我國(guó)醫(yī)學(xué)內(nèi)鏡行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)醫(yī)學(xué)內(nèi)鏡行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)格局一、我國(guó)醫(yī)學(xué)內(nèi)鏡發(fā)展概況內(nèi)鏡診療器械廣泛應(yīng)用于消化道和呼吸道疾病的臨床診斷及治療，主要方式是將內(nèi)鏡插入人體自然腔道，并通過(guò)內(nèi)鏡工作管道插入器械進(jìn)行檢查和治療的一項(xiàng)全新的臨床技術(shù)，是微創(chuàng)醫(yī)學(xué)的一個(gè)重要分支。其中消化內(nèi)鏡是目前國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)內(nèi)鏡最重要的細(xì)分市場(chǎng)之一，腸鏡、胃鏡檢查是預(yù)防癌癥的重要篩查手段。根據(jù)《國(guó)家癌癥中心：2019年全國(guó)最新癌癥報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示在我國(guó)患病人數(shù)最多的前十大癌癥當(dāng)中，有3類(lèi)屬于消化系統(tǒng)，特別是受到飲食習(xí)慣的影響，我國(guó)上消化道癌癥發(fā)病率明顯高于全球平均水平，從而帶來(lái)了海量的內(nèi)鏡診療需求。目前診斷式胃腸鏡是目前各類(lèi)消化內(nèi)鏡診療項(xiàng)目當(dāng)中完成最多的項(xiàng)目，醫(yī)生將胃鏡、腸鏡通過(guò)自然腔體插入人體內(nèi)部以觀察胃、結(jié)直腸內(nèi)部的病變情況，同時(shí)可以使用活檢鉗和細(xì)胞刷等在觀察的同時(shí)切取患者病變的活體組織，以進(jìn)行病理學(xué)檢查。2017年在1388家樣本醫(yī)院當(dāng)中共完成消化內(nèi)鏡診療1209.98億次，我國(guó)醫(yī)學(xué)內(nèi)鏡市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2019年達(dá)到240醫(yī)院。隨著公眾逐漸認(rèn)識(shí)到內(nèi)鏡檢查的重要性，以及居民消費(fèi)能力和醫(yī)保普及率的提高，內(nèi)鏡診療市場(chǎng)有著廣闊的發(fā)展前景。二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)內(nèi)鏡診療器械起步較晚，相比于西方發(fā)達(dá)國(guó)家而言相對(duì)落后。2018年全球內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)中波士頓科學(xué)市占率首屈一指達(dá)到36%，奧林巴斯緊隨其后達(dá)34%，庫(kù)克為13%。而以南微醫(yī)學(xué)、久虹、安杰思等企業(yè)為代表的國(guó)產(chǎn)廠家開(kāi)始涉足此領(lǐng)域，進(jìn)口產(chǎn)品主導(dǎo)的局面正在被突破。而內(nèi)鏡行業(yè)的技術(shù)壁壘主要在光學(xué)成像和鏡體制造，內(nèi)鏡的研發(fā)綜合了醫(yī)學(xué)、材料學(xué)、精密器械加工、電子工程和復(fù)雜生產(chǎn)組裝等。特別是其中的軟鏡行業(yè)目前的圖像傳感器還以CCD為主，日企由于發(fā)展時(shí)間較早，核心CCD技術(shù)發(fā)展成熟，對(duì)我國(guó)和全球軟鏡市場(chǎng)上形成了長(zhǎng)期壟斷，三大日本頭部企業(yè)，奧林巴斯、富士和賓得占據(jù)了98%的市場(chǎng)，幾乎形成壟斷。由于市場(chǎng)壁壘高且長(zhǎng)期缺乏有力競(jìng)爭(zhēng)者，目前海外企業(yè)技術(shù)迭代較慢，產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)入靜默期。特別是目前二級(jí)醫(yī)院進(jìn)入采購(gòu)高峰期，有助于國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)量增加。數(shù)據(jù)顯示2019年48%的內(nèi)鏡診療來(lái)自二級(jí)醫(yī)院，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的內(nèi)鏡診療比重達(dá)到14%。除此之外，在圖像傳感器、成像技術(shù)和鏡體制造等領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)品牌的技術(shù)進(jìn)步明顯，實(shí)現(xiàn)了對(duì)美日產(chǎn)品壟斷局面的破局，隨著內(nèi)鏡配置率的提升和下沉市場(chǎng)增量成為市場(chǎng)主流，國(guó)產(chǎn)品牌有望通過(guò)高性?xún)r(jià)比實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。三、下游診療器材市場(chǎng)需求增加在內(nèi)鏡診療普及率提高的同時(shí)也帶動(dòng)了內(nèi)鏡下切除手術(shù)例次不斷提升。內(nèi)鏡下診療耗材品類(lèi)多，既有多種術(shù)式兼容的耗材，比如止血夾等，也有特定術(shù)式的專(zhuān)用耗材，滿(mǎn)足臨床所需。其中治療癌前病變最主要的手段之一就是內(nèi)鏡粘膜下剝離術(shù)，其手術(shù)方法是在內(nèi)鏡粘膜下注射基礎(chǔ)上，利用特殊的高頻電刀，將病變組織所在粘膜剝離，從而達(dá)到根治消化道腫瘤的效果。相較于傳統(tǒng)的外科手術(shù)，內(nèi)鏡下微創(chuàng)手術(shù)創(chuàng)面更小，視野更清晰，對(duì)患者的損傷更小，從而能使患者更快恢復(fù)，也為后續(xù)持續(xù)治療提供了可能性。憑借巨大的性能優(yōu)勢(shì)，內(nèi)鏡也從最初的診斷工具演變?yōu)樵\療一體化的介入利器，極大拓寬了臨床應(yīng)用場(chǎng)景，內(nèi)鏡微創(chuàng)手術(shù)也拓展到消化科、普外科、婦產(chǎn)科、泌尿外科、胸外科等科室。2019年相關(guān)診療器材市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到23.7億元，預(yù)計(jì)到2024年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)40億元。四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)電子內(nèi)窺鏡具有高分辨率、高清晰度等優(yōu)點(diǎn)，特別是軟管內(nèi)窺鏡相比硬管內(nèi)窺鏡，其在上下消化道等部位的診斷具有巨大優(yōu)勢(shì)，擁有廣闊的發(fā)展和應(yīng)用空間。目前內(nèi)窺鏡雖然已經(jīng)達(dá)到百萬(wàn)像素，但醫(yī)學(xué)診斷和治療仍需更高分辨率的內(nèi)窺鏡，高分辨率仍是內(nèi)窺鏡的研究重點(diǎn)。另外，探頭的大小直接影響創(chuàng)傷的嚴(yán)重程度，探頭微型化可以減輕患者痛苦和不適度，并加速術(shù)后恢復(fù)。因此，微型化也是未來(lái)醫(yī)用內(nèi)窺鏡技術(shù)發(fā)展的重要方向。此外，隨著計(jì)算機(jī)、智能設(shè)備、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展以及醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步，未來(lái)醫(yī)用內(nèi)窺鏡技術(shù)將逐漸與其他技術(shù)相互融合，開(kāi)發(fā)出計(jì)算機(jī)輔助的半自動(dòng)診