、物流業(yè)及高檔消費品行業(yè)的現(xiàn)代服務(wù)型企業(yè)。目前意向中的客戶包括商用汽車生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)用車生產(chǎn)企業(yè)、家電企業(yè)和高檔酒水制造企業(yè)：客戶行業(yè)北汽福田汽車股份有限公司重型汽車、農(nóng)業(yè)汽車等東風(fēng)汽車有限公司輕型卡車、輕客等江蘇躍進農(nóng)用車有限公司農(nóng)用車三一重工建筑工程機械、起重機械海爾電器家電業(yè)五糧液股份有限公司酒精及飲料酒制造業(yè)行業(yè)、風(fēng)險及對策風(fēng)險對策三：國家對知識產(chǎn)權(quán)的保護日益加強，建立了完善的保護體系和法律。系統(tǒng)中監(jiān)控設(shè)備必須具有“GPS定位”功能、“電子標(biāo)簽掃描”功能和公網(wǎng)通信功能的支撐，而對同時具有以上三項功能的技術(shù)進行了專利保護（見國家發(fā)明專利“物流手持機”專利保護條款），因此尚未有可替代技術(shù)和產(chǎn)品情況出現(xiàn)。目前國內(nèi)從事GPS技術(shù)和通信技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)的單位很多，但能同時具備三項技術(shù)研發(fā)能力的單位極少，做為大型制造企業(yè)在采用了項目后，其它競爭對手很難再進入，因為一個企業(yè)不可能采用兩個用于同一管理的系統(tǒng)。公司專利產(chǎn)品是無線通訊技術(shù)、電子標(biāo)簽技術(shù)、衛(wèi)星定位技術(shù)及三者的融合技術(shù)與集成設(shè)計工藝，近四年的實踐應(yīng)用，公司電子標(biāo)簽、物流手持機等具備了較大的生產(chǎn)成本優(yōu)勢。項目是依“量體裁衣”的方式定制完成，按照用戶的具體要求做個性化系統(tǒng)，保持了各企業(yè)管理的特色和需求，惡意競爭對手很難模仿.融資計劃——基于創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)重組江蘇天匯信息科技有限公司成立于2010年12月28日，公司注冊于連云港國家新能源產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化示范園區(qū)，注冊資本1300萬元人民幣（實收資本260萬元），吳天文和榮新節(jié)分別占69.23%和30.67%的股份。公司定位于以無線通訊技術(shù)、電子標(biāo)簽技術(shù)和衛(wèi)星定位技術(shù)為核心開發(fā)系列產(chǎn)品，服務(wù)于汽車制造、工程機械制造業(yè)、物流業(yè)及高檔消費品行業(yè)的現(xiàn)代服務(wù)型企業(yè)。本輪融資向境內(nèi)自然人、法人等投資者發(fā)行股數(shù)700萬股，每股價格7.14元，募集5000萬元人民幣，占本次發(fā)行后江蘇天匯總股份的比例為35%。按2011年預(yù)測的公司每股盈利1.2元計算，每股市盈率為發(fā)行后總股份的5.95倍。募集資金到位后，江蘇天匯出資3800萬元收購吳天文教授個人持有的與汽車銷售、物流、服務(wù)相關(guān)的國家專利及相關(guān)產(chǎn)品。融資計劃——主要價格指標(biāo)及未來三年的盈利預(yù)測江蘇天匯信息科技2009年①

2010年①

2011年2012年2013年主營業(yè)務(wù)收入（萬元）1815.642480.394800900020000制造成本（萬元）455620120027006600管理費用（萬元）28828872012002000銷售費用（萬元）1001004808002500所得稅（萬元）——————②——②705凈利潤（萬元）972.641472.39240043008000凈利潤率(%)③

59.36%50%47.8%40%總股本（萬股）—（2000）200020002000每股凈資產(chǎn)(元)———4.356.510.5每股收益（元／股）0.741.22.154.0市盈率PE（倍）④—9.655.953.321.78(注解見后頁)融資計劃——主要價格指標(biāo)及未來三年的盈利預(yù)測①

2009～2010年度，項目以濟南天匯智能卡信息研究中心對外提供技術(shù)服務(wù)，免交包括營業(yè)稅在內(nèi)的各項稅費，企業(yè)凈利潤率較高；②江蘇天匯享受高新技術(shù)企業(yè)“免二減三”所得稅稅收政策。注冊地“連云港國家新能源產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化示范園區(qū)”是國家“工業(yè)和信息化部“扶持運營的高新產(chǎn)業(yè)園，未來企業(yè)在用地、財稅、投融資、上市及經(jīng)營等方面都有優(yōu)先于國內(nèi)其他地區(qū)的政策支持。③企業(yè)目標(biāo)開發(fā)高端消費品、家用電器市場，會降低企業(yè)凈利潤率；④按企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，在滿足三個完整經(jīng)營年度后，2014年企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,2015年投資人變現(xiàn)（歷時5年）。融資計劃——資金募集要點

名稱：大連和匯股權(quán)投資基金（有限合伙）（名稱擬定）組織形式及注冊地址：有限合伙、大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基金規(guī)模：人民幣5000萬元基金管理人：大連和匯股權(quán)投資基金（有限合伙）中的普通合伙人基金存續(xù)期限：五年，可延長二年投資方向：江蘇天匯信息科技有限公司17融資計劃——資金募集要點募集開放期限：2011年1月最低認(rèn)繳額：人民幣300萬元管理費用：1、開辦費用（包括基金管理費），管理人在基金設(shè)立時按總募集資金3.5%一次性繳納；