2021年中國己內(nèi)酰胺現(xiàn)狀及進(jìn)出口現(xiàn)狀分析

2021年中國己內(nèi)酰胺現(xiàn)狀及進(jìn)出口現(xiàn)狀分析一、己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)基本概述己內(nèi)酰胺是一種重要的有機(jī)化工原料，屬于錦綸產(chǎn)業(yè)鏈原料產(chǎn)品，熔點(diǎn)70°C左右，液體主要為透明狀，有薄荷及丙酮?dú)馕?。己?nèi)酰胺液體主要用途為通過聚合生成PA6切片，在下游應(yīng)用中的占比到達(dá)93%，少量用于制造醫(yī)藥中間體。目前己內(nèi)酰胺主要制備方法為氨肟法和HPO法，相比于HPO法，氨肟法最大的優(yōu)點(diǎn)是省去了氨氧化、吸收和羥胺制備三個(gè)反應(yīng)步驟，工序短，設(shè)備少，流程簡單，極大降低了設(shè)備投資成本，氨肟法裝置投資僅為HPO裝置的18%。此外，氨肟法僅使用一種催化劑，而HPO法需多步使用昂貴的貴金屬催化劑，催化劑成本較高。就現(xiàn)狀而言，氨肟法已取代HPO法成為酮肟化的主要工藝，以己內(nèi)酰胺產(chǎn)能計(jì)，占總產(chǎn)能的72%。己內(nèi)酰胺制備工藝對比情況二、己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈整體分析1、產(chǎn)業(yè)鏈簡述己內(nèi)酰胺（CPL）是PA6切片的聚合單體，目前幾乎全部己內(nèi)酰胺應(yīng)用均需先聚合生成PA6切片。CPL主要生產(chǎn)工藝是以苯為上游原料的氨肟法，即純苯加氫生成環(huán)己酮，與硫酸羥胺縮合生成環(huán)己酮肟后，再通過貝克曼重排得到己內(nèi)酰胺。己內(nèi)酰胺先通過聚合生成PA6切片，根據(jù)切片質(zhì)量和指標(biāo)的不同，可進(jìn)一步加工成錦綸纖維、工程塑料、塑料薄膜等。其中錦綸長絲是己內(nèi)酰胺最主要下游應(yīng)用，占全部應(yīng)用的56%。其次為工程塑料（20%）、工業(yè)簾子布（10%）、錦綸短纖、薄膜等。

己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈簡圖2、上游端純苯作為己內(nèi)酰胺上游基本原材料，同時(shí)也是中國重要的石油化工原料，其產(chǎn)量和生產(chǎn)技術(shù)水平可以代表一國石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)準(zhǔn)。近年來，隨著芳烴產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，中國純苯產(chǎn)能大幅增長。2020年中國純苯產(chǎn)量為1260萬噸，同比2019增長16%；中國純苯需求量為1469。5萬噸，同比增長15。1%。己內(nèi)酰胺約占純苯需求結(jié)構(gòu)的20%，是純苯下游除開苯乙烯的主要產(chǎn)品。整體來看，上游苯產(chǎn)量的持續(xù)增長為中國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張打下原材料基礎(chǔ)。2015-2020年中國純苯產(chǎn)量及需求量情況3、下游端己內(nèi)酰胺基本全部用于PA6的生產(chǎn)制造，下游PA6整體需求是己內(nèi)酰胺發(fā)展的關(guān)鍵。就中國尼龍產(chǎn)業(yè)情況而言，國內(nèi)尼龍主要以PA6為主，2020年國內(nèi)尼龍產(chǎn)能超過600萬噸/年，其中PA6產(chǎn)能為537萬噸/年，產(chǎn)量為362萬噸。整體產(chǎn)能和產(chǎn)量快速增長，帶動己內(nèi)酰胺需求持續(xù)增長。2011-2020年中國PA6產(chǎn)能變動情況三、己內(nèi)酰胺市場現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量己內(nèi)酰胺國產(chǎn)產(chǎn)量快速提升，歷史價(jià)格整體不斷下行。作為生產(chǎn)錦綸的主要原料，己內(nèi)酰胺歷史上國產(chǎn)化率偏低，大量依靠進(jìn)口，一定程度上制約錦綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展。伴隨中國企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，“十二五”以來，國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量快速提升，由2010年的49萬噸提升至2020年的353萬噸。未來2-3年仍有大量己內(nèi)酰胺產(chǎn)能釋放。與此同時(shí)，國內(nèi)己內(nèi)酰胺價(jià)格近年來整體不斷下行，為下游錦綸6的生產(chǎn)聚合提升充足原料。2010-2020年中國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量及增長率2、產(chǎn)能受益于下游PA6產(chǎn)能擴(kuò)張，中國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能持續(xù)增長。目前國內(nèi)PA6在建產(chǎn)能為89萬噸，預(yù)計(jì)在2022年-2023年全部投產(chǎn)，對己內(nèi)酰胺需求相應(yīng)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國擁有己內(nèi)酰胺產(chǎn)能532萬噸，在建產(chǎn)能350萬噸，預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)90萬噸，2023年投產(chǎn)140萬噸，產(chǎn)能擴(kuò)張速度較快。2021-2023年中國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能及預(yù)測情況注：預(yù)測不考慮退出產(chǎn)能，僅加上預(yù)計(jì)投入新產(chǎn)能3、市場價(jià)格隨著己內(nèi)酰胺整體產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)張，中國己內(nèi)氨酸國產(chǎn)率占比持續(xù)升高，加之2020年年初疫情導(dǎo)致消費(fèi)需求下降，己內(nèi)氨酸市場價(jià)格自2018年下半年開始持續(xù)下行，帶動尼龍PA6價(jià)格同步走低，2021年以來，受益終端服裝業(yè)需求回暖，己內(nèi)氨酸和PA6價(jià)格回升，下半年開始，消費(fèi)回暖整體不及預(yù)計(jì)，市場需求有限，庫存上升，帶動己內(nèi)酰胺價(jià)格小幅度下降。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年中國己內(nèi)酰胺價(jià)格約為每噸13594元，相較2018年年初價(jià)格仍存在小幅度下滑。2018-2022年年中國己內(nèi)酰胺和PA6市場價(jià)格走勢圖4。進(jìn)出口數(shù)量就中國己內(nèi)酰胺整體進(jìn)出口現(xiàn)狀而言，中國己內(nèi)酰胺主要以進(jìn)口為主，出口量遠(yuǎn)低于進(jìn)口量，隨著國內(nèi)整體己內(nèi)酰胺產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)增長，進(jìn)口量總體表現(xiàn)為下降趨勢，其中2020年較大幅度上漲主要是后疫情期間整體需求回暖影響。整體來看，中國己內(nèi)酰胺進(jìn)口依賴度逐步下降，隨著國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，2021年進(jìn)口量僅為10。58萬噸，整體來看，進(jìn)口依賴度仍有下降空間。2015-2021年中國6-己內(nèi)酰胺進(jìn)出口量情況注：海關(guān)代碼（29337100）海關(guān)總署，5、進(jìn)口來源就進(jìn)口來源而言，中國己內(nèi)酰胺主要來源俄羅斯和比利時(shí)等國家，兩個(gè)主要占比達(dá)近八成，其中俄羅斯占比達(dá)57。6%，是中國己內(nèi)酰胺主要進(jìn)口來源國，主要原因是俄羅斯土地遼闊，具備大量原油資源，是制備己內(nèi)酰胺上游純苯的原材料。2021年中國6-己內(nèi)酰胺進(jìn)口來源地進(jìn)口量分布情況海關(guān)總署，四、己內(nèi)酰胺競爭格局自己內(nèi)酰胺國產(chǎn)化以來，產(chǎn)能產(chǎn)量也迎來大幅增長，進(jìn)口依存度持續(xù)降低，苯-環(huán)己酮-己內(nèi)酰胺的制造成本下降超過3000元/噸，同時(shí)聚酰胺頭部企業(yè)紛紛開啟的己內(nèi)酰胺-聚酰胺一體化、園區(qū)化發(fā)展模式使得己內(nèi)酰胺裝置成本與現(xiàn)有配套環(huán)己酮的裝置相比，降幅也高達(dá)2000-2300元/噸。目前全國共有19家己內(nèi)酰胺企業(yè)，所用工藝不盡相同。整體上看，氨肟法已取代HPO法成為酮肟化的主要工藝，以己內(nèi)酰胺產(chǎn)能計(jì)，占總產(chǎn)能的72%；但是環(huán)己酮工藝方面，環(huán)己烯法對環(huán)己烷法仍有較大替代空間，環(huán)己烯法僅占總產(chǎn)能的37%。截至2021年7月中國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能分布情況五、己內(nèi)酰胺發(fā)展趨勢隨著中國錦綸絲、簾子布、聚酰胺工程塑料等行業(yè)的快速發(fā)展，對己內(nèi)酰胺的需求量不斷增加。盡管未增加新的消耗領(lǐng)域，但隨著居民收入水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們對服飾的舒適、輕便要求更高，而尼龍6纖維的優(yōu)異特性能夠滿