中國機動車檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析

中國機動車檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析

機動車檢測是綜合利用各種現(xiàn)代的檢測設備和檢測技術(shù)，判斷車輛技術(shù)狀況、查明故障部位和原因的一種技術(shù)手段。機動車檢測系統(tǒng)通過配置的各類檢測設備和控制系統(tǒng)實現(xiàn)對機動車安全、燃油經(jīng)濟性、動力和環(huán)保等性能參數(shù)進行采集與分析，為機動車狀況的判斷提供科學依據(jù)。機動車檢測分為強制檢測和非強制檢測。機動車強制檢測也稱定期檢測，是由政府通過法律強制規(guī)定必須定期參加的檢測，目的是避免檢測隨意性造成的嚴重后果，包括安全檢測，環(huán)保檢測和綜合檢測三部分，檢測項目包含安全、環(huán)保、經(jīng)濟、動力等方面。非強制檢測包括汽車維修檢測、二手車交易檢測等車主主動檢測。國內(nèi)市場的強制檢測由政策主導，發(fā)展較為成熟，是相關(guān)企業(yè)的主要布局方向，相比而言，非強制檢測因依賴車主的環(huán)保和安全意識，相關(guān)觀念尚未普及，業(yè)務領域開拓有限，未來還有很大的潛力。

《2020-2026年中國機動車檢測行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：強制性檢測是指政府要求所有機動車需要進行的安全檢測和環(huán)保檢測，營運車輛另加綜合檢測?！吨腥A人民共和國道路交通安全法實施條例》規(guī)定營運客車5年內(nèi)每年檢驗一次，超過5年的，每年兩次；中大型客車和貨車10年內(nèi)每年檢驗一次，超過10年的，每年2次，摩托車4年內(nèi)每2年檢測一次，超過4年的，每年一次。2014年出臺的《關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》提出了機動車檢驗制度改革的新措施，規(guī)定于2014年9月起，小型、微型非營運客車6年內(nèi)免檢，超過6年的，每年檢驗一次。

機動車的安全與環(huán)保等各項標準的日益嚴格和計算機、傳感器、人工智能等技術(shù)的日益成熟，使得汽車檢測與診斷水平由最初的人工低效階段逐步跨入到高度智能化和網(wǎng)絡化的階段，發(fā)達國家正處于第三階段，并逐步向第四階段演進。我國機動車檢測技術(shù)的整體水平處于行業(yè)發(fā)展第三階段（智能化與網(wǎng)絡化階段）的起步時期。

國內(nèi)機動車檢測站因歷史原因行業(yè)分散，民營化有利于改善格局。機動車檢測機構(gòu)發(fā)展可分為三個階段：階段一：行政委托。早期汽車檢驗機構(gòu)主要由行業(yè)管理部門采用行政委托的方式加以管理。階段二：資格管理，但政府部門及相關(guān)人員仍在直接或間接參與。2003年《中華人民共和國道路交通安全法》的頒布標志著檢驗機構(gòu)社會化經(jīng)營的開始，檢驗機構(gòu)的管理轉(zhuǎn)為實施資格管理和計量認證管理。階段三：政策放開民營化，拉開改革序幕。2014年5月公安部與質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》規(guī)定政府部門不得舉辦檢驗機構(gòu)。國內(nèi)每萬輛車對應的檢測站數(shù)量遠低于國外。2011年我國共有6224余家檢測站，其中約有3,024家安檢機構(gòu)、1,200余家環(huán)檢機構(gòu)和2,000余家綜檢機構(gòu)。2019年我國約有1.3萬家檢測站，當年汽車保有量2.6億，每萬輛車對應的檢測站數(shù)量0.50個。雖然檢測站數(shù)量增長不顯著，但原先只做一種檢測類型的機構(gòu)逐漸擴展為多種檢測并行的檢測站，而且國內(nèi)每萬輛車對應的檢測站量遠低于國外，工作負荷較高。

國內(nèi)檢測站每天檢測車輛數(shù)遠高于國外。一般來說，國內(nèi)機動車單個檢測站標配2條安檢線和4條環(huán)檢線。每天要檢測近200多輛，而國外單個檢測站每天檢測車輛大概20-30輛，可見國內(nèi)每輛車平均檢測時間較短，容易造成檢測質(zhì)量不高。我們認為，隨著國內(nèi)對安全和環(huán)保要求提高，預計國內(nèi)檢測站數(shù)量將會穩(wěn)定增長，并逐漸提高檢測質(zhì)量。

國外轎車強制檢測頻率1-2年/次，新車免檢年限1-3年。強制檢測最初以安檢為主，直到60年代汽車尾氣污染嚴重，各國才將環(huán)檢納入。強制檢測主要以政府部門或者行業(yè)協(xié)會監(jiān)管為主。

我國轎車強制檢測頻率與國外相當，但新車免檢年限高于國外。2014年5月16日《關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》規(guī)定：對6年以內(nèi)的非營運轎車和其他小型、微型載客汽車(面包車、7座及7座以上車輛除外)自2014年9月1日起試行安檢免檢制度。另外，對根據(jù)規(guī)定6年內(nèi)免檢車輛同時免予環(huán)保檢驗。關(guān)于放寬免檢年限，我們認為雖然減少了機動車強制檢測頻次，但短期也緩解了檢測站工作負荷。

放開機動車檢測限價，提價有望增加檢測站數(shù)量。自2014年《關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》實施以來，北京、上海、廣東、福建、四川、遼寧、黑龍江等各省相繼發(fā)布了放開市場調(diào)節(jié)、取消定價的文件。隨后相關(guān)省份機動車檢測價格出現(xiàn)不同程度的上漲，進一步帶動投資熱情。

I/M制度是在用車強制檢測的有效支撐。在用車的檢查（Inspection）和維護（Maintenance）制度，通過對機動車進行定期和不定期的排放檢測，促進機動車的正常維護，防止人為對排放控制系統(tǒng)的損壞。I/M制度實施初期只是適用于汽油轎車和輕型貨車，類型比較單一，后來逐步擴大至重型貨車及摩托車等幾乎所有車型上。國外汽車后市場檢測與維修緊密相連。美國等發(fā)達國家實行的I/M制度是目前全球公認最有效控制在用汽車排放尾氣污染的方法，它強制要求在用汽車定期進行排放檢測，對不合格的車輛在指定的維修網(wǎng)點進行有針對性的維修，達標后方可繼續(xù)使用。美國和加拿大的I/M制度只針對尾氣排放，歐洲和日本的I/M制度包括對尾氣排放和安全性能的檢測。

自1983年我國頒布第一部國家汽車污染物排放標準以來，對汽車排放控制重要性的認識逐步提高，目前的趨勢是將I/M制度推廣至全國范圍內(nèi)。

2010-2019年國內(nèi)機動車保有量CAGR達到6.4%，汽車保有量CAGR達到13%。2019年機動車保有量3.48億輛，同比增長6.42%，2010-2019年CAGR為6.4%；2019年汽車保有量2.6億輛，同比增長8.21%，2010-2019年CAGR為13.1%，遠超機動車保有量近十年CAGR。

國內(nèi)機動車檢測市場測算假設：（1）乘用車：15年報廢；年檢老政策新車6年以內(nèi)每2年1次，超過6年每年1次，2014年9月以后新政策改為新車6年以內(nèi)免檢；假設2020-2022年乘用車銷量增速分別為-3%、-2%、1%；（2）商用車：10年報廢，年檢每年1次；假設2020-2022年商用車銷量增速分別為3%、3%、3%；（3）其它機動車：考慮到摩托車新車4年以內(nèi)每2年1次，超過4年每年1次，而其它車每年1次，故假設其它機動車保有量的85%需要每年1次；假設2020-2022年其它機動車保有量增速為1%、1%、1%；（4）檢測費用：平均每次300元。我們測算國內(nèi)2020-2022