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中國手機鏡頭廠商capex支出、手機廠商像素升級情況、三攝滲透率及手機鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢分析
移動端攝像頭經(jīng)歷五輪升級,光學(xué)創(chuàng)新之路永不停歇。移動端的攝像頭經(jīng)歷了五輪創(chuàng)新,第一輪是夏普開始在手機上裝載攝像頭,開啟了移動端的光學(xué)市場;第二輪是iPhone4開創(chuàng)的手機前置攝像頭,單機攝像頭數(shù)量提升至兩個;第三輪是前置攝像頭不斷升級,像素水準要求越來也高,接近后置水平;第四輪是雙攝的引入,單機攝像頭增加至三個;第五輪是3D感知模組的引入,模組數(shù)量再度增加。未來10年的光學(xué)升級,移動端將繼續(xù)向AR升級,車載攝像頭向高水準自動駕駛發(fā)展,安防、機器人、增強現(xiàn)實設(shè)備逐步興起。如今智能手機進入存量時代,各大手機廠商都在尋找新的手機性能以謀求差異化的競爭優(yōu)勢和銷量突破。隨著消費者對高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加,攝
像頭模組的進化是智能手機發(fā)展的必經(jīng)之路。伴隨著雙攝、三攝滲透率的提高,市場將會開啟新的成像變革。
一、鏡頭廠商capex支出
手機攝像頭主要包括內(nèi)置和外置,主要通過手機進行拍攝靜態(tài)圖片或短片拍攝。作為手機的一項新的附加功能,近年來隨著手機市場的不斷發(fā)展,手機攝像頭也得到了迅速的發(fā)展。但目前手機具備的數(shù)碼相機功能仍舊處于發(fā)展階段,很多技術(shù)研發(fā)剛剛起步,由此可見,未來市場隨著技術(shù)的提升有著廣闊的發(fā)展空間。
由于手機攝像頭主要應(yīng)用在智能手機行業(yè),因此其需求主要受該市場的影響。近年來隨著我國高像素智能手機的不斷普及,用戶規(guī)模不斷增長,從而帶動了手機攝像頭市場需求,但從《2020-2026年中國5G智能手機行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及供需態(tài)勢分析報告》顯示:2016年以來,我國手機出貨量持續(xù)下降,但智能手機市占率不斷提升,其中尤其是5G手機進入發(fā)展時期。數(shù)據(jù)顯示,2020年1-2月,國內(nèi)手機市場總體出貨量2719.7萬部,同比下降44.0%;其中2G手機38.9萬部、4G手機1896.4萬部,5G手機784.5萬部。另外就智能手機來看,在2020年2月,其出貨量為2670.7萬部,同比下降42.1%,占同期手機出貨量的98.2%。
在手機出貨量下降的同時,近幾年上市新機型數(shù)量也有所減少。數(shù)據(jù)顯示,在2020年1-2月里,上市新機型50款,同比下降31.5%;智能手機上市新機型40款,同比下降31.0%,占同期上市新機型數(shù)量的80.0%;其中2G手機9款、4G手機22款、5G手機19款。
隨著鏡頭的不斷升級,高端鏡頭對鏡頭的產(chǎn)能占用更大,且良率相對較低,所以變相縮小了供給端的產(chǎn)能。目前需求不斷攀升而供給產(chǎn)能吃緊,供需缺口不斷擴大。通過比較,發(fā)現(xiàn)龍頭鏡頭廠商大立光、舜宇光學(xué)、歐菲光等公司的capex支出的增速有所減小,隨著下游需求爆發(fā)式的增長,或?qū)⒂绊懼衅诠┙o。
隨著消費者對高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加,攝像頭模組的進化是智能手機發(fā)展的必經(jīng)之路。伴隨著雙攝、三攝滲透率的提高,市場將會開啟新的成像變革。
二、手機廠商像素不斷升級
如今智能手機進入存量時代,各大手機廠商都在尋找新的手機性能以謀求差異化的競爭優(yōu)勢和銷量突破。在智能手機進化的過程中,攝像頭的升級顯而易見。從生物識別到人臉識別,從3D建模到虛擬現(xiàn)實,隨著5G時代的到來,光學(xué)的革命性創(chuàng)新將與新的AR\VR領(lǐng)域息息相關(guān),也為供應(yīng)商帶來了更多的創(chuàng)新方向和更大的市場空間。高像素、多鏡片,手機廠商推動鏡頭規(guī)格升級換代。旗艦機種的像素不斷升級,后置主攝率先由2000萬逐漸升至4000萬,而前置攝像頭也緊跟逐漸由800萬升級至2400萬,拍照效果提升。為追求超級大廣角和大光圈,在高像素的基礎(chǔ)上,國內(nèi)高端機種的鏡頭也逐漸由5P向6P過渡預(yù)計2018年后置鏡頭的6P滲透率約為40%。而對對極致夜拍效果的追求,促使手機廠商不斷升級攝像頭的光學(xué)變焦,從最初的二倍,到現(xiàn)在的三倍甚至更高倍數(shù)。
三、三攝滲透率分析
預(yù)測,2018年三攝滲透率僅為1.6%,而到了2020年三攝的滲透率將達到24.5%。在采用三攝的機型上,安卓陣營在今明兩年或比蘋果更加積極。
3Dsensing是智能手機創(chuàng)新的趨勢之一,當前正加速向中低端手機滲透。從出貨量上來看,預(yù)測智能手機3D感測需求將從2017年的4000萬部增加至2019年的2億部以上,其中2019年的ToF機型還主要集中在幾款高端旗艦機,從2020年開始TOF的出貨量將進一步爆發(fā),在整體3D感應(yīng)中占比有望達到40%。
預(yù)計在這個TOF模組中,芯片的成本仍占主要的部分,大約占到整體BOM的28%~30%。
四、手機鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢
展望未來,拍照功能已
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