2021年中國(guó)碳酸鋰整體產(chǎn)業(yè)鏈供需與價(jià)格現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)碳酸鋰整體產(chǎn)業(yè)鏈供需與價(jià)格現(xiàn)狀分析一、碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈整體分析鋰被稱為“推動(dòng)世界前進(jìn)的重要元素”，隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮母邼q，鋰的戰(zhàn)略地位日益凸顯。碳酸鋰可廣泛應(yīng)用于電池、陶瓷、玻璃、潤(rùn)滑劑、制冷液、核工業(yè)以及光電等行業(yè)。隨著電腦、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等電子消費(fèi)品以及電力交通工具的不斷發(fā)展，電池行業(yè)已經(jīng)成為鋰最大的消費(fèi)領(lǐng)域。從資源分布上來看，鋰資源以離子態(tài)存在在鹽湖鹵水中，以化合物態(tài)存在在巖石中，其中鹽湖鹵水鋰資源約占全球鋰資源的66%以上。二、碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分上下游分析1、上游端鋰作為有色金屬大家族的一員，近年來一直是行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。全球鋰資源較為豐富，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，由于不斷勘探，2020年全球已查明的鋰資源量大幅度增加，鋰資源儲(chǔ)量約為2100萬噸鋰金屬當(dāng)量。主要原因是整體下游鋰電池需求持續(xù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)上游勘探儲(chǔ)量持續(xù)發(fā)展。從區(qū)域分布來看，鋰資源產(chǎn)量主要集中在智利、澳大利亞、阿根廷和中國(guó)，2020年4國(guó)可開采鋰儲(chǔ)量占比達(dá)82.2%。其中，中國(guó)碳酸鋰可開采儲(chǔ)量150萬噸，占世界總可開采儲(chǔ)量7.1%2、下游端從應(yīng)用領(lǐng)域來看，由于歐洲、美國(guó)、日韓也已啟動(dòng)相應(yīng)政策大力推動(dòng)新能源汽車，新能源汽車約占到全球碳酸鋰下游應(yīng)用的51.4%。而在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，碳酸鋰廣泛應(yīng)用于玻璃、潤(rùn)滑脂、釉、空調(diào)、連鑄、原鋁生產(chǎn)等。作為鋰電池下游關(guān)鍵應(yīng)用產(chǎn)品而言，我國(guó)新能源銷量及保有量逐年增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)新能源汽車銷量?jī)H7.48萬輛，2021年已躍升至352.1萬輛。同期內(nèi)，新能源汽車占汽車總銷量的比例從2014年的0.32%到2021年的約13.4%。同時(shí)新能源汽車保有量也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，從2014年22萬輛增長(zhǎng)到2021年的784萬輛。新能源汽車銷量的快速增長(zhǎng)導(dǎo)致碳酸鋰需求大幅度上升，使得2021年我國(guó)碳酸鋰整體表現(xiàn)為供不應(yīng)求現(xiàn)象，市場(chǎng)價(jià)格大幅度上升。三、碳酸鋰現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量情況就碳酸鋰產(chǎn)量情況而言，隨著下游消費(fèi)電子和新能源汽車燈行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)碳酸鋰需求逐年增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量為16.6萬噸，同比2019年略有增長(zhǎng)，2021年受新能源汽車銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，碳酸鋰需求暴增，產(chǎn)量增長(zhǎng)達(dá)37.98%，達(dá)22.9萬噸，然而整體產(chǎn)量仍供不應(yīng)求，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格飆升。2、市場(chǎng)規(guī)模碳酸鋰價(jià)格不斷攀升，供應(yīng)緊張格局持續(xù)延續(xù)。目前市場(chǎng)鋰鹽大廠相繼檢修，導(dǎo)致供應(yīng)明顯下滑。隨著年末和春節(jié)假期的接踵而至，下游備貨情緒加重，采購(gòu)價(jià)格更是一漲再漲，而大廠價(jià)格則采取跟漲狀態(tài)。再加之海外逐漸進(jìn)入新年假期，因此港口船期或出現(xiàn)延期情況，市場(chǎng)供應(yīng)也會(huì)帶來一定影響和缺口。2020年碳酸鋰行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為70.54億元，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到125.66億元。3、市場(chǎng)價(jià)格就碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)情況而言，我國(guó)碳酸鋰價(jià)格在2015年經(jīng)歷一次市場(chǎng)價(jià)格大幅度上升并在2018年初后開始逐年下降，到2020年10月一度達(dá)到每噸39500元的的低價(jià)，2021年開始，受益新能源汽車快速發(fā)展，碳酸鋰整體供不應(yīng)求，市場(chǎng)價(jià)格快速增長(zhǎng)，到了2022年1月的現(xiàn)在經(jīng)歷三次價(jià)格爬坡之后價(jià)格已達(dá)到每噸319627元，相對(duì)2020年10月低價(jià)時(shí)期增長(zhǎng)超700%。目前整體供求關(guān)系仍未改變，整體供給仍然有限，預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳酸鋰價(jià)格仍將處于高位。整體來看，新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來碳酸鋰供求關(guān)系的嚴(yán)重失衡，根據(jù)乘聯(lián)合預(yù)測(cè)，2022年新能源汽車有望持續(xù)增長(zhǎng)，如此則整體供求緊平衡仍將持續(xù)一段時(shí)間，如果新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體增長(zhǎng)有限，碳酸鋰漲價(jià)趨勢(shì)將有所回升。4、競(jìng)爭(zhēng)格局2022年，碳酸鋰緊缺的情況或進(jìn)一步加劇。預(yù)計(jì)2020年全球增量預(yù)計(jì)16.3萬噸(LCE)，供應(yīng)增速約為24%，但是需求的增速近40%。2022年在面臨更低的期初庫(kù)存情況下，碳酸鋰明確新增產(chǎn)能增速低于需求，2022年供求關(guān)系更加嚴(yán)峻。鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈主要由礦場(chǎng)、冶煉廠和下游的正極廠商構(gòu)成。而國(guó)內(nèi)的冶煉廠的競(jìng)爭(zhēng)格局也相對(duì)集中，TOP5企業(yè)的市占率為46%，預(yù)計(jì)這一比例還將升高。四、碳酸鋰進(jìn)口狀況得益于下游需求大增，國(guó)內(nèi)碳酸鋰供給已經(jīng)無法滿足全部需求，2020年我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口量大增至5.01萬噸，約占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的30%。其中智利是我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口的主要來源國(guó)，約占國(guó)內(nèi)碳酸鋰進(jìn)口的70%左右。2021年上半年由于智利海運(yùn)短暫中斷導(dǎo)致國(guó)內(nèi)碳酸鋰進(jìn)口量大減，對(duì)于碳酸鋰價(jià)格的上漲有直接影響。下半年受整體產(chǎn)量下降影響，整體價(jià)格持續(xù)爬坡，國(guó)內(nèi)