中國(guó)園林綠化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)園林綠化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、園林綠化行業(yè)概況園林綠化是指在一定的地域范圍內(nèi)，運(yùn)用藝術(shù)設(shè)計(jì)和工程技術(shù)手段，在有效利用原有地形和地貌的基礎(chǔ)上進(jìn)行有目的的改造，具體包括綠化種植、地貌重建、觀光設(shè)施建設(shè)和道路規(guī)劃。園林綠化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游包括園林景觀設(shè)計(jì)、園林景觀工程施工及園林養(yǎng)護(hù)等一系列的專業(yè)分工。園林行業(yè)上游為原材料供應(yīng)商，下游為園林景觀產(chǎn)品及服務(wù)的采購(gòu)者，包括各級(jí)政府、企事業(yè)單位，房地產(chǎn)商等。幼苗是用于園林綠化的主要原材料，常見(jiàn)的如常綠樹(shù)、常綠灌木、落葉灌木和落葉樹(shù)。2014年至2016年期間，中國(guó)幼苗的平均價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，原因是在此期間青奧委會(huì)主要園林綠化建設(shè)項(xiàng)目完成后市場(chǎng)需求減少。自2016年以來(lái)，由于市場(chǎng)對(duì)園林綠化的需求不斷增加，幼苗的平均價(jià)格呈上升趨勢(shì)。截止至2020年，我國(guó)常青樹(shù)、常綠灌木、落葉灌木和落葉樹(shù)的價(jià)格指數(shù)分別為110.8、138.4、111和101.5。二、園林綠化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從整體上看，2014年至2019年期間，我國(guó)園林綠化行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模是逐年遞增的，但2020年行業(yè)受疫情影響，市場(chǎng)規(guī)模有所下降，規(guī)模為8370億元，同比下降了2.2%。根據(jù)園林綠化建設(shè)項(xiàng)目的不同來(lái)源，園林綠化可分為兩個(gè)業(yè)務(wù)線，即公共園林綠化和私人園林綠化。公共園林綠化一般由政府或國(guó)有企業(yè)牽頭或發(fā)起，以改善城市面貌和生活環(huán)境；私人園林綠化旨在為私營(yíng)建造工程中的個(gè)人和非政府方提供服務(wù)。在經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和城鎮(zhèn)化率提高的推動(dòng)下，我國(guó)公共園林綠化的市場(chǎng)規(guī)模從2014年的人民幣2451億元大幅增至2020年的人民幣3479億元。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，目前我國(guó)私人園林綠化領(lǐng)先于公共園林綠化市場(chǎng)。隨著房地產(chǎn)和旅游景點(diǎn)綠化覆蓋率的需求不斷增加，私人園林綠化的市場(chǎng)規(guī)模從2014年的人民幣3496億元增至2020年的人民幣4891億元。三、園林綠化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局隨著供給側(cè)逐漸收縮，行業(yè)格局逐步重塑。在行業(yè)持續(xù)洗牌過(guò)程中，東珠生態(tài)在2020年Q1-Q3期間實(shí)現(xiàn)3.5億元的歸母凈利潤(rùn)，處于行業(yè)領(lǐng)頭地位。四、園林綠化行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、生態(tài)修復(fù)需求不斷增長(zhǎng)在政府支持性政策的推動(dòng)下，生態(tài)修復(fù)行業(yè)呈現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展勢(shì)態(tài)。在此背景下，許多園林綠化公司計(jì)劃將其業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)展至此新興市場(chǎng)以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2、行業(yè)整合近年來(lái)，為了抓住業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的協(xié)同效應(yīng)，越來(lái)越多的園林綠化公司尋求通過(guò)上游整合擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，包括種子生產(chǎn)、景觀規(guī)劃和設(shè)計(jì)、幼苗栽培及銷售以及施工后維護(hù)。規(guī)模較大的園林綠化服務(wù)提供商在服務(wù)范圍、跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)能力以及執(zhí)行效率方面與其同行競(jìng)爭(zhēng)，從而鼓勵(lì)行業(yè)朝著整合以及進(jìn)一步集中的方面發(fā)展。