蛋氨酸市場供需及應(yīng)用前景展望

蛋氨酸市場供需及應(yīng)用前景展望蛋氨酸又被稱為甲硫氨酸、甲硫基丁氨酸，是構(gòu)成蛋白質(zhì)的基本單位之一，是必需氨基酸中唯一含有硫的氨基酸。由于動物本身并不合成蛋氨酸，而必須從飼料中攝取。對于禽類、高產(chǎn)奶牛和魚類，蛋氨酸一般是第一限制氨基酸，對于豬，蛋氨酸一般是第二限制性氨基酸。從分子結(jié)構(gòu)來看，蛋氨酸有D型和L型兩種結(jié)構(gòu)，其中L-蛋氨酸為天然蛋白原氨基酸，可以被生物體直接利用。D-蛋氨酸經(jīng)代謝系統(tǒng)氧化為α-酮酸再還原后轉(zhuǎn)化為L蛋氨酸。兩者具有相同的生物活性，常用的蛋氨酸是DL型。從產(chǎn)品形態(tài)看，目前國內(nèi)外市場銷售的蛋氨酸包括四個品種：固體蛋氨酸、液態(tài)羥基蛋氨酸（MHA）、液體蛋氨酸鈉鹽和固體羥基蛋氨酸鈣鹽。目前全球蛋氨酸產(chǎn)能約200萬噸，2019年全球蛋氨酸需求大約在145萬噸左右?！笆濉逼陂g，全球蛋氨酸的消費增速大約在5-6%，最近兩年，因為非洲豬瘟等原因，蛋氨酸的需求增速約在7-8%。截止2019年，國內(nèi)的蛋氨酸產(chǎn)能33萬噸，產(chǎn)能主要集中在新和成、重慶紫光和安迪蘇。我國國內(nèi)蛋氨酸需求主要依賴進(jìn)口，2010年以來，國內(nèi)蛋氨酸進(jìn)口量總體呈上升趨勢，2015-2018年，我國國內(nèi)蛋氨酸進(jìn)口依賴度維持在80%以上。隨著2013年起安迪蘇南京工廠、寧夏紫光工廠和新和成工廠的陸續(xù)投產(chǎn)，我國蛋氨酸出口量有所增加，但仍然維持在較低水平。價格方面，2014年二季度起，國外蛋氨酸廠商聯(lián)合控貨，導(dǎo)致國內(nèi)蛋氨酸進(jìn)口總量明顯不足，國內(nèi)市場貨源緊張。數(shù)據(jù)顯示，2014年9月至11月，國內(nèi)固體蛋氨酸價格一度漲至115元/千克，較當(dāng)年9月初上漲142%。2015年2月，蛋氨酸進(jìn)口量再度大幅減少，環(huán)比下降41%。隨后，德固賽、安迪蘇等廠商提高蛋氨酸報價。固體蛋氨酸價格再度迅速攀升，從42.5元/千克漲至81元/千克，漲幅達(dá)89%。2015年底以來蛋氨酸價格逐步下滑至正常水平。蛋氨酸行業(yè)集中度高，同時行業(yè)內(nèi)企業(yè)高度競爭，具有寡頭集中與激烈競爭并存的特點。蛋氨酸行業(yè)具有規(guī)模化和一體化的特點，屬于資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，固定資產(chǎn)投資大、項目建設(shè)周期較長，另一方面，蛋氨酸生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性，目前為止只有少數(shù)寡頭真正全面掌握了成熟技術(shù)，較高的資金壁壘和技術(shù)壁壘阻礙其他企業(yè)的進(jìn)入，蛋氨酸行業(yè)成為巨人之間的游戲。全球蛋氨酸的產(chǎn)能主要集中在贏創(chuàng)、安迪蘇、諾偉司、住友、紫光、希杰、伏爾加、新和成八家生產(chǎn)商。2019年安迪蘇、贏創(chuàng)、諾偉司、住友、希捷五家企業(yè)的市場份額達(dá)91%。蛋氨酸主要用途為禽類和豬飼料的添加劑，將其加入飼料中，可以促進(jìn)禽畜生長、增加瘦肉量和達(dá)到縮短飼養(yǎng)周期的效果。水產(chǎn)飼料中添加蛋氨酸，可以改善氨基酸的平衡程度，使得飼料中的氨基酸和蛋白質(zhì)更具營養(yǎng)價值，提高飼料蛋白質(zhì)的消化利用率。一般而言，飼料中添加一定的賴氨酸和蛋氨酸后，可以降低飼料中的粗蛋白質(zhì)2%以上，且不影響使用效果。受非洲豬瘟影響，2019年1月起，我國生豬、能繁母豬存欄量快速下降。2020年一季度，生豬產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)，生豬存欄32120萬頭，比上年四季度末增長3.5%，其中能繁殖母豬存欄3381萬頭，增長9.8%。隨著政策上對生豬養(yǎng)殖的大力支持，預(yù)計生豬補欄量有望逐步回升，進(jìn)而拉動豬飼料需求逐步回升。水產(chǎn)飼料方面，由于全球漁業(yè)的枯竭，魚粉的使用在水產(chǎn)養(yǎng)殖中開始逐漸被限制，蛋氨酸則成為了良好的可替代品。未來隨著魚粉的使用減少，蛋氨酸有望在水產(chǎn)養(yǎng)殖中占據(jù)重要地位。未來蛋氨酸增長一方面依靠傳統(tǒng)市場家禽養(yǎng)殖業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，另一方面取決于反芻動物和水產(chǎn)養(yǎng)殖等新興市場的拓展。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提升，對動物蛋白質(zhì)需求的增加，未來養(yǎng)殖業(yè)只有轉(zhuǎn)向集約化、規(guī)?；⒕?xì)