我國(guó)家用水泵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)家用水泵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、水泵發(fā)展概況在中國(guó)廣大的農(nóng)村地區(qū)，深井提水依然是家庭用水和生產(chǎn)用水的重要來(lái)源之一，生活供水、養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)澆灌等對(duì)家用水泵的需求長(zhǎng)期存在。而在對(duì)于部分城市家庭而言，雨水利用、園林澆灌、生活排污、泳池供排水需求也在逐步提升。而在在歐洲、美洲、大洋洲等發(fā)達(dá)國(guó)家，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的積累，市場(chǎng)已進(jìn)入成熟階段。家用水泵作為家庭必需品被廣泛應(yīng)用于家庭供排水、排污，園林和農(nóng)業(yè)灌溉，居家清洗和美化等領(lǐng)域，普及率很高，下游客戶通常1-2年更換一次，新增購(gòu)買需求和換購(gòu)需求促使產(chǎn)品銷售持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較為穩(wěn)定。2011-2018年中國(guó)水泵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從1142。3億元上漲到1814。7億元，增長(zhǎng)趨勢(shì)較為穩(wěn)定。2011-2018年中國(guó)水泵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入變化按照用途來(lái)分，家用水泵主要可以分為潛水泵、花園泵、噴泉泵、深井泵四類，其中井用潛水泵是目前市場(chǎng)需求最大的家用水泵產(chǎn)品，較多地應(yīng)用于家庭水循環(huán)處理、園林、井下提水等。而花園泵在歐洲、北美市場(chǎng)應(yīng)用較廣，可用于吸抽地下水，收集雨水，花園灌溉等用途，因其主要在庭院灌溉中使用，因此每年春夏秋三季使用較多，有明顯的季節(jié)性。噴泉泵主要用于花園水池、魚缸增氧、過(guò)濾及景觀效果。深井泵則用于少水地區(qū)抽吸地下水，供農(nóng)業(yè)、園林和居民用水。以業(yè)內(nèi)龍頭君禾股份為例，其2019年的營(yíng)收當(dāng)中68。73%來(lái)自潛水泵業(yè)務(wù)，主要面向海外市場(chǎng)，出口比重占97%以上。君禾股份2019年各項(xiàng)業(yè)務(wù)占比公開信息整理二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局除農(nóng)村地區(qū)之外家用水泵的在國(guó)內(nèi)的需求較少，因此中國(guó)家用水泵行業(yè)屬于外向型產(chǎn)業(yè)，大部分產(chǎn)品用于出口。制造廠商主要分布在華東地區(qū)、華中地區(qū)以及華北地區(qū)，其中又以溫嶺最為集中，其次為寧波、上海地區(qū)。雖然中國(guó)水泵制造商數(shù)量眾多，但總體技術(shù)水平參差不齊，裝備水平差距較大，眾多的小型制造廠商以組裝為主，缺乏產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，難以達(dá)到國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，主要供應(yīng)中國(guó)農(nóng)村市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)的水泵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局極度分散，中國(guó)各類泵的制造企業(yè)就超過(guò)6000家，而規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量2018年就達(dá)到1249家。家用水泵行業(yè)國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)一覽在從全球來(lái)看，全球水泵行業(yè)呈現(xiàn)高度集聚特點(diǎn)，主要集中在以美國(guó)為代表的美洲市場(chǎng)，以德國(guó)、英國(guó)為代表的歐洲市場(chǎng)和以中國(guó)、日本為代表的亞洲市場(chǎng)三大板塊。全球知名泵業(yè)公司主要聚集在歐美國(guó)家，由于行業(yè)起步較早，掌握著核心技術(shù)，是高端泵產(chǎn)品的主要提供方，同時(shí)也是泵產(chǎn)品的重要需求方，其中歐洲與北美從中國(guó)進(jìn)口的小型家用離心泵的水量占比達(dá)到60%以上。，隨著中國(guó)水泵制造能力的提高，國(guó)外水泵客戶紛紛轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)尋找合格供應(yīng)商建立合作關(guān)系，目前部分國(guó)內(nèi)龍頭已經(jīng)在水泵的注塑、密封及檢測(cè)等核心領(lǐng)域取得了較大的進(jìn)展，家用水泵產(chǎn)品以及基本達(dá)到進(jìn)入歐美市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)溫嶺泵業(yè)出口價(jià)格分類指數(shù)顯示，2019年以來(lái)中國(guó)家用水泵的出口價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng)迅速，表明國(guó)內(nèi)水泵的出口價(jià)格出現(xiàn)了一定的上漲，表現(xiàn)出國(guó)內(nèi)制造能力的提高以及行業(yè)內(nèi)部景氣度明顯提升。2019年溫嶺泵業(yè)出口價(jià)格分類指數(shù)浙江工商大學(xué)大數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)指數(shù)研究院，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，家用水泵消費(fèi)呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性。由于行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品多用于家庭抽水、園林灌溉和泳池排水等，所以每年春夏秋三季為需求旺季，冬季需求較小。與終端消費(fèi)市場(chǎng)季節(jié)性特征相關(guān)聯(lián)，終端消費(fèi)市場(chǎng)家用水泵經(jīng)銷商一般在上年四季度和當(dāng)年一、二季度進(jìn)行采購(gòu)，因此，作為制造商，每年一、二、四季度為生產(chǎn)銷售旺季，三季度為淡季。從國(guó)內(nèi)區(qū)域價(jià)格指數(shù)可以看出9月份華東、華南等市場(chǎng)的價(jià)格出現(xiàn)了明顯的下滑過(guò)程，而進(jìn)入四季度以來(lái)全國(guó)各個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格均有所下滑。2019年溫嶺泵業(yè)國(guó)內(nèi)區(qū)域價(jià)格指數(shù)溫嶺市泵業(yè)智造小鎮(zhèn)，三、下游市場(chǎng)需求家用水泵產(chǎn)品與傳統(tǒng)農(nóng)用泵差別較大，家庭泵主要用于排水排污以及庭院的灌溉等，特別是在城市地區(qū)可用于低層建筑供水、澆灌草坪、園林花木、清洗等。隨著目前城市小區(qū)綠地池塘面積不斷增加，2010年-2019年中國(guó)城市綠地面積從213。43萬(wàn)公頃增長(zhǎng)到315。29萬(wàn)公頃，對(duì)于抽吸生活污水、園林水池帶污泥的池水的需求不斷上升，特別是部分帶庭院的洋房與老宅數(shù)量占比有所提升，因此要應(yīng)用于家庭/小區(qū)給排水、排污的水泵產(chǎn)品需求量未來(lái)將成為行業(yè)發(fā)展的又一大亮點(diǎn)。2010-2019年中國(guó)城鎮(zhèn)綠地面積變化國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，四、行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題目前整個(gè)水泵行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展依然是處在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)階段，國(guó)內(nèi)大批量低端潛水電泵利用成本低，價(jià)格便宜的優(yōu)勢(shì)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)，這樣競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，不利于潛水泵制造技術(shù)水平和工藝水平提高，也不利于國(guó)內(nèi)潛水泵進(jìn)一步發(fā)展，而且與一些發(fā)達(dá)歐美國(guó)家潛水泵質(zhì)量、壽命差距越來(lái)越大；在近幾年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈背景下，對(duì)消費(fèi)者也沒(méi)有益處。特別是中、小型潛水泵生產(chǎn)廠家多用外購(gòu)配件組裝的生產(chǎn)模式，制造工藝相對(duì)粗糙，產(chǎn)品壽命較短，可靠性差，產(chǎn)品研發(fā)投入少，不斷復(fù)制低端產(chǎn)能，使用低價(jià)策略，獲得市場(chǎng)份額。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已進(jìn)入微利時(shí)代，目前行業(yè)利潤(rùn)為7%～8%，有的甚至不到5%；出口利潤(rùn)為15%～20%?，F(xiàn)階段國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，穩(wěn)中求進(jìn)，中國(guó)要由制造大國(guó)發(fā)展到制造強(qiáng)國(guó)。未來(lái)潛水泵發(fā)展不再是追求數(shù)量，而是更注重產(chǎn)品技術(shù)含量；一些低端產(chǎn)品、靠低