中國快遞行業(yè)綜合研究頁

會計學(xué)1中國快遞行業(yè)綜合研究頁課程目標通過快遞市場數(shù)據(jù)分析，了解快遞行業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成、未來發(fā)展趨勢，明確社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)的增量基礎(chǔ)；以順豐速運、深圳公司代理社區(qū)郵包等企業(yè)案例重點講述郵包代理業(yè)務(wù)中合作雙方的各項業(yè)務(wù)流程。第1頁/共42頁課程目錄ACB中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述標桿企業(yè)—順豐速運案例分享社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)模式探討第2頁/共42頁中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述A1.快遞行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析2.網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下快遞市場需求3.快遞行業(yè)定義第3頁/共42頁中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述A1.1快遞行業(yè)定義新《郵政法》認為快遞是在承諾的時限內(nèi)快速將信件、包裹、印刷品等物品，按照封裝上的名址遞送給特定個人或者單位的寄遞活動.快遞業(yè)與物流業(yè)具有較多的相似之處，但通常來講快遞業(yè)所運輸?shù)呢浳镏亓扛p、體積更小，在時間上比物流業(yè)要求更高?？梢?，快遞業(yè)是介于物流業(yè)和傳統(tǒng)郵政業(yè)之間相對獨立的新興行業(yè)。2010年，我國登記備案的快遞企業(yè)達到5,000余家，全行業(yè)從業(yè)人員24萬人第4頁/共42頁中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述A1.1快遞行業(yè)定義第5頁/共42頁中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述A1.2快遞行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析（1）快遞行業(yè)規(guī)模及收入結(jié)構(gòu)2010年全國規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成18.6億件，同比增長22.8%;業(yè)務(wù)收入累計完成479億元，同比增長17.3%。全年同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的7.3%、55.7%和31.7%；第6頁/共42頁中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述A1.2快遞行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析（1）快遞行業(yè)規(guī)模及收入結(jié)構(gòu)國際及港澳臺31.4%其他7.0%異地54.5%同城7.1%

國際及港澳臺5.6%同城22.5%異地71.9%

第7頁/共42頁中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述A1.2快遞行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析（1）快遞行業(yè)規(guī)模及收入結(jié)構(gòu)從業(yè)務(wù)量的角度來看，異地快遞占據(jù)中國快遞行業(yè)最大的市場份額，其次是同城快遞，再次是港澳臺和國際快遞。從營業(yè)收入的角度來看，異地快遞和跨境快遞分別占據(jù)54.5%和31.4%的收入份額，其次是同城快遞和其他附加業(yè)務(wù)。從利潤率的角度來看，跨境快遞占據(jù)最大的利潤率約5.61%，其次是異地快遞0.8%及同城快遞0.3%。在利潤率最高的跨境快遞業(yè)務(wù)方面，目前由外資企業(yè)處于壟斷地位，其主要市場份額由DHL29%，UPS18%，F(xiàn)edEx23%，TNT10%占據(jù)。在異地快遞業(yè)務(wù)方面，其主要市場份額由EMS郵政快遞，順豐速運（中國南部及東南部），申通快遞（中國東部），宅寄送（中國北方）等大型國有或民營企業(yè)占據(jù)，在同城快遞業(yè)務(wù)方面，主要是由一些地方型的小型快遞企業(yè)經(jīng)營。第8頁/共42頁中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述A1.2快遞行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析（2）快遞行業(yè)市場結(jié)構(gòu)及服務(wù)規(guī)模對比快遞行業(yè)“三四規(guī)則”第一名EMS的市場份額等于第三名中鐵快運市場份額的四倍民營快遞隨數(shù)量眾多，但除順豐之外，絕大多數(shù)處于局部市場填充者的角色第9頁/共42頁中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述A1.2快遞行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析（2）快遞行業(yè)市場結(jié)構(gòu)及服務(wù)規(guī)模對比第10頁/共42頁中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述A1.3網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下快遞市場需求2011年我國網(wǎng)上購物市場規(guī)模達到7800億元，同比增長66%2010年網(wǎng)購人數(shù)1.85億，每個網(wǎng)購消費者平均網(wǎng)購15.8次，網(wǎng)購金額的中值為1630元，平均每個消費者每次上網(wǎng)購物的金額（客單價）214元服裝和3C產(chǎn)品成為兩類最主要的網(wǎng)購產(chǎn)品，二者合計含網(wǎng)購總金額的六成以上。淘寶網(wǎng)以70.8%的市場份額占據(jù)網(wǎng)購市場行業(yè)第一。第11頁/共42頁中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述A1.3網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下快遞市場需求2011年，淘寶、天貓商城每天包裹量已超800萬個，占中國整個快遞行業(yè)總包裹量的近六成第12頁/共42頁課程目錄ACB中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述標桿企業(yè)—順豐速運案例分享社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)模式探討第13頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B1.順豐集團組織架構(gòu)2.順豐服務(wù)體系及業(yè)務(wù)流程3.順豐集團發(fā)展歷程順豐集團激勵考核方式4.第14頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B2.1順豐集團發(fā)展歷程順豐速運1993年3月成立于廣東順德，初期的業(yè)務(wù)為順德與香港之間的即日速遞業(yè)務(wù)截至2009年，經(jīng)過短短十幾年時間，順豐速運已經(jīng)發(fā)展成為一家年業(yè)務(wù)量3.1億票、年平均增長速度50%以上、基層營業(yè)網(wǎng)點2500多個的大型綜合性速遞企業(yè)。在國內(nèi)速遞企業(yè)中，順豐速運的經(jīng)營規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)覆蓋和市場份額僅次于中國郵政集團公司（EMS）,排名第二位第15頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B2.1順豐集團發(fā)展歷程遍布全國的39家一級分公司，2480多個自建的分布站點，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋32個省，186個地級市第16頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B2.2順豐集團組織架構(gòu)順豐速運采用集團、經(jīng)營本部、區(qū)部三級架構(gòu)，實施垂直一體化集中管控模式，以保證速遞產(chǎn)品內(nèi)在流程的一致性和對時效性、安全性的要求，保證產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定。運營和發(fā)展模式：自建網(wǎng)絡(luò)、兩級中轉(zhuǎn)、收派提成、分區(qū)管理第17頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B2.2順豐集團組織架構(gòu)總裁審計監(jiān)察部企業(yè)發(fā)展辦公室總裁辦IT審計處審計處秘書室泓圖航空公司(籌)編輯部資訊科技本部綜合本部公共事務(wù)本部營運本部人力資源本部財務(wù)本部經(jīng)營本部組織發(fā)展處績效管理處員工事務(wù)處培訓(xùn)處財務(wù)會計處資金管理處預(yù)算分析處客戶處研發(fā)一處研發(fā)二處IT管控處總部行政處綜合管理處采購中心資產(chǎn)管理處工建處培訓(xùn)基地調(diào)度中心(籌)IT服務(wù)中心數(shù)據(jù)中心車輛管理處政府事務(wù)處法律事務(wù)處品牌管理處證照管理處營銷處駐京辦事處市場產(chǎn)品處網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃處運力管理處關(guān)務(wù)處(籌)服務(wù)中心總部架構(gòu)第18頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B2.2順豐集團組織架構(gòu)區(qū)域架構(gòu)人力資源部財務(wù)部營運部客戶部行政部地區(qū)總經(jīng)理分部分部中轉(zhuǎn)場……企劃部點部分部點部第19頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B2.3順豐集團服務(wù)體系及業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)介紹第20頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B2.3順豐集團服務(wù)體系及業(yè)務(wù)流程代收貨款保價服務(wù)等通知派送代簽回單代付出/入倉費夜晚收件限時派送委托收件MSG短信通知包裝服務(wù)大陸偏遠附加費服務(wù)介紹第21頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B2.3順豐集團服務(wù)體系及業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整個快遞供應(yīng)鏈主要有三大主體組成：寄件客戶、快遞公司、收件客戶。快遞企業(yè)的成功來自于優(yōu)異的流程業(yè)績，以顧客為中心，提高對顧客、市場的響應(yīng)速度，消除內(nèi)部環(huán)節(jié)的重復(fù)、無效勞動，以較小的成本實現(xiàn)整個供應(yīng)鏈的高效運轉(zhuǎn)，順豐速運承擔著整個供應(yīng)鏈中絕大多數(shù)職責。第22頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B2.3順豐集團服務(wù)體系及業(yè)務(wù)流程?客戶下單?需求傳達?快遞收單?入庫分揀?出倉中轉(zhuǎn)?異地入庫?出倉派單?客戶簽收社區(qū)代理服務(wù)，優(yōu)化流程第23頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B2.3順豐集團服務(wù)體系及業(yè)務(wù)流程圍繞快遞運單業(yè)務(wù)流程，順豐速遞的整個系統(tǒng)抽象成一條業(yè)務(wù)主線、兩條輔線和兩個業(yè)務(wù)平臺，分別是：以運單為中心的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、以客戶為中心的客戶服務(wù)系統(tǒng)、以決策為目標的領(lǐng)導(dǎo)決策支持系統(tǒng)，兩個平臺包括辦公自動化平臺和電子商務(wù)平臺。第24頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B2.4順豐集團員工激勵考核員工晉升通道一管理發(fā)展通道指通過帶領(lǐng)和管理團隊職務(wù)的輪換或晉升取得自身的發(fā)展。二專業(yè)發(fā)展通道指在某類專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，持續(xù)深入發(fā)展，追求專業(yè)技能的提升，通過專業(yè)等級的晉升取得發(fā)展。三管理晉升方面通過提前儲備選拔管理人員、并對其進行專項培養(yǎng)，在其能力提升達標后晉升到新管理職位。第25頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B2.4順豐集團員工激勵考核公司薪酬激勵

順豐公司在其創(chuàng)業(yè)初期對員工采取區(qū)域承包制，公司只負責業(yè)務(wù)操作，員工和公司按業(yè)務(wù)收入的比例分成，沒有員工績效考核體系。近兩年隨著公司規(guī)模的不斷擴大，順豐公司重點制定了操作崗位和基層管理崗位員工的績效考核方案。第26頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B2.4順豐集團員工激勵考核主管人員考核指標項目權(quán)重考核指標說明業(yè)務(wù)指標40%以完成增長率作為標準。一每月都在6％一8％左右，全年增長在80％一100％左右完成業(yè)務(wù)增長指標該項績效不扣，完不成業(yè)務(wù)指標的按實際完成率的一半計算營運指標30%按進出港總量的萬分之二計達標如某月進出港量為15000票，可以允許山現(xiàn)扣3分的問題件，如果超過3分，每分按15％的權(quán)重計。如問題件為5分，則得分為30％·<100--(5-3)．15)=21分財務(wù)指標20%當月25號前交月結(jié)款扣一半，當月30號前月結(jié)款沒交完的扣另一半27號交扣10％的績效，下月1號交扣20％的績效日常指標10%日常表現(xiàn)分五等，依次為好、一般、差，分別對應(yīng)100、50、0分日常指標指責任心、服務(wù)意識、服務(wù)態(tài)度、服從意識、工作態(tài)度等幾個方面第27頁/共42頁標桿企業(yè)—順豐速運案例分享B2.4順豐集團員工激勵考核員工考核指標權(quán)重考核指標說明業(yè)務(wù)指標40%提派員每月增長率例以站點平均增長率上浮一個百分點為100分，每上升一個百分點加15分，上不封頂例：某月站點快遞增長率為5％，提派員該月增長率為6％，得100分，如果增長率為8％，得(8—6)"15=130分營運指標30%問題(異常)件以千分之一作為標準，低于千分之一為100分：每超出一個點，減15分，下不封底提派員某月問題(異常)件考核為千分之5，則100-5“15=25，即該指標得分為30％*25=7．5分財務(wù)指標10%該項100分，一次交款不及扣50分，兩次扣完100分如果有三次或三次以上交款不及時，日常指標為0分客戶指標10%該項100分，客戶投訴一次扣50分，兩次扣完100分該項數(shù)據(jù)從客服部采集日常指標10%日常表現(xiàn)分五等，依次為好、一般、差，分別對應(yīng)100、50、0分日常指標指責任心、服務(wù)意識、服務(wù)態(tài)度、服從意識、工作態(tài)度等幾個方面第28頁/共42頁課程目錄ACB中國快遞行業(yè)市場發(fā)展概述標桿企業(yè)—順豐速運案例分享社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)模式探討第29頁/共42頁社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)模式探討C1.深圳公司郵包代理服務(wù)2.代辦服務(wù)的風(fēng)險提示3.代理服務(wù)必要性分析第30頁/共42頁社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)模式探討C3.1代理服務(wù)必要性分析順豐速運在2009年對1000位VIP簽約客戶進行調(diào)查訪問，其VIP簽約客戶對快遞服務(wù)要求如下表由上表可以可以看出，時限和安全是快遞服務(wù)價值的核心。客戶愿意為得到這些高品質(zhì)的服務(wù)支付較高的價格。第31頁/共42頁社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)模式探討C3.1代理服務(wù)必要性分析調(diào)查顯示,中國客戶針對快遞時效方面要求為：500KM以內(nèi)可接受程度為2天，500KM-2000KM可以接受程度為3天，2000KM以上可接受程度為4天。第32頁/共42頁社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)模式探討C3.2深圳公司代理郵包服務(wù)合作模式定義

順豐與萬科物業(yè)合作，即萬科物業(yè)以順豐快遞名義為社區(qū)住戶提供客戶自助寄取件服務(wù)，或物業(yè)上門收派件服務(wù)，為客戶的快遞物品提供代收代派和暫存，順豐在規(guī)定時間內(nèi)到萬科物業(yè)收取或送遞客戶快遞物品的合作模式。萬科物業(yè)責任

于社區(qū)代辦點收取、派送或上門收取、派送客戶快遞物品，代收運費及貨款，暫存保管快遞物品。順豐速運責任及時將暫存在社區(qū)代辦點的快遞物品及代收貨款取走；及時將需社區(qū)派送的快遞物品送至代辦點；為萬科物業(yè)代辦點提供宣傳材料，收件操作工具、物料；協(xié)助萬科物業(yè)代辦點培訓(xùn)師進行操作培訓(xùn)，解答疑難問題。（1）合作模式第33頁/共42頁社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)模式探討C3.2深圳公司代理郵包服務(wù)（2）收費標準第34頁/共42頁社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)模式探討C3.2深圳公司代理郵包服務(wù)（2）收費標準2、附加服務(wù)費：保價費率統(tǒng)一為5‰，最低保價費用為1元；文件類快件保價最高金額不得高于2000元，非文件類快件保價最高金額不得高于20000元；例：保價金額為1000元，其保價費用為5元說明：貨物裝進包裝袋或紙箱，必須以完全裝入包裝袋為原則。如貨物尺寸較大無法包裝進較小的包裝袋內(nèi)，則需使用大號的包裝袋；快件計費重量及對應(yīng)運費，按使用的包裝物料的規(guī)格計算。第35頁/共42頁社區(qū)代理快遞業(yè)務(wù)模式探討C3.2深圳公司代理郵包服務(wù)（3）代理合作操作細則?代辦點人員收件?填寫運費及月結(jié)賬號?填寫運單聯(lián)/客戶收費?物件封存保管?順豐定時取件?代辦點存