全球及中國空氣源熱泵行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

全球及中國空氣源熱泵行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、各類熱水產(chǎn)品對(duì)比空氣熱能是指貯存在大氣中的熱能，空氣熱能來源于太陽能，是一種可再生能源的形式?？諝庠礋岜檬抢媚婵ㄖZ循環(huán)原理，用少量能源驅(qū)動(dòng)熱泵機(jī)組，通過熱泵系統(tǒng)中的工作介質(zhì)進(jìn)行變相循環(huán)，把空氣中的低溫?zé)崃课諌嚎s升溫后加以利用的一種高效集熱并轉(zhuǎn)移熱量的節(jié)能技術(shù)。各類熱水產(chǎn)品對(duì)比公開資料整理二、歐洲空氣源熱泵行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析歐盟在2009年通過歐盟可再生能源指令，確定了2020年的可再生能源總體目標(biāo)，并將空氣源熱泵納入可再生能源范圍。在多重利好刺激影響下，熱泵類產(chǎn)品在歐洲發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2019年歐洲21國連續(xù)四年均保持了兩位數(shù)的增長速度，截至2019年歐洲21國熱泵銷量為149。44萬臺(tái)，同比增長17。7%。2010-2019年歐洲21國熱泵銷量及增速歐洲熱泵協(xié)會(huì)，從各類型熱泵銷量占比來看，2019年歐洲21國空氣源熱泵銷量占比最大，占比達(dá)44%。2019年歐洲21國各類型熱泵銷量占比（單位：%）歐洲熱泵協(xié)會(huì)，三、中國空氣源熱泵行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析國內(nèi)市場(chǎng)方面，空氣源熱泵供熱產(chǎn)品涉及的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)空氣源熱泵供熱在多年的行業(yè)高速增長后，2018年首次出現(xiàn)了行業(yè)銷售額下滑，煤改電下滑在2019年初引起行業(yè)擔(dān)憂，但經(jīng)過一年的努力和發(fā)展，2019年繼續(xù)增長，行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到186億元，同比增長9%。2013-2019年中國空氣源熱泵供熱行業(yè)產(chǎn)值及增速中國節(jié)能協(xié)會(huì)熱泵專委會(huì)，2019年家用熱水面臨政策不確定及市場(chǎng)價(jià)格慘烈競(jìng)爭(zhēng)所帶來的負(fù)面影響，市場(chǎng)表現(xiàn)平淡，商用熱水項(xiàng)目萎縮且市場(chǎng)增幅相對(duì)較??；采暖市場(chǎng)中因“煤改電”市場(chǎng)的下滑，使得戶式“煤改電”相關(guān)產(chǎn)品呈現(xiàn)大幅下降，但戶式兩聯(lián)供市場(chǎng)的增長減緩了整體戶式采暖的下滑趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國空氣源熱泵內(nèi)銷額為167。1億元，同比增長7。5%。在2019年國內(nèi)采暖市場(chǎng)逐漸走向平穩(wěn)的市場(chǎng)回歸的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)民也在更多嘗試國外市場(chǎng)的探索，國外市場(chǎng)逐步釋放的市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將推動(dòng)空氣源熱泵整體行業(yè)的發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國空氣源熱泵外銷額為18。9億元，同比增長25。2%。2017-2019年中國空氣源熱泵內(nèi)銷及外銷情況中國節(jié)能協(xié)會(huì)熱泵專委會(huì)，近年來四大熱水產(chǎn)品的銷量相對(duì)穩(wěn)定，2019年上述四大熱水產(chǎn)品共銷售5823。5萬臺(tái)（包括出口），其中空氣源熱泵熱水產(chǎn)品122。29萬臺(tái)，占比2。1%。如果空氣源熱泵熱水產(chǎn)品的市場(chǎng)份額上升至10%，則空氣源熱泵熱水產(chǎn)品的銷量臺(tái)數(shù)將增加460。06萬臺(tái)，銷售規(guī)模相應(yīng)增加195。98億元，因此，基于熱水市場(chǎng)容量巨大，空氣源熱泵熱水產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模在未來具有很大的想象空間。2016-2019年中國熱水產(chǎn)品銷量市場(chǎng)占有率情況公開資料整理四、空氣源熱泵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國共有300余家空氣源熱泵生產(chǎn)企業(yè)，主要形成三大陣營：第一陣營是大型家電企業(yè)，例如美的、格力、海爾等，這些企業(yè)憑借規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)和完善的渠道網(wǎng)絡(luò)牢牢占據(jù)市場(chǎng)第一梯隊(duì)。第二陣營是以紐恩泰、中廣奧特斯、芬尼克茲等更專注熱泵市場(chǎng)的企業(yè)，這類企業(yè)多以熱泵產(chǎn)品起家，通過深耕細(xì)作，打造出了區(qū)別化、專業(yè)化的競(jìng)爭(zhēng)能力，在熱泵市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟后，又逐步向著新風(fēng)、凈水、智能家居等方向發(fā)展，以提供全方位的舒適家居系統(tǒng)化解決方案。第三陣營是一些跨界企業(yè)：例如，來自太陽能行業(yè)的力諾瑞特、四季沐歌等，來自冷水機(jī)行業(yè)的約克、麥克維爾等，來自傳統(tǒng)熱水行業(yè)的AO史密斯等。這些企業(yè)雖進(jìn)入熱泵市場(chǎng)較晚，但都找到了自身的定位。特別是約克、麥克維爾等美系水機(jī)品牌敏銳的把握住了市場(chǎng)脈搏，通過在兩聯(lián)供市場(chǎng)投入牢牢占據(jù)住了這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，近年來，中國熱泵市場(chǎng)集中度還在不斷提升，尤其是在向大型知名企業(yè)傾斜。熱榜企業(yè)市場(chǎng)占有率公開資料整理從廠商出貨角度來看，2019年經(jīng)銷商和安裝商渠道累積占比達(dá)到76%，較上一年下降1個(gè)百分點(diǎn)，渠道銷售一直是各品牌工作的重點(diǎn)，占比一直最高；承包商和直銷渠道工占20%，同比增長1個(gè)百分點(diǎn)。隨著國內(nèi)精裝房比例的提升，熱泵企業(yè)與各大房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)也保持了更加緊密的合作。廠家直營零售渠道占比不高，僅為4個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)過這次疫情，很多熱泵企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)投線上，如雨后春筍一般在抖音、直播等各種社交平臺(tái)進(jìn)行營銷，將線上線下銷售進(jìn)行融合。在不容樂觀的疫情態(tài)勢(shì)下，頭部企業(yè)和中小型企業(yè)都開始布局線上，但對(duì)于熱泵這類依賴線下安裝的產(chǎn)品來說，線上渠道更多還是起到引流的作用，實(shí)際通過線上的成交并不多。2019年熱泵企業(yè)出貨渠道占比（單位：%）公開資料整理五、空氣源熱泵新技術(shù)未來發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)品定制化趨勢(shì)明顯空氣源熱泵行業(yè)在國內(nèi)是在近幾年的互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境發(fā)展起來的，相對(duì)于傳統(tǒng)的家電，暖通行業(yè)更為關(guān)注用戶的需求。在家居領(lǐng)域，水和空氣是人居環(huán)境中最重要的組成部分，關(guān)系著人們的健康和舒適，空氣源熱泵行業(yè)充分發(fā)掘了熱泵產(chǎn)品是水和溫度的結(jié)合體這一特點(diǎn)，結(jié)合人居應(yīng)用情景，深度發(fā)掘了用戶的需求，熱泵行業(yè)從由向客戶提供單一的熱泵產(chǎn)品轉(zhuǎn)向客戶提供以熱泵為核心的，集熱水、冷暖、新風(fēng)凈化、水凈化為一體的智能環(huán)境人居整體解決方案。此外，空氣源熱泵在商用和工農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛，特別是在工農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，空氣源熱泵的定制化比較明顯。2、空氣源熱泵具有變頻技術(shù)普遍化、智能化的趨勢(shì)與定頻熱泵相比，變頻技術(shù)可以通過最佳COP追蹤和冷凝溫度精準(zhǔn)控制，使得熱泵節(jié)能水平大大提高，因此，市場(chǎng)上變頻技術(shù)在熱泵產(chǎn)品已經(jīng)大批量成熟應(yīng)用，未來熱泵產(chǎn)品變頻化會(huì)更普及，結(jié)合工程的綜合應(yīng)用，通過方案與設(shè)備本身相結(jié)合來達(dá)到綜合節(jié)能的效果。從技術(shù)供應(yīng)來看，目前制冷空調(diào)類的熱泵廠家依靠在傳統(tǒng)制冷空調(diào)積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)掌握了熱泵變頻核心技術(shù)，部分專業(yè)熱泵生產(chǎn)廠家如芬尼科技，經(jīng)過多年自主研發(fā)也掌握了熱泵變頻核心技術(shù)。3、分散式供熱產(chǎn)品存在小型化趨勢(shì)，集中式供熱產(chǎn)品存在模塊化、大型化趨勢(shì)家用空氣源熱泵體型較大，需要占用較大的空間，與其他家具匹配度不