中國彩妝行業(yè)發(fā)展簡析

中國彩妝行業(yè)發(fā)展簡析1。彩妝行業(yè)迎新風(fēng)1。1。彩妝，是怎樣一個范疇？彩妝屬于化妝品的一個類別，是指人們用來美化和保護(hù)臉部容貌的粉底、口紅、眼影、睫毛膏等有色澤的化妝材料和工具；“色彩”和“效果立顯”是彩妝區(qū)別于其他化妝品的主要特征。面部彩妝、眼部彩妝和唇部彩妝是彩妝的三大品類，此外還包括美甲產(chǎn)品、彩妝工具等。化妝品、美妝、彩妝概念區(qū)分1。2。彩妝行業(yè)發(fā)展：國貨興起彩妝在中國歷史悠久，早在商朝末期就已出現(xiàn)胭脂，清末隨著“西風(fēng)東漸”，人們開始使用國外彩妝產(chǎn)品或者國內(nèi)廠商的仿制品，傳統(tǒng)彩妝式微。20世紀(jì)90年代中期，國際品牌美寶蓮、露華濃、歐萊雅、娥佩蘭等相繼進(jìn)入內(nèi)地市場，現(xiàn)代意義上的中國彩妝市場起步。受國際品牌啟蒙，第一代國貨彩妝品牌如卡姿蘭、火烈鳥等誕生。到2016年起，得益于“國潮”風(fēng)行，新銳國貨彩妝品牌借力電商和新社交媒介的普及，憑借“高性價比”、“效果不輸大牌”等特點(diǎn)贏得大量年輕消費(fèi)者青睞，部分產(chǎn)品銷售額有趕超國際品牌之勢。中國彩妝市場發(fā)展歷程如今大熱的完美日記、花西子、橘朵、珂拉琪等國貨彩妝品牌，多誕生于2016年及之后，這些新銳品牌的創(chuàng)始團(tuán)隊，大多出身于歐萊雅、寶潔等國際化妝品品牌，擁有強(qiáng)烈的品牌意識，同時非常重視用戶洞察，善于運(yùn)用新媒體營銷方式，直擊痛點(diǎn)、精準(zhǔn)獲客，掀起國貨彩妝火爆浪潮。部分國貨彩妝品牌成立時間1。3。彩妝行業(yè)發(fā)展背景：多因素共驅(qū)行業(yè)發(fā)展1。3。1。政策：化妝品監(jiān)管日趨嚴(yán)謹(jǐn)，政策鼓勵創(chuàng)新中國化妝品監(jiān)管目前日益朝著更加科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆较蜻M(jìn)步，一方面監(jiān)管部門不僅加大對違法違規(guī)的處罰力度，另一方面也在推進(jìn)區(qū)別化管理、鼓勵創(chuàng)新發(fā)展。2020年6月，在頒布的化妝品監(jiān)督管理條例（自2021年起實(shí)施）中，國家藥監(jiān)局在例行強(qiáng)調(diào)化妝品原料管理的同時，還鼓勵化妝品技術(shù)創(chuàng)新。中國化妝品行業(yè)政策環(huán)境有助于打擊黑產(chǎn)小作坊和假冒偽劣，保護(hù)品牌和知識產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)消費(fèi)者建立對于品牌的信任感，激勵國貨彩妝進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設(shè)。新舊化妝品監(jiān)管條例對比1。3。2。經(jīng)濟(jì)：居民收入穩(wěn)步提升，彩妝消費(fèi)增長空間大隨著居民可支配收入穩(wěn)步提升，人們生活水平持續(xù)提高，顏值經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢增長，化妝品逐漸成為一種剛性和高頻的消費(fèi)需求，化妝品零售額也在不斷突破新高。截止到2019年，中國已成為僅次于美國的化妝品消費(fèi)第二大國，在2015-2019年間，中國化妝品類零售總額規(guī)模從2049億元增長至2992億元，年均復(fù)合增長率近10%。但相比歐美日韓等發(fā)展成熟的市場，中國彩妝行業(yè)發(fā)展?jié)摿θ匀惠^大：2019年在歐美日韓等市場，彩妝消費(fèi)占到整體消費(fèi)的18%左右，而中國這一比例僅有12%，同時彩妝人均消費(fèi)水平也只達(dá)到美、日、韓的1/10左右，需求潛力還未充分釋放。2015-2020年中國居民可支配收入增長情況國家統(tǒng)計局，2015-2020年中國化妝品零售總額國家統(tǒng)計局，2019年部分地區(qū)人均彩妝消費(fèi)金額Deloitte，1。3。3。社會：“國潮”風(fēng)行隨著國家實(shí)力增強(qiáng)，文化自信彰顯，越來越多中國品牌走向海外，進(jìn)軍國際時尚舞臺。根據(jù)QuestionMobile，在其調(diào)查的美妝人群關(guān)注度Top100品牌中，國貨品牌已經(jīng)占據(jù)37%，在本土文化復(fù)蘇和官方積極扶持的背景下，國貨品牌影響力愈發(fā)強(qiáng)大，產(chǎn)品設(shè)計、包裝、質(zhì)量等全面提升，逐漸擺脫過去“老土”、“質(zhì)量差”、“廉價”等負(fù)面標(biāo)簽，消費(fèi)者對國貨的認(rèn)可度日益提高。根據(jù)騰訊廣告2019年國貨美妝洞察報告，國貨美妝品牌在女性中的滲透率高達(dá)71%，有75%的受訪用戶在過去半年內(nèi)嘗試了國貨美妝新品，50%的用戶嘗試了以前沒有用過的國貨美妝品牌。另外，消費(fèi)人群也逐漸年輕化，95后、00后逐漸成為消費(fèi)主力軍，年輕消費(fèi)群體敢于嘗新，審美多元，不以出身論品牌，對國貨持歡迎態(tài)度，對互聯(lián)網(wǎng)的粘性更強(qiáng)，成為新國貨在新媒體中更容易影響到的目標(biāo)群體。消費(fèi)者選擇美妝產(chǎn)品所考慮的因素騰訊廣告，美妝人群關(guān)注度Top100品牌地區(qū)分布QuestionMobile，1。3。4。技術(shù)：電商與直播拓寬營銷、銷售渠道隨著中國信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，網(wǎng)上支付安全水平提升，物流降本增效，電商發(fā)展迅速，新銳國貨彩妝品牌可借助電商流量紅利獲取客戶、拓展品類。另外，移動互聯(lián)網(wǎng)時代下的全民直播也讓品牌在營銷與宣傳上擁有更多選擇，根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月，中國電商直播用戶達(dá)到3。09億人，占整體網(wǎng)民的32。9%。直播與電商的融合爆發(fā)出驚人的市場活力，根據(jù)KPMG數(shù)據(jù)，2020年中國直播電商市場規(guī)模預(yù)計突破萬億，同比增長142%，2021年預(yù)計接近兩萬億。2017-2021年中國直播電商市場規(guī)模及預(yù)測KPMG，美妝護(hù)膚是直播間的熱門品類，根據(jù)KPMG調(diào)查，2019年美妝護(hù)膚在所有直播商品品類中占比14。6%，而且還在逐步提升。明星仿妝、美妝教學(xué)、口紅試色等均能通過直播達(dá)到生動的展示效果。社交媒體上美妝博主、網(wǎng)紅和影視明星的“帶貨”，極大刺激了90后、95后、00后的消費(fèi)行為，拓寬了美妝產(chǎn)品的營銷渠道，提高了國貨美妝產(chǎn)品的滲透率。2019年直播商品品類分布KPMG，2。彩妝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：線上、消費(fèi)升級、國貨、高端2。1。彩妝市場增速強(qiáng)勁，景氣度高彩妝市場作為近年來景氣度排名前列的行業(yè)，在線上化、消費(fèi)者年輕化和高端市場崛起的推動下保持了長期蓬勃發(fā)展：據(jù)Euromonitor統(tǒng)計，2019年中國彩妝市場規(guī)模達(dá)552億元，連續(xù)三年保持20%以上增速，并且增速遠(yuǎn)高于同為化妝品類別的護(hù)膚品、大日化和香水品類。進(jìn)入2020年，雖然在疫情期間彩妝需求一定程度上被各式各樣的口罩抑制，但在抗疫形勢逐漸好轉(zhuǎn)、各項消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇的情況下，彩妝消費(fèi)勢必會迎來新一波的強(qiáng)勁增長。未來，在消費(fèi)者低線化、年輕化以及彩妝品類多樣化的趨勢下，彩妝行業(yè)整體的滲透率還將得到進(jìn)一步快速提升，根據(jù)Deloitte測算，預(yù)計中國彩妝行業(yè)在2020-2024年間將保持17。6%的年化增速，市場規(guī)模將增長至2024年的1243億元，達(dá)千億規(guī)模。2014-2024年中國彩妝市場規(guī)模及增速Euromonitor，Deloitte，2015-2018年中國護(hù)膚品、大日化、香水市場規(guī)模增速Euromonitor，用戶說，2。2。線上渠道興起，消費(fèi)升級促使走向整體妝容當(dāng)前國內(nèi)消費(fèi)者的消費(fèi)渠道和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變是彩妝行業(yè)發(fā)展的底層原因：一方面，互聯(lián)網(wǎng)攜帶線上化浪潮席卷實(shí)體經(jīng)濟(jì)，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上，這為大眾消費(fèi)者提供了更便捷、更多選擇的消費(fèi)渠道，彩妝及其各品類產(chǎn)品線上渠道均得到大幅度發(fā)展：根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2010年時百貨渠道占據(jù)彩妝市場56%的份額，在彩妝渠道中處于絕對優(yōu)勢地位，同期深耕百貨渠道的美寶蓮、歐萊雅在彩妝市場中頭部地位穩(wěn)固。但隨著電商的逐漸普及，同時彩妝因其強(qiáng)互動性的特性天然適合線上傳播，各大品牌紛紛布局電商，同時新銳彩妝品牌直接從線上渠道起步，共同推動電商渠道快速增長，電商渠道占比在2019年達(dá)到38%。線下渠道中，百貨渠道占比大幅下滑，部分品牌因業(yè)績不佳逐漸開始撤柜，如2020年美寶蓮宣布退出線下百貨柜臺渠道，商超渠道景氣度也持續(xù)走低，僅有化妝品集合店（CS店）維持較好增長。2010-2019年中國彩妝市場分渠道銷售占比Euromonitor，另一方面，經(jīng)過長時期經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的物質(zhì)文化熏陶，國民消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)過渡到了追求品質(zhì)化、個性化的階段，這一時期彩妝作為單價較低并能夠明顯滿足個性化品質(zhì)生活的“悅己型”消費(fèi)品受到了國民尤共是年輕中產(chǎn)階級和低線城市消費(fèi)者的熱捧，而從彩妝消費(fèi)結(jié)構(gòu)也可以看出：隨著消費(fèi)升級和化妝普及，中國消費(fèi)者的熱衷產(chǎn)品逐漸從基礎(chǔ)彩妝如底妝和唇妝向進(jìn)階彩妝如眼妝和套裝轉(zhuǎn)變，并打造屬于自己的整體妝容。2017-2020年中國線上渠道彩妝消費(fèi)品類結(jié)構(gòu)Euromonitor，Deloitte，2。3。國貨崛起，借助線上渠道搶跑大眾市場相較于國際大牌，國貨彩妝品牌更早進(jìn)駐線上渠道，一直以來是線上彩妝銷售的主力軍：眾多國際大牌如Armani、Chanel、TomFord等直到近兩年才陸續(xù)人駐天貓。而自2019年起，以完美日記、毛戈平、花西子等為代表的新興國貨品牌線上銷售表現(xiàn)良好，再次拉動國產(chǎn)彩妝品牌的銷售。國貨品牌崛起的原因可歸為：①新興國產(chǎn)品牌以性價比高、產(chǎn)品趣味性強(qiáng)、產(chǎn)品更新快為賣點(diǎn)，獲得逐漸養(yǎng)成美妝習(xí)慣的90后和00后消費(fèi)者的青睞。②隨著低線城市消費(fèi)者美妝意識逐漸崛起，整體彩妝消費(fèi)人群基數(shù)不斷擴(kuò)大，相對平價的國產(chǎn)彩妝品牌作為入門級產(chǎn)品，國貨彩妝可以持續(xù)享受彩妝滲透率在低線市場提升的紅利。③供應(yīng)鏈的成熟也極大程度上扶持了新興國產(chǎn)品的發(fā)展，國內(nèi)逐漸形成了成熟的彩妝研發(fā)流程和供應(yīng)鏈系統(tǒng)，降低了彩妝品牌的入局門檻，例如新款唇粕從研發(fā)到生產(chǎn)的固期從過去的數(shù)月縮短到2-3天。④微信公眾號、小紅書、B站、直播等新社交平臺和新內(nèi)容生態(tài)的崛起更好地幫助了彩妝產(chǎn)品觸達(dá)消費(fèi)者，另外如天貓等作為新興品牌的孵化平臺，為品牌提供了包括開店、研發(fā)、營銷、大數(shù)據(jù)等多維度的支持。2017-2020年4月天貓平臺國產(chǎn)彩妝品牌GMVDeloitte，2。4。高端彩妝步入黃金發(fā)展，大眾彩妝保持穩(wěn)定2016年后，高端彩妝增長迅猛，2017-2019年年均增速超過40%，主要原因系資金推動、海外品牌發(fā)力線上及社媒渠道。而相比之下大眾彩妝增長則一直保持在低雙位數(shù)水平（10%-15%），但穩(wěn)定的增速背后正悄然發(fā)生著結(jié)構(gòu)性變化：一方面受到品牌老化、線下CS洗牌的影響，傳統(tǒng)的海外大眾彩妝下滑；另一方面，國貨新銳品牌憑借著高性價比、區(qū)別化產(chǎn)品、激進(jìn)的營銷、線上精細(xì)化運(yùn)營等優(yōu)勢異軍突起。2005-2019年中國大眾及高端彩妝市場規(guī)模對比3。消費(fèi)者畫像：以低線城市的年輕女性為主目前中國彩妝行業(yè)消費(fèi)者以25歲以下、三線及以下城市的年輕女性消費(fèi)者為主。根據(jù)Deloitte，女性用戶占比95%；25歲以下的用戶占比為89%；三線及以下城市的用戶占比為33%。細(xì)分為國產(chǎn)和海外品牌來看，用戶性別比例差距不大；地域方面，國產(chǎn)品牌更受到三線及以下消費(fèi)者的歡迎，其占比高達(dá)41%，而海外品牌則分布較均勻，另外根據(jù)CBNData和聚劃算發(fā)布的三線及以下城市彩妝消費(fèi)趨勢，三線及以下城市中，國產(chǎn)彩妝銷售額增速快于彩妝整體，2019年銷售份額已升至近50%；用戶年齡方面，海外品牌用戶相較于國內(nèi)品牌更加年輕化，主要原因系海外品牌多年運(yùn)營打下的品牌知名度。中國彩妝行業(yè)消費(fèi)者女性比例Deloitte，中國彩妝行業(yè)消費(fèi)者地域分布Deloitte，中國彩妝行業(yè)消費(fèi)者年齡分布Deloitte，4。彩妝行業(yè)競爭格局：國貨品牌挑戰(zhàn)海外國際品牌4。1。海外品牌占據(jù)優(yōu)勢，品牌集中度呈下降態(tài)勢總體的競爭格局上，中國彩妝市場海外國際品牌占優(yōu)，但2010-2019年頭部品牌集中度呈下降態(tài)勢。2010年以來，中國彩妝市場主要由國際品牌領(lǐng)銜，2010-2018年美寶蓮與巴黎歐萊雅始終占據(jù)銷售額TOP2，2019年高端彩妝品牌開始發(fā)力，迪奧超過歐萊雅上升至第二名，同時圣羅蘭、魅可、阿瑪尼等也呈上升趨勢。國貨品牌方面，僅卡姿蘭曾在2015-2016年進(jìn)入前三，韓束、瑪麗黛佳也曾在2012-2016年間躋身前十，但后續(xù)均有所下滑。2019年新銳彩妝品牌完美日記異軍突起，銷售額位列第六名。2015-2019年中國彩妝品類TOP10品牌Euromonitor，行業(yè)集中度方面，2012年以來，頭部品牌集中度開始呈下降趨勢：CR3由2012年的37。6%降至2019年的22%；CR5由2012年的44。4%下降至2019年的31。0%；CR10由2013年的55。3%降至2019年的48。4%。不斷下降的品牌集中度反映了市場競爭的加劇，新進(jìn)入品牌不斷挑戰(zhàn)傳統(tǒng)品牌，這期間傳統(tǒng)大眾品牌如美寶蓮、歐萊雅市場份額下滑明顯，而高端品牌如迪奧、阿瑪尼以及新銳國貨品牌如完美日記市場份額增長強(qiáng)勁。2010-2019年中國彩妝品牌市場集中度變化情況Euromonitor，從國貨品牌市場份額數(shù)據(jù)來看，雖然國際品牌仍然是中國彩妝市場的主流，但是國貨品牌正在奮力追趕。2019年，憑借線上渠道崛起的國貨品牌完美日記在中國彩妝市場的市場銷售額占比已經(jīng)與魅可相當(dāng)，但如卡姿蘭、韓束、瑪麗黛佳等傳統(tǒng)大眾彩妝品牌正在不斷丟失原本的市場份額，截止2018年，韓束、瑪麗黛佳均已掉出市場前十榜單，而卡姿蘭市場份額在2015年達(dá)到峰值后不斷萎靡。另外，國貨彩妝市場也同樣表現(xiàn)出品牌和爆品銷售額集中度高的特點(diǎn)：根據(jù)CBNData，頭部1%的國產(chǎn)彩妝品牌貢獻(xiàn)了一半以上銷售額，重點(diǎn)品類頭部1%的單品貢獻(xiàn)了本品類超過6成的銷售額。2019年中國彩妝TOP10品牌過往市占率變化情況Euromonitor，總的來說，美妝行業(yè)具有“細(xì)分”、“不排它”的特點(diǎn)，進(jìn)入門檻低，隨著國人美妝消費(fèi)的持續(xù)增長，越來越多玩家進(jìn)軍美妝行業(yè)，彩妝領(lǐng)域的品牌數(shù)量增長尤甚。國貨護(hù)膚品牌如自然堂、韓束等推出了彩妝產(chǎn)品，一些代工廠也開始孵化自主彩妝品牌，市場競爭異常激烈。但也正由于需求分散、產(chǎn)品更迭迅速，再加上中國美妝市場增長空間大，新品牌才有了快速擴(kuò)張的機(jī)會。因此即使是頭部品牌也不敢輕易放慢步伐，否則易被跟隨者或者突然殺入市場的“黑馬”超越。4。2。新銳國貨品牌搶占線上，力壓國際品牌線上渠道中，以完美日記、花西子為代表的新銳國貨品牌勢頭迅猛，并于2020年超越國際品牌登頂天貓平臺彩妝品牌成交額榜。2020年天貓平臺彩妝品類成交額TOP20中，新銳國貨品牌表現(xiàn)突出，花西子與完美日記力壓眾多國際大牌分別以27。54億元和24。28億元獲得第一、第二名，此外Colorkey、橘朵、小奧汀、紅地球等國貨品牌也表現(xiàn)突出，均躋身前20名?？v觀天貓平臺彩妝銷售額TOP20榜單，2018-2020年國貨彩妝品牌數(shù)分別為11、11和10個，數(shù)量保持穩(wěn)定但格局發(fā)生劇烈變化，過往具備強(qiáng)大線下基因的彩妝品牌瑪麗黛佳、卡姿蘭近幾年排名下滑，而2016年以后才創(chuàng)立/發(fā)力的新銳國貨彩妝品牌完美日記、花西子、Colorkey則等表現(xiàn)突出，其多通過爆品策略在線上實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式成長。2018-2020年淘系平臺彩妝類成交額前20品牌旗艦店及其對應(yīng)成交額2018-2020年天貓彩妝成交額TOP20品牌分布代表性中國新銳彩妝品牌4。3。海外品牌占據(jù)高端市場，國貨品牌于大眾賽道崛起長期以來，海外品牌一直占據(jù)中國高端彩妝市場，市場前十品牌均為國際品牌。從近年數(shù)據(jù)來看，高端彩妝市場的品牌集中度有明顯提升趨勢，截止到2019年，高端市場品牌CR10已達(dá)到68。2%，相較2010年大幅提升。市場前10的品牌中，迪奧、圣羅蘭、魅可、阿瑪尼、蘭蔻和紀(jì)梵希市占率明顯提升，而姣蘭、香奈兒、BB的市占率則明顯下降。2010-2019年中國高端彩妝市場競爭格局Euromonitor，而在大眾彩妝方面，國內(nèi)市場則出現(xiàn)了較大的變化，特別是近三年以來以完美日記、花西子、稚優(yōu)泉、滋色為代表的國貨新銳迅速成長，國貨品牌市占率迅速提升。而由于產(chǎn)品老化、線上化戰(zhàn)略保守等原因，歐美傳統(tǒng)品牌如美寶蓮、巴歐、韓國品牌夢妝雖然仍保有較多的市場份額，但市占率近年來明顯下降，以美寶蓮為例，其市場份額由2010年的27。9%下降至2019年的17。9%，下降幅度高達(dá)10pp。2010-2019年中國大眾彩妝市場競爭格局Euromonitor，4。他山之石：從國際品牌看國貨彩妝品牌的發(fā)展路徑4。1。國際品牌：高端+大眾協(xié)同發(fā)展一方面，各大國際彩妝集團(tuán)借助并購新銳品牌，提高集團(tuán)在年輕消費(fèi)群體中的影響力，實(shí)現(xiàn)客群的年輕化升級。如雅詩蘭黛2000年前并購彩妝品牌MAC和BobbiBrown定位高端，但2009年新任CEO上任后著手進(jìn)行年輕化改革，2010年后并購的TooFaced、Smashbox均定位大眾年輕客群。另一方面，國際集團(tuán)或通過自創(chuàng)或通過并購，建立了多品牌矩陣，并不斷通過新品牌帶來新模式：大眾彩妝在線上渠道運(yùn)營以及社媒營銷方面的能力要強(qiáng)于傳統(tǒng)的高端彩妝，因此并購后，可加速集團(tuán)在新媒體及新渠道方面的開拓速度?？偟膩碚f，如雅詩蘭黛、資生堂等國際彩妝集團(tuán)多采用大眾品牌獲取與培養(yǎng)年輕客戶并將客戶群體導(dǎo)流入高端市場從而長期穩(wěn)固市場競爭力。雅詩蘭黛彩妝品牌定位及規(guī)模而目前國貨品牌產(chǎn)品則以面向大眾市場為主，熱銷產(chǎn)品銷售單價普遍在百元上下，這是由于國內(nèi)以線上渠道為主而崛起的新銳品牌品牌認(rèn)知度和資金規(guī)模相對國際品牌相對有限。但國貨彩妝中也有定位高端的品牌，如由著名化妝師毛戈平于2001年創(chuàng)辦的同名彩妝品牌毛戈平。然而，在國際大牌主導(dǎo)的口紅、粉底領(lǐng)域，毛戈平的產(chǎn)品雖然定價不低，但相比之下銷量較小。國貨品牌扎根大眾市場而無法深入高端市場主要系兩方面的原因：一方面，缺乏品牌積淀的國貨彩妝不得不以低價維持銷量，守住競爭地位；另一方面，薄弱的凈利和人才的匱乏導(dǎo)致國貨彩妝無力深入創(chuàng)新研發(fā)、提供區(qū)別化的產(chǎn)品。天貓平臺熱銷彩妝產(chǎn)品然而，在所有化妝品細(xì)分種類中，高端彩妝的增速最快，并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過低端（大眾）彩妝的市場增速，國貨品牌想要進(jìn)一步拓展市場從而向國際品牌發(fā)起挑戰(zhàn)，就必須抓住高端彩妝的發(fā)展機(jī)遇。2017-2019年中國化妝品市場分品類增速4。2。破局：產(chǎn)品競爭力是核心參照國際品牌的發(fā)展?fàn)顩r，可發(fā)現(xiàn)國際大牌普