2021年中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀分析一、生物質(zhì)發(fā)電綜述生物質(zhì)指通過(guò)光合作用直接或間接形成的各種有機(jī)體，包括植物、動(dòng)物和微生物等。生物質(zhì)能指由太陽(yáng)能以化學(xué)能的形式在生物質(zhì)中貯存的能量，是一種清潔環(huán)保的可再生能源。生物質(zhì)發(fā)電是指利用生物質(zhì)具有的生物質(zhì)能進(jìn)行發(fā)電。生物質(zhì)發(fā)電分為農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電和沼氣發(fā)電。農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電從發(fā)電技術(shù)上又可分為直接燃燒發(fā)電和混合燃燒發(fā)電。生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)分類及定義生物質(zhì)及垃圾發(fā)電一體化項(xiàng)目，旨在整合生物質(zhì)及垃圾發(fā)電系統(tǒng)，構(gòu)建生物質(zhì)及垃圾發(fā)電一體化設(shè)施。該等項(xiàng)目以一個(gè)生物質(zhì)項(xiàng)目及一個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目配對(duì)的形式分期或同步開發(fā)。生物質(zhì)及垃圾發(fā)電一體化項(xiàng)目，除了處理生物質(zhì)原材料外，還將通過(guò)焚燒處理生活垃圾來(lái)發(fā)電或產(chǎn)生熱量。生物質(zhì)及垃圾發(fā)電一體化項(xiàng)目簡(jiǎn)要流程二、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展政策背景生物質(zhì)發(fā)電得到高層部門的大力支持。2021年8月，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源署聯(lián)合印發(fā)2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案。方案總體明確了“以收定補(bǔ)、央地分擔(dān)、分類管理、平穩(wěn)發(fā)展”的總體思路，重點(diǎn)突出“分類管理”，推動(dòng)生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。2020-2021年國(guó)家關(guān)于生物質(zhì)發(fā)電政策匯總?cè)?、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游的原料及設(shè)備，其中有生物質(zhì)原料及相關(guān)的發(fā)電設(shè)備，焚燒爐則是垃圾焚燒處理系統(tǒng)最核心的設(shè)備；中游則是生物質(zhì)能發(fā)電的方式；下游則是用電渠道。生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈2、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)裝機(jī)情況從裝機(jī)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)可再生能源新增裝機(jī)1。34億千瓦，占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的76。1%，發(fā)電裝機(jī)達(dá)到10。63億千瓦，占總發(fā)電裝機(jī)容量的44。8%。其中，生物質(zhì)發(fā)電新增808萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增裝機(jī)的4。6%，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)3798萬(wàn)千瓦占全國(guó)總發(fā)電裝機(jī)容量的1。6%。2015-2021年中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模情況統(tǒng)計(jì)國(guó)家能源局，隨著生物質(zhì)發(fā)電快速發(fā)展，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量在中國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量中的比重呈逐年穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量占可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量的3。6%。2012-2021年中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量占比情況國(guó)家能源局，累計(jì)裝機(jī)排名前五位的省份是山東、廣東、浙江、江蘇和安徽，分別為395。6萬(wàn)千瓦、376。6萬(wàn)千瓦、291。7萬(wàn)千瓦、288。0萬(wàn)千瓦和239。1萬(wàn)千瓦；新增裝機(jī)排名前五位的省份是河北、河南、黑龍江、山東和浙江，分別為91。8萬(wàn)千瓦、78。7萬(wàn)千瓦、72。3萬(wàn)千瓦、61。1萬(wàn)千瓦和58。1萬(wàn)千瓦。2021年中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量TOP5省份情況國(guó)家能源局，2021年中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)容量TOP5省份情況國(guó)家能源局，3、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)電量情況近年來(lái)，中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)2。48萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的29。8%。其中，中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電量為1637億千瓦時(shí)，同比上漲23。6%，占全社會(huì)用電量的2%。2015-2021年中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電量及增速情況國(guó)家能源局，生物質(zhì)發(fā)電在中國(guó)可再生能源發(fā)電中的比重呈逐年穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，生物質(zhì)發(fā)電量占可再生能源發(fā)電量比重從2012年的3。4%上升至2021年的6。6%。生物質(zhì)能發(fā)電的地位不斷上升，反映生物質(zhì)能發(fā)電正逐漸成為中國(guó)可再生能源利用中的新生力量。2012-2021年中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電量占比情況國(guó)家能源局，年發(fā)電量排名前六位的省份是廣東、山東、浙江、江蘇、安徽和黑龍江，分別為206。6億千瓦時(shí)、180。2億千瓦時(shí)、143。8億千瓦時(shí)、133。9億千瓦時(shí)、117。4億千瓦時(shí)和79。7億千瓦時(shí)。2021年中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電量TOP6省份情況國(guó)家能源局，4、細(xì)分裝機(jī)結(jié)構(gòu)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量中垃圾焚燒發(fā)電和農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電合計(jì)貢獻(xiàn)96%。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年底，全國(guó)生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)2962。4萬(wàn)千瓦。其中，垃圾焚燒發(fā)電1536。4萬(wàn)千瓦，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電1338。8萬(wàn)千瓦，沼氣發(fā)電87。2萬(wàn)千瓦。2020年中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模結(jié)構(gòu)圖國(guó)家能源局，從細(xì)分裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年垃圾焚燒發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到1533萬(wàn)千瓦；農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電2020年累計(jì)裝機(jī)達(dá)到1330萬(wàn)千瓦；沼氣發(fā)電方面2020年累計(jì)裝機(jī)達(dá)到89萬(wàn)千瓦。2015-2020年中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電細(xì)分市場(chǎng)裝機(jī)結(jié)構(gòu)國(guó)家能源局，四、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度從生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)高度出清、格局優(yōu)化。過(guò)去幾年因?yàn)檠a(bǔ)貼資金下發(fā)滯后、金融去杠桿等原因，疊加生物質(zhì)處理管理難度較大，投資激進(jìn)、管理欠缺的企業(yè)均被淘汰，競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化。2017-2019年行業(yè)高度出清，央企、*ST凱迪等逐步退出，目前“剩者為王”的大型企業(yè)有國(guó)能、光大綠色、長(zhǎng)青集團(tuán)等。2018年中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)TOP10裝機(jī)量企業(yè)中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)排名報(bào)告，從垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前中國(guó)龍頭公司市場(chǎng)占有率仍然較低，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和各家龍頭企業(yè)公司公告計(jì)算，2020年10家主流公司市場(chǎng)占有率僅有47%，行業(yè)較為分散，未來(lái)行業(yè)仍有較大整合空間。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，龍頭企業(yè)有望通過(guò)并購(gòu)整合進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。2020年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局各公司公告，2、企業(yè)名單梳理中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)全部上市企業(yè)名單梳理及2020年經(jīng)營(yíng)情況如下：中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)上市企業(yè)名單梳理五、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1。中國(guó)生物質(zhì)資源非常豐富，發(fā)展生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)大有可為目前，中國(guó)可利用的生物質(zhì)資源，主要為有機(jī)廢棄物，包括作物秸稈、畜禽糞便、農(nóng)產(chǎn)品加工廢棄物、林產(chǎn)加工廢棄物、生活垃圾、有機(jī)污水等。單就農(nóng)林廢棄物、能源林業(yè)和其他能源作物的儲(chǔ)量就相當(dāng)于每年9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。此外，中國(guó)還有4600多萬(wàn)hm2宜林地，可以結(jié)合生態(tài)建設(shè)種植農(nóng)植物，這些都是發(fā)展生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)。2、雙碳助力下生物質(zhì)能發(fā)電未來(lái)空間巨大碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和必然趨勢(shì)。生物質(zhì)能發(fā)電技術(shù)是目前生物質(zhì)能應(yīng)用方式中最普遍、最有效的方法之一。若結(jié)合BECCS（生物能源與碳捕獲和儲(chǔ)存）技術(shù)，生物質(zhì)能將創(chuàng)造負(fù)碳排放。未來(lái)，生物質(zhì)能將在各個(gè)領(lǐng)域?yàn)橹袊?guó)2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和做出巨大減排貢獻(xiàn)。3、生物質(zhì)能發(fā)電收益模式穩(wěn)定，項(xiàng)目現(xiàn)金流較好生物質(zhì)能發(fā)電企業(yè)有較高的政策敏感性，相對(duì)穩(wěn)定的政策和價(jià)格體系有助于穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)預(yù)期。在可再生能源法統(tǒng)領(lǐng)下，生物質(zhì)能發(fā)電的價(jià)格政策隨