2021年全球及中國聚烯烴彈性體發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國聚烯烴彈性體發(fā)展現(xiàn)狀分析一、POE的應(yīng)用聚烯烴彈性體（簡稱POE），是指乙烯與高碳α-烯烴（１-丁烯、１-己烯、１-辛烯等）的無規(guī)共聚物彈性體。通常所說的POE主要是指辛烯質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于20%的乙烯-辛烯共聚彈性體。聚烯烴原料豐富，具有相對密度小、耐化學(xué)藥品性、易加工成型等特點(diǎn)，可應(yīng)用于電子電氣、日用、農(nóng)業(yè)、機(jī)械等多個領(lǐng)域。二、POE產(chǎn)業(yè)鏈由于POE分子鏈飽和且所含叔碳原子相對較少，因而具有優(yōu)異耐熱老化和抗紫外線性能。POE用途廣泛，應(yīng)用于在汽車零部件、電線電纜、家居用品、玩具、機(jī)械共聚、娛樂和運(yùn)動用品、鞋底、熱熔膠、密封件等領(lǐng)域。三、全球POE產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)按區(qū)域分布從區(qū)域來看，亞洲尤其是東亞地區(qū)已經(jīng)成為全世界最大的POE相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)中心，2021年東亞地區(qū)在全球POE產(chǎn)能中占比已達(dá)54%。這些國家產(chǎn)能在很大程度上均面向中國釋放。2、消費(fèi)量從全球需求總量來看，截至2021年全球需POE類產(chǎn)品需求總量約在136萬噸。2018-2021平均增速約在7%。從需求結(jié)構(gòu)來看，近5年發(fā)生著顯著的變化。2018年全球需求中汽車超過50%。但2018年以后，汽車領(lǐng)域需求逐年下降，至2021年下降至38%左右。3、下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)從全球POE下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，51%應(yīng)用于TPO終端，29%應(yīng)用于聚合物改性，10%應(yīng)用于電線電纜、10%應(yīng)用于其他。四、中國POE市場發(fā)展現(xiàn)狀分析1、消費(fèi)量國內(nèi)市場來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國POE消費(fèi)量約64萬噸，同比增長8.47%，我國POE消費(fèi)以材料改性為主，包括直接改性、接枝改性、發(fā)泡改性等，用于汽車、家電、線纜、光伏等領(lǐng)域。2、下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)2021年我國POE應(yīng)用光伏領(lǐng)域反超汽車市場，成為最大單一市場。2021年光伏占國內(nèi)POE需求比例為40%，汽車市場退居第二，占比為26%，而在2021年之前，汽車一直是POE國內(nèi)最大的需求市場。3、進(jìn)口現(xiàn)狀由于國內(nèi)沒有POE的生產(chǎn)能力，中國消費(fèi)POE全部來自于海外進(jìn)口。主要基于2017-2022上半年年除LLDPE之外的乙烯/α-烯烴共聚物進(jìn)口數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國POE進(jìn)口量與進(jìn)口額不斷增長，2021年進(jìn)口量為63.99萬噸，同比增長8.6%，進(jìn)口金額為14.16億美元，同比增長48.74%。截至2022年1-7月我國POE進(jìn)口量為37.88萬噸，同比增長5.83%，進(jìn)口金額為10.77億美元，同比增長47.59%。從進(jìn)口價格走勢來看，2021-2022年上半年期間進(jìn)口價格快速上漲，從2021年1月的約11835元/噸，上漲至2022年7月的約20610元/噸。價格迅速上漲則反映出海外供應(yīng)產(chǎn)能的短缺，對我國市場的供應(yīng)不足。從我國POE進(jìn)口來源企業(yè)來看，韓國企業(yè)所占份額提升明顯，進(jìn)口占比從2017年的20.8%增長至2022年上半年的38%，但美國企業(yè)（主要是Dow）則基本上保持了其在中國的市場份額水平。五、POE市場競爭格局分析1、全球主要POE供應(yīng)企業(yè)目前已有包括陶氏化學(xué)、Exxon、三井、SABIC-SK、LG化學(xué)等公司實(shí)現(xiàn)了POE的工業(yè)化生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，2021年全世界范圍內(nèi)廣義的POE產(chǎn)能（包括丙烯基彈性體等）約在200萬噸，更側(cè)重于乙烯基彈性體的狹義POE產(chǎn)能約158萬噸。且一般而言POE生產(chǎn)裝置往往與茂金屬LLDPE等溶液聚乙烯產(chǎn)品裝置共線，相當(dāng)一部分裝置并非全部產(chǎn)能專產(chǎn)POE彈性體。從各企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來看，2021年陶氏在全球產(chǎn)能占比達(dá)48%，一直以來居于主導(dǎo)地位。2015年以來韓國產(chǎn)能擴(kuò)張較快，LG、SABIC/SK等企業(yè)產(chǎn)能份額快速提升，并有進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)計劃。Exxon雖有乙烯基彈性體產(chǎn)品，但近年來逐漸轉(zhuǎn)向生產(chǎn)丙烯基彈性體產(chǎn)品。三井位于新加坡裝置自2005年投產(chǎn)以來，在新產(chǎn)品開發(fā)方面工作較多，其Tafma系類產(chǎn)品涵蓋了EPDM和POE、POP在內(nèi)的多系列產(chǎn)品，但產(chǎn)能新增方面相對較為保守。2、國內(nèi)POE工業(yè)化進(jìn)展從目前公開信息來看，國內(nèi)多家企業(yè)從2017年以來開始陸續(xù)在POE產(chǎn)品開始相關(guān)研發(fā)布局，目前多家企業(yè)POE項(xiàng)目進(jìn)展到中試階段，中試裝置規(guī)模普遍在千噸級別。從目前規(guī)劃的工業(yè)化項(xiàng)目來看，意向?qū)嵤┑漠a(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)達(dá)57萬噸。預(yù)計2024年底國內(nèi)自主開發(fā)的工業(yè)化POE裝置預(yù)計能夠投產(chǎn)。其中，萬華化學(xué)工業(yè)化項(xiàng)目計劃在2024年建成投產(chǎn)。包括衛(wèi)星化學(xué)、斯?fàn)柊畹葟S家也表達(dá)了加快推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目中試開發(fā)進(jìn)程，盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能投放市場的意愿。六、中國POE行業(yè)前景展望目前，我國還未擁有POE的生產(chǎn)裝置，僅POP可少量生產(chǎn)。國內(nèi)各科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)正在抓緊研發(fā)，預(yù)計具有中國自有知識產(chǎn)權(quán)的POE生產(chǎn)裝置有望在“十四五”期間完成。POE/POP作為高附加值聚烯烴材料，目前的應(yīng)用領(lǐng)域還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能體現(xiàn)其性能優(yōu)勢，而高端化、差異化、多元化發(fā)展是其未來市場應(yīng)用的必然方向。在科研工作者的