漁業(yè)領(lǐng)域：2018年淡水養(yǎng)殖行業(yè)分析報(bào)告

淡水養(yǎng)殖行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)發(fā)展概況 21、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 2（1）產(chǎn)業(yè)鏈分析 2（2）全國(guó)漁業(yè)規(guī)模情況 2（3）甘肅省漁業(yè)規(guī)模情況 3（4）行業(yè)規(guī)模 42、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 5二、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素 51、有利因素 5（1）水產(chǎn)品供應(yīng)量快速增長(zhǎng)，有效保障水產(chǎn)品供給 5（2）國(guó)家政策鼓勵(lì) 62、不利因素 6（1）質(zhì)量安全問(wèn)題 6（2）自然災(zāi)害 6（3）行業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌效益較弱 7（4）行業(yè)整體技術(shù)水平較低 7三、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn) 71、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn) 72、食品安全事故風(fēng)險(xiǎn) 7四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 81、競(jìng)爭(zhēng)格局 82、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 8（1）浙江君太生態(tài)科技股份有限公司 8（2）南昌市鄱陽(yáng)湖農(nóng)牧漁產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 9

淡水養(yǎng)殖行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)發(fā)展概況1、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（1）產(chǎn)業(yè)鏈分析水產(chǎn)行業(yè)上游的主要環(huán)節(jié)為水產(chǎn)種苗、飼料，公司所處業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為水產(chǎn)品的養(yǎng)殖及初加工，下游是水產(chǎn)渠道。產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系圖如下：（2）全國(guó)漁業(yè)規(guī)模情況漁業(yè)是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)重要的組成部分，中國(guó)是世界上最大的漁業(yè)生產(chǎn)國(guó)，其年均增長(zhǎng)速度較快，行業(yè)處于快速增長(zhǎng)期。2016年全國(guó)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)保持較好發(fā)展勢(shì)頭，2016年全年，漁業(yè)產(chǎn)值11,602.90億元，較2015年漁業(yè)總產(chǎn)值10,880.60億元增長(zhǎng)了6.64%，較2006年漁業(yè)產(chǎn)值3,970.52億元增長(zhǎng)了192.23%，處于穩(wěn)步增長(zhǎng)的狀態(tài)。漁業(yè)對(duì)于我國(guó)農(nóng)村發(fā)展和提高農(nóng)民收入有著至關(guān)重要的作用，對(duì)我國(guó)的糧食安全具有重要的影響。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（3）甘肅省漁業(yè)規(guī)模情況甘肅省為促進(jìn)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代漁業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，提出了《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加快現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，意見(jiàn)中指出其發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)及保障措施，其中重點(diǎn)任務(wù)包括科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃、積極推進(jìn)現(xiàn)代漁業(yè)示范園區(qū)建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)現(xiàn)代漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、全面提升漁業(yè)科技支撐能力、大力推進(jìn)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖等。2016年，甘肅省漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值為2.17億元，較2015年略有下降，總體來(lái)看，近年來(lái)甘肅省漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值處于較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（4）行業(yè)規(guī)模淡水養(yǎng)殖是指利用池塘、水庫(kù)、湖泊、\h江河以及其他內(nèi)陸水域（含\h微咸水），飼養(yǎng)和繁殖水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)動(dòng)物（魚(yú)、蝦、蟹、貝等）及水生經(jīng)濟(jì)植物的生產(chǎn)，是\h內(nèi)陸水產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。淡水養(yǎng)殖業(yè)一直是我國(guó)農(nóng)業(yè)的重要組成部分，有著悠久的歷史。近幾年，受我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)影響，物資價(jià)格不斷上漲，促使淡水產(chǎn)品利潤(rùn)空間減少，但隨著人們生活水平的提高，對(duì)飲食的要求也逐漸增高，漁業(yè)產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)格也被消費(fèi)者認(rèn)可。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年全國(guó)魚(yú)類淡水產(chǎn)品產(chǎn)量為2,986.65萬(wàn)噸，較2015年的2,883.30萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了3.46%，2015年較2014年同比增長(zhǎng)率為3.92%，我國(guó)魚(yú)類養(yǎng)殖淡水產(chǎn)品總量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但其增速略有下降。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，全國(guó)每年淡水養(yǎng)殖鱒魚(yú)的產(chǎn)量在2010年至2013年有較快的增長(zhǎng)，2014年、2015年的產(chǎn)量總額略有下降。2016年全國(guó)淡水養(yǎng)殖鱒魚(yú)產(chǎn)量37,635.00噸，較2015年的27,355.00噸增長(zhǎng)了37.58%?？傮w而言，全國(guó)淡水養(yǎng)殖鱒魚(yú)在淡水養(yǎng)殖產(chǎn)品所占比重較低，2016年全國(guó)淡水養(yǎng)殖鱒魚(yú)產(chǎn)量占全國(guó)魚(yú)類淡水產(chǎn)品產(chǎn)量約為0.13%，市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)來(lái)源：wind數(shù)據(jù)庫(kù)2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)建國(guó)以來(lái)，我國(guó)漁業(yè)不斷突破新技術(shù)、研發(fā)新成果，帶動(dòng)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，成為農(nóng)業(yè)事業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)和食物安全的重要組成部分。如今我國(guó)漁業(yè)在世界漁業(yè)中占有重要地位，特別是在養(yǎng)殖領(lǐng)域處于國(guó)際領(lǐng)先地位。但中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖仍以犧牲資源和環(huán)境的粗放式養(yǎng)殖為主，漁業(yè)裝備及捕撈技術(shù)落后于歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，水產(chǎn)品貯藏與加工處于起步水平，漁業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)亟待加強(qiáng)，這些因素嚴(yán)重制約著我國(guó)漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展。我國(guó)漁業(yè)亟需在這些領(lǐng)域進(jìn)行科技創(chuàng)新，也只有依靠科技創(chuàng)新才能解決漁業(yè)可持續(xù)性發(fā)展問(wèn)題，開(kāi)啟環(huán)境友好、資源節(jié)約、高產(chǎn)高效型漁業(yè)發(fā)展新道路。二、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）水產(chǎn)品供應(yīng)量快速增長(zhǎng)，有效保障水產(chǎn)品供給自建國(guó)以來(lái)，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖量穩(wěn)步提升，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年全年，漁業(yè)產(chǎn)值11,602.90億元，較2015年漁業(yè)總產(chǎn)值10,880.60億元增長(zhǎng)了6.64%，較2006年漁業(yè)產(chǎn)值3,970.52億元增長(zhǎng)了192.23%，處于穩(wěn)步增長(zhǎng)的狀態(tài)，對(duì)保障農(nóng)產(chǎn)品供給具有重要意義。（2）國(guó)家政策鼓勵(lì)漁業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的重要組成部分，是國(guó)家大力扶持、鼓勵(lì)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，近年來(lái)我國(guó)陸續(xù)頒布的相關(guān)鼓勵(lì)文件包括：《全國(guó)漁業(yè)發(fā)展的第十二個(gè)五年規(guī)劃》、《農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快推進(jìn)漁業(yè)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等。其中《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013年修正）將“海水養(yǎng)殖及產(chǎn)品深加工，海洋漁業(yè)資源增殖與保護(hù)”、“農(nóng)牧漁產(chǎn)品無(wú)公害、綠色生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用”、“動(dòng)植物（含野生）優(yōu)良品種選育、繁育、保種和開(kāi)發(fā)”、“生態(tài)種（養(yǎng)）技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用”等項(xiàng)目列為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。2、不利因素（1）質(zhì)量安全問(wèn)題水產(chǎn)品質(zhì)量安全的威脅主要來(lái)自兩方面。一方面，水體中的重金屬、農(nóng)藥殘留等有毒有害物質(zhì)在水產(chǎn)養(yǎng)殖動(dòng)物體內(nèi)積累富集。我國(guó)制造業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致我國(guó)大面積江河湖海灘涂的水質(zhì)受到嚴(yán)重污染，加之農(nóng)藥、漁藥濫用和生活污水亂排，水體環(huán)境指標(biāo)超標(biāo)。經(jīng)過(guò)生物鏈富集作用，環(huán)境中的重金屬、藥物殘留等逐漸集中到水生動(dòng)物體內(nèi)，造成水產(chǎn)品中的重金屬、藥物殘留等嚴(yán)重超標(biāo)，甚至有部分致癌、致畸物質(zhì)，嚴(yán)重威脅人民健康。另一方面，漁用藥物濫用，包括抗生素濫用、使用違禁藥品和過(guò)量使用常規(guī)藥品。近20年來(lái)，水產(chǎn)動(dòng)物病害呈現(xiàn)逐年加劇趨勢(shì)，病原微生物層出不窮、變異速度快且抗藥性增強(qiáng)，藥效大打折扣，生產(chǎn)實(shí)踐上缺乏安全高效漁用藥物。為了降低損失，養(yǎng)殖戶往往使用違禁藥品、幾倍甚至幾十倍地使用漁藥及抗生素，停藥期不夠甚至沒(méi)有停藥期即上市，最后生產(chǎn)出高藥殘水產(chǎn)品。（2）自然災(zāi)害受全球變暖、厄爾尼諾效應(yīng)等因素影響，水產(chǎn)品冷凍加工行業(yè)原材料的供應(yīng)波動(dòng)較大。此外，近年來(lái)特大臺(tái)風(fēng)等災(zāi)害性天氣多發(fā)頻發(fā)，漁船安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻，捕撈風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)增加，不利于捕撈型水產(chǎn)品冷凍加工業(yè)的發(fā)展。（3）行業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌效益較弱我國(guó)多數(shù)水產(chǎn)品企業(yè)沒(méi)有形成全國(guó)性的品牌影響力。有的直供餐飲渠道，產(chǎn)銷量有限；有的缺乏品牌核心價(jià)值和強(qiáng)大的市場(chǎng)消費(fèi)影響力；有的僅僅是概念營(yíng)銷，缺乏主力產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)力低下。（4）行業(yè)整體技術(shù)水平較低與其他農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)相似，魚(yú)類養(yǎng)殖由于養(yǎng)殖周期短、養(yǎng)殖管理無(wú)序、養(yǎng)殖品種缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃、養(yǎng)殖戶技術(shù)與管理運(yùn)營(yíng)水平低下、缺乏政府有效統(tǒng)籌與引導(dǎo)等因素，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力十分低下。三、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)1、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)漁業(yè)行業(yè)受自然災(zāi)害影響較大，魚(yú)的生產(chǎn)和繁殖對(duì)自然條件有著較大的依賴性，氣候、自然環(huán)境的異常變動(dòng)會(huì)直接影響當(dāng)年、當(dāng)期的產(chǎn)品。未來(lái)因環(huán)境、氣候原因而導(dǎo)致生物資產(chǎn)的損失，將會(huì)直接對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及利潤(rùn)情況造成影響，公司存在自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)。2、食品安全事故風(fēng)險(xiǎn)隨著人們生活消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)者對(duì)于食品也更加關(guān)注，更加傾向關(guān)注于食品質(zhì)量安全。從目前國(guó)內(nèi)頻繁爆發(fā)的食品安全事件來(lái)看，當(dāng)食品安全事故發(fā)生以后，輕則召回部分產(chǎn)品，重則造成人員傷亡，相關(guān)人員進(jìn)行刑事處罰。雖然公司已獲得由臨夏回族自治州食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《食品生產(chǎn)許可證》（產(chǎn)品類別：速凍食品），以及由中國(guó)綠色食品發(fā)展中心頒發(fā)的《綠色食品證書(shū)》，但不排除未來(lái)公司因食品質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致食品安全事故的風(fēng)險(xiǎn)。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)格局虹鱒魚(yú)系鮭科魚(yú)，是典型的冷水性魚(yú)類，具有高蛋白、富含DHA和EPA等不飽和脂肪酸、無(wú)肌間刺、易加工等特點(diǎn)，適合集約化養(yǎng)殖。我國(guó)鮭鱒魚(yú)養(yǎng)殖已有50多年歷史，商品魚(yú)主產(chǎn)地集中在華北、東北、西北和西南四個(gè)區(qū)域。近些年來(lái)，我國(guó)各地不斷調(diào)整漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，利用冷水資源開(kāi)發(fā)鮭鱒魚(yú)養(yǎng)殖，成為地方發(fā)展特色休閑漁業(yè)、推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧的有力抓手。從世界范圍內(nèi)來(lái)看，我國(guó)鱒魚(yú)產(chǎn)業(yè)的體量還很小，2016年全國(guó)淡水養(yǎng)殖鱒魚(yú)產(chǎn)量為37,635噸，占全國(guó)魚(yú)類淡水產(chǎn)品產(chǎn)量約為0.13%，遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求。我國(guó)每年消耗的鱒魚(yú)大部分從法羅群島、挪威、智利、俄羅斯、美國(guó)等地進(jìn)口。根據(jù)《2017年中國(guó)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2016年全國(guó)淡水養(yǎng)殖鱒魚(yú)產(chǎn)量為37,635噸，其中甘肅省產(chǎn)量1,755噸，產(chǎn)量較大的省份主要為青海、云南、遼寧等，三省合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的55.13%。公司所處甘肅省并非鱒魚(yú)養(yǎng)殖大省，市場(chǎng)潛力巨大。我國(guó)虹鱒魚(yú)養(yǎng)殖的歷史較短，近年來(lái)才開(kāi)始規(guī)?；B(yǎng)殖，因前期投入大，需要專業(yè)的養(yǎng)殖技術(shù)，而且虹鱒魚(yú)對(duì)養(yǎng)殖水體有獨(dú)特的要求，市場(chǎng)上專業(yè)養(yǎng)殖虹鱒魚(yú)的企業(yè)數(shù)量不多，我國(guó)消耗的主要依賴于進(jìn)口。公司作為專業(yè)虹鱒魚(yú)養(yǎng)殖企業(yè)，具有專業(yè)養(yǎng)殖基地，具備專業(yè)養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力