主承銷商東北證券有限責(zé)任公司

主承銷商：東北證券有限責(zé)任公司二零零二年七月

湘潭電機股份有限公司主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!目錄

章企業(yè)概況第二章競爭優(yōu)勢

第三章行業(yè)前景第四章財務(wù)分析第五章A股發(fā)行

第六章募資投向第七章發(fā)展目標(biāo)

主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!一、企業(yè)概況主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!

2、主營業(yè)務(wù)：

●大中型交直流電機的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)

●地鐵、輕軌、新型城市軌道交通車輛牽引電器成套設(shè)備及整車的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)

●百噸級電動輪自卸車、礦山電力機車等電動車輛的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)

●特種電機、特種車輛等特種產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)一、企業(yè)概況主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!4、創(chuàng)新成果

1963年，研制開發(fā)出中國套船用成套推進電氣設(shè)備。1966年，研制開發(fā)出中國套地鐵電氣控制設(shè)備。1967年，研制開發(fā)出中國臺100噸直流工礦電機車。1969年，研制開發(fā)出中國臺150噸直流工礦電機車。1977年，研制開發(fā)出中國臺“韶峰”SF3100型108噸電動輪自卸車。1983年，研制開發(fā)出中國臺Y系列中型電機。一、企業(yè)概況主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!5、公司構(gòu)架股東大會監(jiān)事會董事會總經(jīng)理董事會秘書副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)總工程師證券部辦公室人力資源部企業(yè)管理部財務(wù)管理部生產(chǎn)管理部技術(shù)中心質(zhì)量控制部銷售貿(mào)易部監(jiān)察審計部設(shè)備管理部電機分公司電氣成套分公司特種電氣分公司電動車輛分公司結(jié)構(gòu)件分公司物資供應(yīng)分公司湘潭電機進出口有限公司（控股97%）上海湘潭電機有限責(zé)任公司(控股51%)一、企業(yè)概況主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!品牌優(yōu)勢管理優(yōu)勢營銷優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢二、競爭優(yōu)勢主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!2、管理優(yōu)勢：

●穩(wěn)健開拓的經(jīng)營理念

●經(jīng)驗豐富的管理團隊●完善的品質(zhì)監(jiān)控體系

二、競爭優(yōu)勢主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!4、營銷優(yōu)勢：

●輻射全國二十六個省、自治區(qū)的銷售機構(gòu)

●高素質(zhì)的專業(yè)營銷人員和售后服務(wù)人員●完善、高效的終端客戶信息反饋體系二、競爭優(yōu)勢主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!

1、電機：

電機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由一般通用產(chǎn)品為主，向通用與專用特殊產(chǎn)品并舉的方向發(fā)展，為機電一體化的交流變頻電機等新興產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)提供巨大商機。

2、城市軌道交通車輛：

從1999年起，我國城市軌道交通建設(shè)項目在建成時全部車輛和機電設(shè)備的平均國產(chǎn)化率要達到70%以上,為國產(chǎn)城市軌道交通車輛的發(fā)展提供廣闊市場。

3、大型礦用采運設(shè)備：

國內(nèi)千萬噸級（含2000萬噸級）大型礦山開發(fā)和發(fā)展，為大型露天采運設(shè)備的制造和更新創(chuàng)造了契機。

三、行業(yè)前景

主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!1、業(yè)績指標(biāo)：

四、財務(wù)分析主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!1、業(yè)績指標(biāo)：

單位：元1999年—2001年凈利潤逐年遞增四、財務(wù)分析主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!五、A股發(fā)行主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!2、股本結(jié)構(gòu)

發(fā)行前

名稱

股本性質(zhì)

股數(shù)（股）

股權(quán)比例

湘潭電機集團有限公司國有法人股115，435，06996.20%北京地下鐵道總公司法人股1，323，1681.10%四川東方絕緣材料股份有限公司法人股793，9010.66%霍林河礦務(wù)局法人股661，5840.55%上海銅材廠法人股661，5840.55%株州特種電磁線廠法人股661，5840.55%天津開發(fā)區(qū)興業(yè)房地產(chǎn)投資有限公司法人股463，1100.39%合計120，000，000100%五、A股發(fā)行主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!六、募資投向主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!七、發(fā)展目標(biāo)主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!2、前景展望通過三大核心技術(shù)的不斷延伸發(fā)展，開發(fā)高應(yīng)用價值、高技術(shù)含量、高附加值的新型產(chǎn)品

提高國內(nèi)市場占有率，成功進入國際市場，完成公司戰(zhàn)略升級七、發(fā)展目標(biāo)主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!1、歷史沿革：

●改制前 1936年，中央電工器材廠成立。 1953年，更名為中華人民共和國機械工業(yè)部湘潭電機廠。 1993年，更名為南方通用電氣集團公司。 1997年，改制為湘潭電機集團有限責(zé)任公司?！窀闹坪?1999年12月，湘潭電機股份有限公司成立。2002年7月，湘潭電機股份有限公司發(fā)行7500萬A股。一、企業(yè)概況主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁!3、主要產(chǎn)品直流電機（主要是特種電機）/交流電機/電動車輛（包括特種車輛、用于礦用采運的電動輪自卸車和電力機車）/城軌車輛（包括輕軌車及新型公交電動客車等）及電氣電控設(shè)備/上述五類產(chǎn)品的備品配件直流電機交流電機電動車輛城軌車輛備用配件一、企業(yè)概況主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁!1986年，研制開發(fā)出中國臺SF3103防寒型電動輪自卸車。1991年，研制開發(fā)出中國臺國產(chǎn)化率80%以上的154噸電動輪自卸車。1994年，研制開發(fā)出中國臺ZG200-1500型200噸直流準軌架線式工礦電機車。1995年，研制開發(fā)出Z系列、H系列絕緣直流軋鋼電機。2001年，研制開發(fā)出中國臺新型城市輕軌車。4、創(chuàng)新成果(續(xù)前)

一、企業(yè)概況

主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!二、競爭優(yōu)勢主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!1、品牌優(yōu)勢：

多次榮獲國家科技類最高獎項

●108噸電動輪自卸車獲國家質(zhì)量金質(zhì)獎、國家科技進步特等獎

●23立方米礦用挖掘機獲國家重大技術(shù)裝備成果特等獎

●地鐵車輛304KWGTO直流斬波調(diào)壓系統(tǒng)電控設(shè)備獲國家“八五”時期重大科技產(chǎn)品、國家“八五”攻關(guān)項目A類一等獎

●某種型號軍用特種車輛獲國家科技進步特等獎

二、競爭優(yōu)勢主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!3、技術(shù)優(yōu)勢：

●唯一部級牽引電氣研究所孕育中國牽引技術(shù)

●十八位國家級科技專家享受政府特殊津貼

●一百多種機電創(chuàng)新產(chǎn)品打造眾多中國●博士后工作站高級人才研發(fā)行業(yè)前沿技術(shù)

二、競爭優(yōu)勢主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁!三、行業(yè)前景主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁!四、財務(wù)分析主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁!1、業(yè)績指標(biāo)：

單位：元1999年—2001主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤逐年遞增四、財務(wù)分析主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁!2、財務(wù)指標(biāo)2001年12月31日2000年12月31日1999年12月31日流動比率1.121.071.46每股凈資產(chǎn)（元）1.911.581.51應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率4.283.962.69凈資產(chǎn)收益率17.21%18.11%8.09%每股收益（元）0.330.290.12（注：每股收益、凈資產(chǎn)收益率按扣除非經(jīng)常性損益口徑計算）四、財務(wù)分析主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁!1、發(fā)行與定價股票類型：人民幣普通股（A股）每股面值：人民幣1.00元發(fā)行數(shù)量：7,500萬股發(fā)行價格：5.6元/股發(fā)行市盈率：16.97倍（全面攤薄）籌資總額：預(yù)計40,138萬元（扣除發(fā)行費用后）發(fā)行方式：100%向二級市場投資者定價配售五、A股發(fā)行主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁!2、股本結(jié)構(gòu)

發(fā)行后

名稱

股數(shù)（股）

股權(quán)比例

國有法人股115，435，06959.20%法人股4，564，9312.34%社會公眾股75，000，00038.46%總股本195，000，000100%五、A股發(fā)行主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁!六、募資投向投資項目

●新型城市公交電動客車項目●擴建大中型直流電機項目●提高電動輪自卸車技術(shù)水平和生產(chǎn)能力項目●建設(shè)交流變頻調(diào)速電機、電控裝備項目●12-30t變頻調(diào)速工礦電機車項目●發(fā)展風(fēng)力發(fā)電設(shè)備項目

主承銷商東北證券有限責(zé)任公司共32頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁!1、發(fā)展戰(zhàn)略：

●以生產(chǎn)和銷售地鐵成套電機電器設(shè)備、輕軌車、新型城市公交有軌及無軌電車產(chǎn)品和新型城市電動客車為近年業(yè)務(wù)拓展的重點

●通過新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究開發(fā)和運用，繼續(xù)鞏固和加強在電機電氣成套設(shè)備、大中型交直流電機、大型礦用采掘與運輸設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電