2022年中國造紙業(yè)三大憂患解析

中國造紙業(yè)三大憂患解析第一患：巨大蛋糕引來境外強(qiáng)手爭食

目前，我國紙類產(chǎn)品（包括紙、紙板、紙制品）的消費(fèi)總量僅次于美國，是世界其次大紙品消費(fèi)國。而且，國內(nèi)市場對紙品的需求還在快速增長，估計(jì)到2022年將達(dá)到1億萬噸。在我國制造業(yè)生產(chǎn)力量普遍過剩的狀況下，紙品需求的不斷增長實(shí)屬罕見。

但另一方面，我國紙品人均年消費(fèi)量卻不足27公斤，僅為世界人均消費(fèi)量的一半左右，與發(fā)達(dá)國家人均200至300公斤的消費(fèi)量更是相去甚遠(yuǎn)。專家估算，至2022年，我國人均年消費(fèi)水平將接近世界平均水平。這樣一個(gè)浩大的市場空間，使得我國的紙品市場成為令國內(nèi)外企業(yè)垂誕欲滴的大蛋糕。

在蛋糕的誘惑下，外資大舉“入侵”，大型跨國公司紛紛搶灘中國。來自印尼的金光集團(tuán)從1995年開頭就在中國綻開了戰(zhàn)略性投資活動(dòng)，其業(yè)務(wù)范圍涉及辦公用紙、生活用紙等各個(gè)領(lǐng)域。同時(shí)，我國進(jìn)口紙的份額正逐年增加，已成為世界上第一大紙類產(chǎn)品進(jìn)口國，紙業(yè)也成為我國輕工類產(chǎn)品的第一用匯大戶。大量的原材料及設(shè)備的引進(jìn)勢必讓中國造紙業(yè)承受更多的國際風(fēng)險(xiǎn)。

其次患：糧草先天不足市場格局混亂

“外患”面前，“內(nèi)憂”不行輕視。

長期以來，我國紙業(yè)走的是一條以草類纖維為主要原料和以小紙廠為主體的進(jìn)展道路。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國造紙企業(yè)最多時(shí)曾達(dá)到2萬多家，多為鄉(xiāng)鎮(zhèn)小廠，平均年產(chǎn)量只有0.25萬噸，而世界平均水平為6.42萬噸。即使是一些大中型造紙企業(yè)，其規(guī)模也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國際水平，且技術(shù)裝備普遍落后。發(fā)達(dá)國家如美、日、北歐的造紙業(yè)明顯具有企業(yè)規(guī)模大、資本和技術(shù)密集程度高等特點(diǎn)。

小紙廠絕大部分以稻草、麥稈等草漿為原料，它們的存在雖然削減了進(jìn)口紙及木漿的數(shù)量，但由于規(guī)模小、設(shè)備落后、能耗高，使約75%的堿和含有機(jī)物的廢液得不到有效回收和處理，嚴(yán)峻污染了環(huán)境。同時(shí)也造成紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、質(zhì)量偏低。目前，中高檔紙品的市場主要由進(jìn)口產(chǎn)品和外資企業(yè)的產(chǎn)品所占據(jù)。再加上我國的紙品經(jīng)營市場混亂，許多小廠用質(zhì)量低下的產(chǎn)品和低廉的價(jià)格拼搶市場，對正規(guī)廠家形成了沖擊。

現(xiàn)代造紙業(yè)是一種關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，它的進(jìn)展與林業(yè)、漿紙生產(chǎn)設(shè)備專業(yè)制造業(yè)、造紙專用化學(xué)品制造業(yè)、包裝、印刷以及能源、交通運(yùn)輸之間都存在著相互依存和相互促進(jìn)的關(guān)系，因而該產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展直接關(guān)系到本行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)和林業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。

造紙業(yè)所依靠的原材料無非是木漿、廢紙漿和非木漿。由于歷史傳統(tǒng)和地理?xiàng)l件等諸多緣由，中國長期以非木纖維作為主要造紙?jiān)希@成為制約中國造紙業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和檔次以及精法生產(chǎn)的一個(gè)重要因素。

隨著中國環(huán)保力度的加強(qiáng)以及市場對高質(zhì)量和高檔次紙產(chǎn)品需求的迅猛增加，對木漿和廢紙漿的需求增長較快，國內(nèi)原料供不應(yīng)求，不得不大量依靠于進(jìn)口。近年來，在中國造紙業(yè)原料中，盡管對木漿的消耗比例有所上升，但與國際發(fā)達(dá)國家造紙工業(yè)的木漿平均消耗94%相比，依舊存在較大差距，其主要緣由是中國森林資源匱乏，而近年來木材資源又源源不斷地流向國外，不僅制約了中國造紙業(yè)的健康進(jìn)展，同時(shí)也加重了環(huán)境愛護(hù)方面的負(fù)擔(dān)。

目前中國的森林掩蓋率只相當(dāng)于世界平均水平的61.3%，而且質(zhì)量不高，林齡結(jié)構(gòu)不合理。造紙業(yè)是木材使用大戶，世界每年消耗的森林資源中，有40%用于造紙，而中國目前造紙用材僅占中國所消耗森林資源的6.7%。這不僅導(dǎo)致了國產(chǎn)木漿供應(yīng)不足，而且直接影響了造紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)的調(diào)整和紙產(chǎn)品質(zhì)量的提高。

采納廢紙?zhí)娲緷{作為造紙?jiān)想m能在肯定程度上緩解原料不足的現(xiàn)狀，但由于國內(nèi)廢紙回收網(wǎng)點(diǎn)少、回收價(jià)格過低和廢紙所能產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益不明顯等緣由，國內(nèi)紙張的回收率僅為27%，大大低于43.7%的世界平均水平。較低的回收率使再生紙生產(chǎn)企業(yè)原料短缺，不能從根本上解決紙漿原料不足的問題，所以不得不大量依靠進(jìn)口。

目前，中國已成為全球最大的廢紙進(jìn)口國。據(jù)美國林紙協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2022年中國進(jìn)口廢紙1990萬噸，占到全球可貿(mào)易廢紙量的40%以上。近幾年還將有一批以廢紙為原料的生產(chǎn)企業(yè)投產(chǎn)，廢紙需求量還會大幅度增加。

第三患：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡核心技術(shù)旁落

中國紙產(chǎn)品使用量增長勢頭迅猛，但市場上現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)與之不相適應(yīng)，主要表現(xiàn)為質(zhì)量檔次低，品種結(jié)構(gòu)不合理。以木漿為原料的強(qiáng)韌性包裝紙、紙板及必需由木漿配套生產(chǎn)的印刷紙等高檔產(chǎn)品缺口較大，不得不長期依靠于進(jìn)口。造紙業(yè)使用木漿的比重過低限制了紙和紙板產(chǎn)品品種的增加和質(zhì)量的提高，阻礙了高檔紙種的開發(fā)。

目前，中國紙及紙板產(chǎn)品品種較少，不及發(fā)達(dá)國家可生產(chǎn)紙種的一半。同時(shí)，產(chǎn)品技術(shù)含量較低，質(zhì)量較差，其中高、中、低檔產(chǎn)品之比僅為2:2:6。隨著社會經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，中國紙品消費(fèi)必定向高檔、特種、多品種方向進(jìn)展，對各種紙品的質(zhì)量要求將越來越高。估計(jì)到2022年，中國1億萬噸的消費(fèi)總量中，將有90%以上是對現(xiàn)代高檔紙品的消費(fèi)。高檔紙品的市場需求快速增長，價(jià)格波動(dòng)較小，是造紙行業(yè)的主要利潤區(qū)，如高檔新聞紙、銅版紙、白卡紙、低定量輕涂紙、強(qiáng)韌牛皮箱紙、特種紙等都是造紙行業(yè)增長性比較強(qiáng)的品種。

隨著相關(guān)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新?lián)Q代，現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已不適應(yīng)紙張消費(fèi)市場的變化，結(jié)構(gòu)性供求沖突日益突出，加劇了對進(jìn)口紙及紙板的依靠性。

現(xiàn)代紙漿造紙技術(shù)進(jìn)展較快，但主要技術(shù)設(shè)備與專用化學(xué)品討論開發(fā)都把握在為數(shù)不多的跨國公司手中。中國造紙業(yè)的機(jī)械裝備總體水平不高，多數(shù)為國際上20世紀(jì)70年月的水平，只有少數(shù)達(dá)到80年月水平，個(gè)別達(dá)到90年月水平。

不僅如此，中國造紙業(yè)在技術(shù)上也存在結(jié)構(gòu)失調(diào)問題，表現(xiàn)在一方面欠