全球可降解塑料行業(yè)政策產(chǎn)能分析

全球可降解塑料行業(yè)政策產(chǎn)能分析

塑料誕生以來,其優(yōu)良性能以及低成本、被廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)和生活的方方面面.從1950年至2015年、人類已經(jīng)生產(chǎn)了83億噸塑料制品,其中49億噸被直接填埋或被遺棄,直接焚燒8億噸,仍在使用的26億噸,其中1億噸為再生塑料.塑料的使用量未來還呈現(xiàn)增長態(tài)勢,預(yù)計(jì)全球塑料消耗量將以每年8%的速度增長.2030年塑料的年消耗量將達(dá)到7億噸.在自然環(huán)境中一般需要200-700年能降解,大量廢棄塑料的存在,已經(jīng)極大程度的威脅到了野生動物和人類自身的健康.因此各個國家在面臨天量的白色污染情況下,積極推進(jìn)限塑、禁塑、開發(fā)使用可降解塑料,減少垃圾污染.全球限塑政策國家/城市時間法律/法規(guī)/政策內(nèi)容澳大利亞昆士蘭州和西澳大利亞州2018年7月零售商禁止向購物者提供一次性超薄塑料袋。英國2018年1月2042年前，消除所有可避免的塑料垃圾。西班牙2018年1月全國性禁止免費(fèi)提供污染型可降解塑料袋。韓國2019年1月《關(guān)于節(jié)約資源及促進(jìn)資源回收利用法律修正案》，全面禁止一次性塑料袋的使用。智利2019年2月超市及商場禁止向購物者提供塑料袋，對每個違法提供的塑料袋，最高罰款370美元。坦桑尼亞2019年6月除醫(yī)療服務(wù)、工業(yè)產(chǎn)品、建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)、食品、衛(wèi)生及廢物處理的塑料制品及包裝外，禁止進(jìn)出口、生產(chǎn)、銷售、儲存、供應(yīng)及使用所有厚度的塑料袋。美國紐約市2019年7月紐約市內(nèi)的餐飲店將不能再使用一次性的泡沫塑料餐盒。哥斯達(dá)黎加2019年7月《“廢物綜合處理”法律修正案》，禁止使用聚乙烯泡沫塑料。也將禁止使用塑料吸管，零售場所也將不能向消費(fèi)者提供塑料袋。新西蘭2019年7月商場、超市、服裝等零售業(yè)，將全面禁止使用一次性塑料購物袋，對于違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重、勸說無效者，最高罰款是10萬紐幣。巴基斯坦2019年8月在首都伊斯蘭堡及其周邊地區(qū)，生產(chǎn)、銷售、使用各種一次性塑料袋的行為將被禁止，在旁遮普省、信德省等地也將陸續(xù)實(shí)施這類法規(guī)。法國2020年禁止使用一次性餐具，并要求碗碟杯叉等一次性餐具必須用基于生物的原料制作。華盛頓州2020年除了禁止使用一次性塑料袋以外，該法案還要求再生紙袋至少含有40%的再生材料。希臘2020年6月前禁止使用一次性塑料制品。加拿大2020年4月禁用塑料吸管，2021年元旦起禁用塑料袋。冰島2021年將不允許企業(yè)分發(fā)任何塑料袋，無論是免費(fèi)還是付費(fèi)。歐盟2021年禁止或限用棉簽棒、吸管等十種一次性塑料制品。國內(nèi)限塑政策時間法律/法規(guī)/政策內(nèi)容2017年4月《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》，全生物降解材料入圍。2017年11月《關(guān)于協(xié)同推進(jìn)快遞業(yè)綠色包裝工作的指導(dǎo)意見》，提高可降解綠色包裝材料的應(yīng)用比例。2017年11月《農(nóng)用薄膜行業(yè)規(guī)范條件（2017年本）》，鼓勵研發(fā)生產(chǎn)使用生物降解地膜。2018年2月《快遞封裝用品》系列國家標(biāo)準(zhǔn)推薦快遞包裝袋采用生物降解塑料，并增加了對生物降解性能的要求。2018年4月河南南樂縣《關(guān)于治理白色污染推廣使用一次性可降解塑料制品的實(shí)施意見（試行）》，逐步禁止在全縣范圍內(nèi)使用石油基原料生產(chǎn)的、在自然環(huán)境下不可降解的一次性塑料制品，主要包括塑料薄膜、購物袋、垃圾袋、塑料餐具等；分步推廣使用生物及材料生產(chǎn)的一次性可降解塑料制品。2018年12月無廢城市建設(shè)試點(diǎn)工作方案2019年4月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，鼓勵生物降解塑料及其系列產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用。2019年6月《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案）》，鼓勵研究、生產(chǎn)易回收利用、易處置或可降解的薄膜產(chǎn)品。禁止生產(chǎn)、銷售不易降解的薄膜覆蓋物和商品包裝物。2019年11月澳門特區(qū)《限制提供塑料袋》法律草案，對零售行為中提供塑料袋實(shí)行收費(fèi)的管制措施，每個塑料袋1澳門元的費(fèi)用。2020年《海南省全面禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料制品實(shí)施方案》，全省全面禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具。2020年1月《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》

全球塑料產(chǎn)量約為3.59億噸,其中生物塑料約占1%,2018年全球生物可降解塑料的市場金額超過11億美元,產(chǎn)能合計(jì)約91.2萬噸,預(yù)計(jì)2023年有望實(shí)現(xiàn)17億美元與128.8萬噸.歐洲是可降解塑料的主要市場,占全球55%、亞太地區(qū)占全球25%,北美需求占19%.可降解塑料的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,包括包裝、紡織纖維、汽車運(yùn)輸?shù)?包裝占比最大為58%.國內(nèi)2019年塑料制品產(chǎn)量為8184萬噸,其中可降解塑料優(yōu)先推廣的農(nóng)用塑料薄膜使用量為246萬噸.全球與中國塑料產(chǎn)品產(chǎn)量（萬噸）

從近兩年塑料制品銷量及產(chǎn)銷率來看,2019年中國塑料制品銷售量7699.1萬噸,塑料制品期末庫存比年初增長15.5%；產(chǎn)銷率為97.2%.2018-2019年中國塑料制品銷售量及產(chǎn)銷率

2019年海南省塑料制品產(chǎn)量及增長

中國每年約消耗購物袋400萬噸、農(nóng)膜246萬噸、外賣包裝260萬噸,且隨著快遞、外賣業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,塑料需求持續(xù)增長.而對于這些領(lǐng)域,特別適用可降解塑料.假設(shè)替代10%,即可新增90萬噸以上可降解塑料需求.隨著技術(shù)進(jìn)步、規(guī)?；a(chǎn)、成本下降、環(huán)保理念提升,可降解塑料未來成長空間10倍以上.可降解塑料用途占比

2018-2024年全球生物塑料產(chǎn)量（萬噸）預(yù)測

可降解塑料主要為PLA和PBAT兩大類.PLA是以乳酸為原料聚合生成的高分子材料,具有無毒、無刺激性、強(qiáng)度高、易加工成型和優(yōu)良的生物相容性等特點(diǎn).聚乳酸商業(yè)化程度早,力學(xué)性能最好,可以注塑、發(fā)泡,可吹塑,缺點(diǎn)是韌度不夠,PLA熔點(diǎn)160-180度,耐熱溫度最高可達(dá)150度.PBAT是由對苯二甲酸、己二酸和丁二醇經(jīng)縮聚而得,是一種新型的生物降解塑料,因其結(jié)構(gòu)中既有脂肪族鏈段又有芳香族鏈段,它含有柔性的脂肪鏈,保證了其有分子鏈良好的柔性等熔點(diǎn)低、耐熱性不好,不適合做注塑材料,延展性好,吹膜應(yīng)用前景比較好.熔點(diǎn)110-130度適用于各種膜袋類產(chǎn)品,包括購物袋、快遞袋、保鮮膜等.以上兩種占全部可降解塑料90%.PHA是微生物發(fā)酵合成的聚羥基脂肪酸酯,從微生物質(zhì)粒合成的塑料,加工性能比較單一,耐熱性能在80攝氏度、成本在3.5萬元/噸,優(yōu)點(diǎn)在于氣體阻隔性比較好.缺點(diǎn)在于分子量比較統(tǒng)一,在加工過程中存在加工開始不融化,溫度達(dá)到一定程度一起融化,無法加工.塑料產(chǎn)品仍需要分子量有一定區(qū)別.適用于輪胎和香煙膜.PBS聚丁二酸聚二醇酯,強(qiáng)度介于PBAT與PLA,耐熱性能比較好,和聚丙烯的性能比較接近,熔點(diǎn)110度.PPC二氧化碳共聚物,日本發(fā)明、中國特有的品種,特點(diǎn)消耗二氧化碳,但相對比較軟,耐熱性能差30-40攝氏度下融化.共混類生物降解塑料,PBAT與PLA共混、淀粉熱塑化后與PBAT等材料共混、PLA與滑石粉、碳酸鈣等無機(jī)材料共混為主來制備制品.目前可降解制品中會添加不超過30%的淀粉類.從成本上看添加淀粉后,能夠提高石油的使用效率,價(jià)格比聚乙烯更加得到市場歡迎.2019年主要生物可降解塑料種類產(chǎn)能占比

不同可降解材料性能對比項(xiàng)目淀粉基塑料PLAPHAPBS/PBSAPBAT耐熱性能較低較高高高高成膜性能較好差較好較好良好硬度較低高低較低低力學(xué)強(qiáng)度適中較高高高高耐水解性能適中低高高高透明性低高低低低價(jià)格低較低高較高較高

聚乳酸PLA是一種性能優(yōu)異,價(jià)格合適的可降解材料,全球均處于發(fā)展早期,主要受限于聚合難度.金丹生物年產(chǎn)1萬噸丙交酯生產(chǎn)線目前仍在調(diào)試運(yùn)行中.聚乳酸目前市場銷售價(jià)格在每噸3萬以上,若實(shí)現(xiàn)原料一體化,盈利可觀.現(xiàn)在全國部分地區(qū)開始大規(guī)模限制塑料,生物降解塑料市場需求快速增長,聚乳酸市場空間巨大聚乳酸產(chǎn)能分布與在建產(chǎn)能生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能（Kt/年）美國NatureWorks公司150，擬建70（泰國）荷蘭TotalCorbion公司75（泰國）德國UhdeInventa-Fischer公司0.5（示范線）意大利Snamprogetti公司-芬蘭Hycail公司5日本武藏野化學(xué)（中國）有限公司15（乳酸）浙江海正生物材料股份有限公司15，在建60吉林中糧生化有限公司10江蘇允友成生物環(huán)保材料有限公司10（已關(guān)閉）恒天長江生物材料有限公司10（PLA纖維）深圳光華偉業(yè)股份有限公司5（丙交酯）安徽豐原集團(tuán)有限公司3，在建70（乳酸）、30（PLA）河南金丹乳酸科技股份有限公司120（乳酸、乳酸鹽），在建10（丙交酯）、50（PLA）馬鞍山同杰良生物材料有限公司10百盛科技有限公司40（乳酸、乳酸鹽）江蘇森達(dá)生物工程有限公司10（乳酸）濟(jì)南凱風(fēng)生物科技有限公司5（乳酸、乳酸鹽）五糧液集團(tuán)有限公司5武漢三江航天固德生物科技有限公司20（乳酸、乳酸鹽）山東富欣生物科技股份有限公司10（乳酸、乳酸鹽）山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司10（乳酸）河南永樂生物工程有限公司在建30（乳酸）河南龍都天仁生物材料有限公司在建10浙江友誠控股集團(tuán)有限公司擬建500東部灣（上海）生物科技有限公司擬建80山東泓達(dá)生物科技有限公司擬建160山東同邦新材料科技有限責(zé)任公司擬建300

國外PBAT生產(chǎn)工藝大部分由巴斯夫提供,國內(nèi)主要進(jìn)行PBAT材料研究的有中科院理化技術(shù)研究所、中科院化學(xué)所、清華大學(xué)、江南大學(xué)等.中科院理化所研發(fā)出了成本低、力學(xué)性能高,生物安全性良好的PBAT材料,形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的工藝包及成套生產(chǎn)及應(yīng)用專利技術(shù).中科院理化所授權(quán)億帆鑫富,匯盈新材料、金暉兆隆新材料和悅泰生物新材料等公司進(jìn)行PBAT材料的生產(chǎn).國內(nèi)總產(chǎn)能在15萬噸,產(chǎn)量在12萬噸.最早是杭州鑫富的2萬噸、安徽安慶和興有1萬噸,山東匯盈新材料2.5萬噸（尚未生產(chǎn)）、金發(fā)科技每年產(chǎn)能為3萬噸、山西金暉兆隆每年產(chǎn)能為2萬噸、億帆鑫富每年產(chǎn)能為1.2萬噸,新疆藍(lán)山屯河每年產(chǎn)能為6萬噸.預(yù)計(jì)在2022年全國實(shí)現(xiàn)40萬噸PBAT產(chǎn)能.全球產(chǎn)能方面BASF產(chǎn)能7.4萬噸,巴斯夫合作意大利NOVAMONT產(chǎn)能10萬噸.其他國家擁有萬噸級別的生產(chǎn)線,全球合計(jì)25萬噸產(chǎn)能.PBAT產(chǎn)能分布與在建產(chǎn)能生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能（Kt/年）德國BASF公司74（PBAT）德國巴斯夫廣東智慧一體化（Verbund）基地在建48（PBAT改性料）意大利Novamont公司100（PBAT）珠海萬通化工有限公司/金發(fā)科技股份有限公司50（PBAT、PBSA）新疆藍(lán)山屯河化工股份有限公司90（PBAT、PBS）金暉兆隆高新科技股份有限公司30（PBAT、PBS）杭州鑫富科技有限公司10（PBAT、PBS）南通龍達(dá)生物新材料科技有限公司一期10（PBAT）甘肅莫高聚和環(huán)保新材料科技有限公司20（PBAT、PBS）重慶鴻慶達(dá)產(chǎn)業(yè)有限公司一期30（PBAT、PBS），擬建100鶴壁萊閏新材料科技有限公司在建100（PBAT）江蘇科奕萊新材料科技有限公司在建24（PBAT）江蘇和時利新材料股份有限公司在建10（PBAT）北京化工集團(tuán)華騰滄州有限公司在建40（PBAT）山東瑞豐高分子材