萬(wàn)聯(lián)證券新三板業(yè)務(wù)介紹XXXX有限公司

新三板業(yè)務(wù)介紹目錄一、新三板市場(chǎng)概述附：萬(wàn)聯(lián)證券簡(jiǎn)介二、新三板掛牌流程一、新三板市場(chǎng)概述新三板概述三板：代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，是指以具有代辦股份轉(zhuǎn)讓資格的證券公司為核心，為非上市公眾公司和非公眾股份有限公司提供規(guī)范股份轉(zhuǎn)讓服務(wù)的股份轉(zhuǎn)讓平臺(tái)。老三板：原STAQ、NET（兩網(wǎng)）系統(tǒng)掛牌公司和退市公司。新三板：全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（NEEQ）新三板信息披露網(wǎng)站：/bjzr/一、新三板市場(chǎng)概述新三板的發(fā)展歷程2001.06：證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)2006.01:中關(guān)村股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)推出2012.07:國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)；新三板試點(diǎn)擴(kuò)容至四個(gè)園區(qū)2013.01:全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)揭牌2013.06:國(guó)務(wù)院確定將中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)擴(kuò)大至全國(guó)2014.01:來(lái)自全國(guó)的兩百余家企業(yè)集體在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌一、新三板市場(chǎng)概述新三板市場(chǎng)的定位主板中小板創(chuàng)業(yè)板全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）藍(lán)籌股市場(chǎng)為大型、巨型企業(yè)服務(wù)為一些傳統(tǒng)企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)服務(wù)為高成長(zhǎng)性的創(chuàng)新型企業(yè)服務(wù)上市資源的孵化器與蓄水池一、新三板市場(chǎng)概述新三板相關(guān)制度國(guó)家法律部門規(guī)章制度規(guī)則《公司法》《證券法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司管理暫行辦法》《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則》配套的5個(gè)通知、4個(gè)細(xì)則、4個(gè)暫行辦法及4個(gè)指引一、新三板市場(chǎng)概述對(duì)投資者的管理準(zhǔn)入條件機(jī)構(gòu)投資者自然人投資者

注冊(cè)資本500萬(wàn)元以上的法人機(jī)構(gòu)、實(shí)繳出資500萬(wàn)元以上的合伙企業(yè)，以及集合信托計(jì)劃、證券投資基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃等由金融機(jī)構(gòu)或相關(guān)監(jiān)管部門認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)管理的金融產(chǎn)品或資產(chǎn)；

證券類資產(chǎn)市值300萬(wàn)元以上，具有兩年以上證券投資經(jīng)驗(yàn)，或具有會(huì)計(jì)、金融、投資、財(cái)經(jīng)等相關(guān)專業(yè)背景或培訓(xùn)經(jīng)歷的個(gè)人投資者；一、新三板市場(chǎng)概述對(duì)掛牌公司的意義新三板為公司帶來(lái)積極效益豐富融資渠道提升品牌形象完善退出機(jī)制實(shí)現(xiàn)股權(quán)增值為上主板預(yù)熱實(shí)現(xiàn)員工激勵(lì)完善資本結(jié)構(gòu)獲得政策支持一、新三板市場(chǎng)概述新三板市場(chǎng)現(xiàn)狀截至2014年5月4日，新三板掛牌企業(yè)共748家；從行業(yè)上看，計(jì)算機(jī)、信息技術(shù)、新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、文化傳媒、高新技術(shù)制造等行業(yè)占掛牌公司的絕大多數(shù)；但新三板并沒(méi)有明確的行業(yè)限制，互聯(lián)網(wǎng)、金融業(yè)、餐飲業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、教育行業(yè)中的不少公司都正在或已經(jīng)登陸新三板。從公司上看，掛牌公司規(guī)模大小不一，既有注冊(cè)資本500萬(wàn)的小公司，也有像湘財(cái)證券這樣注冊(cè)資本達(dá)到30億的大公司；既有連續(xù)盈利的公司也有暫時(shí)虧損的公司。一、新三板市場(chǎng)概述成功轉(zhuǎn)板案例公司名稱上市板塊轉(zhuǎn)板歷程久其軟件中小板2009.08.11完成中小板上市北陸藥業(yè)創(chuàng)業(yè)板2009.10.30完成創(chuàng)業(yè)板上市世紀(jì)瑞爾創(chuàng)業(yè)板2010.12.22完成創(chuàng)業(yè)板上市佳訊飛鴻創(chuàng)業(yè)板2011.05.05完成創(chuàng)業(yè)板上市紫光華宇創(chuàng)業(yè)板2011.10.26完成創(chuàng)業(yè)板上市博暉創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)板2012.05.15完成創(chuàng)業(yè)板上市東土科技創(chuàng)業(yè)板2012.05.08順利過(guò)會(huì)安控科技創(chuàng)業(yè)板2012.05.18順利過(guò)會(huì)一、新三板市場(chǎng)概述新三板市場(chǎng)展望年底掛牌企業(yè)總數(shù)將達(dá)到1500到2000家；公司制的交易所，未來(lái)計(jì)劃上市；做市商制度5月份開(kāi)始內(nèi)測(cè)，8月份正式上線，將極大地促進(jìn)交易；各類風(fēng)投、PE、產(chǎn)業(yè)基金、并購(gòu)基金正在開(kāi)始進(jìn)入新三板市場(chǎng)；未來(lái)轉(zhuǎn)板將更加容易和快速，審核權(quán)下放至交易所。目錄一、新三板市場(chǎng)概述附：萬(wàn)聯(lián)證券簡(jiǎn)介二、新三板掛牌流程二、新三板掛牌流程股份有限公司申請(qǐng)股票在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，不受股東所有制性質(zhì)的限制，不限于高新技術(shù)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：一、依法設(shè)立且存續(xù)滿兩年。有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司的，存續(xù)時(shí)間可以從有限責(zé)任公司成立之日起計(jì)算二、業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力三、公司治理機(jī)制健全，合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)四、股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)五、主辦券商推薦并持續(xù)督導(dǎo)六、全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)要求的其他條件掛牌基本條件二、新三板掛牌流程類別新三板創(chuàng)業(yè)板中小板主體資格股份公司股份公司股份公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)兩年兩年持續(xù)經(jīng)營(yíng)，但要求三年報(bào)表三年盈利要求無(wú)硬性財(cái)務(wù)指標(biāo)要求最近兩年盈利：兩年凈利潤(rùn)不少于一千萬(wàn)元最近一年盈利：凈利潤(rùn)不少于五百萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入不低于五千萬(wàn)元，增長(zhǎng)率不低于三十最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)為正且累計(jì)超過(guò)3000萬(wàn)元；最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量累計(jì)超過(guò)5000萬(wàn)元；或最近3個(gè)年度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)3億元；最近一期末無(wú)形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例不高于20％；最近一期末不存在未彌補(bǔ)虧損。持續(xù)盈利能力具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力即可要求要求 重大變化最近兩年管理層、主營(yíng)業(yè)務(wù)、控制人可以變更最近兩年管理層、主營(yíng)業(yè)務(wù)、控制人不得變更最近三年管理層、主營(yíng)業(yè)務(wù)、控制人不得變更 二、新三板掛牌流程掛牌整體流程確定主辦券商及中介機(jī)構(gòu)籌

備盡職調(diào)查梳理財(cái)務(wù)及法律問(wèn)題中介機(jī)構(gòu)制定改制方案改

制設(shè)立股份公司制作掛牌申報(bào)材料券商內(nèi)核小組審核內(nèi)

核根據(jù)內(nèi)核意見(jiàn)修改材料向股轉(zhuǎn)系統(tǒng)遞交掛牌申請(qǐng)材料申

報(bào)落實(shí)反饋意見(jiàn)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)確認(rèn)同意掛牌辦理股份登記及其他掛牌準(zhǔn)備事項(xiàng)掛

牌首次信息披露發(fā)布股份轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書完成新三板掛牌45天15天15天60天15天二、新三板掛牌流程主辦券商推薦工作流程16簽訂推薦掛牌協(xié)議財(cái)務(wù)盡調(diào)行業(yè)盡調(diào)法律盡調(diào)盡調(diào)報(bào)告券商內(nèi)核推薦報(bào)告二、新三板掛牌流程股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌審查流程補(bǔ)正材料申報(bào)材料受理申請(qǐng)材料審查反饋與落實(shí)審查會(huì)議同意掛牌二、新三板掛牌流程掛牌流程取得核準(zhǔn)辦理證券代碼登記辦理股份初始登記辦理首次信息披露定向增發(fā)路演（如有）掛牌儀式目錄一、新三板市場(chǎng)概述二、新三板掛牌流程附：萬(wàn)聯(lián)證券簡(jiǎn)介萬(wàn)聯(lián)證券簡(jiǎn)介萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司于2001年8月23日設(shè)立，是由實(shí)力雄厚的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司和投資公司出資組建的全資國(guó)有企業(yè)，注冊(cè)資本20億元，是廣東省首家規(guī)范類證券公司。公司總部設(shè)在廣州市，在廣州、北京、上海、湖南、湖北、四川、浙江、福建、江蘇、陜西、山東、河南等省市設(shè)立了35家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，形成了以華南為中心、輻射全國(guó)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局。萬(wàn)聯(lián)證券簡(jiǎn)介股權(quán)結(jié)構(gòu)廣州市人民政府廣州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)廣州金融控股集團(tuán)有限公司廣州市廣永國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資公司廣州國(guó)際信托投資公司萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司

萬(wàn)聯(lián)證券控股股東（實(shí)際控制人）為廣州金融控股集團(tuán)有限公司，最終實(shí)際控制人為廣州市人民政府。100%100%100%100%100%萬(wàn)聯(lián)證券簡(jiǎn)介控股股東－廣州金融控股集團(tuán)有限公司

廣州金融控股集團(tuán)有限公司，成立于2006年12月，注冊(cè)資本33.5億人民幣，是廣州市人民政府為適應(yīng)國(guó)際金融業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，按照把廣州建設(shè)成為區(qū)域金融中心的戰(zhàn)略規(guī)劃而成立的，旨在建立和發(fā)展有綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、能提供綜合服務(wù)、具備綜合經(jīng)營(yíng)能力的金融控股集團(tuán)，是市政府整合市屬金融產(chǎn)業(yè)的平臺(tái)。

目前，廣州金控業(yè)務(wù)范圍已涵蓋銀行、證券、信托、期貨、基金、保險(xiǎn)、股權(quán)投資、產(chǎn)權(quán)交易、資產(chǎn)管理、典當(dāng)、拍賣、小額貸款、融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融等主要金融領(lǐng)域，是廣州市唯一以金融為主業(yè)的國(guó)有企業(yè)集團(tuán)。證券、期貨、基金銀行交易平臺(tái)保險(xiǎn)、信托、融資其他業(yè)務(wù)資管、投資、典當(dāng)廣州銀行廣州農(nóng)商行廣永期貨淮濱珠江村鎮(zhèn)銀行萬(wàn)聯(lián)證券易方達(dá)基金珠江人壽保險(xiǎn)大業(yè)信托廣永小額貸款廣州交易所集團(tuán)廣州股權(quán)交易中心廣永國(guó)資淮濱珠江村鎮(zhèn)銀行隆之豐投資公恒典當(dāng)有林生態(tài)東方農(nóng)工商銘康生物萬(wàn)聯(lián)證券簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)資格中國(guó)銀行間市場(chǎng)成員深圳證券交易所會(huì)員中國(guó)證監(jiān)會(huì)經(jīng)營(yíng)外資股業(yè)務(wù)資格中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券外匯業(yè)務(wù)資格中國(guó)證監(jiān)會(huì)保薦機(jī)構(gòu)股業(yè)務(wù)資格上海證券交易所會(huì)員上海證券交易所大宗交易合格投資者資格中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)會(huì)員中國(guó)銀行間市場(chǎng)同業(yè)拆借資格中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)范類證券公司中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)代辦系統(tǒng)主辦券商中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員萬(wàn)聯(lián)證券簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)范圍萬(wàn)聯(lián)證券投資銀行業(yè)務(wù)證券投資業(yè)務(wù)固定收益業(yè)務(wù)研究咨詢業(yè)務(wù)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)股票承銷業(yè)務(wù)債券承銷業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)代辦股權(quán)轉(zhuǎn)讓萬(wàn)聯(lián)證券簡(jiǎn)介萬(wàn)聯(lián)證券投資銀行部介紹極具創(chuàng)新意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的投資銀行；擁有一支近百人的高學(xué)歷、高素質(zhì)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)投行團(tuán)隊(duì)，其中保薦代表人和準(zhǔn)保二十余名，可以保證優(yōu)秀項(xiàng)目快速申報(bào)，確保為客戶提供高質(zhì)量服務(wù)；業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)分布在北京、上海、廣州三地，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó)；致力于向客戶提供股權(quán)融資、債券融資、并購(gòu)重組、新三板掛牌、資產(chǎn)證券化、戰(zhàn)略投資、衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)行、私募等多層次、全方位資本金融服務(wù)。萬(wàn)聯(lián)證券簡(jiǎn)介全方位投行業(yè)務(wù)與高質(zhì)量貼心服務(wù)首次公開(kāi)發(fā)行股票主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板新三板、OTC債券融資公司債、企業(yè)債、可交換債券、中小企業(yè)私募債財(cái)務(wù)顧問(wèn)改制、輔導(dǎo)、管理層收購(gòu)股權(quán)激勵(lì)、員工持股計(jì)劃其他私募股權(quán)融資、產(chǎn)業(yè)整合企業(yè)戰(zhàn)略咨詢上市公司股權(quán)融資配股、公開(kāi)增發(fā)非公開(kāi)發(fā)行、可轉(zhuǎn)債并購(gòu)重組收購(gòu)、重大資產(chǎn)重組合并、分立、股份回購(gòu)資產(chǎn)證券化企業(yè)應(yīng)收款、信貸資產(chǎn)、信托受益權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施收益權(quán)、商業(yè)物業(yè)等萬(wàn)聯(lián)證券簡(jiǎn)介主要業(yè)績(jī)（股權(quán)類主承銷項(xiàng)目－IPO、再融資）代碼簡(jiǎn)稱發(fā)行時(shí)間主營(yíng)業(yè)務(wù)所屬板塊融資方式募集資金（億元）－－花園生物待定維生素D3創(chuàng)業(yè)板IPO3.2（計(jì)劃）600520中發(fā)科技2014.04半導(dǎo)體及模具主板再融資3.60600388天藥股份2013.04原料藥主板再融資5.49002229鴻博股份2011.07票據(jù)印刷中小板再融資2.63000547閩福發(fā)A2011.05IT配件、網(wǎng)絡(luò)通訊主板再融資5.60002530豐東股份2010.12熱處理設(shè)備及加工中小板IPO4.08600252中恒集團(tuán)2010.06制藥主板再融資4.50萬(wàn)聯(lián)證券簡(jiǎn)介主要業(yè)績(jī)（債券類主承銷項(xiàng)目）發(fā)行時(shí)間發(fā)行債券期限發(fā)行額（億元）票面利率發(fā)行中鴻博股份有限公司公司債券－－3.3－－2013.10-11宜昌三峽機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司中小企業(yè)私募債3年18.5%、9%2012.12寶雞市投資（集團(tuán)）有限公司公司債券6年107.14%2012.12榆林市城市投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司公司債券6年156.81%2011.01榆林市城市投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有