2021年中國(guó)充電樁行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)充電樁行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、充電樁行業(yè)概況1、概念及分類充電樁的功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或者墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等）、居民小區(qū)停車場(chǎng)或?qū)ｉT的充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，充電樁有不同的分類方式，常見(jiàn)的分類方式有以下幾種：2、發(fā)展歷程"充電樁+新能源車"類比"傳統(tǒng)燃油車+加油站"，充電樁建設(shè)進(jìn)度要與新能源車協(xié)同發(fā)展，不然會(huì)造成車樁比失衡。充電樁屬于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，隨著未來(lái)10年我國(guó)新能源車行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，充電樁需求也會(huì)隨著新能車保有量增加而進(jìn)入密集建設(shè)期。我國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展可分為四個(gè)階段：二、充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D充電樁行業(yè)上游為充電槍零部件供應(yīng)商，主要有充電槍頭、控制器、轉(zhuǎn)換器、電源線、大功率插頭等。其中充電槍頭負(fù)責(zé)連接車端電池接口，可根據(jù)電源狀況與充電需求傳輸不同強(qiáng)度充電電流，在接口型號(hào)方面有國(guó)標(biāo)、美標(biāo)、英標(biāo)三種；控制器負(fù)責(zé)調(diào)整充電模式、顯示充電狀態(tài)等；轉(zhuǎn)換器負(fù)責(zé)降低電流強(qiáng)度，使高功率充電槍能低功率的電源中使用。中游為充電槍生產(chǎn)廠商，目前國(guó)內(nèi)代表廠商有永貴電器、中航光電、勝藍(lán)股份、康尼機(jī)電、立訊精密，國(guó)外廠商主要有巴斯巴、沃爾沃等。下游為充電槍客戶，主要有充電樁運(yùn)營(yíng)商，整車廠以及新能源汽車客戶。其中，充電樁運(yùn)營(yíng)商的充電槍主要運(yùn)用在承建的公共充電樁與私人充電樁上，整車廠的充電槍主要運(yùn)用在配套私樁及配套便攜式充電槍上，新能源汽車用戶的充電槍則以便攜式充電槍和私人充電樁充電槍更換為主。2、成本結(jié)構(gòu)從成本端上看，充電設(shè)備即充電樁硬件設(shè)備的成本是充電樁的主要成本，占比在90%以上，而制造成本和人工成本占比較小，均不足5%。三、全球充電樁行業(yè)現(xiàn)狀在電動(dòng)車高景氣的背景下，市場(chǎng)對(duì)配套充電樁需求大幅增加；疊加各國(guó)對(duì)充電樁建設(shè)補(bǔ)貼政策的積極推動(dòng)，充電樁行業(yè)迅速擴(kuò)張。據(jù)IEA數(shù)據(jù)，全球充電樁保有量從2014年的85.69萬(wàn)個(gè)迅速增長(zhǎng)至2021年的1573.39萬(wàn)個(gè)，期間年均復(fù)合增速為51.55%。三、中國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、新能源汽車保有量充電樁是向新能源汽車（包括純電和插混）補(bǔ)充電能的裝置，根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種類型的新能源汽車充電。我國(guó)新能源汽車保有量呈持續(xù)攀升態(tài)勢(shì)。截至2021年底，全國(guó)新能源汽車保有量784萬(wàn)輛。2、車樁比車樁比是衡量充電樁建設(shè)程度的關(guān)鍵指標(biāo)之一,2017-2021年我國(guó)新能源車樁比在3：1上下浮動(dòng)，并整體呈緩慢下行趨勢(shì)，但仍存在較大的缺口。3、充電樁保有量快速增長(zhǎng)的新能源汽車市場(chǎng)加大了對(duì)充電樁的需求，未來(lái)隨著汽車電動(dòng)化滲透率水平的持續(xù)提升，充電樁市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)張。據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國(guó)充電樁保有量達(dá)261.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)55.68%。2015-2021年，全國(guó)充電樁保有量從6.6萬(wàn)臺(tái)提升至261.7萬(wàn)臺(tái)，7年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)84.66%。目前，我國(guó)充電樁保有量以公共充電樁為主。2021年中國(guó)充電樁保有量為261.7萬(wàn)臺(tái)，其中公共直流樁為47萬(wàn)臺(tái)，公共交流樁為67.7萬(wàn)臺(tái)，私人樁為147萬(wàn)臺(tái)。4、市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)我國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，2021年中國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模約為785.1億元，同比上升55.68%。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到近2500億元，2021-2025年期間CAGR超33%。5、充電電量充電量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，充電需求加速。據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)充電總電量達(dá)到111.5億kWh，同比增58%。從充電量分布區(qū)域來(lái)看，廣東、江蘇、四川領(lǐng)跑全國(guó)。從終端流量來(lái)看，電量流向以公交車和乘用車為主。四、充電樁行業(yè)發(fā)展環(huán)境1、政策2022年各省市出臺(tái)政策推動(dòng)新能源充電樁建設(shè)，未來(lái)車樁比將低至2：1。據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截止2021年，我國(guó)新能源車保有量為784萬(wàn)輛，充電樁總數(shù)為261萬(wàn)座，車樁比約3：1，政策將驅(qū)動(dòng)車樁比進(jìn)一步下降。未來(lái)在充電槍或超充槍有望擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。2、技術(shù)行業(yè)發(fā)展初期，我國(guó)的充電技術(shù)主要是傳導(dǎo)充電技術(shù)。目前，我國(guó)充電基礎(chǔ)技術(shù)已經(jīng)基本成熟，公共充電領(lǐng)域以直流快充為主，交流慢充為輔，其他充電方式為補(bǔ)充，私人充電領(lǐng)域主要是交流慢充。2019年，電動(dòng)汽車充電技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)體系都得到了補(bǔ)充和完善，大功率充電技術(shù)、無(wú)線充電、小功率直流充電技術(shù)及換電模式對(duì)充電市場(chǎng)的有力補(bǔ)充，增強(qiáng)了用戶的充電體驗(yàn)，我國(guó)充電技術(shù)正朝著“便捷、高效、安全、智能”的方向發(fā)展。五、充電樁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、盈利模式按經(jīng)營(yíng)主體劃分，充電樁主流的盈利模式包括充電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)、車企主導(dǎo)以及第三方充電服務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)三種模式。盈利來(lái)源方面，主要有：財(cái)政補(bǔ)貼、電費(fèi)差價(jià)、廣告投放、車位經(jīng)營(yíng)、維修保養(yǎng)、配套娛樂(lè)等。2、主要運(yùn)營(yíng)商充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)較為集中，截止2021年底，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的共有13家，其中星星充電、特來(lái)電和國(guó)家電網(wǎng)分別運(yùn)營(yíng)25.7萬(wàn)臺(tái)、25.2萬(wàn)臺(tái)和19.6萬(wàn)臺(tái)，位列前三。3、重點(diǎn)企業(yè)：英杰電氣英杰電氣基于自身工業(yè)電源技術(shù)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，加碼研發(fā)，已獲得充電樁行業(yè)多項(xiàng)專利，ISO9001、CE證書。2021年1月27日，公司可編程充電樁功率控制器獲得德國(guó)專利，其他國(guó)際專利在陸續(xù)認(rèn)證中。六、充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)高壓快充已成為補(bǔ)能技術(shù)演進(jìn)新趨勢(shì)，有望為充電樁行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。隨著整車帶電量和續(xù)航里程提升，充電便利性成為制約電動(dòng)車使用體驗(yàn)提升的一大因素?！俺潆娐币廊皇羌冸妱?dòng)乘用車行業(yè)的核心痛點(diǎn)。從實(shí)踐來(lái)看，高壓快充可兼顧降低能耗、提高續(xù)航、減少重量、節(jié)省空間等優(yōu)點(diǎn)，能夠在更寬范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)最大功率充電，更能匹配未來(lái)快充需求。目前，電動(dòng)車根據(jù)帶電量不同選擇不同的電壓等級(jí)，乘用車的電壓范圍大約為250-450V；大巴車、公交車等由于帶電量高，基本電壓為450-700V。在未來(lái)，隨著對(duì)續(xù)