江蘇天匯信息科技有限公司融資計(jì)劃書

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融資計(jì)劃書

2011年1月5日2023/1/1112目錄

歷史沿革

行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

融資計(jì)劃及要點(diǎn)歷史沿革——發(fā)展歷程2005年，國(guó)務(wù)院特殊津貼專家吳天文教授受中國(guó)重汽集團(tuán)公司委托，幫助公司解決物流管理中存在的“假生產(chǎn)”、“假接單”、“假庫(kù)存”及“假保修”等諸多問(wèn)題。上述問(wèn)題嚴(yán)重制約了我國(guó)汽車行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，以中國(guó)重汽為例，截止到2005年底在全國(guó)范圍內(nèi)共有近千輛車無(wú)法查找，而每年的售后服務(wù)費(fèi)用都嚴(yán)重超支。經(jīng)過(guò)三年的開(kāi)發(fā)實(shí)踐，以吳天文教授為首的研發(fā)團(tuán)隊(duì)攻克了汽車物流環(huán)節(jié)存在的“實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息數(shù)據(jù)采集和處理”的技術(shù)難題，并形成了以自有專利為核心競(jìng)爭(zhēng)力，以解決汽車生產(chǎn)廠商在生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售、服務(wù)等物流環(huán)節(jié)的系統(tǒng)解決方案。2008年，該系統(tǒng)解決方案在中國(guó)重型汽車集團(tuán)全面應(yīng)用。同年8月3日晚7點(diǎn)，中央電視臺(tái)新聞聯(lián)播以頭條新聞《一張小卡片，帶來(lái)20億的經(jīng)濟(jì)效益》報(bào)道了中國(guó)重汽在科技創(chuàng)新取得的重大成果，標(biāo)志著中國(guó)汽車制造業(yè)在信息化建設(shè)中邁上了新的臺(tái)階。

截止2010年底，以吳天文教授為首的濟(jì)南天匯智能卡信息技術(shù)研發(fā)中心在重型汽車行業(yè)服務(wù)了包括中國(guó)重汽、中國(guó)一汽解放公司、陜西重型卡車等六家大型重型汽車生產(chǎn)企業(yè)，取得了良好的業(yè)績(jī)回報(bào)。歷史沿革——吳天文教授及研發(fā)團(tuán)隊(duì)介紹吳天文教授：男，61歲，山東大學(xué)電子專業(yè)畢業(yè)，留美高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者，國(guó)務(wù)院知識(shí)分子特殊津貼獲得者。曾任山東省政協(xié)委員，人大代表，1998年被選為九屆全國(guó)人大代表。吳教授長(zhǎng)期從事電子及計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)研究工作，為國(guó)內(nèi)電子控制系統(tǒng)工程和智能卡技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的學(xué)術(shù)帶頭人，取得了包括國(guó)家七五科技攻關(guān)、863計(jì)劃在內(nèi)的三十余項(xiàng)科技成果。吳教授的導(dǎo)師李玨博士是全球華人中第一個(gè)獲得交通運(yùn)輸工程博士學(xué)位的學(xué)者，美國(guó)堪薩斯大學(xué)交通中心主任，基礎(chǔ)設(shè)施研究院院長(zhǎng)，國(guó)際華人交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)創(chuàng)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。以吳教授為核心的濟(jì)南天匯智能卡信息技術(shù)研究中心共有研發(fā)人員12名，專業(yè)領(lǐng)域包括電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制、機(jī)械設(shè)計(jì)等。研發(fā)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期從事信息技術(shù)應(yīng)用研究，在智能交通管理、動(dòng)態(tài)物流信息系統(tǒng)、公用事業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)監(jiān)控等領(lǐng)域的應(yīng)用研究和開(kāi)發(fā)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。在近三年服務(wù)于汽車生產(chǎn)廠商過(guò)程中，研發(fā)團(tuán)隊(duì)兼任研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、方案解決等多重職能，形成了全行業(yè)物流信息系統(tǒng)解決和實(shí)操能力。歷史沿革——專利技術(shù)及技術(shù)解讀該系統(tǒng)包括6項(xiàng)國(guó)家專利，全部為吳天文教授個(gè)人持有。專利涉及的技術(shù)包括：無(wú)線通訊技術(shù)、電子標(biāo)簽技術(shù)、衛(wèi)星定位技術(shù)及三者的融合技術(shù)與集成設(shè)計(jì)工藝，涵蓋了3G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、GIS技術(shù)、新一代信息系統(tǒng)四方面?；?項(xiàng)專利技術(shù)的該系統(tǒng)不是一套軟件，而是一個(gè)由軟件（數(shù)據(jù)庫(kù)、電子地圖、應(yīng)用軟件）和網(wǎng)絡(luò)（局域網(wǎng)、Internet網(wǎng)和無(wú)線網(wǎng)）及專用設(shè)備組成的一個(gè)完整的物流監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品。系統(tǒng)中監(jiān)控設(shè)備必須具有“GPS定位”功能、“電子標(biāo)簽掃描”功能和公網(wǎng)通信功能的支撐，而對(duì)同時(shí)具有以上三項(xiàng)功能的技術(shù)進(jìn)行了專利保護(hù)，因此尚未有可替代技術(shù)和產(chǎn)品情況出現(xiàn)。專利名稱類別授權(quán)日專利號(hào)物流管理手持機(jī)國(guó)家發(fā)明專利2008.6.18ZL200610043940.4防拆卸電子標(biāo)簽實(shí)用新型專利2008.9.3ZL200720157976.5GPS送車跟蹤儀實(shí)用新型專利2008.10.22ZL200720157977.X

GPS條形碼手持機(jī)實(shí)用新型專利2008.9.3ZL200720157978.4消貸車車載監(jiān)控儀實(shí)用新型專利2009.2.2ZL200920018729.6物流管理手持機(jī)實(shí)用新型專利2007.10.31ZL200620083981.1歷史沿革——最近兩年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及應(yīng)用單位濟(jì)南天匯智能卡2009年（萬(wàn)元）2010年（萬(wàn)元）營(yíng)業(yè)收入(實(shí)際收款額)1815.642480.39其中系統(tǒng)服務(wù)+手持機(jī)1549.641892.39電子標(biāo)簽266490汽車租售跟蹤產(chǎn)品——98凈利潤(rùn)7811504應(yīng)用單位系統(tǒng)項(xiàng)目專利產(chǎn)品物流管理服務(wù)管理送車管理生產(chǎn)手持機(jī)物流手持機(jī)服務(wù)手持機(jī)送車跟蹤儀消貸車車載監(jiān)控儀中國(guó)重汽集團(tuán)完成完成完成VVVVV中國(guó)一汽集團(tuán)完成待實(shí)施待實(shí)施VVV

重慶上依紅完成待實(shí)施待實(shí)施VV

陜汽重卡完成待實(shí)施待實(shí)施VV

一汽青島完成待實(shí)施待實(shí)施VV

包頭北奔完成完成待實(shí)施VVV

歷史沿革——客戶之評(píng)價(jià)使用該套信息系統(tǒng)，平均可以為中國(guó)重汽帶來(lái)如下的經(jīng)濟(jì)效益：庫(kù)存下降30%-50%，延期交貨減少80%，采購(gòu)提前期縮短50%，停工待料減少60%，制造成本降低12%，管理水平提高，管理人員減少10%，生產(chǎn)能力提高10%~15%，生產(chǎn)效率平均提高25%~40%，加班減少50%~90%，這些數(shù)字對(duì)一個(gè)企業(yè)不僅意味低廉的成本和巨大的利潤(rùn)，同時(shí)，其所能帶來(lái)的無(wú)形的社會(huì)效益同樣是一筆相當(dāng)可觀的財(cái)富。——中國(guó)重汽集團(tuán)行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策行業(yè)概況：公司服務(wù)于制造行業(yè)的物流信息化，屬于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)提供商，同類公司可參照上市公司遠(yuǎn)望谷（002161）；行業(yè)規(guī)模大：物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是國(guó)家“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展和支持行業(yè)，是下一個(gè)“萬(wàn)億”級(jí)的新興行業(yè)；基礎(chǔ)設(shè)施完善：我國(guó)在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基礎(chǔ)研究方面具備國(guó)家優(yōu)勢(shì)，會(huì)支撐物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在中國(guó)的迅速崛起：1、我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)核心傳感網(wǎng)技術(shù)研發(fā)水平處于世界前列；2、我國(guó)是世界傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)國(guó)之一；3、我國(guó)無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)和寬帶覆蓋率高，為物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施支持；4、我國(guó)已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，有較為雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力支持物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。增長(zhǎng)空間大：與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率高出發(fā)達(dá)國(guó)家1倍左右，行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)空間大；需求旺盛：中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，但還不是強(qiáng)國(guó)，推進(jìn)制造業(yè)信息化是以信息化帶動(dòng)工業(yè)化戰(zhàn)略、走新型工業(yè)化道路的國(guó)家戰(zhàn)略。行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)因素缺少專業(yè)管理和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。公司前身是濟(jì)南天匯智能卡信息技術(shù)研究中心，中心人員雖在重型汽車領(lǐng)域具備較強(qiáng)的技術(shù)和服務(wù)能力，但偏重于研發(fā)和技術(shù)，目前缺少專業(yè)的管理、銷售及生產(chǎn)人員。項(xiàng)目訂單都是企業(yè)找上門來(lái)，公司無(wú)力承接并拒絕了一些訂單。公司需要培養(yǎng)和擴(kuò)大更具活力和市場(chǎng)開(kāi)拓的專業(yè)管理和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)；過(guò)重依賴汽車制造行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。公司成立至今，業(yè)務(wù)和收入多來(lái)自于重型汽車生產(chǎn)廠商，目前汽車行業(yè)雖處于發(fā)展周期中的黃金階段，公司產(chǎn)品、服務(wù)供不應(yīng)求，但隨著汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，以及國(guó)家對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)政策的宏觀調(diào)控，對(duì)公司未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)會(huì)帶來(lái)不可預(yù)知的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；

有效保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)：目前，公司提供產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)均不需要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目招標(biāo)和議標(biāo)過(guò)程，產(chǎn)品核心部件的生產(chǎn)也由公司自行完成，市場(chǎng)還沒(méi)有出現(xiàn)同類型的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。未來(lái)公司要進(jìn)軍多個(gè)制造行業(yè)，要面臨市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)，要有更多的合作伙伴，不排除公司專利技術(shù)的被模仿和解密。行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策一：2010年下半年，公司創(chuàng)始人吳天文教授對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行了大刀闊斧的改革，打破濟(jì)南天匯智能卡信息技術(shù)研究中心以前“導(dǎo)師+弟子”的經(jīng)營(yíng)模式，吸收外部?jī)?yōu)秀人才，共同組建新的公司。目前以吳天文、榮新節(jié)為股東的“江蘇天匯信息科技有限公司”已在國(guó)內(nèi)至今唯一的國(guó)家部委——工業(yè)和信息化部——自行開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)的“連云港國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化示范園區(qū)”注冊(cè)成立，并組建了新的公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)：江蘇天匯信息科技有限公司高層治理結(jié)構(gòu)：公司高層管理團(tuán)隊(duì)職務(wù)簡(jiǎn)介吳天文董事長(zhǎng)兼總工程師國(guó)務(wù)院特殊津貼專家，國(guó)內(nèi)電子控制系統(tǒng)學(xué)術(shù)帶頭人榮新節(jié)副董事長(zhǎng)國(guó)內(nèi)軟件龍頭東軟集團(tuán)控股公司-大連創(chuàng)業(yè)投資公司總裁閔華陽(yáng)董事、總經(jīng)理國(guó)內(nèi)軟件業(yè)龍頭東軟集團(tuán)華東區(qū)大客戶部總經(jīng)理張順福董事、副總經(jīng)理電子技術(shù)專家，高級(jí)工程師許居衍擬聘為公司高級(jí)顧問(wèn)微電子技術(shù)專家、中國(guó)工程院院士行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策二：針對(duì)公司目前業(yè)務(wù)的單一性，新高層團(tuán)隊(duì)制定了企業(yè)產(chǎn)業(yè)定位和未來(lái)的目標(biāo)市場(chǎng)：產(chǎn)業(yè)定位：以無(wú)線通訊技術(shù)、電子標(biāo)簽技術(shù)和衛(wèi)星定位技術(shù)為核心開(kāi)發(fā)系列產(chǎn)品，服務(wù)于汽車制造、工程機(jī)械制造業(yè)、物流業(yè)及高檔消費(fèi)品行業(yè)的現(xiàn)代服務(wù)型企業(yè)。目前意向中的客戶包括商用汽車生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)用車生產(chǎn)企業(yè)、家電企業(yè)和高檔酒水制造企業(yè)：客戶行業(yè)北汽福田汽車股份有限公司重型汽車、農(nóng)業(yè)汽車等東風(fēng)汽車有限公司輕型卡車、輕客等江蘇躍進(jìn)農(nóng)用車有限公司農(nóng)用車三一重工建筑工程機(jī)械、起重機(jī)械海爾電器家電業(yè)五糧液股份有限公司酒精及飲料酒制造業(yè)行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策三：國(guó)家對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)日益加強(qiáng)，建立了完善的保護(hù)體系和法律。系統(tǒng)中監(jiān)控設(shè)備必須具有“GPS定位”功能、“電子標(biāo)簽掃描”功能和公網(wǎng)通信功能的支撐，而對(duì)同時(shí)具有以上三項(xiàng)功能的技術(shù)進(jìn)行了專利保護(hù)（見(jiàn)國(guó)家發(fā)明專利“物流手持機(jī)”專利保護(hù)條款），因此尚未有可替代技術(shù)和產(chǎn)品情況出現(xiàn)。目前國(guó)內(nèi)從事GPS技術(shù)和通信技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)的單位很多，但能同時(shí)具備三項(xiàng)技術(shù)研發(fā)能力的單位極少，做為大型制造企業(yè)在采用了項(xiàng)目后，其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很難再進(jìn)入，因?yàn)橐粋€(gè)企業(yè)不可能采用兩個(gè)用于同一管理的系統(tǒng)。公司專利產(chǎn)品是無(wú)線通訊技術(shù)、電子標(biāo)簽技術(shù)、衛(wèi)星定位技術(shù)及三者的融合技術(shù)與集成設(shè)計(jì)工藝，近四年的實(shí)踐應(yīng)用，公司電子標(biāo)簽、物流手持機(jī)等具備了較大的生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目是依“量體裁衣”的方式定制完成，按照用戶的具體要求做個(gè)性化系統(tǒng)，保持了各企業(yè)管理的特色和需求，惡意競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很難模仿.融資計(jì)劃——基于創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)重組江蘇天匯信息科技有限公司成立于2010年12月28日，公司注冊(cè)于連云港國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化示范園區(qū)，注冊(cè)資本1300萬(wàn)元人民幣（實(shí)收資本260萬(wàn)元），吳天文和榮新節(jié)分別占69.23%和30.67%的股份。公司定位于以無(wú)線通訊技術(shù)、電子標(biāo)簽技術(shù)和衛(wèi)星定位技術(shù)為核心開(kāi)發(fā)系列產(chǎn)品，服務(wù)于汽車制造、工程機(jī)械制造業(yè)、物流業(yè)及高檔消費(fèi)品行業(yè)的現(xiàn)代服務(wù)型企業(yè)。本輪融資向境內(nèi)自然人、法人等投資者發(fā)行股數(shù)700萬(wàn)股，每股價(jià)格7.14元，募集5000萬(wàn)元人民幣，占本次發(fā)行后江蘇天匯總股份的比例為35%。按2011年預(yù)測(cè)的公司每股盈利1.2元計(jì)算，每股市盈率為發(fā)行后總股份的5.95倍。募集資金到位后，江蘇天匯出資3800萬(wàn)元收購(gòu)吳天文教授個(gè)人持有的與汽車銷售、物流、服務(wù)相關(guān)的國(guó)家專利及相關(guān)產(chǎn)品。融資計(jì)劃——主要價(jià)格指標(biāo)及未來(lái)三年的盈利預(yù)測(cè)江蘇天匯信息科技2009年①

2010年①

2011年2012年2013年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）1815.642480.394800900020000制造成本（萬(wàn)元）455620120027006600管理費(fèi)用（萬(wàn)元）28828872012002000銷售費(fèi)用（萬(wàn)元）1001004808002500所得稅（萬(wàn)元）——————②——②705凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）972.641472.39240043008000凈利潤(rùn)率(%)③

59.36%50%47.8%40%總股本（萬(wàn)股）—（2000）200020002000每股凈資產(chǎn)(元)———4.356.510.5每股收益（元／股）0.741.22.154.0市盈率PE（倍）④—9.655.953.321.78(注解見(jiàn)后頁(yè))融資計(jì)劃——主要價(jià)格指標(biāo)及未來(lái)三年的盈利預(yù)測(cè)①

2009～2010年度，項(xiàng)目以濟(jì)南天匯智能卡信息研究中心對(duì)外提供技術(shù)服務(wù)，免交包括營(yíng)業(yè)稅在內(nèi)的各項(xiàng)稅費(fèi)，企業(yè)凈利潤(rùn)率較高；②江蘇天匯享受高新技術(shù)企業(yè)“免二減三”所得稅稅收政策。注冊(cè)地“連云港國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化示范園區(qū)”是國(guó)家“工業(yè)和信息化部“扶持運(yùn)營(yíng)的高新產(chǎn)業(yè)園，未來(lái)企業(yè)在用地、財(cái)稅、投融資、上市及經(jīng)營(yíng)等方面都有優(yōu)先于國(guó)內(nèi)其他地區(qū)的政策支持。③企業(yè)目標(biāo)開(kāi)發(fā)高端消費(fèi)品、家用電器市場(chǎng)，會(huì)降低企業(yè)凈利潤(rùn)率；④按企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，在滿足三個(gè)完整經(jīng)營(yíng)年度后，2014年企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,2015年投資人變現(xiàn)（歷時(shí)5年）。融資計(jì)劃——資金募集要點(diǎn)

名稱：大連和匯股權(quán)投資基金（有限合伙）（名稱擬定）組織形式及注冊(cè)地址：有限合伙、大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基金規(guī)模：人民幣5000萬(wàn)元基金管理人：大連和匯股權(quán)投資基金（有限合伙）中的普通合伙人基金存續(xù)期限：五年，可延長(zhǎng)二年投資方向：江蘇天匯信息科技有限公司17融資計(jì)劃——資金募集要點(diǎn)募集開(kāi)放期限：2011年1月最低認(rèn)繳額：人民幣300萬(wàn)元管理費(fèi)用：1、開(kāi)辦費(fèi)用（包括基金管理費(fèi)），管理人在基金設(shè)立時(shí)按總募集資金3.5%一次性繳納；